20 éves a Tokaj Kereskedőház Készítette: Dr. Kiss István vezérigazgató Budapest, 2013.01.29. 2
Tartalom
Szakágazati kitekintés Cégbemutató Szakágazati összehasonlítás Főbb adatok, jellemzők alakulása
3
Bortermelési mutatók: VILÁG bortermelése: 280-300 millió hl EURÓPAbortermelése: 170-200 millió hl (65%) MAGYARORSZÁG bortermelése: 3,2-3,5 millió hl (1,5%) TOKAJI BORVIDÉK bortermelése: 200-230 ezer hl (7,5%) Tokaj Kereskedőház bortermelése: 60-70 ezer hl (30%)
4
Mezőgazdasági háttér A borászati ágazat néhány jellemzője A szőlőtermő terület változása Magyarországon
5
A szőlőbor termelés ágazati részaránya a bruttó termelési érték alapján 2008-2011 Élelmiszeripar 2200-2400 mrd 3,5
Bor ágazat 70-90 mrd
96,5
Szőlőbor termelés
6
Borvidéki összevetés: Három borvidék rendelkezik világörökségi ranggal Alto Duoro borvidék 2001 Tokaji borvidék 2002 Pico szigeti borvidék 2004 + Rajna felső folyása (Rheingau) 2002 Számos borvidék közül elsőként deklarálva 1737 Fajtaletisztultság (Furmint) Különleges borászati technológia (borkülönlegesség) Szőlőtermesztési északi határa - természetes nemes édes bor 85% minőségi bor az átlag csak 45% Egyedüli bor, ami dokumentálva gyógyszerként alkalmaztak még két világháború között is (III. gyógyszerkönyv 1936)
7
Mezőgazdasági háttér A borászati ágazat néhány jellemzője A szőlőtermő terület változása Tokaj-hegyalján és a Tokaj Kereskedőháznál
8
Mai kép: a. cég egyedüli borászatként állami tulajdon b. 70 ha terület c. több mint 2000 beszállító d. 1000 ha termése e. Tokaji borvidék termésének 1/3-át viszi piacra
9
Stratégia KÜLDETÉS
10
Stratégia KÜLDETÉS 1. Integrálja a széttagolt tulajdon- és termékszerkezetű tokaji szőlőtermelőket, ezzel biztosítja a jövőjüket és a borvidék stabilitását 2. Korszerű nagybani saját szőlőtermelési technológia minőségbiztosítása, széleskörű minőségbiztosítás és szőlőmegújítás a beszállítói körben 3. Az egyetlen olyan tokaji pincészet korszerű és jól adaptálható borászati technológiával, amely világpiacnak megfelelő mennyiségi és minőségi igényeket képes kielégíteni 4. Stabil szőlő- és bor értékesítési hátteret biztosít a borvidék termelői számára (a tokaji borok 50%-át a Kereskedőház viszi piacra) 5. Tokaji márkanév fő letéteményese, aki üzleti tevékenysége folytán biztosítja a több évszázados Tokaj-hegyaljai borkultúra hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését 6. Helyi szakmai, érdekképviseleti és kulturális szervezetek meghatározó szereplője 11
A főbb stratégiai célok: 1.
Fenntartható pénzügyi stabilitás és jövedelmezőség
2.
Borvidék integrátori szerep megerősítése (termesztési technológiák további fejlesztése)
3.
Saját szőlészet és borászat további fejlesztései
4.
Örökségvédelem, saját muzeális tételek kezelése
5.
Országos és regionális szakmai szervezetek munkájában való részvétel
6.
