EGIS Gyógyszergyár Rt.
2003/2004. üzleti év háromnegyedév
Tartalom • • • • • • •
Fő adatok Értékesítés a fő piacokon Költségek változása, üzleti eredmény A kereskedelmi hálózat fejlődése A vezető termékek forgalma A pénzügyi eredmény fő elemei Árfolyam-fedezeti üzletek
Fő adatok (3. negyedév) millió Ft
Árbevétel Közvetlen költség Fedezet % Közvetett költség Egyéb bevétel és ráfordítás Üzleti eredmény a forgalom %-ában
2004. ápr.2004. jún.
2003. ápr.2003. jún.
Változás %
17 767 7 777 56 7 220 -840
14 407 5 903 59 6 308 -148
23 32
1 930 11
2 048 14
14
-6
Fő adatok millió Ft
Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adó % Adózott eredmény
(3. negyedév)
2004. ápr.- 2003. ápr.- Változás 2004. jún. 2003. jún. %
470
- 94
-2
3
2 398
1 957
10
12
2 149
1 723
23 25
Árbevétel (3. negyedév)
Belföld mFt Export eUSD Orosz + FÁK Kelet-Európa Nyugati készt. Hatóanyag Export mFt USD árfolyam
2004. ápr.- 2003. ápr.- Változás 2004. jún. 2003. jún. % 7 427 5 806 28 49 403 38 771 27 20 271 13 903 3 899 11 330 10 340 209
14 060 11 096 6 249 7 366 8 601 222
44 25 -38 54 20
Kelet-európai export (3. negyedév) ezer USD
2004. ápr. 2004. jún.
2003. ápr. 2003. jún.
Változás %
Lengyelország
5 438
4 905
11
Cseh Köztársaság Szlovákia
2 811 1 693
2 143 1 479
31 14
Románia Bulgária Vietnam
2 602 711 648
1 588 405 576
64 76 13
Összesen
13 903
11 096
25
Belföldi értékesítés millió Ft 8 000 7 000 6 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Belföldi forgalom havi bontásban millió Ft 3 500 3 000
millió Ft volumen
2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
Október November December
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Export ezer USD 60 000
Okt-Dec Jan-Márc
50 000
Ápr-Jún Júl-Szept
40 000 30 000 20 000 10 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Oroszország + F.Á.K. ezer USD 25 000 Okt-Dec Jan-Márc
20 000
Ápr-Jún Júl-Szept
15 000 10 000 5 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Kelet-Európa ezer USD 16 000 Okt-Dec
14 000
Jan-Márc
12 000
Júl-Szept
Ápr-Jún
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Nyugati késztermék-értékesítés ezer USD 7 000 6 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Hatóanyag és egyéb ezer USD 16 000
Okt-Dec
14 000
Ápr-Jún
Jan-Márc Júl-Szept
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
A közvetlen költségek változása (3. negyedév) millió Ft
2004. ápr.2004. jún.
2003. ápr.2003. jún.
Változás %
Termelési költség
6 071
4 592
32
Üzemi költség
1 706
1 311
30
Összesen a forgalom %-ában
7 777 44
5 903 41
32
Értékesítési volumen növ.
38%
Fő adatok
(háromnegyedév)
millió Ft
Árbevétel Közvetlen költség Fedezet % Közvetett költség Egyéb bev. és ráford. Üzleti eredmény a forgalom %-ában
2003. okt. 2004. jún.
2002. okt. 2003. jún.
Változás %
48 461 20 704 57 20 217 - 2 249
42 544 18 802 56 17 761 -998
14 10
5 291 11
4 983 12
14 6
Fő adatok (háromnegyedév) millió Ft
2003. okt. 2004. jún.
2002. okt. 2003. jún.
Pénzügyi eredmény
779
164
Rendkívüli eredmény
-16
-50
6 054
5 097
10
12
5 425
4 486
Adózás előtti eredmény Adó % Adózott eredmény
Változás %
19 21
Árbevétel (háromnegyedév) 2003. okt.2004. jún.
2002. okt.2003.Változás jan.2003. jún. 2003. márc. %
Belföld mFt
19 885
17 171
16
Export eUSD
135 521
111 085
22
Orosz + FÁK
48 208
34 058
42
Kelet-Európa
41 729
32 840
27
Nyugati készt. Hatóanyag Export mFt USD árfolyam
14 140 31 444 28 576 211
14 996 29 191 25 373 228
-6 8 13 -8
Kelet-európai export (háromnegyedév) ezer USD
2003. okt.2004. jún.
