Setkání uživatelů Staré Město

Setkání uživatelů

7.10.2015 Staré Město

Úvod


Obsah • Představení týmu Adaptica • Organizační pokyny • CRM, QI, Princip propojení QI a HORRY Win Přestávka

• CRM • Obchodní partneři, Osoby, Kontakty, Obchodní případy, Jednání, Úkoly, Kalendáře, Outlook, QI Mobile • Obchodní politika • Implementace Oběd Obsah

3

Obsah • HORRY DOS • Helpdesk • Novinky v HORRY Win

•

• Mzdy • Technická zdokonalení • Legislativa roku 2016 Dotazníky, losování o ceny, závěr

Přestávka

• Dotazy, individuální konzultace • Setkání dealerů Obsah

4

Představení týmu Adaptica • Dnes se Vám budou věnovat: • • • • • • • • •

Petra Havlínová, Gabriela Syrová – organizace Dagmar Kořenková – CRM, Helpdesk Jaroslava Buchtová – Mzdy Zuzana Sedlářová – Účetnictví, finance, majetek Karel Radikovský – CRM, technologie, implementace Petr Holub – Technologie, vývoj Radek Šebela – CRM, obchod Jan Melzer – Vize, CRM, technologie + celý náš tým

Tým Adaptica

5

Organizační pokyny • Kde, kdy, co • Dotazníky

Organizační pokyny

6

Kdo jsme


Co je nového v SW HORRY • Historie SW HORRY a.s. sahá až do roku 1990 • Společnost SW HORRY ke konci letošního roku pohltí • • •

společnost Adaptica Součásti projektu fúze obou společností je aktuálně platná změna názvu SW HORRY a.s. na Adaptica Software a.s. Společnost tím získává nové produkty, technologie a knowhow k implementaci větších informačních systémů Nové zákazníky společnosti Adaptica s.r.o.

Kdo jsme

8

Vize rozvoje • Zkvalitňování poskytovaných služeb • Pracoviště Zlín a Brno • Produkty

• •

• HORRY WIN • QI • Řešení Adaptica Prosazování nových trendů a technologií Cílem je větší spokojenost Vás, našich zákazníků

Vize

9

Co je CRM


CRM? • Customer Relationship Management • Řízení vztahů se zákazníky • Neexistuje přesná definice, jaké činnosti systémy CRM podporují a jaké funkce obsahují

• V HORRY Win je jen malá množina těchto funkcí • Místo nákladného vlastního vývoje jsme zvolili perspektivní modulární systém QI

CRM v QI

11

Co je QI


Co je QI • • • •

Komplexní informační systém Samostatné aplikace typu CRM, SCM, ERP, HRM, … Robustní platforma pro vývoj zakázkových aplikací Platforma pro spolupráci

Říkáme mu První elastický informační systém QI

Co je QI

13

Aplikační rozsah QI

02/ Co je QI

14

Počet implementací QI

Zákazníci 796

841

868 *

723 653 595 514 461 393 335 273 193

2004 - 2015

* stav k 31.5.2015

Počet zákazníků QI

15

Naši zákazníci • Dle oborů 23%

Výroba Služby 32%

Velkoobchod Maloobchod

41%

4%

02 / Naši zákazníci

16

QI = Moderní koncepce a technologie Mobilní klient QI SOA/XML

Terminál

Klient QI VPN

Klient QI LAN

Webový prohlížeč

Internet Konektor

Aplikační Server

SQL Server

Technické rysy QI

17

Vybrané technické rysy QI • • • • • • • • • •

OS Windows Vícevrstvá architektura Přístup na různé SQL databáze Unikátní objektový síťový datový model Všechny aplikace i texty uloženy v databázi, vícejazyčnost Automation (OLE) TAPI (podpora komunikace s telefonními ústřednami) SOA Maily QI Portál + Shop

Technické rysy QI

18

Uživatelské rozhraní - ukázka

Uživatelské rozhraní QI

19

Propojení QI a HORRY Win


Co nabízí QI v oblasti CRM? • V QI nabízíme pro řízení vztahů se zákazníky: • • • • • • • •

