Seminář o investičních možnostech v Chile Ministerstvo průmyslu a obchodu
24.4.2009
Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let Ukazatel
2004
HDP – mld. USD
2005
2006
2007
2008
113,6
119,0
164,0
169,0
HDP – změna v %
6,0
5,7
4,0
5,1
3,2
Vnitřní poptávka – změna v %
7,5
10,4
6,4
7,8
7,4
Tvorba hrubého kapitálu - % HDP
10,0
23,9
2,9
11,9
19,5
Míra domácího spoření - % HDP
22,2
23,4
25,2
25,5
24,1
Inflace – v změna v % ke konci prosince
2,4
3,7
2,6
7,8
7,1
Nezaměstnanost - v %
8,9
7,9
6,0
7,0
7,8
Růst reálných mezd – změna v %
1,8
1,9
2,0
2,7
2,4
Export – v mld USD
32,520 41,297 58,116 67,644 66,455
Import – v mld USD
22,935 30,492 35,903 43,991 57,610
Saldo obchodní bilance – v mil. USD Cena mědi – v USD za libru Zdroj: Centrální banka Chile
9,585 10,805 22,213 23,653 1,30
1,67
3,05
3,23
8,845 3,15
Vývoj obchodní bilance Chile 2004-2008 Rok
2004
2005
2006
2007
2008
Vývoz (v mld. USD)
32,5
41,3
58,1
67,6
66,5
Dovoz (v mld. USD)
22,9
30,5
35,9
44,0
57,6
Saldo (v mld. USD)
9,6
10,8
22,2
23,6
8,9
Hlavní zahraniční obchodní partneři v roce 2008 Export Chile do:
Import Chile z: Objem v mil. USD
Podí Podíl v %
Objem v mil. USD
Podí Podíl v %
1. Čína
9 851
14,2
1. USA
10 939
19,4
2. USA
7 794
11,2
2. Čína
6 795
12,0
3. Japonsko
7 231
10,4
3. Brazí Brazílie
5 274
9,3
4. Nizozemí Nizozemí
4 243
6,1
4. Argentina
5 012
8,9
5. Brazí Brazílie
4 165
6,0
5. Korea
3 161
5,6
6. Korea
3 881
5,6
6. Japonsko
2 660
4,7
7. Itá Itálie
3 404
4,9
7. Kolumbie
2 126
3,8
8. Francie
2 277
3,3
8. SRN
1 889
3,3
9. Mexiko
2 218
3,2
9. Peru
1 840
3,2
10. Španě panělsko
1 978
2,8
10. Mexiko
1 753
3,1
Země Země
Země Země
Klíčové zbožové exportní položky Poř Pořadí adí
Komodita
1.
Měď
2.
Vývoz v mil. USD
Podí Podíl v %
33 298
50,1
Chemické Chemické výrobky
3 812
5,7
3.
Molybden
3 368
5,1
4.
Celuló Celulóza a papí papír
3 296
5,0
5.
Lososi a pstruzi
2 322
3,5
6.
Dřevo a ná nábytek
2 146
3,2
7.
Ovoce (vč (včetně etně hroznové hroznového ví vína)
2 085
3,1
8.
Víno
1 378
2,1
9.
Železo
577
0,9
10.
Rybí Rybí mouč moučka
492
0,7
Klíčové zbožové položky v dovozu Poř Pořadí adí
Komodita
Dovoz (v mil. USD)
Podí Podíl v %
1.
Ropa
7 531
13,2
2.
Paliva a maziva
5 928
10,4
3.
Osobní Osobní automobily
2 233
3,9
4.
Molybdenový Molybdenový koncentrá koncentrát
845
1,5
5.
Mobilní Mobilní telefony
743
1,3
6.
Uhlí Uhlí
625
1,1
7.
Kapalný Kapalný propanpropan-butan
485
0,8
8.
Kyselina sí sírová rová
452
0,8
9.
Zemní Zemní plyn
451
0,8
10.
