TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER - TSNR

TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER - TSNR (Market Brief)

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) – Mexico City Arquimedes No.130, Office 105, Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Mexico D.F. Website: www.itpcmexicocity.mx

DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Pemilihan Negara 1.2. Profil Produk 1.3. Profil Meksiko

BAB II. POTENSI PASAR MEKSIKO 2.1. Impor Produk TSNR ke Meksiko dari Dunia 2.2. Potensi Pasar Impor Produk TSNR di Meksiko 2.3. Regulasi Produk TSNR di Meksiko 2.3.1. Kebijakan Impor Produk TSNR di Meksiko 2.3.2. Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan 2.4. Saluran Distribusi 2.5. Hambatan lainnya

BAB III. PELUANG DAN STRATEGI 3.1. Peluang 3.2. Strategi

BAB IV. INFORMASI PENTING 4.1. Alamat Institusi Pemerintah 4.2. Daftar Pameran 4.3. Foto Produk Akhir dan Pameran Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122

Page 1

I. 1.1.

PENDAHULUAN

Pemilihan Negara Meksiko merupakan negara dengan populasi besar yaitu 123,8 juta jiwa (2014) dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 1,2%. Kurang lebih 30% dari populasi tersebut memiliki tingkat daya beli dalam kategori middle class hingga very high class, bahkan salah satu orang terkaya di dunia yaitu Carlos Slim berasal dari Meksiko. Seperti halnya Indonesia, masyarakat Meksiko dikenal sebagai masyarakat yang konsumtif. Pembayaran gaji di Meksiko umumnya dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 bulan, yaitu pada pertengahan dan akhir bulan.

Secara geografis, letak Meksiko cukup strategis karena dapat menjadi penghubung Amerika bagian utara dan Amerika bagian tengah serta selatan. Hal ini dilengkapi dengan terbukanya sistem perdagangan Meksiko yang telah memiliki 11 FTA dengan sekitar 46 negara termasuk negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Berdasarkan data World Bank (2014), Meksiko merupakan perekonomian terbesar ke-15 di dunia. Untuk wilayah Amerika Latin, Meksiko merupakan ekonomi terbesar ke-2 setelah Brazil. Gross Domestic Product Meksiko sekitar $1,283 Milyar (2014) dan GDP PPP per kapita mencapai $17.167 (2014).

Besarnya potensi ekonomi Meksiko dimaksud belum secara optimal tergali atau dimanfaatkan oleh Indonesia termasuk dalam hal hubungan perdagangan. Total perdagangan

antara

Indonesia-Meksiko

baru

mencapai

nilai

sekitar

US$ 1 Milyar, dengan surplus berada pada Indonesia sebesar US$ 663 juta (2014). Hal ini dimungkinkan karena belum saling mengenalnya profil kedua negara oleh masing-masing pelaku perdagangan di Indonesia dan Meksiko. Diharapkan potensi perdagangan kedua negara dapat lebih tergali dan dimanfaatkan optimal mengingat Meksiko merupakan pasar yang sangat potensial dan strategis bagi kawasan benua Amerika. Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122

Page 2

1.2.

Profil Produk Natural Rubber atau Karet Alam merupakan bentuk atau produk solid yang dihasilkan dari pengentalan getah (latex). Getah yang berwarna putih susu ini dapat berasal dari sejumlah tanaman, namun utamanya adalah dari tanaman Hevea Brasiliensis atau yang dikenal dengan pohon karet. Sesuai namanya, pohon karet diyakini berasal dari Brazil, walaupun saat ini lebih banyak ditemukan di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara yang merupakan daerah penghasil karet alam terbesar di dunia.

Untuk dapat dimanfaatkan dan dipasarkan maka karet alam tersebut harus di proses lebih lanjut dan dibentuk. Karet alam yang telah diproses dan dipasarkan umumnya dapat ditemukan dengan bentuk sheets, creps, dan TSNR.

Walaupun karet alam sekarang ini jumlah produksi dan konsumsinya jauh di bawah karet sintetis, tetapi sesungguhnya karet alam belum dapat digantikan oleh karet sintetis. Dalam banyak hal, keunggulan yang dimiliki karet alam sulit ditandingi oleh karet sintetis. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki karet alam dibanding karet sintetis adalah. -

Memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna,

-

Mempunyai daya aus yang tinggi,

-

Tidak mudah panas, dan

-

Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan.

Beberapa industri memiliki ketergantungan yang besar terhadap karet alam, misalnya industri ban. Beberapa jenis ban seperti ban radial walaupun dalam pembuatannya dicampur dengan karet sintetis, tetapi porsi karet alam yang digunakan tetap besar. Jenis ban yang besar lebih memerlukan porsi karet alam yang lebih besar Ban pesawat terbang bahkan dibuat hampir semuanya dari bahan karet alam. Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122

Page 3

Sheet Rubber Karet alam dalam bentuk lembaran ini dapat dikatakan merupakan yang tertua dan dikenal sejak lama. Bentuk ini juga merpakan bentuk paling sederhana dan dapat diproduksi pada industri skala kecil dan menengah. Terdapat 2 (dua) jenis karet lembaran yang diproduksi dan dipasarkan di pasar internacional yaitu Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan Air Dried Sheet (ADS).

