! Inside software nicety! Průvodce aplikací.!!!!!!!!!! Ostrava, únor 2011.! 2011 Inside software s.r.o., Všechna práva vyhrazena

!

Inside software nicety

!

Průvodce aplikací

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

© 2011 Inside software s.r.o., Všechna práva vyhrazena

Ostrava, únor 2011

Úvod Děkujeme Vám za Váš zájem o práci s programem Inside software nicety (zkráceně Inside). Snahou autorů je především intuitivnost celého ovládání, které vychází z moderních standardů práce s aplikacemi, především s webovými. Předpokládáme tedy, že většinu funkcí zvládnete sami, aniž by Vám muselo být ukazováno, jak se s nimi pracuje. Na těchto stránkách jsme se tedy zaměřili kromě základního seznámení se s aplikací především na základní popis principu práce uživatele s tzv. Artiklovým vlakem - Inside article train. Tento představuje zcela unikátní technologii, jak řídit dokonale zakázku ve všech dílčích krocích. Věříme, že následující stránky Vás snadno provedou klíčovými prvky aplikace a že se brzy Inside stane Vaším oblíbeným partnerem a pomocníkem při Vašem způsobu řízení zakázek.

Mnoho pěkných chvil při poznávání Inside a radost z objevování nových funkcí, které ulehčí práci, Vám za celý vývojový tým přeje

Jan Šarman Jednatel Inside software s.r.o.

Tato dokumentace obsahuje: - Základní popis obrazovek a ovládání programu - Popis práce s klíčovými číselníky partnerů a artiklů - Popis jednoduchého pochodu zakázky - od nabídky, přijetí objednávky, objednání u dodavatele a příjmu zboží, až po výdej zákazníkovi a vystavení faktury

2/49!


Obsah 1. Popis ovládání programu a klíčových číselníků! Spuštění aplikace a přihlášení! Úvodní obrazovka! Seznam záznamů - partnerů! Detail záznamu - partnera! Seznam artiklů! Detail artiklu! Soupiska materiálů - BOM!

4 5 5 8 10 11 11

2. Základní pojmy “Artiklového vlaku”!

14

3. Nabídka zákazníkovi a příjem objednávky!

16

Vytvoření nové nabídky! Vložení obsahu - položek nabídky! Vložení Jednorázového artiklu! Vložení existujícího artiklu do nabídky ! Popis položek nabídky! Tisk nabídky! Disponibilita nabídky! Příjem objednávky od zákazníka! Přeskok na spojené doklady!

4. Objednání zboží u dodavatele a příjem! Automatický návrh objednávky ! Úprava automaticky vytvořené objednávky! Vložení úvodního komentáře do objednávky! Tisk objednávky ! Příjem objednaného zboží importem objednávky! Změna přijímaného množství proti objednávce! Zamčení příjemky!

5. Pohledy do skladu!

16 17 18 19 20 21 23 25 27

28 28 30 31 32 34 36 38

39

Zásoba na skladě! Disponibilita artiklu! Skladová karta!

39 40 41

6. Dokončení prodejní zakázky !

42

Výdej z objednávky přijaté! Vyfakturování vydaného zboží! Přehled o stavu celé zakázky! Text určený k tisku na všech fakturách! Zamčení a tisk faktury!

!

4

© 2011 Inside software s.r.o., Všechna práva vyhrazena"

42 43 46 47 48

3/49

1. Popis ovládání programu a klíčových číselníků Spuštění aplikace a přihlášení Aplikace Inside se spouští internetovým prohlížečem, nejlépe z webových stránek společnosti Inside software s.r.o. - www.insidesn.cz. Při prvním vstupu budete vyzváni k získání certifikátu společnosti Inside software s.r.o. Toto je z důvodu přístupu do zabezpečené oblasti protokolu HTTPS. Dále je nutno ve Vašem prohlížeči povolit vyskakovací okna na tomto serveru. Pokud máte ve Vaší společnosti nastavenu vyšší úroveň zabezpečení, obraťte se na svého správce, který pak nastaví vhodné přístupy tak, aby aplikace Inside software nicety u Vás korektně pracovala. ! ! !

Přihlášení do aplikace: ! Uživatel:! DU ! Heslo:! ! DU

Pozor na dodržení velikosti písmen! Po zadání jména uživatele a hesla zmáčkněte tlačítko “Vstupte”.

Obr.: Přihlašovací okno

4/49!


Úvodní obrazovka Po přihlášení se objevíte na domácí stránce aplikace Inside software nicety.

Obr.: Úvodní obrazovka Na pozici 1 vidíme název modulu, ve kterém se právě nacházíme. Na pozici 2 je název partnera, který je vlastníkem licence aplikace, tzv. “Domácí partner” (Home partner). Dále zde vidíme jméno přihlášeného uživatele. Na pozici 3 je rozbalovací navigační menu. Pomocí voleb v této navigaci vstupujeme do jednotlivých modulů. Pokud zvolíme “Odhlášení” na pozici 4, budeme bezpečně odhlášeni z aplikace.

Seznam záznamů - partnerů V navigaci zvolíme modul Kmenová data -> Partneři. Dostaneme se tak do seznamu partnerů. V následujícím textu si popíšeme funkce, které jsou společné pro všechny seznamy aplikace Inside. ! Partneři - všechny kontakty, ať se již jedná o firmy, osoby, uživatele nebo zaměstnance. ! Vizitky můžete zakládat klasicky, tedy na jednu kartu firmu i osobu, pouze si zvolíte, zda-li preferujete označení firma nebo osoba. Máte-li však více osob z jedné firmy, můžete zavést samostatného partnera jen pro firmu, a potom samostatně osoby, u kterých firmu nevyplníte, ale dáte osobu s firmou do vztahu a navíc určíte pouze typ tohoto vztahu.

!


5/49

Obr.: Seznam záznamů - partnerů Popis tlačítek příkazové lišty nad seznamem: Na pozici 1 - Příkazová lišta - jsou řídící tlačítka, která buď ovládají celý modul/seznam, nebo vybraný záznam. Refresh

- Obnova zobrazovaného seznamu a jeho hodnot.

Nový záznam

- Vložení nového záznamu.

Náhled - Prohlížení vybraného záznamu. Pokud není vybrán konkrétní řádek, tlačítko je nefunkční. Změna Akce

- Změna vybraného záznamu. Pokud není vybrán konkrétní řádek, tlačítko je nefunkční.

- Provádění různých akcí, ať již nad celým seznamem, nebo nad vybraným záznamem.

Kniha/Vypnutí filtru všechny. Tisk

- Tisk buď vybraných záznamů, nebo celého / filtrovaného seznamu.

Návrat

!

- Tímto tlačítkem se ruší vyfiltrování záznamů a zobrazí se záznamy

- Návratové tlačítko. Ze seznamu nás vrátí na úvodní obrazovku.

Filtr:

Na pozici 2 je vyhledávací pole. Pokud zde zadáme libovolný text a zmáčkneme symbol lupy nebo klávesu Enter, program vyhledá v obvyklých textových polích záznamů (fulltext) vyhovující záznamy. Pokud chceme filtr zrušit, můžeme buď vymazat pole a zmáčknout Enter, nebo klikneme na symbol Knihy v příkazové liště.

