Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

PŘ Í J E

ZDOVÝ

C EST O VN Í R 2 00 9 UC H 2015

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 Srpen 2011 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Ivan Brhlík, Markéta Hájková

2Q 2011 – Schéma odhadu počtu účastníků CR Počet nerezidentů ubytovaných v hromadných typech ubytovacích zařízení

Hromadné versus individuální ubytování

1 942 tis.

81 % / 19 % § Od roku 2009 podíl § Od roku 2009 podíl hromadně ubytovaných hromadně ubytovaných turistů roste, v tomto turistů roste, v tomto čtvrtletí na maximu čtvrtletí na maximu

Celkový počet zahraničních turistů

2 392 tis. [1942 (81 %) + 451 (19 %)]

Podíl zahraničních turistů = 39,7 % Podíl jednodenních návštěvníků = 50,9 % => 3070 tis. Podíl tranzitujících návštěvníků = 9,4 % => 564 tis. --------------------------------------------------------------Počet zahraničních návštěvníků

=

6 026 tis.

§ Meziroční nárůst § Meziroční nárůst o 13,5 % o 13,5 %

Odhad počtu účastníků cestovního ruchu v tis.

1Q 2011

2Q 2011

1.pol. 2011

1.pol. 2010

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

1525 2392

3917

3637

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

1990 3070

5060

4999

939

909

TRANZITUJÍCÍ

375

564

§§ Ve Vedruhém druhémčtvrtletí čtvrtletí 2011 2011vzrostl vzrostlpočet počet cizinců cizincůmeziročně meziročněoo 277 277tis. tis.(4,8 (4,8%) %)

§§ VVprvním prvnímpololetí pololetí 2011 navštívilo 2011 navštíviloČR ČR 99916 916tis. tis.cizinců, cizinců, což cožje jeoo372 372tis. tis. (3,9 (3,9%) %)více vícenež nežvv prvním prvnímpololetí pololetí 2010. 2010.

CELKEM

3890 6026

9916

9544

Odhad celkových výdajů účastníků cestovního ruchu v mld. Kč ZAHRANIČNÍ TURISTÉ JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

TRANZITUJÍCÍ

CELKEM

1Q 2011

2Q 2011

1.pol. 2011

1.pol. 2010

3,0

4,5

7,5

7,9

19,8 0,5 23,3

31,5 0,5 36,5

51,3 1,0 59,8

54,3 1,2 63,4

§§ Ačkoliv Ačkolivse sepočet počet cizinců zvýšil, cizinců zvýšil,jejich jejich celkové výdaje celkové výdaje meziročně meziročněpoklesly poklesly–– vvrámci rámcičtvrtletí čtvrtletíoo 0,7 0,7mld. mld.(2 (2%), %),vv rámci rámcipololetí pololetíoo3,6 3,6 mld. (5,7 %) mld. (5,7 %)

§§ Pokles Pokleslze lzečástečně částečně vysvětlit změnami vysvětlit změnamivv kurzech kurzechměn měn–– zahraniční zahraničníturisté turisté utrácejí utrácejízhruba zhruba stejné stejnémnožství množství zahraniční zahraničníměny, měny, jednodenní jednodenní

návštěvníci návštěvnícisvé své výdaje mírně výdaje mírně omezili. omezili.

Struktura návštěvníků ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=9592 (2Q 2011), n=8492 (1Q 2011), n=11570 (2Q 2010)

Jednodenní návštěvník

Zahraniční turista

Tranzitující návštěvník

2Q 2011

51

40

9

1Q 2011

52

39

10

2Q 2010

52

38

10

0%

20%

40%

60%

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

80%

100%

Výdaje účastníků cestovního ruchu v Kč na osobu a den ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI TRANZITUJÍCÍ

