Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

1

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014 Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft.

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014

A KUTATÁS PARAMÉTEREI Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely: Ariosz Kft. Az adatfelvétel időpontja: 2014.10.13 – 2014.11.03. Módszer: Személyes megkérdezés standard kérdőívvel Mintanagyság: 2017 háztartás, illetve személy Az interjúk átlagos időtartama: 47 perc

Jelölések: háztartásokra vonatkozó adat

személyekre vonatkozó adat

Súlyozás: Háztartások esetében: háztartás mérete, a háztartás korösszetétele, településtípus, régió, valamint az inkumbens távközlési szolgáltatói terület. Személyek esetében: a kérdezett neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, a háztartás nagysága, településtípus, régió és az inkumbens távközlési szolgáltatói terület dimenziói. Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs faktorsúlyozás). A súlyozáshoz a 2011-es népszámlálás adatait vettük alapul.


2

DEFINÍCIÓK, JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK „Large Screen” internet

nagy képernyőn (pc-n vagy tableten) használt internetkapcsolat

„Small Screen” internet

kis képernyőn (mobiltelefon kijelzőjén) használt internetkapcsolat

HK internet MBB

helyhez kötött internetelérési technológia mobilinternet-kapcsolat (mobile broadband), beleértve a „Large Sreen” és a „Small Screen” használatát is

PSTN kábeltelefon VoIP NT/NV

hagyományos rézérpáras hálózatokon nyújtott (analóg vagy ISDN) telefonszolgáltatás kábeltelevíziós hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás IP-alapú (pl.: xDSL, optikai) vezetékes hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás nem tudja, nem válaszol

n

mintabeli létszám

N

becsült létszám az alapsokaságban

HT MJV 14+ éves Σ

háztartás megyei jogú város 14 éves és idősebb összesen


3

4

ÁTTEKINTÉS


INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

5

A háztartások 10%-a (több mint 400 ezer háztartás) tervez pc-t vásárolni a következő évben. 2014 már a negyedik olyan év, hogy több laptopot terveznek venni, mint desktopot. A laptoppal rendelkező háztartások részaránya a 2011-es 21 százalékról mostanra pedig már 35%-ra nőtt. Tablet jelenleg a háztartások 9%-ában található, és ez a szám a 2014-es növekedés után jövőre újabb 4 százalékponttal növekedhet.

Vásárlási szándékok

Ellátottság tévé

98% Nincs adat

- ebből: lapostévé

csere vagy bővítés

új belépő

46%

- ebből: okostévé

11%

mobiltelefon

91%

- ebből: okostelefon

6%

39%

vezetékes telefon

Nincs adat

48%

pc (desktop/laptop)

64%

- ebből: desktop

48%

- ebből: laptop

35%

Nincs adat

2011

1%

2012

2%

2013 2014

tablet

1%

9% 0%

20%

5%

40% 60% 80% Háztartások/személyek aránya

100%

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n=2017)


0%

3%

4% 5% 10% 15% Háztartások/személyek aránya

20%

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n=2017)

TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKKAL 6 RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK Nőtt az internettel rendelkező háztartások aránya, és több lett a fizetős tévére előfizetők száma. Lelassult a háztartások mobiltelefon-ellátottságának növekedése, és megállt a vezetékes telefon igénybevételének csökkenése. 100% 91%

88%

80% 60%

61% 48%

40%

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

mobiltelefon

fizetős tévé

helyhez kötött telefon

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20%

internet („Large Screen”)

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2017)

háztartások száma millióban

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

helyhez k. telefon

2,64

2,55

2,66

2,33

2,24

2,10

2,08

1,99

1,99

1,92

1,99

mobiltelefon fizetős tévé internet

2,69

2,86

0,43

0,59

3,15 2,63 0,93

3,17 2,82 1,33

3,17 2,94 1,49

3,33 3,11 1,86

3,44 3,23 2,00

3,52 3,30 2,19

3,53 3,37 2,31

3,71 3,50 2,40

3,73 3,61 2,49


SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 2011 vs. 2014

7

2011-hez képest azon háztartások aránya növekedett jelentősebb mértékben, ahol tévé és internet is van, ugyanakkor csökkent a csak vezetékes telefont vagy csak internetet előfizető háztartások aránya. Összességében 2011-hez képest jelentősen nőtt azon háztartások aránya, amelyek rendelkeznek helyhez kötött hírközlési szolgáltatással.

2011

2014 Fizetős TV összesen:

Helyhez kötött telefon összesen:


83%

50%

Fizetős TV összesen:

88%

48%

16% 2%

4%

13% 17%

16% 29%

33%

1%

1% 21%

25% 2%

4%

Internet („Large Screen”) összesen:

55%

Internet („Large Screen”) összesen:


61%

DIGITÁLIS ÉRETTSÉG ALAKULÁSA ÉLETKOR SZERINT

8

Mobil telefon

100% 90%

Internet

80% 70% Okostelefon 60%

50%

Small screen internet

@

40% 30% 20% 10% 0% 15

20

25

30

35

40

45 50 55 60 A felhasználó életkora


65

70

75

80

85

KÜLÖNBÖZŐ DEMOGRÁFIAI CSOPORTOK A TELKÓ-PIACOKON

9

A háztartásban élő gyerekek és idősek száma szorosan összefügg a távközlési szolgáltatások igénybevételével. Általánosságban a legrosszabb jövedelmi helyzetűek minden szolgáltatási piacon kisebb arányban vesznek részt. A nem legrosszabb jövedelmi csoporthoz tartozó háztartások közül ott, ahol van gyerek, kiemelkedően magas az internet-előfizetés. Az idős háztartásokban magasabb a vezetékestelefon- és alacsonyabb az internetés mobiltelefon-előfizetések aránya. A mobiltelefonon használható internet-előfizetés a fiatalabb tagokkal rendelkező háztartásokban elterjedtebb.

Élethelyzet + jövedelmi helyzet szerint @

Jövedelem: felső 80%

ÖSSZESEN

48

88

61

91

32

aktív korú szingli

44

89

68

100

41

76

99

43

99

51

több aktív korú gyerek nélkül

54

92

aktív korú(ak) gyerekkel

45

93

többszemélyes idős háztartás egyszemélyes idős háztartás Jövedelem: alsó 20%

bármilyen élethelyzet

70 60 34

88

91

35

86

8

87

27

77

3

23

73

12

75



A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNTI IGÉNYEK

10

Az egyes szolgáltatásokat fontosnak tartók aránya Akiknek van

Vezetékes telefon

@

68%

2%

Fizetős TV

89%

Internet (Large screen)

90%

Mobiltelefon

93%

Small screen mobilinternet

Akiknek nincs

11% 6% 2%

65%

11%

Bázis: Vezetékes telefonnal rendelkező háztartás (N=1,989 millió, n=977)

Bázis: Vezetékes telefonnal nem rendelkező háztartás (N=2,11 millió, n=1044)

Bázis: Fizetős TV-vel rendelkező háztartás (N=3,611 millió, n=1774)

Bázis: Fizetős TV-vel nem rendelkező háztartás (N=494 ezer, n=243)

Bázis: Internettel rendelkező háztartás (N=2,35 millió, n=1156)

Bázis: Internettel nem rendelkező háztartás (N=1,75 millió, n=861)

Bázis: Mobiltelefonnal rendelkező 14+ évesek (N=8,05 millió, n=1891)

Bázis: Mobiltelefonnal nem rendelkező 14+ évesek (N=537 ezer, n=126)

Bázis: Mobilinternettel rendelkező 14+ évesek (N=1,05 millió n=245)

Bázis: Mobilinternettel nem rendelkező 14+ évesek (N=7,55 millió, n=1772)


A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNTI IGÉNYSZINTEK

11

A lakosság továbbra is a mobiltelefont tartja a legfontosabb távközlési szolgáltatásnak – 64% azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják, további 20% csak nehezen lenne meg nélküle (2013-ban 69% és 16%). A helyhez kötött telefon különösen az idős személyekből álló háztartások számára fontos, a vezetékes és a „Large Screen” mobilinternet a gyermekes háztartások számára bír nagy jelentőséggel. A mobiltelefon, de különösen a „Small Screen” internet a fiatalabb generációk számára jelent nagy vonzerőt. 0%

25%

mobiltelefon

mobilinternet („Large Screen”)

23%

39% 20% 13% 10%

13% 7%

15% 14%

100%

20%

57%

helyhez kötött internet

mobilinternet („Small Screen”)

75%

64%

havidíjas tévé


50%

6%

13%

8%

8%

10%

38% 51%

14%

9%

7%

59% 70% nélkülözhetetlen nehezen, de kibírná-kibírja nélküle viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy (N=4,11 millió HT, illetve 8,59 millió fő; n=2017)


tulajdonképpen feleslegesnek tartja NT/NV

A HÁZTARTÁSOK HAVI ÁTLAGOS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSAI

12

A háztartások átlagos távközlési kiadásai a helyhez kötött telefon részpiacán jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak. A fizetős tévé és a helyhez kötött internet esetében azonban inkább stagnálásról beszélhetünk. Az átlagos mobiltelefon-költések tavalyhoz képest növekedtek, és visszakerültek a 2012-es szintre. Háztartások átlagos kiadásai részpiaconként (bruttó Ft/hó)

12000 10000 8000

7894

6000 4604

4000

3599

3066


mobiltelefon*

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások (pontos számok: lásd 7. slide)


fizetős tévé

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2000

internet („Large Screen”)

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, és mivel a fogyasztók nem tudják különválasztani, a mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

ÁRPERCEPCIÓ

13

Hogy érzékeli, az elmúlt egy évben hogyan változott a … ára? 80% 60% 2% 40%

8%

2% 13%

1% 11%

5%

1%

9%

1%

20%

0%

20%

40%

83%

80%

85%

89%

85%

5%

3%

2%

3%

4%

Vezetékes telefon

Mobiltelefon

Fizetős TV

Mobilinternet

Vezetékes internet

60%

80%

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások (pontos számok: lásd 7. slide)


több mint 30%-kal nőtt 10-30%-kal nőtt 1-10%-kal nőtt nem változott 1-10%-kal csökkent 10-30%-kal csökkent több mint 30%-kal csökkent

A TELKÓ-SZOLGÁLTATÁSOK PIACMÉRETE (2003-2014.)

14

Amíg a helyhezkötötthang-piac árbevétele stagnált, addig az internetes piac és a fizetőstévé-piac árbevétele is bővült 2014-ben. A mobilköltések a válaszadók válaszai alapján jóval meghaladják a 2013-as szintet.

350 300

Milliárd Ft

314 231

293

292

277

266

MOBILTELEFON*

269

257

265

265

279

250 200

157

150

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON 142 133 98

100 50

29

45

0 2003

2005

FIZETŐS TÉVÉ 114

108

106 95 80 82 INTERNET (LARGE SCREEN) 60

2006

2007


108

2008

88

108

110 96

92 85

70

2009

2010

63 2011

110 100

114 103

123 108

61

58

58

2012

2013

2014

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, és mivel a fogyasztók nem tudják különválasztani, a mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági piac mérete 2014-ben nettó 567 Mrd Ft. (2012: 536, 2013:540) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014

15

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ELLÁTOTTSÁG 16 A háztartások kevesebb mint felében van helyhez kötött telefon. A kábeltelefon növekedése tovább folytatódott, de a VoIP is teret nyert a PSTN rovására. PSTN-előfizetés már csupán a helyhez kötött telefonnal ellátott háztartások kevesebb mint kétötödében található. A háztartások helyhez kötött telefonnal való ellátottsága

A helyhez kötött telefonos hozzáférések technológiája  100%

100% 80%

80%

68% 66% 66% 58% 56%

60%

52% 52% 50% 50%

47% 48%

40%

2009

1989

1919

7%

7%

8%

34%

40%

43%

1989

ezer HT

15%

48%

60% 40% 59%


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0% 2006

0% 2005

20%

2003

20%

2011 PSTN

53%

2012

49%

37%

2013

Kábeltelefon

2014

VoIP

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetések (N=1,99 millió HT, n=1050)


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ELLÁTOTTSÁG 17 DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT Az egyfős aktív korúak háztartásaiban az átlagosnál jóval alacsonyabb az ellátottság, míg legnagyobb arányban a többfős idős háztartásokban található vezetékes telefon. A háztartás jövedelmi helyzete ugyancsak nagymértékben befolyásolja, hogy előfizetnek-e vezetékes telefonra.

