1.Situering vending binnen de Foodservicemarkt. 2.De Vendingmarkt. 3.Consumentenonderzoek

1.Situering vending binnen de Foodservicemarkt. 2.De Vendingmarkt. 3.Consumentenonderzoek

1. Segmentatie van de Foodservice Markt

PRODUCER

GOVERNMENT & FEDERATIONS

WHOLESALERS

FOODSERVICE – ‘OUT-OF-HOME’

Social Catering

‘at work’

healthcare

Commercial Catering

education

horeca

transport

leisure

Facility Catering

petrol

vending

others

CONSUMER

Het consumentengedrag op de Belgische vendingmarkt 2004 - 2008 - 2010

2

1. Facility Catering

Vending Press-Outlets

Petrol

Bakkers

Retail 65% € 20,3 mia

Beenhouwers

‘Out-of-Home’ 35% € 10,7 mia

MeubelTuin- & Kledingcentra

Videotheek

Nightshop


3

2. DE VENDINGMARKT


4

2.1. Productdifferentatie • Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende producten die op de Belgische Vending Markt worden aangeboden :


5

2.2. Verschillende spelers binnen de Vending Industrie


6

2.2. Het vending machine park in België

BEVERAGE

COLD TOTAAL HOT

BEVERAGE FOOD

FOOD TOTAAL

Koud RTD Waterfountains warm RTD warm OCS

TOTAAL TOTAAL snoepgoed zuivel (desserts) andere voeding TOTAAL

aantal automaten/ toestellen 48.000 66.650 114.650 18.200 27.670 45.850 160.500 5400 1100 2300 8800 169.320

2007 28,30% 39,40% 67,70% 10,70% 16,30% 27,10% 94,80% 3,20% 0,60% 1,40% 5,20% 100%


2007 2003 14,20% 20% 17,60% 12% 0% 4,40% 13,50% -9% 0% 12,20% -3,80% 12%

2.3. Belangrijke omgevingsvariabelen 2.3.1. Politieke Omgevingsvariabelen

• Recupel: de overheid gaat de afnemer belasten voor de restwaarde/terugname van het vendingtoestel. • De introductie van de euro maakt de automaat toegankelijker voor de buitenlanders. • Alternatieven om de loonkost te beperken winnen aan belang, (loonkost=het onderhoud en bevoorrading van de automaten).


8

2.3.2. Economische Omgevingsvariabelen • Tijdens een economische recessie bieden de automaten goedkopere alternatieven voor de veel duurdere catering faciliteiten.

• De combi-automaten die zowel voeding als drank aanbieden, zorgen voor gekoppelde verkopen en joint promotions en het optimaal positioneren van de prijzen van de verschillende producten.


9

2.3.2. Economische Omgevingsvariabelen

• De mobiliteit en koopkracht van de ouderen of “young greys” neemt toe. • De groei van vending wordt bevorderd door ontwikkeling van concepten die de uitstraling van de machines bevordert. • Ontwikkeling van sterke “A” merken met een goede kwaliteitsperceptie geven vertrouwen aan de consument in de vending machines. • Opkomst van kleinere automaten of Table-Tops kunnen rendabel geplaatst worden in kleinere bedrijven met < 50 werknemers. Het consumentengedrag op de Belgische vendingmarkt 2004 - 2008 - 2010

10

2.3.2. Economische Omgevingsvariabelen

• De toegenomen koopkracht van jongeren.

• Bedrijven “outsourcen” hun niet core-business activiteiten zoals F&B. en vragen aan Een totaaloplossing voor hun vending behoeften via de full-service contracten en vernieuwde contractvormen bij de operatoren


11

2.3.3. Sociale omgevingsvariabelen

• De automaat biedt een 24-uren service en kent geen sluitingstijd. • Flexibele arbeidsuren zorgen voor een verschuiving van bepaalde werk - en eetmomenten. • De consument koopt vaker impulsartikelen gekenmerkt door kwaliteit, een sterk merk en een hogere prijspositionering.


12


• Door het stijgend aantal kleinere huishoudens (gemiddeld 2,3 personen per gezin) en éénpersoonshuishoudens neemt de buitenhuisconsumptie toe.

