Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

1

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

2012 Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft.

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2012

A KUTATÁS PARAMÉTEREI Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely: Ariosz Kft. A kutatás időpontja: 2012.10.12 – 2012.11.02. Módszer: Személyes megkérdezés standard kérdőívvel Mintanagyság: 2018 háztartás, illetve személy Az interjúk átlagos időtartama: 51 perc

Jelölések: háztartásokra vonatkozó adat személyekre vonatkozó adat

Súlyozás: Háztartások esetében: háztartás mérete, a háztartás korösszetétele, településtípus, régió, valamint az inkumbens távközlési szolgáltatói terület. Személyek esetében: a kérdezett neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, a háztartás nagysága, településtípus, régió és az inkumbens távközlési szolgáltatói terület dimenziói. Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs faktorsúlyozás)


2

DEFINÍCIÓK, JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK

„Large Screen” internet

nagy képernyőn (pc-n vagy tableten) használt internetkapcsolat

„Small Screen” internet

kis képernyőn (mobiltelefon kijelzőjén) használt internetkapcsolat

HK/fix internet MBB

helyhez kötött internetelérési technológia mobilinternet-kapcsolat (mobile broadband), beleértve a „Large Sreen” és a „Small Screen” használatát is

PSTN kábeltelefon VoIP NT/NV

hagyományos rézérpáras hálózatokon nyújtott (analóg vagy ISDN) telefonszolgáltatás kábeltelevíziós hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás IP-alapú (pl.: xDSL, optikai) vezetékes hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás nem tudja, nem válaszol

n

mintabeli létszám

N

becsült létszám az alapsokaságban

HT 14+ éves Σ

háztartás 14 éves és idősebb összesen


3

4

ÁTTEKINTÉS


A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNTI IGÉNYSZINTEK

5

A lakosság továbbra is a mobiltelefont tartja a legnélkülözhetetlenebb távközlési szolgáltatásnak – ahogy évek óta mindig, A tavalyinál jóval többen tekintik nélkülözhetetlennek a helyhez kötött internetet, ugyanakkor egyre többen tekintik nélkülözhetőnek a helyhez kötött telefont. A fiatalok (14-29 évesek) az átlaghoz képest kétszer akkor arányban tartották nélkülözhetetlennek a „Large Screen” mobilinternetet. mobiltelefon

59%

havidíjas tévé

52%

helyhez kötött internet

32%

helyhez kötött telefon mobilinternet („Large Screen”)

23%

20%

22% 16%

14%

12%

6%

10% 12%

45%

13%

49%

6% 5% 10%

0%

8%

77%

25%

50%

75%

100%

nélkülözhetetlen nehezen, de kibírná-kibírja nélküle viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle tulajdonképpen feleslegesnek tartja Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy (N=4,002 millió HT, illetve 8,515 millió fő)


NT/NV

INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

6

A háztartások 10%-a (közel 400 ezer háztartás) tervez pc-t vásárolni a következő évben. 2012 már a második olyan év, hogy több laptopot terveznek venni, mint desktopot. A laptoppal rendelkező háztartások részaránya a 2010-es 18 százalékról 2011-re 21 százalékra, mostanra pedig már 26%-ra nőtt. Tablet jelenleg a háztartások 2-3%-ában található.

Vásárlási szándékok

Ellátottság tévé

97%

mobiltelefon veztékes telefon

8%

160%

desktop

2009 26%

okostelefon

22%

2%

2% 2%

49%

laptop

új

1%

50%

pc (desktop/laptop)

csere vagy bővítés

3% 1%

88%

3%

3%

2010 3%

2011

5%

2012

tablet

2%

0%

20%

40% 60% 80% Háztartások aránya

100%

Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)


0%

5% 10% 15% Háztartások aránya Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

20%

TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKKAL 7 RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK Az internetpenetráció 2012-ben is tovább nőtt: több mint 2,3 millió háztartásban van már internet. Ugyanakkor már csak kevesebb mint kétmillió háztartásban van helyhez kötött telefon. 100% 84%

88%

80%

58%

60% 50%

40%

helyhez kötött telefon

mobiltelefon

havidíjas tévé

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0%

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20%

internet („Large Screen”)


háztartások száma millióban

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

helyhez k. telefon

2,80

2,64

2,55

2,66

2,33

2,24

2,10

2,08

1,99

1,90

mobiltelefon havidíjas tévé internet

2,42

2,69

2,86

0,27

0,43

0,59

3,15 2,63 0,93

3,17 2,82 1,33

3,17 2,94 1,49

3,33 3,11 1,86

3,44 3,23 2,00

3,52 3,30 2,19

3,53 3,37 2,31


A HÁZTARTÁSOK HAVI ÁTLAGOS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSAI

8

A háztartások átlagos távközlési kiadásai a helyhez kötött telefon és a helyhez kötött internet részpiacokon jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak. A havidíjas tévé esetében azonban inkább stagnálásról beszélhetünk. A mobiltelefon-költések valamelyes növekedése mögött elsősorban a hangszolgáltatásokkal egybecsomagolt mobilinternetes szolgáltatások egyre szélesebb körű elterjedése húzódik meg. Háztartások átlagos kiadásai részpiaconként (bruttó Ft/hó)

12000 10000 8000

7941

6000 4562

4000

3462

3301

helyhez kötött telefon

mobiltelefon*

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások (pontos számok: lásd 7. slide)


havidíjas tévé

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

0

2002

2000

internet („Large Screen”)

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen” mobilinternet-költséggel együtt

A TELKÓ-SZOLGÁLTATÁSOK PIACMÉRETE (2002-2012.)

9

Amíg a helyhezkötötthang-piac árbevétele tovább csökkent, addig az internetes piac és a mobiltelefon-piac árbevétele valamelyest bővült 2012-ben. Összességében a telekommunikációs szolgáltatások piaca 2012-ben nominálisan meghaladja ugyan a 2011-es szintet, de még nominálisan is elmarad a 2010-es piacmérettől. Reálértéken pedig jelentős piaccsökkenés történt. Milliárd Ft

350

314

300 250 200 150 100 50

266

293

292

268

MOBILTELEFON* 277 269

265

257

231

160

HAVIDÍJAS TÉVÉ

157 133

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON

16

29

98

2003

114

108

108

80

82

88 85

2007

2008

106 45 60 INTERNET

0 2002

142

2005


2006

95

2009

108 92 70

2010

110

110 100

96 63

61

2011

2012

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen” mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági piac mérete 2012-ben nettó 536 Mrd Ft. (2010: 539, 2011: 526) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2012

SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK I.

10

Azon szolgáltatáskombinációk aránya, amelyek mobilt, internetet és tévészolgáltatást együtt tartalmaznak, rendkívül dinamikusan nő. Azon igénybe vett szolgáltatáskombinációk, amelyekből akár a tévé, akár az internet hiányzik, visszaszorulóban vannak. A mobil nélküli háztatások aránya folyamatosan csökken: évről évre kevesebb olyan háztartást regisztrálunk, ahol nincs mobil. Szolgáltatáskombinációk (van mobil) 1% feletti előfordulások

31% 30% 23% 20% 13% 10%

7%

10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

mobil+ telefon+ net+ tv

3%

1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1%

mobil+ telefon+ net

mobil+ telefon+ tv

mobil+ net+ tv

mobil+ telefon

mobil+ net

mobil+ tv

csak mobil



SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK II.

11

Az önállóan igénybe vett helyhez kötött telefon népszerűsége tovább csökkent és szinte kizárólag csak csomagok részeként tartják meg a háztartások. Az internetelőfizetések aránya (beleértve a pc-n használt mobilinternetet is) a tavalyi 3 százalékpontos növekedés után idén újabb 3 százalékponttal nőtt a tavalyi évhez képest. A helyhezkötött-piac motorja továbbra is egyértelműen az internetszolgáltatás.

2011 Helyhez kötött telefon összesen

2012 Helyhez kötött telefon összesen

50%

Helyhez kötött telefon

Helyhez kötött telefon

4%

16%

Fizetős TV

29%

2%

Fizetős TV összesen

16%

1%

50%

15%

Fizetős TV

15%

83% 1%

21%

31%

23%

3%

4%

Internet

Internet

Internet („Large Screen”) összesen:

Internet („Large Screen”) összesen:

55%

58% Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)


Fizetős TV összesen

84%

ÁTFOGÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK A lakossági távközlési piac egésze évek óta stagnálás közeli állapotban van, 530 milliárd Ft körüli árbevétellel A mobiltelefonhoz kapcsolódó kiadások enyhe növekedésének fő hajtóereje a mobilinternet A szolgáltatók és a fogyasztók nehezebb gazdasági helyzete nem vetette vissza érezhetően a szolgáltatások igénybevételét A legjobban a mobiltelefon-szolgáltatáshoz ragaszkodnak a fogyasztók, de a havidíjastévé-szolgáltatás iránti igényszint is rendkívül magas A klasszikus „Large Screen” (monitor–billentyűzet–egér) internet használata mellett rendkívül dinamikusan növekszik a „Small Screen” (mobiltelefonos) internet Az internethasználat egyre inkább átszövi életünket, akár egy adott felhasználó esetén is változatos eszközökön (desktop, laptop, tablet, okostelefon, okostévé) és különféle technológiai platformokon (fix, mobil)


12

13

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA


ELLÁTOTTSÁG

14

Már csak a háztartások felében van helyhez kötött telefon. A csökkenés tendenciája azonban ellaposodni látszik. Tovább nőtt a kábel-arány a helyhez kötött telefonokon belül, a VoIP aránya azonban változatlan maradt. Már csak a helyhez kötött telefonnal ellátott háztartások 53%-ában használnak PSTN-t. A háztartások helyhez kötött telefonnal való ellátottsága

A helyhez kötött hozzáférések technológiája  100%

100% 80%

73%

58% 56%

60%

52% 52% 50% 50%

40%

4%

7%

7%

34%

40%

59%

53%

2011

2012

71%

2012

2011

2010

2009

2008

0% 2007

0% 2006

20%

2005

20%

2003

1989

60% 40%

2002

2009

25%

80%

68% 66% 66%

2083

2010 PSTN


Kábeltelefon

VoIP

Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetések (N=1,99 millió HT)


ezer HT

ELLÁTOTTSÁG DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT

15

Magasabb az ellátottság az „idős”, illetve három generációs háztartásokban, valamint a magas jövedelmű háztartásokban is.