Ellátottság a háztartások összetétele szerint 100% 80% 60%

67%

31%

48%

56%

52%

44%

40% 20%

0%

33% aktív korú szingli

69%

80% 65%

54%

51%

46%

49%

Alsó-közép

Felső-közép

40%

0%

51%

48%

35% Legalsó

Összes háztatás

Van előfizetés

Jövedelmi helyzet szerint

100%

20%

52%

több aktív korú aktív korú(ak) többszemélyes egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht. Nincs előfizetés

60%

49%

Településtípus szerint 38%

62%

Legfelső



45%

45%

53%

60%

55%

55%

47%

40%

Budapest

megyeszékhely, MJV

város

község

HELYHEZKÖTÖTTHANG-KÖLTÉSEK

18

A korábbi évekhez hasonlóan tovább emelkedik a kábeltelefonálás ára. A PSTN-hez viszonyítva jelentősen alacsonyabb költséget jelent a jellemzően más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefon, igaz, a különbség folyamatosan csökken. Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)

Szolgáltatói részesedések a lakossági helyhezkötötthang-piacon, árbevétel alapján

0

1 000

2 000

összesen

2011

15%

3 301

2012

3 159

2013

3 194

2014

3 066

2011 PSTN

18% 56%

3 812

2012

3 897

2013

3 794

Telekom

Invitel

UPC

egyéb

kábeltelefon/VOIP

2014

11%

3 643

2011

2 556

2012

2 554

2013

2 613

2014

3 000

2 732

Bázis: Helyhezkötötthang-előfizetések (N=1,99 millió HT, n=1050)

A lakossági helyhezkötötthang-piac mérete évi nettó 58 Mrd Ft. (2013: 58) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014

4 000

5 000

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSNÁL A helyhez kötött telefonos előfizetést a szolgáltatással rendelkező háztartások kétötöde tartja nélkülözhetetlennek. Az előző évinél kicsivel több, 144 ezer háztartás tartja feleslegesnek a meglévő helyhez kötött telefonos előfizetését. Ezzel szemben a vezetékes telefonnal nem rendelkező háztartások közül kevesebb mint 11 ezer gondolja úgy, hogy feltétlenül szüksége lenne erre a kommunikációs csatornára. A vezetékestelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Van vezetékestelefon-előfizetése

Nincs vezetékestelefon-előfizetése 80%

60% 45%

40%

42%

3%

3%

4%

2010

2011

2012

40%

38%

38%

40%

1%

0%

2013

2014

20%

6% 0%

2009

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 48, illetve 52%-a, N=1,99 millió HT, illetve N=2,12 millió HT, n=1050, illetve 967)


19

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ÜGYFÉLMÚLT20 A helyhez kötött telefonnal rendelkező háztartások 47%-a változtatta meg már valaha a díjcsomagját vagy szolgáltatóját. A szolgáltatóváltás és a kisebb havidíjú csomagra váltás hasonló arányban fordult elő. A legmagasabb jövedelmi kategóriába eső háztartások voltak a legaktívabbak minden váltási irányba.

Amióta előfizetnek vezetékes telefonra, előfordult-e, hogy…? 0%

20%

átment az egyik szolgáltatótól egy másikhoz

kisebb havidíjú csomagról nagyobb havidíjú csomagra váltott

25%

60%

Megyei jogú város: 34%

Budapest: 19%

11%

Aktív HT gyermekkel: 15%

nagyobb havidíjú csomagról kisebb havidíjú csomagra váltott

technológiát váltottak

40%

24%

Budapest: 30%

Aktív HT gyerek nélkül: 24%

17%

Szignifikánsan magasabb értékek

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,99 millió HT, n=1050)


80%

VAN WESTENDORP ÁRTESZT METODIKA

21

A Van Westendorp árteszt kérdései: Ahhoz képest, amennyit jelenleg telefonálnak / interneteznek / tévéznek, mekkora összeget tartana elfogadhatónak, reálisnak? Mennyi lenne az az összeg, amennyit már drágának tartanának, de biztosan kifizetnének havonta? És mennyi lenne az a havi összeg, amelyet már olyan soknak tartanának, hogy fontolóra vennék, hogy lemondják a szolgáltatást? És mekkora lenne az a havi összeg, amiért már gyanúsan olcsónak találnák ezt a szolgáltatást? 100

PMI (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval.

90 80

százalék

70

IND (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával.

71%

60

OPP (optimal pricing point): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

50

IND

40 30

PME (point of marginal expensiveness) - a szolgáltatást olcsónak tartók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

PME

20

PMI

10

OPP

0 0

n=942

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

forint

túl magas

magas

túl alacsony

alacsony


16 000

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁS: VAN WESTENDORP

22

A szolgáltatás ideális ártartománya nem változott tavalyhoz képest: a tartomány felső határa 3000 forint, míg az alsó határ 2200 forint. Az átlagköltés 3066 forintra csökkent az előző évi 3194 forintról, így már megközelíti az ideális tartomány felső határát. 5000

4000

3000

2000

1000

0 2012 2013 2014

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások (N=2,09 millió HT, n=1047)


marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés

MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACÁN

23

A helyhez kötött telefonos piac veszélyeztetettségét mutatja, hogy 80 ezer háztartás tervezi lemondani a helyhez kötött telefonos előfizetését, míg 42 ezer új belépőre lehet számítani. A kábeltelefonos ügyfelek kevésbé ragaszkodnak a szolgáltatáshoz, a lemondást tervezők többsége ezt a piacot hagyná el. A háztartások migrációs kategóriái

Az elhagyni tervezett technológiák* ezer HT

1%

100%

1%

80

13% 30%

80% 60% van, nem migrál 45%

nincs és nem is vesz 51%

53%

34%

125

19%

46%

40% 20%

2%

45

34%

36%

35%

lemondók

váltók

összesen

0%

nincs és nem is vesz

van, lemond

van, nem migrál

van, vált

új belépő Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2017)


VoIP

Kábeltelefon

PSTN

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, migrációt tervező háztartások (N=125 ezer HT, n= 65) *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZEMÉLYES HASZNÁLATA

24

A meglévő helyhez kötött telefon használata az előző évihez hasonló képet mutat. Az előfizetéssel rendelkező háztartásokban élők egyötöde – jellemzően a fiatal családtag – nem használja a helyhez kötött telefont. Ebből a szempontból nincs érdemi különbség a technológiák között. Ön szokta használni az itthoni vezetékes telefonjukat? 0%

20%

40%

60%

PSTN

80%

100%

86% 82% 84% 81%



1 169

2011

88%

Kábeltelefon

2012

79%

2013

74% 77%

2 004 87%

Összesen

81% 78% 79%

Bázis: Helyhez kötött telefonra szóló előfizetéssel rendelkező háztartásokban élő 14+ évesek (N=4,04 millió fő, n=1050)


Használók száma, ezer fő

3 173

2014

HÍVÁSSZOKÁSOK A mobiltelefon térnyerését mutatja, hogy az otthoni helyhez kötött telefont használók többsége (56%) szokott mobil hívásirányba telefonálni. Ez számottevő emelkedést jelent az előző évhez képest (43%).

Szokott itthoni vezetékes telefonjáról mobilt hívni? Igen 56%

43%

2013

57%

44% Nem Bázis: Helyhez kötött telefont használó személyek (N=3,17 millió fő, n=872)


2014

25

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONNAL NEM RENDELKEZŐK

26

A helyhez kötött telefonos előfizetéssel nem rendelkező háztartások 60%-ában sosem volt helyhez kötött telefon, 40%-ukban volt korábban, de lemondták – a lemondások közel fele már több mint 5 éve megtörtént. A helyhez kötött telefonnal nem rendelkező személyek mobiltelefont nagyobb arányban, míg internetet kisebb arányban használnak, mint a helyhez kötött telefonos háztartásokban élők.

Mióta nincs vezetékes telefon a háztartásban? 8%

Más telekommunikációs eszközök használata

9%

10%

92%

mobiltelefon

33%

63%

internet

41% 2 éve vagy kevesebb 3-5 éve 6-10 éve 11+ éve NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetést korábban lemondó háztartások (N=762 ezer HT, n=373)

29%

VoIN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bázis: Helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartásban élő 14+ éves személyek (N=4,56 millió fő, n=967)


A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON ÉS A MOBIL VISSZAUTASÍTÁSÁNAK OKAI Miért nincs helyhez kötött telefonjuk? 0%

20%

40%

nem használnák, nincs rá szükségük

egyéb

Miért nincs mobiltelefonja? 0%

80% 100%

30%

14%

2%

Bázis: Ahol nincs helyhez kötött telefonos előfizetés és nem is tervezik (N=2,08 millió HT, n=948)

20%

40%

60%

körülményes a használata

100%

43%

drága

vezetékes van, az elég

80%

69%

nincs szüksége rá

85%

drága, nem tudják fenntartani

akikkel tartanák a kapcsolatot, azoknak sincs vezetékes telefonjuk

60%

27

28%

19%

Bázis: Akiknek nincs mobiltelefon-előfizetésük (N=770 ezer fő, n=239)


NYILVÁNOS FÜLKE HASZNÁLATA Nyilvános telefont a 13 év feletti lakosság 6%-a használt az elmúlt fél évben. A használók között jelentősen nagyobb számban találunk mobiltelefonnal nem rendelkezőket, akik menet közben csak ilyen módon tudják megoldani a telefonálást. Mivel a válaszadók túlnyomó többsége (91%) rendelkezik mobiltelefonnal, az ő körükben mért arány szinte megegyezik a főátlaggal.

Mobiltelefonnal nem rendelkezők Mobiltelefonnal rendelkezők Összesen

10%

6%

2012

6%

5%

11% 4%

2013

4%

6%

6%

2014

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2017)


28

29

MOBILTELEFON-PIAC


HÁZTARTÁSI ÉS SZEMÉLYES MOBILTELEFON-ELLÁTOTTSÁG

30

A háztartások 91%-ában van mobiltelefon, ami egyre nagyobb arányban okostelefon. Jelenleg öt mobiltelefon-használóból kettőnek van okostelefonja. Az okostelefonok térhódításának üteme évrőlévre emelkedik, egy-két éven belül előre láthatóan a használatban lévő telefonok többsége okostelefon lesz.

A háztartások mobiltelefon-ellátottsága 100% 80%

70%

74%

79% 79%

82% 83%

A személyek mobiltelefon-ellátottsága

90% 91% 86% 88% 88%

100% 84%

86%

60%

40%

40%

20%

20%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0% 2005

90%

91%

80%

60%

2003

87%

0%

79%

5% 2010

69%

17%

23%

30%

2011

2012

2013

okostelefon Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2017)


64%

60%

52%

39%

2014

hagyományos mobilkészülék


MOBILTELEFON-ELŐFIZETÉSEK

31

A havidíjas SIM-kártyák aránya folyamatosan emelkedett az elmúlt években. 2014-ben a lakossági használatban lévő* több mint 8 millió SIM-kártya többsége már havidíjas, és 49%-a prepaid. A céges SIMkártyák száma 411 ezer. (Az „elfeledett” - nem vagy alig használt – SIM-kártyákat nem lehet piackutatási módszerrel pontosan felmérni.) A háztartások megoszlása SIM-szám szerint 0%

2011

20%

28%

40%

60%

31%

Havidíjas és prepaid előfizetések száma (ezer db) 80%

29%

100%

12%

2012

29%

32%

28%

12%

2013

28%

31%

31%

10%

100%

28%

32%

31%

7962

7974

8039

58%

55%

52%

49%

42%

45%

48%

51%

2011

2012

2013

2014

80%

60%

40%

20%

2014

7966

9% 0%

három vagy több

kettő

egy

egy sem

havidíjas Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2017)

prepaid

Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=8,04 millió db)

*A kutatásban a valóban használt SIM-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív SIM-ek és pl. az ipari felhasználású adatkártyák.