Komfortní správu obchodních partnerů osob a kontaktů Řízení obchodních případů a obchodního týmu Synchronizaci QI s MS Outlook Sdílený kalendář Přístup do QI z mobilních zařízení Zaznamenání potřeb a zpětné vazby obchodních partnerů Správu marketingových kampaní Vytváření a správu cílových skupin firem i osob

• Co QI neřeší • Napojení na sociální sítě • Komunikace z diskuzí, hodnocení výrobků CRM v QI

21

Princip propojení QI a HORRY Win Aplikace HORRY Win

SQL Server databáze HORRY

Klient QI

Aplikační Server QI

Klient QI

SQL Server databáze QI Technické rysy QI

22

přestávka


CRM QI a HORRY Win


CRM QI – Obchodní partneři, kontakty


Základ CRM QI • • • •

Obchodní partneři Osoby Kontakty Související informace

• Ukázka …

CRM v QI

26

CRM QI – Propojení, přehledy HORRY


Obchodní partneři

Ukázka propojení HorryWIN s QI

28

Obchodní partneři


29

Kontaktní osoby


30

Kontaktní osoby


31

Přehled prodeje


32

Přehled nákupu


33

Přehledy pohledávek a zakázek


34

CRM QI – Obchodní případy, jednání, úkoly


Proč řídit obchodní aktivity? • Obchodní případ = zakázka • Sdružuje všechny důležité informace od příležitosti až po realizaci.

• Z pohledu obchodního manažera: • • • •

Chce mít přehled o vývoji svých obchodních případů. Sdílení informací mezi obchodním týmem. Vyhodnocení důvodů ukončení obchodního případu. Inovace obchodních strategií.

• Z pohledu vedoucího: • • • •

Vedoucí může lépe řídit obchodní aktivity obchodníků. V QI zabezpečený standardizovaný sběr informací. QI dává nástroj pro řízení a vyhodnocování obchodních aktivit. Vyhodnocování práce obchodníků. 36

Přehled OP v QI • Formulář „Obchodní případy“

37

Detail obchodního případu

38

Čím se při práci s OP řídíme? • Důležitá je evidence existence obchodního případu • Obchodníci mají přehled o obchodních všech aktivitách • Obchodníci mohou spolupracovat a ne si nevědomky konkurovat

• Každý obchodní případ by měl mít svůj pasport • Obsahuje důležité informace o OP a je třeba jej neustále zpřesňovat • Čím větší znalost o OP máme, tím více zvedáme jeho úspěšnost! • Slouží jako podklad pro doložení obchodní aktivity obchodníka u zákazníka

• Jednotlivé obchodní případy tvoří „pipeline“ obchodních případů

39

Proč „pipeline“ a k čemu je? • Pipeline obchodních případů umožňuje: • • • •

Sledovat vývoj obchodního případu v čase Sledovat množství rozjednaných obchodních případů Predikovat potenciální příjmy a podle toho řídit nákladové aktivity Slouží jako podklad pro marketingové aktivity

• Pipeline není dogma ale nástroj • Ideální pipeline neexistuje = každý obchodník by si ji měl přizpůsobit podle svých schopností

40

Jak by měla pipeline vypadat • Pipeline dle zkušeností Adaptica 80

40

15 2

4

Dohoda

Vyjednávání

8 Nabídka

Diagnóza potřeby

Kontakt

Příležitost

41

Co z této pipeline plyne? • Obchodníkovi říká, v které fázi OP má mezeru, a kterou fázi má • • • •

doplnit tj. u kterých OP „přitlačit na pilu“. Obchodník ví kolik je třeba držet OP ve stavu kontakt, aby se mu dařilo fáze doplňovat. Vedoucí obchodního teamu má přehled o jednotlivých OP členů jeho teamu. Sledování pipeline bez jednoduchého nástroje je poměrně komplikovaná záležitost. QI má nástroj pomocí kterého můžete svoje OP řídit a sledovat.