1Q 2011

2Q 2011

2Q 2010

Celkem

2218

2370

2453

Pokles o 3,4 %

Během

1315

1320

1490

V reálných cenách (2Q 2010) nárůst o 1,7 %

Před

903

1050

963

Celkem

1503

1459

1547

Pokles o 5,7 %

Během

1384

1312

1451

V reálných cenách (2Q 2010) pokles o 2,0 %

Před

119

148

95

Během

1338

942

1174

§§ Výdaje Výdajeúčastníků účastníkůcestovního cestovníhoruchu ruchupoklesly. poklesly. §§ Část Částpoklesu poklesu(u (uturistů turistůcelý celýpokles) pokles)lze lzevysvětlit vysvětlitzměnami změnamivvkurzech kurzechměn měn §§ Pokles Poklesnení nenízapříčiněn zapříčiněnextrémy extrémy(i(imedián mediánpoklesl). poklesl). §§ Výše Výševýdajů výdajůtranzitujících tranzitujícíchdlouhodobě dlouhodoběkolísá. kolísá. §§ KKpoklesu poklesudochází docházínapříč napříč(až (ažna navýjimky) výjimky)všemi všemiskupinami skupinamizzhlediska hlediska státu, trvalého pobytu či důvodu návštěvy. státu, trvalého pobytu či důvodu návštěvy.

Pokles o 19,8 % V reálných cenách (2Q 2010) pokles o 16,8 %

Nárůst o více než 1 %

Struktura výdajů

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

Pokles o více než 1 %

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

TRANZITUJÍCÍ *

2Q 11

2Q 10

2Q 11

2Q 10

Zájezd na klíč

12,9

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Ubytování

17,8

20,5

0,0

0,0

0,1

1,1

Doprava

25,3

25,8

6,0

4,1

5,3

1,7

3,1

3,1

31,0

32,4

43,8

38,1

Stravování

15,5

14,8

6,9

6,8

13,5

17,4

Zboží

14,8

15,9

52,2

51,2

32,3

37,0

Ostatní

10,7

9,1

4,0

5,5

5,1

4,8

Pohonné hmoty

2Q 11 2Q 10

§§ Meziročně Meziročněstruktura strukturaspotřebního spotřebníhokoše košebez bezvýrazných výraznýchzměn změn Turisté Turistéutrácejí utrácejínejvíce nejvíceza zadopravu; dopravu;méně méněza zaubytování, ubytování,více víceza zazájezdy zájezdyna naklíč klíč Jednodenní Jednodennínejvíce nejvíceutrácejí utrácejíza zazboží; zboží;omezili omezilinákupy nákupyPHM PHM Polovina spotřebního koše tranzitujících připadá na dopravu Polovina spotřebního koše tranzitujících připadá na dopravu(pohonné (pohonnéhmoty, hmoty,jízdenky, jízdenky,letenky) letenky) §§ Tranzitující Tranzitujícíz/do z/doNěmecka Německamají majídvojnásobné dvojnásobnévýdaje výdaje(v (vNěmecku Německujsou jsoutotiž totižPHM PHMdražší dražšínež nežuu nás). nás).Ve Vespotřebním spotřebnímkoši košipředstavují představujívýdaje výdajena naPHM PHM60 60%. %. * U tranzitujících se zjišťují pouze výdaje placené během průjezdu

Stát trvalého pobytu J E D N O D E N N Í

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4819 (2Q 2011), n=4629 (1Q 2011), n=6099 (2Q 2010)

Německo

39 % Bavorsko

60 60

11 % ostatní

17

Slovensko

16 15 2Q 2011

14

Polsko

N Á V Š T Ě V N Í C I

50 % Sasko

56

13

1Q 2011

12

2Q 2010

11

Rakousko

§§ Tradičně Tradičněobyvatelé obyvatelé sousedních sousedníchstátů států §§ Němci Němcize zesousedních sousedních spolkových spolkovýchzemí zemí

10 12 1

Ostatní

1

§§ Poklesl Pokleslpodíl podílNěmců, Němců, zvýšil zvýšilse sepodíl podílSlováků Slováků aaPoláků Poláků