6/49!


!

Označení záznamu:

Pokud klikneme na libovolný zobrazený záznam (pozice 3), tento se označí - zvýrazní tučně. Pokud klikneme znovu na označený záznam, označení se zruší. Pokud máme označený záznam, můžeme jej nechat zobrazit, nebo jej měnit, případně s ním provádět další operace - akce, tisk...

!


7/49

Detail záznamu - partnera Zmáčkneme-li nad označeným záznamem partnera tlačítko Změna, dostaneme se do detailu vybraného záznamu, kde můžeme provádět změnu atributů. ! Popis tlačítek příkazové lišty nad detailem záznamu: Na Příkazové liště jsou řídící tlačítka obdobná jako nad seznamem, která ovládají daný záznam.

Refresh - Obnova zobrazovaného záznamu a jeho hodnot. Pokud nebyly hodnoty uloženy, případné neuložené změny se ztratí. Nový záznam Náhled

- Vložení nového záznamu.

- Prohlížení daného záznamu. Tlačítko je funkční, pokud provádíme změnu záznamu.

Změna - Změna daného záznamu. Tlačítko je funkční, pokud si daný záznam prohlížíme v náhledu. Ulož - Tímto tlačítkem lze daný záznam buď uložit a pokračovat v jeho změně, nebo změny uložit a vrátit se zpět do seznamu. Akce Tisk

- Provádění různých akcí daným záznamem.

- Tisk daného záznamu.

Návrat

- Návratové tlačítko nás vrátí do seznamu záznamů.

Obr.: Detail záznamu - partnera 8/49!


Na pozici 1 je tlačítko, kterým můžeme přepínat, zda-li daného partnera považujeme více jako firmu, nebo jako osobu. Pokud provedeme změny, můžeme je uložit (pozice

2),

nebo opustit změnu záznamu bez uložení

(pozice 3).

Obr.: Spodní část detailu partnera Ve spodní části záznamu můžeme vkládat libovolné texty (pozice 1) a rozbalit si jejich náhled (pozice 2).

Dále vidíme sadu krátkých seznamů, jejichž obsluha je shodná. !

Nové položky - vkládáme tlačítkem “+”.

!

Řádková změna položky - vybereme jeden řádek a rovnou změníme jeho hodnoty (pozice 4).

!

Změna položky pomocí formuláře - změnu vyvoláme tlačítkem (pozice 5).

!

Výmaz položky - provedeme křížkem (pozice 3).

!


9/49

Seznam artiklů Do seznamu artiklů vstoupíme z navigace Kmenová data -> Artikly. ! Artikly - představují všechny položky, které vstupují do obchodních, skladových nebo výrobních dokladů. Artikly mohou být skladové nebo neskladové. Rozdíl je pouze v tom, že na neskladové artikly není vedena skladová evidence, tedy nepočítá se zásoba na skladě. Jinak s nimi můžete pracovat zcela shodně jako s artikly skladovými. Artiklem může být zboží, materiál, výrobek, polotovar, služba, soupiska materiálu (BOM), operace, atd.

Obr.: Seznam artiklů Ikonou vlevo nahoře (pozice 1) je možno přepínat mezi prostým seznamem artiklů nebo zásobou na skladě. U zásoby na skladě lze nastavit sklad a zobrazují se zásoby za jednotlivé artikly (bude popsáno níže). Pozice 2 znázorňuje možnost kliknutím na některý ze sloupců setřídit seznam podle tohoto sloupce.

10/49!


Detail artiklu Označením některého z artiklů a zmáčknutím tlačítka Změna se dostaneme na jednu ze záložek artiklu (pozice 1).

Obr.: Detail artiklu - Základní údaje

Soupiska materiálů - BOM Soupiskou materiálů - Bill Of Material (BOM) - se rozumí definice složení výrobků z jednotlivých materiálů, surovin, polotovarů nebo jakýchkoli jiných vstupů. Do soupisky lze vkládat i artikly představující pracovní výkony, z nichž lze pak vyhodnocovat výkony pracovníků, středisek, směn, apod. Předností programu Inside je možnost definovat v rámci jedné soupisky i více než jeden výrobek. Tuto výhodu potřebujete především v případech, kdy při výrobě vzniká několik produktů - z mléka vzniká tvaroh a syrovátka, máslo a podmáslí, lis jednou operací vyrobí několik částí pro různé výrobky, apod. Nebo Vaše výroba spočívá v rozmontovávání celků na elementy - z jednoho stroje vznikne sada dílů pro další použití apod.

!


11/49

Existují 2 následující principy práce se soupiskami: ! Soupiska má samostatnou kartu artiklu Tento případ je zastoupen i v našich demonstračních datech. Soupiska je speciální neskladová karta, která pak obsahuje soupis výrobků a materiálů. Všechny výrobky jsou samostatnými kartami. Tato varianta je vhodná v případech, kdy výrobou soupisky vzniká více výrobků a nelze jednoznačně určit, kterému z nich soupiska patří. Nebo naopak, jeden výrobek může být vyráběn různými soupiskami a není vhodné jej napevno svázat s nějakou konkrétní. Dále je použití této varianty vhodné v případech, kdy soupisky (receptury, normy,...) mají odlišné kódové označení než samotné výrobky.

! Soupiska je zároveň výrobkem Tato varianta se použije ve chvíli, kdy soupiska definuje dominantní výrobek a není žádoucí zakládat pro soupisku samostatný artikl. Jiný pohled na totéž je, že výrobek má svou jedinečnou soupisku - kusovník. Artikl výrobku se tedy označí i jako soupiska. Program pak vloží tento výrobek automaticky do sekce výrobků v soupisce. Samozřejmě i zde lze přidávat další výrobky, které mohou v rámci výroby dané soupisky vznikat.

Obr.: Detail soupisky materiálů - BOMu

- Sekce výrobků je v tabulce pod pozicí 1. - Materiály pak pod pozicí 4. - Ikonami (pozice 2) lze měnit vložený řádek, nebo jej odstranit. - Ikonou (pozice 3) lze vkládat novou položku do soupisky. 12/49!


Obr.: Detail řádku materiálu v soupisce

!


13/49

2. Základní pojmy “Artiklového vlaku” V programu Inside rozlišujeme několik tzv. Zón: V zóně Prodeje jsou řízeny zakázky směrem k zákazníkům. V zóně Nákupu jsou řízeny zakázky směrem k dodavatelům. (Kromě těchto nejvýznamnějších zón máme ještě zónu Interních převodů, kde pracujeme s Převodkami, a zónu Výroby, kde pracujeme s Výrobními doklady.) V každé zóně Nákupu a Prodeje máme 7 tříd dokladů:

Nabídka/Poptávka (Commission) v prodeji s Nabídkou. Objednávka (Order) objednávky přijaté.

- Nezávazný doklad. V nákupu pracujeme s Poptávkou,

- Závazek kupujícího. V nákupu máme objednávky odeslané, v prodeji pak

Smlouva (Agreement)

- Oboustranný závazek definující předmět dodávky, cenu a termín.

