Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období:
-
Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS, .a.s. Práva a povinnosti související s výkonem funkce předsedy dozorčí rady ČEPS, a.s., vykonává od 24. 3. 2014 místopředseda dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Karel Pícl.
-
Dne 14. 3. 2014 ČEPS, a.s., vybrala v aukci dodavatele části elektřiny pro krytí ztrát v letech 2014 a 2015.
-
Dne 26. 2. 2014 proběhlo cvičení Blackout 2014, které simulovalo rozsáhlý výpadek elektrické energie na území hlavního města Prahy a části Středočeského kraje.
-
V únoru byl zahájen regionální projekt propojení trhů 4M Market Coupling, zahrnující český, slovenský, maďarský a rumunský denní trh s elektřinou.
-
Ke dni 19. 2. 2014 odstoupil z funkce člena dozorčí rady ČEPS, a.s., pan JUDr. Vladimír Johanes.
-
Dne 18. 2. 2014 se stal novým členem dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Karel Koubek.
1. Struktura výnosů a nákladů za leden - březen 2014 Struktura výnosů a nákladů za 1. čtvrtletí 2014 Ukazatel Výnosy celkem z toho: Tržby za systémové služby vč. vyrovnání Ostatní tržby z prodeje služeb PPS Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy Náklady celkem bez daně z příjmů z toho : Podpůrné služby Ostatní proměnné náklady Ostatní provozní náklady Finanční náklady Výsledek hospodaření před zdaněním
m.j. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Skutečnost 1.-3.2013 4 604 112 2 045 099 2 518 233 34 013 6 767 3 654 001 1 809 610 1 182 245 657 026 5 120 950 111
Skutečnost 1.-3.2014 5 102 806 1 794 583 2 255 939 45 450 1 006 834 4 455 900 1 653 155 1 106 920 692 177 1 003 648 646 906
Oč. skut. roku 2014 16 912 701 6 807 833 8 904 664 163 924 1 036 280 16 037 277 6 822 504 4 384 708 3 795 163 1 034 902 875 424
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byla situace v prvním čtvrtletí roku 2014 z hlediska kritických situací v PS klidnější. Dispečeři museli řešit v rámci nastavené spolupráce jen jednou komplikace se zvýšeným tokem z Německa, jednou byl naopak vysoký import z Německa příčinou asymetrického zatížení hraničních vedení. Na profilu s Rakouskem byla zvýšená kapacita daná nově zavedeným dynamickým zatěžováním (tj. podle aktuální teploty) plně využívána. Pro korekci vyšších predikovaných toků byl aplikován čtyřikrát přeshraniční redispečink mezi zdroji v Rakousku a u nás. Ostatní situace byly předem eliminovány v rámci predikcí regionální iniciativy TSC (TSO security cooperation).
Do výsledků hospodaření se i nadále promítá vliv rostoucích dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů, které snižují již tak nízké ceny silové elektřiny. Důležitým faktorem, ovlivňujícím výsledky hospodaření, je meziroční pokles výše tarifů stanovených ERÚ. Ve sledovaném období byla vzhledem k mírným klimatickým podmínkám nižší spotřeba elektrické energie v České republice. Stálá pozornost je věnována problematice integrace OZE do ES ČR a jejich vlivu na přenosovou soustavu. Nové smlouvy o připojení pro obnovitelné zdroje se stabilním výkonem – zejména biomasové a bioplynové elektrárny - jsou uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav v jednotlivých regionech ČR. 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření
2.1. Celkové výnosy Celkové výnosy ČEPS, a. s. (dále jen ČEPS), dosáhly za leden až březen 2014 celkem 5 102,8 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2013 o 498,7 mil. Kč více. Na zvýšení objemu výnosů se podílely především vyšší výnosy z finančních operací. Tržby za systémové služby poklesly, přesto zůstávají rozhodující položkou výnosů. Tvoří 35,2 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) - včetně aukcí 44,2 %, ostatní provozní výnosy 0,9 % a 19,7 % činí finanční výnosy. Výnosy za systémové služby včetně vyrovnání SyS OTE jsou meziročně nižší o 250,5 mil. Kč. Nižší objem tržeb za systémové služby způsobil pokles spotřeby elektrické energie i ceny za systémové služby, stanovené ERÚ, které jsou v porovnání s rokem 2013 nižší. Objem spotřeby elektrické energie byl ovlivněn klimatickými podmínkami, teploty byly v prvním čtvrtletí podstatně vyšší než průměr. Významný je, obdobně jako v předchozím období, vliv vyšších tržeb za MC shipping. Tato položka je ve stejné výši i v nákladech, a proto je dopad na hospodářský výsledek společnosti neutrální. Aukční proces zůstal v roce 2014 bez zásadních procedurálních změn. V průběhu roku 2014 předpokládáme rozšíření implicitní aukce - Market Coupling CZ-SK-HU o Rumunsko. Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku a tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny. Finanční výnosy tvoří tržby z prodeje cenných papírů, výnosové úroky a kurzové zisky.
