21

Promotioneel Document

ING Belgium International Finance (Luxembourg)

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 (afgekort ING 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: Â op lange termijn (8 jaar); Â die recht geeft op een 100% terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) door de Emittent op de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent en/of van de Garant; Â die een kans biedt op een jaarlijkse brutocoupon van maximum 5,35%1, (bruto actuarieel rendement van 5,03%) afhankelijk van de gemiddelde prestatie van de korf bestaande uit de 50 aandelen van de EuroStoxx 50 index zoals gedefinieerd hieronder.

Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen van de coupons

De evolutie van elk aandeel wordt berekend door de slotkoers drie werkdagen voor de Betaaldatum van de coupon2 in kwestie (hetzij de Observatiedatum3) te vergelijken met de initiële slotkoers. Voor elk aandeel stemt de weerhouden initiële slotkoers overeen met de slotkoers op Betaaldatum. De positieve prestatie van elk aandeel is begrensd tot 5,35% terwijl de negatieve prestatie niet begrensd is. Als de gemiddelde prestatie van de korf superieur is aan 0%, dan zal een bruto coupon equivalent aan de prestatie van de korf zoals hierboven gedefinieerd worden betaald met een maximum van 5,35%1. Indien de prestatie van de korf nul of negatief is dan zal er geen coupon worden uitbetaald voor het betreffende jaar. De andere 10 aandelen in de korf, die de minste prestatie lieten optekenen, zullen niet weerhouden worden voor de berekening van de coupon voor het betreffende jaar. Een aandeel dat werd uitgesloten voor de berekening van de coupon in het ene jaar kan de volgende jaren opnieuw in aanmerking worden genomen voor de berekening. Het bruto actuarieel rendement (voor belastingen en taksen) bedraagt minimum -0,251 en maximum 5,03%1 in de veronderstelling dat de belegger de Note houdt tot de Eindvervaldag. Dit rendement houdt rekening met een uitgifteprijs van 102% (hierin begrepen een beleggingscommissie van 2% en een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de effecten van maximaal 1% op jaarbasis), de eventueel uitgekeerde coupons en een terugbetaling op Eindvervaldag ten belope van 100%.

Verrekende prestatie

1

36,90%

5,35%

2

35,07%

5,35%

3

33,59%

5,35%

4

31,06%

5,35%

5

30,25%

5,35%

36

1,97%

1,97%

37

1,63%

1,63%

38

1,46%

1,46%

39

0,98%

0,98%

40

-0,14%

-0,14%

41

-0,24%

-0,24%

42

-1,16%

-1,16%

43

-2,09%

-2,09%

44

-2,42%

-2,42%

45

-2,98%

-2,98%

46

-3,65%

-3,65%

47

-6,17%

-6,17%

48

-8,09%

-8,09%

49

-8,20%

-8,20%

50

-18,53%

-18,53%

...

De in dit document vermelde couponbedragen zijn bruto, vóór inhouding van belastingen en taksen (zie hierna «Fiscale behandeling»). Voor de Betaaldata van de coupon zie de Technische gegevens op de laatste bladzijde. 3 Voor de Observatiedata zie Technische gegevens op de laatste bladzijde. 1 2

Weerhouden aandelen voor de berekening van de prestatie van de korf

De jaarlijkse brutocoupon zal gelijk zijn aan de prestatie van de aandelenkorf. Deze zal overeenkomen met het rekenkundige gemiddelde van de prestaties van de 40 aandelen van de korf die de beste prestatie lieten optekenen (in percent) gedurende de betreffende couponperiode (zie hiernaast).

Reële jaarprestatie

Niet weerhouden aandelen

De aandelenkorf van de ING 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 omvat de 50 aandelen van de EuroStoxx 50 index op de eerste dag van de Intekenperiode. Meer details in verband met de aandelenkorf, zie pagina 2.