Mimo jednoho Inda samí Evropané, výhradně za businessem

1 0%

10%

20%

30%


40%

50%

60%

70%

Hlavní důvod návštěvy J E D N O D E N N Í


Nákupy

73 71

§§ Klesající Klesajícípodíl podílNěmců Němců => =>omezení omezenínákupů nákupů

20

Dovolená

15 18

6

1Q 2011

4

§§ Rostoucí Rostoucípodíl podílPoláků Poláků => =>nárůst nárůstdovolených dovolených

2Q 2010

5

Návštěva příbuzných

§§ Rostoucí Rostoucípodíl podílSlováků Slováků => =>nárůst nárůstobchodních obchodních cest cest

2Q 2011

6

Obchodní cesta

N Á V Š T Ě V N Í C I

§§ Kategorii Kategoriičástečně částečně ovlivňuje ovlivňujenárodnostní národnostní složení: složení:

69

4 5 1

Ostatní

1 1 0%

tatoo, školní sraz, krytí feny, příjezd pro příbuzného 10%

20%

30%

40%


50%

60%

70%

80%

Frekvence návštěv J E D N O D E N N Í N Á V Š T Ě V N Í C I


§§ Meziročně Meziročněvzrostl vzrostl podíl podíl„týdenních“ „týdenních“ návštěvníků návštěvníkůna naúkor úkor návštěvníků s roční návštěvníků s ročníaa

2 2 2

Prakticky každý den

19 18 17

1-2x týdně

nižší nižšífrekvencí. frekvencí.

50 52 50

1-3x měsíčně

§§ Nejčastěji Nejčastějina nanákupy, nákupy, nejméně nejméněčasto častona na dovolenou. dovolenou.

22 21 22

Několikrát ročně 4 3 4

Jednou za rok

2Q 2011 1Q 2011

2 2 2

Méně než jednou za rok

§§ Ze Zesousedních sousedníchzemí zemí jezdí jezdívýrazně výrazněméně méně často Poláci. často Poláci.

2Q 2010

1 1 1

Byl(a) jsem zde poprvé 0%

10%

20%


30%

40%

50%

60%

Navštívená místa v ČR J E D N O D E N N Í N Á V Š T Ě V N Í C I


Aš

6

Hodonín

5

Hřensko

5

Železná Ruda

5 4 3 4

Varnsdorf

4

Český Těšín Chomutov

3 0%

1%

2%

3%

5

§§ Zmíněno Zmíněnona na170 170 různých různýchmíst míst

5

§§ 81 81% %navštíví navštívípouze pouze jedno místo, 15 jedno místo, 15% %dvě dvě místa, místa,44% %tři třiaavíce více

6

míst míst

5

§§ Meziročně Meziročněbez bez výrazných změn, výrazných změn,roste roste obliba oblibazápadočeských západočeských

2Q 2011

5

1Q 2011

4

4 4

7

5

4 4

Cheb

§§ Dominují Dominujípříhraniční příhraniční města města(nákupy) (nákupy)

8

příhraničních příhraničníchměst měst––Aš Aš aaCheb Cheb

2Q 2010

3 4 4%


5%

6%

7%

8%

§§ Praha Prahase se2,8 2,8% %na na13. 13. místě místě

Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3914 (2Q 2011), n=3173 (1Q 2011), n=4442 (2Q 2010)

Z A H R A N I Č N Í

Slovensko

9

Rusko

3

Francie

6 6

Velká Británie

5

Rakousko USA, Spojené státy Americké

T U R I S T É

7

3

4 4

Itálie

4 4 3 4

Španělsko

5

8

10

20 % Sasko 10 % Berlín

10

5 % Bádensko-Württembersko 30 % ostatní

8 7 9

2Q 2011

11

7

§§ Němci Němcii ize ze vzdálenějších vzdálenějších spolkových spolkovýchzemí zemí

1Q 2011

7

2Q 2010

§§ Nadále Nadálevýznamně významně klesá klesápodíl podílBritů, Britů, roste podíl Rusů roste podíl Rusů

5

Ostatní země EU-15

8 8

9

5%

10%

(stejně (stejnějako jakovvHUZ) HUZ)

26 26 25

Ostatní 0%

35 % Bavorsko

16 17 18

Německo

15%


20%

25%

30%

§§ Poláci Poláciaž ažna na12. 12.místě místě ssnecelými 3 % necelými 3 %

Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3914 (2Q 2011), n=3173 (1Q 2011), n=4442 (2Q 2010)

Z A H R A N I Č N Í T U R I S T É

64

Dovolená

63 65

trávení trávenídovolené. dovolené.