MOBILPIACI RÉSZESEDÉSEK

32

A 2014-ben mért mobilpiaci árbevétel emelkedett az előző évhez képest. Egy SIM-kártyára átlagosan 3968 Ftot költenek a 13 évnél idősebb előfizetők, ami enyhe emelkedés a tavalyi évhez képest.

A mobiltelefon-piaci részesedések SIM-kártyák száma alapján 1% 24%

47%

Költés SIM-kártyánként* (bruttó Ft/hó) 0

2 000

Költés: 2011

3582 3467

Költés: 2012

3684 3520

Költés: 2013

3733 3521

28%

Telenor

Vodafone

havi költés, 14+

egyéb (Tesco, Blue, MOL)

Bázis: A háztartásokban lévő összes mobiltelefon-előfizetés (N=8,03 millió db)

6 000

3968 3667

Költés: 2014 Telekom

4 000

havi költés, 0+

Bázis: Mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező 14+ éves személyek (N=7,80 millió fő) *A háztartások 1 SIM-kártyára jutó mobilszámláinak átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági mobilpiac mérete évi nettó 279 Mrd Ft. (2013: 265) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A MOBILSZOLGÁLTATÁSNÁL

33

A mobiltelefon nélkülözhetetlensége hullámzó, rendre a mobiltelefon-előfizetéssel rendelkezők kétharmadaháromnegyede tartja nélkülözhetetlennek ezt a kommunikációs eszközt. A mobiltelefon-penetráció további emelkedésével párhuzamosan most már elenyésző (kb. 3000 fő) azoknak a száma, akik nélkülözhetetlennek gondolják a mobiltelefont, mégsem rendelkeznek vele. A mobiltelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Van mobiltelefon-előfizetése 80%

69%

72%

68%

Nincs mobiltelefon-előfizetése 76% 71%

60%

40%

20%

1%

2%

2%

2%

0%

2010

2011

2012

2013

2014

0% Bázis: 14+ évesek Van mobil-előfizetés

84%; N=7,14 millió fő





Nincs mobil-előfizetés







MOBILOS ÜGYFÉLMÚLT I.

34

A mobiltelefont használók válaszadók 40%-a változtatta meg már valaha a díjcsomagját - a leggyakrabban ez szolgáltatóváltással is párosult. A 30-39 éveseket aktívabb ügyfélmúlt jellemzi: gyakrabban váltottak szolgáltatót, cserélték kártyás mobiltelefon-csomagjukat előfizetésesre vagy váltottak nagyobb havidíjú csomagra, mint a többi korosztály.

Amióta előfizet mobiltelefonra, előfordult-e Önnel, hogy…? 0%

20%

átment az egyik szolgáltatótól egy másikhoz

24%

kártyás mobiltelefon-csomagról előfizetéses csomagra váltott előfizetéses csomagról feltöltőkártyás csomagra váltott

18%

6%

kisebb havidíjú csomagról nagyobb havidíjú csomagra váltott nagyobb havidíjú csomagról kisebb havidíjú csomagra váltott

40%

13%

9%

Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,80 millió fő; n=1763)


60%

80%

MOBILOS ÜGYFÉLMÚLT II.

35

A mobilügyfelek 4%-a mondott le az elmúlt egy évben mobiltelefon-előfizetést. Felük egy másik szolgáltató jobb ajánlata miatt szüntetett meg egy előfizetést. A második leggyakoribb indok a lemondásra a telefon elvesztése volt. A magas költség miatt a lemondók 9%-a mondta le mobilos előfizetését. Az elmúlt 12 hónapban lemondott mobiltelefon-előfizetés/megszüntetett kártyahasználat 4%

96% volt

nem volt Bázis: Mobiltelefont használó 14+ éves személyek (N=7,80 millió fő; n=1763)

Előfizetés /kártyahasználat megszüntetésének okai* 0%

20%

40%

11%

elvesztette

elég a többi mobil, erre nem volt szükség nem elégedett a szolgáltatóval egyéb *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

80%

47%

másik szolgáltató ajánlata jobb volt

drága, nem engedheti meg magának

60%

9% 7% 6% 25% Bázis: Akik lemondtak előfizetést az elmúlt egy évben (N=306 ezer fő; n=53)


MOBILMIGRÁCIÓS TERVEK Az egyre telítődő mobilpiacra a tervek alapján csupán 49 ezer leendő előfizető tervez belépni, további 215 ezren vannak, akiknek már van mobiljuk, de újabb előfizetés beszerzését tervezik. Ugyanakkor a tavalyi 76 ezer személlyel szemben 104 ezren tervezik lemondani a mobiltelefon-előfizetést. Szolgáltatóváltáson 86 ezren gondolkoznak.

1%

1%

2% 9%

1%

nincs és nem is vesz van, lemond van, nem migrál van, vált van, bővít

új belépő 86% Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2017)


36

ÚJ MOBIL-ELŐFIZETÉS ÉS MOBILKÉSZÜLÉK IRÁNTI IGÉNY

37

A lakosság 3%-a tartja elképzelhetőnek egy éven belül új mobiltelefon-előfizetés beszerzését (266 ezer ember), ami megközelíti a korábbi évek értékét (5%). A jelenlegi elképzelések alapján az új előfizetések zöme kártyás lenne. Új mobilkészülék beszerzését azonban már 1,42 millióan tartják elképzelhetőnek egy éven belül. Az új készülékek döntő többségét meglévő előfizetéshez vennék. Elképzelhetőnek tartja Ön, hogy egy éven belül teljesen új mobiltelefonos SIM-kártyát vásároljon?

Új mobilelőfizetés- és új mobilkészülék-igények

Nem

Igen

91%

3% 6%

1303

csak készüléket venne, új előfizetés nélkül

NT/NV 56

kártyás SIM-et venne új készülékkel Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2017)

Elképzelhetőnek tartja-e Ön, hogy egy éven belül lecseréli mobiltelefonkészülékét egy újabbra?

előfizetéses SIM-et venne új készülékkel

Nem Igen NT/NV

72%

18%

85

kártyás SIM-et venne készülék nélkül

előfizetéses SIM-et venne készülék nélkül

36

4

Ezer fő

10%

Bázis: Mobilhasználó 14+ éves személyek (N=7,80 millió fő, n=1763)



KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK Az okostelefonok terjedésével a szélessávú mobilinternetet (3G/4G) használata is jelentősen bővült, az előző évi 15%-kal szemben 2014-ben 32% használja rendszeresen. A wifi használata szintén emelkedett, 20%-ról 30%-ra. (Ezek az arányok néhány éve még 10% alatt voltak). A bluetooth- és a GPS-használat szintén elterjedtebb, azonban ezeknek a funkcióknak alacsonyabb a növekedési üteme.

Adatátviteli funkciók elterjedtsége a mobilkészülékeken 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

40%

Bluetooth

27%

szélessávú adatátvitel (3G/4G)

44% 32% 53%

wifi

30% 38%

GPS

20% van

használja

Bázis: Mobiltelefont használó 14+ éves személyek (N=7,80 millió fő; n=1763)


38

39

FIX–MOBIL VISZONY


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON: HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT

40

Az előző évekhez hasonlóan a havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 19%-a mondaná le az előfizetését (tavaly ez 18%, míg két éve 17% volt). Az elsődleges helyettesítő eszköz továbbra is a mobil lenne: 79% mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont. A potenciális lemondók 23%-a használna VoIN-t – ez az arány 2011 óta 25% körüli, 2010-ben pedig még csak 12% volt. Mit tenne, ha vezetékestelefonelőfizetésének költsége 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítenék a vezetékes telefont? 0%

20%

40%

19%

9%

a magasabb díjat is kifizetnék lemondanák a vezetékes telefont

80%

100%

79%

mobiltelefon

72%

60%

23%

VoIN nincs szükség helyettesítésre

13%

nyilvános telefon

0%

egyéb

1%

NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT, n=1009)

n=171 Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=355 ezer HT, n=182)


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON: ÁRÉRZÉKENYSÉG –HÍVÁSIRÁNYOK I.

41

Az alacsonyabb díjú hívásirányok árának 10%-os emelkedésére a háztartások kevesebb mint egyharmada csökkentené kimenő hívásait, 8% lemondaná az előfizetést. Az elsődleges helyettesítő eszköz itt is a mobil lenne, 23% azonban nem helyettesítene: egyszerűen kevesebbet telefonálna. A VoIN mint helyettesítő eszköz az előző évinél nagyobb teret nyer, 28% alkalmazná. Mit tenne, ha a helyi/hálózaton belüli hívásirányok díja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat? 0%

20%

40%

60%

80%

100%

69%

mobiltelefon

29% 48%

28%

VoIN

8% 5%

2%

6%

nincs szükség helyettesítésre nyilvános fülke

1%

egyéb

1%

2%

kifizetnék a magasabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét nem hívnának ilyen számokat lemondanák a vezetékes telefont másik szolgáltatót keresnek nem szoktak ilyen számokat hívni NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT, n=1009)

23%

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák n=171 vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (N=748 ezer HT, n=385)


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON: ÁRÉRZÉKENYSÉG –HÍVÁSIRÁNYOK II.

42

A mobilhívások árának 10%-os emelkedésére az előző évhez hasonlóan 20% reagálna az ilyen hívások csökkentésével, 7% lemondaná az előfizetést, míg 8% nem hívna mobilszámokat. Nincs számottevő változás a helyettesítő eszközökben, háromnegyedük (75%) mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont, 18% pedig nem helyettesítene. Mit tenne, ha a mobilhívásirány díja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat? 0%

37% 20%

20%

40%

60%

80%

100%

75%

mobiltelefon

21%

VoIN

8%

7%

7% 16%

nincs szükség helyettesítésre

18%

5%

kifizetnék a magasabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét nem hívnának ilyen számokat lemondanák a vezetékes telefont másik szolgáltatót keresnének nem szoktak ilyen számokat hívni NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT, n=1009)

nyilvános fülke

1%

egyéb

1%

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák n=171 vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (N=680 ezer HT, n=353)


HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBILTELEFON KERESZTHASZNÁLATA

43

Tovább folytatódik a csak helyhez kötött telefonnal rendelkező háztartások arányának csökkenése. Eközben stagnál azon háztartások aránya, melyek mindkét eszközt használják. A mindkét kommunikációs csatornával rendelkező háztartások aránya az előző éviekhez hasonló, míg a kizárólag mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező háztartások aránya kicsivel 50% alatt van. Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások 60% 50%

48% 43%

40% 30% 20% 10%

5%

4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

csak mobil van

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

mindkettő van

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

csak helyhez kötött van

egyik sincs



HANGPIACI SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓJA

44

A hangpiaci szolgáltatások kombinációja nem változott érdemben az elmúlt 2 évben. A 13 évnél idősebb lakosság jellemzően egy vagy két hangkommunikációs csatornát használ. Mind a három csatornát a lakosság 13%-a használja, jellemzően a 29 év alatti korosztály (19%). Olyan személy nincs, aki a mobilhasználatot abbahagyva csak VoIN-ra állna át.

