Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

1

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013 Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft.

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013

A KUTATÁS PARAMÉTEREI Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely: Ariosz Kft. Az adatfelvétel időpontja: 2013.10.12 – 2013.11.04. Módszer: Személyes megkérdezés standard kérdőívvel Mintanagyság: 2001 háztartás, illetve személy Az interjúk átlagos időtartama: 48 perc

Jelölések: háztartásokra vonatkozó adat

személyekre vonatkozó adat

Súlyozás: Háztartások esetében: háztartás mérete, a háztartás korösszetétele, településtípus, régió, valamint az inkumbens távközlési szolgáltatói terület. Személyek esetében: a kérdezett neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, a háztartás nagysága, településtípus, régió és az inkumbens távközlési szolgáltatói terület dimenziói. Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs faktorsúlyozás) A súlyozáshoz a 2011-es népszámlálás adatait vettük alapul


2

SÚLYOZÁSIBÁZIS-VÁLTÁS Személyek (14+ évesek)

2012

ezer

A súlyozás bázisa:

Háztartások

2005-ös mikrocenzus 2011-es népszámlálás

10 000 9 000 8 000

8 644

6 000

–0,6%

8 593

2 156

24,9%

27,1%

2 331

1 428

16,5% 50-59 évesek 16,7%

1 439

1 333

15,4% 40-49 évesek 15,3%

1 316

1 447

16,7% 30-39 évesek 18,2%

1 581

1 518

17,6% 20-29 évesek 14,3%

1 230

762

8,8% 14-19 évesek 8,1%

697

7 000

2012

2013

2005-ös mikrocenzus

2011-es népszámlálás

2013

60+ évesek

millió

A kutatás éve:

3

5 4

4,002

+2,6%

4,106

3

5 000 4 000 3 000

1

2 000 1 000 0

2012

2

2013

A korösszetétel változásából adódóan elvileg előfordulhat olyan eset, hogy minden korcsoportban növekedést mérünk, a főátlag mégis csökken.


0

2012

2013

Elvileg előfordulhat olyan eset, hogy százalékosan növekedést mérünk tavalyhoz képest, ami viszont abszolút számban csökkenésként jelenik meg.

DEFINÍCIÓK, JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK „Large Screen” internet

nagy képernyőn (pc-n vagy tableten) használt internetkapcsolat

„Small Screen” internet

kis képernyőn (mobiltelefon kijelzőjén) használt internetkapcsolat

HK internet MBB

helyhez kötött internetelérési technológia mobilinternet-kapcsolat (mobile broadband), beleértve a „Large Sreen” és a „Small Screen” használatát is

PSTN kábeltelefon VoIP NT/NV

hagyományos rézérpáras hálózatokon nyújtott (analóg vagy ISDN) telefonszolgáltatás kábeltelevíziós hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás IP-alapú (pl.: xDSL, optikai) vezetékes hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás nem tudja, nem válaszol

n

mintabeli létszám

N

becsült létszám az alapsokaságban

HT MJV 14+ éves Σ

háztartás megyei jogú város 14 éves és idősebb összesen


4

5

ÁTTEKINTÉS


INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

6

A háztartások 10%-a (közel 400 ezer háztartás) tervez pc-t vásárolni a következő évben. 2012 már a harmadik olyan év, hogy több laptopot terveznek venni, mint desktopot. A laptoppal rendelkező háztartások részaránya a 2010-es 18 százalékról mostanra pedig már 29%-ra nőtt. Tablet jelenleg a háztartások 5%-ában található, ám a vásárlási tervek alapján ez a szám jövőre megduplázódhat.

Vásárlási szándékok

Ellátottság tévé

98%

Nincs adat 3%

mobiltelefon

csere vagy bővítés

új belépő

1%

90% 4%

- ebből: okostelefon

6%

30%

1%

vezetékes telefon

47%

8%

pc (desktop/laptop)

61%

1%

1% 1%

- ebből: desktop

48%

- ebből: laptop

2010

2011

2012

2013

3%

3%

29%

tablet

4%

5% 0%

20%

40% 60% 80% Háztartások/személyek aránya

100%

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n= 2001)


0%

5% 10% 15% Háztartások/személyek aránya

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n= 2001)

20%

TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKKAL 7 RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK Nőtt a mobiltelefonnal rendelkező háztartások aránya, és több lett a fizetős tévére előfizetők száma. Lelassult az internetellátottság növekedése, és csökkent a vezetékes telefon igénybevétele. 100% 90%

80%

85% 59%

60% 47%

40%

mobiltelefon

helyhez kötött telefon

havidíjas tévé

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20%

internet („Large Screen”)

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n= 2001)

háztartások száma millióban

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

helyhez k. telefon

2,64

2,55

2,66

2,33

2,24

2,10

2,08

1,99

1,99

1,92

mobiltelefon havidíjas tévé internet

2,69

2,86

0,43

0,59

3,15 2,63 0,93

3,17 2,82 1,33

3,17 2,94 1,49

3,33 3,11 1,86

3,44 3,23 2,00

3,52 3,30 2,19

3,53 3,37 2,31

3,71 3,50 2,40


SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 2011 vs. 2013

8

Az önállóan igénybe vett helyhez kötött telefon népszerűsége tovább csökkent, és szinte kizárólag csomagok részeként tartják meg a háztartások. Minden olyan szolgáltatáskombináció súlya csökkent, amelyben helyhez kötött telefon van, kivétel a „triple play” kombináció, amelynek aránya lényegében nem változott 2011-hez képest.

2011

2013 Fizetős TV összesen:

Helyhez kötött telefon összesen:

Helyhez kötött telefon összesen:

83%

50%

Fizetős TV összesen:

85%

47%

16% 2%

4%

13% 18%

16% 29%

30%

1%

1% 21%

24% 3%

4%

Internet („Large Screen”) összesen:

55%

Internet („Large Screen”) összesen:


59%

KÜLÖNBÖZŐ DEMOGRÁFIAI CSOPORTOK A TELKÓ-PIACOKON

9

A háztartásban élő gyerekek és idősek száma szorosan összefügg a távközlési szolgáltatások igénybevételével. Általánosságban a legrosszabb jövedelmi helyzetűek minden szolgáltatási piacon kisebb arányban vesznek részt. A nem a legrosszabb jövedelmi csoporthoz tartozó háztartások közül az egyfős aktív korúakból álló háztartásoknál az átlagnál sokkal ritkábban van vezetékes telefon és fizetős tévé. Azokban a háztartásokban, ahol van gyerek, kiemelkedően magas az internet-előfizetés. Az idős háztartásokban magasabb a vezetékestelefon- és alacsonyabb az internet- és mobiltelefon-előfizetések aránya.

Élethelyzet + jövedelmi helyzet szerint @

ÖSSZESEN aktív korú szingli

Jövedelem: felső 80%

Jövedelem: alsó 20%

47

36

85

81

több aktív korú gyerek nélkül

49

91

aktív korú(ak) gyerekkel

49

91

többszemélyes idős háztartás

63

91

egyszemélyes idős háztartás

57

88

bármilyen élethelyzet

35

59

69

21

90

70

99

26

74

98

24

90

100

39

86

2

23

80

1

18

73

5

34



A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNTI IGÉNYSZINTEK

10

A lakosság továbbra is a mobiltelefont tartja a legfontosabb távközlési szolgáltatásnak – a tavalyi 59%-ról 69%ra nőtt azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják. A helyhez kötött telefon különösen az idős személyekből álló háztartások számára fontos, a vezetékes és a „Large Screen” mobilinternet a gyermekes háztartások számára bír nagy jelentőséggel. A mobiltelefon és különösen a „Small Screen” internet a fiatalabb generációk számára jelent nagy vonzerőt. 0%

25%

mobiltelefon

50%

75%

69%

havidíjas tévé

16%

56%

helyhez kötött internet

35%


18%

mobilinternet („Small Screen”)

9%

mobilinternet („Large Screen”)

8% 5%

8%

22% 15%

14%

100%

5%

11%

9%

7%

12%

44%

13%

11%

8%

52% 71% 73% nélkülözhetetlen nehezen, de kibírná-kibírja nélküle viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy (N=4,11 millió HT, illetve 8,59 millió fő; n= 2001)


tulajdonképpen feleslegesnek tartja NT/NV

A HÁZTARTÁSOK HAVI ÁTLAGOS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSAI

11

A háztartások átlagos távközlési kiadásai a helyhez kötött telefon és a helyhez kötött internet részpiacokon jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak. A havidíjas tévé esetében azonban inkább stagnálásról beszélhetünk. A mobiltelefon-költések tavalyi növekedése idén ismét megtorpant. Háztartások átlagos kiadásai részpiaconként (bruttó Ft/hó)

12000 10000 8000

7561

6000 4542

4000

3513

3194


mobiltelefon*

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások (pontos számok: lásd 6. slide)


havidíjas tévé

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

0

2003

2000

internet („Large Screen”)

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, és mivel a fogyasztók nem tudják különválasztani, a mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A TELKÓ-SZOLGÁLTATÁSOK PIACMÉRETE (2003-2013)

12

Amíg a helyhezkötötthang-piac árbevétele tovább csökkent, addig az internetes piac és a fizetőstévé-piac árbevétele valamelyest bővült 2013-ban. Összességében a telekommunikációs szolgáltatások piaca 2013-ban nominálisan meghaladja a 2012-es szintet, de még nominálisan is elmarad a 2010 előtti piacméretektől. Reálértéken pedig piaccsökkenés történt. 350 300

Milliárd Ft

314 231

293

292

277

266

MOBILTELEFON* 269 257

265

265

250 200 150

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON 157 142 133 98

100 50

29

45

60

HAVIDÍJAS TÉVÉ 114 106 80

108

108 95 82

88

108

110 96

92 85

70

2009

2010

63

110

114 103

100 61

58

2012

2013

INTERNET

0 2003

2005

2006


2007

2008

2011

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, és mivel a fogyasztók nem tudják különválasztani, a mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági piac mérete 2013-ban nettó 540 Mrd Ft. (2011: 526, 2012: 536) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013

13

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ELLÁTOTTSÁG 14 A háztartások kevesebb mint felében van helyhez kötött telefon. Tovább nőtt a kábel-arány a helyhez kötött telefonokon belül, a VoIP aránya lényegében nem változott. Már csak a helyhez kötött telefonnal ellátott háztartások felében használnak PSTN-t. A háztartások helyhez kötött telefonnal való ellátottsága

A helyhez kötött telefonos hozzáférések technológiája  100%

100% 80%

80%

68% 66% 66% 58% 56%

60%

52% 52% 50% 50%

47%

40%

2009

1989

1919

7%

7%

8%

34%

40%

43%

59%

53%

49%

2011

2012

2013

ezer HT

60% 40%

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0% 2006

0%

2005

20%

2003

20%

PSTN Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)

Kábeltelefon

VoIP

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetések (N=1,92 millió HT, n=960)


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ELLÁTOTTSÁG 15 DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT Az átlagosnál jóval alacsonyabb az ellátottság az egyfős aktív korúak háztartásaiban, magas a vezetékes telefonos ellátottság a többfős idős háztartásokban. Emellett jelentős szerepe van a háztartás jövedelmi helyzetének is abban, hogy előfizetnek-e vezetékes telefonra.

