VÝROČNÍ ZPRÁVA Podravka – Lagris a.s.
2013 Sestavila Lucie Žálková Schválili Dalibor Kezele a Nikola Nakić
… Věděli jste, že čočka jedlá má třetí nejvyšší obsah bílkovin ze všech rostlin? Dále také byla označena za jednu z pěti nejzdravějších potravin.
1
I. Úvodní slovo představenstva II. Profil, historie a portfolio společnosti
IV. Zpráva o propojených osobách V. Ostatní informace VI. Zpráva nezávislého auditora
III. Příloha účetní závěrky a účetní výkazy
2
… Věděli jste, že rýže setá je nejdůležitější obilovinou světa? Jako hlavní příjem potravy ji má asi ¼ obyvatelstva zeměkoule.
3
I. Úvodní slovo představenstva V roce 2013 Podravka - Lagris a.s. dosáhla velmi dobrého výsledku. V porovnání s loňským rokem jsme dosáhli růstu o 9 % u celkového brutto obratu. Prodej sesterským společnostem rostl o 11 % oproti roku 2012, což značí významnou internacionalizaci podnikání naší společnosti. Snížením provozních nákladů a zvýšením krycího příspěvku jsme dosáhli zisku 8,5 mil. Kč. V negativním smyslu mělo největší vliv na naši činnost dočasné zastavení plné spolupráce se zákazníkem Kaufland a vzestup cen máku na světovém trhu v tom pozitivním. V roce 2013 jsme pokračovali v integraci naší společnosti v rámci Podravka skupiny - vývoz na trhy jihovýchodní Evropy a do Chorvatska. Začali jsme a budeme pokračovat se zhruba 14 novými projekty v rámci balení výrobků pro naši mateřskou a sesterské společnosti.
V roce 2013 jsme zavedli 2 úplně nové kategorie ve výrobě: monokoření a sladký program v prášku (puding, šlehačka a krém). Standardní sortiment retail luštěnin se začal prodávat do Chorvatska, Slovinska a Bosny a Hercegoviny. Výrazným nárůstem prodejů našich výrobků ve srovnání s rokem 2012 pokračovala i sesterská společnost v Maďarsku. Neméně velkým úspěchem je poskytnutí dotace v rámci EKO - energií ve výši až 40 % způsobilých výdajů celého projektu. Po záplavě se konečně povedlo opravit most a příjezdovou cestu do společnosti. Díky výrobě nových produktů pro sesterské společnosti jsme také zvýšili počet zaměstnanců v úseku technologie – výroba a technický úsek. Nikola Nakić
Hlavním cílem Podravka - Lagris a.s. na rok 2014 bude posilovat vedoucí pozici v nejdůležitějších kategoriích, příprava na zavedení nových kategorií a další internacionalizace podnikání. Dalibor Kezele
4
… Věděli jste, že maková semena jsou využívána jako zdroj léků proti rakovině? Jsou také velmi výživná a nejméně alergenní ze všech semen či ořechů.
5
II. Profil, historie a portfolio společnosti Název: Podravka – Lagris a.s.
Sídlo: Dolní Lhota 39, PSČ 763 23
Právní forma: akciová společnost
IČ: 255 104 87
Základní kapitál: 50 050 000 Kč
Akcie: 130 kusů na jméno o hodnotě 385 000 Kč
Orgány společnosti: Představenstvo a Dozorčí rada Dalibor Kezele a Nikola Nakić (představenstvo) Zvonimir Mršić, Miroslav Klepač a Vlasta Filáková (dozorčí rada)
6
Lagris byl založen v roce 1991 jako rodinná firma zabývající se obchodem s agroplodinami. Nejprve se jednalo o ovoce a zeleninu dodávané na český trh. Poté se sortiment rozšířil o rýži a luštěniny, které sehrály v další orientaci firmy zásadní roli.
V roce 2002 se Lagris stává součástí skupiny Podravka.
Od roku 1993 začíná Lagris dodávat balené výrobky do maloobchodní sítě a postupně rozšiřovat svůj sortiment. Prezentuje se novinkami do té doby pro českého spotřebitele neznámými – například rýží basmati, indiánskou a jasmínovou. Postupně získává stabilní postavení na trhu a stává se tak jedním z největších zpracovatelů potravin v České republice.