17

Obchodní cesta

§§ Meziročně Meziročněnarostl narostlpodíl podíl obchodních obchodníchcest, cest,což cožje je patrně patrněodrazem odrazem

15 14 2Q 2011

14

Návštěva příbuzných

16

zlepšujícího zlepšujícíhose sestavu stavu české ekonomiky. české ekonomiky.Na Na

1Q 2011

14

obchodní obchodnícesty cestykknám nám nejčastěji nejčastějijezdí jezdíSlováci Slováciaa

2Q 2010

1

Nákupy

1

Němci Němciaasměřují směřujído doPrahy Prahy čičiBrna. Brna.

1 4

Ostatní

návštěva lázní, studium, …

4 5 0%

§§ IInadále nadálejezdí jezdíturisté turisté nejčastěji nejčastějina nadovolenou dovolenou–– převažuje převažujepasivní pasivníforma forma

10%

20%

30%

40%


50%

60%

70%

Frekvence návštěv ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3914 (2Q 2011), n=3173 (1Q 2011), n=4442 (2Q 2010)


§§ Frekvence Frekvencenávštěv návštěvse se meziročně meziročněmírně mírně zvýšila. zvýšila.

7

Minimálně 1x měsíčně

6 5

§§ Klesl Kleslpodíl podílturistů turistůna na první prvnínávštěvě návštěvě (zpravidla (zpravidlajsou jsouto to mladí do 29 let) mladí do 29 let)

22

Několikrát ročně

24 21 2Q 2011

8

Jednou za rok

8

1Q 2011

9

(nejčastěji (nejčastějina nanákupy nákupy čičina nanávštěvu návštěvu)) zemi zemipůvodu původu

2Q 2010

20

Méně než 1x za rok

§§ Závisí Závisína: na: účelu účelunávštěvy návštěvy

17 20

(kratší (kratšívzdálenost vzdálenost-> -> častější návštěva; častější návštěva;

43

Byl(a) jsem zde poprvé

44

nejčastěji nejčastějiSlováci) Slováci)

44 0%

10%

20%

30%


40%

50%

Navštívená místa v ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3914 (2Q 2011), n=3173 (1Q 2011), n=4442 (2Q 2010)

Z A H R A N I Č N Í

Brno

6

Karlovy Vary

5

Český Krumlov

Mariánské Lázně Znojmo

1

2 1 1

Františkovy Lázně 0%

1%

6 6

5 5

3

dvě dvěmísta, místa,77% %tři třiaa více vícemíst) míst)

2Q 2011

2 2 2

1Q 2011

2 2

2Q 2010

§§ Meziročně Meziročněbez bez výrazných výraznýchzměn změn §§ Do DoPrahy Prahyjezdí jezdíturisté turisté zznesousedních nesousedníchstátů; států; na dovolenou či za na dovolenou či za obchodem obchodem

2

2

2 2%

3%

4%

5%


6%

§§ Zmíněno Zmíněnona na180 180 různých různýchmíst míst §§ Nízký Nízkýpodíl podílmigrace migrace (83 (83% %navštíví navštívípouze pouze jedno místo, 10 jedno místo, 10% %

3

2

Plzeň

T U R I S T É

69 68 71

Praha

7%

8%

ČR 3914

Navštívená místa v ČR – cestovní mapa Mladá Boleslav 13 Z A H R A N I Č N Í T U R I S T É