Ellátottság a háztartástagok életkori összetétele alapján 100% 80% 60%

79%

58%

57%

42%

43%

csak kozépkorú

fiatal és középkorú

40% 20%

0%

21% csak fiatal korú

39%

38%

36%

34%

61%

62%

64%

66%

fiatal és időskorú

fiatal, középés időskorú

csak időskorú

közép- és időskorú

Nincs előfizetés

Településtípus szerint

50%

50% Összes háztatás

Van előfizetés

100% 80%

41%

45%

56%

55%

50%

59%

55%

44%

45%

50%

Budapest

megyeszékhely, megyei jogú város

város

község

Összes háztatás

60%

40% 20% 0%


Nincs előfizetés


Van előfizetés

HELYHEZKÖTÖTT-KÖLTÉSEK

16

A szinte 100%-ban más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefonálás ára 2009 óta folyamatosan – így 2012-ben is – lényegesen alacsonyabb volt a PSTN áránál. Az átlagos VoIP-költés a kettő között helyezkedik el. Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó) Szolgáltatói részesedések a lakossági helyhezkötötthangpiacon, árbevétel alapján

0

1 000

2 000

összesen

2009

13%

4 259

2010

3 524

2011

3 301

2012

3 159

PSTN

2009

18%

4 417

2010

4 030

2011

3 812

2012 kábeltelefon

58% 11%

3 897

2009 2010

3 379 2 107

2011

2 383

2012

2 356

Invitel

UPC

egyéb

VoIP

2009

T-Home

4 255

2010

3 519

2011

3 454

2012

3 000

3 687

Bázis: helyhezkötött-előfizetések (N=1,99 millió HT)

A lakossági helyhezkötötthang-piac mérete évi nettó 61 Mrd Ft. (2011 : 63) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2012

4 000

5 000

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSNÁL A vezetékestelefon-előfizetést még azok is egyre csökkenő arányban tartják nélkülözhetetlennek, akiknek még megmaradt az előfizetése. 157 ezer háztartás feleslegesnek tartja a meglévő helyhez kötött telefonos előfizetését és csak 23 ezer olyan háztartás van, amelynek lenne igénye helyhez kötött telefonra és mégsem rendelkezik vele. A vezetékestelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Van vezetékestelefon-előfizetése Nincs vezetékestelefon-előfizetése

80%

60% 45% 40%

42%

3%

3%

4%

2010

2011

2012

40%

38%

20% 6%

0%

2009

Bázis: Vezetékestelefon-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 50-50%-a, N=1,99 és 2,01 millió HT))


17

HELYHEZKÖTÖTT-DÍJCSOMAGOK

18

A helyhezkötött-díjcsomagok között változatlanul a részben vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomagok a legelterjedtebbek. Az elmúlt két évben annyi érdemi változás történt a díjcsomagok között, hogy jelentősen csökkent a nem lebeszélhető alapcsomagok aránya. 0%

10%

20%

30%

Alapcsomag, átlagos havidíjú és percdíjú csomag (nem lebeszélhető)

Magas havidíjú, valamely napszakban vagy hívásirányban korlátlan csomag egyéb, NT/NV

50%

40% 43% 43%

Részben vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomag

Alacsony havidíjú, de magas percdíjú, ún. minimál csomag

40%

26% 24% 12% 13% 15% 9% 10% 9% 9% 8% 9%

Bázis: helyhezkötött-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,99 millió HT)


30%

2010 2011 2012

VAN WESTENDORP ÁRTESZT METODIKA

19

A Van Westendorp árteszt kérdései: Ahhoz képest, amennyit jelenleg telefonálnak / interneteznek / tévéznek, mekkora összeget tartana elfogadhatónak, reálisnak?

Mennyi lenne az az összeg, amennyit már drágának tartanának, de biztosan kifizetnének havonta? És mennyi lenne az a havi összeg, amelyet már olyan soknak tartanának, hogy fontolóra vennék, hogy lemondják a szolgáltatást? És mekkora lenne az a havi összeg, amiért már gyanúsan olcsónak találnák ezt a szolgáltatást? 100

PMI (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval.

90 80

százalék

70

IND (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával.

71%

60

OPP (optimal pricing point): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

50

IND

40 30

PME (point of marginal expensiveness) - a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

PME

20

PMI

10

OPP

0 0

n=942

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

forint

túl magas

magas

túl alacsony

alacsony


16 000

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁS: VAN WESTENDORP

20

A szolgáltatás ideális ártartománya alig változott tavalyhoz képest: továbbra is 2200 és 3100 forint között helyezkedik el. A jelenlegi átlagköltés ellenben csökkent: a tavalyi 3301 Ft/hóról 3159 Ft/hóra. Ezáltal jelentősen közeledett az optimális ártartományhoz a szolgáltatás ára.

5000 4000 3000

2000 1000 0 2011 2012

Bázis: helyhezkötött-előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások (N=2,135 millió HT)


marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés

MIGRÁCIÓ A HELYHEZKÖTÖTTPIACON

21

Míg tavaly 31 ezer új belépés állt szemben 79 ezer tervezett lemondással, addig idén ez az arány 50 ezer / 77 ezer. Ez tükrözi egyrészt a helyhezkötött-piac folytatódó erózióját (az elmúlt évben 9 ezerrel csökkent az előfizető háztartások száma), de azt is, hogy ennek mértéke csökken. Ez a tendencia évek óta tart: a lemondások elsősorban a PSTN-piacon történnek. A háztartások migrációs kategóriái

Az elhagyni tervezett technológiák* ezer HT

1%

100%

1%

80%

77

52

129

8%

9%

9%

32%

60% 50%

46%

39%

49%

40% 60%

2%

53%

42%

20% 0%

nincs és nem is vesz

van, lemond

van, nem migrál

van, vált

új belépő Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)


lemondók VoIP

váltók

Kábeltelefon

összesen

PSTN

Bázis: helyhezkötött-előfizetéssel rendelkező, migrációt tervező háztartások (N=129 e HT) *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZEMÉLYES HASZNÁLATA

22

A telefonos háztartásban élők kéttizede egyáltalán nem használja a helyhez kötött telefonját. Az előző évekhez képest ez jelentős visszaesés, és különösen a kábeltechnológia esetében jellemző. Ön szokta használni az itthoni vezetékes telefonjukat? 0%

20%

40%

60%

80%

100%

85%

PSTN



86% 82%

1 802

2010

89%

Kábeltelefon

2011

88% 79%

2012 1 293

86%

Összesen

87% 81%

Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező háztartásokban élők (N=4,1 millió fő)


ezer fő

3 337

HÍVÁSSZOKÁSOK

23

Az otthoni helyhez kötött telefont használók közül csak kevesebb mint minden második szokott mobil hívásirányba telefonálni A legtöbben (61%) leginkább kényszerből hívnak mobilt: a hívott félnek nincs helyhez kötött telefonos elérhetősége. Szokott itthoni helyhez kötött telefonjáról mobilt hívni?

Miért szokott mobilt hívni?

0%

20% 40% 60% 80% 100%

a hívott félnek nincs vezetékes telefonja

54%

46%

más okból

28%

kedvezményesen hívja

27%

a hívó félnek nincs mobiltelefonja

Nem

61%

19%

Igen

Bázis: helyhez kötött telefont használó személyek (N=3,34 millió fő)


Bázis: Azok a személyek, akik otthoni helyhez kötött telefonjukról szoktak mobiltelefont hívni (N=1,52 millió fő)

VoIN – INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ

24

A 14 éven felüliek 28%-a használ valamilyen csevegőprogramot (pl: Skype, MSN). Közel négyötödük nemcsak csetelésre, hanem telefonhívások bonyolítására is igénybe veszi ezeket a programokat. Az igénybevétel még mindig az ingyenes megoldásokra korlátozódik, mindössze 4% használ fizetős programot.

A helyhez kötött telefont helyettesítő internetes megoldások használata

17%

2009

23%

19%

2010

26%

20%

2011

25% 14-29 évesek

21%

2012

0%

20%

28%

26% 40%

30-39 évesek

42%

31%

60%

80%

Cset-/telefonprogramok használata Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,515 millió fő)


VoIN

40% 100%

VEZETÉKES TELEFONNAL NEM RENDELKEZŐK

25

A vezetékestelefon-előfizetéssel nem rendelkező háztartásokban lakó személyek négyötöde már legalább 3 éve nem tud otthon vezetékes telefont használni. Döntő többségük mobilhasználó, illetve közel kétharmaduk használ internetet (is). A 14 éven felüliek 6%-a nem használja egyik telekommunikációs eszközt sem, többségük 50 fölötti és/vagy inaktív.