• De momentconsument. Huidige tendenzen inzake eetgewoonten van de consument zijn “Grazing” en “Blurring”.


13


• Scholen en fabrikanten bieden gezonde producten aan via de automaten: zuivel, gezonde snacks,… • De sociale politiek van een groeiend aantal werkgevers omvat veelal het gratis aanbieden van koffie en water. • De vrije tijd neemt toe en profiteren leisuresegmenten van meer consumenten.


2.3.4. Technologische omgevingsvariabelen • Inzake betalingsopties is de trend naar magnetische kaarten of andere geïntegreerde cashlesss systemen zoals proton


15

2.3.4. Technologische omgevingsvariabelen

• Deze vending walls of shops zijn uitgerust met verschillende automaten en bieden een ruim aantal referenties. Het volledig automatisch restaurant is ontstaan. • Op deze manier ontstaat een vending corner waarbij de automaten zelf aan de omgeving worden aangepast en de identiteit uitstralen die men wenst. • De Table-Top/OCS en Soepdispencers zijn vrij nieuw op de Belgische vending markt. Ze zijn gebruiksvriendelijk en rendabel voor kleinere bedrijven met < 50 werknemers. Het consumentengedrag op de Belgische vendingmarkt 2004 - 2008 - 2010

16

2.4. Aandeel vendingconsumptie volgens segment 2.4.1. Koude Dranken RTD Segment B&I – Overheid “at-work” Onderwijs Transport Zorg Leisure Hotel

Aandeel 68% 9% 5% 7% 9% 2%


17

2.4.2. Warme Dranken RTD

Segment B&I –overheid Zorg Leisure Transport Onderwijs Hotel

Aandeel 75% 10% 6,5% 5,0% 2,8% 0,6%


18

2.4.3. Zuivel RTD

Segment

Aandeel

Onderwijs Zorg B&I Overheid Transport Leisure

36% 30% 16% 12% 4% 2%


19

2.4.4. Food: snoep, chips, kauwgom en chocoladerepen Segment B&I-Overheid “at work” Onderwijs Transport Leisure Zorg

Aandeel 35% 28% 14% 13% 10%


20

2.4.5. Zuivel Desserts

Segment Onderwijs Zorg B&I Overheid Transport Leisure

Aandeel 36% 31% 15% 8% 5% 5%


21

2.4.6. Warme Dranken OCS • De belangrijkste verkoopskanalen voor koffie OCS zijn: Segment B&I – overheid / “at work” Zorg Transport Leisure Onderwijs

Aandeel 47% 21% 13% 10% 9%


22

2.4.7. Waterfountains

Segment

B&I – overheid “at work” Hotel Zorg Onderwijs Andere (leisure, e.a.)

Aandeel 58% 18% 15% 7% 2%


23

2.5. Toekomstige ontwikkelingen

• Stijgende tendens van “gepercipieerde” healthy producten • Aanduiding op de verpakking van de energetische waarde van de producten. • Pro-actieve benadering van onderwijsinstellingen met transpartante info betreffende de voedingswaarden en elementaire voedingsaspecten. • Centrale sturing van automaten (via gebruik van telemetrie). • Terugdringen van energieverbruik (verminderen /doven van lichten op bepaald tijdstip) en materialen. Het consumentengedrag op de Belgische vendingmarkt 2004 - 2008 - 2010

24

2.5. Toekomstige ontwikkelingen • Aanpassing van en beveiliging van toestellen tegen vandalisme. • Taksatie van hardware materiaal voor afbraak (recupel). • Toename van aanbod van “vendingwall”s door tekort aan personeel en hoge sociale lasten enerzijds en de 24 uurs consumptie anderzijds. • Vermindering van cash- betaling (Gsm en andere kaartsystemen). • Point of Use: Watertoestellen (fountains) rechtstreeks aansluiten op het waternet; gekoeld,met waterfilter en UV lamp. • Meer en meer werken over operators (single point of contact)