Ellátottság a háztartások összetétele szerint 100% 80% 60%

71%

52%

54%

48%

46%

40% 20%

0%

29% aktív korú szingli

80% 65%

56%

50%

35%

44%

50%

Legalsó

Alsó-közép

Felső-közép

40%

0%

53%

49%

47% Összes háztatás

Van előfizetés

Jövedelmi helyzet szerint

100%

20%

62%

51%

több aktív korú aktív korú(ak) többszemélyes egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht. Nincs előfizetés

60%

38%

Településtípus szerint 39%

46%

54%

61%

54%

46%

Legfelső

Budapest

megyeszékhely, MJV

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)


41%

48%

59%

52%

város

község

HELYHEZKÖTÖTTHANG-KÖLTÉSEK

16

A jellemzően más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefonálás ára 2009 óta folyamatosan – így 2013-ban is – lényegesen alacsonyabb volt a PSTN áránál. A kábeltelefon-/VoIP-hozzáférések ára azonban némiképp közelített a PSTN-hozzáférésekéhez. Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)

Szolgáltatói részesedések a lakossági helyhezkötötthang-piacon, árbevétel alapján

0

1 000

2 000

összesen

2010

11%

18%

3 524

2011

3 301

2012

3 159

2013

3 194

PSTN

2010

58%

13%

4 030

2011

3 812

2012

3 897

T-Home

Invitel

UPC

egyéb

kábeltelefon/VOIP

2013 2010

3 000

3 794 2 302

2011

2 556

2012

2 554

2013

2 613

Bázis: Helyhezkötötthang-előfizetések (N=1,92 millió HT, n=960)

A lakossági helyhezkötötthang-piac mérete évi nettó 58 Mrd Ft. (2012 : 61) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013

4 000

5 000

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSNÁL A helyhez kötött telefonos előfizetést az elmúlt években még azok is egyre csökkenő arányban tartják nélkülözhetetlennek, akiknek még megmaradt az előfizetése. 133 ezer háztartás feleslegesnek tartja a meglévő helyhez kötött telefonos előfizetését és csak 22 ezer olyan háztartás van, amelynek lenne igénye helyhez kötött telefonra és mégsem rendelkezik vele. Mindez a helyhezkötötthang-piac további erodálódását jelzi előre. A vezetékestelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Van vezetékestelefon-előfizetése

Nincs vezetékestelefon-előfizetése 80%

60% 45%

40%

42%

3%

3%

4%

2010

2011

2012

40%

38%

38%

20%

6%

1%

0%

2009

2013

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 47, illetve 53%-a, N=1,92 millió HT, illetve N=2,19 millió HT, n=960, illetve 1041)


17

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS DÍJCSOMAGOK

18

A helyhez kötött telefonos díjcsomagok között változatlanul a részben vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomagok a legelterjedtebbek.

0%

10%

20%

50%

26% 24% 26%

Alapcsomag, átlagos havidíjú és percdíjú csomag (nem lebeszélhető) 13% 15% 13%

Alacsony havidíjú, de magas percdíjú, ún. minimál csomag

egyéb, NT/NV

40% 43% 43% 44%

Részben vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomag

Magas havidíjú, valamely napszakban vagy hívásirányban korlátlan csomag

30%

10% 9% 9% 8% 9% 8%

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,91 millió HT, n=960)


2011 2012 2013

VAN WESTENDORP ÁRTESZT METODIKA

19

A Van Westendorp árteszt kérdései: Ahhoz képest, amennyit jelenleg telefonálnak / interneteznek / tévéznek, mekkora összeget tartana elfogadhatónak, reálisnak? Mennyi lenne az az összeg, amennyit már drágának tartanának, de biztosan kifizetnének havonta? És mennyi lenne az a havi összeg, amelyet már olyan soknak tartanának, hogy fontolóra vennék, hogy lemondják a szolgáltatást? És mekkora lenne az a havi összeg, amiért már gyanúsan olcsónak találnák ezt a szolgáltatást? 100

PMI (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval.

90 80

százalék

70

IND (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával.

71%

60

OPP (optimal pricing point): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

50

IND

40 30

PME (point of marginal expensiveness) - a szolgáltatást olcsónak tartók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

PME

20

PMI

10

OPP

0 0

n=942

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

forint

túl magas

magas

túl alacsony

alacsony


16 000

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁS: VAN WESTENDORP

20

A szolgáltatás ideális ártartománya kicsit változott tavalyhoz képest: a tartomány felső határa 100 forinttal, 3000 Ft-ra csökkent (az alsó határ változatlanul 2200 forint). A jelenlegi átlagköltés ellenben nem változott (2012-ben 3159 Ft/hó, 2013-ban 3194 Ft/hó volt). Ezáltal a szolgáltatás ára kissé távolodott az optimális ártartománytól.

5000 4000 3000 2000 1000 0 2012 2013

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások (N=2,04 millió HT, n=1019)


marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés

MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACÁN

21

Míg tavaly 50 ezer új belépés állt szemben 77 ezer tervezett lemondással, addig idén ez az arány 29 ezer / 53 ezer. Ez is tükrözi a helyhez kötött telefonos piac folytatódó erózióját. Ez a tendencia évek óta tart: a lemondások elsősorban a PSTN-piacon történnek. A háztartások migrációs kategóriái

Az elhagyni tervezett technológiák* 53

37

90

100%

4%

8%

6%

80%

30%

ezer HT

1%

van, nem migrál 44%

1%

56%

60% nincs és nem is vesz 53%

40%

66%

20% 1%

41%

53% 36%

0%

nincs és nem is vesz

van, lemond

van, nem migrál

van, vált

új belépő Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)


lemondók VoIP

váltók Kábeltelefon

összesen PSTN

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, migrációt tervező háztartások (N=90 ezer HT, n= 44) *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZEMÉLYES HASZNÁLATA

22

A telefonos háztartásban élők kéttizede egyáltalán nem használja a helyhez kötött telefonját. Ez az előző évhez képest további visszaesés, és különösen a kábeltechnológia esetében jellemző. Az otthoni helyhez kötött telefont ritkábban használják a fiatalok, és a nagyobb háztartásokban gyakrabban fordul elő, hogy egy-egy személy egyáltalán nem használja. Ön szokta használni az itthoni vezetékes telefonjukat? 0%

20%

40%

60%

80%

100%



86%

PSTN

82% 84%

1 618

2011

88%

Kábeltelefon

2012

79% 74%

1 302

87%

Összesen

81% 78%

Bázis: Helyhez kötött telefonra szóló előfizetéssel rendelkező háztartásokban élő 14+ évesek (N=4,02 millió fő, n=960)


Használók száma, ezer fő

3 149

2013

HÍVÁSSZOKÁSOK

23

Az otthoni helyhez kötött telefont használók közül egyre kevesebb szoktak mobil hívásirányba telefonálni: a tavalyi 46 százalékhoz képest idén csak 43 százaléknyian. A legtöbben (61%) leginkább kényszerből hívnak mobilt: a hívott félnek nincs helyhez kötött telefonos elérhetősége. Szokott itthoni vezetékes telefonjáról mobilt hívni?

Miért szokott mobilt hívni? 0%

20%

40%

a hívott félnek nincs vezetékes telefonja kedvezményesen hívja

57%

60%

80%

100%

63%

30%

43% a hívó félnek nincs mobiltelefonja

más okból

Nem

21%

18%

Igen

Bázis: Helyhez kötött telefont használó személyek (N=3,15 millió fő, n=785)

Bázis: Azok a személyek, akik otthoni helyhez kötött telefonjukról szoktak mobiltelefont hívni (N=1,36 millió fő, n=356)


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONNAL NEM RENDELKEZŐK

24

A helyhez kötött telefonos előfizetéssel nem rendelkező háztartások 55%-ában sosem volt helyhez kötött telefon, 45%-ukban volt korábban, de lemondták – a lemondások fele már több mint 5 éve megtörtént. A helyhez kötött telefonnal nem rendelkező személyek mobil- , illetve internethasználata nem tér el a helyhez kötött telefonos háztartásokban élőkétől .

Mióta nincs vezetékes telefon a háztartásban? 9%

4%

Más telekommunikációs eszközök használata

16%

91%

mobiltelefon

39%

33%

2 éve vagy kevesebb 3-5 éve 6-10 éve 11+ éve NT/NV Bázis: Helyhezkötötthang-előfizetéssel nem rendelkező háztartások (N=2,19 millió HT, n=1041)

61%

internet

28%

VoIN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bázis: Helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartásban élő személyek (4,57 millió fő, n=1041)


25

MOBILTELEFON-PIAC


HÁZTARTÁSI ÉS SZEMÉLYES MOBILTELEFON-ELLÁTOTTSÁG

26

A háztartások 90%-ában van mobiltelefon. Az utóbbi 5 évben felére csökkent az olyan háztartások aránya, ahol ne lenne valakinek mobiltelefonja. Az okostelefonok térhódítása tovább folytatódott 2011 óta, és immár a mobilhasználók harmada okostelefonos.

A háztartások mobiltelefon-ellátottsága 100% 80%

70%

74%

79% 79%

82% 83%

A személyek mobiltelefon-ellátottsága

90% 86% 88% 88%

100% 84%

86%

60%

40%

40%

20%

20%

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0% 2005

90%

80%

60%

2003

87%

0%

79%

5% 2010 okostelefon

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)


69%

64%

60%

17%

23%

30%

2011

2012

2013

hagyományos mobilkészülék

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2001)

MOBILTELEFON-ELŐFIZETÉSEK

27

A lakossági használatban lévő* mintegy 7,9 - 8 millió SIM-kártya 48%-a havidíjas, 52%-a prepaid. 2011-ben még 58% volt a prepaid aránya. (Az „elfeledett” - nem vagy alig használt – SIM-kártyákat nem lehet piackutatási módszerrel kimérni.) A háztartások megoszlása SIM-szám szerint 0%

2011

20%

28%

40%

60%

31%

Havidíjas és prepaid előfizetések száma (ezer db) 80%

29%

100%

12%

100%

7966

7962

7974

58%

55%

52%

42%

45%

48%

2011

2012

2013

80%

60%

2012

29%

32%

28%

12% 40%

2013

28%

31%

31%

10%

20%

0%

három vagy több

kettő

egy

egy sem

havidíjas Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)

prepaid

Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=7,97 millió db)

*A kutatásban a valóban használt SIM-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív SIM-ek és pl. az ipari felhasználású adatkártyák.