2002. okt.2003. jún.
Változás %
17 418
13 737
27
Cseh Köztársaság Szlovákia
7 534 5 071
6 302 5 032
20 1
Románia Bulgária Vietnam
7 441 2 079 2 186
4 603 1 383 1 783
62 50 23
Összesen
41 729
32 840
27
Lengyelország
A közvetlen költségek változása (háromnegyedév) millió Ft
Termelési költség Üzemi költség Összesen a forgalom %-ában
2003. okt.2004. jún.
2002. okt.2003. jún.
Változás %
16 091
14 477
11
4 613
4 325
7
20 704 43
18 802 44
10
Értékesítési volumen növ.
19%
Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata 2004.VI.30. 2003.IX.30. fő fő
Belföldi piacon Export piacokon Összesen Exportból EGIS Bp. Orosz + FÁK Kelet-Európa Nyugati irodák
218 932 1 150
203 847 1 050
60 420 450 2
60 372 408 7
Vezető termékek forgalma (háromnegyedév) Termék
Coverex Nitromint Methyldopa Betaloc Bioparox Suprastin Lucetam Allopurinol Adexor Betadine
Forgalom (mFt)
Változás %
3 297 2 868 2 670 2 381 2 247 2 237 1 736 1 555 1 486 1 417
19 20 -19 35 29 7 23 12 31 4
Legjobban növekvő termékek (háromnegyedév) Termék
Carbidopa - Levodopa Betaloc Coverex Bioparox Nitromint Cardilopin Cordaflex Adexor Stimuloton Lucetam
Forgalom (millió Ft)
Növekedés (millió Ft)
1 298 2 381 3 297 2 247 2 868 1 072 990 1 486 579 1 736
818 611 518 507 479 468 369 348 328 321
A pénzügyi eredmény fő elemei millió Ft
2004. ápr.- 2004. jan.2004. jún. 2004. márc.
2003. okt.2003. dec.
Nettó kamatok Osztalék
62 282
87 40
99 0
Követelések és kötelezettségek árfolyamkülönbözete
-32
- 211
-25
Határidős üzletek Egyéb tételek
162 -4
219 -10
112 -2
Összesen
470
125
184
Árfolyam-fedezeti üzletek
•
Lezárt üzletek eredménye:
•
Nyitott üzletek: július augusztus szeptember október november december
okt. - jún.: + 493 millió Ft
HUF/EUR 2 m€ : 254 2 m€ : 255 2 m€ : 256
USD/EUR 4,5m$ : 1,22 4,0m$ : 1,20 3,0m$ : 1,20
HUF / USD 1 m$ : 218 2 m$ : 216 2 m$ : 220
2 m€ : 257 2 m€ : 258 2 m€ : 259
3 m$ : 1,19
3,5 m$ : 221 3,5 m$ : 223 2 m$ : 222
A „Megállapodás” • • • • • • •
az állam nem él az árbefagyasztás lehetőségével a támogatott gyógyszerek termelői ára 2004. július 1-től, az OTC gyógyszerek ára 2005. január 1-től visszaáll a térítési díj nem változik az 1000 Ft alatti termelői árú gyógyszerek ára 2005-ben és 2006-ban maximum 45, ill. 70 Ft/doboz összeggel nőhet a drágább gyógyszerek ára csak a HUF / EUR árfolyam tartós romlása esetén emelkedik 2005. évi támogatási keret 284 md Ft, 2006-ra 298 md Ft, az e feletti kiadást a felek közösen viselik a gyógyszerpiac szabályozásáról a felek konzultálnak és a termelők javaslatait lehetőség szerint figyelembe veszik
Belföldi piaci hatások • • • •
Befizetés OEP-nek 2003. okt. - dec. között : 596 m Ft 15 % árcsökkentés 2004. ápr. - jún. között : mínusz 1 036 m Ft OTC árak csökkent szinten maradnak 2004. július - december között : mínusz 90 m Ft / n.év (60%-ot az állam kompenzál) 9 milliárd Ft gyógyszeripari befizetés 2004. dec. hóban EGIS-re eső hányad cca. 630 m Ft (315 m Ft / n.év)
Összesen: 2003/2004 üzleti év: 1 983 millió Ft elvonás 2004/2005 üzleti év: 315 millió Ft elvonás + esetleges további befizetés támogatási többlet miatt