42

Přehled OP v QI • Formulář „Přehled obchodních případů“

43

Podřízené akce v rámci OP • • • •

Jednání s partnery Interní jednání Úkoly Jiný obchodní případ

44

Přehled jednání v QI

45

Výstupy – Zápis z jednání

46

Výstupy – Seznam úkolů

47

Přehled úkolů v QI • Formulář „Úkoly přijaté“

48

CRM QI

Plánování času Sdílení kalendářů, úkolů a kontaktů 7.10.2015 Staré Město

Plánování času • V návaznosti na CRM lze v QI plánovat čas jednotlivců nebo skupin osob (týmů) včetně dalších potřebných zdrojů (auta, místnosti, zařízení,…) a tím zlepšit vzájemnou koordinaci a řízení v rámci organizace

• Plánování času je založeno na aktivitách, se kterými lze pracovat v organizačním kalendáři

• Aktivita může v QI vzniknout • • • •

účastí osoby na poradě nebo jednání s partnery zaplánováním realizace úkolu ručním vložením do kalendáře příjmem aktivity z jiného softwaru (např. Outlook) Plánování času

50

Organizační kalendář

Organizační kalendář

51

Organizační kalendář • Ukázka…

Organizační kalendář - ukázka

52

Sdílení kalendářů, úkolů a kontaktů • Aktivity v kalendáři, úkoly nebo kontakty v QI lze sdílet s aplikacemi • Microsoft Exchange / Office 365 • Microsoft Outlook (přímo, bez využití MS Exchange) • Google (pouze kalendář)

• Sdílení je založeno na synchronizaci (přenosu) dat mezi QI a danou aplikací

• Každý uživatel si může sám definovat, jaká data a kam chce synchronizovat a jestli jednosměrně nebo obousměrně Sdílená kalendářů, úkolů a kontaktů

53

QI Outlook plugin • Pro poštovního klienta MS Outlook existuje doplněk, který přináší možnost komunikovat s QI přímo z prostředí Outlooku

• Doplněk se využívá • v případě přímé synchronizace dat mezi QI a Outlookem bez použití MS Exchange • pro komfortnější práci při výměně dat mezi QI a Outlookem v případě využití synchronizace přes MS Exchange • pro online výběr spojení typu email z QI při tvorbě nové zprávy • Pro uložení emailu z Outlooku do QI a jeho propojení s daty v QI

• Doplněk podporuje celou škálu verzí a jazykových mutací Outlooku QI Outlook plugin

54

Principy synchronizace • Synchronizují se všechny aktivity (události) spadající do definovaného časového intervalu

• Synchronizují se kontakty osob a obchodních partnerů, které jsou uživatelem v QI vybrány

• Synchronizují se všechny neukončené úkoly uživatele • Událost / úkol / kontakt v Outlooku lze ze synchronizace vyjmout, lze provést synchronizaci jen vybraného záznamu

• Lze nastavit směr synchronizace a přednost přepisování Principy synchronizace

55

QI Outlook plugin • Ukázka…

QI Outlook plugin - ukázka

56

QI Mobile


by Adaptica

Podporované mobilní platformy • iOS (Apple) • •

• Verze 7 a 8 a 9 • iPhone, iPad, iPad mini Android • Verze 4.4 a vyšší • Smartphone, Tablet, Phablet Windows Phone • 8.0 a 8.1 • Smartphone, Phablet

Koncepce QI Mobile

59

QI Mobile - použití • Aplikace v QI Mobile vhodně doplňují funkčnost plnohodnotného •

informačního systému Pracuje se on-line s daty v informačním systému

QI Mobile

60

QI Mobile pro obchodníky v terénu • • • • • •

Potřebuji najít kontakt Potřebuji doplnit kontakt do systému Jedu na jednání a potřebuji rychle navigovat na místo Potřebuji se spojit s některým z účastníků jednání Potřebuji vytvořit přímo na jednání zápis Nákres, foto z jednání potřebuji pohodlně a rychle vložit k jednání do systému • Jsem na úřadu, nového dodavatele apod. Potřebuji IČ a číslo bankovního spojení • Jednám se zákazníkem a potřebuji vědět, jestli má již uhrazené faktury • Plním zadaný úkol v terénu – např. servis a potřebuji pořídit do systému dokumentaci

