172
program
Trh pohonných hmot a þerpacích stanic v ýR a nČkterých zemích EU Ing. Antonín Beran, MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 tel: 224 852 335, e-mail:
[email protected] Ing, LudČk Dušek, MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 tel: 224 852 437, e-mail:
[email protected] Ing. Miloš Podrazil, ýAPPO, U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 telefon: 274 817 509, e-mail:
[email protected] Tato prezentace se dotýká tĜí témat. Každé z nich je dostateþnČ obsáhlé, aby mohlo být pĜedneseno v hlubších detailech samostatnČ, a proto tato pĜednáška obsahuje pouze hlavní aspekty každého znich a bude jistČ vyvolávat Ĝadu otázek. Prvním tématem je problematika "Evidence þerpacích stanic" (Evidence ýs) v ýR, zavedená § 6 zákona þ. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, která nám dává jeden z prvních ucelenČjších pohledĤ na rozsah a stav sítČ þerpacích stanic v ýR. Evidence þerpacích stanic dokumentuje adresy a základní typy stanic, zda se jedná o stavby þi zaĜízení a v souvislosti s povinnou evidencí pohonných hmot, kromČ pĜehledu o druzích vytáþených paliv, je též rozlišován charakter þerpacích stanic veĜejných a neveĜejných, sloužících pouze pro vlastní spotĜebu provozovatelĤ. Dále Evidence ýs obsahuje informace o vlastnících, o provozovatelích stanic a dobČ uvedení do provozu. Povinnost evidence je automatická a vyplývá ze zákona, ale vzhledem k promítnutí lobbystických zájmĤ nČkterých podnikatelských skupin je výsledkem sice objemem rozsáhlý, nicménČ stále neúplný seznam staveb a zaĜízení, které slouží jak pro prodej, tak pro výdej motorových paliv pro vlastní spotĜebu. V Evidenci ýs jsou zahrnuty stanice s konvenþními kapalnými palivy i stanice pro nastupující druhy motorových paliv jako jsou napĜ. plnící stanice CNG. Evidence þerpacích stanic je ze zákona neveĜejná a v souþasné dobČ není možné uveĜejnit ani seznam stanic deklarovaných jejich vlastníky jako stanice veĜejné. Druhým tématem jsou výsledky statistického zjišĢování o sítích þerpacích stanic v ýR. Tato statistika vychází ze zákona þ. 89/1995 Sb., o státní statistické službČ. Povinné osoby tvoĜí pouze vybraný okruh respondentĤ, provozovatelĤ stanic. Toto je jeden ze zásadních rozdílĤ v poĜizování dat proti Evidenci ýs. Statistika o provozování sítí ýs se zaobírá technickým vybavením stanic, jejich umístČním z hlediska komunikací a zástaveb, poskytovanými službami, vybraným doplĖkovým sortimentem zboží a zejména výtoþemi motorových paliv z hlediska množství a skladby, a to na veĜejných i neveĜejných stanicích. Poslední z témat navazuje na statistická zjišĢování o výtoþích motorových paliv na þerpacích stanicích v ýR, rozšiĜuje pohled o celkové rámcové dodávky motorových paliv na trh v ýR od roku 2003 do roku 2007 a porovnává je s našimi nejbližšími sousedy. Z uvedených dat je možné poukázat na zásadní vlivy zmČn spoleþenského prostĜedí a odhadovat spotĜební trendy u klasických motorových paliv. V následující þásti jsou uvedeny v nČkolika tabulkách vybrané souhrnné údaje z Evidence þerpacích stanic pohonných hmot, ukázané v rĤzných souvislostech. V evidenci by mČly být zahrnuty všechny þerpací stanice, na kterých jsou prodávány a nebo formou protislužby vydávány pohonné hmoty (tj. ýs veĜejné a ýs s vymezeným pĜístupem) a také znaþná þást ýs neveĜejných. Podle znČní zákona þ. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách nemusí být nČkteré neveĜejné þerpací stanice evidovány. APROCHEM 2008 • Odpadové fórum 2008