MOBILPIACI RÉSZESEDÉSEK

28

A 2013-ban mért mobilpiaci árbevétel megegyezik az előző évivel. Egy SIM-kártyára átlagosan 3733 Ft-ot költenek a 14 évnél idősebb előfizetők. Ez kismértékben (mintegy 50 Ft-tal) nőtt tavalyhoz képest.

A mobiltelefon-piaci részesedések SIM-kártyák száma alapján 1% 25%

Költés SIM-kártyánként* (bruttó Ft/hó) 0

2 000

4 000

Költés: 2011

3582 3 467

Költés: 2012

3684 3 520

Költés: 2013

3733 3 521

6 000

45%

29% T-Mobile Vodafone

Telenor egyéb (Tesco, Blue)

Bázis: A háztartásokban lévő összes mobiltelefon-előfizetés (N=7,97 millió db)

havi költés, 14+

havi költés, 0+

Bázis: Mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező 14+ éves személyek (N=7,70 millió fő, n=1729) *A háztartások 1 SIM-kártyára jutó mobilszámláinak átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági mobilpiac mérete évi nettó 265 Mrd Ft. (2012: 265) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A MOBILSZOLGÁLTATÁSNÁL Egyre többen nélkülözhetetlennek tartják a mobilt az életükben, idén már a mobiltelefonnal rendelkezők bő háromnegyede (76%) mondta ezt. Tovább csökkent azok száma, akiknek nincs mobilja: a 2011. évi 1,21 millióról, 2012-re 1,14 millióra, 2013-ra pedig 890 ezerre. Továbbra is nagyon alacsony azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják a mobiltelefont, de mégsincs előfizetésük (20 ezer fő). A mobiltelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Van mobiltelefon-előfizetése 80%

69%

Nincs mobiltelefon-előfizetése 76%

72%

68%

60%

40%

20%

1%

2%

2%

2%

2010

2011

2012

2013

Van mobilelőfizetés

84%; N = 7,14 millió fő

86%; N = 7,30 millió fő

87%; N = 7,38 millió fő

90%; N = 7,70 millió fő

Nincs mobilelőfizetés

16%; N = 1,37 millió fő

14%; N = 1,21 millió fő

13%; N = 1,14 millió fő

10%; N = 0,89 millió fő

0% Bázis: 14+ évesek


29

MOBILOS ÜGYFÉLMÚLT I.

30

A válaszadók 42%-a számolt be arról, hogy ügyfélmúltja során megváltoztatta a díjcsomagját - a leggyakrabban ez szolgáltatóváltással is párosult. A 30-39 éveseket aktívabb ügyfélmúlt jellemzi, minden szolgáltató- vagy csomagváltási interakció inkább jellemzi őket, mint a többi korosztályt.

Amióta előfizet mobiltelefonra, előfordult-e Önnel, hogy…? 0%

20%

átment az egyik szolgáltatótól egy másikhoz

28%

kártyás mobiltelefon-csomagról előfizetéses csomagra váltott előfizetéses csomagról feltöltőkártyás csomagra váltott

40%

14%

8%

kisebb havidíjú csomagról nagyobb havidíjú csomagra váltott

11%

nagyobb havidíjú csomagról kisebb havidíjú csomagra váltott

11%

Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő; n=1729)


60%

80%

MOBILOS ÜGYFÉLMÚLT II. A mobilügyfelek 4%-a mondott le az elmúlt egy évben mobiltelefon-előfizetést. Felük egy másik szolgáltató jobb ajánlata miatt szüntetett meg egy előfizetést. Azért, mert nem tudta már fizetni, a lemondók 19%-a (a teljes minta kevesebb mint 1%-a) mondta le mobilos előfizetését. Az elmúlt 12 hónapban lemondott mobiltelefon-előfizetés 4%

96% volt

nem volt


Előfizetés megszüntetésének okai 0%

20%

40%

19%

drága, nem engedheti meg magának

18%

nem elégedett a szolgáltatóval

elég a többi mobil, erre nem volt szükség egyéb

80%

52%

másik szolgáltató ajánlata jobb volt

elvesztette

60%

13% 10% 13% Bázis: Akik lemondtak előfizetést az elmúlt egy évben (N=281 ezer fő; n=59)


31

MOBILMIGRÁCIÓS TERVEK A mobilpiacra a tervek alapján alig 115 ezer leendő előfizető tervez belépni, további 290 ezren vannak, akiknek már van mobiljuk, de újabb előfizetés beszerzését tervezik. Ugyanakkor 76 ezer személy tervezi a mobiltelefon-előfizetés lemondását (ilyenek tavaly még 86 ezren voltak), továbbá közel 110 ezren szolgáltatóváltást terveznek.

1%

1% 4%

9%

1%

nincs és nem is vesz van, lemond van, nem migrál van, vált van, bővít

új belépő 84%



32

ÚJ MOBILELŐFIZETÉS ÉS MOBILKÉSZÜLÉK IRÁNTI IGÉNY

33

A lakosság 5%-a tartja elképzelhetőnek egy éven belül új mobiltelefon-előfizetés beszerzését (407 ezer ember), és ez az arány nem is változott az elmúlt két év során. A kinyilvánított szándékok szintjén az új előfizetések zöme kártyás lenne. Új mobilkészülék beszerzését azonban már 1,44 millióan tartják elképzelhetőnek egy éven belül. Zömük csak készüléket vásárolna új előfizetés nélkül. Elképzelhetőnek tartja Ön, hogy egy éven belül teljesen új mobiltelefonos SIM-kártyát vásároljon?

Kártyás vagy előfizetéses SIM-et vásárolna? Bázis: akik új előfizetést vásárolnának (N=407 ezer fő, n=75)

12%

Nem

Igen

90%

5% 5%

kártyást

22%

előfizetésest

66%

NT/NV Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2001)

Elképzelhetőnek tartja-e Ön, hogy egy éven belül lecseréli mobiltelefonkészülékét egy újabbra?

NT/NV

Új mobilelőfizetés- és új mobilkészülék-igények

kártyás SIM-et venne új készülékkel

Nem Igen NT/NV

71%

19% 10%

1258

csak készüléket venne, új előfizetés nélkül

123

kártyás SIM-et venne készülék nélkül

54

előfizetéses SIM-et venne új készülékkel

52

előfizetéses SIM-et venne készülék nélkül

40

Bázis: Mobilhasználók 14+ éves személy (N=7,70 millió fő, n=1729)


Ezer fő


MOBILHASZNÁLAT GYAKORISÁGA A mobiltelefont használó személyek 59%-a naponta legalább egyszer hív hálózaton belüli számot, és 37%-uk más mobilhálózatba is napi rendszerességgel telefonál. A mobilosok 85%-a soha nem hív külföldi számot. Helyhezkötött-számot viszont legalább egyszer egy héten 43% hív, ez a hívásirány egyébként 2010 óta több mobilosra jellemző. A hívások gyakoriságának mintázata nem változott 2012 óta. Hívások gyakorisága különböző irányokba 0%

20%

40%

60%

80%

100%

naponta többször hálózaton belül

41%

18%

29%

6% 5%

naponta egyszer

más mobil

20%

17%

34%

14%

10% 3%

hetente többször hetente egyszer

vezetékes 4% 6%

15%

18%

29%

29%

ennél is ritkábban, de azért hív soha

nemzetközi

9%

85%



NT/NV

34

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

35

Az adatátviteli módok használatának tekintetében a „szélessávú mobilinternetet (3G/4G) 15%, a wifit 20% használja rendszeresen. (Ezek az arányok két éve még csak 8-9%-osak voltak.) A mobilkészülék kiegészítő funkciói közül az mms használata, a mobilfizetés, illetve a játék elterjedtebb funkció, elsősorban az okostelefonokon.

Adatátviteli funkciók elterjedtsége a mobilkészülékeken 0%

10%

20%

30%

40%

Kiegészítő funkciók használatának elterjedtsége 0%

50%

49%

Bluetooth

31%

35%

wifi

28%

GPS

12% van

kép, csengőhang letöltése

használja

36% 6% 35% 4%

nem okostelefon Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő; n=1729)


40%

9%

mobilfizetés

20%

30%

50%

41%

mms-küldés

15%

20%

8%

játék

22%

szélessávú adatátvitel (3G/4G)

10%

24% okostelefon

36

FIX–MOBIL VISZONY


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON: HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT

37

A havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 18%-a mondaná le az előfizetését (tavaly ez 17% volt). Az elsődleges helyettesítő eszköz természetesen a mobil lenne: 89% mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont. A potenciális lemondók 27%-a használna VoIN-t – ez az arány 2011 óta 25% körüli, 2010-ben pedig még csak 12% volt. Mit tenne, ha vezetékestelefonelőfizetésének költsége 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítenék a vezetékes telefont? 0%

20%

40%

18%

a magasabb díjat is kifizetnék lemondanák a vezetékes telefont

100%

27%

VoIN

7%

80%

89%

mobillal

75%

60%

nincs szükség helyettesítésre

10%

nyilvános telefon

1%

egyéb

1%

NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,87 millió HT, n=935)

n=171 Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=332 ezer HT, n=158)


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON: ÁRÉRZÉKENYSÉG –HÍVÁSIRÁNYOK I.

38

Az alacsonyabb díjú hívásirányok árának 10%-os emelkedésére a háztartások egyharmada csökkentené kimenő hívásait, 9% lemondaná az előfizetést. Az elsődleges helyettesítő eszköz itt is a mobil lenne, 28% ellenben nem helyettesítene: egyszerűen kevesebbet telefonálna. Mit tenne, ha a helyi/hálózaton belüli hívásirányok díja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat? 0%

20%

40%

32%

nincs szükség helyettesítésre

9%

100%

28% 20%

VoIN

4%

80%

63%

mobillal

49%

60%

4% nyilvános fülke

1%

egyéb

2%

2%

kifizetnék a magasabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét nem hívnának ilyen számokat lemondanák a vezetékes telefont nem szoktak ilyen számokat hívni NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,87 millió HT, n=935)

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák n=171 vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (828 ezer HT, n=414)


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON: ÁRÉRZÉKENYSÉG –HÍVÁSIRÁNYOK II.