Rezervace (Booking) - Interní doklad, kterým si uživatel Inside nastavuje reálný plán, a to jak příjmu v nákupu, tak výdeje v prodeji. Příjem/Výdej (Stock movement) - Skladový pohyb reprezentující skutečnou realizaci. Skladové pohyby vstupují do účetnictví a způsobují zápisy do skladové evidence. Dodací list (Delivery note) - Předávací protokol, kterým si obě strany potvrzují splnění závazku dodávku zboží nebo služeb. Faktura (Invoice) - Doklad, na základě kterého se platí. Faktury vstupují do účetnictví a do vyhodnocení nákupů a prodejů. Můžete si sami volit, které doklady budete ke své práci potřebovat a které nikoliv. Inside Vás k ničemu nenutí, žádný doklad není povinný. Ať už však jsou Vaše potřeby seberozmanitější, zaručujeme Vám, že si s těmito třídami dokladů vystačíte. Tyto doklady jsou v rámci jedné zóny propojeny speciální technologií. Pokud je předmětem dodávky nějaké zboží určitého množství, pracujeme s jednou položkou napříč všemi doklady jedné zóny. Na každém dokladu pak vidíme, jak si na tom stojí tato položka na jiných dokladech, zda-li je na něm již zastoupena kompletně, částečně, nebo na něm ještě není vůbec. Na každé položce tedy vidíme 7 sloupečků náležících těmto dokladům, pod kterými je semafory znázorněn stav daného dokladu. Semafory mají tento význam: !

!

Všechno množství položky je na daném dokladu obsaženo.

!

!

Množství položky je na daném dokladu obsaženo pouze částečně.

!

!

Položka na daném dokladě ještě není vůbec.

Nabízíme-li např. zákazníkovi 10 ks nějakého zboží a on si objedná 7 ks, pak po zavedení přijaté objednávky k nabídce do systému vidíme v programu u dané položky ve sloupečku nabídky množství na nabídce) a ve sloupečku objednávky

(kompletní

(částečné množství na objednávce). V ostatních

sloupečcích bude u této položky . Pokud klikneme na záhlaví některého ze sloupečků, tento sloupeček se nám rozbalí a my můžeme vidět dané množství. V našem případě tedy 10 ks pod nabídkou a 7 ks pod objednávkou. 14/49!


Pokud klikneme na daný řádek a máme rozbalený některý ze sloupečků, můžeme velmi jednoduše zařazovat nějaké množství na další doklad. Disponibilita a Návrh objednávky Napříč zónami Prodej a Nákup nás informuje tzv. Disponibilita. Můžeme pak automaticky z Prodeje nechat vytvářet návrh Poptávek a Dodavatelských objednávek v Nákupu. Pomocí všech těchto nástrojů tak máte naprostý přehled, v jakém stavu se daná zakázka nachází, případně můžete volit, který krok následně provedete.

Samozřejmě je třeba si všechny tyto pojmy a nástroje osvojit. K tomu Vám určitě pomůže názorný průvodce jednoduchým pochodem zakázky, který je popsán v následujících kapitolách.

!


15/49

3. Nabídka zákazníkovi a příjem objednávky Vytvoření nové nabídky Přes navigaci vstoupíme do modulu Prodej -> Nabídka. Dostaneme se do seznamu zakázek. Zde vložíme novou nabídku tlačítkem Nový (pozice 1).

Obr.: Vytvoření nové nabídky

Obr.: Vyplnění údajů nové nabídky 16/49!


Zákazníka vložíme do pole Partner (pozice 1). Máme několik variant: ! Zmáčkneme lupu - (pozice 2) Dostaneme se do seznamu partnerů, kde můžeme filtrovat a hledat, můžeme zakládat nového. Filtr zrušíme tlačítkem Kniha nad seznamem. Ze seznamu partnera vložíme ikonou v levé části seznamu partnerů. ! Vepíšeme část textu do pole - Po vepsání a zmáčknutí klávesy Enter program podle zadaného textu vyhledá vhodné partnery. Pokud nalezne jen jeden vyhovující záznam, rovnou ho vloží do dokladu. Pokud nenalezne žádného nebo více, otevře výběrový seznam s vyfiltrováním vyhovujících záznamů. Vy si pak vyberete vhodného, případně založíte nového partnera. Po vyplnění základních údajů hlavičky nabídky přejdeme na záložku s položkami nabídky (pozice 3). V rámci přepínání mezi záložkami program automaticky ukládá provedené změny, není tedy nutno ukládat nabídku disketou v příkazové liště.

Vložení obsahu - položek nabídky

Obr.: Vložení položek do nabídky V rámci zpříjemnění pracovní plochy si můžete skrýt navigaci vlevo šipkou nad navigací (pozice 2). Plocha s položkami se Vám tak rozšíří přes celou šířku okna prohlížeče. Nové položky vkládáme tlačítkem Přidat položku (pozice 1).

!


17/49

Vložení Jednorázového artiklu

Obr.: Vkládání jednorázového artiklu Vkládání nové položky je připraveno automaticky na vkládání Jednorázového artiklu. Jednorázový artikl používáme v případech, kdy obchodujeme s položkou, která vstupuje pouze jednou do našich zakázek. Jedná se např. o výrobky na míru, jednorázové služby, apod. Na jednorázový artikl lze vést celý pochod zakázky - od nabídky, přes dodavatelskou objednávku, výrobu, až po skladové pohyby a fakturaci. Veškeré sledování pohybu tohoto artiklu je totožné s běžnými artikly. Po uzavření zakázky se však předpokládá, že tento artikl už do dalších zakázek vstupovat nebude. Textové pole (pozice 1) je popis daného jednorázového artiklu. Po ukončení popisu je nutno zvolit měrnou jednotku artiklu (pozice 2). Dále pak vypíšeme prodejní cenu a zmáčkneme Ulož. V našem příkladu je jako druhá položka vložen ještě “Stůl dřevěný...”, rovněž jako jednorázový artikl.

18/49!


Vložení existujícího artiklu do nabídky Jako třetí položku zařadíme do nabídky Materiál 2, který máme založený v seznamu artiklů. Znovu tedy zmáčkneme tlačítko “Přidat položku”. V detailu položky ovšem nebudeme vypisovat popis artiklu, ale zmáčkneme symbol lupy (pozice 1). Dostaneme se tak do seznamu artiklů. MAT2 vybereme ikonou v seznamu vlevo. Pokud bychom se chtěli vrátit do zadávání jednorázového artiklu, zmáčkli bychom druhé tlačítko vedle lupy (pozice 2). To ovšem nyní dělat nebudeme. Vyplníme množství (25 ks), cenu a zmáčkneme “Ulož”.

Obr.: Vložení existujícího artiklu do nabídky

!


19/49

Popis položek nabídky

Obr.: Popis položek nabídky Pokud jsme provedli všechny dosavadní kroky korektně, uvidíme totéž, co je na předchozím obrázku. Tlačítka na každém řádku (pozice 1) slouží k otevření detailu položky nebo jejímu výmazu. Pokud klikneme na samotný řádek (pozice 2), můžeme provádět řádkovou editaci položky. Opětovným kliknutím na rozbalený řádek se znovu vrátíme do sbaleného stavu. Semafory ve sloupečcích (pozice 3) nám znázorňují stavy položek na jednotlivých dokladech zóny Prodeje. Pokud je tedy vše v pořádku, můžeme nabídku vytisknout tlačítkem tiskárny (pozice 4), kdy se nám zobrazí seznam tiskových sestav. Vybereme sestavu “Nabídka odeslaná”.