Mióta nincs vezetékes telefon a háztartásban? 9%

Más telekommunikációs eszközök használata

16%

87%

mobiltelefon

7%

60%

internet

33%

35%

18%

VoIN

2 éve vagy kevesebb 3-5 éve 6-10 éve 11+ éve NT/NV

0%

Bázis: helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartásban élő személyek (4,41 millió fő)


20%

40%

60%

80%

100%

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA Tovább folytatódott a stagnálás mind az előfizetőszám, mind a ARPU  teljes árbevétel tekintetében

Tovább csökkent a PSTN aránya, nőtt a kábeltelefon és a VoIP aránya. A helyhez kötött telefonos előfizetéseknek már alig több mint fele PSTN. Tovább folytatódott a „hagyományos” inkumbens társaságok részesedésének lemorzsolódása (MT, Invitel), nőtt az „alternatív” vezetékeshang-szolgáltatók részesedése (UPC, Digi) Az „alternatív” vezetékes telefonálás ARPU-ja kisebb, mint a PSTN-é Magasabb az ellátottság, az „idős”, illetve három generációs háztartásokban, ugyanakkor a magas jövedelmű háztartásokban is A vezetékes telefonnal rendelkező háztartásban élők egytizede egyáltalán nem használja azt Az előfizetéses vezetékes telefon használata mellett – részben annak rovására – tovább nőtt a VoIN (jellemzően ingyenes) használata (pl. Skype, Viber)


26

27

MOBILTELEFON-PIAC


HÁZTARTÁSI ÉS SZEMÉLYES MOBILTELEFON-ELLÁTOTTSÁG

28

A háztartások 88%-ában van mobiltelefon. A korábbi dinamikus növekedés ellaposodott, így ez az arány nem változott tavaly óta. Az okostelefonok térhódítása tovább folytatódott 2011 óta, bár kissé lassuló ütemben.

A háztartások mobiltelefon-ellátottsága 100% 80%

70%

74%

79% 79%

82% 83%

A személyek mobiltelefon-ellátottsága

86% 88% 88%

100% 84%

86%

87%

80%

63%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

0%

0%

79%

5% 2010 okostelefon



69%

64%

17%

23%

2011

2012

hagyományos mobilkészülék

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,515 millió fő)

ELŐFIZETÉSEK

29

A lakossági használatban lévő* mintegy 7,9 - 8 millió SIM-kártya 45%-a havidíjas, 55%-a prepaid. 2011-ben még 58% volt a prepaid arány. (Az „elfeledett” - nem vagy alig használt – SIM-kártyákat, prepaideket nem lehet piackutatási módszerrel kimérni.) *A kutatásban a valóban használt SIM-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív SIM-ek, és pl. az ipari felhasználású adatkártyák.

Havidíjas és prepaid előfizetések száma (ezer db)

A háztartások megoszlása SIM-szám szerint 0% 2010

20% 29%

40%

60%

30%

80% 27%

100% 14%

7936

7671

7966

57%

58%

55%

43%

42%

45%

2010

2011

2012

100% 80% 60%

2011

28%

31%

29%

12%

40% 20%

2012

29%

32%

három vagy több

28%

kettő

egy

12%

0%

egy sem



havidíjas

prepaid

Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=7,936 millió db)

MOBILPIACI RÉSZESEDÉSEK

30

A hosszú évek óta tartó csökkenő tendenciát megtörve a teljes mobilpiac mérete valamelyest nőtt a tavalyi évhez képest, de még így sem éri el nominálértéken sem a 2010-es szintet. Egy SIM-kártyára átlagosan 3700 Ft-ot költenek a 14 évnél idősebb előfizetők. Ez kismértékben (mintegy 110 Ft-tal) nőtt tavalyhoz képest. A mobilpiaci részesedések SIM-kártyák száma alapján

Költés SIM-kártyánként* (bruttó Ft/hó) 0

2 000

24%

4 000

6 000

3886 3 612

Költés 2010 46%

Költés 2011

3582 3 467

Költés 2012

3684 3 520

30%

T-Mobile

Telenor

Vodafone

Bázis: A háztartásokban lévő összes mobiltelefon-előfizetés (N=7,936 millió db)

havi költés, 14+ havi költés, 0+

*A háztartások 1 SIM-kártyára jutó mobilszámláinak átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen” mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági mobilpiac mérete évi nettó 265 Mrd Ft. (2011: 257) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2012

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A MOBILSZOLGÁLTATÁSNÁL A mobiltelefonnal rendelkezők csaknem hetven százaléka (68%) nélkülözhetetlennek tartja a mobilt az életében. Tovább csökkent azok száma, akiknek nincs mobilja: a 2010. évi 1,37 millióról 2011-re 1,21 millióra, 2012-ben pedig 1,14 millióra. Továbbra is nagyon alacsony azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják a mobiltelefont, de mégsincs előfizetésük. A mobiltelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Van mobiltelefon-előfizetése 80%

74% 69%

Nincs mobiltelefon-előfizetése 72%

68%

60%

40%

20% 2%

1%

2%

2%

2009

2010

2011

2012

0%

Bázis: Mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező személyek (a 14+ évesek 87 és 13%-a, N=7,41 és 1,11 millió fő)


31

MOBILÜGYFÉLMÚLT

32

A mobilügyfelek 5%-a mondott le az elmúlt egy évben mobiltelefon-előfizetést. Ennek csaknem fele egy másik szolgáltató jobb ajánlata miatt történt. Azért, mert nem tudta már fizetni, a lemondók 39%-a (a teljes minta 2%-a) mondta le mobilos előfizetését. Az elmúlt 12 hónapban lemondott mobiltelefon-előfizetés 5%

95% volt

nem volt

Előfizetés megszüntetésének okai (5% feletti említések) 0%

20%

40% 45%

másik szolgáltató ajánlata jobb volt

18%

drága, nem engedheti meg magának

15%

elég a többi mobil, erre nem volt szükség nem elégedett a szolgáltatóval elvesztette

10% 8%

díjtartozása van, letiltották

6%

ne érhessék el őket bárhol, bármikor

5%

egyéb

60%

18%

Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,38 millió fő)


80%

MOBILMIGRÁCIÓS TERVEK A mobilpiacra a tervek alapján alig 130 ezer leendő előfizető tervez belépni, további 270 ezren vannak, akiknek már van mobiljuk, de újabb előfizetés beszerzését tervezik. Ugyanakkor 86 ezer személy tervezi a mobiltelefon-előfizetés lemondását (ők tavaly még csak 64 ezren voltak), továbbá kicsit több, 180 ezren szolgáltatóváltást terveznek.

2%

2% 3%

12% 1%

nincs és nem is vesz van, lemond van, nem migrál van, vált van, bővít új belépő 80%



33

ÚJ MOBILELŐFIZETÉS ÉS MOBILKÉSZÜLÉK IRÁNTI IGÉNY

34

A lakosság 5%-a tartja elképzelhetőnek egy éven belül új mobiltelefon-előfizetés beszerzését (431 ezer ember), és ez az arány nem is változott az elmúlt két év során. A kinyilvánított szándékok szintjén az új előfizetések zöme kártyás lenne. Új mobilkészülék beszerzését azonban már 1,44 millióan tartják elképzelhetőnek egy éven belül. Zömük csak készüléket vásárolna új előfizetés nélkül. Elképzelhetőnek tartja Ön, hogy egy éven belül teljesen új mobiltelefonos SIM-kártyát vásároljon?

4% 1% 16%

Nem Igen

Kártyás vagy előfizetéses SIM-et vásárolna?

92%

5% 3%

NT/NV

79%

Elképzelhetőnek tartja-e Ön, hogy egy éven belül lecseréli mobiltelefonkészülékét egy újabbra?

NT/NV

kártyást előfizetésest mindkettőt NT/NV 0

75%

19% 6%

200

Új mobilelőfizetés- és új mobilkészülék-igények

400

600

800

csak készüléket venne, új előfizetés nélkül kártyás SIM-et venne készülék nélkül

előfizetéses SIM-et venne készülék nélkül

Nem Igen

Bázis: akik új előfizetést vásárolnának (N=431 e fő)

Bázis: a teljes személyi minta, illetve mobilhasználók (N=8,515 és 7,38 millió fő)


1 200

1161 58 13 Ezer fő

kártyás SIM-et venne új készülékkel előfizetéses SIM-et venne új készülékkel

1 000

160 48

Bázis: a teljes személyi minta (N=8,515 millió fő)

MOBILHASZNÁLAT GYAKORISÁGA A mobiltelefont használó személyek 59%-a naponta legalább egyszer hív hálózaton belüli számot, és 36%-uk más mobilhálózatba is napi rendszerességgel telefonál. A „mobilosok” 87%-a soha nem hív külföldi számot, ez jelentős növekedés tavalyhoz képest. Helyhezkötött-számot viszont legalább egyszer egy héten 40% hív, ez a hívásirány egyébként 2010 óta több „mobilosra” jellemző. Hívások gyakorisága különböző irányokba 0%

20%

40%

60%

80%

100%

naponta többször

41%

hálózaton belül

18%

27%

7% 7% naponta egyszer

más mobil

20%

16%

32%

15%

14% 3%

hetente többször hetente egyszer

vezetékes 3% 6% 17%

14%

30%

29%

ennél is ritkábban, de azért hív soha

nemzetközi

8%

87%



NT/NV

35

OKOSTELEFON TERJEDÉSE Két év alatt az okostelefonok aránya 5%-ról 23%-ra nőtt a teljes 14 éven felüli népességben. Immáron közel kétmillió (14 éves vagy idősebb) ember használ okostelefont. A jelenleg még csak hagyományos telefonnal rendelkezők tervei alapján további jelentős növekedés várható az okostelefonnal ellátottak számában.

Okostelefonnal rendelkezők száma

Ezer fő

3 000

2 484

2 500 1 965

2 000 1 428

1 500 1 000 500

398

0 2010

2011

2012

2013* *A válaszadók tervei alapján



36

OKOSTELEFONOK

37

A fiatalabbak az átlagosnál jóval nagyobb arányban használnak okostelefont. Egy éve még minden negyedik okostelefon-használó nem volt tisztában telefonja operációs rendszerével, mostanra ez az arány minden tizedikre csökkent. Közel 60%-nak androidos készüléke van. Az érintőképernyős okostelefonok aránya 88%.

Az Ön által használt mobiltelefon okostelefon? 0%

20%

40%

60%

Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján? 80% 100%

14-29 évesek

11

50%

23

30-39 évesek

5

32%

7 60%

40-49 évesek

24%

3

8

80%

11

nem tudja

9 10

15

egyéb iPhone OS Symbian

40%

50-59 évesek

13% Átlag: 27%

60+ évesek

59 20%

39

Windows Phone Android

2% 0%

2011 Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,38 millió fő)


2012

Bázis: Okostelefont használó személyek (N=1,965 millió fő)

OKOSTELEFON- ÉS INTERNETHASZNÁLAT

38

Az okostelefonnal rendelkezők döntő többsége (98%) használ valamilyen módon internetet. Az esetek mintegy harmadában ez (még) nem jelenti azt, hogy okostelefon-készülékükön is csatlakoznak a világhálóra. 42%-uk használ szolgáltatói mobilinternet-kapcsolatot, további 26%-uk pedig kizárólag wifin kapcsolódik az internetre okostelefonjával.