2.2. Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období celkem 4 455,9 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 61,9 %, ostatní provozní náklady 15,6 % a finanční náklady 22,5%. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly celkové náklady o 801,9 mil. Kč. Významný byl vliv nákupu cenných papírů ve výši 1 mld. Kč. O odprodeji cenných papírů je účtováno na straně nákladů a výnosů až v okamžiku jejich prodeje. Proměnné náklady byly nižší o 231,8 mil. Kč. K úspoře došlo především v oblasti nákladů na nákup podpůrných služeb. Ostatní provozní náklady vzrostly ve sledovaném období o 35,2 mil. Kč, zejména vlivem vyšších odpisů. Finanční náklady tvoří náklady na nákup cenných papírů, nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky.
2.3. Výsledek hospodaření Za 1. čtvrtletí roku 2014 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 646,9 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 303,2 mil. Kč méně. Na pokles hospodářského výsledku mělo vliv snížení cenových tarifů a pokles objemu spotřeby elektrické energie.
2
2.4. Přidaná hodnota Ve sledovaném období dosáhla přidaná hodnota 1 226,0 mil. Kč, tj. 827 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2014 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2013 k poklesu ukazatelů produktivity práce především vlivem nižšího zisku, resp. nižších výnosů za systémové služby.
3. Stavy zaměstnanců K 31. 3. 2014 byl fyzický stav zaměstnanců 496 (495 zaměstnanců k 31. 12. 2013). V průběhu roku očekáváme vzhledem k naplňování systemizovaných pracovních míst nárůst o cca 10 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 3. 2013 činil 494 zaměstnanců (plán roku 2014 je 504 zaměstnanců).
4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav závazků k 31. 3. 2014 činil 7 033,4 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 694,3 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku ve výši 1 408 mil. Kč), krátkodobé závazky 952 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 4 310,4 mil. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2014 vzrostl stav dlouhodobého finančního majetku o 1 200 mil. Kč na hodnotu 1 223,7 mil. Kč. Jedná se o nákup cenných papírů, kdy dočasně volné peněžní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s využitím různých produktů finančního trhu. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou zanedbatelné, činily 0,6 mil. Kč, závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. V průběhu sledovaného období nebyly čerpány žádné nové dlouhodobé cizí zdroje. Ze stávajících úvěrů bylo splaceno 219,3 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry.
3
5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v 1. čtvrtletí 2014 vynaloženo 175,2 mil. Kč. V roce 2014 pokračuje v ČEPS rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií, který začal v roce 2010. Součástí těchto investic je výstavba nových vedení, posílení kapacity některých vedení stávajících a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. Souběžně se také buduje ochranný systém fyzického zabezpečení objektů elektrických stanic, včetně nezbytné modernizace dispečerských pracovišť.
Velká pozornost je v současné době věnována přípravě realizace výstavby trafa s příčnou regulací (PSTPhase shifting transformers) v transformovně Hradec u Kadaně, které má omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Jde o první skutečné použití této technologie na území ČR.