39

A mobilhívások árának 10%-os emelkedésére 35% reagálna az ilyen hívások csökkentésével (tavaly 45% volt ez az arány), 5% lemondaná az előfizetést. Háromnegyedük (75%) mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont, 20% pedig nem helyettesítene. Mit tenne, ha a mobilhívásirány díja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat? 0%

35%

23%

20%

40%

60%

80%

100%

75%

mobillal nincs szükség helyettesítésre

20%

12%

5% 20%

kifizetnék a magasabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét nem hívnának ilyen számokat lemondanák a vezetékes telefont nem szoktak ilyen számokat hívni NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,87 millió HT, n=935)

18%

VoIN

5%

nyilvános fülke

1%

egyéb

1%

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák n=171 vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (N=757 ezer HT, n=383)


HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBILTELEFON KERESZTHASZNÁLATA

40

Tartós tendencia az átrendeződés: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol csak helyhez kötött telefon van. Eközben stagnál azon háztartások aránya, melyek mindkét eszközt használják. Idén újra meglódult a csak mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező háztartások aránya. Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások 60% 50%

50% 40%

40% 30% 20% 10%

6%

3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

csak mobil van

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mindkettő van

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

csak helyhez kötött van

egyik sincs



A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON ÉS A MOBIL VISSZAUTASÍTÁSÁNAK OKAI

41

A helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartások négyötödének azért nincs ilyen szolgáltatása, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A helyhez kötött telefont 88%-ban mobillal (is) helyettesítik. A „nem mobilozó” személyek csak 33%-ban említették a helyhez kötött technológia helyettesítő funkcióját. Miért nincs helyhez kötött telefonjuk? 0%

20%

40%

60%

nem használnák, nincs rá szükségük

egyéb

0%

80% 100%

42%

15%

3%

Bázis: Ahol nincs helyhez kötött telefonos előfizetés (N=2,16 millió HT, n=975)

20%

40%

60%

47%

drága

33%

vezetékes van, az elég

körülményes a használata

80%

58%

nincs szüksége rá

83%

drága, nem tudják fenntartani

akikkel tartanák a kapcsolatot, azoknak sincs vezetékes telefonjuk

Miért nincs mobiltelefonja?

19%

Bázis: Akiknek nincs mobiltelefon-előfizetésük (N=892 ezer fő, n=272)


MOBILTELEFON HELYETTESÍTÉSE

42

Fokozatosan csökken azok aránya, akik úgy látják, hogy a mobiltelefon kiváltható lenne valamilyen más megoldással. Tavaly óta azok aránya is jelentősen nőtt, akik szerint részben sem lehetne helyettesíteni ezt az eszközt.

Ha nem lenne mobiltelefon, tudna kapcsolatot tartani a jelenlegi szinten más emberekkel? 100% 13%

12%

12%

9%

80%

60%

46%

42%

43%

42%

igen, mert a mobiltelefon teljes egészében helyettesíthető lenne más megoldással csak részben, mert a mobiltelefon nem mindig helyettesíthető

40%

20%

40%

46%

44%

49%

2011

2012

2013

nem, mert a mobiltelefon mással nem helyettesíthető

0% 2010

Bázis: 14+ éves, mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő, n=1729)


43

INTERNETPIAC (Fix- és mobilinternet, „Large Screen”, „Small Screen”)


BEVEZETŐ

44

Ebben a fejezetben az internet-előfizetések és az internethasználat főbb mutatóit tárgyaljuk. Az internetezés technológiája lehet helyhez kötött (DSL, kábel, egyéb) vagy mobiltechnológia (mobilinternet). Az internetezés eszköze lehet: „Large Screen” (desktop vagy laptop, illetve tablet) vagy „Small Screen” (mobiltelefon-készülék, jellemzően okostelefon). A háztartások jellemzésénél elsősorban a „Large Screen”-előfizetéseket vizsgáljuk, ezen belül a helyhezkötött- és a mobilinternet-részpiacokat is esetenként külön-külön elemezve.


DIGITÁLIS ÉRETTSÉG

45

A háztartások 61%-ában tudnak hozzáférni valamilyen eszközön (számítógépen vagy okostelefonon) keresztül az internethez. Az egyének szintjén az otthoni „Large Screen”-internet-használat növekedése megtorpant. Különféle internetkapcsolatok a háztartásokban

Az internethasználat helye („Large Screen”) 100%

11 HK internet

„Large Screen” MBB

53

80%

60%

80

79

75

71

62

57

52

4

„Large Screen” internet együtt: 59%

6 40%

11

20% 13

61

0%

34

4

5

59

61

5

9

Internet összesen

36

7

21 „Small Screen” MBB

47

41

8

11 10

13 12

29

36

42

48

55

18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

sehol

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n = 2001)


csak máshol

Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n = 2001)

otthon (is)

INTERNETHASZNÁLÓK ARÁNYA KORCSOPORTONKÉNT Az internetet otthon is használók aránya a 14-39 évesek között a legmagasabb. Az elmúlt évben különösen a 60 év felettiek korcsoportjában emelkedett az otthon internetezők aránya.

Az internetet otthon (is) használók aránya a különböző korcsoportokban 100% 90% 80%

63%

70% 60%

20% 10%

14-39 éves

49%

62%

57%

40%

41% 8%

46% 11%

79%

67%

50%

30%

81%

76%

49%

65%

40-59 éves

29%

15%

17%

2010

2011

20%

60+ éves

0% 2008

2009

2012

2013

Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n = 2001)


46

„LARGE SCREEN”-INTERNET-ELŐFIZETÉS DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT A háztartás összetételének és jövedelmi helyzetének is jelentős hatása van arra, hogy előfizetnek-e valamilyen „Large Screen” internetes kapcsolatra. A jó anyagi helyzetben lévő, valamint a több aktív korút magában foglaló háztartásokban az átlagosnál jóval nagyobb eséllyel találunk előfizetést.

Ellátottság a háztartások összetétele szerint 100% 80%

41%

14%

28%

41% 68%

60% 40% 20%

0%

59%

86%

72%

59% 32%

aktív korú szingli

21%

80%

Összes háztatás

Van előfizetés


100%

Településtípus szerint 9%

50%

33%

26%

67%

74%

Budapest

megyeszékhely, MJV

36%

40%

64%

60%

város

község

82%

40%

79%

91%

50%

20% 0%

11%

több aktív korú aktív korú(ak) többszemélyes egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht. Nincs előfizetés

60%

89%

18% Legalsó

Alsó-közép

Felső-közép

Legfelső



47

„LARGE SCREEN”-INTERNETTECHNOLÓGIÁK ARÁNYA

48

A DSL egyre inkább teret veszít: nemcsak a kábel növekedése jelentős, de a mobilinternet is elsősorban a DSL kárára nő. A DSL-arány a 2008. évi 44%-ról alig öt év alatt 22%-ra csökkent. 2013-ban minden hatodik internet-előfizetés mobilinternetes volt (18%). A mobilinternet arányának 20082010 közötti dinamikus növekedése azonban mostanra megtorpanni látszik. Internettechnológiák idősora (access-ek) 100%

0,59

0,93

1,33 14%

28%

80%

1,61

1,94

7% 6%

8%

2,14 4%

2,35 3%

12%

15%

16%

31%

28%

2,53 5%

2,67 4%

17%

18%

24%

22%

millió db

egyéb

38%

46%

60%

44%

36%

mobil („Large Screen”)

42%

40%

DSL

38%

20% 23%

40%

43%

44%

2007

2008

2009

50%

53%

55%

56%

2010

2011

2012

2013

30%

0% 2005

2006

Bázis: Adott évi internethozzáférések (N2013=2,66 millió db)


kábel

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNETES KÖLTÉSEK

49

A kábelinternet ára gyakorlatilag nem változott 2013-ban, a DSL ára közel 100 forinttal csökkent, de még így is jóval magasabb, mint a kábelinternet ára. A kábelinternet havonta több mint 500 forinttal alacsonyabb a DSLkapcsolat havi átlagáránál - ennek oka elsősorban a tévészolgáltatással való gyakoribb összecsomagolásában rejlik. A HK-internet-bevételek szolgáltató szerinti Költés technológia szerint megoszlása (bruttó Ft/hó)

34%

Invitel UPC

12%

kábel egyéb HK

21%

Egyéb

2012 2013 2012 2013

Digi Kábel

8%

2011

2011 DSL

T-Home

25%

Összes

0

2011

2012 2013 2011 2012 2013

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

4217 4208 4187 4493 4664 4574 4084 4026 4020 3990 4044 4422

Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,18 millió HT; n=970)

A lakossági HK internet piacának mérete 2013-ban nettó 86 Mrd Ft. (2012: 83) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNETES KÖLTÉSEK

50

A mobilinternetpiacon az új szereplők (UPC,Digi, egyéb kábelszolgáltatók) árbevételi részesedése megközelítette a 10%-ot. A személyi szintű MBB költés a tavalyi 4421 Ft-ról 2013-ra 4106 Ft-ra csökkent – ebben szerepet játszik a kis szolgáltatók olcsóbb (csomagolt) szolgáltatásának növekvő népszerűsége. A „Large Screen” mobilinternetes árbevételek megoszlása

Háztartási szintű „Large Screen” mobilinternetes költés szolgáltatók szerint (bruttó Ft/hó) 0

8%

24%

1 000

2 000

4 000

5 000

4106

Összes

4397

T-Mobile

41%

3 000

Telenor

4206

Vodafone

4268

27% T-Mobile

Telenor

Vodafone

egyéb *

egyéb *

2702

*Invitel, Digi, UPC, egyéb

Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=436 ezer HT, n = 199)

A lakossági „Large Screen” mobilinternet piacának mérete nettó 16,9 Mrd Ft. (2012: 16,4) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A „LARGE SCREEN” INTERNETES SZOLGÁLTATÁSNÁL A helyhez kötött internettel rendelkező háztartások 65%-a nélkülözhetetlennek tartja az internetet az életében (2011-ben még csak 55% vélekedett így). Akiknek csak helyhez kötött internetük van, azok a mobilinternetet nem tekintik alapvetően fontosnak. Ellenben, akiknek van mobilinternetük (is), azok 48%-a ezt is nélkülözhetetlennek tekinti. A mobilinternetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint

A vezetékes (nem mobil) internetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint 100%