2011

2012 Okostelefon: 1 965

100% 88%

Okostelefon: 1 428 Internet bárhogyan: 1 260

48%

„Small Screen” internet: 682

29%

„Small Screen” MBB: 412

Internet bárhogyan: 1 929 „Small Screen” internet: 1 339

„Small Screen” MBB: 829

100% 98%

68%

42%

0%

0%

ezer fő Bázis: Okostelefont használó személyek (N=1,428 és 1,965 millió fő)


ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONRA

39

Az okostelefonnal rendelkezők körében tavalyhoz képest 33%-ról 44%-ra nőtt azok aránya, akik alkalmazásokat töltöttek le telefonjukra. A növekedés az ingyenes alkalmazások területén történt, a fizetős alkalmazások letöltésének aránya ellenben nem nőtt. Harmaduk egyáltalán nem használ szolgáltató által biztosított mobilinternetet az internethez való csatlakozásra: csak wifin keresztül internetezik.

Telepített Ön az okostelefonjára alkalmazást, programot, játékot? 0%

20%

2011 11%

22%

2012 10%

34%

40%

60%

80%

63%

55%

Hogyan szokott Ön a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni? 100%

0%

2011

2012

Fizetős alkamazást is letöltött Csak ingyenes alkalmazásokat töltött le Nem töltött le NT/NV

20%

52%

41%

60%

80%

100%

14%

29%

5%

34%

3%

22%

Csak a szolgáltatói mobilinterneten keresztül Mindkettőn keresztül Csak wifin keresztül NT/NV

Bázis: Okostelefonnal rendelkező személyek (N=1,965 millió fő)


40%

INTERNETES AKTIVITÁS OKOSTELEFONON Szokta Ön a mobilkészülékén az alábbi alkalmazásokat, oldalakat használni, nézegetni? 0

10

20

30

40

60

45

Facebook

59

44

Google kereső, más kereső 35

Gmail vagy egyéb emailes postafiókok 23

Google maps vagy egyéb navigációs alkalmazás

53

47 38

Youtube*

38

híroldalak, egyéb internetes oldalak

30 26

menetrendek

36

29

23

csetelés, pl. MSN, Skype, Gtalk stb.

22 22

moziműsor, műsorújság

21

internetes telefonálás* Vatera, Tesz-vesz, Ebay

50

20 8

11

*2011-ben nem kérdeztük

2011

Bázis: Az okostelefont használó személyek (N=1,965 millió fő)


2012

%

70

40

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

41

Az adatátviteli módok használatának tekintetében a „fizetős” mobilinternetet (3G/4G) 18%, a wifit 12% használja rendszeresen. (Ezek az arányok egy éve még csak 8-9%-osak voltak.) A mobilkészülék kiegészítő funkciói közül az MMS használata, a mobilfizetés, illetve a kép, csengőhang, valamint egyéb tartalmak letöltése jelentősen emelkedett. Adatátviteli funkciók elterjedtsége a mobilkészülékeken 0%

10%

20%

30%

40%

Kiegészítő funkciók használatának elterjedtsége 0%

50% 49%

Bluetooth

32%

29% 12%

kép, csengőhang letöltése

23%

GPS

14% van

39% 10%

játék

18%

wifi

12%

MMS-küldés

24%

szélessávú adatátvitel (3G/4G)

10% 20% 30% 40% 50%

használja



mobilfizetés

38% 6% 30% 4%

nem okostelefon

20% okostelefon

SMS vs. CSET

42

Az sms vs. cset kérdésköre jelenleg nagyjából három egyenlő részre osztja a mobilos társadalom azon részét, akik használják csetelésre a mobiljukat. A fiatalabb korosztályban azonban már jóval gyakrabban találunk olyat, akinél a cset teljes mértékben kiváltja az sms-ezést. Önre melyik állítás jellemző? Amióta a mobilomon használok csetprogramot, …  100% 80%

192

35%

60%

101

31%

26% 30%

33%

44%

0% Mobiltelefonon csetelők

NT/NV

azóta is ugyanannyi sms-t küldök néha az sms-ek helyett csetüzenetet küldök

40% 20%

ezer fő

14-29 éves korosztály

Bázis: A mobiltelefonjukon csetelők (N=192 e fő)


sms-ek helyett szinte mindig cset-üzenetet küldök

MOBILTELEFON-PIAC

Telítettségközeli állapot. A háztartások által (ténylegesen) használt SIM-kártyák száma stagnál. A mobiltelefon nélkülözhetetlen része a mindennapi életnek, az emberek nehezen mondanának le a használatáról Enyhén emelkedett az egy háztartásra jutó költés*

A mobiltelefonhoz kapcsolódó kiadások fő hajtóereje a mobilinternet, különösen az okostelefon-boommal megtámogatva 1,7 millió ember mobilhang-előfizetése internetezési lehetőséget is tartalmaz, közülük mintegy 1 millióan élnek is vele

*Ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, ott mobilhang mellett „Small Screen” mobilinternet-költséggel együtt


43

44

FIX–MOBIL VISZONY


HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT A havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 17%-a mondaná le az előfizetését (tavaly ez 16% volt). Az elsődleges helyettesítő eszköz természetesen a mobil lenne: 88% mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont. A potenciális lemondók 27%-a használna VoIN-t – ez az arány 2011-ben 25%, 2010-ben pedig még csak 12% volt. Mit tenne, ha helyhezkötött-előfizetésének havidíja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítené a helyhez kötött telefont?

0%

20% 40% 60% 80% 100% 88%

mobillal

75%

17% 8%

27%

VoIN

nyilvános telefon

nincs szükség helyettesítésre

1% 7%

a magasabb díjat is kifizetnék lemondanák a vezetékes telefont

egyéb

1%

NT/NV Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT)

n=171 Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=301 e HT)


45

ÁRÉRZÉKENYSÉG – HÍVÁSIRÁNYOK I.

46

Az alacsonyabb díjú hívásirányok árának 10%-os emelkedésére a háztartások 40%-a csökkentené kimenő hívásait Az elsődleges helyettesítő eszköz itt is a mobil lenne, 29% ellenben nem helyettesítene: egyszerűen kevesebbet telefonálna (ez az arány tavaly még 37% volt). Mit tenne, ha a helyi/hálózaton belüli hívásirányok díja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítené a kieső hívásokat?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 59%

mobillal

40%

45%

29%


23%

VoIN

5% 2%

6% 2%

kifizetnék a magasabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét nem hívnának ilyen számokat lemondanák a vezetékes telefont nem szoktak ilyen számokat hívni NT/NV Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT)

egyéb

1%

nyilvános fülke

1%

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák n=171 vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (906 e HT)


ÁRÉRZÉKENYSÉG – HÍVÁSIRÁNYOK II.

47

A mobilhívások árának 10%-os emelkedésére 49% reagálna az ilyen hívások csökkentésével. Kétharmaduk (68%) mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont, 22% pedig nem helyettesítene.

Mit tenne, ha a mobilhívásirány díja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítené a kieső hívásokat?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 33%

31%

3% 15%


22%

VoIN

20%

14% 4%

kifizetnék a magsabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét nem hívnának ilyen számokat lemondanák a vezetékes telefont nem szoktak ilyen számokat hívni NT/NV Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT)

68%

mobillal

egyéb

1%

nyilvános fülke

1%

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák n=171 vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (N=918 e HT)


HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBILTELEFON KERESZTHASZNÁLATA

48

Tartós tendencia az átrendeződés: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol csak helyhez kötött telefon van. Eközben stagnál azon háztartások aránya, melyek mindkét eszközt használják. Idén megállt a csak mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező háztartások arányának csökkenése is. E folyamatok okát elsősorban a helyhez kötött telefon más szolgáltatásokkal való összecsomagolásában kell keresnünk. Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások 60% 50%

46%

42%

40% 30%

20% 10%

7%

4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

csak mobil van

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

mindkettő van

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0%

csak helyhez kötött van

egyik sincs



A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON ÉS A MOBIL VISSZAUTASÍTÁSÁNAK OKAI

49

A helyhez kötött telefon nélküli háztartások négyötöde azért nem használ fix telefont, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A fix telefont 87%-ban mobillal (is) helyettesítik. A „nem mobilozó” személyek csak 27%-ban említették a helyhez kötött technológia helyettesítő funkcióját. Miért nincs helyhez kötött telefonjuk?

Miért nincs mobiltelefonja?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mobiltelefont használnak helyette

87%

nem használnák, nincs rá szükségük

20%

40%

nincs szüksége rá

60%

80%

57%

82% drága

42%

drága, nem tudják fenntartani interneten keresztül telefonálnak helyette

15%

akikkel tartanák a kapcsolatot, szintén nincs vezetékes

13%

nyilvános fülkéből telefonálnak helyette

0%

vezetékes van, az elég

körülményes a használata

3%

Bázis: akik nem rendelkeznek vezetékestelefon-előfizetéssel (N=2,01 millió HT)

49%

27%

18%

Bázis: akik nem rendelkeznek mobiltelefon-előfizetéssel (N=1,14 millió fő)


MOBILTELEFON HELYETTESÍTÉSE A mobilhasználók tavalyival csaknem megegyező aránya, 12%-a gondolja úgy, hogy a mobil más eszközzel teljesen helyettesíthető. 44% szerint csak részben (2011: 42%), és ugyancsak 44% szerint pedig egyáltalán nem (2011:46%) lehetne kiváltani más eszközzel a mobiltelefont. Ha nem lenne mobiltelefon, tudna kapcsolatot tartani a jelenlegi szinten más emberekkel?