Nejvýznamnějším rokem byl rok 1958, kdy tým odborníků v čele s paní profesorkou Zlatou Bartl vyvinul žlutou přísadu do jídel, po celém světě známou jako „Vegeta“. V České republice tento název bohužel zaregistrován nebyl, proto se na našem trhu prodává pod názvem „Podravka“. Tato přísada se záhy stává nejvýznamnější položkou v portfoliu Podravky a prodává se ve více než 40 zemích světa.
Vyústěním rozvíjející se obchodní činnosti firmy a expanze na slovenský trh bylo založení dceřiné společnosti LAGRIS SLOVAKIA, s. r. o. v roce 1996, která si rovněž získala dobrou pozici na slovenském trhu s potravinami (dnes PODRAVKA INTERNATIONAL, s. r. o.).
V roce 1972 Podravka vstupuje také na trh farmaceutický se značkou Belupo.
Mezníkem ve vývoji firmy byl rok 1998, kdy se firma transformovala na akciovou společnost Lagris se 100% českým kapitálem. V tomto roce Lagris zavedl systém HACCP a během roku 2000 implementoval systém řízení jakosti dle norem řady ISO 9000 a získal mezinárodní certifikát ISO 9001, který potvrzuje vysokou úroveň řízení všech procesů, které probíhají ve společnosti.
Společnost Podravka založili bratři Wolfové v roce 1934. Pod dnešním názvem ale zahájila chorvatská společnost svou činnost až v roce 1947.
Od roku 1993 se stává akciovou společností a od roku 1998 jsou akcie obchodovány na burze v Zagrebu. V roce 2002 společnost realizuje své první zahraniční akvizice – kupuje chorvatskou společnost Ital Ice a český Lagris. Podravka má dceřiné či obchodní zastoupení v 30 zemích světa, výrobní kapacity ve 3 evropských zemích – Chorvatsko, Polsko a Česko. Společnost Podravka – Lagris a.s. patří v současnosti mezi nejvýznamnější potravinářské společnosti v České republice.
V roce 1999 vstupuje Lagris razantně na cateringový trh a začíná se také výrazněji prosazovat na zahraničních trzích. 7
PODRAVKA
ESSENCE
Univerzální kořenící směs klasická, pikant, bylinková
Malina s jasmínem
Natura kořenící směs (bez glutamanu)
Pomeranč se skořicí
Ajvar
Černý rybíz s limetou
Rajčatové produkty
Citron s mátou Jahoda s vanilkou
LAGRIS
Bezový květ s citronem
Rýže dlouho/kulatozrnná, parboiled, natural
Sezónní příchutě
Rýže basmati, jasmínová, sushi, indiánská Luštěniny – čočka, fazole, hrách
NOVINKY 2013
Racio – pohanka, soja, jáhly, cizrna
Sezónní sirupy – hruška, zázvor
Mák, sůl, sladký program
Pudingy DOLCELA – in & out akce
Bramborový program v prášku
Sladký program v retail balení
Těstoviny – sypané a ve varném sáčku
Snížené gramáže LAGRIS výrobků Výrobky pro export – monokoření, pudingy a dehydrované výrobky pro pečení
8
… Věděli jste, že 12 rajčat obsahuje denní dávku lykopenu? Ten je důležitý zejména jako antioxidant a pro náš krevní oběh.
9
III. Příloha účetní závěrky a účetní výkazy za účetní období končící 31. prosincem 2013
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
… Věděli jste, že cizrna má druhové jméno beraní kvůli tomu, že její tvar připomíná beraní hlavu? Cizrna obsahuje hodně železa (více než ostatní luštěniny), zdravých tuků a vlákniny.
22
IV. Zpráva o propojených osobách
osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou na druhé straně za období od 1.1.2013 do 31.12.2013.
za účetní období končící 31. prosincem 2013 a je zpracována dle Obchodního zákoníku.