2014

Hangpiaci szolgáltatások kombinációja Mobiltelefon összesen:


91%

47%

100%

6%

5%

4%

42%

43%

42%

40%

42%

41%

12%

10%

13%

2012

2013

2014

80%

29% 5% 37%

60% 40%

13% 12%

20% 0%

Egyik sem: 4%

0 csatorna VoIN összesen:

1 csatorna

25% Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2017)


2 csatorna

3 csatorna

A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON ÉS A MOBIL VISSZAUTASÍTÁSÁNAK OKAI A helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartások több mint négyötödének azért nincs ilyen szolgáltatása, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A helyhez kötött telefont döntő többségük (86%) mobillal (is) helyettesíti. A „nem mobilozó” személyek többségének nincs szüksége erre az eszközre. További jellemzőbb indok a magas költség, míg a helyhez kötött technológia helyettesítő funkcióját csak 28%-ban említették. Tavaly óta jelentősen (42%-ról 30%-ra) csökkent azok aránya, akik azért nem tartják fenn a vezetékes telefonjukat, mert drágának tartják. Miért nincs helyhez kötött telefonjuk? Miért nincs mobiltelefonja? 0%

20%

40%

60%

80%

nem használnák, nincs rá szükségük

30%

egyéb

14%

2%

Bázis: Ahol nincs helyhez kötött telefonos előfizetés és nem is tervezik (N=2,08 millió HT, n=948)

20%

40%

60%

43%

drága

vezetékes van, az elég

körülményes a használata

80%

69%

nincs szüksége rá

85%

drága, nem tudják fenntartani

akikkel tartanák a kapcsolatot, azoknak sincs vezetékes telefonjuk

0%

100%

45

28%

19%

Bázis: Akiknek nincs mobiltelefon-előfizetésük (N=770 ezer fő, n=239)


46

INTERNETPIAC (Fix- és mobilinternet, „Large Screen”, „Small Screen”)


BEVEZETŐ

47

Ebben a fejezetben az internet-előfizetések és az internethasználat főbb mutatóit tárgyaljuk. Az internetezés technológiája lehet: helyhez kötött (DSL, kábel, egyéb) vagy mobiltechnológia (mobilinternet). Az internetezés eszköze lehet:

„Large Screen” (desktop, laptop vagy tablet) vagy @

„Small Screen” (mobiltelefon-készülék, jellemzően okostelefon).

A háztartások jellemzésénél elsősorban a „Large Screen”-előfizetéseket vizsgáljuk, ezen belül a helyhezkötött- és a mobilinternet-részpiacokat is esetenként külön-külön elemezve.


DIGITÁLIS ÉRETTSÉG

48

Folytatódott a háztartások internet-hozzáférésének növekedése, 2014-ben már a háztartások 65%-ában tudnak hozzáférni valamilyen eszközön (számítógépen vagy okostelefonon) keresztül az internethez (2013: 61%). A legnagyobb növekedés a Small Screen használatában volt, 21%-ról 32%-ra nőtt a penetrációja. Ez a tendencia a több-képernyős internethasználat felé mutat. Különféle internetkapcsolatok a Az internethasználat helye („Large Screen”) háztartásokban 9 57

53 HK internet

100%

11 „Large Screen” MBB

2014

2013

80%

2013

60%

2014

79

75

71

62

57

52

47

41

4

„Large Screen” internet együtt: 61%

„Small Screen” MBB

65

21 2013

2014

Internet összesen

61

20%

4

5

59

61

32

4

7 9

32

34

5

6 40%

36

11 11 10

13 12

29

36

42

48

55

65

18

0% 2013 2014

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2017)


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

sehol

csak máshol

Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2017)

otthon (is)

INTERNETHASZNÁLÓK ARÁNYA KORCSOPORTONKÉNT Az internetet otthon is használók aránya a 14-39 évesek között a legmagasabb: 81%. Ebben a korcsoportban még további 5% internetezik, de nem otthon, hanem csak munkahelyen vagy iskolában. Az elmúlt évben különösen a 40-59 éves korosztályban emelkedett az otthon internetezők aránya, de a 60 év felettiek körében is elérte az egyharmadot. Az internetet otthon (is) használók aránya a különböző korcsoportokban 100% 90%

76%

80%

63%

70% 60% 50%

57%

30% 20% 10%

41% 8%

46% 11%

79%

81% 14-39 éves

67%

49%

40%

81%

62%

49%

65% 29%

15%

17%

2010

2011

71% 40-59 éves

33%

20%

60+ éves

0% 2008

2009

2012

2013

2014



49

„LARGE SCREEN”-INTERNET-ELŐFIZETÉS DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT A háztartás összetételének és jövedelmi helyzetének is jelentős hatása van arra, hogy előfizetnek-e valamilyen „Large Screen” internetes kapcsolatra. A jó anyagi helyzetben lévő, valamint a több aktív korút magában foglaló háztartásokban az átlagosnál jóval nagyobb eséllyel találunk előfizetést.

Ellátottság a háztartások összetétele szerint 100% 80%

39%

14%

26%

39% 66%

60% 40% 20%

0%

61%

86%

74%

61% 34%



25%

80% 80%

36%

34%

39%

46%

64%

67%

61%

54%

Budapest

megyeszékhely, MJV

város

község

61% 96%

40%

0%

Összes háztatás

Van előfizetés


100%

20%

15%

több aktív korú aktív korú(ak) többszemélyes egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht. Nincs előfizetés

60%

85%

75% 20% Legalsó

39% Alsó-közép

Felső-közép

Legfelső



50

„LARGE SCREEN”-INTERNETTECHNOLÓGIÁK ARÁNYA

51

A DSL térvesztése, ha enyhülő ütemben is, de tovább folytatódott. Növekedni egyedül a kábel tudott, mivel a mobilinternet részesedése némileg csökkent az előző évhez képest, és visszaesett a 2010-2011-ben mért szintre. Internettechnológiák idősora (hozzáférések) 0,59

0,93

1,33

1,61

1,94

2,14

2,35

2,53

2,67

2,76

7% 6%

8%

4%

3%

5%

4%

14%

5%

15%

16%

31%

28%

100% 28%

80%

12%

17%

18%

24%

22%

15%

egyéb

38%

46%

60%

44%

36%

21%

42%

40%

millió db

mobil („Large Screen”) DSL

38%

20% 23%

30%

40%

43%

44%

2007

2008

2009

50%

53%

55%

56%

59%

2010

2011

2012

2013

2014

0% 2005

2006

Bázis: Adott évi internet-hozzáférések (N2014=2,76 millió db)


kábel

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNETES KÖLTÉSEK

52

A helyhez kötött internet lakossági piaca jelentőset nőtt 2014-re és 94 Mrd Ft nettó árbevételt ért el az egy évvel korábbi 86 Mrd Ft-tal szemben. Az internetre költött összeg érdemben nem változott az előző évhez képest. A DSL-en kívüli technológiák ára emelkedett tavalyhoz viszonyítva, ezt azonban nagyrészt ellensúlyozta a DSL költségének csökkenése. A HK-internet-bevételek szolgáltató szerinti Költés technológia szerint megoszlása (bruttó Ft/hó)

32%

Invitel UPC

12%

kábel egyéb HK

23%

Egyéb

2013 2014 2013 2014

Digi Kábel

8%

2012

2012 DSL

Telekom

25%

Összes

0

2012

2013 2014 2012 2013 2014

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

4208 4187 4212 4664 4574 4302 4026 4020 4148 4044 4422 4611

Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,35 millió HT; n=1087)

A lakossági HK internet piacának mérete 2014-ben nettó 94 Mrd Ft. (2013: 86) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNETES KÖLTÉSEK

53

A Large Screen mobilinternet piacán a Telekom a bevételek felével rendelkezik, míg a másik két nagy szolgáltató egyenlő arányban részesedik a bevételekből. Az MBB-t igénybe vevő háztartások átlagosan 4300 Ft-ot költenek az előfizetésre. A három nagy szolgáltató ügyfelei megközelítőleg hasonló összeget költenek mobilinternet-előfizetésre. A „Large Screen” mobilinternetes árbevételek megoszlása

Háztartási szintű „Large Screen” mobilinternetes költés szolgáltatók szerint (bruttó Ft/hó) 0

1 000

3%

2 000

3 000

4 000

5 000

4300

Összes

24% 4462

Telekom

50% 4259

Telenor

23%

4553

Vodafone

Telekom

Telenor

Vodafone

egyéb *

egyéb *

2206

*Invitel, Digi, UPC, egyéb

Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=362 ezer HT, n=167)

A lakossági „Large Screen” mobilinternet piacának mérete nettó 14,7 Mrd Ft. (2013: 16,9) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A „LARGE SCREEN” INTERNETES SZOLGÁLTATÁSNÁL A helyhez kötött internettel rendelkező háztartások 66%-a nélkülözhetetlennek tartja az internetet (2011-ben még csak 55% vélekedett így). A mobilinternet szükségessége nőtt (11%) a csak helyhez kötött internettel rendelkezők körében. A mobilinternettel rendelkezők közel fele (44%) tartja nélkülözhetetlennek ezt a technológiát, igaz, arányuk csökkent tavalyhoz képest. A vezetékes (nem mobil) internetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint 100%

Nincs vezetékes (nem mobil) internet Van vezetékes (nem mobil) internet

80%

65%

A számítógépen használt mobilinternetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint

100%

Van mobilinternet Van internet, de nem mobil Nincs internet

80%

66%

60%

60%

54%

55%

60% 50% 44%

42%

40%

40%

20%

20% 5%

1%

0%

0%

3%

0%

2010

2011

2012

2013

2014

0%

48%

44%

11%

4%

6%

5%

7%

1%

0%

1%

1%

2%

2010

2011

2012

2013

2014

Bázis: HK-, illetve mobilinternet-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (a HK esetében: az összes háztartás 57 és 43%-a, N=2,35 és 1,75 millió HT, a számítógépen használt mobilinternetnél: az összes háztartás 9 és 52, illetve 39%-a, N=362 e és 2,16 millió, illetve 1,6 millió HT)


54

„LARGE SCREEN”INTERNETES ÜGYFÉLMÚLT

55

A helyhez kötött internetes előfizetéssel rendelkező háztartások 42%-a váltott már technológiát vagy díjcsomagot, aminek többsége szolgáltató váltással (is) járt. Kisebb havidíjú csomagot alacsony arányban választottak, inkább felfelé váltottak a háztartások. A magasabb végzettségűek és a legjobb anyagi helyzetűek gyakrabban váltottak szolgáltatót, technológiát vagy csomagot. A „Large Screen” mobilinternet esetében sokkal ritkább a váltás, az előfizetők mindössze 11%-a váltott már valaha. Amióta előfizetnek HK internetre, előfordult-e Önnel/Önökkel, hogy…? 0%

10%

20%

átment az egyik szolgáltatótól egy másikhoz kisebb havidíjú csomagról nagyobb havidíjú csomagra váltott

technológiát váltott


30%

Amióta előfizetnek „Large Screen” mobilinternetre, előfordult-e Önnel/Önökkel, hogy…? 40%

26%

0%

kisebb havidíjú csomagról nagyobb havidíjú csomagra váltott

10%

20%

7%

16% átment az egyik szolgáltatótól egy másikhoz

6%


5%

12%

11%




30%

40%

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNETES CSOMAGOK

56

Az otthoni helyhez kötött internetes csomagok sávszélessége jelentősen nőtt, az előfizetők többsége 20 Mbpsnál nagyobb csomagra fizet elő. Budapesten és a megyei jogú városokban férnek hozzá leginkább a nagy csomagokhoz az előfizetők, de még a községekben is számottevő ezekek az aránya.

Az igénybe vett csomagok lakóhely szerint 100% 90%

20%

20%

18%

23%

9%

80% 70% 60%

14% 18%

50% 40%

17%

10%

21%

22%

32% 23%

0%

27%

Együtt

20-29 Mbps

27%

11%

11%

Budapest

MJV

50+ Mbps 30-49 Mbps

22%

20%

NT/NV

15%

15% 20%

26%

30%

10%

16%

30%

35%

Egyéb város

Község



x-19 Mbps

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET: VAN WESTENDORP TESZT

57

Az internetszolgáltatások átlagára azonos szintű elvárások mellett kicsit emelkedett, ezáltal az átlagköltés kicsit távolodott az ideális tartomány felső határától (4212 Ft).