Creps Karet alam ini juga berbentuk lembaran dan termasuk bentuk konvensional. Beberapa jenisnya a.l white crep dan pale crep; estate brown crep; dan compo crep. Technically Specified Natural Rubber Merupakan karet alam yang memiliki spesifikasi teknis khusus. Spesifikasi tersebut awalnya dikeluarkan oleh International Standard Organization (ISO) pada tahun 1964. Saat ini ISO 2000:2014 memberikan panduan spesifikasi teknis dari TSNR. ISO memberikan 6 (enam)grades yang berbeda untuk TSNR yaitu: TSRCV, TSR-L, TSR-5, TSR-10, TSR-20, dan TSR-50. Spesifikasi khusus terhadap karet alam ini diyakini untuk dapat bersaing dan melihat kualitas khusus dibandingkan dengan karet sintesis. Parameters

Grades TSR-CV

TSR-L

TSR-S

TSR-10

TSR-20

TSR-50

Dirt content,%wt, Max

0.05

0.05

0.05

0.10

0.20

0.50

Ash content, %wt, Max

0.60

0.60

0.50

0.75

1.00

1.50

Nitrogencontent,%wt, Max

0.60

0.60

0.50

0.60

0.60

0.60

Volatile matter % wt, Max

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

Initial wallace plasticity Po, Min

-

30

30

30

30

30

Plasticity Retention Index (PRI Min

60

60

60

50

40

30

Colour,Max(Lovibond units)

-

6

-

-

-

-

Money viscosity

60±5

-

-

-

-

-

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122

Page 4

Spesifikasi atau parameter teknis untuk TSNR dinilai dari berbagai hal antara lain: dirt content, ash content, nitrogen content, volatile matter dan color. Dari spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh ISO tersebut, beberapa negara utama penghasil TSNR mengadopsinya dan mengeluarkan standar khusus di negaranya seperti SIR (Standar Indonesian Rubber), SMR (Standar Malaysian Rubber), STR (Standar Thai Rubber), SVR (Standard Vietnamese Rubber) dan ISNR (Indian Standard Natural Rubber).

Dengan adanya spesifikasi teknis dinaksud, maka keuntungan yang dapat dirasakan dari TSNR dibandingkan dengan sheets atau creps antara lain: 

Spesifikasi teknis yang khusus sehingga sesuai dengan kebutuhan konsumen;



Dapat menghindari kesalahan dalam menentukan nilai sebenarnya dari materi;



Dipasarkan sebagai compact, dibungkus plastik bal, degradasi karet pada penyimpanan,

penanganan

dan

transportasi

dapat

dicegah

serta

penghematan yang cukup besar dalam transportasi melalui penanganan mekanik dan pemuatan kontainer.

Dari hal-hal tersebut maka dapat dicatat bahwa TSNR yang dikenal sebagai bentuk modern dari karet alam ini , dirancang terutama untuk: 

Memenuhi persyaratan dari konsumen karet yang lebih baik;



Memastikan nilai uang yang dibayarkan oleh konsumen; dan



Memastikan, keseragaman yang lebih baik dan konsistensi dalam kualitas


Page 5

1.3.

Profil Meksiko Nama Negara Ibu Kota Populasi Bahasa Luas Wilayah Mata Uang GDP GDP PPP GDP - real growth rate GDP - per capita (PPP) Ekspor Komoditas Ekspor Impor Komoditas Impor

Kepala Negara & Pemerintah

Estados Unidos Mexicanos Mexico City 123,8 Juta (World Bank 2014) Spanyol 1,96 Juta km2 Mexican Pesos (MN$) $1.283 Milyar (World Bank 2014) $ 2.141 Milyar (2014) 2,1% (World Bank 2014) $17.167 (World Bank 2014) $397, 5 billion (2014) $380 billion (2013) manufactured goods, oil and oil products, silver, fruits, vegetables, coffee, cotton $400 billion (2014) $381,2 billion (2013) metalworking machines, steel mill products, agricultural machinery, electrical equipment, car parts for assembly, repair parts for motor vehicles, aircraft, and aircraft parts Presiden Enrique Peña Nieto

a. Geografis dan demografi Meksiko secara geografis terletak di wilayah Amerika Utara dengan luas wilayah sekitar 1,96 juta km2. Di bagian utara, Meksiko berbatasan dengan Amerika Serikat sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Guatemala dan Belize. Bagian barat Meksiko langsung berhadapan dengan Laut Pasifik sementara bagian timur dengan Laut Karibia.


Page 6

Meksiko berpenduduk 123,8 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,2%. Lebih dari 97 juta penduduk Meksiko tinggal di daerah perkotaan atau 79% dari total populasi. Komposisi penduduk Meksiko yang berusia produktif, 15-64 tahun, sebesar 65,5% dengan tingkat pengangguran 4,8%. Tiga puluh persen (30%) dari populasi Meksiko memiliki tingkat daya beli dengan kategori dari low middle-class sampai very high-class.