25

3. ONDERZOEK BIJ DE BELGISCHE CONSUMENT. Gent Brussel


Genk

26

Time-frame bezoek locaties Bij de vraag of en hoe vaak de locaties werden bezocht, werd er een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende referentieperioden. – Hoeveel dagen bent u in de voorbije week op de volgende plaatsen geweest: • Op uw werkplaats • Op uw school of universiteit • In het treinstation waar u over het algemeen vertrekt en aankomt (m.a.w. dat zich het dichtst bij u thuis bevindt) – Hoe vaak heeft u tijdens de afgelopen 4 weken … bezocht? • Een benzinestation • Een zieken- en/of rusthuis • Een sporthal en/of zwembad*

* Locatie was niet opgenomen in het onderzoek in 2004 Het consumentengedrag op de Belgische vendingmarkt 2004 - 2008 - 2010

27

TOTALE MARKT


28

Totale markt: Kans om de locaties te BEZOEKEN 100%

• De kans om een locatie te bezoeken met een vending machine is het hoogst voor het werk, 37% van de ondervraagden geeft aan deze locatie minstens één maal bezocht te hebben in de afgelopen week

90%

80%

70%

60%

50%

40%

37%

30%

25%

25%

Benzinestation

Zieken-/rusthuis

23%

20%

7%

10% 4% 0% Werk

School

Treinstation

Sporthal/zwembad

Basis: allen (n=1056)


29

Totale markt: Opportunities-to-buy naar locaties 100%

• Door de frequente aanwezigheid van een groot deel van de bevolking op de werkvloer, is de opportunity-to-buy hier het hoogst (60%).

90%

80%

70%

60%

60%

50%

40%

30%

20% 11% 10%

7%

10%

9%

4% 0% Werk

School

Treinstation

Benzinestation

Zieken-/rusthuis

Sporthal/zwembad



30

Totale markt: Aankopen naar locatie 100%

• Het gros van de aankopen gebeurt op het werk (81%).

90% 81% 80%

• Opmerkelijk is de relatief lage score voor Benzinestation (1%) en treinstation (2%).

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

6% 2%

1%

Treinstation

Benzinestation

5%

5%

Zieken-/rusthuis

Sporthal/zwembad

0% Werk

School



31

TOTALE MARKT IN DETAIL PRODUCTGROEPEN


32

Productgroepen: Beschikbaarheid vending machines • Van de Nederlandstalige Belgische bevolking is 97% minimum 1 dag op één van de locaties geweest en kan 61% op minstens één van deze locaties water in een vending machine kopen 100% 97%

97%

97%

90%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

44%

47%

97%

97%

80% 70% 60% 50% 40% 67%

61%

46%

20%

37%

31% 10%

20%

Beschikbaarheid

od je s

oe d sn oe pg

oe d Zo

ut

sn oe pg

et

dr an ke n Zo

W

ar m e

n

7%

de ss er te

Ka ze n,

Yo gh ur t

ld rin iv e Zu

m el

dr a

an k Pr ob i

ot is ch e

rg ie dr en e

rt/

Sp o

nk en

en

n pe )s ap

nk en

(V ru ch te n

Fr is dr a

W at er

ks

7%

0%

19%

12%

Br o

30%

Locatie bezocht



33

VERWACHTINGEN NAAR DE TOEKOMST PRODUCTEN - ZIEKEN-/RUSTHUIS


34

Huidige beschikbaarheid en aankopen van productgroepen in een zieken-/rusthuis % Beschikbaarheid in een zieken/rusthuis

% minstens één aankoop afgelopen 10 dagen

Water

48%

Water (n=194)

Frisdranken

56%

Frisdranken (n=235)

(Vruchten)sappen

30%

(Vruchten)sappen (n=115)

Sport-/energiedranken

7%

Sport-/energiedranken (n=29) 0%

Probiotische melkdranken

4%

Probiotische melkdranken (n=13) 0%

Zuiveldrinks

11%

Yoghurt

8%

Kazen, desserten

4%

Kazen, desserten (n=16)

Warme dranken

33%

Warme dranken (n=130)

Zoet snoepgoed

28%

Zout snoepgoed

18%

Broodjes

15%

Zuiveldrinks (n=42)

19% 31% 13%

8%

Yoghurt (n=23) 4%

Zoet snoepgoed (n=115)

