Inhoudsopgave
1.
ACCORDEREN VAN INKOOPFACTUREN ................................... 3
2.
OPNEMEN VAN EEN BIJLAGE BIJ EEN INKOOPFACTUUR, BIJVOORBEELD EEN GESCANDE FACTUUR
3.
ALLE PLANNINGSREGELS VAN EEN PROJECT IN ÉÉN KEER OPSCHUIVEN ... 6
4.
PLANNINGSOVERZICHT OP UURSOORT ................................... 6
5.
INSTELLINGEN VOOR PROJECTKOSTENVERGELIJKINGEN KPI FINANCIEEL, DASHBOARDS EN PROJECT
5
ALERTS ................................................................. 7
6.
IN FACTUURPROGNOSE OOK BEDRAGEN INVOEREN VOOR REGIE-ITEMS ... 8
7.
FIRMA’S OP NIET ACTIEF ZETTEN ....................................... 9
8.
TOEGANGSRECHTEN PER BOEKHOUDING AAN GEBRUIKERS GEVEN........ 9
9.
MEERDERE TEAMLEDEN IN ÉÉN KEER VAN PROJECT VERWIJDEREN ......10
10.
IN WINST EN VERLIES-OVERZICHT DE DETAILS VAN MUTATIES VAN GROOTBOEKEN RAADPLEGEN
11.
APART SCHRIJFRECHT VOOR ALGEMENE PROJECTNOTITIES .............11
12.
ROL AANGEVEN VAN PROJECTRELATIE .................................12
13.
BIJ UREN BOEKEN PROJECTEN ZOEKEN OP PROJECTPLAATS .............12
14.
ADRES VAN PROJECT IN PROJECTSCHERM
15.
MEERDERE REGELS INVOEREN VOOR FACTUURADRES VAN ACCOUNT ....13
16.
LAADTIJD PROJECT- EN FACTUURGEGEVENS VAN ACCOUNT VERKORT ..13
17.
SAMENVOEGVELDEN PROJECTLEIDER EN AFDELING TOEGEVOEGD IN DOCUMENTENBEHEER 13
18.
SAMENVOEGVELDEN DOCUMENTENBEHEER MET 1:N-RELATIE MET PROJECTGERELATEERDE GEGEVENS
10
..............................12
ZOALS HONORARIUM- EN BEGROTINGSBEDRAGEN .......................14
19.
VERKOOPFACTUREN OP HOLD ZETTEN IN TERMIJNFACTURATIE .........15
20.
IN MIJN WERKPLEK FAVORIETEN PER ROL TOEVOEGEN .................16
21.
LAND VAN EEN ACCOUNT KIEZEN UIT EEN LIJST VAN TABELLENONDERHOUD
22.
KOLOM MEDEWERKER IN KOSTENLIJST .................................16
23.
FUNCTIEGROEP EN JAAR OP TABBLAD SALARIS VAN MEDEWERKER ......17
24.
DEBITEUR OP TABBLAD FACTUREN VAN EEN PROJECT VERWIJDEREN....17
25.
FILTEREN, GROEPEREN EN SORTEREN OP SUB- EN HOOFDPROJECTEN IN PROJECTENLIJST 17
26.
SNELLER SELECTEREN GROOTBOEK OP TABBLAD FINANCIEEL VAN EEN ACCOUNT DOOR INTYPEN
27.
FILTEREN EN SORTEREN OP M/V IN CONTACTPERSONENLIJST ...........18
28.
KOSTENPLAATSEN OP NIET ACTIEF ZETTEN .............................19
29.
INSTELLING VOOR AUTOMATISCH TOEVOEGEN VAN PROJECTLEIDER ALS TEAMLID VAN PROJECT
30.
AUTOMATISCH GENEREREN VAN INTERCOMPANYBOEKINGEN (REKENING-COURANT) IN DE BOEKHOUDING
16
.......................................................................20
31.
MOGELIJKHEID TOT KOPIËREN VAN KOSTENBOEKINGEN .................23
32.
TIJDENS MAKEN VAN EEN BOEKING IN DE BOEKHOUDING OOK ANDERE PROGRAMMA-ONDERDELEN GEBRUIKEN ............................................................24
Pagina 1 van 29
18
19
33.