12%

44%

44%

igen, mert a mobiltelefon teljes egészében helyettesíthető lenne más megoldással csak részben, mert a mobiltelefon nem mindig helyettesíthető nem, mert a mobiltelefon mással nem helyettesíthető Bázis: 14+ éves, mobiltelefont használó személyek (N=7,38 millió fő)


50

51

INTERNETPIAC („Large Screen”)


DIGITÁLIS ÉRETTSÉG

52

A háztartások internetellátottsága továbbra is meredekebb ütemben nő, mint a pc-ellátottság. Az olló 2012-re gyakorlatilag bezárult: ma már lényegében nincs pc internet nélkül a magyar háztartásokban. Az otthon internetet használók aránya a tavalyi 55%-ról 2012-re 59%-ra nőtt. A háztartások pc- és internetellátottsága („Large Screen”)

70% 60% 50%

36%

40% 30%

25%

50%

57% 55%

60% 58%

100%

80%

60%

80

79

75

71

7%

57

52

47

41

4

40%

7

6

15%

20%

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0%

13

11

8

10

13 12

11 18

29

36

42

36

4

5

9

23% 11%

62

39% 33%

10%

-10%

51% 46%

30%

20%

0%

41%

46% 48%

54%

Az internethasználat helye

48

55

59

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

van internet

van pc

sehol csak máshol otthon (is)

Bázis: összes háztartás (N=4,002 millió)


Bázis: 14+ éves személyek (N=8,515 millió fő)

AZ INTERNETHASZNÁLAT HELYE Az internetet otthon is használók aránya a 14-39 évesek között a legmagasabb. Az elmúlt években minden korcsoportban jelentősen emelkedett az otthon internetezők aránya.

Az internetet otthon (is) használók aránya a különböző korcsoportokban 100% 90%

76%

80%

63%

70% 60%

49% 57%

30% 20% 10%

41% 8%

46% 11%

14-39 éves

67%

50% 40%

81%

62%

40-59 éves

49% 15%

17%

2010

2011

20%

60+ éves

0% 2008

2009

2012

Bázis: 14+ éves személyek (N=8,515 millió fő)


53

OTTHONI INTERNETTECHNOLÓGIÁK ARÁNYA

54

A DSL egyre inkább teret veszít: nemcsak a kábel növekedése jelentős, de a mobilinternet is elsősorban a DSL kárára nő. A DSL-arány a 2008. évi 44%-ról alig négy év alatt 24%-ra csökkent 2012-re. 2012-re már minden hatodik internetelőfizetés mobilinternetes volt (17%). A mobilinternet arányának 20082010 közötti dinamikus növekedése azonban mostanra megtorpanni látszik. Internettechnológiák idősora (access-ek) 100% 14%

80%

6%

8%

4%

3%

12%

15%

16%

31%

28%

5% 17%

38%

46%

60%

40%

7%

44%

36%

24%

38%

20%

Mobil

DSL

40%

43%

44%

2007

2008

2009

50%

53%

55% Kábel

23%

0% 2005

Egyéb

2010

Bázis: adott évi internethozzáférések (N2012=2,33 millió db)


2011

2012

FIXINTERNET-KÖLTÉSEK

55

A kábelinternet ára változatlan maradt, míg a DSL-árak átlagosan 170 Ft-tal nőttek. A kábelinternet havonta több mint 600 forinttal alacsonyabb a DSL-kapcsolat havi átlagáránál. (Ennek oka elsősorban a tévészolgáltatással való gyakoribb összecsomagolásában rejlik.) A fixinternet-bevételek szolgáltató szerinti megoszlása

Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)

33%

Invitel UPC

11%

DSL

T-Home

27%

Összes

0

egyéb fix

21%

kábel

Egyéb

2 000

2011

4217

2012

4208

2011 2012

Digi Kábel

8%

1 000

3 000

4 000

5 000

4493 4664

2011

4084

2012

4026

2011

3990

2012

4044

Bázis: Fixinternet-előfizetések (N=1,93 millió db) Bázis: Fixinternet-előfizetések (N2012=1,93 millió db)

A lakossági fix internet piacának mérete 2012-ben nettó 100 Mrd Ft. (2011: 96) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2012

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNETES KÖLTÉSEK

56

A mobilinternet árbevétel szerinti szolgáltatói részesedések tekintetében a Telenor 5 százalékpontos növekedése tavalyhoz képest a Vodafone hasonló mértékű visszaesésével járt együtt. A T-Mobile lényegében megőrizte tavalyi árbevétel részesedését. A személyi szintű MBB költés a tavalyi 4256 Ft-ról 2012-re 4184 Ft-ra csökkent. A „Large Screen” mobilinternetes árbevételek megoszlása 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Személyi szintű „Large Screen”mobilinternetes költés szolgáltatók szerint (bruttó Ft/hó) 0

1 000

2 000

2012

40%

39%

27%

32%

28%

Telenor

T-Mobile

4354

Telenor

4335

Vodafone

4280

6%

23%

Vodafone

5 000

5%

egyéb *

T-Mobile

4 000

4184

Összes

2011

3 000

2733

egyéb * * Invitel, Digi, egyéb

Bázis: mobilinternet-előfizető háztartások (N=393 e HT)

Bázis: mobilinternet-előfizető személyek (N=810 e fő)

A lakossági „Large Screen” mobilinternet piacának mérete nettó 16,4 Mrd Ft. (2011: 17) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2012

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A „LARGE SCREEN” INTERNETSZOLGÁLTATÁSNÁL A fix internettel rendelkező háztartások 60%-a nélkülözhetetlennek tartja az internetet az életében (2011-ben még csak 55% vélekedett így). Akiknek csak fix internetük van, azok a mobilinternetet nem tekintik alapvetően fontosnak. Ellenben, akiknek van mobilinternetük (is), azok 44%-a ezt is nélkülözhetetlennek tekinti. A mobilinternetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint

A fix internetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint 100%

100%

Van fix internet Nincs fix internet

80%

60%

Van mobilinternet Van internet, de nem mobil Nincs internet

80% 60%

59% 54%

55%

60% 50% 40%

40%

40%

20%

20% 4%

5%

2009

2010

1%

0%

2011

2012

0%

0%

44%

42%

2%

4%

6%

5%

1%

1%

0%

1%

2009

2010

2011

2012

Bázis: Fix-, illetve mobilinternet-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (a fix esetében: az összes háztartás 52 és 48%-a, N=2,095 és 1,91 millió HT, a számítógépen használt mobilinternetnél: az összes háztartás 11 és 89%-a, N=393 e és 3,61 millió HT)


57

FIXINTERNETCSOMAGOK

58

Az otthoni fix internetre előfizetők mintegy fele (53%) úgy tudja, hogy „közepes” méretű fixinternetcsomagra fizet elő. A fix internettel rendelkezők 80%-a úgy tudja, hogy előfizetésének nincs adatforgalmi korlátja. Csomagméret és adatforgalmi korlát 536

13%

1107

8%

393

59



2%

2095

10%

ezer HT

100%

80%

45%

Nem tudja 60%

75%

79%

94%

80%

Korlátos, 21-x GB/hó 40%

55%

20%

4% 8%

7% 5%

Legkisebb csomag x-5 Mbps

Közepes csomag 6-19 Mbps

5% 5%

3% Nagy csomag 20-x Mbps

Nem tudja

Bázis: Fix internettel rendelkező háztartások (N=2,095 millió HT)


ÖSSZESEN

Korlátlan

0%

Korlátos, x-20 GB/hó

FIX INTERNET: VAN WESTENDORP TESZT

59

Az internetszolgáltatások átlagára nem változott jelentősen tavaly óta. Ugyan továbbra is az ideális tartományon kívül helyezkedik el (4208 Ft), de mivel az árelvárások (feltehetően a növekvő infláció és inflációs várakozások miatt) felfelé mozdultak, közelebb került az ideális árhoz.

6000 5000 4000 3000 2000 1000

0 2011

2012

marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés Bázis: akinek van fix internete vagy lenne igénye rá (N=2,18 millió HT)


MOBILINTERNET-ELŐFIZETÉSEK ADATFORGALMI KORLÁTJA A mobilinternetet használó személyek 42 százaléka forgalomkorlátos csomaggal netezik. A korlátosság az érintettek nagyon jelentős részét, több mint felét befolyásolja a használatban.

Van adatforgalmi korlát?

41%

A korlátosság befolyásolja a használatot?

2011

53%

34%

66%

6% NT/NV

nincs

47%

42%

igen

van

2012

53%

11% Bázis: mobilinternettel rendelkező 14+ éves személyek (N=810 e fő)


nem

NT/NV

47%

60

MOBILINTERNET – ÖNÁLLÓ VS. PÁRHUZAMOS HASZNÁLAT

61

Jelenleg kb. 390 ezer háztartásban van „Large Screen” mobilinternet (2011-ben 370 ezer volt ez a szám). A kiegészítő és helyettesítő használat arányai 2011-hez képest érdemben nem változtak. Mobilinternet helyettesítő vs. kiegészítő használata

Milyen eszközön használják  100%

219

56%

60%

393

ezer HT

NT/NV

80% 44%

174

42%

47%

68%

desktopról (is)

40% 20% Csak mobilinternet Mobil- és vezetékes internet

56%

51%

32%

csak laptopról

0% Helyettesítő MBB

Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=393 e HT)


Kiegészítő MBB

Összesen

FIX – „LARGE SCREEN” MBB PÁRHUZAMOS HASZNÁLATA

62

A mobilinternetet 82% csak kiegészítő jelleggel használja. A mobil melletti fixinternet-használat leggyakoribb indokai: a korlátosság-mentesség, a nagyobb stabilitás, a több pc közötti megoszthatóság és a nagyobb sebesség.