Márkaépítés: a Tokaji márka nagyobb elismertségének elérése ezáltal magasabb piaci pozícionálása 12
Gazdasági kihívások:
Eladási kényszer, eltolódott egyensúly Túlkínálati piac. Igaz, nincs túltermelés ! Sok helyettesítő termék Nincs egyértelmű márka előny
13
Tokaj Kereskedőház szerepe:
• Szőlőfelvásárlás: – 2000-2300 gazda – 1000-1200 ha – 45- 100 000 q szőlő – 500 millió-1,2 milliárd Ft értékben – egyedülálló teljes automatizáltság – világszínvonalú feldolgozás
14
Tokaj Kereskedőház Zrt. Felvásárlásra lekötött (szerződött ) mennyiség 15 000
3 000
14 000
2 500 2 206
2 194
13 000
1 842
1 840 12 000
1 500 11 000
13 967 13 445
Őstermelők száma
Szerződött mennyiség
2 000
1 000 10 000
11 720
11 284
500
64,4%
9 000
42,0% 38,1% 42,7%
20,4%
12,8%
0
8 000 2009
2010 Szerződött mennyiség (tonna)
2011
2012
Őstermelők száma(fő)
15
Tokaj Kereskedőház Zrt. Szőlő felvásárlási árak(bruttó) 140 130
130
120 110
110
Ft/kg
100
98
90
90
87
80
80
80
70
70 65
60 55 50
64,4% 42,0%
50
38,1%
42,7%
20,4%
12,8%
40 2009
2010 Átlagár
Meghirdetett min.ár
2011
2012
Meghirdetett max.ár
16
Tokaj Kereskedőház Zrt.
Ültetvény felújítási program Megnevezés
Pályázók száma (fő)
Felújított ültetvény területe (ha)
Felújítási összeg (ÁFA nélkül) (MFt)
2010
2011‐2012
34
74
18,5
48,3
15
46
17
Toka Kereskedőház szerepe:
• Borértékesítés: – 7,5 millió palack – 40% belföld • 9 áruházláncba szállítás • Magyarország 95%-os lefedettség
– 60% exportpiacra • 34 országba folyamatos szállítás • Kiemelkedő Közép-Kelet Európa
– 3,7 milliárd bevétel (2. legnagyobb) 18
Kereskedelmi kihívások belföldön
• Kiskereskedelmi láncok üzletpolitikája • Nagyszámú olcsó importbor • Kereslet csökkenés
19
Kereskedelmi kihívások külföldön
• Hamisítványok jelenléte (a világ számos helyén készítenek Tokajit) • Kiskereskedelmi láncok üzletpolitikája • Elvárások: – Nagy mennyiség – Konstans minőség – Versenyképes ár – Rugalmas kiszolgálás (full service) 20
Tokaj Kereskedőház Zrt. Export értékesítés árbevétele (első 6 kiemelt ország) 2012. év várható Románia 2%
Egyéb országok (17) 10%
Oroszország 12%
Csehország 39%
Szlovákia 15%
Németország 5%
Lengyelország 17%
21
Kitörési alapok
• Borkülönlegesség: – – – –
Nagy történetiség (első körülírt borvidék) Egyedülálló technológia (aszú, máslás, fordítás) Kiemelkedő ízvilág (édes-filogenezis) Egészségre gyakorolt hatás (tényleg gyógyszer)
• Alapborok – Kiemelkedő adottság a fajtaletisztultság (ChablisChardonnay) – Környezeti adottságok (szőlőtermesztés északi határa)
22
Tokaj Kereskedőház Zrt. Tokaj Kereskedőház Zrt. Értékesítés árbevétele 2002-2012. években 4 000
3 783
3 710
3 592
3 529
3 452
3 500 3 084
3 000
2 948
2 927
211
214
3 375 781
661
1 088
3 090
311 1 102
1 726
1 423
2 500
1 171 2 122
2 000
149
1 500 2 737
2 713
2 773
2 811
2 791
2 696 2 273
1 000
1 984
1 973
2 106
1 919
500
0 2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele (MFt)
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
Export értékesítés nettó árbevétele (MFt)
2010. év
2011. év
Összes árbevétel (MFt)
2012. év várható
23
Tokaj Kereskedőház Zrt. Fajlagos energiaköltség változása 2008-2011. 110,0 107,0 103,7
100,0
100,0
90,0
M.e.: %
86,5
86,4
83,5
87,4
82,2
80,0
70,0 1. 2009-től kezdődően az éves termelési mennyiség mindig meghaladta az értékesítését. 60,0