Aandelen van de korf

Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance en gegarandeerd door ING België. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om coupons te betalen op de Betaaldata van de coupon. De Emittent verbindt er zich eveneens toe om de Notes ten belope van 100% van het geïnvesteerde kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de Eindvervaldag (100 EUR per Coupure). In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en /of de Garant, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou hebben, niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en die voldoende kennis hebben om, wat betreft hun eigen financiële situatie, de voordelen en risico’s in te schatten die gebonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, met name vertrouwd zijn met het onderliggende en met rentevoeten.

ING Belgium International Finance (Luxembourg) ING 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21

De aandelenkorf omvat de 50 aandelen van de EuroStoxx 50 index op de eerste dag van de Intekenperiode: Naam Beurs

Sector

ISIN-code

Naam Beurs

Sector

ISIN-code

Air Liquide SA Parijs

Materialen

FR0000120073

GDF Suez Parijs

Nutsdiensten

FR0010208488

Allianz SE Frankfurt

Financiële diensten

DE0008404005

Iberdrola SA Madrid

Nutsdiensten

ES0144580Y14

Anheuser-Busch InBev NV Brussel

Basis consumentengoederen

BE0003793107

Inditex SA Madrid

Consumentengoederen

ES0148396015

ArcelorMittal Amsterdam

Materialen

LU0323134006

ING Groep NV Amsterdam


NL0000303600

ASML Holding NV Amsterdam

Informatie-Technologie NL0006034001

Intesa Sanpaolo SpA Milan


IT0000072618

Assicurazioni Generali SpA Milan


IT0000062072

Royal Philips Amsterdam

Industrie

NL0000009538

AXA SA Parijs


FR0000120628

L’Oreal SA Parijs


FR0000120321

BBVA Madrid


ES0113211835

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Parijs

Consumentengoederen

FR0000121014

Banco Santander SA Madrid


ES0113900J37

Munich Re Frankfurt


DE0008430026

BASF SE Frankfurt

Materialen

DE000BASF111

Nokia OYJ Helsinki

Informatie-Technologie FI0009000681

Bayer AG Frankfurt

Gezondheidszorg

DE000BAY0017

Repsol SA Madrid

Energie

ES0173516115

Bayerische Motoren Werke AG ConsumentengoeFrankfurt deren

DE0005190003

RWE AG Frankfurt

Nutsdiensten

DE0007037129

BNP Paribas SA Parijs


FR0000131104

Sanofi Parijs

Gezondheidszorg

FR0000120578

Carrefour SA Parijs

Consumer Staples

FR0000120172

SAP AG Frankfurt

Informatie-Technologie DE0007164600

Cie de St-Gobain Parijs

Industrie

FR0000125007

Schneider Electric SA Parijs

Industrie

FR0000121972

CRH PLC Dublin

Materialen

IE0001827041

Siemens AG Frankfurt

Industrie

DE0007236101

Daimler AG Frankfurt

Consumentengoederen

DE0007100000

Societe Generale SA Parijs


FR0000130809

Danone SA Parijs

Consumer Staples

FR0000120644

Telefonica SA Madrid

Telecommunicatiediensten

ES0178430E18

Deutsche Bank AG Frankfurt


DE0005140008

Total SA Parijs

Energie

FR0000120271

Deutsche Telekom AG Frankfurt


DE0005557508

Unibail-Rodamco SE Parijs


FR0000124711

E.ON AG Frankfurt

Nutsdiensten

DE000ENAG999

UniCredit SpA Milan


IT0004781412

Enel SpA Milan

Nutsdiensten

IT0003128367

Unilever NV Amsterdam


NL0000009355

Eni SpA Milan

Energie

IT0003132476

Vinci SA Parijs

Industrie

FR0000125486

Essilor International SA Parijs

Gezondheidszorg

FR0000121667

Vivendi SA Parijs

Consumentengoederen

FR0000127771

France Telecom SA Parijs


FR0000133308

Volkswagen AG Frankfurt

Consumentengoederen

DE0007664039

De EuroStoxx 50 is een beursindex de vijftig Europese bedrijven bevat geselecteerd uit 12 landen van de eurozone en uit 18 verschillende economische sectoren. Eventuele wijzigingen in de compositie van de index gedurende de looptijd van de Notes zullen niet gerepliceerd worden in de samenstelling van de korf. 2


Voorbeelden die de berekeningswijze van de coupon illustreren De hierna vermelde gegevens zijn louter hypothetisch en dienen enkel om de belegger informatie te verschaffen over de berekeningswijze van de jaarlijkse brutocoupons in functie van de verschillende scenario’s. Er is geen enkele garantie dat een van deze scenario’s zich daadwerkelijk zal realiseren in de toekomst.