20/49!


Tisk nabídky

Obr.: Tisk nabídky Před tiskem každé sestavy se nám objeví formulář, kde můžeme zadávat parametry vázající se k dané sestavě. U této sestavy “Nabídka odeslaná” můžeme odsouhlasit, zda-li si přejeme mít na PDF s nabídkou rovnou i přidáno razítko s podpisem. Tlačítkem PDF spustíme sestavu, která se nám stáhne do počítače. (Předpokládáme, že je ve Vašem počítači nahrán Acrobat reader, případně jiný prohlížeč PDF souborů. Pokud ne, je třeba si jej stáhnout.) Kromě PDF souboru můžete zvolit export do formátu XLS. Rovněž i zde se předpokládá instalace buď MS Office, Openoffice nebo jiného prohlížeče, kterým lze dokumenty XLS alespoň prohlížet.

!


21/49

Pokud vše proběhlo v pořádku, dostanete následující dokument:

NNNaaabbbííídddkkkaaa !111111111111!!!!!!222

DDDooodddaaavvvaaattteeelll IIInnnsssiiidddeee DDDEEEMMMOOO fffiiirrrmmmaaa sss...rrr...ooo... !eeemmmooonnnssstttrrraaaččnnnííí 555 CCCZZZ---777000222 000000 OOOssstttrrraaavvvaaa 111 IIIČČ::: 111222333444555666777888 !IIIČČ::: CCCZZZ111222333444555666777888 EEE---mmmaaaiiilll MMMooobbbiiilll TTTeeellleeefffooonnn ppprrráááccceee WWWeeebbbooovvvááá ssstttrrrááánnnkkkaaa

IIInnnsssiiidddeee !EEEMMMOOO fffiiirrrmmmaaa sss...rrr...ooo... !eeemmmooonnnssstttrrraaaččnnnííí 555,,, CCCZZZ---777000222 000000 OOOssstttrrraaavvvaaa 111

MMMaaalllááá rrreeeaaallliiitttnnnííí sss...rrr...ooo... UUU ZZZeeellleeennnééé lllooouuukkkyyy 111555 CCCZZZ---777666000 000111 ZZZlllííínnn

iiinnnfffooo@@@iiinnnsssiiidddeee!eeemmmooo...ccczzz +++444222000 777777777 444555666 777888999 +++444222000 555999666 111222333 444555666 wwwwwwwww...iiinnnsssiiidddeee!eeemmmooo...ccczzz

OOOdddbbběěrrraaattteeelll

NNNaaabbbííídddkkkaaa:::

!111///222!111111///!!!!!!!!222


PPPřřeeedddpppoookkklllááádddaaannnýý ttteeerrrmmmííínnn:::

111555...000333...222000111111

IIIČČ::: 666444888999777888555666 !IIIČČ::: CCCZZZ666444888999777888555666

PPPooolllooožžkkkaaa

AAArrrtttiiikkklll

NNNááázzzeeevvv aaarrrtttiiikkkllluuu

MMMnnnooožžssstttvvvííí

#####000000000011111

NNNeeettttttooo///MMMJJJ

DDDPPPHHH BBBrrruuuttttttooo[[[CCCZZZKKK]]]

!,,,,,000000000000000 KKKKKSSSSS

33333 222228888800000,,,,,0000000000

2222200000 %%%%%

2222233333 !11111!,,,,,0000000000

33333,,,,,000000000000000 KKKKKSSSSS

55555 777773333300000,,,,,0000000000

2222200000 %%%%%

2222200000 !2222288888,,,,,0000000000

2222255555,,,,,000000000000000 KKKKKSSSSS

1111155555,,,,,0000000000

2222200000 %%%%%

ŽŽiiidddllleee dddooo ddděětttssskkkéééhhhooo pppoookkkooojjjíííkkkuuu BBBííílllááá,,, nnnaaassstttaaavvviiittteeelllnnnááá vvvýýšškkkaaa,,, ddděětttssskkkááá... #####000000000022222 SSStttůůlll dddřřeeevvvěěnnnýý,,, ddduuubbb sssvvvěětttlllýý... 111777000000xxx777000000,,, !oookkkuuummmeeennntttaaaccceee vvv pppřřiiilllooožžeeennnééémmm PPP!FFF... #####000000000033333

MMMMMAAAAATTTTT22222

PPPoooččeeettt pppooolllooožžeeekkk

MMMMMaaaaattttteeeeerrrrriiiiiááááálllll 22222

333

CCCeeelllkkkeeemmm

RRReeekkkaaapppiiitttuuulllaaaccceee DDDPPPHHH ZZZááákkklllaaadddnnnííí CCCeeelllkkkeeemmm

!aaatttuuummm::: PPPřřeeevvvzzzaaalll:::

DDDaaaňň %%% 222000%%%

NNNeeettttttooo [[[CCCZZZKKK]]] 333777 222444555,,,000000 333777 222444555,,,!!

!aaatttuuummm::: VVVyyyssstttaaavvviiilll:::

DDDPPPHHH [[[CCCZZZKKK]]] 777 444444999,,,000000 777 444444999,,,!!

000555...000222...222000111111 UUUžžiiivvvaaattteeelll !eeemmmooonnnssstttrrraaaččnnnííí

VVVVVyyyyytttttvvvvvooooořřřřeeeeennnnnooooo sssssyyyyyssssstttttééééémmmmmeeeeemmmmm IIIIInnnnnsssssiiiiidddddeeeee sssssoooooffffftttttwwwwwaaaaarrrrreeeee nnnnniiiiiccccceeeeetttttyyyyy ©©©©© 22222000001111100000 IIIIInnnnnsssssiiiiidddddeeeee sssssoooooffffftttttwwwwwaaaaarrrrreeeee sssss.....rrrrr.....ooooo.....

Obr.: Vytištěná nabídka

22/49!

444445555500000,,,,,0000000000

444444 666999444,,,!!


SSStttrrraaannnaaa 111

BBBrrruuuttttttooo [[[CCCZZZKKK]]] 444444 666999444,,,000000 444444 666999444,,,!!

Disponibilita nabídky Semafory nám ukazují vazby na ostatní doklady v jedné zóně. (Červené semafory nám říkají, že kromě nabídky jsme ještě žádný další doklad směrem k zákazníkovi nevytvořili.) My ale potřebujeme znát odpověď na otázky: Máme dané zboží na skladě? Máme jej objednáno? Pokud ano, kdy přijde, v jakém stádiu je dodávka od dodavatele? To nám semafory neřeknou. Na to potřebujeme Disponibilitu. Spustíme tedy pomocí tlačítka “Akce” Disponibilitu (pozice 1). Poznámka: Pokud ji spouštíme nad dokladem a nemáme vybránu žádnou položku, dostaneme Disponibilitu daného dokladu jako celek. Máme-li v něm vybránu nějakou konkrétní položku, dostaneme Disponibilitu jen této položky. Disponibilita se zobrazí v novém okně prohlížeče. Pokud máte dva monitory, oceníte funkcionalitu, kdy si zobrazenou Disponibilitu přesunete do druhého okna. V původním okně pak můžete označovat jednotlivé položky a Disponibilita se Vám automaticky zaktualizuje podle vybrané položky. Okna si lze také přiměřeně zmenšit a dosáhnout podobného efektu na jedné obrazovce.