Nincs vezetékes (nem mobil) internet Van vezetékes (nem mobil) internet

80%

100%

Van mobilinternet Van internet, de nem mobil Nincs internet

80%

65% 60%

60%

54%

55%

60% 50% 44%

42%

40%

40%

20%

20% 5%

1%

0%

0%

2011

2012

2013

0%

2010

0%

48%

4%

6%

5%

7%

1%

0%

1%

1%

2010

2011

2012

2013

Bázis: HK-, illetve mobilinternet-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (a HK esetében: az összes háztartás 53 és 47%-a, N=2,18 és 1,93 millió HT, a számítógépen használt mobilinternetnél: az összes háztartás 11 és 48, illetve 42%-a, N=436 e és 1,97 millió, illetve 1,7 millió HT)


51

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNETES CSOMAGOK

52

Az otthoni helyhez kötött internetre előfizetők több mint fele (52%) úgy tudja, hogy „közepes” méretű internetcsomagra fizet elő, ez megegyezik a tavalyi értékkel. Ugyanakkor 19%-ról 26%-ra nőtt a legnagyobb (20 Mbps feletti) csomagokra előfizetők aránya. A helyhez kötött internettel rendelkezők 84%-a úgy tudja, hogy előfizetésének nincs adatforgalmi korlátja. Csomagméret és adatforgalmi korlát 398

1122

8%

9%

573

86



3%

2179

8% 35%

ezer HT

100%

80%

Nem tudja 60%

85%

82%

94%

54%

Korlátos, 21-x GB/hó

84% 40%

20%

1% 6% Legkisebb csomag x-5 Mbps

7% 2% Közepes csomag 6-19 Mbps

2% Nagy csomag 20-x Mbps

6% 4% Nem tudja

Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,179 millió HT; n=970)


4% 3% ÖSSZESEN

Korlátlan

0%

Korlátos, x-20 GB/hó

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET: VAN WESTENDORP TESZT

53

Az internetszolgáltatások átlagára nem változott jelentősen, és az árelvárások sem változtak érdemben 2013 folyamán. Az átlagköltés így továbbra is valamivel az ideális tartomány felett helyezkedik el (4187 Ft).

6000 5000

4000 3000 2000 1000 0 2012

2013

marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés Bázis: Akinek van helyhez kötött internete vagy lenne igénye rá (N=2,32 millió HT; n=1039)


„LARGE SCREEN” MOBILINTERNETES ELŐFIZETÉSEK ADATFORGALMI KORLÁTJA A mobilinternetet használó személyek 40 százaléka forgalomkorlátos csomaggal netezik. A korlátosság az érintettek jelentős részét, közel felét befolyásolja a használatban.

Van adatforgalmi korlát?

47%

A korlátosság befolyásolja a használatot?

47%

2012

42%

53% 11%

NT/NV

nincs

49% 40%

igen

van

2013

nem

54% 44%

11% Bázis: Mobilinternettel rendelkező 14+ éves személyek (N=962 ezer fő, n=172)


NT/NV

54

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNET – ÖNÁLLÓ VS. PÁRHUZAMOS HASZNÁLAT

55

Jelenleg 436 ezer háztartásban van „Large Screen” mobilinternet (2012-ben 393 ezer volt ez a szám). A kiegészítő használat (párhuzamosan van helyhez kötött internet is a háztartásban) nem változott lényegesen tavaly óta. Mobilinternet helyettesítő vs. kiegészítő használata

Milyen eszközön használják  100% 80%

49%

51%

224

212

29% 43%

436

36%

ezer HT

NT/NV

60% desktopról (is)

40% 20% Csak mobilinternet Mobil- és vezetékes internet

71% 56%

64%

csak laptopról

0% Helyettesítő MBB

Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=436 ezer HT, n=199)


Kiegészítő MBB

Összesen

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET ÉS „LARGE SCREEN” MBB PÁRHUZAMOS HASZNÁLATA

56

Ahol van helyhez kötött internet is, ott a mobilinternetet 88% csak kiegészítő jelleggel használja. A mobil melletti helyhezkötöttinternet-használat leggyakoribb okai: a korlátosság-mentesség, a nagyobb stabilitás, a több pc közötti megoszthatóság és a nagyobb sebesség. Az MBB szerepe párhuzamos használat esetén

Miért fizetnek elő a mobil mellett vezetékes internetre is? 0%

1%

11%

20%

80%

64% 55%

a vezetékes internet gyorsabb

51%

a vezetékes internetet az egyik háztartástag munkahelye fizeti

6%

nem használják a vezetékes internetüket, csak még nem mondták le

6%

egyéb

Bázis: Helyhez kötött internettel és „Large Screen” mobilinternettel is rendelkező háztartások (N=212 ezer HT, n=87)


100%

76%

a vezetékes internet megbízhatóbb

általában az MBB-t használják kiegészítő jelleggel használják az MBB-t NT/NV

60%

több pc-n interneteznek a vezetékesinternet-előfizetés nem korlátos

88%

40%

10%

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNET MEGÍTÉLÉSE ÖSSZESSÉGÉBEN A technológiai korlátok (sávszélesség, rendelkezésre állás, letölthető adatmennyiség) és az ár szempontjából a helyhez kötött internet a közvélekedés szerint még mindig versenyképesebb. Az egyszerű üzembe helyezés és a szabadságérzet viszont a mobilinternet mellett szóló érvek.

Vezetékes-mobil („Large Screen”) internet összehasonlítása 100% 10

10

7

8

12

7

NT / NV 80%

60%

25 33

68

67

67

a vezetékes internet jobb 13

a mobilinternet jobb

23

40% 55

20%

0%

19

18

4

5

19

16

7

8

letölthető sávszélesség állandó adatmennyiség rendelkezésre állás

egyforma

65

ár

35

egyszerű szabadságérzet üzembe helyezés

Bázis: Internettel rendelkező háztartások (N=2,4 millió HT, n=1082)


57

ELÉGEDETTSÉG A „LARGE SCREEN” MOBILINTERNETTEL

58

Tavaly óta összességében is és a részszempontok szerint is romlott az ügyfelek elégedettsége a mobilinternettel. Feltehetően nem az objektív szolgáltatási színvonal romlott ilyen mértékben, hanem a fogyasztói elvárások nőttek meg valamelyest az elmúlt időszakban.

Elégedettség a mobilinternettel (5-ös skálán top2box-arány, %) 0

25

50

75

Belépési díj

67

Internetszolgáltatás folyamatossága

Adatforgalmi korlát mértéke

61 50

Összességében mennyire elégedett

Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=436 ezer HT, n=199)


65

Ugyanez helyhez kötött internet esetében: 84

61 63

Havi előfizetési díj

Igénybevehető szolgáltatáskombinációk

79

64

Gyorsaság, sebesség

Hibaelhárítás, ügyfélkezelés

72

65

Választható díjcsomagok

100

57 55

64 62

2012

52 49

2013 68

75

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET: HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT

59

A havidíj 10 százalékos emelésére az előfizetők 6 százaléka (tavaly 9% volt) mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről. Azonban az előfizetők alig 1 százaléka mondana le végleg internetezésről; a többiek találnának más megoldásokat az internethez való hozzáféréshez - a többségük valamilyen mobilinternetes előfizetéssel helyettesítené a helyhez kötött internetet. Mit tennének, ha vezetékesinternet-előfizetésük havidíja 10 százalékkal emelkedne?

Mivel helyettesítenék a vezetékes internetet?* 0%

20%

40%

80%

100%

42%

előfizetne „Large Screen” MBB-re

86%

60%

27%

előfizetne „Small Screen” MBB-re

6%

8%

nyilvános helyen internetezne

23%

munkahelyen, ismerősnél, iskolában internetezne

22%

semmivel, nincs szükség a vezetékes internet helyettesítésére

17%

a magasabb díjat is kifizetné lemondana a vezetékes internetről

egyéb

3%

NT/NV Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,179 millió HT; n=970)


Bázis: Hipotetikus lemondók (N=119 ezer HT; n=53) *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET PIACÁN 107 ezer háztartás (a háztartások 3%-a) tervezi, hogy helyhezkötöttinternet-előfizetővé váljon. A jelenleg előfizető háztartások közül alig 23 ezer tervezi a szolgáltatás helyettesítés nélküli lemondását, 43 ezer háztartás (a háztartások 1%-a) tervez szolgáltatócserét. A kinyilvánított migrációs tervek mintázata évek óta szinte változatlan.

A háztartások migrációs kategóriái van előfizetése, vált

2010 2%

52%

2011 1%1%

52%

3%

45%

van előfizetése, lemond

2012 1% 1%

51%

3%

44%

van előfizetése, nem migrál

2013 1% 1% 0%

4%

51% 20%

3% 40%

42%

új belépő

44% 60%

80%

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT)


100%

nincs előfizetése és nem is vesz

60

AZ ÚJ BELÉPŐK TERVEI A 107 ezer háztartás, amely tervezi az otthoni internet előfizetését, csaknem fele (43%) kábeles előfizetést venne, DSL-t csak 14%-uk, mobilinternetet pedig 20%-uk vásárolna. Negyedüknek (27%) pedig még nincs kiforrott elképzelése a technológiáról. A tervezett internettechnológia*

14%

27% 7%

43%

20%

DSL

kábel

MBB

egyéb

NT/NV

Bázis: Akiknek még nincs internetük, de tervezik annak előfizetését (N=107 ezer HT, n=54)

*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek


61

INTERNETHASZNÁLAT GYAKORISÁGA Az internetezés gyakorisága rendkívül erőteljesen függ az életkortól. A fiatalabb korosztályoktól az idősebbek felé haladva egyre csökken az internethasználók aránya. Ha nem mindenki, hanem csak az internetezők körében vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 20 év alattiak 73%a mindennap internetezik. Ugyanez az arány az 51-65 éves internetezők között csak 56%, a 65 év felettieknél pedig 45%. Az idősek körében tavaly óta nőtt a használók aránya, viszont a sok új belépő „felhígította” a használat gyakoriságát – az idős internetezők körében csökkent a napi használat aránya . 100% 7%

80%

34%

3% 18%

12% 2% 16%

21% 3% 17%

60% 15%

40% 20%

45% 82% 4%

68%

15%

68% 54%

45%

30%

3% 6% 8%

51-65 éves

65+ éves

0% Összesen (majdnem) mindennap legfeljebb havonta néhányszor

14-20 éves

21-35 éves

hetente többször NT/NV

36-50 éves

heti egyszer nem internetezik Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2001)


62

INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSOK KOROSZTÁLYONKÉNT

63

A fiatalok és az idősebbek internethasználati szokásaiban jellemző karakterisztikumok vannak. A fiatalok lényegesen gyakrabban használják az internetet csetelésre, illetve zene-, filmletöltésre, játékra. Ugyanakkor a böngészésben már nincs jelentős különbség a korcsoportok között. A hivatalos ügyek internetes intézése és az online bankolás pedig értelemszerűen éppen a legfiatalabbakra nem jellemző.. 100%

87%

14-20 éves

21-35 éves

36-50 éves

51-65 éves

65+ éves

EGYÜTT

80%

70% 59% 60%

54%

51% 49% 41%

35%

40%

24%

19%

20%

0%

böngészés

közösségi oldalak

zene, videó

munka, tanulás, infó keresése

hivatalos ügyintézés

cset

játék

banki ügyintézés

fájmegosztók

vásárlás

Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=5,67 millió fő; n=1078)


OKOSTELEFON TERJEDÉSE

64

Három év alatt az okostelefonok aránya 5%-ról 30%-ra nőtt a teljes 13 éven felüli népességben. Immáron több mint 2,5 millió (14 éves vagy idősebb) ember használ okostelefont. A jelenleg még csak hagyományos telefonnal rendelkezők tervei alapján további jelentős növekedés várható az okostelefonnal ellátottak számában – 2014-ben újabb félmillióval gyarapodhat az okostelefonosok tábora.