VERLOFOVERZICHT IN ASSISTANCE WEB PORTAL ......................24
34.
ONGEACCORDEERDE EN GEACCORDEERDE UREN SAMEN GETOOND IN ASSISTANCE WEB PORTAL
35.
EXTRA MENU-OPTIE: APPLICATIEBEHEER...............................26
36.
2 EXTRA FINANCIËLE KENMERKEN TOEGEVOEGD AAN ACCOUNT: DEBITEURENGROEP EN
25
CREDITEURENGROEP ...................................................26
37.
Pagina 2 van 29
INKOOPFACTUREN BETAALBAAR STELLEN VANUIT OVERZICHT CREDITEUREN OPENSTAANDE POSTEN 27
Updatebrief: Assistance PSO 2010 Summer 2011 Release (augustus 2011) Geachte Assistance PSO-gebruiker, Assistance Software brengt in augustus 2011 een nieuwe versie uit van Assistance PSO for Microsoft Dynamics 2010: 3.0.01.32. In dit document beschrijven we nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die u zult aantreffen in deze versie.
Met vriendelijke groet, Assistance Software
Pagina 2 van 29
1.
ACCORDEREN VAN INKOOPFACTUREN
U kunt ervoor kiezen dat aangewezen medewerkers inkoopfacturen in de boekhouding accorderen. Hiervoor dient u de algemene instellingen Inhoudelijk accorderen inkoopfacturen en/of Administratief accorderen inkoopfacturen te activeren. Verder kunt u nog instellen vanaf welk inkoopfactuurbedrag een inkoopfactuur geaccordeerd dient te worden.
U dient het rolrecht (onder boekhouding) Inhoudelijk accorderen inkoopfacturen en/of Administratief accorderen inkoopfacturen te geven aan de medewerker die gaat accorderen.
De medewerker die rechten heeft om inkoopfacturen te accorderen vindt de optie in de onderdelen Boekhouding en Projecten, onder Mijn taken.
Pagina 3 van 29
Hier kan men, in het geval dat u over een Seniorversie beschikt, de firma kiezen waartoe de inkoopfactuur behoort. Vervolgens kiest u de periode. De te accorderen facturen verschijnen in de lijst Facturen. Om ze te accorderen vinkt u ze aan in de kolom Akkoord en klikt u vervolgens op Accorderen / afwijzen. Om ze af te wijzen vinkt u ze aan in de kolom Afwijzen en klikt u vervolgens op Accorderen / afwijzen. U kunt ook een notitie invoeren (meest rechter kolom van de regel), bij een afwijzing verschijnt het notitieveld automatisch.
In het menu Systeembeheer, Instellingen, Boekhoud / Factuur instellingen kunt u (per firma) standaardinkoopfactuuraccordeurs instellen. Die zullen automatisch ingevuld worden bij Accorderen door bij het invoeren van een inkoopfactuur. In een geopende inkoopfactuur kan men constateren dat een inkoopfactuur geaccordeerd is als er een vinkje staat in de kolom Akkoord. Men ziet ook door wie de factuur is geaccordeerd of afgewezen.
In de overzichten Crediteuren openstaande posten en Crediteuren boekingenkaart wordt in de meest rechter kolom Akkoord getoond of een inkoopfactuur als akkoord is gekenmerkt (aangevinkt) of niet.
LET OP: als er meerdere accordeurs zijn van een inkoopfactuur, dan wordt de inkoopfactuur pas definitief geboekt als alle accordeurs de factuur hebben geaccordeerd.
Pagina 4 van 29
LET OP: het bedrag dat wordt ingevoerd in de algemene instelling 'Verplicht accorderen inkoopfacturen vanaf bedrag' is ter validatie bij accepteren. Indien het inkoopbedrag hoger is dan wat in de instelling is gedefinieerd, dan moet er worden geaccordeerd. Indien het inkoopbedrag kleiner is dan is dit optioneel. Dat de factuur bij accorderen wordt aangeboden is omdat een accordeur bij de inkoopfactuur is geselecteerd.
2.