Liberec 25

Náchod 53 Hradec Králové 13

Teplice 23

Kutná Hora 26 Olomouc 42

K.Vary 185 Františkovy Lázně 53

Ostrava 47

Cheb 39 Mariánské Lázně 78

Rožnov p. Radhošť. 28

Praha 2618

Nový Hrozenkov/ Kohútka 17

Plzeň 81 Klatovy 21 Železná Ruda 18

Brno 238 Karlštejn 13 Zlín 21 Hodonín 39

České Budějovice 28 Český Krumlov 100

Břeclav 14 Znojmo 64

Mikulov 26

Navštívená místa v ČR – cestovní mapa


Délka pobytu v ČR ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=9592 (2Q 2011), n=8492 (1Q 2011), n=11570 (2Q 2010)


§§ Meziročně Meziročněse sedélka délka pobytu pobytuzkrátila zkrátila(mimo (mimo jiné jinédíky díkyzměněné změněné metodice), metodice),čímž čímžubylo ubylo studijních studijních

4,6

2Q 2011

nadprůměrně nadprůměrně dlouhých dlouhýchpobytů. pobytů. 4,9

1Q 2011

5,0

2Q 2010

1 nocí

2 nocí

3 nocí

4 nocí


5 nocí

§§ Opět Opětplatí, platí,že žeje je závislá na: závislá na: účelu účelunávštěvy návštěvy

(nejkratší (nejkratšínákupní nákupní pobyty, pobyty,nejdelší nejdelší studijní a studijní aléčebné léčebné pobyty) pobyty) zemi zemipůvodu původu

(větší (většívzdálenost vzdálenost-> -> 6 nocí delší pobyt) delší pobyt)

Druh ubytování ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=9592 (2Q 2011), n=8492 (1Q 2011), n=11570 (2Q 2010)


77

Hotel, motel, penzion

72 74

0,2

§§ VVhotelech hotelechse se ubytovávají ubytovávají nejmladší nejmladšíturisté, turisté,

1,3 2Q 2011

3

Ostatní hromadná ubytování

5

naproti naprotitomu tomustarší starší věková věkovákategorie kategorie

1Q 2011

3

2Q 2010

4

Placené ubytování v soukromí

vyhledává vyhledáváneplacené neplacené ubytování. ubytování.

4 5

§§ ZZhlediska hlediska národnostní národnostnístruktury struktury využívají neplacené využívají neplacené

15

Neplacené ubytování

20 17 0%

ubytovacích ubytovacíchzařízení. zařízení. Podíl je na Podíl je na

dosavadním dosavadnímmaximu. maximu.

1,5

Kemp

§§ Nárůst Nárůstpodílu podíluturistů turistů ubytovaných ubytovanýchvv hromadných hromadnýchtypech typech

10%

20%

30%

40%

50%


60%

70%

80%

ubytování ubytovánínejčastěji nejčastěji Rakušané Rakušané––téměř téměř2/3 2/3

Deskripce tranzitujících § Téměř 10 % všech účastníků CR (skoro 3/4 sousední země – D 25%, P 22%, SK 18%, A 5% - Poláků a Rakušanů výrazně ubylo) T R A N Z I T U J Í C Í

§ 6 z 10 míří přes ČR do sousedních zemí (Německo 26 %) § Na více (4) nocí; za obchodem § 1/2 v ČR několikrát ročně, 14 % poprvé § 45 % plánuje v ČR dovolenou; lákají památky, architektura, Praha § Největšími motivátory k návštěvě ČR jsou: zajímavá místa, služby a možnosti sportovního vyžití a rekreace § Opět poklesl podíl těch, kteří v zahraniční zaznamenali propagaci ČR

Výsledky za 1. pololetí 2011 § Typ návštěvníka: Jednodenní (51%), Turisté (39%), Tranzitující (9%) Nárůst: Turisté +1,4; Pokles: Jednodenní -1,3 § Stát trvalého pobytu: Německo (38%), Slovensko (14%), Polsko (10%), Rakousko (8%) Nárůst: Rusko +1,6; Francie +0,9; Slovensko +0,7 Pokles: Německo -2,2; Velká Británie -1,6 § Hlavní důvod návštěvy: Nákupy (37%), Dovolená (34%), Tranzit (10%), Obchodní cesta (9%) Nárůst: Dovolená +1,9; Obchodní cesta +1,5 Pokles: Nákupy -2,5 § Délka pobytu (turisté): 1. pololetí 2011: 5,7 dne; 2010: 6,1 dne; Pokles o 0,4 dne

pokles i díky změně metodiky - z dat odstraněny studijní a pracovní pobyty delší než 90 dní