Penduduk Meksiko mayoritas adalah Mestizo (Indian–Spanyol) 62%, Indian (pribumi Aztec dan Maya, dengan berbagai sukunya) 28%, dan lainnya (Eropa) 10%. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Spanyol (92,7%), campuran Bahasa Spanyol dan Bahasa Indegenous (5,7%), Bahasa Indegenous (0,8%), dan unspecified (0,8%). Agama mayoritas penduduk Meksiko adalah Katolik sebesar 82,7%.

b. Pemerintahan Estados Unidos Mexicanos (United Mexican States) atau lebih dikenal dengan Meksiko merupakan negara dengan bentuk pemerintahan Republik Federal. Meksiko dipimpin oleh seorang Presiden yang bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pemilihan Umum terakhir dilaksanakan pada bulan Juli 2012 dan berhasil memenangkan Presiden Enrique Peña Nieto. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi fokus utama Presiden Peña Nieto dalam masa kepemimpinannya yakni meningkatkan

keamanan

dan

keadilan;

mengentaskan

kemiskinan;

menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua pihak; mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid; serta mengukuhkan potensi Meksiko di dunia, yakni dengan mempererat hubungan dengan wilayah Asia Pasifik. Untuk memenuhi kelima fokus tersebut, Peña Nieto menyusun “Pact for Mexico (Pacto por Mexico)” yang disebut-sebut sangat ambisius, dimana Pacto tersebut Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122

Page 7

berisikan berbagai macam program perubahan terhadap sekitar 95 struktur dan peraturan pada sektor-sektor antara lain: pendidikan, energi, kebijakan fiskal, keamanan dalam negeri, telekomunikasi dan politik.

Lembaga legislatif di Meksiko yakni National Congress (Congreso de la Union) terdiri atas Senat (Camara de Senadores) yang memiliki kursi berjumlah 128 dengan masa jabatan 6 tahun, dan Chamber of Deputies (Camara de Diputados) dengan jumlah kursi 500 dengan masa jabatan 3 tahun.

c. Ekonomi 

Umum Menurut Bank Dunia, ekonomi Meksiko pada tahun 2014 berada pada peringkat 15 dunia. Pertumbuhan ekonomi Meksiko pada tahun 2014 sebesar 2,1%, jauh dibawah target awal yaitu 3,4%. Meksiko merupakan ekonomi terbesar kedua di kawasan Amerika Latin setelah Brazil. Meksiko juga tercatat sebagai negara dari Amerika Latin, bersama Chile, yang merupakan anggota dari OECD.

Tingkat inflasi pada akhir tahun 2013 tercatat 3,97%, angka ini masih dalam tingakatan target inflasi yang ditetapkan oleh Banco de Mexico yaitu sebesar 3%. Untuk 2014, Banco de Mexico menetapkan target inflasi sama seperti tahun 2013 sebesar 3% dengan kisaran lebih/kurang 1%. Namun data menunjukkan bahwa inflasi rata-rata tahun 2014 mencapai 4,02%.

Pergantian pemerintah baru pada tahun 2012 memberikan dampak pada investasi di Meksiko. Jika melihat pada tahun 2013, terjadi lonjakan signifikan dalam investasi di Meksiko yang investasi mencapai USD 39.171 juta. Hal ini merupakan hasil kebijakan baru, dimana Presiden Peña Nieto dengan


Page 8

program reformasi struktural memberikan peluang bagi investor untuk masuk ke beberapa sektor yang sebelumnya tertutup bagi investasi. 

Perdagangan Meksiko termasuk negara dengan sistem perdagangan yang terbuka. Seluruh tarif Meksiko diikat (100% bound tariff WTO), dan memberlakukan tarif MFN ke seluruh negara termasuk non-anggota WTO. Meksiko memiliki sekitar 11 FTA yang melibatkan 46 negara a.l: NAFTA; EFTA; Jepang; serta dengan negara Amerika Tengah dan Selatan.

Meksiko termasuk salah satu negara perunding untuk Trans-Pacific Partnership (TPP) bersama dengan 11 negara lainnya yaitu Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Peru dan Viet Nam. Meksiko bersama Chile, Kolombia dan Peru juga tergabung dalam aliansi ekonomi yang dikenal dengan Pacific Alliance.

Meksiko menerapkan program penurunan tarif secara sukarela. Melalui program ini, per Januari 2012 58,3% dari tarif headings-nya telah bebas bea masuk dan saat ini rata-rata tarifnya sebesar 6,2%. Penurunan tarif ini didominasi oleh produk manufaktur dimana rata-rata tarifnya adalah 4,6% (2012) sedangkan untuk produk pertanian, rata-rata tarifnya menjadi 20,9%. Dengan adanya inisiatif penurunan tarif secara sukarela ini, maka gap antara tarif MFN dan tarif preferensi berdasarkan FTA semakin menipis.

Komoditas utama ekspor Meksiko adalah produk manufaktur, minyak dan produk hasil minyak, perak, buah-buahan, sayuran, kopi, dan kapas. Sedangkan komoditas impor utama Meksiko adalah mesin dan peralatannya, peralatan elektrik, dan sparepart kendaraan. Tiga kota utama atau pusat bisnis di Meksiko adalah Mexico City, Guadalajara dan Monterrey. Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122

Page 9

Ketergantungan perdagangan Meksiko terhadap AS sangat besar, dimana rata-rata 80% ekspor Meksiko ditujukan ke AS. Untuk impor, sekitar 50% total impor Meksiko berasal dari AS, 13% dari Tiongkok dan 5% dari Jepang. 

Perbankan Bank sentral Meksiko dikenal dengan nama Banco de Mexico. Untuk bank komersial, persaingan telah terbuka luas termasuk untuk bank asing. Saat ini lebih dari 40 bank komersial beroperasi di Meksiko, namun pangsa pasar mayoritas dikuasai oleh beberapa bank besar saja. Tercatat 7 bank menguasai 78% pangsa pasar dinilai dari aset total, yaitu Bancomer, Banamex, Santanser, Banorte, HSBC, Inbursa dan Scotia Bank. Bank komersial di Meksiko melayani

berbagai

jasa

pelayanan

mulai

dari

tabungan,

pinjaman,

pembiayaan, reksa dana, hingga penukaran dan perdagangan valas.


