STATUS EKONOMI DAN INISIATIF STRATEGIK KERAJAAN DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI MANGGA DI MALAYSIA
Roslina Ali dan Abu Kasim Ali Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Pengurusan Teknologi MARDI Persidangan Mangga Kebangsaan 7-9 OKT 2013
1
2
Agenda Pembentangan » Senario industri mangga Gobal Malaysia » Polisi dan Inisiatif kerajaan Industri buah-buahan Industri Mangga » Halatuju dan prospek
3
SENARIO INDUSTRI MANGGA- Global • Pengeluaran mangga; >90 negara dan beratus-ratus varieti mangga - Tommy Atkins, Keitt, Kent, Osteen, Haden dan Valencia Pride. • Penggunaan tertinggi- buah-buahan tropika di dunia (tidak termasuk pisang) • Pengeluaran mangga dunia ↑ kepada 35 juta mt (2005) iaitu peningkatan berganda sejak 30 tahun.
4
• Pengeluar mangga – Dunia: ▫ Asia – 77% ▫ Amerika – 13% ▫ Afrika – 10%
• Asia: ▫ India – (13-17 juta mt.) ▫ China – (>4 juta mt.) ▫ Thailand – (2.5 juta mt.) ▫ Pakistan – (1.7 juta mt.)
5
• Amerika: ▫ Mexico – 1.5 juta mt. ▫ Brazil – 1.2 juta mt.
• Afrika - 450,000 mt. ▫ Nigeria ▫ Egypt
6
Global: Top 10 Pengeluar Mangga, 2013
16.3 juta tan
4.3 juta tan
2.5 juta tan
7
USD’000
Global: Evolusi Eksport Mangga Pasaran Dunia (USD’000), 2001-2010 600 500
y = 43937x + 43018
400 300 200
100 -
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nilai (USD) 95,9 103, 123, 190, 324, 444, 338, 330, 403, 489,
Kuantiti eksport dunia meningkat daripada 715.3 ribu tan (2001) kepada 1.14 juta tan (2010) Sumber: UNCTAD
8
Global: Luas Bertanam dan Pengeluaran Mangga Dunia, 2005 2011 5.20
45.0
Juta hektar
Pengeluaran
40.0
5.00
35.0 4.80
30.0 25.0
4.60 20.0
Luas bertanam
4.40
15.0 10.0
4.20 5.0 4.00 Luas bertanam (Juta, hektar) Pengeluaran (Juta, tan)
2005 4.39 31.6
2006 4.58 33.8
Sumber: FAO (Mangga, manggis dan jambu batu)
2007 4.71 34.9
2008 4.75 35.6
2009 5.01 34.9
2010 4.95 37.1
2011 5.09 38.9
0.0
9
RM Juta
Malaysia: Nilai Pengeluaran (RM) 10 Buah-buahan Utama (2011) 2,500 2,152.7 2,000 1,500
1,000 531.8
512.6 327.4
500
323.1 147.3
107.3
111.1
99.5
78.8
Durian
Pisang
Nanas
Tembikai
Rambutan
Duku
Dokong
Mangga
Jambu batu
Nilai pengeluaran 10 jenis buah menyumbang 90.06% daripada nilai pengeluaran buah-buahan di Malaysia. Sumber: Perangkaan Agro Makanan (2011)
Cempedak
10
Malaysia: Luas Bertanam dan Pengeluaran Mangga, 2005-2010 12,000
85.0
Luas bertanam
Hektar
10,000
80.0
8,000 75.0 6,000
Pengeluaran 70.0
4,000 65.0
2,000 -
2005 Keluasan bertanam (hektar) 9,421 Nilai Pengeluaran (RM Juta) 71.8 Sumber: Perangkaan Agro Makanan (2005-2010)
2006 10,017 75.8
2007 9,552 75.5
2008 9,001 81.9
2009 8,262 69.8
2010 9,760 83.5
60.0
11
Malaysia: Pengeluar utama mangga mengikut negeri, 2011 Keluasan (Hektar) 1,400 1,200
Nilai Pengeluaran (RM Juta)
1,341.0 1,319.2
35
1,146.6
1,000
30 922.0
25
19.7
800 600
20 551.1 523.9
15
400
10
200
5
-
0
Sumber: Jabatan Pertanian
31.0
12.5
12.1
11.3 5.3
12
Malaysia: Penggunaan Per kapita Buah-buahan Terpilih Jenis buah
2006
2007
2008
2009
2010
Durian
10.1
10.8
9.4
9.3
10.0
Pisang
8.3
8.1
8.7
8.6
10.2
Nanas
6.4
5.6
10.3
9.2
8.4
Tembikai
2.3
3.0
5.8
6.1
5.9
Rambutan
2.3
2.6
2.6
2.4
2.5
Cempedak/Nangka