§ Výdaje (během cesty/pobytu): 1. pololetí 2011: 1307 Kč, 2011: 1456 Kč; Pokles o 149 Kč resp. 10,2 % pokles i díky změnám v kurzech měn

Struktura výdajů se nezměnila – nejvíce za zboží (44%) a PHM (21%)

Němci

§ § § § § § § § § §

Nejpočetnější skupina (37 %) Jednodenní 77 % (nejvíce), turisté 17 %, tranzitující 6 % 45 % ze Saska, 37 % z Bavorska 62 % (nejvíce) na nákupy 3/5 přijíždí minimálně 1x měsíčně 9 z 10 (nejvíce) přijíždí individuálně Aš (11%), Praha (9%), Železná Ruda (8%), Cheb (7%), Hřensko (7%), Varnsdorf (6%) 66 % (nejvíce) v hotelu, 20 % (nejméně) neplacené ubytování Celkové výdaje 1602 Kč (nejvíce), z toho 6 % před cestou 42 % zboží, 36 % PHM

Slováci

§ §

Druhá nejpočetnější skupina (14 %)

§ § § §

33 % (nejméně) na nákupy, 16 % (nejvíce) za obchodem

§ § §

Jednodenní 62 % (nejméně), turisté 27 % (nejvíce), tranzitující 11 % 57 % přijíždí minimálně 1x měsíčně, všichni už v ČR byli 8 z 10 přijíždí individuálně, 10 % (nejvíce) na služební cestu Hodonín (21%), Brno (15%), Praha (12%), Jablůnkov (12%), Nový Hrozenkov/Kohútka (9%) Neplacené ubytování 44 %, v hotelu 41 % Celkové výdaje 1175 Kč, z toho 29 % před cestou 52 % zboží, 28 % PHM

Poláci

§ § §

Třetí nejpočetnější skupina (10 %)

§ § §

Nejméně časté návštěvy ČR, pouze polovina min. 1x měsíčně

§ § §

V hotelu 54 %, neplacené ubytování 31 %

Jednodenní 70 %, turisté 10 %, tranzitující 20 % (nejvíce) 37 % na nákupy, 29 % (nejvíce) dovolená, 20 % (nejvíce) tranzit 7 z 10 (nejméně) přijíždí individuálně Český Těšín (21%), Náchod (15%), Praha (9%), Bohumín (7%), Hatě (6%), Harrachov (5%) Celkové výdaje 802 Kč (nejméně), z toho 14 % před cestou 64 % zboží, 14 % PHM

Rakušané

§ § § § § § § § §

Čtvrtá nejpočetnější skupina (8 %) Jednodenní 70 %, turisté 25 %, tranzitující 5 % 47 % na nákupy, 19 % (nejvíce) návštěva příbuzných Nejvíce časté návštěvy ČR, 3/5 min. 1x měsíčně 85 % individuálně, 4 % (nejvíce) se zahraniční CK Hatě (18%), Brno (8%), Břeclav (8%), Praha (8%), Znojmo (8%), Hnanice (8%) 62 % (nejvíce) neplacené ubytování, 35 % (nejméně) v hotelu Celkové výdaje 1299 Kč, z toho 18 % před cestou 55 % zboží, 14 % PHM

DĚKUJEME ZA POZORNOST Jan Tuček Managing Director Telefon: 225 986 839 [email protected]

Ivan Brhlík Senior Analyst Telefon: 225 986 8?? [email protected] Markéta Hájková Senior Analyst Telefon: 723 209 036 [email protected]

STEM/MARK, a. s. Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 www.stemmark.cz

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Recommend Documents