17% 35% 16%

Zout snoepgoed (n=68) 1% Broodjes (n=59)

33%

Basis: mensen die minstens 1 dag in een zieken-/rusthuis zijn geweest (n=452)


35

Verwachtingen naar aanbod van productgroepen in een zieken-/rusthuisWater 34% 31% Frisdranken

32% 57%

Sportdranken en energiedranken

15%

85%

13% 21%

30%

49%

Zout snoepgoed

6% 1% 10%

80% 35%

21%

64%

35% 15% Nooit

Zelden

Soms

10%

5%1% 6% 1%

14%

28%

51%

4% 0% 7% 1% 1%

78%

Kazen, desserten

2%

12%

92%

Yoghurt

Broodjes

17%

85%

Zuiveldrinks

Zoet snoepgoed

6%

23%

Probiotische melkdranken

Warme dranken

8%

28%

34%

(Vruchten)sappen

26%

2% 1%

24%

Vaak

• In zieken- en/of rusthuizen vooral verwachtingen naar aanbod van warme dranken, water, frisdranken en broodjes. In welke mate zou u … kopen indien dit zou worden aangeboden in een Basis: mensen die minstens 1 dag in een zieken-/rusthuis zijn geweest (n=452) vending machine in een zieken-/rusthuis?


36

Verwachtingen naar aanbod van nieuwe producten in een zieken-/rusthuis Verse soep

Verse salades

Vers fruit

Verse fruitsalades

Warme hamburgers

7%

11%

79%

3%

11%

15%

71%

3%

9%

13%

76%

3%

15%

14%

69%

10%

87%

3%

1% 3%

Warme frieten

84%

11%

4%

Warme pizzas

84%

11%

4%1%

Verse warme broodjes

Warme croque monsieurs

Warme wafels

11%

82%

14%

78%

12%

81% Nooit

Zelden

Soms

6% 1%

8% 1%

6% 1%

Vaak

• In zieken- en/of rusthuizen in mindere mate ook verwachtingen naar verse producten, voornamelijk naar verse soep en vers fruit. In welke mate zou u … kopen indien dit zou worden aangeboden in een Basis: mensen die minstens 1 dag in een zieken-/rusthuis zijn geweest (n=452) vending machine in een zieken-/rusthuis?


37

Imago


38

Imago uitgesplitst naar kopers en niet kopers 100%

90%

80%

70%

• 54% gaat akoord dat vending machines op goed bereikbare plaatsen staan. • De mening van de kopers en niet kopers verschilt het minst over de prijs van de producten, maar het meest over de kwaliteit van de prodcuten. 59% van de kopers vindt dat de producten een goede kwaliteit hebben, t.o.v. 41% van de niet kopers. % helemaal akkoord + % eerder akkoord

60%

59% 53%

50% 46% 38%

40%

42% 34%

30%

30%

38%

43%

49% 39%

46% 41%

48%

60% 54%

Allen 50%

Niet kopers Kopers

41%

32%

21% 20% 11% 10%

16%

14% 17%

16%

11% 7%

0% Meer automaten

Juiste prijs

Meer Betrouwbaar Ruime keuze verschillende producten

Tijdig bijgevuld

Proper

Goede kwaliteit

Goed bereikbare plaatsen

Niet kopers (n=597): mensen die de afgelopen 10 dagen geen enkel product uit een vending machine hebben gekocht Kopers (n=428): mensen die de afgelopen 10 dagen minstens 1 product uit een vending machine hebben gekocht Basis: alle mensen die op minstens 1 van de bevraagde locaties zijn geweest (n=1025)


39

Conclusie Vending

• • • • •

Groeiend Professioneel Gedragen door maatschappelijke verandering Gedragen door snacking-tijdperk Ontwikkeling vendingwalls-vendingconcepten

• Zorg sector: enorm potentieel- voor bezoekers ( & personeel) • Broodjes,verse producten,gezonde producten.

Q&A • Vragen? • WWW.FOODINMIND.COM • [email protected] • 0496 26 95 75

1.Situering vending binnen de Foodservicemarkt. 2.De Vendingmarkt. 3.Consumentenonderzoek

Recommend Documents