2. Az 1 palackra jutó energiaköltségek kedvezően alakultak.
50,0 2008. TÉNY
2009. TÉNY Értékesített mennyiségre (2008=100%)
2010. TÉNY
2011. TERV
Termelt mennyiségre (2008=100%)
2011. TÉNY
24
Tokaj Kereskedőház Zrt. Értékesítési átlagár változás (2008=100%) 120,00 117,6% 115,00
110,00 106,6% 105,00
%
100,00
101,0%
100,0%
95,00 93,0% 90,00
85,00
80,00 47,5%
75,00
36,2%
31,3%
15,3%
35,7%
8,7%
70,00 2008
2009
2010
2011
2012
25
Tokaj Kereskedőház Zrt. Hitelállomány év végén (MFt) 1 000 900 800 700 600 500 923
866
400 687 300 200 47,5%
100
36,2%
31,3%
15,3%
35,7%
0 2008. TÉNY
2009. TÉNY
2010. TÉNY
0 2011. TÉNY
8,7%
0 2012. VÁRHATÓ
26
Tokaj Kereskedőház Zrt. EREDMÉNY STRUKTÚRA (egyszeri hatások nélkül) [Millió Ft-ban] 2009-2013 (TERV). 100 82 80 65
61 60
25
20 66
40
35 51
20
51
26
60
19
0 -13
-16 -20
-6
-3
-24
-2
-41
-40 -1
-60
2009. TÉNY
2010. TÉNY
Üzemi (üzleti) eredmény
2011. TÉNY
Pénzügyi eredmény
2012. VÁRHATÓ Rendkívüli eredmény
2013. TERV Adózás előtti eredmény
27
Kiemelt borverseny eredmények 2009-2012:
Érem:
2009
2010
2011
Nagy Arany
1
3
4
1
9
Arany
10
33
15
17
75
Ezüst
15
20
16
29
80
Bronz
2
2
12
9
25
Oklevél
1
2
5
7
15
Összesen:
2012 Összesen:
204
28
Nemzetközi szakmai elismerések: Premium Selection ProWein Düsseldorf 2012 – legjobban szereplő tokaji borászat Challenge International Du Vin Bordeaux 2011 – legjobban szereplő tokaji borászat Shanghai International Wine Challenge 2011 – legjobb édesbor és legjobb tokaji bor Wine Innovation Awards 2011 London – legsikeresebb borászat díja
29
Hazai szakmai elismerések: XXXIII. Országos Borverseny – Vándordíj (2. alkalommal!) Év Pincészete – II. helyezés Tokaji borvidék év borásza – I. helyezés Magyar Csomagolási Verseny – Hungaropack díj (Tokaji Aszú díszdoboz kiszerelés) Magyar Brands díj Visegrádi Alapítvány – környezettudatos innovatív vállalat elismerés Budavári Borfesztivál Bora – fehér bor és tokaji borkülönlegesség kategóriában XIII. Pannon Bormustra – csúcsbor + legjobb vétel kategória győzelem VinCE Magazin – legjobb vétel teszt győztes Borigo Magazin – Top100 lista 2. hely
30
Összefoglaló-Végszó
• A 20 éves Tokaj Kereskedőház kilépet saját árnyékából • A szakszerű, modern szőlőtermelést támogatja kiemelt programjaival és árképzéssel • Világszínvonalú borászat • Betölti integrátori szerepét • A világ 34 országába juttatja el a Tokaji Bort • Kiváló minőségű borai meghódították a legszigorúbb borversenyeket is • Cég megítélése ennek megfelelően nagyot ugrott Azaz méltó módon képviseli a TOKAJI BORVIDÉKET31
Köszönöm a figyelmet! 32