Obr.: Spuštění Disponibility nabídky

!


23/49

Obr.: Disponibilita nabídky Křížek “Všechny doklady” (pozice 1) je zatržený a znamená, že chceme znát požadavek položky prodeje bez ohledu na to, v jaké stavu daná položka v Prodeji je. Standardně se totiž do požadavků započítávají pouze množství z Prodejních rezervací. Protože my však chceme znát Disponibilitu již ze samotné nabídky, zatrhnul se nám tento křížek automaticky. Disponibilita se nám napočetla pouze pro výchozí doklad - nabídku. Pokud budeme chtít znát informaci i o ostatních požadavcích prodeje - jiných zakázek, zatrhneme “Za celý artikl” (pozice 2). Na levé straně vidíme požadavky Prodeje - Výdeje - (pozice 3), což jsou položky naší nabídky. Na pravé straně - Příjmy - (pozice 4) vidíme, jak se předpokládá, že bude daný požadavek vlevo uspokojen. Jinými slovy, buď je odpovídající množství na skladě v dispozici, nebo bude daný požadavek uspokojen některými položkami Nákupu. Disponibilita nám ukáže, které položky budou uspokojovat právě naši nabídku. Pokud není v systému zadán žádný způsob uspokojení našeho požadavku, vidíme na pravé straně “Nevykryto”. V našem příkladě jsme zavedli dva jednorázové artikly, je tedy logické, že jsou ve stavu “Nevykryto”, když jsme na ně ještě nevystavili žádnou objednávku, příjemku, výrobní doklad ani žádný jiný doklad Nákupu. Naopak Materiálu 2 máme dostatek na skladě, jsme tedy schopni uspokojit naši nabídku z dispozice.

24/49!


Příjem objednávky od zákazníka Okno s Disponibilitou zavřeme a vrátíme se zpět do naší nabídky. Z ní si rovnou založíme přijatou objednávku.

Obr.: Příjem objednávky z nabídky Předpokládejme, že zákazník si první položku objednal v plné výši (6 ks), druhou objednal částečně (2 ks namísto 3 ks) a třetí položku neobjednal vůbec. 1. Nejprve si rozbalíme sloupec příslušící objednávkám - písmeno O v modrém proužku (pozice 9). Ve všech řádcích vidíme 0 a červené semafory. 2. Zatržením křížku v záhlaví objednávek (pozice 5) přiřadíme všechny položky objednávce - označí se všechny položky pod O. 3. Rozbalíme si položku 2 kliknutím na daný řádek (pozice 1). Položka se nám rozbalí, včetně popisu jednorázového artiklu (pozice 2), který můžeme i upravit. 4. Na řádku nabídky máme množství nabídky (pozice 3), které ponecháme v původní výši (nabídku měnit nechceme). Snížíme ale množství ve sloupci objednávky na 2 ks (pozice 6). 5. Opětovným kliknutím na řádek (např. na pozici 1) řádek sbalíme. 6. Vypneme křížek objednávky na řádku 3 (pozice 7), protože tuto položku nebudeme na objednávku zařazovat vůbec. 7. Pokud jsme provedli všechny výše popsané kroky, uložíme všechny změny disketou v příkazové liště (pozice 8). 8. Disketu na řádku (pozice 4) nepoužijeme, protože tato slouží pouze k ukládání změn “levé” části položky. My jsme ale položky nabídky neměnili. Měnili jsme pouze jejich přiřazení na jiné doklady (objednávku). Proto změny ukládáme disketou v příkazové liště (pozice 8).

!


25/49

Obr.: Nabídka po vytvoření objednávky Pokud jsme postupovali správně podle popisu, uvidíme na nabídce pod písmenem O zelený semafor na první položce (pozice 1), žlutý na druhé (pozice 2) a červený na třetí (pozice 3). Opětovným klikáním na záhlaví sloupce s objednávkou (pozice 4) můžeme sloupec objednávek sbalovat a rozbalovat.

26/49!


Přeskok na spojené doklady Nyní si ukážeme, jak z výchozího dokladu zjistíme, na jakých dokladech je daná položka uložena, a dále, jak jednoduše na jiný spojený doklad přeskočíme. V našem příkladu jsme tedy na výchozí nabídce a chceme vidět, na které objednávce jsou položky naší nabídky zařazené, a chceme se na ni rovnou podívat.

Obr.: Rozbalená položka nabídky se zobrazenou vazbou na objednávku Chceme-li tedy vidět, kterými doklady je “způsobena žlutá barva” semaforu na druhé položce pod C, klikneme na tento semafor, abychom danou položku rozbalili (pokud není rozbalená). Najedeme-li na rozbalené položce na nějaký semafor dané položky, zobrazí se nám seznam dokladů, které jsou k dané položce připojeny. U každého dokladu máme i příslušné množství. V našem případě je v seznamu pouze jedna objednávka na 2 ks. Přeskok na danou objednávku provedeme kliknutím na daný řádek seznamu objednávek. Na objednávce můžeme shodným způsobem zase přeskočit zpět do nabídky atd. Takto jednoduchým způsobem lze tedy vytvářet doklady z výchozích dokladů, nechat si zobrazovat jejich vazby a pohodlně mezi nimi přeskakovat.

!


27/49

4. Objednání zboží u dodavatele a příjem V této kapitole si ukážeme práci s Nákupem. Ovládání nákupních dokladů je zcela identické s ovládáním prodejních dokladů. My se tedy zaměříme především na nové prvky obsluhy programu Inside.

Automatický návrh objednávky Jako první práci s nákupem si ukážeme objednání zboží, které si u nás zákazník objednal, a to přímo z přijaté objednávky. Vstoupíme tedy na objednávku vytvořenou v předchozích odstavcích a spustíme akci “Objednat” (pozice 3 na předchozím obrázku).

Obr.: Návrh objednávky k dodavatelům Obdobně jako Disponibilita se nám návrh objednávky otevře v novém okně prohlížeče. Volba “Všechny doklady (pozice 1) má stejný význam jako v Disponibilitě. Pokud ji ovšem budeme měnit, musíme zmáčknout tlačítko “Načtení” (pozice 2). Vzhledem k tomu, že chceme objednávat přímo z objednávky, aniž bychom měli rezervaci, musí být “Všechny doklady” zatržené. Objednáváme-li jednorázový artikl, můžeme si rozbalit řádek s touto položkou, kde uvidíme kompletní popis tohoto artiklu (pozice 3). Objednávat se budou položky, které mají zatrženo pole ve sloupci Objednat. Můžeme i změnit objednávané množství (pozice 4). Program samozřejmě nabízí k objednání pouze nevykryté množství. Pokud jsme již požadované zboží objednali, nebo je již máme na skladě, program nabídne k objednání nulové množství. 28/49!