• Ukázka … QI Mobile

61

CRM QI – Implementace


Implementace CRM • …jednoduše a rychle • Zpracován návrh řešení • Implementace standardních procesů pro oblast CRM na

• •

základě tohoto návrhu v rozsahu • Obchodní partneři, lidé, kontakty, obchodní případy • Úkoly, porady, jednání s partnery, organizační kalendář • Synchronizace dat s Outlookem/Exchangem/Googlem • Napojení na SW Horry • Komunikace prostřednictvím emailu, přístupová práva Značná míra předkonfigurace Malá časová náročnost • Instalace QI (technická část) – 1 den • Konfigurace, konzultace a školení – 3 dny Implementace CRM

63

Proces implementace „velkého“ QI • Celý proces implementace je projektově řízen • Hlavní fáze projektu jsou • Plán implementace • Implementace

• Délka projektu je obvykle několik měsíců dle velikosti zákazníka a rozsahu řešení (měsíce)

• Samotná implementace se skládá z etap dle rozsahu implementovaných procesů • Příprava implementace (technická etapa) • Základní seznámení uživatelů • Implementace aplikací/procesů • Testovací provoz • Dohled nad ostrým provozem • Předání díla a vyhodnocení projektu Proces implementace QI

64

CRM QI – Obchodní politika


Balíček CRM v QI pro HORRY • • • • •

Kompletní funkcionalita QI pro oblast CRM Napojení na stávající HORRY Win Implementace QI pro oblast CRM v rozsahu 4 čld Volitelně zvýhodněný balíček cloud serveru pro provoz Zvýhodněná hodinová sazba v případě uzavřené servisní smlouvy.

• Licence pro 1 uživatele = 12.000,-- Kč ročně • Typizovaná implementace QI = 32.000,-- Kč jednorázově • Dokupování přístupů pouze pro dílčí využívané funkcionality

66

Příklady licencování • 5 aktivních uživatelů v různých funkcionalitách, každý v jiné • Cena = 12 000,-- Kč ročně

• 2 aktivní uživatelé v obchodních případech a 3 uživatelé v různých jiných funkcionalitách • Cena = 12 402,-- Kč ročně

• 2 aktivní uživatelé v obchodních případech, 2 aktivní uživatelé v obchodních partnerech, 2 uživatelé v jednáních s partnery • Cena = 13 780,-- Kč ročně

67

oběd


HORRY DOS – budoucnost


Ukončení podpory HORRY DOS • Podpora HORRY DOS bude ukončena k 31. 12. 2015 • Informace byla prezentována prostřednictvím dealerů a dopisem •

přímo od SW HORRY. Proč ukončujeme podporu HORRY DOS: • DOS již není podporovaným operačním systémem (Microsoft zastavil podporu Windows XP – posledního použitelného OS) Technologicky zastaralý systém Údržba systému HORRY DOS již není rentabilní

•

•

• • Co se stane od 1. 1. 2016: • HORRY DOS budou i nadále fungovat • Nebudou již dále udržovány legislativní změny v systému (jen konfig.) • Podpora k systému nebude již nadále poskytována Máme pro Vás připravené zvýhodněné ceny licencí pro přechod na HORRY Win 70

Zvýhodněná cenová nabídka • Stávajícím zákazníkům HORRY DOS bude zachována stávající

• • • •

výše licenčních poplatků i na HORRY Win tj. zákazník bude i nadále platit stejnou výši licenčních poplatků za srovnatelnou funkcionalitu jako doposud. Stávající zákazník HORRY DOS bude platit navíc pouze práce spojené s přechodem na HORRY Win se slevou 20%. Realizaci přechodu na HORRY Win je možné provést kdykoliv v průběhu roku 2016. Adaptica Software je schopna zařídit zvýhodněné ceny cloudového nebo virtualizovaného řešení od společnosti Master Internet. Zvýhodněná nabídka platí na objednávky do 18. 12. 2015.