6000 5000

4000 3000 2000 1000 0 2013

2014

marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés Bázis: Akinek van helyhez kötött internete vagy lenne igénye rá (N=2,35 millió HT; n=1087)


„LARGE SCREEN” MOBILINTERNETES ELŐFIZETÉSEK ADATFORGALMI KORLÁTJA A mobilinternetet használó személyek 52 százaléka tudomása szerint forgalomkorlátos csomaggal netezik, ami némi emelkedés 2013-hoz képest. A korlátosság az érintettek többségét befolyásolja a használatban.

Van adatforgalmi korlát?

49%

A korlátosság befolyásolja a használatot?

2013

40%

54%

44%

11%

NT/NV

nincs

52% 42%

igen

van

2014

nem

60%

6% Bázis: Mobilinternettel rendelkező 14+ éves személyek (N=634 ezer fő, n=123)


NT/NV

40%

58

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNET – ÖNÁLLÓ VS. PÁRHUZAMOS HASZNÁLAT

59

Jelenleg 362 ezer háztartásban van „Large Screen” mobilinternet. A többség kiegészítőként használja ezt az eszközt a vezetékes internet mellett. A „Large Screen” mobilinternetet jellemzően laptopról használják. Mobilinternet helyettesítő vs. kiegészítő használata

Milyen eszközön használják 

Csak mobilinternet Mobil- és vezetékes internet

138

362

ezer HT

100% 80%

38%

224

29%

21%

NT/NV 24%

60% 40% 62%

általában az MBB-t használják időnként használják az MBB-t NT/NV

desktopról (is) 69%

77%

74%

csak laptopról

20% 3%11%

86%

0% Helyettesítő MBB

Kiegészítő MBB

Összesen



ELÉGEDETTSÉG A „LARGE SCREEN” MOBILINTERNETTEL

60

A „Large Screen” mobilinternettel való elégedettség összességében nem nagyon változott 2013-hoz képest. Az elégedetlenség fő oka az adatforgalmi korlát és a magas előfizetési díj.

Elégedettség a mobilinternettel (5-ös skálán top2box-arány, %) 0

25

50

75

65

Internetszolgáltatás folyamatossága

69 63

Gyorsaság, sebesség

Adatforgalmi korlát mértéke

Havi előfizetési díj

Összességében mennyire elégedett



100

68

Ugyanez helyhez kötött internet esetében: 82

64 61 57 58

2013 68 66

2014

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET: HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT

61

A havidíj 10 százalékos emelésére az előfizetők 5 százaléka (tavaly 6% volt) mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről. Azonban az előfizetők kevesebb mint 1 százaléka mondana le végleg az internetezésről; a többiek találnának más megoldásokat az internethez való hozzáféréshez - a többségük valamilyen mobilinternetes előfizetéssel helyettesítené a helyhez kötött internetet. Mit tennének, ha vezetékesinternet-előfizetésük havidíja 10 százalékkal emelkedne?

81%

Mivel helyettesítenék a vezetékes internetet?* 0%

20%

40%

munkahelyen, ismerősnél, iskolában internetezne

27%

előfizetne Large Screen MBB-re

26%

előfizetne Small Screen MBB-re

26%

60%

80%

100%

5% 14%

18%

nyilvános helyen internetezne

semmivel, nincs szükség a vezetékes internet helyettesítésére

13%

a magasabb díjat is kifizetnék lemondanának a vezetékes internetről

egyéb

2%

NT/NV Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,35 millió HT; n=1087)


Bázis: Hipotetikus lemondók (N=118 ezer HT; n=58) *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET PIACÁN 114 ezer háztartás (a háztartások 3%-a) tervezi, hogy helyhezkötöttinternet-előfizetővé váljon. A jelenleg előfizető háztartások közül alig 8 ezer tervezi a szolgáltatás helyettesítés nélküli lemondását, 67 ezer háztartás (a háztartások 2%-a) tervez szolgáltatócserét. A kinyilvánított migrációs tervek mintázata évek óta szinte változatlan. A háztartások migrációs kategóriái

2010 2%

52%

2011 1%

52%

3%

45%

2012 1%1%

51%

3%

44%

2013 1% 1%

51%

3%

44%

van előfizetése, vált

42%

van előfizetése, lemond van előfizetése, nem migrál

új belépő

2014 2% 0%

4%

55% 20%

3% 40%

60%

40% 80%



100%

nincs előfizetése és nem is vesz

62

AZ ÚJ BELÉPŐK TERVEI Az otthoni internet előfizetését tervező 121 ezer háztartás csaknem fele (43%) kábeles előfizetést venne, DSL-t csak 12%-uk, mobilinternetet pedig 6%-uk vásárolna. A mobilinternet vonzereje jelentősen csökkent tavaly óta. Negyedüknek (27%) pedig még nincs kiforrott elképzelése a technológiáról. A tervezett internettechnológia* 12%

27%

43%

19%

6%

DSL

kábel

MBB

egyéb

NT/NV

Bázis: Akiknek még nincs internetük, de tervezik annak előfizetését (N=121 ezer HT, n=51)

*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek


63

INTERNETHASZNÁLAT GYAKORISÁGA Az internetezés gyakorisága rendkívül erőteljesen függ az életkortól. A fiatalabb korosztályoktól az idősebbek felé haladva egyre csökken az internethasználók aránya. Ha nem mindenki, hanem csak az internetezők körében vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 20 év alatti netezők 81%-a mindennap internetezik. Ugyanez az arány az 51-65 éves internetezők között „csak” 62%, a 65 év felettieknél pedig 55%. Az idősek körében tavaly óta nőtt mind a használók, mind a napi használat aránya. 100% 15%

80% 60%

32% 15%

14% 5%

40%

19%

4% 2% 13%

6%

79%

14%

40% 20%

15% 2% 10%

68%

72% 59%

49%

38%

2% 5% 11%

0% Összesen (majdnem) mindennap legfeljebb havonta néhányszor

14-20 éves

21-35 éves

hetente többször NT/NV

36-50 éves

51-65 éves

65+ éves

heti egyszer nem internetezik Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2017)


64

INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSOK KOROSZTÁLYONKÉNT

65

A fiatalok és az idősebbek internethasználati szokásaiban jellemző karakterisztikumok vannak. A fiatalok lényegesen gyakrabban használják az internetet csetelésre, illetve zene-, filmletöltésre, játékra. Ugyanakkor a böngészésben már nincs jelentős különbség a korcsoportok között. A hivatalos ügyek internetes intézése és az online bankolás pedig értelemszerűen éppen a legfiatalabbakra nem jellemző. Közösségi oldalakat leginkább a 21-35 éves korosztály látogat. 100%

91%

14-20 éves

21-35 éves

36-50 éves

51-65 éves

65+ éves

EGYÜTT

76%

80%

64%

60%

54%

60%

52%

44%

44% 25%

40%

22%

28%

15% 10%

20%

0% böngészés

közösségi oldalak

zene, videó

munka, tanulás, infó keresése

hivatalos ügyintézés

cset

banki ügyintézés

játék

fájlmegosztók

vásárlás

online szótárak

tévénézés

online könyvolvasás

Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=5,87 millió fő; n=1187)


OKOSTELEFONOK

66

A 40 év alattiak az átlagosnál jóval nagyobb arányban (66%) használnak okostelefont, a penetráció különösen a 30-39 éves korosztályban nőtt jelentősen. Egyre tájékozottabbak a használók, a nagy többség meg tudja mondani, hogy milyen operációs rendszer fut a telefonján, míg néhány éve még nagyobb volt a bizonytalanság ebben a kérdésben. Az Android részesedése, ha lassuló ütemben is, de tovább növekedett, és már eléri a 72%-ot.

Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján?

Az Ön által használt mobiltelefon okostelefon? 0%

20%

40%

33%

ÖSSZESEN

60%

61% 66% 44%

30-39 évesek

65%

34% 41%

40-49 évesek 16%

50-59 évesek 6%

25%

100%

1965

2535

3342

11

10

7 3 6

43%

14-29 évesek

60+ évesek

80%

80%

12 10

60%

8 7 9

nem tudja

egyéb

8 Windows Phone

40%

59

2013 2014

12

ezer db

67

72

20%

iPhone OS

Android

14% 0%

2012 Bázis: Mobiltelefont használó 14+ éves személyek (N=7,8 millió fő; n=1763)

2013

2014

Bázis: Okostelefont használó személyek (N=3,34 millió fő, n=600)


@

ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONRA

67

Az okostelefonnal rendelkezők számának bővülése nem volt hatással az alkalmazások letöltésének arányára, az új belépők körében is a többség nem tölt le alkalmazást, és csak kevesen fizetnek a letöltött alkalmazásért.

Telepített Ön az okostelefonjára alkalmazást, programot, játékot? 0%

2011

20%

40%

60%

63%

2012

55%

2013

56%

2014

55%

80%

22% 34%

100%

11% 4% 10% 1%

38% 36%

7% 8%1%

Nem töltött le

Csak ingyenes alkalmazásokat töltött le

Fizetős alkamazást is letöltött

NT/NV



@

MBB VS. WIFI A MOBILKÉSZÜLÉKEKEN

68

A mobiltelefonjukon internetezők közel fele mobilinterneten és wifin keresztül egyaránt szokott kapcsolódni az internetre. Visszaszorulóban vannak a kizárólag wifin keresztül kapcsolódók, 2014-ben már csak a mobiljukon internetezők egynegyede használ kizárólag wifi-kapcsolatot.

Hogyan szokott Ön a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni? 0%

10%

20%

2011

30%

40%

50%

52%

2012 27%

2014

28%

70%

14%

41%

2013

60%

22%

80%

29%

Mindkettőn keresztül

3%

32%

45%

100%

5%

34%

39%

Csak a szolgáltatói mobilinterneten keresztül

90%

23%

Csak wifin keresztül

2% 4%

NT/NV @

Bázis: A mobiljukon internetező személyek (N=2,87 millió fő, n=487)


OKOSTELEFON- ÉS INTERNETHASZNÁLAT

69

Az okostelefonnal rendelkezők döntő többsége (98%) használ valamilyen módon internetet. Erőteljesen nőtt a telefonjukon internetezők és ezen belül is a „Small Screen” MBB-vel kapcsolódók aránya: az okostelefonhasználók 83%-a kapcsolódik az internetre a telefonon keresztül, közülük 61% alkalmazza a mobil-szélessávot.

2013

2014 Okostelefon: 3 342

100% 98% 71%

48%

Okostelefon: 2 535 Internet bárhogyan: 2 483 „Small Screen” internet: 1807

Internet bárhogyan: 3 281 „Small Screen” internet: 2 758 „Small Screen” MBB: 2 053

100% 98%

83%

61%

„Small Screen” MBB: 1 211

0%

0%

ezer fő




@

HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBILINTERNET HASZNÁLATA

70

A saját előfizetésű helyhez kötött internetet használók egyharmada használ valamilyen (főként „Small Screen”) MBB-előfizetést is, ami jelentős emelkedés az előző évhez képest (23%). A „Small Screen” MBB-előfizetés jellemzően kiegészítő igénybevételt takar, a kizárólagos használat továbbra is ritka, az internetezők 6%-a használ kizárólag ilyen típusú internet-előfizetést. 2,35 millió előfizetés

0,36 millió előfizetés

Helyhez kötött internet

634

„Large Screen” MBB

5 276 155

170

3 467 200

109

1 454 347 2 110

„Small Screen” MBB 2,22 millió előfizetés (2013: 1,47 millió)

Ezer fő

@ Bázis: Saját internet-előfizetést használó 14+ éves személyek (N=5,902 millió fő, n=1196)


INTERNETES AKTIVITÁS OKOSTELEFONON

71

Az egyre tudatosabb okostelefon-használat jele, hogy jelentősen emelkedett az egyes alkalmazások – különösen a közösségi oldalak, böngészők, e-mail, időjárás és navigáció – használata. A telefonálásra is alkalmas programok használata a tavalyi év után tovább emelkedett.

Szokta Ön a mobilkészülékén az alábbi alkalmazásokat, oldalakat használni, nézegetni? 0

10

20

30

40

50

60

internetes kereső, pl. Google

54

közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter, Iwiw) 47

időjárás-jelentés*

50 38

Google maps vagy egyéb navigációs alkalmazás

37

menetrendek

35

csetelés, pl. Skype, Gtalk stb.