OPNEMEN VAN EEN BIJLAGE BIJ EEN INKOOPFACTUUR, BIJVOORBEELD EEN GESCANDE FACTUUR
Via de knop met de gele map kunt u een PDF-bestand als bijlage aan een inkoopfactuur toevoegen. U opent deze later door erop te dubbelklikken. Met behulp van de knop met het kruis kunt u de bijlage verwijderen uit de inkoopfactuur. Bij het accorderen van een inkoopfactuur (in het onderdeel Boekhouding, Mijn taken, Accorderen inkoopfacturen) ziet men de inkoopfactuur in PDF-formaat als deze als bijlage is toegevoegd.
De bijlage is ook te openen in de overzichten Crediteuren openstaande posten en Crediteuren boekingenkaart door hem te dubbelkikken.
Pagina 5 van 29
3.
ALLE PLANNINGSREGELS VAN EEN PROJECT IN ÉÉN KEER OPSCHUIVEN
U kunt in 1 keer alle planningen (op alle items) van een project opschuiven. Hoe doet u dit?
- Selecteer hiervoor het project links boven (zie roodomkaderd) - Klik op Wijzigen - Selecteer de planning van de 'vanafweek' aan - Geef dan een rechter muisklik op de 'vanafweek' in de kolomtitel van de planning - Kies voor de optie 'Alle items vanaf deze week opschuiven'
4.
PLANNINGSOVERZICHT OP UURSOORT
Planningen worden vaak in eerste instantie op uursoort gedaan. Later worden dan de poppetjes ingevuld (werkzaamheden worden dan aan medewerkers toegewezen). Links in het scherm kan men selecteren op firma, afdeling en periode. Na het maken van een selectie dient men op de verversknop te klikken om de planning op te vragen. Onderin worden de uren per kolom getotaliseerd.
Hieronder volgt een beschrijving van de kolommen. Code Code van de geplande uursoort Uursoort Omschrijving van de geplande uursoort
Pagina 6 van 29
Uren per week Capaciteit per week die beschikbaar is voor de uursoort. De capaciteit is het totaal van de capaciteit die per uursoort staat bij de medewerkergebonden uursoorten van de medewerkers. Zie een voorbeeld hieronder van de programmalocatie waar de capaciteit per uursoort wordt onderhouden.
Het aantal werkuren per week wordt ingevoerd op het tabblad Medewerker van een medewerkerrecord. Uren in periode Capaciteit in de geselecteerde periode die beschikbaar is voor de uursoort. De capaciteit is het totaal van capaciteit die per uursoort staat bij de medewerkergebonden uursoorten van de medewerkers. Uren gepland in periode Totaal aantal geplande uren per uursoort in de opgegeven selectie. Jaar/week Geplande uren per uursoort in de vermelde week van het vermelde jaar.
5.
INSTELLINGEN VOOR PROJECTKOSTENVERGELIJKINGEN KPI FINANCIEEL, DASHBOARDS EN PROJECT ALERTS
Ten behoeve van KPI financieel, dashboards en project alerts is er een viertal instellingen in het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Projecten.
Pagina 7 van 29
Kostenvergelijking KPI Vaste Prijs projecten ten op zichte van: Hier kunt u de vergelijking instellen waarmee projectkosten van projecten met afspraaktype ‘Fixed price’ worden vergeleken in projectdashboards, KPI financieel en project alerts. U kunt kiezen uit een vergelijking met het honorarium of begroot bedrag. Kostenvergelijking KPI Vaste Prijs projecten op basis van: Hier kunt u de vergelijking instellen waarmee projectkosten van projecten met afspraaktype ‘Fixed price’ worden vergeleken in projectdashboards, KPI financieel en project alerts. U kunt kiezen uit een vergelijking op basis van intern tarief of extern tarief. Kostenvergelijking KPI Regie projecten ten opzichte van: Hier kunt u de vergelijking instellen waarmee projectkosten van projecten met afspraaktype ‘Op regie’ worden vergeleken in projectdashboards, KPI financieel en project alerts. U kunt kiezen uit een vergelijking met het honorarium of begroot bedrag. Kostenvergelijking KPI Regie projecten op basis van: Hier kunt u de vergelijking instellen waarmee projectkosten van projecten met afspraaktype ‘Op regie’ worden vergeleken in projectdashboards, KPI financieel en project alerts. U kunt kiezen uit een vergelijking op basis van intern tarief of extern tarief.