OPTIMISTISCH SCENARIO

NEUTRAAL SCENARIO

PESSIMISTISCH SCENARIO

De prestatie van de korf, berekend op grond van de evolutie van de 40 best presterende aandelen* in de korf, is gelijk aan 5,35%.

De prestatie van de korf, berekend op grond van de evolutie van de 40 best presterende aandelen* in de korf, is positief en schommelt tussen 0% en 5,35% (bijvoorbeeld 2,24%).

De prestatie van de korf, berekend op grond van de evolutie van de 40 best presterende aandelen* in de korf, is negatief.

Een brutocoupon van 5,35% zal worden uitbetaald voor de betreffende periode.

Een brutocoupon gelijk aan de gemiddelde prestatie van de korf (of 2,24% in dit voorbeeld) zal worden uitbetaald voor de betreffende.

Er zal geen coupon worden uitbetaald voor de bertreffende periode.

(*) rekening houdende met het feit dat de positieve evolutie van elk aandeel is begrensd tot 5,35%

Risicoklasse eigen aan ING België nv Het model gebruikt door ING Belgie nv voor het bepalen van de risicoklasse van een Note analyseert de evolutie van haar prijs aan de hand van verschillende scenario’s (optimistich, neutraal, pessimistisch). De analyse is gebaseerd op extreme niveaus van het onderliggende, die historisch op de markt zijn waargenomen. Hoe groter de volatiliteit van de prijs, hoe groter de risicoklasse. We onderscheiden in totaal 7 risicoklassen, gaande van 0 (laagste risico) to 6 (hoogste risico). Dit model houdt geen rekening met bepaalde belangrijke risicocategorien, namelijk het kredietrisico en het liquiditeitsrisico van ING België nv, evenals het marktrisico bij doorverkoop vóór de Eindvervaldag van de Note. De ING 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 behoren tot risicoklasse 2:

0

1

2

3

4

5

6

Informatie beschikbaar na de intekeningsperiode Na de intekeningsperiode, zal ING België nv meedelen aan de beleggers via haar internetsite (ing.be) alle belangrijke informatie met betrekking tot de ING 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21. De wekelijks aangepaste koers van de Notes zullen eveneens toegankelijk zijn voor de belegger via internet (ing.be > Retail > Beleggen > Nuttige Info > Inventariswaarden en koersen). In een later stadium is het mogelijk dat ING Belgie nv andere communicatiekanalen zal gebruiken om de beleggers correct te informeren.

3


Verdere informatie Zie de Technische gegevens op de laatste pagina.

Prospectus

Risico’s

Het Basisprospectus met betrekking tot het 10.000.000.000 EUR Issuance Programme van de Emittent werd op 29 juni 2012 door de CSSF in Luxemburg goedgekeurd.

Meerdere risicotypes zijn inherent aan deze Note:

 Risico op prijsschommeling (marktrisico) Bepaalde parameters zoals: - het vooruitzicht op een herziening van de rating van de Garant; - de evolutie van de marktrente (een stijging van de marktrente heeft een negatief effect op de waarde van de Notes, een daling van de marktrente kan een positieve invloed hebben op de waarde van de Notes) ; - de evolutie van de koersen van de aandelen uit de korf (een daling van de aandelen brengt een daling van de waarde van de Notes teweeg, een stijging van de aandelen heeft een positief impact op de waarde van de Notes), hebben een positieve of negatieve invloed op de waarde van de Notes gedurende hun leven die kan leiden tot een winst of een minderwaarde in geval van verkoop van de Notes door de belegger vóór de Eindvervaldag.