Okostelefonnal rendelkezők száma Ezer fő

3 500

3 085

3 000 2 535

2 500 1 965

2 000 1 428

1 500

2 484

1 000 500

398

0 2010

2011

2012

2013

2014* *A válaszadók tervei alapján

tény

előrejelzés



@

OKOSTELEFONOK

65

A fiatalabbak az átlagosnál jóval nagyobb arányban használnak okostelefont. Tavaly óta különösen a 30-50 évesek körében nőtt az okostelefon-használat Két éve még az okostelefon-használók negyede nem volt tisztában telefonja operációs rendszerével, mostanra ez az arány egytizedre csökkent. A leggyakoribb operációs rendszer az Android (67%), és súlya egyre növekszik.

Az Ön által használt mobiltelefon okostelefon? 0%

20%

40%

60%

Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján? 80%

100%

27% 33%

ÖSSZESEN

23 50%

14-29 évesek

1428

5

11 32%

30-39 évesek

24%

40-49 évesek

13% 16%

50-59 évesek 60+ évesek

60%

44%

2535

11

10

3

5 7 9

9

80%

61%

1965

10

ezer db nem tudja

3

8

egyéb Symbian

15 40%

34%

59

2012 2013

Windows Phone

7

20%

67

39

iPhone OS Android

2% 6% 0%

2011 Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő; n=1729)

2012

2013

Bázis: Okostelefont használó személyek (N=2,54 millió fő, n=456)


@

ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONRA

66

Az okostelefonnal rendelkezők kevesebb mint a fele töltött le valamilyen alkalmazást a telefonjára – ezen belül a fizetős alkalmazások iránti kereslet csökken.

Telepített Ön az okostelefonjára alkalmazást, programot, játékot? 0%

2011

20%

40%

60%

63%

2012

55%

2013

56%

80%

22%

34%

100%

11% 4%

10% 1%

38%

7%

Nem töltött le

Csak ingyenes alkalmazásokat töltött le

Fizetős alkamazást is letöltött

NT/NV



@

MBB VS. WIFI A MOBILKÉSZÜLÉKEKEN

67

A mobiltelefonjukon internetezők egyharmada csak wifin keresztül kapcsolódik az internetre. E csoport jelentős részének (83%) nincs is mobilinternet-előfizetése a mobiltelefonján. Jelentősen nőtt a wifi kiegészítő jellegű használata azok körében, akik mobilhálózaton keresztül neteznek.

Hogyan szokott Ön a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni? 0%

10%

20%

2011

40%

50%

52%

2012

2013

30%

70%

14%

41%

27%

60%

22%

80%

29%

34%

39%

Csak a szolgáltatói mobilinterneten keresztül

Mindkettőn keresztül

90%

32%

Csak wifin keresztül

100%

5%

3%

2%

NT/NV @

Bázis: A mobiljukon internetező személyek (N=1,91 millió fő, n=334)


OKOSTELEFON- ÉS INTERNETHASZNÁLAT

68

Az okostelefonnal rendelkezők döntő többsége (98%) használ valamilyen módon internetet. Az esetek mintegy harmadában ez (még) nem jelenti azt, hogy okostelefon-készülékükön is csatlakoznak a világhálóra. 48%-uk használ szolgáltatói mobilinternet-kapcsolatot (ez az arány jelentősen növekedett tavaly óta), további 23%-uk pedig kizárólag wifin kapcsolódik az internetre okostelefonjával.

2012

2013 Okostelefon: 2 535

100% 98%

68%

42%

Okostelefon: 1 965 Internet bárhogyan: 1 929 „Small Screen” internet: 1 339

Internet bárhogyan: 2 483

„Small Screen” internet: 1 807 „Small Screen” MBB: 1 211

100% 98%

71%

48%

„Small Screen” MBB: 829

0%

0%

ezer fő



Bázis: Okostelefont használó személyek (N= 2,54 millió fő, n=456)

@

HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBILINTERNET HASZNÁLATA

69

A saját előfizetésű helyhez kötött internetet használók bő egyötöde használ valamilyen („Small” vagy „Large Screen”) MBB-előfizetést is. A „Small Screen”-előfizetés kizárólagos használata nagyon ritka, az internetezők mindössze 1%-ára jellemző, hogy csak ilyen módon használ internetet. 2,18 millió előfizetés

0,48 millió előfizetés

Helyhez kötött internet

962

„Large Screen” MBB

4 989 372

161

3 848

230

198

749 84 1 262

„Small Screen” MBB 1,47 millió előfizetés

Ezer fő

@ Bázis: Saját internetelőfizetést használó 14+ éves személyek (N=5,644 millió fő, n=1093)


INTERNETES AKTIVITÁS OKOSTELEFONON

70

Az okostelefonon használható applikációk közül továbbra is a közösségi oldalak és az internetes keresők a legnépszerűbbek. Tavaly óta a csetelésre és telefonálásra is használható programok, illetve a menetrendalkalmazások használata növekedett jelentősen.

Szokta Ön a mobilkészülékén az alábbi alkalmazásokat, oldalakat használni, nézegetni? 0

10

20

30

40

50

60

közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter, Iwiw)

59

59

internetes kereső, pl. Google

53

54

email-ezés

47

47

Youtube*

38

38

Google maps vagy egyéb navigációs alkalmazás

38

37

időjárás-jelentés**

35

menetrendek

29

csetelés, pl. MSN, Skype, Gtalk stb.

22

híroldalak, egyéb internetes oldalak

33 31

20

moziműsor, műsorújság

*2011-ben nem kérdeztük **2011-ben, 2012-ben nem kérdeztük

35

30

internetes telefonálás*

Vatera, Tesz-vesz, Ebay

70

24

21

22

11

%

13

2011

2012

2013



@

VOIN – INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ

71

A 14 éven felüliek 29%-a használ valamilyen csevegőprogramot (pl. Skype, MSN). Közel háromnegyedük nemcsak csetelésre, hanem telefonhívások bonyolítására is igénybe veszi ezeket a programokat. Az igénybevétel még mindig az ingyenes megoldásokra korlátozódik, mindössze 2% használ fizetős programot.

A helyhez kötött vagy a mobiltelefont helyettesítő internetes megoldások használata 17%

2009

23%

19%

2010

26%

2011

20%

2012

21%

25%

28% „Small Screen” eszközön

21%

2013 0% Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,593 millió fő; n=2001)

20%

7%

29% 40%

„Large Screen” eszközön

11%

19%

60%

80%

Cset-/telefonprogramok használata VoIN


25% 100% @

VOIN-HASZNÁLAT ÉLETHELYZET SZERINT

72

A csetprogramok és a VoIN-megoldások használata leginkább a 30 év alattiakra jellemző, azonban az anyagi helyzet hatása sem elhanyagolható. A jobb körülmények között élő középkorúak majdnem olyan gyakran használnak ilyen programokat, mint a rosszabb helyzetben lévő fiatalok. Sőt a VoIN-igénybevétel területén felül is múlják őket. fiatal, jó anyagi helyzetű

51%

fiatal, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

25%

középkorú, jó anyagi helyzetű

18%

idős, jó anyagi helyzetű idős, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

39%

24%

9%

10%

7%

10%

0% Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,593 millió fő; n = 2001)

43% 32%

középkorú, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

69%

20%

40%

60%

Cset-/telefonprogramok használata


80%

VoIN

100% @

„SMALL SCREEN” CSET ÉS VOIN HELYETTESÍTŐ SZEREPE

73

Szintén inkább a fiatalabb korosztályokra jellemző, hogy a mobiltelefonon használt internetes cset- és telefonprogramok kiváltják az SMS-t és a hívásokat, illetve a VoIN-használat a mobiltelefonálást. Az SMS-piacot fenyegetik nagyobb mértékben az okostelefonon futó csevegőprogramok: nagyobb arányban számoltak be a kérdezettek az SMS-forgalmuk csökkentéséről, mint a hangforgalom VoIN-os helyettesítéséről. Az SMS-ek kiváltása csetüzenetekkel a csevegőprogramot használók 68%-ára (2012: 63%) jellemző. „Small Screen” VoIN vs. mobiltelefonálás

„Small Screen” cset vs. SMS 0%

20%

14-29 éves 30-59 éves

40%

60%

42%

100%

26%

0%

14-29 éves

34%

30-59 éves

60 év fölött a csetelés előfordulása a mérhetőség szintje alatt van

60 éves vagy idősebb*

21%

összesen

30%

80%

34%

41%

34%

29%

összesen

20%

31% 23%

40%

26% 37%

60%

80%

43% 31%

78% 27%

33%

100%

22% 36% *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

azóta az SMS-ek helyett szinte mindig csetüzenetet küldök azóta néha az SMS-ek helyett csetüzenetet küldök azóta is ugyanannyi SMS-t küldök

azóta lényegesen kevesebbet mobiltelefonálok azóta valamivel kevesebbet mobiltelefonálok

NT/NV

NT/NV

Bázis: „Small Screen” eszközön csetelő személyek (N=830 ezer fő; n=128)


azóta is ugyanannyit mobiltelefonálok Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=609 ezer fő; n=106)

@

„LARGE SCREEN” VOIN HELYETTESÍTŐ SZEREPE

74

A fiatal és az idősebb korosztályok nagyobb arányban tartják ezt (mobilt vagy helyhez kötött telefont) helyettesítő megoldásnak, mint a középkorúak. Számítógépen használt internetes telefon vs. vezetékes vagy mobiltelefonálás 0%