Page 10



Infrastruktur Saat ini, pembangunan infrastruktur dan konstruksi di Meksiko telah menjadi kebutuhan utama. Hal dimaksud tercermin antara lain melalui jarak antar wilayah yang kini menjadi lebih pendek, rumah sakit dan sekolah dibangun menjadi lebih baik, garis pantai menjadi saling terhubung dan pergerakan/transportasi barang kini menjadi lebih efisien.

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah Meksiko menciptakan suatu program yaitu National Infrastructure Program (PNI). Fokus PNI ialah melakukan peningkatan terhadap sektor-sektor a.l. telekomunikasi, transportasi, pembangunan perkotaan dan perdesaan, energi, air, kesehatan dan pariwisata secara komprehensif. Keseluruhan program dan proyek PNI akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan pemerintah Meksiko telah menyiapkan dana sejumlah USD 600 milyar untuk investasi yang bersumber dari pemerintah Federal, Lokal maupun swasta.


Page 11

II. 2.1.

POTENSI PASAR MEKSIKO

Impor Produk TSNR ke Meksiko dari Dunia Meksiko masuk dalam 20 besar negara pengimpor TSNR (HS 400122). Untuk tahun 2014, impor Meksiko mencapai nilai US$ 120 juta. Negara pengimpor TSNR terbesar di dunia saat ini adalah Tiongkok (US$ 3,6 milyar), AS (US$ 1,6 milyar), dan Jepang (US$ 1 milyar). Daftar selengkapnya 20 negara pengimpor terbesar TSNR dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 List of importers for the selected product Product: 400122 Technically specified natural rubber (TSNR) Unit : US Dollar thousand Imported value in 2010

Imported value in 2011




World

14435748

25716824

18799322

16343614

11903472

China

4333787

7442201

5339592

4779265

3680993

USA

2359941

3990494

2857609

2143932

1658329

Japan

1706926

2784356

1863695

1476705

1032506

Korea, Republic of

1006304

1668352

1185066

936947

699478

Malaysia

491783

676759

898190

874037

590548

Germany

716279

1157645

657048

495676

537521

India

293461

337888

479688

519428

474075

France

353299

659671

398580

331553

255613

Turkey

293754

534046

329426

278980

227668

Brazil

92675

269587

337310

310546

220275

Spain

308464

451107

295660

246367

206474

9059

241649

296719

250308

187290

Italy

172731

372115

254493

207117

165900

Canada

217920

355745

252467

191226

154433

Russian Federation

117929

185120

157279

162385

152877

Slovakia

8198

13023

20282

87534

140075

Romania

86247

204651

195485

145640

134420

Mexico

178849

260233

229026

161847

126102

Poland

109562

215802

141697

126489

124967

33478

113858

131903

123967

109343

Importers

Luxembourg

Hungary

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.


Page 12

Untuk pasar impor Meksiko sendiri, impor TSNR terbesar (tahun 2014) berasal dari Indonesia (US$ 46 juta) diikuti oleh Guatemala (US$ 37 juta) serta Malaysia (US$ 19 juta). Sepuluh pemasok utama produk TSNR ke Meksiko adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 2. Tabel 2 List of supplying markets for a product imported by Mexico Product: 400122 Technically specified natural rubber (TSNR) Unit : US Dollar thousand Exporters World






178849

260233

229026

161847

126102

Indonesia

79909

127070

103205

55423

46438

Guatemala

50438

66560

58591

53407

37471

Malaysia

28578

37776

41774

30406

19220

USA

5394

7712

8877

10833

13851

Thailand

6237

11026

7871

1833

3059

244

799

778

388

2469

Viet Nam

2863

3188

3240

5031

2036

Singapore

260

0

0

0

727

1625

868

3273

3354

306

940

2516

680

978

240

Liberia

Côte d'Ivoire India


Dari data pada tabel 2 tersebut dapat dilihat Indonesia merupakan pemasok utama TSNR ke Meksiko dengan pangsa 36,83% (tahun 2014). Impor TSNR, baik dari Indonesia maupun negara pemasok utama lainnya, mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir. Hal tersebut juga dapat dilihat pada tabel 1 dimana importasi TSNR di seluruh dunia pada 4 tahun terakhir mengalami penurunan secara value.


Page 13

Namun demikian, jika dibandingkan dengan data importasi berdasarkan volume (tabel 3) maka penurunan impor dari sisi value tidak selalu diikuti (atau signifikansi penurunan tidak sama) dengan penurunan volume. Hal ini lebih disebabkan karena harga komoditas karet di pasar dunia yang terus mengalami penurunan khususnya dalam rentang 4 tahun terakhir. Dari sisi kuantitas impor, dapat dikatakan permintaan atas TSNR setiap tahunnya relatif sama, tidak mengalami penurunan berarti. Tabel 3 List of supplying markets for a product imported by Mexico Product: 400122 Technically specified natural rubber (TSNR)

Exporters

2010

2011

2012

2013

2014

Imported quantity, Tons





World

57105

54054

64564

55503

56580

Indonesia

24785

25363

27391

18498

21551

Guatemala

17176

14949

17796

19518

18824

Malaysia

8659

7648

11868

10812

8979

USA

1917

1970

2886

2760

3202

Thailand

2000

2127

2076

564

1270

73

154

205

118

1230

Viet Nam

846

626

963

1705

835

Singapore

81

0

0

0

297

Côte d'Ivoire

494

202

988

1149

156

India

286

465

163

319

116

Liberia


2.2.