6.
IN FACTUURPROGNOSE OOK BEDRAGEN INVOEREN VOOR REGIE-ITEMS
Op de algemene projectkaart (onderdeel Projecten; tabblad Algemeen) van een project vindt u in de sectie Definitie het veld Termijndefinitie als omzetprognose. Dit veld staat standaard niet aangevinkt op een project.
Zodra deze optie wordt aangevinkt op een project kunt u op zowel vaste prijs- als regie-items een prognose invoeren.
Pagina 8 van 29
LET OP!: het verschil met de termijnfactuurdefinitie is dat factuurprognoses op zowel vaste prijs- als regie-items kunnen worden ingevoerd. Termijnfacturen kunnen alleen op vaste prijs-items ingevoerd worden.
7.
FIRMA’S OP NIET ACTIEF ZETTEN
Door bij een firma in de kolom Inactief een vinkje te plaatsen inactiveert u deze firma. Dit betekent dat deze firma nergens meer te selecteren is.
8.
TOEGANGSRECHTEN PER BOEKHOUDING AAN GEBRUIKERS GEVEN
Medewerkers kunnen toegang tot bepaalde boekhoudingen (firma's) krijgen, en tot andere niet. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze mogen boeken in de boekhouding van Firma X , maar niet in die van firma Y. Dit houdt ook in dat medewerkers in de boekhouding overzichten van bepaalde boekhoudingen (firma's) mogen uitdraaien, maar weer niet van andere. De rechten tot de boekhouding van een firma kunnen worden toegekend aan medewerkers via het menu Systeembeheer, Rechten, tabblad Toegang boekhoudingen.
Pagina 9 van 29
In bovenstaande voorbeeld hebben de 4 medewerkers rechten op de boekhoudingen van firma Default, 1, 2 en 3. Dit betekent dat zij nergens in de boekhouding kunnen selecteren op firma 004. In de projectadministratie zouden zij echter wel bijvoorbeeld projecten van firma 004 kunnen zien en wijzigen.
9.
MEERDERE TEAMLEDEN IN ÉÉN KEER VAN PROJECT VERWIJDEREN
Met behulp van de knop Teamlid verwijderen kunt u in één keer meerdere medewerkers die in het projectteam zitten uit het team zetten. U dient hiervoor de te verwijderen medewerker(s) eerst te selecteren. Het verwijderen van de teamleden moet vervolgens worden bevestigd.
10.
IN WINST EN VERLIES-OVERZICHT DE DETAILS VAN MUTATIES VAN GROOTBOEKEN RAADPLEGEN
Pagina 10 van 29
Om de details van de mutaties te zien kunt u dubbelklikken op een regel van een grootboek.
Het volgende scherm opent zich dan.
11.
APART SCHRIJFRECHT VOOR ALGEMENE PROJECTNOTITIES
Het is mogelijk om wijzigrechten voor projectnotities te geven aan gebruikers die geen wijzigrechten hebben voor projecten. Dus op die wijze kunnen mensen die alleen projecten mogen raadplegen tóch notities invoeren op die projecten.
Pagina 11 van 29
12.
ROL AANGEVEN VAN PROJECTRELATIE
Aan elke projectrelatie kan het kenmerk 'rol' worden gegeven.
De rollen kunnen worden ingevoerd in de tabel Projectrelaties rollen (in het menu Bestanden, Tabellen onderhoud, Projecten.)
13.
BIJ UREN BOEKEN PROJECTEN ZOEKEN OP PROJECTPLAATS
U kunt nu bij het boeken van uren projecten zoeken op projectplaats. Dit is de inhoud van het veld Plaats op het tabblad Algemeen van een project.
14.
ADRES VAN PROJECT IN PROJECTSCHERM
Op het tabblad Algemeen van een project kunt u - naast de plaats - ook het (bezoek)adres en de postcode van de projectlocatie invoeren.
Pagina 12 van 29
15.
MEERDERE REGELS INVOEREN VOOR FACTUURADRES VAN ACCOUNT
In het veld Factuuradres op het tabblad Account van een account kunt u meerdere regels invoeren.
16.