14-29 éves 30-59 éves 60 éves vagy idősebb* összesen

20%

26% 16%

40%

25% 33%

26% 21%

60%

80%

100%

49% 48%

33% 30%

39% 48%

azóta lényegesen kevesebb hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról azóta valamivel kevesebb hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról azóta is ugyanannyit hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról NT/NV Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,640 millió fő; n=317)



VOIN-HASZNÁLAT GYAKORISÁGA KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖKÖN

75

A „Small Screen” eszközön VoIN-alkalmazással telefonálóknál a használat jóval intenzívebb, mint a nagyképernyőn keresztül telefonálóknál. Ezt részben magyarázza az, hogy az utóbbi forma régebbi, az a kör, amely azt használja, már nem csak a leginnovatívabb felhasználókból áll. VoIN-használat intenzitása „Small Screen” eszközön

VoIN-használat intenzitása „Large Screen” eszközön

2%

2%6% 14%

30%

10%

8% 10%

20%

12% 10%

34%

26%

16%

naponta többször mindennap vagy majdnem mindennap hetente többször heti egyszer havonta többször havonta egyszer vagy ritkábban NT/NV Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=609 ezer fő; n=106)

naponta többször mindennap vagy majdnem mindennap hetente többször heti egyszer havonta többször havonta egyszer vagy ritkábban NT/NV Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,640 millió fő; n=317)


@

76

FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA


SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

77

A médiafogyasztási és szabadidős tevékenységek sorában az internetezés elfoglalta „méltó” helyét: a magyarok 60%-a esetében az internetezés a mindennapi tevékenységek integráns részévé vált. A fiatalabb korcsoportokban pedig egészen szorosan felzárkózott a tévézéshez a tevékenységek sorában (majdnem mindennap – internet: 76%, tévé: 79%).

Legalább heti gyakorisággal végzett tevékenységek 100%

80% tévénézés beszélgetés internetezés rádióhallgatás napilap, hetilap olvasása

60%

40%

20%

0% ÖSSZESEN

14-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

Bázis: 14+ éves személyek (N=8,59 millió fő; n=2001)


60+ éves

FIZETŐS TÉVÉ: ELLÁTOTTSÁG

78

A háztartások 85%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást. A legelterjedtebb technológia a kábeltévé: 65% tévézik ilyen módon, ez nem jelent változást a tavalyi évhez képest. A háztartások ellátottsága fizetős tévével

A fizetős tévészolgáltatás technológiája 

3366

100%

80%

85% 13%

60%

3496

3% 26%

25%

24%

28%

48%

44%

2012

2013

40%

2%

20% 0% nincs tévé nincs fizetős tévé van fizetős tévé

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2001)


fizetős földfelszíni

parabola

digitális kábel / IPTV

analóg kábel

Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,496 millió HT; n=1701)

ezer ht

FIZETŐS TÉVÉS ELLÁTOTTSÁG DEMOGRÁFIAI 79 JELLEMZŐK SZERINT Az egyszemélyes háztartásokban valamivel ritkábban van tévé-előfizetés, ezekben a háztartásokban az átlagosnál gyakrabban használnak valamilyen ingyenes tévévételi módot. A háztartás anyagi helyzetének még nagyobb hatása van erre, a legalsó jövedelmi kategóriába tartozó háztartások közel harmada ingyenes tévéadást néz.

Ellátottság a háztartás összetétele szerint 100% 80%

9%

9%

12%

89%

90%

88%

16%

13%

23%

60% 40%

80%

85%

75%

20% 0%

aktív korú szingli

több aktív korú aktív korú(ak) többszemélyes egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht. nincs tévé

van fizetős tévé


100% 80%

nincs fizetős tévé

30%

Összes háztatás

Településtípus szerint

12%

6%

5%

12%

8%

11%

15%

86%

93%

92%

85%

91%

88%

84%

Alsó-közép

Felső-közép

Legfelső

Budapest

megyeszékhely, MJV

város

község

60% 40%

69%

20% 0%

Legalsó

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT), n=2001


FIZETŐS TÉVÉ: DIGITALIZÁLTSÁG

80

A digitális előfizetések aránya a 2011-es 47%-ról 2012-re 52%-ra, 2013-ra pedig már 56%-ra nőtt. A digitális előfizetéseket használó háztartások 26%-a egynél több set-top-boxot vesz igénybe.

Analóg és digitális előfizetések aránya

A háztartásokban használt set-top-boxok  100%

28%

973

889

18%

24%

80% 60%

44%

25%

3% analóg kábel digitális kábel / IPTV (digitális) parabola (digitális) fizetős földfelszíni

1974

16%

20%

ezer ht

14% 28%

25%

24%

40% 20%

112

70% 52%

54%

kábel / IPTV parabola földfelszíni*

Összesen

54%

0% egy tévé van, van STB több tévé van, nem mindegyikhez van STB több tévé van, mindegyikhez van STB

Bázis: összes háztartás (N=4,106 millió; n = 2001)



Bázis: Digitálistévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,974 millió HT; n=951)

FIZETŐS TÉVÉ: KÖLTÉSEK

81

Az árbevételt tekintve a UPC 28 százalékos részesedéssel piacvezető (2012-ben 27% volt). Az átlagos költések a műholdas vétel esetében kissé nőttek (az olcsóbb Digi-előfizetések térvesztése miatt), a fizetős földfelszíni vételi mód esetében jelentősen csökkentek (az olcsóbb belépő csomagok térnyerésével). A fizetőstévé-piac bevételeinek szolgáltató szerinti megoszlása

Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)

28%

2% 4% 2%

24%

UPC

Digi T-Home Tarr

19%

Invitel Vidanet egyéb

Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,496 millió HT; n=1701)

földfel-színi* parabola

21%

digitális kábel/IPTV analóg kábel összesen

0 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 000

2 000

3 000

4 000

3 499 3 452 3 462 3 513 3 414 3 310 3 329 3 377 3 859 3 947 3 890 3 845 3 443

3 382 3 418 3 613

3 736 3 359 2 114

1 655


A lakossági televíziós piac mérete 2013-ban nettó 114 Mrd Ft. (2012: 110) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013

5 000

IGÉNYSZINTEK A FIZETŐSTÉVÉSZOLGÁLTATÁSNÁL A magyar háztartások 12%-a tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét. További 9% azt állítja, hogy viszonylag könnyen meglenne tévé-előfizetés nélkül (ez nem jelent a tévézésről való lemondást is egyben). Ugyanakkor a háztartások háromnegyede (79%) nélkülözhetetlennek vagy nehezen nélkülözhetőnek tekinti a tévé-előfizetést. Ez enyhe növekedést jelent tavalyhoz képest, ami abból adódik, hogy az igénybe vevő háztartások nagyobb arányban minősítették nélkülözhetetlennek ezt a szolgáltatást. A tévé-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint

100%

Nincs tévé-előfizetése

Van tévé-előfizetése

80% 66%

60%

59%

59%

61%

2%

3%

2%

4%

4%

2009

2010

2011

2012

2013

55%

40%

20%

0%

Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 85, illetve 15%-a, N=3,496 millió és 609 ezer HT, n=1701, illetve 300)


82

MIGRÁCIÓ A FIZETŐSTÉVÉ-PIACON Mindössze 21 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincsen ilyen szolgáltatásuk. Tavaly valamivel magasabb volt a számuk (35 ezer). 21 ezren szüntetnék meg az előfizetésüket. Tavaly is nagyjából ekkora (22 ezer ) volt a szolgáltatás lemondását tervezők száma. A háztartások migrációs kategóriái 0,5% 2%

14% 0,5%

83% nincs és nem is vesz

van, lemond

van, nem migrál

van, vált

új belépő Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2013


83

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT

84

A havidíj 10%-os emelése esetén az előfizetők több mint kétharmada (70%) megtartaná jelenlegi előfizetését. Alig van olyan, aki lemondana a tévénézésről (3%). Az áremelés esetén 22% keresne új megoldást, közülük 53% olcsóbb csomagot vagy szolgáltatót keresne, kódolt földfelszíni adásra 20% váltana. Mit tenne, ha a műsorcsomag előfizetésének díja 10 százalékkal emelkedne? 0%

2011

2012

2013

50%

68%

68%

70%

100%

24%

23%

22%

Milyen megoldást keresne? szolgáltatót váltana

53%

csomagot váltana

53%

MinDigTV Extrára fizetnének elő ingyenes adást nézne tetőantennával ingyenes adást nézne szobaantennával egyedi parabolaantennát használna NT/NV

a magasabb díjat is kifizetné más módon nézne tévét lemondana a tévénézésről NT/NV Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=3,496 millió HT; n=1701)

30%

technológiát váltana

20% 10%

7% 5% 0% 0%

20%

40%

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a jelenlegi előfizetésüket (N=771 ezer HT, n=366)


60%

FIZETŐSTÉVÉ-CSOMAGOK A legkevesebb csatornát tartalmazó „minimál”-csomagokat csak a tévé-előfizető háztartások 11%-a veszi igénybe. Ugyanakkor 38%-uk a legtöbb csatornát tartalmazó csomagra fizet elő. (Ez az arány 2012-ben még 32% volt). A jobb jövedelmi helyzetben lévők jóval nagyobb arányban fizetnek elő a legnagyobb csomagokra, az alsóbb jövedelmi csoportokban az élethelyzet is befolyásolja az igényszintet: a gyermekes háztartások itt is hasonlóan nagy arányban választják a legnagyobb csomagot, mint a jobb anyagi helyzetűek, a többi háztartás azonban gyakrabban elégszik meg a közepes vagy a kicsi csomaggal.