1.9
2.1
2.6
1.9
1.7
Mangga
1.5
1.5
1.7
1.8
1.7
Manggis
1.0
1.2
0.9
0.9
1.1
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
Penggunaan per kapita mangga menunjukkan trend meningkat daripada 1.5 kepada 1.7 bagi tempoh 2006-2010
13
Malaysia: Kadar Kebergantungan Import (%) Buah-buahan Terpilih %
70
65.3
60
56.8
50 40
61.8
49
Mangga
42.4
Rambutan Manggis
30
Tembikai
20
Durian
10 0 2006
2007
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
2008
2009
2010
14
Malaysia: Kadar Sara Diri Buah-buahan Terpilih, 2006 -2010 Jenis buah
2006
2007
2008
2009
2010
Mangga
60.6
54.6
47.5
39.0
41.3
Rambutan
100.8
100.7
98.5
99.8
93.9
Manggis
103.2
98.3
101.9
92.0
84.7
Durian
104.5
102.7
104.5
104.4
102.4
Cempedak/ Nangka
104.8
104.1
102.5
105.1
105.6
Nanas
105.8
106.9
104.7
105.8
106.6
Pisang
110.9
109.5
108.2
107.4
106.4
Tembikai
226.0
180.8
129.4
131.7
132.2
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
15
Malaysia: Harga Purata (RM/100kg) Mangga Terpilih, 2008-2010 700.0 600.0 500.0 400.0
300.0
Harumanis
200.0
Sala
100.0 0.0
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Ladang Borong Runcit Harumanis 455.0 405.0 408.0 460.0 470.0 460.7 610.0 570.0 585.0 Sala 100.0 100.0 90.6 235.0 250.0 201.0 355.0 370.0 310.0 Sumber: FAMA
16
Malaysia: Nilai Import dan Eksport Mangga, 2000-2011 14,000 12,000
USD’000
10,000
8,000
Import
6,000 4,000
Eksport
2,000
-
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Import (USD '000) 4,5 5,5 5,0 5,1 5,0 3,9 3,8 4,7 6,8 8,6 8,8 11, Export (USD '000) 1,3 2,4 1,9 1,4 1,3 1,0 682 951 2,9 2,9 2,3 3,1 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
17
Polisi: Industri Buah-buahan - Mangga • Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN, 1998-2010) ▫ Memastikan bekalan buah segar yang mencukupi bagi keperluan penggunaan buah segar dan industri pemprosesan ▫ Memajukan industri buah terpilih yang mempunyai kelebihan strategik bagi tujuan eksport ▫ 15 Buah-buahan: 1. 2. 3. 4. 5.
Nanas Tembikai Betik Belimbing Limau bali
6. Mangga 7. Jambu batu 8. Nangka 9. Durian 10. Rambutan
11. Cempedak 12. Dokong 13. Pisang 14. Pisang 15. Ciku
18
• Dasar Agro Makanan Negara (2011-2020) ▫ Meningkatkan pengeluaran buah-buahan secara komersial terutama buah-buahan untuk eksport ▫ Mempertingkat kawalan penyakit buah-buahan ▫ Mengeksploitasi potensi buah-buahan nadir ▫ Memperkukuh jaringan pemasaran buah-buahan
▫
11 buah- buahan: 1. Nanas 2. Belimbing 3. Tembikai 4. Betik 5. Pisang
6. Mangga
7. Nangka 8. Jambu batu 9. Durian 10. Rambutan 11. Manggis
19
• 3 Teras dasar pengeluaran buah-buahan –pasaran eksport : ▫ Mempergiat pembangunan varieti dan klon buah yang menepati kehendak pasaran global, ▫ Mengambil peluang pasaran eksport daripada perbezaan musim pengeluaran dengan negara pesaing, ▫ Menjamin kualiti buah-buahan segar yang dieksport melalui kaedah teknologi pemprosesan minimum, sejuk beku dan pembungkusan persekitaran terubah.
20
▫ Memperkukuh jaringan pemasaran buah-buahan; Majlis buah-buahan Nasional akan ditubuhkan – menyelaras pengeluaran kluster buah-buahan, aktiviti pemasaran dan promosi – pasaran domestik dan eksport.