71

Modul Zvířata – přechod z DOSu • • • • •

Přechod na Zvířata v QI Zajištěna datová vazby na moduly HORRY Win Převeden pilotní zákazník Připravujeme další převod Cenové podmínky

72

HelpDesk


K čemu slouží Helpdesk • Helpdesk je určen pro poskytování pomoci našim zákazníkům a dealerům přes web

• Helpdesk znamená: • Přehledné sledování historie požadavků a jejich řešení • Kompletně dokumentovaná komunikace každého požadavku včetně příloh a zainteresovaných osob • Jednotný komunikační kanál, omezení ztráty informací • Nezávislost na osobě, která požadavek na straně poskytovatele služby řeší • Možnost procházet vlastní požadavky i ty zadané v rámci jedné firmy

Helpdes

74

Přístup do Helpdesku • Helpdesk je k dispozici na adrese http://212.71.180.148/Helpdesk/

• Zákazníci Horry Win se na tuto adresu mohou také dostat přes odkaz na stránce http://www.horry.cz/podpora-obchodnich-zastupcu.html

Helpdes

75

Přihlášení do Helpdesku • Pro přihlášení do Helpdesku je třeba zadat Přihlašovací jméno a Heslo, které zákazník obdržel emailem

Helpdesk

76

Základní obrazovka Helpdesku

Helpdesk

77

Zaevidování nového požadavku • Nový požadavek se zadává přes tlačítko Nový požadavek • Každý požadavek musí mít vyplněny tyto základní informace: • Předmět - krátká specifikace požadavku, čeho se požadavek týká; • Typ požadavku - určuje, zda se jedná o

• Dotaz (pouze dotaz na funkčnost nebo žádost o vysvětlení • •

nejasností), Připomínku (funkčnost by bylo třeba změnit nebo rozšířit) Závadu (funkčnost obsahuje chyby nebo nepracuje tak, jak je popsáno v nápovědě nebo v dokumentaci);

• Popis - slovní popis požadavku. Obsahuje: • přesný název formuláře nebo funkce, které se požadavek týká. • přesný postup toho, jak byla chyba navozena • přiložena obrazová příloha Helpdesk

78

Přílohy • Novou přílohu je možné vložit stiskem tlačítka "Vložit přílohy" • Lze vložit více příloh • Pokud je třeba přílohu smazat, použije se tlačítko "Odebrat„

• Po uložení požadavku tlačítkem "Uložit" jsou přílohy zobrazeny jako odkaz, tzn. že je možné si je prohlédnout přímo z požadavku, ale není již možné je smazat

Helpdesk

79

Editace požadavku • Požadavek lze po jeho uložení dále editovat. Lze buď přidat další popis k požadavku, nebo lze změnit některé údaje požadavku

• Každý požadavek má přiděleno svoje unikátní číslo, které je •

vidět ve sloupci "Číslo požadavků„ Požadavek je možné si zobrazit ze seznamu požadavků přes tlačítko "Detail" Helpdesk

80

Stavy požadavků • Každý požadavek má také svůj "Stav požadavku": • Zaevidován = požadavek byl ze strany zákazníka nově vložen • • • • • •

nebo zpřesněn; Žádost o upřesnění = požadavek je třeba ze strany zákazníka doplnit nebo upřesnit, čeká se na reakci zákazníka; V řešení = požadavek je aktuálně řešen ze strany společnosti Adaptica nebo SW HORRY; Vyřešen = požadavek byl vyřešen; Uzavřen = požadavek byl ze strany zákazníka převzat; Odmítnut = požadavek byl ze strany společnosti Adaptica nebo SW HORRY odmítnut, důvod odmítnutí je u požadavku vždy uveden a to ve vyjádření k požadavku; Rozpracován = požadavek je rozpracován, tzn. že popis požadavku není kompletní.