1328
14.–16. 4. 2008 Milovy
program
Evidence ýs - celkový pĜehled ýs veĜejných, neveĜejných a s vymezeným pĜístupem (tj. þerpací stanice s úzkým okruhem smluvních zákazníkĤ) Evidence þerpacích stanic (stav k 31.12. 2007) veĜejné s vymezeným pĜístupem neveĜejné celkem
Poþet ýs 3 610
Podíl staveb (%) zaĜízení (%) 93 7
92 2 658 6 360
77 62 80
23 38 20
U veĜejných ýs je patrný podstatnČ vyšší podíl staveb než u neveĜejných nebo u ýs s vymezeným pĜístupem. Evidence ýs - celkový pĜehled veĜejných ýs, rozdČlených podle druhĤ pohonných hmot Pohonné hmoty na veĜejných þerpacích stanicích
Poþet ýs
Podíl (%)
vícedruhové klasické ýs jednodruhové ýs - MONA jednodruhové ýs - LPG ostatní ýs celkem
2 553 656 342 59 3 610
70,7 18,2 9,5 1,6
Mezi veĜejnými pĜevažují ýs s nabídkou širšího sortimentu klasických motorových paliv na rozdíl od neveĜejného sektoru, kde je u dominantní þásti používána pouze motorová nafta. V tabulce uvedená skupina ostatních veĜejných ýs zahrnuje také 14 plnících stanic se CNG. Evidence ýs - pĜehled rozmístČní þerpacích stanic podle krajĤ, vztažený na poþet obyvatel,na výmČru kraje s uvedením % podílu krajĤ na veĜejných ýs a obyvatelstvu. Poþet veĜejných þerpacích stanic Poþet ýs na Poþet ýs na 2 k poþtu obyvatel v krajích ýR 10 tis. obyvatel 100 km Hl. m. Praha StĜedoþeský kraj Jihoþeský kraj PlzeĖský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysoþina Jihomoravský kraj Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem ýR
APROCHEM 2008 • Odpadové fórum 2008
1,8 4,6 4,7 4,2 3,6 3,7 3,5 4,1 4,0 4,9 3,3 3,5 3,2 2,7 3,5
43,9 4,9 3,0 3,1 3,3 5,8 4,7 4,7 4,5 3,7 5,1 4,3 4,8 6,2 4,6
1329
Podíl na veĜejných ýs (%)
Podíl na obyvatelstvu (%)
5,97 14,66 8,19 6,39 2,99 8,41 4,08 6,11 5,59 6,91 10,14 6,17 5,21 9,18
11,55 11,42 6,12 5,39 2,96 8,00 4,19 5,34 4,94 4,97 11,01 6,22 5,73 12,14
14.–16. 4. 2008 Milovy
program
Z pĜehledu jsou patrné veliké rozdíly v ukazatelích mezi kraji a hlavním mČstem a také mezi jednotlivými kraji. Tyto rozdíly souvisejí s hustotou obyvatel v jednotlivých oblastech a také s rozvinutím silniþních sítí, tahĤ a velkých obydlených aglomerací. Porovnání poþtu veĜejných ýs ve vybraných okolních státech s ýR Srovnání velikosti sítČ veĜejných ýs v ýR a nČkterých okolních státech
Poþet ýs
Poþet ýs na Poþet vozidel 10 tis. obyvatel na obyvatele
2 812 3 610 15 036 1 517 6 860 830
Rakousko ýeská republika NČmecko Maćarsko Polsko Slovensko
3,4 3,5 1,8 1,5 1,8 1,5
0,55 0,45 0,60 0,34 0,41 0,28
Z uvedeného pĜehledu vyplývá pomČrnČ dobré vybavení ýeské republiky sítí þerpacích stanic pro potĜeby obyvatelstva, obdobné pomČrĤm ve vyspČlém Rakousku. VysvČtlení pro výraznou odchylku v poþtu þerpacích stanic na obyvatele v NČmecku, pĜi zachování potĜebné obslužnosti a pĜi vyšším prĤmČru poþtu vozidel na obyvatele (a vyšší spotĜebu paliv), je možné hledat ve vČtší prĤmČrné efektivitČ nČmeckých ýs, zejména v umístČní – þerpací stanice jsou situovány v hustČjších zástavbách, na dálnicích je zachováván stanovený znaþný odstup mezi jednotlivými stanicemi, a dále v typu ýs - jsou v prĤmČru vČtší, zmodernizovány, neprovozují se prakticky