• Bidang Keberhasilan Utama Ekonomi- NKEA ▫ Sasaran pendapatan negara kasar (PNK) - RM21.44 billion pada tahun 2020 ▫ Memberi tumpuan kepada sub-sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi, termasuk buah-buahan
21
Program/ Strategi: Pembangunan kawasan baru Jenis buah
Tambahan kawasan baru (Ha)
Nanas Rambutan Nangka/Cempedak Betik Manggis Limau besar Pisang Belimbing Ciku Jambu batu
Mangga Duku JUMLAH KELUASAN Sumber: Dasar Agro Makanan Negara (2011-2020)
7,120 5,300 4,630 1,460 1,190 1,060 760 470 440 310
270 160 23,170
22
Inisiatif kerajaan: Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) • RMK-8: Strategi di bawah Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) menggalakkan pelaksanaan projek pertanian berskala besar, komersil dan berteknologi tinggi termasuk sektor swasta. • RMK-9: Projek berimpak tinggi, meningkatkan penglibatan pihak swasta dan memberi impak yang lebih besar kepada pengeluaran makanan negara, kerajaan telah menambah satu konsep baru dalam pembangunan TKPM iaitu TKPM Swasta.
• RMK-10: Menaik taraf infrastruktur di TKPM ; jalan ladang, perparitan, sistem pengairan, pulih kesuburan tanah dan pembiayaan.
23
Inisiatif kerajaan: Program Transformasi kerajaan (GTP) • Pusat Transformasi Luar bandar (RTC) ▫ Pemprosesan produk agro-makanan - membangunkan usahawan di bidang pemprosesan makanan - pembangunan dan peningkatan kualiti produk - pasaran tempatan dan global. ▫ Aktiviti nilai tambah dan membangunkan usahawan industri asas tani - peningkatan pendapatan masyarakat tani- produk berasaskan mangga (cth: mangga organik, penjenamaan produk- ko-jenama dan logo akreditasi)
24
Inisiatif kerajaan: Model baru ekonomi luar bandar • Pelan Induk Perindustrian III (2006-2020): ▫ Menggalakkan rantaian antara industri/agen yang berada di bandar dan industri di luar bandar melalui konsep feeder industry- bekalan input dari luar bandar untuk meningkatkan industri bandar- pasaran dan pemprosesan ▫ Mewujudkan rangkaian pusat jualan dan pasaraya mini bagi uasahawan memasarkan produk segar dan produk hiliran (jeruk mangga, halwa, snek mangga dll) ▫ Pembangunan tanah secara optimum dan bersepadu- program mini estet, pembangunan tanah Orang Asli, kepelbagaian pertanian, pertanian bersepadu (integrated farming) dan pembangunan Agropolitan.
25
Potensi pasaran: Global dan Domestik • Buah-buahan tropika yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran global • Permintaan mangga-pasaran dunia 1.13 juta tan (2006), meningkat 10% setiap tahun • Pasaran Domestik ; ▫ Penggunaan per kapita mangga meningkat
▫ Kajian kecenderungan pengguna (2007) menunjukkan 98% pengguna Malaysia memilih mangga untuk di makan segar ▫ Penggunaan mangga (2010) didominasi oleh sektor perkilangan66,383 tan, isi rumah (24,915 tan), dan institusi (1,978 tan). ▫ Penggunaan perkilangan – meningkat daripada 21,699 tan (2002) kepada 66,383 tan (2010).
26
Saluran Pemasaran Mangga: Domestik Belian terus dari ladang, 3%
Kedai runcit; 3%
Pasar tani; 21%
Tanam sendiri; 10%
pasaraya; 18%
Pasar malam; 22%
Pasar borong; 8%
Gerai tepi jalan; 15%
Sumber: Kajian kecenderungan pengguna (2007)
27
Analisis Pelaburan Mangga Tempatan • Varieti Chokanan lebih berpotensi bagi pasaran domestik dan eksport berbanding varieti tempatan lain • Penanaman komersil - 5 hektar • Pelaburan – pelaburan modal pembangunan dan modal operasi, kos upah tenaga (62.78%) – komponen pelaburan terbesar. Kos-kos lain 9 – 22%. • Kadar pulangan dalaman (mengukur keberuntungan projek) yang signifikan iaitu 22.3% dengan pulangan modal dalam tempoh maksima 7 tahun
28
Mangga – Pasaran Timur Tengah (Dubai)
29
Mangga Pasaran Timur Tengah (Jeddah)
30
[email protected]