Potensi Pasar Impor Produk TSNR di Meksiko Karet alam, dalam hal ini TSNR, merupakan bahan utama pembuatan ban sehingga utamanya digunakan oleh industri ban. Namun demikian juga dapat dimanfaatkan untuk industri lainnya yang berbasis produk dari karet seperti belt untuk peralatan mesin, dll.


Page 14

Ban merupakan piranti yang digunakan dalam kendaraan darat, baik mobil, motor, bus, truk, sepeda, dan lainnya. Ban merupakan komponen yang tidak dapat dilepaskan dari kendaraan sehingga tanpa ban kendaraan tersebut tentunya tidak dapat beroperasi.

Semakin tinggi tingkat penggunaan kendaraan, jumlah kendaraan dan industri otomotif di suatu negara maka akan semakin tinggi tingkat kebutuhan dan penggunaan ban di negara tersebut. Kebutuhan ban dimaksud bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga untuk kebutuhan eksportasi kendaraan.

Pasar ban global diharapkan akan tumbuh sebesar 7,9% per tahun dalam tiga tahun ke depan, dengan nilai mencapai US$ 276 milyar pada 2017, menurut hasil analisa dari the Freedonia Group. Dari sisi kuantitas, hal tersebut dapat disamakan dengan pertumbuhan sebesar 4,3% dari sisi kuantitas dimana akan mencapai 2,9 milyar unit pada tahun 2017.1

Industri otomotif Meksiko diproyeksikan akan terus tumbuh ke depan dan Meksiko akan memproduksi lebih dari 3,7 juta light vehicles pada akhir tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan atau peningkatan produksi sebesar 28,5% dibandingkan produksi pada tahun 2012.2

1 2

http://automotivemexico.com/?p=307 Studi oleh INTRADE “Autoparts Market in Mexico: Focusing on Transmission System”, 2015


Page 15

Pertumbuhan industri manufaktur otomotif Meksiko membawa outlook positif untuk industri ban. Meksiko merupakan produsen terbesar ke-8 untuk mobil dan light trucks. Tahun 2013 Meksiko mencatat rekor produksi kendaraan sebesar hampir 3 juta kendaraan, mayoritas untuk pasar AS dan Kanada namun juga untuk memasok pasar ekspor Amerika Selatan.3

Berdasarkan laporan “Mexico Tyre Market Forecast and Opportunities 2018” dari TechSci Research, penerimaan atau revenue dari pasar ban di Meksiko tumbuh hampir mencapai 19% per tahun sejak 2009-2012 dengan pertumbuhan baik passenger cars dan heavy commercial vehicles mencapai double digit dalam 3 tahun terakhir. Dari laporan tersebut juga terlihat potensi pasar yang sangat besar untuk penjualan mobil dimana kepemilikan mobil di Meksiko dinilai masih rendah, hanya 275 mobil per 1000 penduduk pada tahun 2012.4

Perusahaan-perusahaan ban multinasional yang telah memasuki pasar Meksiko antara lain Continental, Bridgestone, Cooper Tire & Rubber, Michelin, Goodyear, Pirelli, Yokohama dan Hankook. Kebanyakan dari mereka bahkan telah memiliki pabrik di Meksiko. Hal ini menunjukkan bahwa industri otomotif dan pendukungnya (termasuk ban) di Meksiko memiliki prospek yang sangat baik ke depan, sehingga FDI untuk industi dimaksud berjalan terus.

3

4

http://www.madeinmexicoinc.com/positive-trend-tire-market-mexico/ http://www.rubbernews.com/article/20140113/NEWS/140119982


Page 16

Dari sisi supply, Indonesia merupakan pemasok terbesar di dunia untuk TSNR. Ekspor Indonesia untuk produk tersebut pada tahun 2014 mencapai US$ 4,6 milyar) diikuti dengan Thailand sebesar US$ 2,9 milyar dan Malaysia sebesar US$ 1,2 milyar.

Sepuluh negara pemasok terbesar untuk TSNR

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 List of exporters for the selected product Product: 400122 Technically specified natural rubber (TSNR)

Unit : US Dollar thousand Exporters World

Exported value in 2010





15994263

33287392

28152953

19423586

11695887

Indonesia

7102864

11416102

7626725

6706864

4595062

Thailand

3066444

5696195

4204533

3919271

2929647

Malaysia

2647356

4110107

2382672

2067708

1279491

Viet Nam

647108

1209545

2150309

2136805

934925

Côte d'Ivoire

470885

1002059

741180

753336

601041

Germany

161668

337132

148056

112744

214142

Liberia

166454

244250

212076

155975

125718

Luxembourg

262977

383446

216870

167071

122235

Guatemala

163399

286145

209263

165942

121692

Singapore

276456

336267

199446

107115

89631


Dari sejumlah data dan analisa yang telah disampaikan, maka potensi impor produk TSNR di Meksiko sangat terbuka. Baik dari sisi kemampuan supply Indonesia maupun dari sisi permintaan di Meksiko, dapat dikatakan sangat mendukung untuk penetrasi lebih mendalam bagi produk TSNR Indonesia di pasar Meksiko.