33

internetes telefonálás

24

moziműsor, műsorújság

22 14 13

67

59

35

Youtube

Vatera, Tesz-vesz, Ebay

69 59

email-ezés

wikipedia*

70

49 47

38

36 36

30

22

%

18

*2012-ben nem kérdeztük

2012

2013

2014



@

VOIN – INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ

72

A 13 éven felüliek 31%-a használ valamilyen csevegőprogramot (pl. Skype, Gtalk). A tavalyi évhez hasonlóan több mint háromnegyedük nemcsak csetelésre, hanem telefonhívások bonyolítására is igénybe veszi ezeket a programokat. Az igénybevétel még mindig az ingyenes megoldásokra korlátozódik, mindössze 6% használ fizetős programot.

Internetes csevegő- és telefonprogramok használata 2009

17%

2010

23%

19%

26%

2011

20%

2012

21%

2013

21%

25%

28% 29% „Small Screen” eszközön

2014

25%

0%

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,593 millió fő; n=2017)

20%

31%

14%

18%

„Large Screen” eszközön

19%

40% 60% 80% Cset-/telefonprogramok használata


25%

100%

@

VOIN-HASZNÁLAT ÉLETHELYZET SZERINT

73

A csetprogramok és a VoIN-megoldások használata leginkább a 30 év alattiakra jellemző a teljes sokaságban, azonban az anyagi helyzet hatása sem elhanyagolható. A jobb körülmények között élő középkorúak gyakrabban használnak VoIN-t, mint a rosszabb helyzetben lévő fiatalok. fiatal, jó anyagi helyzetű

55%

fiatal, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

27%

középkorú, jó anyagi helyzetű

23%

idős, jó anyagi helyzetű idős, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

14% 8% 0%

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,593 millió fő; n=2017)

36%

32%

középkorú, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

68%

38%

29%

18%

9% 20%

40%

60%

Cset-/telefonprogramok használata


80%

VoIN

100% @

„SMALL SCREEN” CSET ÉS VOIN HELYETTESÍTŐ SZEREPE

74

Szintén inkább a fiatalabb korosztályokra jellemző, hogy a mobiltelefonon használt internetes cset- és telefonprogramok kiváltják az sms-t és a hívásokat, illetve a VoIN-használat a mobiltelefonálást. Az sms-piacot fenyegetik nagyobb mértékben az okostelefonon futó csevegőprogramok: nagyobb arányban számoltak be a kérdezettek az sms-forgalmuk csökkentéséről, mint a hangforgalom internetes helyettesítéséről. Az sms-ek kiváltása csetüzenetekkel a csevegőprogramot használók 73%-ára (2013: 68%) jellemző. „Small Screen” VoIN vs. mobiltelefonálás

„Small Screen” cset vs. sms 0%

20%

14-29 éves

29%

30-59 éves

26%

60 éves vagy idősebb*

31%

összesen

29%

40%

60%

80%

48% 35% 18% 44%

0%

100%

20% 31% 36% 23%

14-29 éves

20%

19%

30-59 éves 8% 60 éves vagy idősebb*

18%

összesen

17%


40%

60%

80%

36% 42%

22% 37%

100%

43% 43%

47% 43% *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

azóta az sms-ek helyett szinte mindig csetüzenetet küldök azóta néha az sms-ek helyett csetüzenetet küldök azóta is ugyanannyi sms-t küldök

azóta lényegesen kevesebbet mobiltelefonálok azóta valamivel kevesebbet mobiltelefonálok

NT/NV

NT/NV

Bázis: „Small Screen” eszközön csetelő személyek (N=1,21 millió fő; n=199)


azóta is ugyanannyit mobiltelefonálok

Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,2 millió fő; n=205)

@

„LARGE SCREEN” VOIN HELYETTESÍTŐ SZEREPE

75

A számítógépen VoIN-t használók 57%-a tartja ezt az eszközt a „klasszikus” csatornákat (mobilt vagy helyhez kötött telefont) helyettesítő megoldásnak, míg ez az arány 51% volt 2013-ban. Számítógépen használt internetes telefon vs. vezetékes vagy mobiltelefonálás 0%

20%

14-29 éves

18%

30-59 éves

19%

60 éves vagy idősebb* összesen

40%

34%

80%

100%

48%

45%

26% 19%

60%

31% 43%

38%

31% 41%

azóta lényegesen kevesebb hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról azóta valamivel kevesebb hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról azóta is ugyanannyi hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról NT/NV Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,647 millió fő; n=330)



VOIN-HASZNÁLAT GYAKORISÁGA KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖKÖN

76

A VoIN-használat intenzitása csökkent az előző évhez képest a „Small Screen” eszközökön, azonban ez még mindig jóval intenzívebb, mint a nagyképernyőn keresztül telefonálók esetében. A „Small Screen” eszközön VoIN-t használók 32%-a használja ezt az alkalmazást nagyjából mindennap, míg ez az arány 40% volt 2013ban (naponta többször – 2014:19%, 2013:30%). VoIN-használat intenzitása „Small Screen” eszközön

VoIN-használat intenzitása „Large Screen” eszközön 14%

1% 8% 9%

9% 3% 19% 12% 22%

13%

11%

35%

33%

11%

naponta többször mindennap vagy majdnem mindennap hetente többször heti egyszer havonta többször havonta egyszer vagy ritkábban NT/NV Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,2 millió fő; n=205)

naponta többször mindennap vagy majdnem mindennap hetente többször heti egyszer havonta többször havonta egyszer vagy ritkábban NT/NV Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,647 millió fő; n=330)


@

AZ INTERNET-ELŐFIZETÉS HIÁNYÁNAK OKAI

77

Az idősebb háztartások nem érzik szükségét az internet-előfizetésnek, aminek egyik fontos összetevője, hogy túl bonyolultnak tartják a használatát. A gyermekkel rendelkező aktív korúak esetében főként a költség a gát.

100%

aktív korú szingli többszemélyes idős ht.

80%

több aktív korú gyerek nélkül egyszemélyes idős ht.

aktív korú(ak) gyerekkel EGYÜTT

60%

40%

20%

0%

nincs szükségük rá

nincs hozzá pc

túl bonyolult a használata

drága

máshol interneteznek

műszaki okok miatt

Bázis: „Large Screen”-internet-előfizetéssel nem rendelkező háztartások (N=1,49 millió fő; n=814)


78

FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA ÉS A RÁDIÓZÁS JELLEMZŐI


SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

79

A médiafogyasztási és szabadidős tevékenységek körében előkelő helyet foglal el az internetezés, a 13 évnél idősebbek több mint 60%-a internetezik rendszeresen. A 40 év alatti korosztályban a legmagasabb az internetezők aránya, körükben az internetezés szorosan követi a tévézést. Az 50 éves kor jelenti a vízválasztót, e kor fölött legfeljebb átlagos az internetezési gyakoriság.

Legalább heti gyakorisággal végzett tevékenységek 100%

80% tévénézés 60%

beszélgetés internetezés

40%

rádióhallgatás napilap, hetilap olvasása

20%

0% ÖSSZESEN

14-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves



60+ éves

FIATALOK SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEI

80

A tévénézés már a 20 éves kor alatti korosztály életében is jelentős szerepet játszik, 88%-uk néz legalább hetente tévét. Ez az arány azonban alacsonyabb, mint más korosztályokban. Ezzel szemben a rendszeres internetezés aránya ebben a korosztályban a legmagasabb (84%).

Legalább heti gyakorisággal végzett tevékenységek 100%

80% tévénézés 60%

beszélgetés internetezés

40%

rádióhallgatás napilap, hetilap olvasása

20%

0% ÖSSZESEN (14+)

14-19 éves



20-29 éves

TÉVÉKÉSZÜLÉKEKEK TÍPUSA*

81

A háztartások 12%-a rendelkezik okostévével, míg további 35%-nak van lapos, de nem okos tévéje. A háztartások többsége – különösen a kistelepüléseken és az idős háztartások esetében – azonban még mindig hagyományos, képcsöves televíziót néz. A háztartásban lévő TV típusa

A háztartásban lévő TV típusa településtípus szerint 100% 80%

53%

45%

Hagyományos TV

46%

56%

60%

Lapos, de nem Smart TV

40%

43%

41%

20%

35%

0%

100%

Lapos, de nem Smart TV Hagyományos TV

80%

29%

11%

13%

11%

11%

Budapest

Megyei jogú város

Egyéb város

Község

54%

39%

44%

60%

20%

0%

Smart TV

Hagyományos TV

40%

*a legfejlettebb készülék típusa alapján

32%

A háztartásban lévő TV típusa a háztartások összetétele szerint

12% Smart TV

61%

39%

63%

81%

40%

42%

6%

13%

20%

Aktív korú szingli

Több aktív korú gyerek nélkül

Aktív korú(ak) gyerekkel

Bázis: Tévékészülékkel rendelkező háztartások (N=4,019 millió HT; n=1981)


Lapos, de nem Smart TV Smart TV

32% 5%

17% 1%

Többszemélyes Egyszemélyes idős háztartás idős háztartás

FIZETŐS TÉVÉ: ELLÁTOTTSÁG

82

A háztartások 88%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást, ami kicsivel több, mint az előző évi arány (85%). A legelterjedtebb technológia a kábeltévé, amelynek az elterjedtsége nem változott az előző évekhez képest, azonban a digitális kábel/IPTV erőteljesen növekedett az analóg előfizetések kárára. A fizetős tévészolgáltatás technológiája

A háztartások ellátottsága fizetős tévével  100% 80%

68%

73%

76%

78%

81%

83%

84%

85%

88%

60%

40%

40%

20%

20%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0%

3496

3612

3%

3%

26%

25%

25%

24%

28%

100%

80%

60%

3366

48%

42%

44%

30%

0%



2012

2013

2014

fizetős földfelszíni

parabola

digitális kábel / IPTV

analóg kábel

Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,612 millió HT; n=1784)

ezer ht

FIZETŐS TÉVÉS ELLÁTOTTSÁG DEMOGRÁFIAI 83 JELLEMZŐK SZERINT Noha az ingyenes tévézés minden demográfiai alcsoportban visszaszorult, a mintázat hasonló az előző évben tapasztalthoz. Ingyenes tévéadást leginkább az alacsony jövedelemmel rendelkezők néznek, akik körében az átlagnál gyakrabban találunk községben élőket, illetve idős egyszemélyes háztartásokat.