žádné "nádvorní" veĜejné stanice. Dále uvedené hodnocení vybavenosti, umístČní, velikosti a výsledkĤ provozu þerpacích stanic bylo sestaveno na základČ zpracování dat z pololetních výkazĤ o síti þerpacích stanic pohonných hmot Crs (MPO) 1-02 za 2. pololetí a rok 2006. PĜehled o vybavenosti ýs na statisticky sledovaném poþtu 5 319 þerpacích stanic v ýR podle dále uvedených kritérií metodiky výkazu Crs (MPO)1-02 poskytuje následující graf Grafické znázornČní poþtu ýS podle kategorií vybavenosti na konci roku 2006 3000
poþty ýS
2500
2223
2000 1307
1500 1000
587
399
500
579 224
0 k. 1
k. 2
k. 3
k. 4
k. 5
k. 6
kategorie ýS
APROCHEM 2008 • Odpadové fórum 2008
1330
14.–16. 4. 2008 Milovy
program
Podle metodiky statistického zjišĢování se zaĜazují þerpací stanice do následujících kategorií o vybavení a poskytovaných službách: kategorie 1 - ýS provozuje pouze 1 druh PHL kategorie 2 - ýS provozuje 2 a více druhĤ PHL kategorie 3 - ýS provozuje 2 a více druhĤ PHL a obchod kategorie 4 - ýS provozuje 2 a více druhĤ PHL, obchod a myþku aut kategorie 5 - ýS jako kategorie 4 + další služby (autoservis, restaurace a pod.) kategorie 6 – v dalších službách jiná než kategorie 5. Výrazná pĜevaha þerpacích stanic s jedním druhem paliva (zejména motorová nafta) je dána velkým podílem neveĜejných þerpacích stanic zahrnutých ve statistickém zjišĢování. UmístČní þerpacích stanic na komunikacích v ýR je pĜehlednČ a pro snadnČjší orientaci znázornČno následujícím kruhovým grafem: Grafické znázornČní podílu ýS (v %) podle umístČní na komunikacích ýR na konci roku 2006
dálnice 2%
I. tĜ. 10% rychlostní komunikace 2%
mČstská komunikace 25%
II. tĜ. 9% E tĜ. 3%
III. tĜ. a ostatní 9%
hraniþní pĜechod 3% místní komunikace 37%
Statistické zjišĢování za 2. pololetí a rok 2006, které zahrnuje Ĝadu soukromých neveĜejných þerpacích stanic, posunuje pĜevahu rozmístČní þerpacích stanic pohonných hmot k mČstským a zejména místním komunikacím, kde jsou zahrnuty areálové þerpací stanice. PĜehled celkových výtoþí klasických kapalných pohonných hmot (bez LPG a CNG) v sítích þerpacích stanic podle velikosti jednotlivých sítí, vþetnČ prĤmČrných výtoþí podle tČchto kategorií, je za rok 2006 uveden v následující pĜehledné tabulce APROCHEM 2008 • Odpadové fórum 2008
1331
14.–16. 4. 2008 Milovy
program
Poþty ýS v síti provozovatele
Poþet provozovatelĤ
Poþet þerpacích stanic PHL
1 2–4 5 – 19 20 – 100 nad 100 Celkem
2 105 501 71 8 5 2 690
2 105 1 238 582 364 1030 5 319
výtoþe PHL v síti ýS celkem (tis.l) 1 253 268 827 192 1 045 738 943 044 2 336 239 6 405 481
prĤmČrná výtoþ (tis.l / ýS) 595,4 668,2 1 796,8 2 590,8 2 268,2 1 204,3
V první skupinČ, kde jsou soustĜedČni provozovatelé provozující pouze jednu þerpací stanici jich 1 570 prodává nebo vydává pouze motorovou naftu. Ve druhé skupinČ je to 211 provozovatelĤ. Celkem se zabývá výhradním prodejem a nebo výdejem motorové nafty na þerpacích stanicích 1 934 subjektĤ. Specifickou skupinu provozovatelĤ þerpacích stanic pohonných hmot, kteĜí vesmČs patĜí do skupiny provozovatelĤ s poþtem 5 až 19 þerpacích stanic, tvoĜí ĜetČzce supermarketĤ velkých zahraniþních spoleþností (uvedené ve zkrácených názvech) AHOLD ýR, GLOBUS ýR, MAKRO Cash & Carry ýR a TESCO. Za sledované období 2. pololetí a roku 2006 jmenované spoleþnosti provozovaly celkem 53 þerpacích