Page 17

2.3.

Regulasi Impor Produk TSNR di Meksiko 2.3.1.1.

Kebijakan Impor Meksiko Untuk melakukan eksportasi ke Meksiko, beberapa hal yang perlu diketahui antara lain: a. Eksportir harus memastikan bahwa calon importir telah memenuhi persyaratan sah sebagai importir, antara lain memiliki

Tax

Identifiaction

Number

(Registro

Federal

de

Contibuyentes-RFC), artinya terdaftar pada Tax Administration Service (Servicio de Administración Tributaria-SAT); dan telah memiliki izin atau nomor registrasi impor. Untuk produk tertentu, Pemerintah Meksiko memberlakukan izin impor khusus, selain izin impor umum. b. Seluruh produk yang diekspor harus melalui proses customs clearance sebelum masuk wilayah pabean Meksiko. c. Customs clearance hanya dapat dilakukan oleh customs broker/agent. Customs broker/agent yang ditunjuk oleh importir akan menyiapkan customs entry form yang dikenal dengan “Pedimento de Importacion”, satu-satunya dokumen yang akan diterima oleh Aduana (Customs Office) untuk memproses barang masuk ke Meksiko. Customs broker/agent juga akan memastikan barang yang akan diimpor tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Meksiko termasuk standard dan licence. d. Kelengkapan dokumen importasi yang diperlukan antara lain: Pedimento de Importacion, commercial invoice dan packing list, airway bill atau bill of lading, dokumen terkait dengan non-tariff regulation, dan Certificate of Origin (jika diperlukan).


Page 18

Untuk TSNR (kode HS 400122), Meksiko tidak mengenakan tarif bea masuk Namun

demikian, akan dibebankan IVA (pajak

pertambahan nilai) sebesar 16%.

2.3.1.2.

Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Metrologi dan Standar, secara umum terdapat 3 (tiga) tipe standar, yaitu: Official Mexican Merupakan

regulasi

teknis

yang

sifatnya

Standard

mandatori. Mengatur mengenai produk, proses

(NOM)

dan jasa jika terkait dengan resiko terhadap manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan pada umumnya.

Mexican Standard Standar (NMX)

yang dikembangkan

oleh badan

standardisasi nasional, menetapkan persyaratan minimum kualitas barang dan jasa untuk melindungi

dan

menjadi

pedoman

bagi

konsumen. Penerapannya adalah sukarela. Reference

Dikembangkan oleh oleh entitas administrasi

Standard (NRF)

publik untuk barang dan jasa yang akan diperoleh, disewa dimana estándar Meksiko atau standar internasional tidak mencakup persyaratan relevan atau spesifikasinya sudah obsolete atau tidak dapat diterapkan

Untuk kemasan produk, produk yang dipasarkan di Meksiko harus ber-label bahasa Spanyol. Beberapa persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan terkait produk TSNR antara lain: Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122

Page 19

Industri karet – ban karet untuk kendaraan NOM-121-SCFI-2004

bermotor dan sepeda – Spesifikasi keamanan dan metode uji coba (sebagai pengganti dari Norma Oficial Mexicana NOM-121-SCFI-1996)

2.4.

Saluran Distribusi Untuk produk TSNR, karena merupakan bahan baku pembuatan produk akhir (ban, dll) tentunya tidak langsung dapat dijumpai di pasar. Importir/produsen melakukan proses produksi lebih lanjut pada TSNR sehingga menjadi produk akhir untuk kemudian dipasarkan baik untuk pasar domestik Meksiko maupun pasar ekspor. Konsumen produk akhir dari TSNR juga tidak selalu langsung masyarakat pada umumnya namun juga dapat dipasarkan melalui pabrikan-pabrikan kendaraan (OEM) terlebih dahulu sebagai bagian dari kendaraan. Untuk after market, konsumen yang dituju adalah masyarakat umum dan dapat disalurkan baik secara langsung maupun melalui dealer kendaraan, bengkel maupun wholesaler/retailer.

Secara umum, jalur distribusi yang dilalui hingga ke konsumen akhir adalah:

Eksportir

Importir/ produsen

Konsumen

Wholesaler/ Retailer


Page 20

2.5.

Hambatan lainnya 2.5.1. Jarak Jarak ke Meksiko yang berada di benua Amerika sangat jauh sehingga memberikan implikasi biaya transportasi dan lamanya waktu pengiriman. Rata-rata pengiriman ke Meksiko memakan waktu 30-40 hari dan kemungkinan menjadi lebih lama karena proses downloading dan release barang dari pabean di Meksiko. Hal ini tentunya dapat mengurangi daya saing produk Indonesia jika dilihat dari sisi harga. Selain jarak, dalam pengertian yang sebenarnya, terdapat juga jarak imajiner yang menjadi hambatan bagi perusahaan Indonesia dengan pasar Meksiko. Jarak imajiner tersebut berupa mental block yang membatasi

ataupun

menumbuhkan

keengganan

perusahaan

Indonesia masuk ke pasar Meksiko. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mengakibatkan persepsi yang salah tentang Meksiko. Hal serupa sebaliknya juga dihadapi oleh perusahaan Meksiko terhadap pasar Indonesia. Menjembatani hal ini menjadi hal penting yang harus dapat diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan yang terkait dengan perdagangan antar kedua negara.