LAADTIJD PROJECT- EN FACTUURGEGEVENS VAN ACCOUNT VERKORT
De lijsten van projecten en facturen op de tabbladen Projecten resp. Facturen van een account worden sneller op het scherm geladen.
17.
SAMENVOEGVELDEN PROJECTLEIDER EN AFDELING TOEGEVOEGD IN DOCUMENTENBEHEER
In Wordsjablonen ten behoeve van Documentenbeheer kunt u de velden #PROJECT_LEIDER# en #PROJECT_AFDELING# gebruiken voor projectleider respectievelijk afdeling van het project.
Pagina 13 van 29
SAMENVOEGVELDEN DOCUMENTENBEHEER MET 1:N-RELATIE MET PROJECTGERELATEERDE GEGEVENS ZOALS HONORARIUM- EN BEGROTINGSBEDRAGEN
18.
Het aantal beschikbare samenvoegvelden is uitgebreid met extra velden met projectgegevens. De velden komen uit databaseviews. Een view is een opgeslagen query (selectie) van de gegevens in de database. De views presenteren dus gegevens (velden) in de database die men wil zien. De velden in die views kunnen worden gebruikt als mergevelden in sjablonen. Per geïnstalleerd sjabloon kan men een beschikbare view selecteren (koppelen). Dit doet u in het menu Systeembeheer, Instellingen documentenbeheer, tabblad Sjablonen. LET OP!: in een document (inclusief in kop- en voettekst) kunt u slechts de gegevens van 1 project zetten. Een document heeft dus altijd betrekking op maximaal 1 project!
Bij het aanmaken van een document worden altijd de volgende 3 basisgegevens ingevoerd ten behoeve van het document: •
Account
•
Contact
•
Project
De velden die in het document gebruikt kunnen worden staan in de views: •
dvAccount (ten behoeve van klantgegevens)
•
dvContact (ten behoeve van contactpersoonsgegevens)
•
dvProject (ten behoeve van projectgegevens)
Deze views kunnen naar behoefte van de gebruiker worden aangepast.
Pagina 14 van 29
Standaard wordt de view dgvQuotation meegeleverd ten behoeve van het maken van offertes. Met behulp van deze view worden ingevoerde begrotings- en vaste prijsbedragen per item in de mergetabel gezet. U kunt zelf kiezen of u begrotings- of vaste prijs-bedragen per item in het document wilt zetten. Een tweede view die wordt meegeleverd ten behoeve van een offerte is dgvQuotationCalculationBased. Met behulp van deze view kunt u begrotingsregels op de offerte zetten. Ook deze views kunnen naar behoefte van de gebruiker worden aangepast. LET OP!: Het maken en aanpassen van de documentenbeheersjablonen, en eventueel views, op basis van de databaseviews voor Assistance PSO for Microsoft Dynamics is per definitie maatwerk en zal doorgaans gedaan worden met hulp van een consultant van Assistance Software.
19.
VERKOOPFACTUREN OP HOLD ZETTEN IN TERMIJNFACTURATIE
Het is mogelijk om een termijnfactuur op ‘On hold’ te zetten. Dit betekent dat na het verstrijken van de termijndatum, bij het maken van een verkoopfactuur, de termijn (tijdelijk) niet automatisch ter facturatie zal worden aangeboden door het programma. Na het uitvinken van ‘On hold’ wordt, bij het maken van een verkoopfactuur, het bedrag weer aangeboden om te factureren.
In de lijst van termijnen op een project is het ook zichtbaar dat een bepaalde termijn ‘On hold’ is gezet.
Pagina 15 van 29
20.
IN MIJN WERKPLEK FAVORIETEN PER ROL TOEVOEGEN
In het onderdeel Mijn werkplek kunt u Mijn favorieten (bladwijzers voor URL’s) instellen.
Nu kan men per favoriet instellen welke (rechten)rol benodigd is om de favoriet te zien in het onderdeel Mijn werkplek. Als de favoriet voor iedereen beschikbaar moet zijn, dan kiest u de optie
.
21.
LAND VAN EEN ACCOUNT KIEZEN UIT EEN LIJST VAN TABELLENONDERHOUD
In de tabel Landen kunnen een of meer landen worden ingevoerd ten behoeve van de onderdelen Accounts, Contactpersonen, Medewerkers en Projecten. Op een project (tab Algemeen) kan wat betreft de Locatie van een project, naast de Plaats, ook het Land worden opgegeven waar het project zich afspeelt, voltrekt of onder valt.