Az MBB szerepe párhuzamos használat esetén* 6%

Miért fizetnek elő a mobil mellett fix internetre is?* 0%

20%

40%

60%

80% 100%

12% a fix előfizetés nem korlátos

67%

a fix megbízhatóbb

66%

több pc-n interneteznek

82%

a fix internet gyorsabb

általában az MBB-t használják kiegészítő jelleggel használják az MBB-t NT/NV Bázis: fix és mobilinternettel is rendelkező háztartások (N=174 e HT)

60%

egyéb

56%

17%

*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek


HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBILINTERNET HASZNÁLATA

63

A saját előfizetésű helyhez kötött internetet használók közel ötöde használ valamilyen („Small” vagy „Large Screen”) MBB-előfizetést is. A „Small Screen”-előfizetés kizárólagos használata nagyon ritka, az internetezők mindössze 2%-ára jellemző, hogy csak ilyen módon használ internetet. Helyhez kötött internet

810

„Large Screen” MBB

4 592 301

172

3 739

160

176

520

120 974

„Small Screen” MBB

ezer fő Bázis: saját internetelőfizetést használó 14+ éves személyek (N=5,189 millió fő)


MOBILINTERNET MEGÍTÉLÉSE ÖSSZESSÉGÉBEN A technológiai korlátok (sávszélesség, rendelkezésre állás, letölthető adatmennyiség) és az ár szempontjából a helyhez kötött internet a közvélekedés szerint még mindig versenyképesebb. Az egyszerű üzembehelyezés és a szabadságérzet viszont a mobilinternet mellett szóló érvek.

Fix–mobil („Large Screen”) internet összehasonlítás 100%

80%

33

33

34

29

60%

40%

30

22 47

47

45

NT / NV

17

a vezetékes internet jobb

11

48

egyforma

17

43

20%

0%

29

15

18

3

6

6

letölthető adatmennyiség

ár

állandó rendelkezésreállás

17

17

4

sávszélesség

30

egyszerű szabadságérzet üzembehelyezés

Bázis: internettel rendelkező háztartások (N=2,32 millió HT)


a mobilinternet jobb

64

ELÉGEDETTSÉG A MOBILINTERNETTEL

65

Tavaly óta összességében is és a részszempontok szerint is lényegesen romlott az ügyfelek elégedettsége a mobilinternettel. Feltehetően nem az objektív szolgáltatási színvonal romlott ilyen mértékben, hanem a fogyasztói elvárások nőttek meg radikálisan az elmúlt időszakban. Elégedettség a mobilinternettel (5-ös skálán top2box arány) 0

25

50

75

100 78 79

Internetszolgáltatás folyamatossága Belépési díj

67 64

Havi előfizetési díj

Választható díjcsomagok

61

Gyorsaság, sebesség

Adatforgalmi korlát mértéke Összességében mennyire elégedett

Bázis: mobilinternettel rendelkező háztartások (N=393 e HT)


2011

65 62

Hibaelhárítás, ügyfélkezelés

Igénybe vehető szolgáltatáskombinációk

83

72

2012

68 76

61 54 52

50

66 75

79

helyhez kötött internet: 79%

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT A havidíj 10 százalékos emelésre az előfizetők 9 százaléka (tavaly 8% volt) mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről. Azonban az előfizetők alig 3 százaléka mondana le végleg az internetezésről; a többiek találnának előfizetés nélküli kerülő megoldásokat az internethez való hozzáféréshez. Mit tenne, ha helyhez kötött internetének havidíja 10 százalékkal emelkedne?

Mivel helyettesítené a helyhez kötött internetet? 0%

20% 40% 60% 80% 100%

munkahelyen, ismerősnél, iskolában internetezne

83%

9%

40%

semmivel, nincs szükség a vezetékes internet helyettesítésére

31%

8% 22%

előfizetne mobilinternetre

17%

nyilvános helyen internetezne

a magasabb díjat is kifizetné lemondana az internetről

egyéb

3%

NT/NV Bázis: helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,095 millió HT)


Bázis: hipotetikus lemondók (N=184 e HT)

66

MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET PIACÁN 131 ezer háztartás (a háztartások 3%-a) tervezi, hogy helyhezkötöttinternet-előfizetővé váljon. A fix internetes háztartások közül alig 18 ezer tervezi annak helyettesítés nélküli lemondását, 45 ezer háztartás (a háztartások 1%-a) tervez szolgáltatócserét. A lemondást tervező 18 ezer háztartásból elenyésző azok száma, akik fix > mobil technológiaváltást terveznek (alig 3 ezren). Bár minden évben kis arányban tervezték az előfizetést, az adatok szerint 2010 és 2011 között nem valósultak meg az előző évi „bővítési tervek”, 2012-ben azonban már nem volt érdemi eltérés az előfizetők és az előző évben előfizetők és előfizetni tervezők együttes aránya között. A háztartások migrációs kategóriái

2010 2%

52%

4%

van előfizetése, lemond

42%

van előfizetése, vált 2011 2%

2012

47%

1%

0%

3%

51%

20%

48%

3%

40%

van előfizetése, nem migrál új belépő

44%

60%

80%

Bázis: összes háztartás (N=4,002 millió HT)


100%

nincs előfizetése és nem is vesz

67

AZ ÚJ BELÉPŐK TERVEI A 131 ezer olyan háztartás, amely tervezi az otthoni internet előfizetését és ahol jelenleg még nincs internet, csaknem fele (45%) kábeles előfizetést venne, DSL-t csak 15%, mobilinternetet pedig 12% vásárolna. Negyedüknek (27%) pedig még nincs kiforrott elképzelése a technológiáról. A tervezett internettechnológia

15%

27%

5% 12%

DSL

kábel

45%

MBB

egyéb

NT/NV

Bázis: akiknek még nincs internetük, de tervezik annak előfizetését (N=131 e HT)


68

TECHNOLÓGIAI MIGRÁCIÓS TERVEK AZ INTERNETPIACON

69

Az adatok alapján úgy véljük, hogy a kábelinternet dominanciája a DSL-lel szemben várhatóan tovább erősödik. A helyhez kötött internet továbbra is mintegy négyszer akkora mértékben járulhat hozzá az internetpenetráció bővüléséhez, mint amekkora mértékben a mobilinternet képes ehhez hozzájárulni. ezer előfizetés

A kiegészítő funkciójú előfizetések nélkül

22

61

7

9 15

7

DSL 595

Kábel 1 370

7

Egyenleg: +11

Egyenleg: +39

2

4

6

13

17

17 18

Mobilinternet 431 Egyenleg: +10

Egyéb 123

2 2

2

Bázis: meglévő és tervezett fix- és mobilinternet-előfizetések (N=2,44 millió HT)


INTERNETHASZNÁLAT GYAKORISÁGA Az internetezés gyakorisága rendkívül erőteljesen függ az életkortól. Az internetező 20 év alattiak 78%-a mindennap internetezik. Ugyanez az arány a 51-65 éves internetezők között csak 57%, a 65 év felettieknél pedig 53%.. 100% 80%

3% 15%

4%

4%

21%

29%

4% 4%

8% 5%

8%

8%

28%

60% 40%

78%

72%

5%

28%

66%

61%

57%

53%

36-50 éves

51-59 éves

60+ éves

20%

24%

0% 14-20 éves

21-35 éves

(majdnem) mindennap

hetente többször

legfeljebb havonta egyszer

NT/NV

Összesen heti egyszer

Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=5,44 millió fő)


70

INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSOK KOROSZTÁLYONKÉNT

71

A fiatalok és az idősebbek internethasználati szokásaiban jellemző karakterisztikumok vannak. A fiatalok lényegesen gyakrabban használják az internetet közösségi aktivitásokra (Facebook, cset), illetve zene-, filmletöltésre, játékra. Ugyanakkor a böngészésben már nincs jelentős különbség a korcsoportok között. A hivatalos ügyek intézése interneten és az online bankolás pedig értelemszerűen éppen a legfiatalabbakra nem jellemző.. 100%

92%

80%

14-20 éves

21-35 éves

36-50 éves

51-65 éves

65+ éves

EGYÜTT

74% 64% 59%

60%

56% 49% 42% 32%

40%

29% 23% 20%

0%

böngészés

közösségi oldalak

zene, videó

munka, tanulás, infókeresés

hivatalos ügyintézés

cset

játék

banki ügyintézés

fájmegosztók

Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=5,44 millió fő)


online szótárak

INTERNETPIAC I. Ma már nincs pc internet nélkül Ma már (szinte) nincs internethasználó otthoni internet nélkül Az internet terjedése tovább halad előre: ma már a háztartások 58%-ában van „Large Screen” internet

Az egy internetező háztartásra jutó költség már nem csökken tovább – stagnál A kábelszolgáltatók térnyerésével tovább csökkent a DSL részesedése. Fő indokai: az ár-sávszélesség viszony és a bundled szolgáltatáscsomagok terjedése A mobilinternet-stick korábbi gyors terjedése megtorpanni látszik. A mobilinternet terjedésének ma már a „Small Screen” MBB adja a lendületet

Az „igazi”, teljes értékű internet még mindig a vezetékes internet és egyre jellemzőbb, hogy wifivel használják. A számítógépen használt mobilinternet továbbra is inkább kiegészítő szerepet tölt be


72

INTERNETPIAC II. 2 millió 14 éven felüli személynek van okostelefonja; a 30 alattiak közel felének, a 60 felettiek csupán 1 százalékának

A telefonos mobilinternet és az okostelefon használata közötti kapcsolat szoros, de nem kizárólagos: „Hagyományos” mobiltelefonon is interneteznek (200 ezer fő) Okostelefonon sem feltétlenül interneteznek (900 ezer fő) Az okostelefon és a mobilinternet új jelensége „reprodukálhatja” azt az infokommunikációs egyenlőtlenséget, amelyet 8-10 évvel ezelőtt az internet terjedésekor láttunk Az internetezésre is alkalmas eszközök tekintetében a mobilitás és a kisebb méret irányába történő elmozdulás figyelhető meg – tovább terjed a laptop, tablet, okostelefon Bár továbbra is a fiatalok a legaktívabb internethasználók, bizonyos internetes tevékenységek – pl. böngészés – már minden korosztályban hasonló arányúak


73

74

FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA


TEVÉKENYSÉGEK

75

A médiafogyasztási és szabadidős tevékenységek sorában az internetezés elfoglalta méltó helyét: a magyarok 60%-a esetében az internetezés a mindennapi tevékenységek integráns részévé vált. A fiatalabb korcsoportokban pedig egészen szorosan felzárkózott a tévézéshez a tevékenységek sorában (majdnem mindennap – internet: 76%, tévé: 78%).