2.5.2. Bahasa Bahasa nasional Meksiko adalah bahasa Spanyol. Bahasa ini digunakan secara umum dalam komunikasi bisnis dan juga dalam peraturan yang terkait dengan dunia usaha. Di banyak perusahaan Meksiko,bahkan dengan skala cukup besar, kemampuan berbahasa Inggris hanya dimiliki oleh pejabat yang berkedudukan cukup tinggi atau middle manager ke atas. Untuk perusahaan yang lebih kecil, jarang ditemukan

pejabat

atau

staf

perusahaan

yang

mempunyai

kemampuan berbahasa Inggris.


Page 21

2.5.3. Kebiasaan dalam Berbisnis Beberapa kebiasaan berbisnis di Meksiko yang perlu mendapat antisipasi adalah: b. Orang Meksiko dikenal memperhatikan penampilan. Disarankan memakai pakaian yang pantas dan formal disaat bertemu dengan mitra bisnis. Kota-kota dibagian utara Meksiko, secara umum dapat dikatakan pebisnisnya lebih informal dibandingkan dengan kota-kota di wilayah selatan Meksiko. c. Orang Meksiko juga dikenal ramah dan terbuka. Oleh karenanya, biasanya

sebelum

membicarakan

bisnis

didahului

oleh

pembicaraan kecil mengenai hal lainnya, tidak tertutup membahas keluarga, tema sosial ataupun event terkini. d. Waktu merupakan hal yang fleksibel di Meksiko, khususnya untuk acara-acara social, namun untuk pertemuan bisnis dan pertemuan dengan pemerintah maka sangat dianjurkan tepat waktu. e. Dalam etiket sosial orang Meksiko, sulit untuk secara lugas mengatakan “tidak”, oleh karenanya “iya” tidak selalu berarti iya. Kalimat tidak langsung sering digunakan orang Meksiko dan jangan terlalu agresif dalam bernegosiasi karena dapat dianggap tidak sopan atau kasar.


Page 22

III. PELUANG DAN STRATEGI 3.1.

Peluang Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, potensi impor produk TSNR di Meksiko dapat dikatakan sangat terbuka. Industri otomotif Meksiko diproyeksikan akan terus tumbuh ke depan. Industri otomotif Meksiko tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga untuk kebutuhan Ekspor, baik utamanya ke AS dan Kanada namun juga ke Amerika Selatan. Untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, peluang masih terbuka cukup lebar mengingat tingkat kepemilikan kendaraan di Meksiko masih dinilai rendah yaitu 275 kendaraan per 1000 penduduk. Jumlah kebutuhan kendaraan tentunya akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan ban sebagai pendukungnya.

Prospek cerah industri otomotif Meksiko tentunya akan berdampak pada industri pendukung, khususnya ban. Hal ini telah mendorong berbagai produsen ban multinasional untuk memasuki pasar Meksiko, bahkan untuk memiliki pabrik di Meksiko. Perusahaan-perusahaan ban besar tersebut tentunya membutuhkan bahan baku untuk memproduksi ban, dan Indonesia merupakan eksportir terbesar di dunia untuk TSNR.

Saat ini sejumlah pabrikan ban besar sudah mengambil pasokan TSNR dari Indonesia. Bahkan satu pabrikan ban memiliki sejumlah perusahaan pemasok dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan TSNR sangat besar di Meksiko untuk industri ban dan hanya dapat dipenuhi oleh banyak perusahaan pemasok. Indonesia saat ini pun telah menjadi pemasok terbesar TSNR untuk pasar Meksiko.


Page 23

3.2.

Strategi Sebagai upaya untuk memasuki pasar Meksiko, beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain: 

Menjaga dan meningkatkan kualitas dan pasokan dari produk;



Menjaga dan meningkatkan profesionalisme dalam berbisnis seperti pemberian informasi yang terbaik dan terkini; responsif terhadap komunikasi yang diterima baik melalui email, telp, atau faksimil; branding dan pricing strategy; dan pengiriman barang tepat waktu dan tepat spesifikasi.



Mengingat TSNR merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut mejadi produk akhir berupa ban, belt, dll, maka pameran dagang/trade expo yang terkait langsung dengan produk ini belum tersedia. Pameran dagang yang ada di Meksiko adalah pameran dagang terkait otomatif, atau secara tidak langsung terkait dengan produk ban. Oleh karenanya, kiranya

produsen/eksportir

dapat

lebih

secara

aktif

langsung

berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan pabrikan ban, belt, dll untuk menawarkan produk terbaiknya 

Memanfaatkan sarana informasi dan bantuan yang dapat diberikan oleh perwakilan R.I. di Mexico, baik KBRI Mexico City ataupun ITPC Mexico City. Selain itu, produsen dan eksportir juga diharapkan aktif melakukan komunikasi untuk saling tukar informasi dengan perwakilan R.I. di Meksiko; dan



Produsen dan eksportir sangat dianjurkan untuk memiki website yang informatif terkait profil perusahaan dan juga jenis-jenis produk yang dimiliki. Website dimaksud juga harus selalu update untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan informasi yang benar dan terkini.