 Risico op insolvabiliteit van de Emittent en/of de Garant De belegger is blootgesteld aan het insolvabiliteitrisico (faillissement of wanbetaling) van de Emittent en/of de Garant, wat kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het initieel geïnvesteerde kapitaal alsook van de eventueel nog verschuldigde coupons (zie “Rating” bij de “Technische gegevens” hierna).

 Liquiditeitsrisico Behoudens een uitzonderlijke situatie, zal ING België nv de belegger de liquiditeit op de markt verzekeren door aan de belegger een terugkoopprijs voor te stellen. Deze terugkoopprijs wordt bepaald door ING België nv op basis van haar eigen modellen en rekening houdende met de marktparameters van het moment (zie hiervoor ‘Risico op prijsschommeling’). De terugkoopprijs zou lager kunnen zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico op minderwaarde). In normale marktomstandigheden, zal het verschil tussen de koopprijs en de verkoop prijs op de markt ongeveer 1,00% zijn. Bovendien bevat de door ING België nv voor gestelde prijs niet het makelaarsloon, de Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de “Technische gegevens”).

Het Prospectus omvat het Basisprospectus en de Final Terms van de ING 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 van 30 november 2012. Het Prospectus bestaat enkel in het Engels, met uitzondering van de samenvatting van het Basisprospectus die ook in het Nederlands beschikbaar is. Deze documenten vindt u op ing.be onder de rubrieken ”Beleggen” en dan “In de kijker”. U kunt gratis een exemplaar verkrijgen in alle kantoren van ING in België of op telefonisch verzoek.

 Risico op een slechte prestatie In het geval dat de prestatie van de aandelenkorf ieder jaar negatief of 0 is dan zal de belegger geen enkele coupon ontvangen (bruto actuarieel rendement van -0,25% rekening houdend met een uitgifteprijs van 102%).

Waarschuwing Dit Promotioneel Document is opgesteld en verspreid door ING België nv. Het is dus geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting af te sluiten, en moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Bovendien wordt dit Promotioneel Document door ING België nv ter beschikking gesteld van alle of een deel van de cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. Tenzij wanneer de beslissing om te investeren resulteert in een beleggingsadvies verstrekt door ING België nv, is het aan de cliënt om te oordelen of het financiële instrument waarop dit Promotioneel Document betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast, zonder afbreuk te doen aan de verplichting voor ING België nv om de nodige informatie aangaande de kennis en ervaring van de cliënt in financiële instrumenten te bekomen. Dit Promotioneel Document is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (“Securities Act”), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een Green Card.”

4

Technische gegevens van de ING 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 Emittent

ING Belgium International Finance SA, route d’Esch 52, L-2965 Luxembourg

Garant en Distributeur

ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel

Huidige rating van de Garant

Standard and Poor’s: A+ (negatief vooruitzicht); Moody’s: A2 (negatief vooruitzicht) en Fitch: A+ (Stabiel). Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de Emittent aan te kopen, te verkopen of te behouden. De rating kan op elk ogenblik door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. De ratingadviezen kunt u raadplegen op de volgende webpagina: ing.com/our-company/investor-relations/ratings.htm.

Nominaal bedrag

Minimaal EUR 5.000.000

Intekenperiode

Van 3 december 2012 tot 4 januar 2013 (inbegrepen), behoudens vervroegde afsluiting

Coupure/Nominale waarde

EUR 100/100%

Uitgifteprijs

102% van de nominale waarde

Betaaldatum

10 januari 2013

Eindvervaldag

15 januari 2021

Brutocoupon

Elk jaar wordt een brutocoupon betaald in functie van de prestatie van de aandelenkorf met een minimum van 0% en een maximum van 5,35% (zie hoger).

Observatiedatum van de Initiële Slotkoers

10 januari 2013

Betaaldata van de coupon

15 januari 2014, 15 januari 2015, 15 januari 2016, 16 januari 2017, 15 januari 2018, 15 januari 2019 ,15 januari 2020 en 15 januari 2021

Observatiedata

10 januari 2014, 12 januari 2015, 12 januari 2016, 11 januari 2017, 10 januari 2018, 10 januari 2019 , 10 januari 2020 en 12 januari 2021

Terugbetaling op de Eindvervaldag

De Notes worden ten belope van 100% van hun nominale waarde terugbetaald op de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of de Garant.