Helpdesk

81

Dostupnost HelpDesku • V provozu pro SW HORRY, dealery a Adapticu od 2/2015 • K dnešnímu ránu zpracováno 1234 požadavků • Žádosti o přístup do helpdesku je možné zasílat od příštího •

týdne na adresy [email protected] S plným provozem pro všechny zákazníky počítáme od 1.1.2016

Helpdesk

82

HORRY Win – Novinky ve mzdách


HORRY Win – novinky ve mzdách • • • • •

Spuštění nových exekucí – datum platnosti Nastavení exekuce v pracovníkovi Výpočet exekuce ve mzdovém dokladu - výpis Vyúčtování zálohové a srážkové daně – XML soubor Změny pro rok 2016

• K dispozici je nově řešený výpočet exekucí, který oproti dosavadnímu stavu, podporuje výpočet více exekucí u pracovníka

Obsah

84

Nové exekuce - platnost

Exekuce

85

Nastavení exekuce u pracovníka

Exekuce

86

Výpočet exekuce - výpis • Výpočet exekuce ve mzdovém dokladu - výpis • Předvedení v programu HORRY Win

Exekuce

87

Zálohová a srážková daň • Vyúčtování zálohové a srážkové daně – soubor XML

Daň

88

Změny pro rok 2016 • Minimální měsíční mzda se zvyšuje – 9 900 Kč (dosud • • • • •

9 200,-) Minimální hodinová sazba pro 40 hodinovou týdenní PD - 58,70 Kč Nárok na měsíční daňový bonus - příjem musí dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy – 4 950,Kč (dosud 4 600,-) Minimální měsíční zdravotní pojištění – 1 337,- (dosud 1 242,- ) Ukončení II. Pilíře Vše se nastaví úpravou konfiguračních parametrů Změny r. 2016

89

HORRY Win – Technické novinky


Technické novinky v HORRY Win • Od přelomu roku 2014/2015 postupně aplikován nový

• • •

vývojový nástroj Microsoft Visual Studio • Vyšší stabilita HORRY Win • Možnost využití nových technologií a možností OS Windows Provedeny dílčí úpravy vzhledu – např. zvětšení hlavního okna aplikace pro min. rozlišení min=800x600 Provedena řada rychlostních optimalizací Připravujeme: • Přímou podporu Webových Služeb • Soutěž: Kdo ví, co je webová služba? • Náměty, na využití webových služeb prosíme zapište do dotazníku • Zasílání mailů z HORRY Win

• Automatická hlášení nestandardních stavů, … Technické novinky v HORRY Win

91

HORRY Win - Legislativní změny 2016


Kontrolní hlášení DPH 2016 • Zákonný rámec – zákon č. 360/2014 Sb. z 22.12.2014 • Platnost – od 1.1.2016 • Kdo podává kontrolní hlášení – osoby registrované k DPH v • • •

tuzemsku jako plátci daně Kdy – v termínu pro podání daňového přiznání, nejdříve za leden 2016 nebo za první čtvrtletí 2016 Forma podání – elektronicky v souboru XML Sankce – v rozpětí 1 000 až 50 000 Kč

DPH 2016

93

Ověřování plátců DPH v rejstřících • Ověření v seznamu adres – Zjištění spolehlivosti a • • • •

zveřejnění bankovních účtů Ověření v dokladu – Zjištění spolehlivosti a zveřejnění bankovních účtů Ověření v příkazech k úhradě - Zjištění spolehlivosti a zveřejnění bankovních účtů Kontroly v jednotlivých adresách – stránky Justice, ARES, registr dlužníků Od verze 15031 je třeba mít aktualizovaný WebServiceClient

DPH 2016

94

Závěr, přestávka, individuální konzultace


Závěr • • • •

Dotazy? Prosíme o odevzdání vyplněných dotazníků Slosování o ceny Individuální konzultace – zodpovíme Vaše dotazy zadané při registraci, které doposud nebyly zodpovězeny

Závěr

96

Děkujeme za pozornost. Šťastnou cestu domů Adaptica Software a.s. www.horry.cz, www.adaptica.cz

Setkání uživatelů Staré Město

Recommend Documents