Propojené osoby
Zpracovatel Tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracoval statutární orgán Ovládané osoby, jíž je společnost: Podravka – Lagris a.s. Dolní Lhota 39
Ovládající osoba Společnost: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. Sídlo: Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Chorvatská republika IČ: 010006549
PSČ 763 23
ISIN na burze: HRPODRRA0004
IČ 25510487
Majetkový podíl Ovládající osoby ve společnosti osoby Ovládané je 100 %.
DIČ CZ25510487 Společnost Podravka – Lagris a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2495. Statutárním orgánem k 31.12.2013 bylo představenstvo společnosti, jehož předsedou byl pan Dalibor KEZELE a členem pan Nikola NAKIĆ.
V roce 2013 byly uzavřeny následující Ovládanou a Ovládající osobou: -
smlouvy
mezi
Nákupní smlouva se třetími stranami na nákup konzervovaných rajčat Nákupní smlouva na balení výrobků vyrobených Ovládanou osobou
Rozhodné účetní období Tato zpráva se zabývá vztahy mezi společností Podravka – Lagris a.s. na jedné straně a Ovládající osobou a ostatními
23
Obchody uskutečněné mezi Ovládanou a Ovládající osobou -
Nákup zboží a služeb v celkové hodnotě 47 550 tis. Kč Prodej zboží a služeb v celkové hodnotě 8 063 tis. Kč
Další propojené osoby, se kterými Ovládaná osoba v roce 2013 obchodovala -
PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. (Slovensko) Podravka-International Kft. (Maďarsko) Podravka Polska Sp. z o.o. (Polsko) Podravka d.o.o. Ljubljana (Slovinsko) Podravka d.o.o. Sarajevo (Bosna a Hercegovina) Danica Mesna Industrija d.o.o. (Chorvatsko) Podravka d.o.o. Podgorica (Černá Hora)
Prodeje ostatním propojeným osobám v roce 2013 -
PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. (Slovensko) v hodnotě 55 663 tis. Kč Podravka-International Kft. (Maďarsko) v hodnotě 41 018 tis. Kč Podravka Polska Sp. z o.o. (Polsko) v hodnotě 3 881 tis. Kč Podravka d.o.o. Ljubljana (Slovinsko) v hodnotě 4 524 tis. Kč Podravka d.o.o. Sarajevo (Bosna a Hercegovina) v hodnotě 1 985 tis. Kč Danica Mesna Industrija d.o.o. (Chorvatsko) v hodnotě 776 tis. Kč Podravka d.o.o. Podgorica (Černá Hora) v hodnotě 254 tis. Kč
Nákupy od ostatních propojených osob v roce 2013 -
Podravka Polska Sp. z o.o. (Polsko) v hodnotě 1 394 tis. Kč PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. (Slovensko) v hodnotě 37 tis. Kč
Prodeje mezi propojenými osobami tvoří cca 13 % celkových prodejů.
Nákupy mezi propojenými osobami tvoří cca 6 % z celkových nákupů.
24
Ovládaná osoba je jediným výrobcem zboží pod značkou LAGRIS na exportních trzích. Ovládaná osoba je výhradním dovozcem zboží pod značkou PODRAVKA na českém trhu. Mezi propojenými osobami nebyly v roce 2013 poskytnuty žádné úvěry či půjčky. Obchodní spolupráce funguje na bázi objednávek, následných faktur se splatností od 45 do 60 dnů, kdy úhrady jsou řešeny bankovním převodem či oboustranným zápočtem. Společnost prohlašuje, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé a že nebyly uzavřeny žádné smlouvy či dohody mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 ObchZ, které by zakládaly nevýhodné postavení Společnosti nebo dalších ovládaných osob. Společnost prohlašuje, že v rozhodném účetním období ovládající osoba nevyužila svého vlivu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z níž může Společnosti vzniknout majetková újma. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla sepsána dne 28. března 2014.
Dalibor KEZELE
Nikola NAKIĆ
předseda představenstva
člen představenstva 25
… Věděli jste, že člověk, který jí více luštěnin či obilnin, přirozeně potřebuje méně tekutin? Nicméně každý dospělý člověk potřebuje denně 2-3 litry tekutin.