22.
KOLOM MEDEWERKER IN KOSTENLIJST
In de kostenlijst van het onderdeel Kosten is de kolom Medewerker toegevoegd. Hierin wordt de medewerker vermeld op wie de kosten betrekking hebben.
Pagina 16 van 29
23.
FUNCTIEGROEP EN JAAR OP TABBLAD SALARIS VAN MEDEWERKER
Op het tabblad Salaris van een medewerker zijn 2 invoervelden toegevoegd: Functiegroep en Jaar.
24.
DEBITEUR OP TABBLAD FACTUREN VAN EEN PROJECT VERWIJDEREN
In de standaardfactuurgegevens op het tabblad Facturen van een project kunt u met behulp van een knop (X) de standaarddebiteur verwijderen.
25.
FILTEREN, GROEPEREN EN SORTEREN OP SUB- EN HOOFDPROJECTEN IN PROJECTENLIJST
In het onderdeel Projecten kan men filteren, groeperen en sorteren op sub- en hoofdprojecten. Door te klikken op de kolomtitel H/S groep kunt u uw projecten filteren, groeperen en sorteren op hoofdprojectgroep. Door te klikken op de kolomtitel H/S kunt u uw projecten filteren, groeperen en sorteren op het kenmerk hoofd- en subproject.
Pagina 17 van 29
26.
SNELLER SELECTEREN GROOTBOEK OP TABBLAD FINANCIEEL VAN EEN ACCOUNT DOOR INTYPEN
In het veld Grootboekrekening kunt u het met behulp van het pijltje een selectie maken uit een lijst van grootboekrekeningen, maar nu kunt u óók zoeken op grootboeknummer door de eerste positie(s) ervan in te typen.
27.
FILTEREN EN SORTEREN OP M/V IN CONTACTPERSONENLIJST
In de lijst van contactpersonen in het onderdeel Contactpersonen kunt u filteren en sorteren op geslacht van contactpersonen. Filteren op mannen of vrouwen kunt u doen door de cursor in het filterveld van de kolom m/v te plaatsen, op het pijltje (
)te klikken en de M of V te selecteren.
Om bijvoorbeeld op vrouwen te filteren kunt u ook eerst een regel van een vrouwelijke contactpersoon selecteren, dan een rechter muisklik geven op de kolomtitel m/v en dan kiezen voor de optie Filter ...
Pagina 18 van 29
U kunt sorteren op mannen en vrouwen middels een linker muisklik op de kolomtitel m/v.
28.
KOSTENPLAATSEN OP NIET ACTIEF ZETTEN
Als u dit kenmerk van een kostenplaats aanvinkt, dan kan er daarna niet meer worden geboekt op die kostenplaats.
29.
INSTELLING VOOR AUTOMATISCH TOEVOEGEN VAN PROJECTLEIDER ALS TEAMLID VAN PROJECT
Dat de projectleider van een project automatisch wordt toegevoegd als teamlid van datzelfde project is geen standaardwerking meer van Assistance PSO for Microsoft Dynamics, maar het is een keuze geworden.
Pagina 19 van 29
30.
AUTOMATISCH GENEREREN VAN INTERCOMPANYBOEKINGEN (REKENING-COURANT) IN DE BOEKHOUDING
Het is mogelijk om automatisch intercompanyboekingen (rekening-courant) in de boekhouding te genereren. Hiervoor dient u de algemene instelling ‘Intercompany rekening-courant boekingen’ te activeren. U vindt deze optie in het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, 8 Boekhouding.
Verder dient u uw Intercompanygrootboeken per firma te kenmerken als IC rekening-courant grootboek. Dit doet u in het menu Bestanden, Tabellen onderhoud, Firma, Grootboeken.
Ook dient u uw Intercompanydagboek per firma op te geven in het menu Systeembeheer, Instellingen, Boekhoud / Factuur instellingen, Dagboek IC boekingen.
Pagina 20 van 29
In het onderdeel Boekhouding, onder Mijn taken, IC grootboekinstellingen kunt u de IC-grootboekrekeningen van uw firma's instellen.