Vorm

Enkel levering op een effectenrekening bij een financiële instelling. De bewaring op een rekening bij ING België nv is gratis. Gelieve bij de andere financiële instellingen te informeren naar het bewaarloon dat zij aanrekenen.

Notering

De notering van de Notes op de beurs van Luxemburg werd aangevraagd.

Doorverkoop voor de Eindvervaldag

In normale marktomstandigheden, heeft de belegger de mogelijkheid om de Notes voor hun Eindvervaldag door te verkopen aan ING Belgie nv één maal per week (zie eveneens Liquiditeitsrisico’, hiervoor).

Waardecode

ISIN : XS0854894028

Fiscale behandeling

In hoofde van natuurlijke personen met fiscale residentie in Belgïe: Op basis van het budgettair akkoord 2013 van de federale regering, zou het tarief van de roerende voorheffing verhoogd worden naar 25% (momenteel 21%) en de bijkomende heffing op roerende inkomsten zou afgeschaft worden. Bovendien zouden de roerende inkomsten niet meer vermeld moeten worden in de aangifte Personenbelasting (bevrijdende roerende voorheffing). Deze maatregelen zouden in werking treden vanaf 1 januari 2013. Dit wordt onder alle voorbehoud medegedeeld. Roerende Voorheffing: Inkomsten van de Notes ontvangen door natuurlijke personen die in België gevestigd zijn voor belastingdoeleinden, zijn onderworpen aan roerende voorheffing, momenteel 21%. Bij verkoop op de secundaire markt zal het afzonderlijk tarief in de Personenbelasting van 21% verschuldigd zijn op het als roerende inkomsten ontvangen en aangegeven bedrag. Bijkomende Heffing: In bepaalde omstandigheden worden de inkomsten van de Notes geacht onderworpen te zijn aan de «bijkomende heffing op roerende inkomsten» van 4%, ofwel onder de vorm van een bronheffing ofwel op het ogenblik van de vestiging van de aanslag in de Personenbelasting. Inkomsten van obligaties die de bijkomende heffing van 4% aan de bron hebben ondergaan - bovenop de roerende voorheffing van 21% - moeten niet meer aangegeven worden in de Personenbelasting. Inkomsten van obligaties die enkel de roerende voorheffing van 21% hebben ondergaan, moeten aangegeven worden in de Personenbelasting. Taks op Beursverrichtingen: Bij verkoop op de secundaire markt zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) in de secundaire markt geheven worden, momenteel 0,09% (maximum 650 EUR). In hoofde van natuurlijke personen met residentie in een lidstaat van de Europese Unie (excl. Belgïe): De opbrengsten van deze Notes vallen onder het huidige toepassingsgebied van de Europese spaarfiscaliteit. België zal informatie over «interestbetalingen» van deze Notes overmaken aan de betrokken Europese Lidstaat.In het hoofdstuk 1 «Taxation» van het Base Prospectus wordt het belastingstelsel uitvoeriger beschreven.

Commissies en kosten

De Emittent betaalt aan de Distributeur een beleggingscommissie van 2%, inbegrepen in de Uitgifteprijs. Deze laatste omvat eveneens een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de effecten van maximaal 1% op jaarbasis. Ingeval van doorverkoop van de Notes voor hun Eindvervaldag, zal het makelaarsloon worden toegepast op de door ING Belgie nv vastgestelde prijs. Het makelaarsloon is beschikbaar op de internetsite van ING (ing.be > Beleggen > Nuttige Info > Tarieven en reglementen >Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden).

Om in te tekenen of voor meer informatie:  bel naar 02 464 60 01  surf naar ing.be  afspraak in een ING-kantoor ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW: BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789 Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – © Editing Team & Graphic Studio – Marketing ING Belgium – Brochure van 3/12/12

5

21

Recommend Documents