Page 24

IV. 4.1.

INFORMASI PENTING

Alamat Institusi Pemerintah 

Kedutaan Meksiko di Jakarta Menara Mulia Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, Jakarta 12930, Indonesia T: +62 21 520 3980 ext 400; F: +62 21 520 3978



Kedutaan Besar R.I. di Mexico City Calle Julio Verne No.27, Col. Polanco C.P. 11560, Mexico D.F. T: +52 55 5280 6363; F:+52 55 5281 4655 E: [email protected]



Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Mexico City Cenit Plaza Arquimedes No.130, Office 105, Col. Polanco C.P. 11570, Mexico D.F. T: +52 55 5083 6055/57; F: +52 55 50836056 E: [email protected]

4.2.

Daftar Pameran Walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan produk TSNR, namun beberapa pameran dagang yang relevan dengan produk akhir TSNR berupa ban antara lain adalah:

Expo Automechanika  Merupakan pameran otomotif paling penting di Meksiko dan Amerika Tengah dengan lebih dari 500 ekspositor dari seluruh dunia serta 20.000 pengunjung. Pameran diselenggarakan setiap tahu dan bertempat di Mexico City.


Page 25

 Untuk

tahun

205,

ExpoINA

PAACE

Mechanika

México

2015

diselenggarakan pada tanggal 15-17 Juli di Centro Banamex dan diikuti oleh 470 perusahaan dari 21 negara antara lain Turki, Argentina, Taiwan dan Amerika Serikat.

Expo ANPACT 

Expo ANPACT diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dan bertempat di Expo Guadalajara, Jalisco. Pameran ini merupakan pameran industri transportasi dan diikuti oleh produsen bus, truk, traktor, dll. Selain alat transportasi besar, pameran juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan produsen produk pendukung atau penunjangnya seperti ban, pelumas, aki, dan sparepart kendaraan lainnya. Peserta pameran ANPACT biasanya didominasi oleh perusahaan kelas dunia seperti Mercedes Benz, Volvo, Daimler, Kenworth, Hino, Dina, Freightliner, Isuzu dll.



Untuk tahun 2015, Expotransporte ANPACT diselenggarakan pada 18-20 November 2015 yang diperkirakan akan diikuti oleh 330 exhibitor dan 25.000 pengunjung.

4.3.

Daftar Importir No Nama Perusahaan 1 Continental Tire de México, S.A. de C.V. (CTM)

Alamat Eje 114 # 210 Zona Industrial, 78395 San Luis Potosí, SLP. Tel. +52 (444) 826 8800 ext. 8868, 826 8868 CP: Lic. Alberto Lozano Verduzco E: [email protected] www.continentaltire.com.mx


Page 26

2

Bridgestone de México, S.A. de C.V.

3.

Industrias Michelin S.A. de C.V.

4.

Goodyear Servicios Comerciales S. de R.L. de C.V.

5.

Comercial Llantera Tapatia

6.

Pirelli Neumáticos de México, S.A. de C.V.

7.

JK Tornel, S.A. de C.V.

Carr. México-Acapulco Km. 87,5 Col. Flores Magón 62370 Cuernavaca, Mor. Tel. +52 (777) 100 7500 ext. 7814 CP: Lic. Eugenia Madrid González E: [email protected] www.bridgestone.com.mx www.firestone.com.mx Av. 5 de Febrero 2113-A Fracc. Industrial Benito Juarez Querétaro, México T. 01 800 062 1492 www.michelin.com.mx Reforma 1015, Edif. Punta Santa Fe, Torre B, Piso 2 Col. Desarrollo Santa Fe 01109 México, D.F. T. +52 (55) 9140 5600 ext. 5613 CP: Lic. Laura Santiago E: [email protected] www.goodyear.com Av. Solidaridad Iberoamericana No.343 Col. Duraznera, Guadalajara, Carretera Chapala y Periferico Tel. +52 (33) 32847070 www.llanteratapatia.com Lago Zurich 245, Miguél Hidalgo Ampliazión Granada, 11529, México, D.F. T: +52 (55) 9138 2300 www.mx.pirelli.com Camino a Santa Lucia 311 San Francisco Tetecla, Azcapotzalco 02770, México, D.F. T: +52 (55) 5352 6251 www.tornel.com.mx


Page 27

8.

Yokohama Tire Mexico, S. de R.L. de C.V.

9.

Hankook Tire de México, S.A. de C.V.

10.

Cooper Tire & Rubber Company de México, S.A. de C.V.

11.

Gates de Mexico, S.A. de C.V.

12

Preferred Compounding de Mexico, S. de R.L. de C.V.

Calle Armando Birlain Desarrollo Central Park Torre Corporativo 1, Oficina 8-D 76090 Querétaro, México T: +52 (442) 404 9500 www.yokohamallantas.com Paseo de las Palmas, Piso 7 Lomas de Chapultepec V Secc., Miguél Hidalgo 11000 México, D.F. T: +52 (55) 5535 1104 Carr. El Salto-La Capilla, Km. 2,0 Col. Mezquite Redondo 45860, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco T: +52 (33) 3284 6920 1º de Mayo y Madame Curie, Zona Industrial, 50070, Toluco, Mexico T: +52 (722) 2651 700 ext. 1724,1797 W: www.gates.com.mx E: [email protected] CP: Lic. Jose Antonio Muñoz de Cote Orozco Circuito Exportacion No.402 Sinaloa, 78395, Mexico T: +52 (444) 137 1303 W: www.preferredperforms.com E: [email protected] CP: Fernando Arguelles


Page 28

4.4.

Foto Produk Akhir dan Pameran


Page 29


Page 30

TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER - TSNR

Recommend Documents