Poč Počítač tače
442
0,8
Bilaterální smluvní základna
1.2.2003 – podpis Asociační dohody EU-Chile – pro ČR od 1.5.2005 Dohoda o podpoře a ochraně investic – v platnosti od roku 1996 (probíhá renegociace) Dohoda o zamezení dvojímu zdanění – v jednání
Obchodní výměna ČR-Chile v roce 2008
Celkový obrat Vývoz ČR Dovoz z Chile Saldo
102,175 mil. USD 30,784 mil. USD 71,391 mil. USD - 40,606 mil. USD
Obchodní výměna ČR – Chile 1998 – 2008 Vývo z 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6 17 11 11 9 5 6 5 6 5 4 9 15 20 23 30
329 816 322 976 172 467 591 388 442 720 508 507 940 799 309 784
Index 281, 5 63, 5 105, 8 76, 6 59, 6 120, 6 81, 7 119, 6 88, 8 78, 8 210, 9 167, 7 130, 5 112, 1 132, 1
Do vo z 1 3 6 8 6 5 4 3 4 7 13 20 35 39 63 71
527 577 180 105 125 602 481 057 696 192 442 463 410 475 774 391
Obrat
Index 234, 3 172, 8 131, 1 75, 6 91, 5 80, 0 68, 2 153, 6 153, 2 186, 9 152, 2 173, 0 111, 5 161, 6 111, 9
7 21 17 20 15 11 11 8 11 12 17 29 51 60 87 102
S aldo
Index
856 393 502 081 297 069 072 445 138 912 950 970 350 274 083 175
272, 3 81, 8 114, 7 76, 2 72, 4 100, 0 76, 3 131, 9 115, 9 139, 0 167, 0 171, 3 117, 4 144, 5 117, 3
4 14 5 3 3
802 239 142 871 047 -135 2 110 2 331 1 746 -1 472 -8 934 -10 956 -19 470 -18 676 -40 465 -40 606
Komoditní struktura českého vývozu v roce 2008 Elektrické generátory – 8 mil. USD (26 %) Osobní automobily – 2,5 mil. USD (8 %) Trubky, hadice a příslušenství z plastů – 2,2 mil. USD (7 % ) Dětské kočárky a hračky – 1,8 mil. USD (6 %) Lékařské přístroje a zařízení – 1,5 mil. USD (5 %)
Komoditní struktura českého dovozu v roce 2008
Feroslitiny a surové železo –29,9 mil. USD (42 %) Sušené ovoce a ořechy–18,5 mil. USD (26 %) Víno – 11,5 mil. USD (16 %) Buničina a sběrový papír – 4,3 mil. USD (6 %)
Přímé zahraniční investice v Chile Přímé zahraniční investice roce 2008 dosáhly 5,243 mld. USD, což je nejvíce za poslední roky.
Zahraniční investice v roce 2008 dle zemí původu (v mil. USD) 142 145
328
Kanada Španělsko
164
USA
218 2190
245
Japonsko Mexiko Belgie
247
Nizozemí Austrálie
386
Francie
550
Velká Británie
627
Ostatní
Zahraniční investice dle odvětví (v mil. USD) 2500 2000 1500 1000 500 0 Důlní průmysl
Energetika
Doprava a skladování
Finanční služby Telekomunikace
Ostatní
Perspektivní obory pro české investice
Energetika Důlní a těžební průmysl Životní prostředí Letecký průmysl
Distribuce projektů v důlním průmyslu na americkém kontinentu Chile 7%
Peru
3% 2%1%1% 28%
8%
Kanada
Mexiko
USA
Brazílie
11%
Panama 19%
20%
Argentina
Venezuela
Ekvádor
Světové kapacity produkce mědi dle kontinentů (v tis. tun) 9000 8000 7000 6000 5000 2008
4000
2012
3000 2000 1000 0
Afrika
Asie
Evropa
Severní Amerika
Jižní Amerika
Oceánie
Růst kapacit produkce mědi v letech 2008-2012 (tis. tun) 900 800 700 600 500
Čistá měď Koncentrát
400 300 200 100 0 Chile
Kongo
Peru
USA
Zambie Mongolsko Austrálie
Brazílie
Čína