26
V. Ostatní informace Obchodní úsek Plán prodejů na českém trhu byl překročen. Objem tržeb se nám podařilo navýšit oproti předešlému roku, avšak za cenu nižší marže. Klesá hodnota nákupního košíku – lidé nechtějí utrácet více nejen za potraviny. Ruku v ruce s tímto trendem jde i fakt, že zákazník si zvykl a očekává značkové výrobky za akční cenu. To má za následek stále se zvyšující podíl promo prodejů řetězců, který již překročil hranici 50 %. Akční prodeje podporuje i nový fenomén - zájem o akční ceny prostřednictvím „nových“ médií. Již 11 % zákazníků nakupujících v akci, si vyhledává akce prostřednictvím elektronických akčních nabídek. Díky dostupnosti a celkovému zvýšenému monitoringu zvýhodněných nabídek klesá loajalita a věrnost zákazníka k danému řetězci. Polovina zákazníků již ke svému nákupu nevyužívá osobní automobil, protože preferuje nákup v blízkém okolí bydliště. Svou váhu získávají supermarketové formáty a diskontní prodejny, které zaznamenávají výrazný nárůst návštěvnosti spotřebitelů. GASTRO segment je stále ovlivněn cenovým bojem jednotlivých velkoobchodů. Podíl celkových tržeb dosáhl na našem trhu svého maxima. Pokud bude chtít dodavatel udržet progresivní růst tržeb, musí minimálně zafixovat své stávající tržní prodeje a měl by se orientovat na rozvoj nových kategorií, což je cesta, kterou se vydala i naše společnost.
Marketing Rok 2013 byl z pohledu marketingu především ve znamení značky Podravka, která dlouhodobě zůstává naší prioritou. Zaměřili jsme se na kombinaci trade marketingových aktivit (především mulipacků a přeplňovaných balení) a nadlinkovou podporu. Po několika letech jsme také realizovali dvoufázovou spotovou televizní kampaň na přísadu a kořenící směsi Podravka a prezentovali jsme se také v tisku. Z hlediska inovací jsme představili především nové formáty stávajících produktů – Lagris rýži basmati ve varných sáčcích, Lagris polévkové nudle a cavatappi a řadu výrobků v malých baleních pod značkami Podravka i Lagris, které jsou primárně určené pro nezávislý trh. V roce 2014 budeme v tomto trendu pokračovat s tím, že se budeme zaměřovat především na diverzifikaci našich produktových řad s ohledem na konkrétní prodejní kanály a budeme podporovat především přímý prodej našich výrobků v místě prodeje. Nákupní oddělení / Exportní oddělení Z nákupního hlediska byl největší problém s růstem cen fazolí, kde došlo ke zvýšení cen některých druhů o více než 100 %. Některé druhy výrobků balených fazolí jsme tak museli ukončit, u dalších to mělo vliv na prodávané objemy. Ceny ostatních komodit byly relativně stabilní. Negativním aspektem bylo oslabení české koruny ke konci roku 2013, což mělo přímý vliv na ceny importovaných surovin.
