Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR
Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí
Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 13. prosince 2010
Měření FG Tématické okruhy dotazníku Domácí finance Vytváření rezerv Finanční produkty Chování a zvyklosti ve světě financí Znalosti ze světa financí Smlouvy a stížnosti
Měření tedy pokrývá všechny složky finanční gramotnosti - znalosti, dovednosti i chování všechna témata standardů finanční gramotnosti dospělého občana peníze, placení a inflace hospodaření s penězi, rozpočet a plánování (vč. zajištění na stáří) finanční produkty práva spotřebitele
Měření FG – vybrané závěry I. Domácí finance Finančně gramotný občan (mimo jiné) má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodržování plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu
Měření FG - Domácí finance Přehled o penězích 92 % má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz Řekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz máte Vy osobně nyní okamžitě k dispozici? ZÁKLAD: Všichni respondenti,n=1005
Spíše ano 32%
Rozhodně ano 60%
Spíše ne 4%
Rozhodně ne 1% Bez odpovědi 1% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Neví 2%
Měření FG - Domácí finance Rozpočet domácnosti I 37% sestavuje rozpočet pravidelně, dalších 8% nepravidelně Dělá si Vaše domácnost finanční rozpočet? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Neví 6%
Bez odpovědi 1%
Ano 45%
Ne 48%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Měření FG - Domácí finance Rozpočet domácnosti II 77% z těch, kteří rozpočet sestavují, vždy či většinou sleduje jeho dodržování Sledujete, zda je naplánovaný rozpočet Vaší domácnosti skutečně dodržován? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Vždy
Věk
Pouze někdy
do 29 let
19
30 - 49 let
20
Důchodce nepracující Zaměstnanec na plný úvazek
34
45
18 0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
20
20%
30%
40%
50%
20 60%
70%
80%
31 6
11
56
31
51
16
51
4
52
16
29
34
Dva
16
58
Žádný Jeden
14
35
20
42
19 50
44
41
22
56
41
60 a více let
Neví
18
53
30
50 - 59 let
Nikdy
49
28
Celkem
Ekonomicky aktivních Sociální v domácnosti postavení
Většinou
41 31
90%
100%
Měření FG - Domácí finance Pokrytí výdajů v případě ztráty příjmu 77 % ví, jak dlouho by bylo schopno pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu 43% je zajištěno na dobu 3 měsíců a více, 63 % na alespoň 1 měsíc naopak 14 % ani po dobu 1 měsíce; 23% respondentů nedokázalo odpovědět Jak dlouho by byli schopni pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Více než šest měsíců
23
Minimálně tři měsíce, ale už ne šest měsíců
20
Minimálně měsíc, ale už ne tři měsíce
20
Minimálně týden, ale už ne na měsíc
10
4
Méně než týden
Neví
15
8
Bez odpovědi 0%
5%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Měření FG - Domácí finance Plánování výdajů 64% z těch, kteří sestavují rozpočet, plánuje své výdaje alespoň na 1 měsíc dopředu
Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně? Pokud ano, na jaké období?
ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Na několik dnů dopředu 7% Neplánujete výdaje pravidelně 17%
Na týden dopředu 10%
Bez odpovědi 1% Neví 1% Na rok či více dopředu 5% Na několik měsíců dopředu 15% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Na měsíc dopředu 44%
Měření FG – vybrané závěry II. Vytváření rezerv Finančně gramotný občan (mimo jiné)
si vytváří rezervy – např. pravidelným odkládáním části příjmu tyto rezervy mohou být jak obecného charakteru (tedy na „nepředvídatelný výdaj“), tak konkrétně zaměřené, např. ztráta příjmu či financování výdajů ve stáří již přemýšlel o tom, z čeho bude žít ve stáří
Měření FG – Vytváření rezerv Vytváření obecných rezerv 60% pravidelně odkládá část příjmu jako rezervu (obecně, např. na nepředvídatelný výdaj) Ukládá Vaše domácnost pravidelně část svých příjmů stranou jako rezervu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Bez odpovědi 30
Střední bez maturity
5
43
40
Základní
58
Střední s maturitou
5
31
Méně než 12 600 Kč
3 4 15
54
Od 12 601 do 21 000 Kč
35
7
10%
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
30%
40%
50%
60%
70%
80%
5
5 4 15
77 0%
7
2
30
62
21 001 Kč a více
5
30 76
5 7
11
63
Vysokoškolské
Osobní příjem
Neví
60
Celkem
Vzdělání
Ne
1 7 90%
100%
Měření FG – Vytváření rezerv Vytváření rezerv pro případ ztráty příjmu 35% odkládá část příjmu jako rezervu pro případ ztráty příjmu Vytváří si Vaše domácnost rezervy pro případ ztráty příjmu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Neví
35
Celkem
Méně než 12 600 Kč Osobní příjem
Ne
51
25
Od 12 601 do 21 000 Kč
61
47
40
21 001 Kč a více
31
57
0%
10%
Bez odpovědi
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
30%
40%
50%
60%
70%
7
8
8
7
7
6
3
80%
90%
10
100%
Měření FG – Vytváření rezerv Vytváření rezerv na stáří 60% odkládá část příjmu jako rezervu na stáří Vytváří si Vaše domácnost rezervy jako zajištění na stáří? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
Věk
32
56
do 29 let
69
45 - 59 let
68 42
55
6 34
71
Střední s maturitou
3 7
3 7 26
77
21 001 Kč a více
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
10%
20%
3 7
40 66
0%
22
21
50
Od 12 601 do 21 000 Kč
30%
40%
9
25
69
Méně než 12 600 Kč
14 2 11
51
Vysokoškolské
3
26
34
Střední bez maturity
3
11 27
44
Základní
3 6
30
30 - 44 let
60 a více let
Vzdělání
Bez odpovědi
60
Celkem
Osobní příjem
Neví
3 5 16
50%
60%
70%
80%
90%
15 100%
Měření FG – Vytváření rezerv Z čeho budu financovat své výdaje ve stáří 59% již přemýšlelo o tom, jak se zajistit na stáří Přemýšlel(a) už jste o svém zajištění na stáří? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Rozhodně ano
19
do 29 let
Věk
Spíše ne
35
Celkem
18
Svobodný/ svobodná V partnerském soužití
23
18
27
0%
10%
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
13
40%
20
1
11 15
14
31
30%
8 24
32 29
14
10 50%
3
30
24
32
Vdovec/vdova
10
29
39
13
11 8
42
Rozvedený/ rozvedená
1 8
23 33
15
Ženatý/vdaná
14
29
40
Bez odpovědi
32
43
60 a více let
Neví
33
35
30 - 44 let
Rozhodně ne
24 12
45 - 59 let
Rodinný stav
Spíše ano
9 17 60%
70%
7 1 6 12
2
12
9
24 80%
90%
100%
Měření FG – vybrané závěry III. Finanční produkty Finančně gramotný občan (mimo jiné) při výběru finančního produktu zvažuje více nabídek a více zdrojů informací zná základní finanční produkty, např. v oblasti platebních karet zná rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejm. pokud např. kreditní kartu skutečně používá je si vědom rizik spojených s některými finančními produkty – např. platebními kartami ví, co dělat, když dojde k odcizení či ztrátě platební karty ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr
Měření FG – Finanční produkty Výběr finančního produktu z více nabídek 33 až 50 % (dle typu produktu) zvažuje nabídky více poskytovatelů Způsob výběru produktu ZÁKLAD: Respondenti, kteří si sjednali v posledních 2 letech daný produkt POZNÁMKA: zobrazeny pouze produkty, které si v posledních dvou letech sjednalo více než 30 osob Zvažoval(a) jsem nabídku více společností.
Vybíral(a) jsem mezi více produkty od jedné společnosti.
Vůbec jsem neuvažoval(a) o jiném produktu.
Zajímal(a) jsem se o to, ale žádný jiný mi nevyhovoval.