Milyen gyakran szokott Ön …? 100%

3% 11%

25% 37%

80% 5% 4% 5%

60%

18%

40%

6% 6% 5%

22%

13% 12% 7%

3% 15%

32%

13%

84%

43%

43%

havonta egyszer

38%

0% rádiót hallgatni

internetezni

hetente többször (majdnem) mindennap

23%

tévét nézni

ritkábban heti egyszer

22%

20%

soha

beszélgetni

Bázis: összes 14+ éves válaszadó (N=8,515 millió fő)


napilapot, hetilapot olvasni

ELLÁTOTTSÁG

76

A háztartások 84%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást. A legelterjedtebb technológia a kábeltévé: 66% tévézik ilyen módon, ez nem jelent változást a tavalyi évhez képest. A háztartások ellátottsága fizetős tévével

A fizetős tévészolgáltatás technológiája 

84%

13%

3366

100%

2% 5%

80%

27%

60% 40% 66%

3% 20%

nincs tévé nincs fizetős tévé van fizetős tévé Bázis: összes háztartás (N=4,002 millió HT)

0% fizetős kódolt földfelszíni

IPTV

fizetős parabola

kábel

Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,366 millió HT)


ezer ht

DIGITALIZÁLTSÁG

77

A digitális előfizetések aránya a 2010-es 43-ról 2011-re 47%-ra, 2012-re pedig már 52%-ra nőtt. A digitális előfizetéseket használó háztartások 27%-a egynél több set-top-boxot vesz igénybe.

Analóg és digitális előfizetések aránya

A háztartásokban használt set-top-boxok száma  100%

19%

606

15%

80%

48%

26%

60%

911

184

63

1764

24%

21%

6% 7%

20%

14% 34%

25%

analóg kábel 2% digitális kábel (digitális) parabola (digitális) IPTV (digitális) fizetős földfelszíni Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,366 millió HT)

20%

28%

29%

40%

5%

ezer ht

73% 51%

50%

kábel

parabola

50%

51%

0% IPTV földfelszíni*

Összesen

*Az alacsony esetszám miatt egy tévé van, van STB több tévé van, nem mindegyikhez van STB itt az adatok csak tájékoztató jellegűek több tévé van, mindegyikhez van STB nincs STB Bázis: digitálistévé-előfizetéssel rendelkező háztartások, N=1,764 millió HT)


FIZETŐS TÉVÉ: KÖLTÉSEK

78

Az árbevételt tekintve a UPC 27 százalékos részesedéssel piacvezető (2011-ben 29% volt). Az átlagos költések az IPTV esetében nőttek, a fizetős földfelszíni vételi mód esetében jelentősen csökkentek. A fizetőstévé-piac bevételeinek szolgáltató szerinti megoszlása

0

Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó) 2 000

21%

2% 3% 3% 19%

UPC

Digi

T-Home

Invitel

Vidanet

egyéb

földfelszíni

IPTV

25%

parabola

digitális kábel

27%

analóg kábel

összesen

3 628 2009 3 499 2010 3 455 2011 3 462 2012 3 587 2009 3 414 2010 3 314 2011 3 329 2012 4 635 2009 3 947 2010 4 056 2011 3 894 2012 3 241 2009 3 443 2010 3 387 2011 3 418 2012 5 263 2009 3 578 2010 3 816 2011 3 876 2012 3 736 2010 Tarr, Zelka 3 297 2011 2 114 2012 Bázis: tévéelőfizetéssel rendelkezők, N=3,366 millió HT)

A lakossági televíziós piac mérete 2012-ben nettó 110 Mrd Ft. (2011: 110) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2012

4 000

6 000

IGÉNYSZINTEK A FIZETŐSTÉVÉSZOLGÁLTATÁSNÁL A magyar háztartások 12%-a tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét. További 12% azt állítja, hogy viszonylag könnyen meglenne tévéelőfizetés nélkül (ez nem jelent a tévézésről való lemondást is egyben). Ugyanakkor a háztartások háromnegyede (74%) nélkülözhetetlennek vagy nehezen nélkülözhetőnek tekinti a tévéelőfizetést. Az utóbbi években nem történt jelentős változás azok arányában, akik nélkülözhetetlennek tekintik a tévészolgáltatást. A tévéelőfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint

100%

Van tévéelőfizetése

Nincs tévéelőfizetése

80%

60%

59%

59%

61%

2%

3%

2%

4%

2009

2010

2011

2012

55%

40%

20%

0%

Bázis: tévéelőfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 84, illetve 16%-a, N=3,366 millió és 636 e HT)


79

MIGRÁCIÓ A FIZETŐSTÉVÉ-PIACON Mindössze 35 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincsen ilyen szolgáltatásuk. Tavaly a számuk még ennek duplája, 70 ezer volt. 22 ezren szüntetnék meg az előfizetésüket. Ez a szám tavaly még ennek fele, 11 ezer volt.

A háztartások migrációs kategóriái 1% 2%

15% 0,5%

81% nincs és nem is vesz

van, lemond

van, nem migrál

van, vált

új belépő Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2012

Bázis: összes háztartás (N=4,002 millió HT)

80

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT A havidíj 10%-os emelése esetén az előfizetők több mint kétharmada (68%) megtartaná jelenlegi előfizetését. Alig van olyan, aki lemondana a tévénézésről (4%). Az áremelés esetén 23% keresne új megoldást, közülük 41% olcsóbb csomagot keresne, kódolt földfelszíni adásra azonban csak 6% váltana. Mit tenne, ha a műsorcsomag előfizetésének díja 10 százalékkal emelkedne? 0%

2010

2011

50%

67%

68%

Hogyan nézne tévét?* 7%

100%

11%

25%

26%

6% 9%

24%

41% 2012

68%

23%

a magasabb díjat is kifizetné más módon nézne tévét lemondana a tévénézésről NT/NV Bázis: Tévéelőfizetéssel rendelkező háztartások (N=3,366 millió HT)

szolgáltatót váltana technológiát váltana csomagot váltana MinDigTV Extrára fizetnének elő ingyenes adást nézne NT/NV Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=774 e HT) *Az interjú során a válaszadók több lehetőséget is válaszolhattak, de mivel csak egy választ mondtak, így az összes válasz kiadja a 100%-ot


81

FIZETŐSTÉVÉ-CSOMAGOK A legkevesebb csatornát tartalmazó „minimál” csomagokat csak a tévéelőfizető háztartások 13%-a veszi igénybe. (Egy évvel ezelőtt ez az arány még csak 11% volt.) Ugyanakkor közel egyharmaduk a legtöbb csatornát tartalmazó csomagra fizet elő. (Ez az arány nem változott lényegesen egy év alatt.)

Az igénybe vett tévécsomagok 1%

13%

32%

54%

a legkevesebb csatornát tartalmazó, minimum jellegű csomag közepes jellegű csomag a legtöbb csatornát tartalmazó, legmagasabb havidíjú csomag NT/NV Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,366 millió HT)


82

FIZETŐSTÉVÉ-PIAC A hazánkban európai viszonylatban is igen magas arányú fizetős tévészolgáltatás kissé még tovább erősödött (84%). A piac árbevétele évek óta stagnál A digitalizáltság aránya tovább nőtt, ma már az előfizetések több mint fele digitális Mind árbevétel, mind az előfizetőszám tekintetében a UPC a piacvezető. A T-Home továbbra is őrzi második helyét, de a Digi részesedése tovább nőtt, most már inkább a kábeltévés, nem annyira a műholdas szolgáltatása révén A digitális földfelszíni sugárzás mérhető nézettsége mintegy 150 ezer háztartást jelent (MinDig TV: 87 ezer, MinDig TV Extra: 63 ezer).

A digitális átállás elsődleges érintettjeinek – csak analóg földfelszíni vétellel tévézők – száma tovább csökkent (420 ezer háztartás).


83

84

BUNDLING


TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK IGÉNYBEVÉTELI CSOPORTONKÉNT

85

A háztartások 53%-a előfizet mobiltelefonra, tévére és internetre, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva. (2011-ben ez az arány 50% volt.) E háztartások telekommunikációs kiadásainak legnagyobb tétele a mobiltelefon, átlagosan 9-10 ezer forintot fordítanak erre havonta. Csoport0 nagyság



1,5%



1

6,8%



1,7%



2

3 4

  

   

  

5,6%



   



  

 

   

3233

7941

3462

4562

4360

szolg. darab 1 szolgáltatás 2 szolgáltatás 3 szolgáltatás 4 szolgáltatás

2774 4256 3302

3638 3107

HT átlagköltés 4 003 Ft 8 879 Ft 16 118 Ft 20 498 Ft

HT darab 402 292 931 253 1 349 198 1 221 638

Átlag az igénybevevők körében, bruttó Ft/hó

0,0% 13,3%

 

Internet (Fix + "Large Screen" MBB) 15000 20000

3797

0,0% 0,9%



Vezetékes telefon Mobiltelefon Havidíjas tévé Bruttó Ft/hó 5000 10000

5431 10150

3,1% 0,3%

2873

9,9%

3196

0,3% 1,1%

4001

4585

5085 3701

3358

2793

4479

4400

22,5% 30,5%

3195

9030 10346

3125

5604 3682

9297

Átlag az igénybevevők körében, bruttó Ft/hó A háztartások 1,8 százaléka (73 ezer) egyetlen távközlési szolgáltatást sem vesz igénybe


4572 3565

4511


HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI ÉS BUNDLING

86

Rendkívül dinamikusan nő azon háztartások aránya, akik három helyhez kötött szolgáltatást is egy csomagban vesznek igénybe. Jellemzően a korábbi 2Play csomagok egészülnek ki plusz egy szolgáltatással: ezek aránya 2010-hez képest 7 százalékponttal csökkent, miközben a 3Play szolgáltatásoké 9 százalékponttal nőtt.

Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban 0% 2010

20%

40% 54%

2011

59%

2012

63%

60%

80% 33%

100% 9%

27%

26%

3 bundled szolgáltatás


Van azonos szolgáltató, de nem bundled

Nincs azonos szolgáltató

9%

4%

5%

7% 4%

Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)


(N=1 081 ezer)

(N=1 121 ezer)

(N=1 201 ezer)

HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI ÉS BUNDLING II.

87

A két helyhez kötött szolgáltatásra előfizető háztartások száma 2010 óta érdemben nem változott, jelentősen nőtt viszont közöttük a csomagban előfizetők aránya: 2010 és 2012 között 8 százalékponttal.

Csomagok a 2 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban 0%

20%

40%

2010

46%

2011

45%

2012

60% 8%


100%

46%

14%

54%

80%

41%

9%


37%

(N=1 430 ezer)

(N=1 460 ezer)

Nincs azonos szolgáltató

Bázis: 2 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)


(N=1 460 ezer)

BUNDLED-IGÉNYBEVÉTEL ARÁNYA A HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL A tévéelőfizetések több mint fele bundled, a háztartások 46%-ában van ilyen típusú előfizetés. A fixhang-előfizetéseknek már több mint kétharmada bundled típusú előfizetés. Öt fixinternet-előfizetés közül pedig már csak egy olyan akad, ami nem bundled típusú. Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban 0% 2009

Fizetős tévé

20%

17%

53%

27%

2011

34%

2010 2011 2012


38% 16%

34%

12% 15%

40%

2012

Vezetékes telefon

47%

46%

2010

2009

47%

36%

2011 2012

Vezetékes internet

60%

34%

2010

2009

40%

19%

12% 33%

26% 28% 34%

26% 22% 16% Bundled


Nem Bundled

80%

100%

88

2PLAY / 3PLAY

89

A többfajta helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő, közel 2,7 millió háztartás 78%-a egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet; több mint egynegyedük (28%) pedig három szolgáltatást is azonos szolgáltatónál vesz igénybe. A mindhárom vezetékes szolgáltatással rendelkező 1,2 millió háztartásnak csak 11%-ában nincs bundled szolgáltatás, 63%-ukban pedig 3Play található. Bundled szolgáltatások igénybevétele az előfizetett szolgáltatáskombinációk szerint

Ezer HT



2665

39

776

649

100% 22%

80%

8%

23%

25%

17%

10%

1201

4% 7% 52%

26%

60% 42%

7%

40% 60% 20%

65%

63% 41%

28%

0% összesen Nincs azonos szolgáltató

vez+int

tv+int


Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztarások (N=2,665 millió HT)


vez+tv

vez+int+tv



SZOLGÁLTATÓI RÉSZESEDÉSEK A BUNDLED-PIACON

90

Továbbra is a UPC ügyfélkörében a legmagasabb a több szolgáltatást is igénybe vevő előfizetők aránya, de tavaly óta a másik három nagy szolgáltatónál is nőtt ez az arány. A T-Home és az Invitel esetében ez az aránybeli növekedés az előfizetőszám csökkenésével járt együtt. A Magyar Telekomtól a telekommunikációs szolgáltatásokkal közös csomagban igénybe vehető energiaszolgáltatások ismertsége még nagyon alacsony (16%). Mindössze a háztartások 5 százaléka fizet elő ilyen csomagra, és további 1% tervezi, hogy egy éven belül igénybe veszi majd. Előfizetők aránya az igénybevett szolgáltatások száma szerint 2 vagy 3 szolgáltatás

T-Home

2011

2012

Egy szolgáltatás

46%

UPC

54%

54%

46%

Bundled/nem bundled

Ezer HT 1440

nem bundled

T-Home

18%

913

UPC 8% Digi

Digi

36%

64%

751

Invitel

35%

65%

373

T-Home

1394

UPC

54%

46%

923

UPC 10% Digi

Digi

42%

58%

793

Invitel

43%

57%

322

0%

25%

50%

75%

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei (N: lásd az ábra jobb oldalán)


131

89%

725

80%

498

90%

17%

333

83%

Invitel 13% 0%

270

97%

20%

48%

493

92%

Invitel 11%

52%

662

82%

3%

T-Home

bundled

138

87%

25%

50%

75%

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe (N: lásd az ábra jobb oldalán)

BUNDLED-ATTITŰDÖK

91

A bundled szolgáltatásban a háztartások 62%-a (2011-ben 59%) előnyt lát és csak 7% (tavaly még 10%) tartja hátrányosnak. Az ügyfélérték növekedését idén már kevesebben (46%) említették az előnyök között (2011: 51%). A hátrányok sorrendje jelentős átrendeződött 2011 óta: a műszaki kiforratlanságot a tavalyi 44%-hoz képest idén már csak 20% említette, az egyszeri nagy számla is kevésbé visszatartó tényező (2011: 52% vs. 2012: 44%), viszont a más akciókból való kiesést többen látják problémának (2012: 49% vs. 2011: 26%). Bundled szolgáltatás értékelése összességében 12%

50%

27%

rendkívül előnyös

inkább előnyös

semleges

inkább hátrányos

rendkívül hátrányos

NT/NV

Bundled szolgáltatás előnyei (5-ös skálán top2box arány) 0% 20% 40%

Bundled szolgáltatás hátrányai (5-ös skálán top2box arány) 0% 20% 40%

60%

egyszerűbb ügyintézés

74%

túlzott függés

egy számla átláthatóbb

73%

más szolgáltatók akcióiból kiesnek

68%

együtt olcsóbb egyetlen szolgáltató jobban megismeri az igényeket ügyfélérték nő

6% 5%

55% 49% 44%

egyszeri nagy összegű számla

58% 46%

keveset lehet tudni róla

21%

műszakilag nem kiforrott

20%



60%

80%

MOBIL- ÉS HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK, BUNDLING 102 ezer háztartásban vesznek igénybe összecsomagolt mobilszolgáltatást, ez a potenciálisan érintett háztartások 11 százaléka. Van-e a háztartásban két olyan (mobil- és helyhez kötött) szolgáltatás egyszerre, amelynek azonos a szolgáltatója? 100% 80% 60%

77%

40% 20% 23% 0%

nincs azonos szolgáltató van azonos szolgáltató Bázis: minden háztartás (N=4,002 millió HT)


92

93

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM


ÁRPERCEPCIÓ

94

A fogyasztók nagy része a távközlési piacokon a mobiltelefonálás kivételével lényegében változatlannak érzékeli az árakat. A mobiltelefonálás esetében az előfizetők 9%-a érezte úgy, hogy a szolgáltatás sokkal drágább lett. Ugyanezen arány a vezetékes telefon esetében 6%, míg a többi szolgáltatás esetében 5% alatti. Hogy érzékeli, az elmúlt egy évben a … ára? Érzékelt átlagos árváltozás

+2

+3

+1

0

+1

%

50 40 30

9% 6%

20 10

23%

0

3%

több mint 30%-kal nőtt 4%

32% 2%

20% 3%

2% 9% 4%

2%

10-30%-kal nőtt

18%

1-10%-kal nőtt

3%

1-10%-kal csökkent

-10

10-30%-kal csökkent

-20

több mint 30%-kal csökkent

-30

-40 -50

Nem változott

Vezetékes telefon

Mobiltelefon

Fizetős TV

Mobilinternet

Vezetékes internet

65%

56%

72%

84%

74%


Bázis: az adott szolgáltatással rendelkező háztartások

HŰSÉGSZERZŐDÉSEK

95

Az elmúlt évben a hűségszerződések gyakoriságának növekedése lassult: tavalyhoz képest részpiaconként csupán 0,5-2 százalékpontos növekedést tapasztaltunk. A hűségszerződés a mobilinternetes részpiacon a leggyakoribb. Valamennyi részpiacon a túlnyomó többség szerint megérte hűségszerződést kötni. Hűségszerződések gyakorisága az egyes részpiacokon 0%

20%

40%

60% 52%

mobilinternet

46%

vezetékes internet

44%

vezetékes telefon

0% mobilinternet

vezetékes internet vezetékes telefon

35%

tévé mobiltelefon

Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűségszerződést

20%

Bázis: adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek

20%

40%

60%

80% 100% 83% 87%

85%

tévé

88%

mobiltelefon

86%

Bázis: hűségszerződéssel rendelkező háztartások, illetve személyek


SZÁMLABEFIZETÉSI MÓDOK

96

A lakosság 82%-ának van olyan távközlési szolgáltatása, amelyet postai átutalással (csekken) vagy készpénzben fizet. A többség – saját bevallása szerint – megszokásból választja ezt a lehetőséget, de jelentős azok aránya is, akik ilyen módon igyekeznek kontrollálni, hogy mikor fizetik be ezeket a számláikat. Hogyan fizeti távközlési számláit?

Miért fizeti csekken vagy készpénzben számláit?

75%

postai átutalással (csekken)

75% 22%

banki átutalással

18% 16%

készpénzben

7% 0%

20% 40% 60% 80% 100%

megszokásból

64%

így tudják megszabni, mikor fizetik be a számlát

46%

nincs bankszámlájuk

14%

nincs ügyfélszolgálati iroda a településen

4%

nincs bankfiók a településen

2%

igénybe veszi leggyakrabban Bázis: 14+ éves személyek, akik igénybe vesznek valamilyen távközlési szolgáltatást (N=8,33 millió fő)


0% 20% 40% 60% 80% 100% Bázis: Akik készpénzben és/vagy csekken fizetik számláikat (N=6,87 millió fő)

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

Recommend Documents