27
Prodej suroviny byl historicky nejsilnější, výrazně nad plán. Hlavní pozitivní vliv měla vysoká cena máku, neboť mák stále tvoří ca 50 % objemu prodeje. Pozitivní trend pokračoval i v prodeji hotových výrobků do sesterských společností. Rozšířili jsme portfolio značkových výrobků i prodej výrobků pod privátními značkami. Kvalita a technický úsek V rámci investic proběhla v roce 2013 oprava mostu a oprava opláštění přístřešku nad venkovními sily. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby byly zahájeny práce na projektu Technologie řízených atmosfér a teplotních manipulací proti škůdcům skladovaných obilovin, podporovaném Ministerstvem zemědělství České republiky prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV). Tento projekt řeší důležitou oblast prevence před skladištními škůdci, kteří s ohledem na vyráběný sortiment představují nemalé riziko v podobě zákaznických reklamací. V oblasti kvality se podařila udržet a mírně zlepšit vyšší úroveň při auditu IFS a zlepšit hodnocení z oranžové barvy na zelenou při auditu Tesco. Mimo to proběhl také zákaznický audit ze společnosti REWE (řetězec Billa), kde jsme dosáhli hodnocení 100 % všech požadovaných standardů. V roce 2014 je v plánu realizace investic souvisejícími s projektem EKO-energie z operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně se bude jednat o zateplení výrobní haly, výměnu oken na vrátnici a výrobních halách, teplenou izolaci stropu administrativní budovy, instalaci úsporného osvětlení a
pořízení monitorovacího systému. Dále je v plánu pořízení nejmodernější technologie pro čištění luštěnin, která napomůže ještě vyšší kvalitě sortimentu balených luštěnin. Logistika Obrátka zásob za rok 2013 činila 26 dnů. Bylo převezeno 18.057 tun výrobků a zboží k zákazníkovi. Náklady na přepravu hotových výrobků činily 11 030 tis. Kč. Náklady na přepravu 1 kilogramu činily 0,61 Kč. I nadále zvyšujeme úroveň zákaznického servisu. Výroba V loňském roce jsme rozšířili výrobu o výrobky nových kategorií – monokoření a pudingy pro exportní trhy. Pro tyto nové projekty jsme zprovoznili dvě nové balírny. Abychom ulehčili práci seřizovačům s vedením dokumentace ke směně a měli objektivní data z provozu, byl vyvinut a zprovozněn výrobní software s archivací dat na serveru, který nahrazuje písemné vyplňování formulářů. SW řešení bylo oceněno i ze strany auditorů při auditu ISO a IFS. V roce 2014 připravujeme nové výrobní projekty v balení jednodruhových surovin i směsí pro tuzemský i exportní trh. V oblasti rozvoje zmíněného SW se zaměříme na vyhodnocování produktivity a efektivity. Navíc připravujeme jeho rozšíření o automatické operativní plánování, které usnadní práci manažerům výroby v oblasti plánování výroby, a hodláme vytvořit transparentní SW prostředí s aktuálními informacemi pro všechny zainteresované na tvorbě výrobního plánu. 28
Ekonomický úsek a personalistika V roce 2013 jsme zaznamenali nárůst EBITu o 31% a hospodářského výsledku o trojnásobek oproti roku 2012. Je to způsobeno hlavně vyšší marží z prodeje vlastních výrobků a také pozitivním finančním výsledkem. Zajistili jsme si prodloužení krátkodobých úvěrů u obou spolupracujících bank za stejných podmínek o další 1 rok. Intervence ČNB proti kurzu české koruny koncem roku měla v krátkodobém hledisku spíše pozitivní efekt (prodej EUR), nicméně opačný efekt to bude mít z dlouhodobého hlediska – zvýšení cen na vstupu (suroviny, dopravy) a nižší marži u dovážených produktů z mateřské společnosti. V roce 2013 jsme reorganizací zrušili některé pracovní pozice v administrativě a tímto krokem firmě do budoucna uspořili až 1 mil. Kč v osobních nákladech a i nadále se budeme snažit optimalizovat režijní náklady. Otevřeli jsme firemní prodejnu v sídle společnosti, která zaznamenala velký zájem a obrat za ¾ roku působení činil 1,2 mil. Kč. Pro rok 2014, jak již bylo zmíněno, plánujeme rozšiřování výroby, proto budeme přijímat i nové zaměstnance na dělnické pozice.
Podravka – Lagris a.s. při své činnosti dodržuje veškeré právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. Výroční zpráva byla sestavena 27. června 2014 v Dolní Lhotě.
Dalibor KEZELE
Nikola NAKIĆ
předseda představenstva
člen představenstva
Společnost Podravka – Lagris a.s. nemá organizační složku v jiné zemi Evropské unie ani v zahraničí. Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události, které by měly vliv na Výroční zprávu roku 2013.
29
… Věděli jste, že marketingovému týmu se v 50. letech nelíbilo použití modré, dle jejich mínění nepotravinové, barvy pro obal Podravky? A i přesto se stala nedílnou součástí tohoto kulinářsky tradičního výrobku.
30
VI. Zpráva nezávislého auditora
31
32