Neví
Bez odpovědi
50
Spořící účet
Běžný účet
45
Životní pojištění
45
Stavební spoření
44
21 28
35
30
Kreditní karta
34
31
33
Penzijní připojištění 0%
10%
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
8 14
28 30%
40%
50%
8 9
21 34
Spotřebitelský úvěr
8
27
20
19 60%
70%
2
5 4 4
14
15
39
Debetní karta
12
13
23
41
Pojištění majetku
15
9
33
4
8
7 1
9
5 2
80%
6
11 13
9 10
3
11 6 90%
5 100%
Měření FG – Finanční produkty Výběr finančního produktu z více nabídek více jak 90 % (dle typu produktu) vycházelo v minulosti alespoň ze 2 zdrojů informací při výběru finančního produktu Počet informačních zdrojů ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech některý z produktů
1 zdroj Spořící účet
2 zdroje
3 zdroje
6
Stavební spoření
5
67
Penzijní připojištění
4
70
Životní pojištění
Běžný účet
Debetní karta
Kreditní karta 0%
8
11
66 83
7 20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
40%
8
19
67
9
12
13
78
4
13
15
65
8
7
31
56
Spotřební úvěr
Pojištění majetku
11
28
60
1
4 a více zdrojů
7
20
6
19
6 10
60%
80%
100%
Měření FG – Finanční produkty Znalost produktů – platební karty ZÁKLAD: Respondenti, kteří alespoň slyšeli o kreditní/debetní kartě, n=704
Ano
Ne
Bez odpovědi
62
Celkem
Jaký je Základní
30
8
rozdíl mezi debetní a kreditní 38 49 kartou?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že znají rozdíl, n=437
Vzdělání
(většina o debetní/kreditní kartě již slyšela, ovšem z nich jen 62 % si myslí, že zná rozdíl, ve skutečnosti správně odpovědělo jen 57 % z nich)
Věděl(a) byste, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou?
59
Střední bez maturity
7 11
16
51
Od 12 601 do 21 000 Kč špatná odpověď
8
28
73
Méně než 12 600 Kč
13
32
66
Střední s maturitou
Vysokoškolské
Osobní příjem
25 % skutečně zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou
41 64
9 27
9
43%
21 001 Kč a více
79 0%
10%
20%
30%
40%
16 50%
60%
odpověď 70% správná 80% 90% 100% 57%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
5
Měření FG – Finanční produkty Rizika spojená s finančními produkty I Jaká jsou rizika spojená s platební kartou?
zhruba 87 % držitelů debetní karty si uvědomuje riziko spojení se zneužitím/ztrátou/krádeží karty/ztrátou PIN
ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351
43
zneužítí
39
ztráta
(spontánně uvedli alespoň jedno z těchto rizik) 33
krádež
ztráta pin kódu
5
žádná
4
vybrání peněz z účtu cizí osobou
4
člověk více utrácí
1
internetbanking / nakupování přes internet
1
úroky
1
jiné
2
Spontánní odpověď
3
neví 0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Měření FG – Finanční produkty Rizika spojená s finančními produkty II 85 % držitelů debetních karet by reagovalo správně (kontaktovali by banku/nechali kartu zablokovat)
Co byste udělal, kdyby Vám byla odcizena platební karta? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351
Kontaktoval(a) bych banku, pobočku
61
47
Zablokování karty
Nemám kartu
8
Kontaktoval(a) bych policii
8
Obrátil(a) bych se na rodinu, kamarády
1
Objednám si novou kartu
1
Alespoň jednu z prvních dvou variant by zvolilo 85 % osob.
Spontánní odpověď
Nahlásím ztrátu (není uvedeno konkrétně kam)
1
jiné
1
2
nevím
0%
10%
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
30%
40%
50%
60%
70%
Měření FG – Finanční produkty Podle čeho si vybírat – spotřebitelský úvěr 58 % zohlední oba faktory - zátěž pro rozpočet (měsíční splátku) i RPSN (nejvhodnější ukazatel nákladovosti úvěru) 80 % zohlední zátěž pro rozpočet (měsíční splátka), 71 % úrokovou sazbu, pouze 61 % celkové náklady na úvěr (RPSN) Podle jakých kritérií byste se rozhodoval pokud byste si měl vzít půjčku? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
2,2
Výše měsíční splátky
80
2,6
Roční úroková sazba
71
3,3
Důvěryhodnost poskytovatele
67
62
3,7
Poplatek za sjednání úvěru
RPSN (roční procentní sazba nákladů)
61
3,2
Doporučení přátel, příbuzných
4,9
To, že u poskytovatele využívám i další finanční produkty
5,0
49
47
0%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
20%
40%
60%
80%
100%
Děkuji za pozornost
Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí
[email protected]