Az igénybe vett tévécsomagok a háztartás jövedelmi helyzete szerint 100% 90%

11%

13%

7%

NT/NV

41%

a legkevesebb csatornát tartalmazó, minimum jellegű csomag közepes jellegű csomag

23%

80% 70% 60%

3%

50%

51%

50%

54% 56%

40% 30%

20%

38%

10%

32%

44%

55%

19%

0%

együtt

legalsó

alsó-közép

felső-közép

Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=3,50 millió HT; n=1701)


legfelső

a legtöbb csatornát tartalmazó, legmagasabb havidíjú csomag

85

86

BUNDLING


TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK IGÉNYBEVÉTELI CSOPORTONKÉNT

87

A háztartások 54%-a előfizet (legalább) mobiltelefonra, tévére és internetre, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva. (2012-ben ez az arány 53% volt.) E háztartások telekommunikációs kiadásainak legnagyobb tétele a mobiltelefon-előfizetések költsége, átlagosan 9-10 ezer forintot fordítanak erre havonta. Csoportnagyság 0

 

1

2

3 4

  



 7561

  3194

3653

15,6%



 

1,3%

0,7%

  

3953

4,7%

 

   3513

4541

2740

3639

4831

8693 2994

3427

3253

HT átlagköltés 4 768 Ft 9 004 Ft 15 733 Ft 20 772 Ft

Internet** 20 000 HT darab 494 163 1 076 995 1 268 235 1 212 627

Átlag az igénybevevők körében, bruttó Ft/hó

3308

3518

Havidíjas tévé 15 000

4453

0,0% 0,0% 8,5%

   

szolg. darab 1 szolgáltatás 2 szolgáltatás 3 szolgáltatás 4 szolgáltatás

2652

3,0%

  

Vezetékes telefon 10 000

0,0%

   

7,4% 2,0%



Mobiltelefon* Bruttó Ft/hó 5 000

8594

1,2%

30,1%

3626

9436

24,0% 0,2%

3459

2275

2525

4460

3641

4479

4273

9492

Átlag az igénybevevők körében, bruttó Ft/hó


3084

3676

4604

*A mobilköltés tartalmazza a „Small Screen” internetes költést is **HK + „Large Screen” MBB


HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI ÉS BUNDLING

88

Továbbra is nő azon háztartások aránya, akik három helyhez kötött szolgáltatást is egy csomagban vesznek igénybe. Jellemzően a korábbi 2Play csomagok egészülnek ki plusz egy szolgáltatással: ezek aránya 2010-hez képest 8 százalékponttal csökkent, miközben a 3Play szolgáltatásoké 11 százalékponttal nőtt.

Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban 0% 2010

20%

40%

54%

2011

63%

2013

80%

33%

59%

2012

60%

65%

100%

9%

27%

9%

26% 25%

3 bundled szolgáltatás


Van azonos szolgáltató, de nem bundled

Nincs azonos szolgáltató

4% 5%

7% 4% 9% 1%

Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)


(N=1 081 ezer) (N=1 121 ezer) (N=1 201 ezer)

(N=1 221 ezer)

HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI ÉS BUNDLING II.

89

A két helyhez kötött szolgáltatásra előfizető háztartások száma 2010 óta érdemben nem változott, jelentősen nő viszont közöttük a csomagban előfizetők aránya: 2010 és 2013 között 16 százalékponttal.

Csomagok a 2 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban 0%

20%

40%

2010

46%

2011

45%

2012

60% 8%


(N=1 460 ezer)

(N=1 430 ezer)

41% 9%

62%

100%

46%

14%

54%

2013

80%

(N=1 460 ezer)

37% 15%


23%

Nincs azonos szolgáltató

Bázis: 2 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)


(N=1 456 ezer)

BUNDLED-IGÉNYBEVÉTEL ARÁNYA A HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL A tévé-előfizetések több mint fele bundled, a háztartások 45%-ában van ilyen típusú előfizetés. Tavaly óta nem változott ez az arány. A helyhez kötött telefonos előfizetések kétharmada, a helyhez kötött internetes előfizetések háromnegyede bundled típusú előfizetés. Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban 0%

10%

20%

47% 47%

45%

40%

34%

2011

34%

12% 15%

2012

40%

12%

2013

41%

12%

26% 28% 34%

2012 2013

32%


70%

38%

2010

2011

60%

46%

2012

2010

HK telefon

50%

36%

2011

2013

HK internet

40%

34%

2010

Fizetős tévé

30%

26% 22% 16% 15% Bundled


Nem bundled

80%

90%

100%

90

2PLAY / 3PLAY A HELYHEZKÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL A többfajta helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő, közel 2,7 millió háztartás 87%-a egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet; 30%-uk pedig három szolgáltatást is azonos szolgáltatónál és csomagban vesz igénybe. A mindhárom vezetékes szolgáltatással rendelkező 1,2 millió háztartásnak csak 10%-ában nincs bundled-szolgáltatás, 65%-ukban pedig 3Play található. Bundled-szolgáltatás igénybevétele az előfizetett szolgáltatáskombinációk szerint

Ezer HT



100% 80%

2676

41

13%

10% 8%

12%

850

33% 14%

25%

16%

45%

20%

1221

1% 9%

17%

60% 82%

40%

565

69%

65% 51%

30%

0% összesen Nincs azonos szolgáltató

tel+int

tv+int


Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztarások (N=2,676 millió HT; n=1277)


tel+tv

tel+int+tv



91

SZOLGÁLTATÓI RÉSZESEDÉSEK A BUNDLED-PIACON

92

A UPC ügyfélkörében „hagyományosan” magas a több szolgáltatást is igénybe vevő előfizetők aránya, de tavaly óta a Digi és a Magyar Telekom esetében is nagyot nőtt ez az arány – előbbinél a kábeltévés terjeszkedés (és a műholdastévé-piaci térvesztés) indokolja a tendenciát, a Magyar Telekomnál a kábeltévés, kábelnetes terjeszkedés, valamint az egy szolgáltatást igénybe vevő PSTN-telefon-ügyfelek elvesztése állhat a háttérben .

Előfizetők aránya az igénybevett szolgáltatások száma szerint 2 vagy 3 szolgáltatás

2012

2013

Bundled/nem bundled

Ezer HT

Egy szolgáltatás

bundled

T-Home

T-Home

52%

48%

1394

UPC

54%

46%

923

UPC

nem bundled

80%

20%

90%

725

10% 498

Digi

42%

58%

793

Digi

Invitel

43%

57%

322

Invitel

87%

13% 138

T-Home

88%

12% 799

T-Home

60%

40%

1332

UPC

59%

41%

925

Digi

46%

Invitel

54%

41%

0%

25%

59%

50%

75%

UPC

792

Digi

326

Invitel

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei (N: lásd az ábra jobb oldalán)


17% 333

83%

6% 545

94%

9% 366

91%

18% 133

82%

0%

25%

50%

75%

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe (N: lásd az ábra jobb oldalán)

MOBILSZOLGÁLTATÁSOK BUNDLED HASZNÁLATA A 14 éven felüli lakosság elenyésző része (2%) fizet elő úgy a mobiltelefon-szolgáltatásra, hogy az egy helyhez kötött szolgáltatással vagy „Large Screen” mobilinternettel van összecsomagolva, 16%-uk (a mobil-előfizetők 18%-a) pedig olyan csomagot használ, amelyben a mobiltelefon mellett (csak) „Small Screen” internet van. A „Large Screen” mobilinternetet használók közel egyötöde becsomagolt MBB-előfizetést vesz igénybe (ez a lakosság 2%-a).

Bundled és nem bundled mobiltelefon és „Large Screen” szolgáltatások 0%

Mobiltelefon 2%

10%

20%

30%

40%

16%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

71%

„Large Screen” MBB 2%9%

bundled

„Small Screen” + mobilhang

Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2001)


nem csomagolt szolgáltatás

93

BUNDLED-ATTITŰDÖK

94

A szolgáltatások összecsomagolásában a háztartások 62%-a előnyt lát és csak 5% (tavaly 7%) tartja azt hátrányosnak. Az előnyök és a hátrányok sorrendje nem változott jelentősen a tavalyi adatokhoz képest, azonban az előnyök között többen említették az átláthatóbb számlát és az ügyféligények jobb megismerhetőségét, mint 2012-ben. A hátrányok között pedig csökkent a túlzott függőséget említők aránya. Bundled-szolgáltatás értékelése összességében 13%

49%

25%

5%

rendkívül előnyös

inkább előnyös

semleges

inkább hátrányos

rendkívül hátrányos

NT/NV

7%

Bundled-szolgáltatás előnyei

Bundled-szolgáltatás hátrányai

(5-ös skálán top2box-arány)

(5-ös skálán top2box-arány)

0%

20%

40%

60%

80% 100%

0%

egyszerűbb ügyintézés

78%

túlzott függés

egy számla átláthatóbb

77%

más szolgáltatók akcióiból kiesnek

69%

együtt olcsóbb egyetlen szolgáltató jobban megismeri az igényeket

ügyfélérték nő

20%

50%

47% 43%

műszakilag nem kiforrott

20%

keveset lehet tudni róla

20%



60%

50%

egyszeri nagy összegű számla

64%

40%

80%

95

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM


HŰSÉGSZERZŐDÉSEK

96

Az elmúlt évben a hűségszerződések gyakorisága enyhén nőtt: leginkább a helyhez kötött telefonra szóló előfizetések esetében. A mobiltelefon-előfizetések mindössze 23%-át köti hűségidő, ha azonban csak a postpaid előfizetések körében vizsgáljuk ezt a mutatót, 42%-ot kapunk. Valamennyi részpiacon a túlnyomó többség szerint megérte hűségszerződést kötni. Hűségszerződések gyakorisága az egyes részpiacokon 0%

20%

40%

Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűségszerződést 60%

52% 51%

mobilinternet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

85% 79%

mobilinternet

vezetékes telefon

44% 49%

vezetékes telefon

83% 88%

vezetékes internet

46% 48%

vezetékes internet

87% 88%

tévé

88% 86%

mobiltelefon

86% 89%

35% 36%

tévé mobiltelefon

20% 23% 2012

2013

Bázis: Adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek

2012

2013

Bázis: Hűségszerződéssel rendelkező háztartások, illetve személyek


ÁRPERCEPCIÓ

97

A fogyasztók nagy része a távközlési piacokon a mobiltelefonálás kivételével lényegében változatlannak érzékeli az árakat. A drágulást érzékelők aránya minden szolgáltatásnál erősen visszaesett tavalyhoz képest. A mobiltelefonálás esetében az előfizetők nagyobb része érzékelt drágulást, mint a többi szolgáltatásnál. Az előfizetők 23%-a gondolja úgy, hogy nőtt a mobiltelefonálás költsége az elmúlt egy évben, míg a többi szolgáltatás esetében 7-15% között alakul ez az arány. Hogy érzékeli, az elmúlt egy évben hogyan változott a … ára? 80% 60% 40%

4%

2% 13%

19%

2% 13%

6%

1%

10%

2%

20% 0%

80%

72%

82%

86%

83%

4%

3%

Mobilinternet

Vezetékes internet

20% 40%

3%

4%

2%

60% 80%

Vezetékes telefon

Mobiltelefon

Fizetős TV

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások


több mint 30%-kal nőtt 10-30%-kal nőtt 1-10%-kal nőtt nem változott 1-10%-kal csökkent 10-30%-kal csökkent több mint 30%-kal csökkent

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

Recommend Documents