V našem případě snížíme množství na druhé položce ze 3 ks na 2 ks. Program dále automaticky zjišťuje, jestli již neexistují na požadované zboží otevřené (nezamčené) objednávky. Pokud ano, vyplní jejich číslo včetně čísla položky k daným řádkům. Po uložení návrhu se pak o objednávané množství dané položky navýší. V našem případě ještě objednávky neexistují, proto vidíme ve sloupci Doklad text “Nový”, což nás informuje, že bude objednávka vytvořena nová (pozice 5). Dále program nabízí objednání od konkrétního partnera, a to od toho, který je u každého artiklu uvedený jako “Optimální dodavatel”. My na našich artiklech žádného optimálního dodavatele uvedeného nemáme, proto je sloupec s partnerem prázdný. Partnera můžeme zadat buď u každé položky návrhu, nebo si necháme objednávku vytvořit bez partnera, kterého pak vyplníme až na objednávce. Pokud vyplníme v návrhu více dodavatelů (partnerů), bude po uložení vytvořeno odpovídající množství objednávek - na každého partnera samostatná objednávka. Objednávku vytvoříme uložením návrhu disketou v příkazové liště (pozice 6).

Obr.: Návrh objednávky po uložení Jakmile návrh uložíme, můžeme buď pokračovat v objednávání dalších položek přímo z tohoto návrhu, nebo otevřít nově vytvořenou objednávku. Po uložení návrhu objednávky se nám tento zaktualizoval. Vidíme tedy, že k první položce nám již nenabízí nic k objednání, ovšem ve druhém řádku nám zůstává stále jeden nevykrytý kus (pozice 3). Dále vidíme číslo objednávky, na které jsou dané položky objednané. My tedy nebudeme vytvářet další objednávky, ale upravíme naši nově vystavenou objednávku. Rozbalíme si tedy šipkou vlevo navigační menu (pozice 1). Rozbalíme si položku Nákup a otevřeme modul Objednávka odeslaná. !


29/49

Úprava automaticky vytvořené objednávky

Obr.: Seznam dodavatelských objednávek V seznamu si označíme naši novou objednávku (pozice

1)

a otevřeme ji Změnou v příkazové liště

(pozice 2). V ní nám již známým způsobem vyplníme potřebné údaje.

30/49!


Vložení úvodního komentáře do objednávky V této části si ukážeme, jak vložit do dokladu volný text, který chceme vytisknout v záhlaví objednávky pro dodavatele. Po vyplnění dodavatele (pozice 1) a dalších potřebných údajů zmáčkneme tlačítko “+” (pozice 2). Dostaneme tak formulář pro zadání volného textu (pozice 3). Důležitá je však volba typu poznámky. Pokud bychom ponechali původní typ “Poznámka”, vložený text by sloužil pouze k interní potřebě obsluhy programu, na doklady by se však netiskl. My proto zvolíme typ “Záhlaví nákupních dokladů” (pozice 4).

Obr.: Vložení komentáře do záhlaví objednávky

!


31/49

Tisk objednávky Po zadání všech potřebných údajů pro hlavičku objednávky můžeme přejít na položky (pozice 1). Zde můžeme v případě potřeby provést libovolné úpravy - přidat položky (pozice 2), odmazat již zařazené, měnit jejich množství atd. Pokud je vše v pořádku, objednávku vytiskneme (pozice 3).

Obr.: Tisk objednávky

32/49!


OOObbbjjjeeedddnnnááávvvkkkaaa !111222111111!!!!!!444

OOOdddbbběěrrraaattteeelll IIInnnsssiiidddeee DDDEEEMMMOOO fffiiirrrmmmaaa sss...rrr...ooo... !eeemmmooonnnssstttrrraaaččnnnííí 555 CCCZZZ---777000222 000000 OOOssstttrrraaavvvaaa 111 IIIČČ::: 111222333444555666777888 !IIIČČ::: CCCZZZ111222333444555666777888 EEE---mmmaaaiiilll MMMooobbbiiilll TTTeeellleeefffooonnn ppprrráááccceee WWWeeebbbooovvvááá ssstttrrrááánnnkkkaaa


DDDŘŘEEEVVVOOO CCCEEECCCHHH,,, AAA... SSS... LLL... SSSvvvooobbbooodddyyy 666000333 CCCZZZ---555000222 000000 HHHrrraaadddeeeccc---KKKrrrááálllooovvvééé


DDDooodddaaavvvaaattteeelll

OOObbbjjjeeedddnnnááávvvkkkaaa ooodddeeessslllaaannnááá:::

!111///222!111111///!!!!!!!!444

DDDŘŘEEEVVVOOO CCCEEECCCHHH,,, AAA... SSS... LLL... SSSvvvooobbbooodddyyy 666000333 CCCZZZ---555000222 000000 HHHrrraaadddeeeccc---KKKrrrááálllooovvvééé

PPPooožžaaadddooovvvaaannnýý ttteeerrrmmmííínnn:::

000333...000333...222000111111

IIIČČ::: 333555444666888444555111 !IIIČČ::: CCCZZZ333555444666888444555111 OOObbbjjjeeedddnnnááávvvááámmmeee uuu VVVááásss nnnííížžeee uuuvvveeedddeeennnééé pppooolllooožžkkkyyy... SSSeee zzzbbbooožžííímmm nnnááámmm dddooodddeeejjjttteee iii dddoookkkuuummmeeennntttaaaccciii vvv aaannngggllliiiččtttiiinnněě... PPPooolllooožžkkkaaa

AAArrrtttiiikkklll



#####000000000011111

!,,,,,000000000000000 KKKKKSSSSS ŽŽiiidddllleee dddooo ddděětttssskkkéééhhhooo pppoookkkooojjjíííkkkuuu BBBííílllááá,,, nnnaaassstttaaavvviiittteeelllnnnááá vvvýýšškkkaaa,,, ddděětttssskkkááá...

#####000000000022222

22222,,,,,000000000000000 KKKKKSSSSS SSStttůůlll dddřřeeevvvěěnnnýý,,, ddduuubbb sssvvvěětttlllýý... 111777000000xxx777000000,,, !oookkkuuummmeeennntttaaaccceee vvv pppřřiiilllooožžeeennnééémmm PPP!FFF...



222


000555...000222...222000111111 UUUžžiiivvvaaattteeelll !eeemmmooonnnssstttrrraaaččnnnííí



Obr.: Vytištěná objednávka dodavateli

!


33/49

Příjem objednaného zboží importem objednávky Příjemku můžeme z objednávky vytvořit shodným postupem, jako jsme v Prodeji vytvořili přijatou objednávku z nabídky. My si ovšem ukážeme jiný postup, který vede ke stejnému výsledku.

Obr.: Příjem zboží importem z objednávky Vstoupíme do modulu Nákup -> Příjem (pozice 1) a založíme novou příjemku (pozice 2). V příkazové liště rozbalíme nabídku akcí (pozice 3) a vybereme import objednávky (pozice 4).

34/49!


Dostaneme výběr objednávek vhodných pro import do příjemky. My si vybereme naši objednávku a ikonou vlevo (pozice 1) naimportujeme objednávku do příjemky.

Obr.: Výběr objednávky pro import

!