Ellátottság a háztartás összetétele szerint 100% 80%

11%

9%

7%

9%

84%

90%

91%

90%

16%

10%

81%

88%

60% 40% 20% 0%


több aktív korú aktív korú(ak) többszemélyes egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht. nincs tévé

van fizetős tévé


100% 80%

nincs fizetős tévé

21%

Összes háztatás

Településtípus szerint

4%

4%

6%

6%

12%

14%

86%

94%

95%

92%

93%

86%

84%

Alsó-közép

Felső-közép

Legfelső

Budapest

12%

60% 40%

75%

20% 0%

Legalsó



megyeszékhely, egyéb város MJV

község

FIZETŐS TÉVÉ: DIGITALIZÁLTSÁG

84

A digitálistévé-előfizetések növekedése mögött a digitális kábeltévés előfizetések erőteljes bővülése áll, és 2014-ben már több mint 2,5 millió háztartásban található set-top-box. A set-top-boxok megoszlása hasonló az előző évben tapasztalthoz, a digitálistévé-előfizetést használó háztartások 23%-a vesz igénybe egynél több settop-boxot. Analóg és digitális előfizetések aránya

A háztartásokban használt set-top-boxok  100%

42%

80%

1243

14%

30%

analóg kábel digitális kábel / IPTV

115

2513

15%

19%

26%

23%

59%

58%

22%

ezer ht

40% 62%

3%

25%

24%

60%

25%

1156

20%

53%

0% kábel / IPTV parabola földfelszíni*

(digitális) parabola

egy tévé van, van STB

(digitális) fizetős földfelszíni

több tévé van, nem mindegyikhez van STB

Összesen *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

több tévé van, mindegyikhez van STB Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,612 millió HT; n=1784)


Bázis: Digitálistévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=2,513 millió HT; n=1232)

FIZETŐS TÉVÉ: KÖLTÉSEK

85

Az árbevételt tekintve az előz évhez hasonlóan a UPC a piacvezető 27 százalékos részesedéssel (2013: 28%). A műholdas vétel esetében az egy évvel korábbi emelkedés után újra a korábbi évekhez hasonló átlagos költés figyelhető meg, míg a fizetős földfelszíni vételi mód esetében elmúlt az előző évi árcsökkenés hatása. A fizetőstévé-piac bevételeinek szolgáltatók szerinti megoszlása digitális kábel/IPTV analóg kábel összesen

0

27%

2% 4% 3% 18% 26% UPC

Digi

Telekom

Invitel

Vidanet

egyéb

Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,612 millió HT; n=1784)

Tarr

földfel-színi* parabola

20%

Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

1 000

2 000

3 000

4 000

3 452 3 462 3 513 3 599 3 310 3 329 3 377 3 461 3 947 3 890 3 845 3 934 3 382

3 418 3 613 3 408

3 359 2 114 1 655

2 030


A lakossági televíziós piac mérete 2014-ben nettó 123 Mrd Ft. (2012: 114) Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014

5 000

IGÉNYSZINTEK A FIZETŐSTÉVÉSZOLGÁLTATÁSNÁL Az előző évhez hasonlóan a magyar háztartások 10%-a (2013: 12%) tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét. További 8% (2013: 9%) azt állítja, hogy viszonylag könnyen meglenne tévé-előfizetés nélkül (ez nem jelent a tévézésről való lemondást is egyben). Ugyanakkor a háztartások 80%-a (2013: 79%) nélkülözhetetlennek vagy nehezen nélkülözhetőnek tekinti a tévé-előfizetést. A korábbi évekhez hasonlóan a tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások kétharmada tartja nélkülözhetetlennek a tévé-előfizetését. A tévé-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint

100%

Nincs tévé-előfizetése

Van tévé-előfizetése

80%

60%

66%

64%

4%

4%

6%

2012

2013

2014

59%

59%

61%

2%

3%

2%

2009

2010

2011

55%

40%

20%

0%

Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 88, illetve 12%-a, N=3,612 millió és 609 ezer HT, n=1784, illetve 233)


86

MIGRÁCIÓ A FIZETŐSTÉVÉ-PIACON Az előző évvel megegyezően mindössze 21 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincsen ilyen szolgáltatásuk. 17 ezerre tehető azon háztartások száma, akik megszüntetnék az előfizetésüket. A tavalyi évhez hasonlóan az előfizető háztartások 2%-a gondolkodik szolgáltatóváltáson. A háztartások migrációs kategóriái 0,5% 2%

12% 0,4%

86% nincs és nem is vesz

van, lemond

van, nem migrál

van, vált

új belépő Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2014


87

INGYENES DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI ADÁS

88

A fizetős tévészolgáltatás bővülése miatt csökkent az ingyenes digitális földfelszíni adásokat néző háztartások száma. 2014-ben 305 ezer ilyen háztartás van (2013: 360 ezer), ráadásul ezek közül 79 ezer valamilyen tévéelőfizetés mellett használja ezt a szolgáltatást. Továbbra is döntően set-top-boxszal érik el a DVB-T adását, tévébe épített tuner használatáról mindössze 10% számolt be. Ingyenes digitális adások nézettsége Milyen eszközzel nézik? tévé-előfizetés megléte szerinti bontásban (HT) 400 000

6% 300 000

10%

79 000 200 000

84% 100 000

226 000

0

nincs tévé-előfizetés mellette van tévé-előfizetés mellette Bázis: INGYENES digitális földfelszíni adást nézők (N=305 ezer HT, n=150)


set-top-box TV-be épített tuner NT/NV

FIZETŐSTÉVÉ-CSOMAGOK Az előző évhez hasonlóan a legkevesebb csatornát tartalmazó „minimál”-csomagokat csak a tévé-előfizető háztartások 13%-a veszi igénybe. Ugyanakkor 37%-uk a legtöbb csatornát tartalmazó csomagra fizet elő. A jobb jövedelmi helyzetben lévők jóval nagyobb arányban fizetnek elő a legnagyobb csomagokra, az alsóbb jövedelmi csoportokban az élethelyzet is befolyásolja az igényszintet: a gyermekes háztartások itt is hasonlóan nagy arányban választják a legnagyobb csomagot, akárcsak a jobb anyagi helyzetűek, a többi háztartás azonban gyakrabban elégszik meg a közepes vagy a kicsi csomaggal.

Az igénybe vett tévécsomagok a háztartás jövedelmi helyzete szerint 100% 90%

13%

15%

47%

70%

51%

49%

49%

50%

a legkevesebb csatornát tartalmazó, minimum jellegű csomag közepes jellegű csomag

52%

40% 30%

20%

NT/NV

29%

80%

60%

3%

8%

37%

10%

34%

41%

49%

18%

0%

együtt

legalsó

alsó-közép

felső-közép

legfelső

Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=3,612 millió HT; n=1784)


a legtöbb csatornát tartalmazó, legmagasabb havidíjú csomag

89

TÉVÉ ELŐFIZETÉS HIÁNYÁNAK OKAI

90

A tévé-előfizetéssel nem rendelkező háztartások jellemzően azért nem fizetnek elő a szolgáltatásra, mert drágának tartják (58%-os említés) vagy mert nincs szükségük rá (53%). Műszaki okokra nagyon ritkán hivatkoznak. Nem meglepő módon a nem-előfizetők közt a legjobb jövedelmi helyzetben lévők jóval kisebb arányban említették az anyagi okokat, és gyakrabban említették az igény hiányát. A háztartás jövedelmi helyzete:

100%

legalsó

alsó közép

80%

felső közép 58%

60%

legfelső 53%

EGYÜTT

40%

20%

11% 2%

1%

0%

drága

nincs szükségük rá

nem lehet a kábeltévét bevezetni

nincs lehetőségük felszerelni a parabolaantennát

egyéb ok

Bázis: Tévé-előfizetéssel nem rendelkező háztartások (ahol tévékészülék van) (N=407 ezer háztartás, n=197)


ÜGYFÉLMOZGÁSOK A TÉVÉS PIACON

91

A digitális átállás hatása 100% 86%

5%

4%

7%

8%

88%

92%

84%

80%

4%

1%

Budapest

80% 60% 40% 20%

6% 2% 4%

2%

0%

0,2% nem volt érintett, most nem tévézik

nem volt érintett, most ingyenest néz

nem volt érintett, most fizetőst néz

érintett volt, átállt fizetős TV-re

érintett volt, most ingyenest néz

érintett volt, tévézés nélkül maradt



1%

2%

4%

2%

5%

6%

megyeszékhely, megyei jogú város

egyéb város

község

érintett volt, tévézés nélkül maradt érintett volt, most ingyenest néz érintett volt, átállt fizetős TV-re nem volt érintett, most fizetőst néz nem volt érintett, most ingyenest néz nem volt érintett, most nem tévézik Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2017)

RÁDIÓHALLGATÁS

92

A rádióhallgatók elsődlegese eszköze az önálló rádiókészülék, a többség ezen hallgatja a műsorokat. A rádiózók bő kétötöde (43%) autózás közben hallgatja az adást, egynegyedüknek ez a leggyakoribb fogyasztási mód.

100% 80% 60%

6% 12% 5%

40% 58%

18%

20% 25% 0%

önálló rádiókészülék

autórádió

13% 7% 3% internet

Leggyakrabban használja

8% 8% 7% beépített rádió

13%

9%

5% 3%

2%

1%

mobiltelefon

Használja

kábeltévéhálózat

5% 1%

2%

mp3-lejátszó, walkman

Elérhető, de nem használja

3% 1%

televízióval összekötött műholdas vétel

Bázis: Rádiót legalább néha hallgatók (N=6,16 millió fő, n=1492)


INTERNETES RÁDIÓZÁS

93

Az előző évhez hasonlóan az internetezők 12%-a hallgat online rádiót, jellemzően ugyanolyan műsorokat, mint a „rendes” rádión. Az internetes rádióhallgatás szinte kizárólag pc-n vagy laptopon történik, mobileszközöket jóval kisebb arányban használnak erre a célra (133 ezer fő hallgat internetes rádiót a mobilján). Online rádiózás elsősorban a 29 év alattiakra jellemző (20%). 2012-höz képest nőtt azon műsorok hallgatása, amelyeket a hagyományos rádiókon is hallgatnak. Szokott interneten rádiót hallgatni?

Interneten hallgatott rádióadók és az alkalmazott eszköz 0%

20%

40%

60%

ugyanazokat, mint a rendes rádión

70%

más hazai rádióadókat

20%

más külföldi rádiókat

88%

80%

15%

100% 82%

39%

27%

12% asztali számítógépen vagy laptopon mobiltelefonon internettel vezetéknélküli wifis rádión

Nem

Igen

2012* 2014

tableten

94% 87% 17% 19% 13% 8% 7%

*Forrás: NMHH Digitális átállás monitoring, 2012. tavasz Bázis: Internetet használó személyek (N=5,98 millió fő; n=1208)

Bázis: Interneten rádiót hallgató személyek (N=700 ezer fő, n=114)


ELÉGEDETTSÉG A RÁDIÓS KÍNÁLATTAL

94

A jelenlegi rádiós kínálattal kapcsolatban általános elégedettség tapasztalható, kivéve a reklámok mennyiségét. 2012-höz képest a kínálat minden elemével kapcsolatban nőtt az elégedettség, különösen a helyi csatornaválaszték megítélése javult.

Elégedettség a rádiózás egyes elemeivel (az elégedettek és nagyon elégedettek együttes aránya, %) 100%

80% 60% 40%

77%

80%

75%

79% 63%

70%

65% 44%

20% 0%

országos csatornaválaszték

az adások technikai színvonala

az adások tartalmi színvonala

2012*

*Forrás: NMHH Digitális átállás monitoring, 2012. tavasz

helyi csatornaválaszték

2014

37%

47%

a rádióműsorokat megszakító reklámok mennyisége

Bázis: Rádiót legalább néha hallgatók (N=6,16 millió fő, n=1492)


95

BUNDLING


TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK IGÉNYBEVÉTELI CSOPORTONKÉNT

96

A háztartások 57%-a előfizet (legalább) mobiltelefonra, tévére és internetre, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva (2013-ban: 54%). E háztartások telekommunikációs kiadásainak legnagyobb tétele a mobiltelefon-előfizetések költsége, átlagosan 9-10 ezer forintot fordítanak erre havonta. Csoportnagyság 0

 

1

2

3 4

  



 7894

  3066

4492

15,0%



 

0,9%

0,8%

  

4334

4,3%

 

   3599

4604

2697

3263

4724

Internet** 20 000

HT átlagköltés 3 998 Ft 8 007 Ft 15 896 Ft 21 348 Ft

HT darab 363 286 905 543 1 446 935 1 327 845

Átlag az igénybevevők körében, bruttó Ft/hó

3175

8700 3477

Fizetős tévé 15 000

4447

2976

0,0% 0,1% 8,9%

   

szolg. darab 1 szolgáltatás 2 szolgáltatás 3 szolgáltatás 4 szolgáltatás

2773

1,9%

  

Vezetékes telefon 10 000

0,0%

   

5,9% 2,0%



Mobiltelefon* Bruttó Ft/hó 5 000

3768

3131

9579

25,1% 32,3%

3311

10100

1,0% 0,3%

3233

2610

3605

3829

4641 4455

3304

9859

Átlag az igénybevevők körében, bruttó Ft/hó


2923

3829

4738

*A mobilköltés tartalmazza a „Small Screen” internetes költést is **Helyhez kötött + „Large Screen” MBB


BUNDLED-IGÉNYBEVÉTEL DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT

97

A háztartások fele vesz igénybe bundled- (közös számlán fizetett) szolgáltatásokat. Jóval gyakoribb a bundledigénybevétel a jobb jövedelmi helyzetű családoknál, a nagyobb településeken és az aktív korúak háztartásaiban – mivel ezek a háztartások gyakrabban vesznek igénybe több vezetékes szolgáltatást.