Pagina 21 van 29
Het voorbeeld hieronder toont dat een boeking in firma 2 automatisch een intercompanyboeking in firma 1 genereert.
Pagina 22 van 29
31.
MOGELIJKHEID TOT KOPIËREN VAN KOSTENBOEKINGEN
Een kostenboeking op een project kunt u kopiëren naar het zelfde project. Dit is bijvoorbeeld handig als u periodiek dezelfde kosten maakt. U kopieert een kostenboeking door deze te openen en door in de knoppenbalk op de knop Kopieren boeking te klikken.
Het volgende scherm zal verschijnen. Hierin kunt u aangeven hoe vaak de kostenboeking gekopieerd dient te worden en op welke dagen van de week.
Pagina 23 van 29
Direct nadat u op Accepteren heeft geklikt zijn de kostenboekingen op het project geboekt.
32.
TIJDENS MAKEN VAN EEN BOEKING IN DE BOEKHOUDING OOK ANDERE PROGRAMMA-ONDERDELEN GEBRUIKEN
U hoeft niet meer uw nieuwe boeking waarmee u bezig bent te annuleren om tegelijktertijd een ander onderdeel te raadplegen of in een ander onderdeel iets in te voeren of te muteren.
33.
VERLOFOVERZICHT IN ASSISTANCE WEB PORTAL
Net als in Assistance PSO for Microsoft Dynamics kunt u óók in Assistance Web Portal uw verlofboekingen en saldi raadplegen. Dit doet u door in het menu Mijn taken op Verlofuren te klikken.
Het volgende overzicht van door u geboekte verlofuren in het huidige jaar wordt getoond. Hier worden alleen de verlofuren van de huidige (ingelogde) Web Portal-gebruiker getoond.
Pagina 24 van 29
Via de pijlknoppen rechts boven die naar links en naar rechts wijzen kunt u een jaar terug- respectievelijk en jaar vooruitbladeren.
34.
ONGEACCORDEERDE EN GEACCORDEERDE UREN SAMEN GETOOND IN ASSISTANCE WEB PORTAL
Geaccordeerde uren worden groen gemarkeerd en niet alleen maar via de link Totaal geaccordeerd (blauw) weergegeven.
Pagina 25 van 29
35.
EXTRA MENU-OPTIE: APPLICATIEBEHEER
In het menu van Assistance PSO for Microsoft Dynamics vindt u de optie Applicatiebeheer.
Via deze menu-optie krijgt u, mits u daarvoor de rechten heeft, toegang tot de functionaliteiten Tarieven herberekenen en Projecten afsluiten/heropenen. Deze 2 functionaliteiten blijven overigens ook nog beschikbaar onder het menu Systeembeheer. U regelt voor uw medewerkers toegang tot de menu-optie Applicatiebeheer via het rolrecht Applicatiebeheer in het menu Systeembeheer, Rechten, Rolrechten, 02 Systeembeheer.
36.
2 EXTRA FINANCIËLE KENMERKEN TOEGEVOEGD AAN ACCOUNT: DEBITEURENGROEP EN CREDITEURENGROEP
Als u de algemene instelling ‘Microsoft AX connector’ heeft geactiveerd (in het geval dat u een ander boekhoudpakket gebruikt in plaats van de boekhoudmodule van Assistance PSO), dan verschijnen nu in de accountrecords, op het tabblad Financieel, óók 2 invoervelden ten behoeve van de overdracht van financiële gegevens tussen Assistance PSO en een externe financiële applicatie: Debiteurengroep en Crediteurengroep.
Pagina 26 van 29
Deze worden onderhouden in het menu Bestanden, Tabellen onderhoud, Accounts: Fin. debiteurengroepen en Fin. crediteurengroepen.
37.
INKOOPFACTUREN BETAALBAAR STELLEN VANUIT OVERZICHT CREDITEUREN OPENSTAANDE POSTEN
In de overzichten Crediteuren openstaande posten en Crediteuren boekingenkaart kunt u een niet betaalbaar gestelde inkoopfactuur op betaalbaar stellen door op het vinkje te dubbelklikken.
Pagina 27 van 29
Pagina 28 van 29