35/49

Změna přijímaného množství proti objednávce

Obr.: Snížení přijímaného množství Po importu objednávky se nám do příjemky nakopírovaly všechny údaje z objednávky včetně všech ještě nepřijatých položek. Nám však v našem příkladu nepřišlo všech 6 stolů, ale jen 4. Snížíme tedy množství první položky. Rozbalíme si první položku (pozice 1), snížíme množství na 4 ks (pozice 2) a uložíme položku (pozice 3). Následující obrázek znázorňuje tutéž operaci, ovšem ne řádkovou editaci položky, ale změnou detailu položky.

36/49!


Obr.: Změna položky ve formuláři detailu

Změnový formulář položky vyvoláme tlačítkem dané položky (pozice 1). Na formuláři změníme množství (pozice 2) a změnu uložíme (pozice 3).

!


37/49

Zamčení příjemky Zamykání dokladů potřebujeme, abychom zabránili jejich dalším změnám. Kromě toho slouží u skladových pohybů zamykání k provedení zápisu do skladové evidence. Abychom tedy dostali přijímané zboží na sklad, musíme příjemku zamknout. Zamčení provedeme jednoduše kliknutím na zámek v hlavičce dokladu (pozice potřebovali doklad znovu odemknout, provedeme to opětovným kliknutím na zámek.

Obr.: Zamčení příjemky

38/49!


1).

Pokud bychom

5. Pohledy do skladu Kromě provádění skladových pohybů je žádoucí také jejich vyhodnocování. K tomu slouží celá řada nástrojů. My si ty hlavní ukážeme v následujících odstavcích.

Zásoba na skladě Tento modul nám slouží k pohledu do skladových zásob. Vstoupíme do něj z navigace Sklad -> Zásoba na skladech (pozice 1). Nejdříve si vybereme sklad, jehož stavy chceme vidět (pozice 3). Pokud vybereme sklad, který má podřízené sklady a my chceme vidět součet množství, zatrhneme volbu “Podřízené”. Jakmile změníme všechna potřebná nastavení pohledu do skladu, zmáčkneme tlačítko Obnov (Refresh) (pozice 4). Ve sloupci Dispozice (pozice 5) pak vidíme dispozici zobrazených artiklů.

Obr.: Zásoba na skladech

!


39/49

Disponibilita artiklu Označíme-li si některý artikl (pozice 6 v předchozím obrázku) a vstoupíme do jeho náhledu (pozice 7 v předchozím obrázku), dostaneme se do detailu daného artiklu.

Obr.: Disponibilita artiklu Vybereme si záložku Disponibilita (pozice 1). Zobrazí se nám Disponibilita celého artiklu. V ní vidíme všechny plánované a nezrealizované pohyby a vazby vzájemných vykrytí příjmů a dispozic s výdeji. Na levé straně (pozice 2) vidíme, že máme na skladě 4 židle (pozice 3) pro zákazníka Malá realitní. Dále vidíme, že pro tutéž zakázku máme objednány ještě 2 židle u Dřevocechu. V objednávce jsme uvedli požadovaný termín 5.2.2011 (pozice 4), ovšem kromě této objednávky žádný další doklad nákupu zatím nemáme. Např. potvrzení objednávky dodavatelem se stanovením termínu. Nezbývá tedy, než čekat na zbývající část dodávky. Termín pro zákazníka (pozice 2) je však 15.3.2011, je tedy vše v pořádku.

40/49!


Skladová karta Skladová karta nám zobrazuje všechny zrealizované pohyby daného artiklu na skladě. Zatímco tedy Disponibilita nám ukazuje plánovanou budoucnost, skladová karta nám ukazuje zrealizované pohyby v minulosti.

Obr.: Skladová karta Na skladovou kartu se dostaneme na kartě artiklu výběrem dané záložky (pozice 1). Zvolíme si časový interval (pozice 2), ve kterém chceme skladové pohyby vidět. Po zadání požadovaných parametrů zobrazíme pohyby tlačítkem Obnov (pozice 3). V horní části obrazovky (pozice 4) vidíme sumu pohybů a celkové stavy. Hlavní část obrazovky pak obsahuje pohyby v daném časovém intervalu (pozice 5). Pohyby jsou seřazeny chronologicky, tedy tak, jak v čase probíhaly. Vpravo je zobrazen průběžný stav na skladě. Každý pohyb je prováděn některým z dokladů skladového pohybu. Kliknutím na číslo daného dokladu můžeme provádět náhled do tohoto dokladu.

!


41/49

6. Dokončení prodejní zakázky V následujících odstavcích si ukážeme, jak přijaté zboží dodáme zákazníkovi a zakázku částečně dokončíme. Namísto dílčích operací si však ukážeme, jak lze v rámci jedné operace provést více kroků najednou. Z jednoho dokladu (výdejka) provedeme výdej zboží, fakturaci a ještě ukončení položky zakázky jako vyřízené.

Výdej z objednávky přijaté Shodným způsobem, jakým jsme v Nákupu přijali zboží z objednávky odeslané, vydáme zboží zákazníkovi z přijaté objednávky v Prodeji.

Obr.: Import přijaté objednávky do výdejky Vstoupíme do modulu Výdejek (pozice 1). Vytvoříme novou výdejku (pozice 3) a v Akcích (pozice 4) vybereme import objednávky (pozice 5). Výdejku zatím nebudeme zamykat, abychom z ní mohli provést další operace. Teprve po jejich dokončení provedeme zamčení výdejky.

42/49!


Vyfakturování vydaného zboží Na položkách výdejky (pozice 1) zadáme skutečně vydávané množství (pozice 2 a pozice 3). Rozbalíme si sloupce s objednávkami a fakturami (pozice 4). Vidíme, že zákazník objednával 6 židlí a 2 stoly. My jsme se s ním dohodli, že mu vyfakturujeme všechny židle (aniž bychom je všechny dodali), oba objednané stoly, stůl dodáme tedy pouze jeden objednaný, ovšem ten původně nabízený třetí už dodávat nebudeme. Chceme tedy tuto část zakázky ukončit, aby nám nevstupovala do dalších vyhodnocení jako neuspokojená.

Obr.: Vyfakturování objednaného zboží Zatrhneme tedy sloupec s fakturami (pozice 6) a změny uložíme (pozice 7).

!


43/49

Obr.: Stav položek po vyfakturování

Obr.: Úprava fakturovaného množství a částečné ukončení zakázky

44/49!


Položku se stoly rozbalíme (pozice 1). Zmáčkneme křížky v řádku Ignorováno u Objednávky, Výdejky a Faktury (pozice 2). Tím zadáváme, že dané doklady pro ignorované množství již nemají vykazovat “dluh”. Program se tedy bude pro ignorované množství tvářit, jako kdyby byl na toto množství daný doklad vytvořen. Pozor, program nám do ignorace výdeje po zatrhnutí křížku vložil kompletní nedodané množství stolů (2 ks), my ale budeme jeden stůl ještě dodávat. Proto snížíme navržené množství k ignoraci ze 2 ks na 1 ks (pozice 3). Změny uložíme disketou (pozice 4).

!


45/49

Přehled o stavu celé zakázky Nyní chceme vidět, jak vypadá plnění zakázky jako celek. Nejvhodnějším dokladem je nabídka, protože tam máme zpravidla původní maximální nabízené množství. Vstoupíme tedy do modulu nabídek a necháme si zobrazit naši původní nabídku.