stanic (1 % z celkového poþtu) s relativnČ vysokým podílem 5,2 % na celkových výtoþích zjišĢované sítČ þerpacích stanic v ýR. Vykázaná prĤmČrná roþní výtoþ pohonných hmot na jednu ýS u této skupiny je s velkým odstupem nejvyšší, a to 6 268 tis.l pohonných hmot. Podíl na trhu, které tyto spoleþnosti zaujímají k celkovému zjištČnému množství jednotlivých druhĤ klasických motorových paliv, þiní u benzinĤ 8,2 % a u motorové nafty 3,2 %. Následující tabulka pĜedstavuje zjištČné výtoþe pohonných hmot (automobilové benziny a motorová nafta) za rok 2006 z výkazĤ Crs (MPO) 1-02 v tisících m3, pĜepoþtené na tisíce tun a porovnané se statistickými údaji o zjištČných hrubých dodávkách pohonných hmot na trh ýR podle výkazu ýSÚ/IEA/ Monthly Oil Questionnaire Motorový benzin Speciál Crs (MPO) 1-02 ýSÚ/IEA/MOS PomČr MPO/ýSÚ
tis. m3 163 -
tis. tun 123 -
Motorové benziny bezolovnaté ostatní tis. m3 tis. tun 2 437 1 837 -
Motorové benzíny celkem tis. m3 2 600 -
tis. tun 1 960 2 006 0,98
Motorová nafta Celkem PHL celkem (bez LPG, CNG) (vþetnČ smČsné) tis. m3 tis. tun tis. m3 tis. tun 3 805 3 193 6 405 5 153 3 856 5 726 0,83 0,88
Z uvedeného srovnání vyplývá, že statistikou zjišĢovaná síĢ þerpacích stanic (5 319 ýS) za rok 2006 realizovala prodej cca 97,7 % celkových dodávek všech druhĤ automobilových benzinĤ a 82,8 % celkových dodávek motorové nafty umístČných na trh v ýR, podle pĜíslušné bilanþní statistiky ýSÚ. V prĤbČhu posledních let byly statistickým zjišĢováním zdokumentovány významné zmČny v tržním podílu nČkterých druhĤ kapalných pohonných hmot. V tabulce jsou uvedeny vývoje podílĤ na trhu u motorového benzinu Speciál (oktanové þíslo 91, s pĜísadou proti zatloukání ventilĤ) a smČsné motorové nafty (s minimálním obsahem 31 % hm. MEěO) mezi roky 2002 a 2006. Podíl benzinu Speciál je vztažený k celkovým dodávkám motorových benzinĤ na trh v ýR a podíl smČsné motorové nafty analogicky k celkovým dodávkám motorové nafty.
APROCHEM 2008 • Odpadové fórum 2008
1332
14.–16. 4. 2008 Milovy
program
Speciál (BA 91) tis.l podíl (%) 374 836 16,7 304 031 13,6 245 481 10,9 178 980 8,1 163 661 6,3
Rok 2002 2003 2004 2005 2006
SmČsná motorová nafta tis.l podíl (%) 89 555 5,49 89 073 4,99 22 824 1,12 9 461 0,43 37 477 0,98
Pokles tržního podílu benzinu Speciál je dlouhodobČ oþekávaný, postupný a je výrazem klesajícího poþtu provozovaných vozidel, které jsou na tomto palivu závislé. V souþasné dobČ již výrobci a prodejci vážnČ uvažují o zastavení jeho dodávek na trh. SpotĜeba smČsné motorové nafty byla zcela odvislá od poskytování státních dotací a její uplatnČní na trhu s takovou pomocí pĜímo koresponduje. Vzhledem k úplnému zastavení státních dotací na výrobu MEěO od roku 2007 se domácí trh se smČsnou motorovou naftou prakticky rozpadl. PrĤbČh hrubých dodávek (spotĜeby) motorové nafty na trh v ýR v od r. 2003 do r. 2007 naþítaný po mČsících zachycuje následující graf: Vývoj hrubých dodávek motorové nafty na trh v ýR za leden až prosinec 2003 - 2007 4500 4000 2007 3500
2006 2005 2004
3000
tis. tun
2003 2500 2000 1500 1000 500
zdroj dat: ýSÚ
ec
d
pr os in
sr p
lis to pa
en
n du be
le
de n
0
mČsíc
Z grafu je patrný, až na výjimku za r. 2005, pomČrnČ pravidelný nárĤst spotĜeby motorové nafty v ýR v uvedeném období, vyjádĜený v procentických hodnotách v následující tabulce.