4
ČEPS, a.s. - Souhrnná zpráva za leden - březen 2014
Výkaz zisku a ztráty (v tis.Kč) (modifikovaná podoba)
Skutečnost 1.-3./2013
Skutečnost 1.-3./2014
OS 2014
4 595 753 4 595 753 0 0 3 084 829 329 348 2 755 481 1 510 924 91 362 461 362
4 081 013 4 078 920 0 2 093 2 855 019 322 843 2 532 176 1 225 994 106 218 472 234
15 835 878 15 833 745 0 2 133 12 437 662 1 266 801 11 170 861 3 398 216 583 300 1 900 000
1 591 11 327
14 959 18 780
40 543 81 413
*Provozní hospodářský výsledek
948 464
643 721
874 046
Finanční výnosy z toho:výnosové úroky Finanční náklady z toho:nákladové úroky *Finanční hospodářský výsledek
6 766 3 398 5 119 4 637 1 647
1 006 833 3 418 1 003 648 2 268 3 185
1 036 280 19 782 1 034 902 21 468 1 378
0 0 0 950 111
0 0 0 646 906
183 636 132 828 50 808 691 788
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 950 111
0 646 906
0 691 788
Výkony a prodej zboží z toho:Tržby za prodej vlast.výrobků, služeb a zboží Změna stavu vnitropodnik.zásob vlast.výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží z toho:Spotřeba materiálu a energie celkem Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady
Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená **Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti celkem *Mimořádný hospodářský výsledek ***Hospodářský výsledek za účetní období OS - očekávaná skutečnost roku
Peněžní toky (v tis.Kč)
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž.provozní činnosti před zdaněním A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti C.*** Čistý peněžní tok vztahujícíc se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období
k k 31.3.2013 k 31.3.2014 31.12.2014 1 785 093 3 715 309 3 715 309 950 111 1 230 276 -1 266 876 933 787 897 187 2 682 280
646 906 188 357 -1 364 072 1 214 018 38 303 3 753 612
875 424 3 106 067 -5 801 217 -917 507 -3 612 657 102 652
5
Rozvaha ČEPS, a.s. (v tis.Kč)
Aktiva celkem
k 31.3.2013 Skutečnost
k 31.3.2014 Skutečnost
k 31.12.2014 OS
28 156 011
30 133 009
29 600 386
0
0
0
24 475 813
25 622 258
28 650 757
375 973 22 275 854 1 823 986
429 448 23 969 184 1 223 626
215 585 27 211 546 1 223 626
Oběžná aktiva z toho: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky
3 660 761
4 504 407
939 629
81 177 12 486 884 818
89 224 12 481 649 090
89 224 12 482 735 271
Finanční majetek
2 682 280
3 753 612
102 652
19 437
6 344
10 000
28 156 011 21 101 317 21 101 317
30 133 009 22 580 979 22 580 979
29 600 386 22 590 740 22 590 740
10 534 883 3 591 721 6 024 602 950 111
10 534 883 4 993 683 6 405 507 646 906
10 534 883 6 158 994 5 205 075 691 788
6 508 238
7 033 369
6 505 906
7 377
76 773
77 000
1 871 589 1 388 589 825 152
1 694 246 1 407 961 952 000
1 736 269 1 458 769 2 455 537
514 855 3 804 120
479 018 4 310 350
1 522 433
546 456
518 661
503 740
Pohledávky za upsané jmění Dlouhodobý majetek z toho: Dlouhod.nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek Dlouhod.finanční majetek
Ostatní aktiva
PASIVA Vlastní kapitál Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hosp.výsledek běžného účetního období Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky vč.odlož.daň.závazku
z toho: odlož.daňový závazek
Krátkodobé závazky
z toho: závazky z obchod.vztahů Úvěry Ostatní pasiva
Počet zaměstnanců (fyzický)
k 31.3.2013 474 1.-3.2013 Skut.
Objem energie (GWh) na vstupu bez ST Ztráty (GWh) % ztrát PS energie na vstupu bez ST Objem systémových služeb v GWh (obchodovaný) Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Dlouhodobá zadluženost (%)(k pasivum celkem) Přidaná hodnota na 1 pracovníka/měsíc (tis. Kč)
2 237 100
k 31.3.2014 k 31.12.2014 496 506 1.-3.2014 Skut.
OS 2014
17 161 204 1,19
16 591 228 1,37
62 913 820 1,30
14 942 0 13 834 5,08 1 066,0
14 500 0 557 7,62 827,0
55 364 0 0 0,72 561,9
6