Obr.: Stav nabídky po částečném plnění. Pokud jste provedli všechny kroky v souladu s výše uvedeným popisem, bude nabídka ve výše vyobrazeném tvaru. Rozbalíme si sloupce s objednávkami, výdejkami a fakturami. Vidíme, že z původně nabízených 6 židlí si zákazník všech 6 objednal, tyto jsou na faktuře, ovšem vydány byly pouze 3. Dále vidíme, že z původně nabízených 3 stolů si zákazník objednal pouze 2, které mu fakturujeme. Přestože je objednané a fakturované množství nižší než původně nabízené, semafory jsou již zelené, protože zákazník 3. stůl nebude chtít. Ovšem u výdejek vidíme stále žlutý semafor, protože jeden stůl budeme ještě dodávat. Materiál 2 zatím není ani objednaný. Nyní můžeme nám již známým způsobem provést zamčení výdejky.

46/49!


Text určený k tisku na všech fakturách Častokrát chceme vytisknout např. na všechny prodejní doklady doplňkový text. V následujících odstavcích si ukážeme, jak se taková funkcionalita nastavuje v systému Inside. Jak již bylo řečeno, jedním z partnerů je tzv. Domácí partner (home partner). V našem případě je to Inside DEMO firma s.r.o. Tento partner slouží k řadě nastavení, která mají vliv na celou aplikaci. Zadáme-li např. do textových poznámek nějaký text typu “Záhlaví obchodních dokladů”, vytiskne se tento text v záhlaví všech dokladů Nákupu a Prodeje. Vložíme sem tedy text s typem “Zápatí prodejních dokladů”.

Obr.: Vložení textu pro všechny prodejní doklady Vstoupíme do modulu Partnerů (pozice 2), označíme si firmu Inside DEMO a zmáčkneme Změnu. Na kartě tohoto partnera vložíme nový text tlačítkem “+” v sekci Texty (pozice 3). Do formuláře vypíšeme požadovaný text (pozice 4) a nastavíme správný typ (pozice 5).

!


47/49

Zamčení a tisk faktury Nyní si otevřeme naši vytvořenou fakturu (Modul Prodej -> Faktura vydaná) jejím označením a Náhledem nebo Změnou.

Obr.: Zamčení a tisk faktury Zámkem (pozice 1) fakturu zamkneme a vytiskneme (pozice 2). Na faktuře vidíme v zápatí námi vložený text.

48/49!


FFFaaakkktttuuurrraaa !111777111111!!!!!!111

DDDooodddaaavvvaaattteeelll IIInnnsssiiidddeee DDDEEEMMMOOO fffiiirrrmmmaaa sss...rrr...ooo... !eeemmmooonnnssstttrrraaaččnnnííí 555 CCCZZZ---777000222 000000 OOOssstttrrraaavvvaaa 111 IIIČČ::: 111222333444555666777888 !IIIČČ::: CCCZZZ111222333444555666777888 EEE---mmmaaaiiilll MMMooobbbiiilll TTTeeellleeefffooonnn ppprrráááccceee WWWeeebbbooovvvááá ssstttrrrááánnnkkkaaa




OOOdddbbběěrrraaattteeelll

FFFaaakkktttuuurrraaa vvvyyydddaaannnááá:::

!111///222!111111///!!!!!!!!111


!aaatttuuummm vvvyyyssstttaaavvveeennnííí::: UUUssskkkuuuttteeeččnnněěnnnooo:::

000555...000222...222000111111 000555...000222...222000111111

IIIČČ::: 666444888999777888555666 !IIIČČ::: CCCZZZ666444888999777888555666

PPPooolllooožžkkkaaa

AAArrrtttiiikkklll



#####000000000011111

NNNeeettttttooo///MMMJJJ

DDDPPPHHH BBBrrruuuttttttooo[[[CCCZZZKKK]]]

!,,,,,000000000000000 KKKKKSSSSS

33333 222228888800000,,,,,0000000000

2222200000 %%%%%

2222233333 !11111!,,,,,0000000000

22222,,,,,000000000000000 KKKKKSSSSS

55555 777773333300000,,,,,0000000000

2222200000 %%%%%

1111133333 777775555522222,,,,,0000000000

ŽŽiiidddllleee dddooo ddděětttssskkkéééhhhooo pppoookkkooojjjíííkkkuuu BBBííílllááá,,, nnnaaassstttaaavvviiittteeelllnnnááá vvvýýšškkkaaa,,, ddděětttssskkkááá #####000000000022222 SSStttůůlll dddřřeeevvvěěnnnýý,,, ddduuubbb sssvvvěětttlllýý,,, 111777000000xxx777000000,,, !oookkkuuummmeeennntttaaaccceee vvv pppřřiiilllooožžeeennnééémmm PPP!FFF


222

CCCeeelllkkkeeemmm

333777 333666888,,,!!

!ěěkkkuuujjjeeemmmeee VVVááámmm zzzaaa VVVááášš zzzááájjjeeemmm ooo nnnaaaššeee zzzbbbooožžííí... PPPřřiii dddaaalllššííímmm nnnááákkkuuupppuuu nnnaaaddd 111...000000000,,,--- KKKčč pppooossskkkyyytttuuujjjeeemmmeee sssllleeevvvuuu 555%%%... PPPlllaaattteeebbbnnnííí pppooodddmmmííínnnkkkyyy::: VVVaaarrriiiaaabbbiiilllnnnííí sssyyymmmbbbooolll:::

333777 333666888,,,000000 CCCZZZKKK dddooo 333000 dddnnnůů (((000777...000333...222000111111))) BBBaaannnkkkaaa::: ÚÚÚččeeettt///KKKóóóddd bbbaaannnkkkyyy::: SSSWWWIIIFFFTTT::: IIIBBBAAANNN:::

!111777111111!!!!!!111

TTTeeennntttooo sssyyymmmbbbooolll uuuvvváááddděějjjttteee,,, ppprrrooosssííímmm,,, pppřřiii ppplllaaatttbbběě...

KKKBBB --- KKKooommmeeerrrččnnnííí bbbaaannnkkkaaa,,, aaa...sss... 777666---111222333444555666777888999///!111!! 000111000000

TTTeeennntttooo dddoookkklllaaaddd jjjeee zzzááárrrooovvveeeňň dddaaaňňooovvvýýmmm dddoookkklllaaadddeeemmm...

RRReeekkkaaapppiiitttuuulllaaaccceee DDDPPPHHH ZZZááákkklllaaadddnnnííí CCCeeelllkkkeeemmm


DDDaaaňň %%% 222000%%%

NNNeeettttttooo [[[CCCZZZKKK]]] 333111 111444000,,,000000 333111 111444!,,,!!


DDDPPPHHH [[[CCCZZZKKK]]] 666 222222888,,,000000 666 222222888,,,!!

BBBrrruuuttttttooo [[[CCCZZZKKK]]] 333777 333666888,,,000000 333777 333666888,,,!!

000888...000222...222000111111 ŠŠaaarrrmmmaaannn JJJaaannn



Obr.: Vytištěná faktura

!


49/49

! Inside software nicety! Průvodce aplikací.!!!!!!!!!! Ostrava, únor 2011.! 2011 Inside software s.r.o., Všechna práva vyhrazena

Recommend Documents