Ellátottság a háztartások összetétele szerint 100% 80%

51%

42%

49%

58%

35%

60% 40% 20%

0%


65%

35%

80% 76%

65% 24% Legalsó


74%

44% Alsó-közép

Felső-közép

Összes háztatás

Van egybecsomagolt előfizetés

56%

40%

0%

52% 28%


100%

20%

44%

48% 72%

több aktív korú aktív korú(ak) többszemélyes egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht. Nincs egybecsomagolt előfizetés

60%

56%

Legfelső



36%

64%

Budapest

33%

67%

52%

48%

megyeszékhely, egyéb város MJV

64%

36% község

HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI ÉS BUNDLING I.

98

Továbbra is nő azon háztartások aránya, akik három helyhez kötött szolgáltatást is egy csomagban vesznek igénybe. Jellemzően a korábbi 2Play csomagok egészülnek ki plusz egy szolgáltatással: ezek aránya 2010-hez képest 13 százalékponttal csökkent, miközben a 3Play szolgáltatásoké 17 százalékponttal nőtt.

Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban 0% 2010

20%

40% 54%

2011

65%

2014

70%

100% 9%

27%

63%

2013

80% 33%

59%

2012

60%

9%

26% 25% 20%

3 bundled szolgáltatás


Van azonos szolgáltató, de nem bundled

Nincs azonos szolgáltató

4% 5%

7% 4%

(N=1 121 ezer) (N=1 201 ezer)

9% 1%

(N=1 221 ezer)

8% 2%

(N=1 315 ezer)

Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)


(N=1 081 ezer)

HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI ÉS BUNDLING II.

99

A két helyhez kötött szolgáltatásra előfizető háztartások száma kismértékben nőtt. Az összecsomagolás aránya tavalyhoz képest jelentősen nem emelkedett, de 4 év távlatában egyértelmű tendencia a szolgáltatások összecsomagolása.

Csomagok a 2 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban 0%

20%

40%

2010

46%

2011

45%

2012

60% 8%

2014

59%


(N=1 460 ezer) (N=1 430 ezer)

41% 9%

62%

100%

46%

14%

54%

2013

80%

37% 9% 10%


29% 31%

(N=1 456 ezer) (N=1 543 ezer)

Nincs azonos szolgáltató

Bázis: 2 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)


(N=1 460 ezer)

BUNDLED-IGÉNYBEVÉTEL ARÁNYA A HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL A tévé-előfizetések több mint fele bundled, az összes háztartás 47%-ában van ilyen típusú előfizetés. A helyhez kötött telefonos előfizetések kétharmada, a helyhez kötött internetes előfizetések háromnegyede bundled típusú előfizetés. Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban 0%

2010 2011

Fizetős tévé

2012 2013 2014 2010

HK internet

2011 2012 2013 2014 2010

HK telefon

2011 2012 2013 2014

10%

20%

34% 36% 46% 45% 47% 34% 34% 40% 41% 45% 26% 28% 34% 32% 34%


30%

40%

50%

60%

70%

47% 47% 38% 40% 41% 12% 15% 12% 12% 13% 26% 22% 16% 15% 15% Bundled


Nem bundled

80%

90%

100%

100

2PLAY / 3PLAY A HELYHEZKÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL A többfajta helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő, közel 2,9 millió háztartás 82%-a egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet, 32%-uk pedig három szolgáltatást is azonos szolgáltatónál és csomagban vesz igénybe. A mindhárom vezetékes szolgáltatással rendelkező 1,3 millió háztartásnak csak 10%-ában nincs bundled-szolgáltatás, 70%-ukban viszont összecsomagolt 3Play található. Bundled-szolgáltatás igénybevétele az előfizetett szolgáltatáskombinációk szerint

Ezer HT



2858

100% 18%

80% 60%

942

565

19%

22% 11%

41%

1314

2% 8%

5%

9%

40%

20%

36

48%

20%

7%

76%

70%

67% 46%

32%

0% összesen Nincs azonos szolgáltató

tel+int

tv+int


Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztarások (N=2,858 millió HT; n=1415)


tel+tv

tel+int+tv



101

SZOLGÁLTATÓI RÉSZESEDÉSEK A BUNDLED-PIACON

102

A 2013-as nagy emelkedés után a nagy vezetékes szolgáltatók ügyfélkörében stagnált a több szolgáltatást igénybe vevő háztartások aránya. Ahol egy szolgáltató több szolgáltatással van jelen, ott jellemzően (90% feletti arányban) csomagban kínálja a szolgáltatásokat.

Előfizetők aránya az igénybe vett szolgáltatások száma szerint 2 vagy 3 szolgáltatás

2013

Egy szolgáltatás

bundled

T-Home

T-Home

60%

40%

1332

UPC

59%

41%

925

UPC

792

Digi

T-Home

Digi

2014

Bundled/nem bundled

Ezer HT

46%

54%

T-Home

59%

41%

1387

UPC

56%

44%

975

UPC

834

Digi

Digi

46%

0%

25%

54%

50%

75%

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei (N: lásd az ábra jobb oldalán)


nem bundled 88%

12%

6% 545

94%

9% 366

91%

87%

13%

93%

25%

50%

821

3% 545

97%

0%

799

7%

75%

387

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe (N: lásd az ábra jobb oldalán)

BUNDLED-ATTITŰDÖK

103

A szolgáltatások összecsomagolásában a háztartások 62%-a előnyt lát és csak 6% tartja azt hátrányosnak. Az előnyök és a hátrányok sorrendje nem változott a tavalyi adatokhoz képest. A hátrányok között csökkent az egyszeri nagy összegű számlát említők aránya. Bundled-szolgáltatás értékelése összességében 18%

45%

26%

5% 6%

rendkívül előnyös

inkább előnyös

semleges

inkább hátrányos

rendkívül hátrányos

NT/NV

Bundled-szolgáltatás előnyei

Bundled-szolgáltatás hátrányai

(5-ös skálán top2box-arány)

(5-ös skálán top2box-arány)

0%

20%

40%

60%

80% 100%

79%

egyszerűbb ügyintézés

77%

egy számla átláthatóbb

71%

együtt olcsóbb egyetlen szolgáltató jobban megismeri az igényeket

ügyfélérték nő

0%

20%

40%

60%

52%

túlzott függés

48%

más szolgáltatók akcióiból kiesnek

37%

egyszeri nagy összegű számla

67% 56%

műszakilag nem kiforrott

25%

keveset lehet tudni róla

24%



80%

104

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM


ÖSSZESÍTETT ÜGYFÉLMÚLT

0%

20%

40%

váltott valaha díjcsomagot

60% 60%

váltott valaha televíziós díjcsomagot

80%

0%

36%

27%

váltott valaha mobiltelefonszolgáltatót

24%

váltott valaha vezetékes internetes szolgáltatót

váltott valaha vezetékes telefonos díjcsomagot

23%

váltott valaha vezetékes telefonos szolgáltatót

1%

40%

váltott valaha mobilinternetszolgáltatót

Bázis: Az adott szolgáltatást igénybe vevők


60%

42%

váltott valaha televíziószolgáltatót

váltott valaha vezetékes internetes díjcsomagot

váltott valaha mobilinternetdíjcsomagot

20%

váltott valaha szolgáltatót

40%

váltott valaha mobiltelefondíjcsomagot

105

22%

15%

12%

1%

80%

HŰSÉGSZERZŐDÉSEK

106

Az elmúlt évben a hűségszerződések gyakorisága a mobiltelefon-előfizetések körében nőtt, azonban még így is csupán az előfizetések 27%-ához tartozik hűségszerződés. Ha csak a post-paid előfizetéseket vizsgáljuk, azok körében ez az arány 45%. Szinte mindegyik részpiacon a túlnyomó többség szerint megérte hűségszerződést kötni, még ha ez a megítélés valamivel romlott is 2013-hoz képest. A mobilinternet-előfizetések esetében alacsony a hűségszerződések aránya, és kevésbé is elégedettek a kötöttséggel az előfizetők, mint más részpiacokon. Hűségszerződések gyakorisága az egyes részpiacokon 0%

20%

40%

Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűségszerződést 60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

vezetékes telefon

44% 49% 47%

vezetékes telefon

83% 88% 86%

vezetékes internet

46% 48% 45%

vezetékes internet

87% 88% 83%

mobilinternet ("Large screen")

39%

52% 51%

mobilinternet ("Large screen")

35% 36% 36%

tévé 20% 23% 27%

mobiltelefon

2012

2013

tévé

88% 86% 82%

mobiltelefon

86% 89% 85%

2014

Bázis: Adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek

64%

85% 79%

2012

2013

2 014

Bázis: Hűségszerződéssel rendelkező háztartások, illetve személyek


ÁRPERCEPCIÓ

107

A fogyasztók nagy része a távközlési piacokon lényegében változatlannak érzékeli az árakat. A drágulást érzékelők aránya minden szolgáltatásnál a tavalyi év után tovább csökkent. A mobiltelefonálás esetében is az előfizetők döntő többsége változatlan árat érzékel (80% az előző évi 72%-kal szemben), míg a drágulást érzékelők aránya 15%-ra csökkent a 2013-as 23%-ról. A vezetékes telefon esetében ugyancsak jelentősen csökkent a drágulást érzékelők aránya (15%-ról 10%-ra). Hogy érzékeli, az elmúlt egy évben hogyan változott a … ára? 80% 60% 40%

2% 8%

2%

1%

13%

11%

1% 5%

1% 9%

20% 0%

83%

80%

85%

89%

85%

5%

3%

2%

3%

4%

Vezetékes telefon

Mobiltelefon

Fizetős TV

Mobilinternet ("Large screen")

Vezetékes internet

20% 40% 60% 80%

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások


több mint 30%-kal nőtt 10-30%-kal nőtt 1-10%-kal nőtt nem változott 1-10%-kal csökkent 10-30%-kal csökkent több mint 30%-kal csökkent

PROBLÉMA ELŐFORDULÁS AZ EGYES RÉSZPIACOKON

108

A háztartások 22%-a találkozott távközlési vagy telekommunikációs szolgáltatással kapcsolatos problémával az elmúlt egy évben. A legtöbb probléma a vezetékesinternet-szolgáltatás, valamint a fizetős tévészolgáltatás területén fordult elő. Hasonló képet mutattak egy 2013-as országos felmérésünk adatai. Az aktív korú, gyermekes háztartásban élők nagyobb arányban fordultak a szolgáltatókhoz a fizetős tévét (17%), illetve a vezetékes internetes (18%) előfizetést érintő problémákkal, mint a többiek. Tapasztalt-e bármilyen problémát ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban az elmúlt egy évben? (2013*) 0%

5%

Fizetős TV Vezetékes telefon

10%

9%

8%

6%

Vezetékes internet

15%

20%

5%

0%

Vezetékes telefon 6%

20%

Mobiltelefon 2% 3% 4% Mobilinternet

25%

5%

Fizetős TV

17%

2% 9% 14%

Tapasztalt-e bármilyen problémát ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban az elmúlt egy évben? (2014)

2% 8%

tapasztalt és fordult a szolgáltatóhoz tapasztalt, de nem fordult a szolgáltatóhoz

12%

9%

Vezetékes internet Mobiltelefon Mobilinternet

10%

15%

4%

20%

16%

2% 11% 16%

4%

19%

4% 2% 5% 7%

3% 10%

tapasztalt és fordult a szolgáltatóhoz tapasztalt, de nem fordult a szolgáltatóhoz

*Forrás: NMHH Participációs fogyasztói érzékelésvizsgálat, 2013


Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások

25%

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

Recommend Documents