APROCHEM 2008 • Odpadové fórum 2008
1333
14.–16. 4. 2008 Milovy
program
Rok 2003 2004 2005 2006 2007
SpotĜeba motorové NárĤst nafty (%) (tis. t) 3116 3258 4,56 3707 13,78 3856 4,02 4021 4,28
Ustálené zvyšování spotĜeby motorové nafty o více než 4 % roþnČ je výrazem rĤstu ekonomických aktivit, které nebrzdí ani pokraþující trend zvyšování cen ropy a ropných produktĤ. MimoĜádný meziroþní nárĤst spotĜeby motorové nafty v r. 2005 o 13,8 % je odrazem uvolnČní hranic se sousedními státy pĜipojením ýR a dalších zemí k EU a z toho plynoucí zvýšení mezinárodní silniþní nákladní (kamionové) dopravy. Podle zkušeností za nČkolik mČsícĤ roku 2007 nedošlo zatím ke snížení spotĜeby motorových naft vlivem zavedení mýtného a jak výraznČ ovlivní jejich spotĜebu rozšíĜení Schengenského prostoru o ýeskou republiku ukáže teprve pĜíští období. U motorových benzinĤ byla situace ve stejném období let 2003 až 2007 jiná, od roku 2003 docházelo k mírnému poklesu jejich spotĜeby z 2 100 tis. tun v r. 2003 na 2012 v roce 2006 a k nárĤstu v 2007 na 2 092 tis.tun. V zásadČ je to možné zdĤvodnit jako reakci na postupné zvyšování, resp. uvolnČní cen ropy a ropných produktĤ. Vzhledem k výraznému uvolnČní hranic v r. 2008 se sousedními zemČmi EU lze oþekávat mírné zvýšení spotĜeby v následujícím období. SpotĜeby hlavních motorových paliv na trzích v ýR a nČkterých okolních zemí v letech 2003 až 2006 jsou ukázány v následujících tabulkách: Motorové benziny (tis.t) ýeská republika Rakousko NČmecko Maćarsko Polsko Slovensko OECD - Evropa Motorová nafta (tis.t) ýeská republika Rakousko NČmecko Maćarsko Polsko Slovensko OECD - Evropa
2003
2004
2005
2006
2 100 2 201 25 851 1 421 4 235 689 122 967
2 092 2 133 25 038 1 474 4 300 633 119 972
2 055 2 074 23 430 1 462 4 024 628 114 855
2 012 2 003 22 605 1 550 4 123 642 111 428
2003
2004
2005
2006
2 991 5 693 27 943 2 170 5 699 966 278 232
3 258 5 935 28 920 2 217 6 217 1 058 283 744
3 707 6 268 28 531 2 475 6 650 1 101 289 208
3 860 6 076 29 135 2 710 8 207 1 168 295 605
ZmČna mezi 2003-2006 (%) -4,2 -9,0 -12,6 9,1 -2,6 -6,8 -9,4 ZmČna mezi 2003-2006 (%) 29,1 6,7 4,3 24,9 44,0 20,9 6,2
Z vývoje spotĜeb motorových paliv v uvedených zemích jsou patrné- výrazné zmČny spotĜeby motorové nafty u postkomunistických státĤ, zatím co nárĤst v NČmecku a Rakousku je malý. Na snižování spotĜeby motorových benzinĤ ve všech státech, s výjimkou Maćarska, se projevuje zvyšování cen ropy a paliv více než u motorové nafty vzhledem k tomu, že z vČtší APROCHEM 2008 • Odpadové fórum 2008
1334
14.–16. 4. 2008 Milovy
program
þásti zasahuje citlivČjší segment bČžných obyvatel a to se projevuje na snížené osobní spotĜebČ paliv a zvýšeným požadavkem na použití vozidel s naftovými motory, vykazujícími ve stejné výkonové hladinČ obvykle nižší mČrnou spotĜebu pohonných hmot. Svou roli zde také hraje pĜirozená obmČna vozového parku, kdy jsou nová vozidla hospodárnČjší, než ta dosluhující, vyrobená pĜed 15 – 20 lety. Celková spotĜeba motorových benzinĤ bude patrnČ i v dalších obdobích výraznČ ovlivĖována vývojem ceny ropy. ZávČrem je možné konstatovat, že byly splnČny zámČry autorĤ zákona o pohonných hmotách. Pro státní orgány je k dispozici seznam, který má význam pro kontrolu þerpacích stanic pohonných hmot z hlediska kvality vydávaných paliv, ochrany životního prostĜedí, daĖové káznČ (otázka spotĜební danČ ) apod. Jedním z nástrojĤ pro ovČĜení evidovaných údajĤ je také pravidelné statistické zjišĢování o provozu sítí þerpacích stanic. Získaná data, prezentovaná ve formČ agregovaných údajĤ prostĜednictvím zpráv o statistickém zjišĢování, slouží také podnikatelské sféĜe pro srovnání postavení na trhu a pro tvorbu podnikatelských zámČrĤ.
APROCHEM 2008 • Odpadové fórum 2008
1335
14.–16. 4. 2008 Milovy