Kanada
Rusko
Indonésie
Největší producenti mědi v roce 2008 (v tis. tun) 6000
5300
5000 4000 2800
3000 2000
1300 1300 1100
950
1000
800
700
600
500
400
tní Os ta
o Po lsk
bie Za m
In do né sie Ka na da
Ru sk o
lie
Au str á
Čí na
Pe ru
US A
Ch i
le
0
Vývoj průměrných cen mědi 2003-2008 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Složení nákladů na těžbu mědi Stroje a zařízení Paliva Pracovní síla Energie Údržba Ostatní
32 % 20 % 16 % 13 % 6 % 13 %
Průměrné náklady na těžbu mědi byly v roce 2008 USD 1,27, což je růst o 11 % proti 2007
Poptávka po strojích a zařízení a služeb v těžebním průmyslu 2002-2006 (v mil. USD) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
2002 2003
2004
P
S
lu žb y
a
úd al iv rž a ba a O m st az at iv ní a E pr ne ov rg oz ie ní ná kl ad y
P
ro vo zn í
m at er iá
ly
do
lu
2005 2006
Investice na zvýšení těžebních kapacit v roce 2008 (celkem 12,6 mld. USD) Kanada
19%
Austrálie
31%
USA Mexiko Peru
14%
Rusko Chile Brazílie
3% 3%
7%
3% 4%
5%
5%
6%
JAR Čína Ostatní
Vyhlídky investic do těžby mědi v Chile
V příštích 5 letech by měly investice do důlního průmyslu v Chile dosáhnout 34 mld. USD, včetně již započatých projektů Projekty CODELCO 51,1 %, ostatní velké soukromé firmy 47,1 %, zbytek 1,8 % malé firmy Navýšení produkce do roku 2015 o 19 % (na 6,3 mil. tun) Nové projekty – navýšení produkce o 2,26 mil. tun Útlum těžby v řádu 1,18 mil. tun (nižší výtěžnost atd.) 2015 – 41,3 % produkce mědi bude z nových projektů
Největší hráči na trhu
CODELCO (státní firma, největší producent mědi na světě) Divize Andina, Salvador, El Teniente, Chuqicamata a Radomiro Tomic V roce 2007 schváleny investice ve výši 4,1 mld. USD, z toho realizováno 1,7 mld. USD V roce 2008 schváleny investice ve výši 3,7 mld. USD, z toho realizováno 1,3 mld. USD Kontakt: www.codelco.cl Podmínkou dodávek je registrace v jednotném registru dodavatelů na www.regic.com
Chuquicamata
Další velcí hráči na trhu MINERA ESCONDIDA Vlastnická struktura Escondida
V roce 2008 vyprodukovala 1,255 mil. tun čisté mědi, což je 23,5 % celkové chilské produkce
10%
3% BHP Billiton Rio Tinto Pic
30%
JECO Corp.
57%
IFC
XSTRATA COPPER CHILE S.A. ANGLOAMERICA CHILE LTDA. COMPANIA MINERA BARRICK LTDA. RIO TINTO MINING ANTOFAGASTA MINERALS
Expomin 2008
Poslední ročník 15.-18.4.2008 (každý sudý rok) v Santiagu 50.000 m2 920 firem z 25 zemí 3.000 obchodních značek 60.000 návštěvníků (profesionálů)
EXPONOR 2009
Antofagasta ve dnech 15.-19.6.2009 Každý lichý rok Letos se účastní 500 firem z 15 zemí (SRN, Austrálie, Rakousko, Brazílie, Kanada, Dánsko, Čína, Francie, Nizozemí, Itálie,Peru, USA, JAR, Bolívie a Chile) Očekává se 20.000 návštěvníků Ve II. regionu se očekávají investice ve výši 10 mld. USD v příštích 5 letech
Užitečné kontakty
APRIMIN (Asociace dodavatelů důlního průmyslu) www.aprimin.cl Publikace „Minería Chilena“ www.mch.cl, sekce „Area de Estudios“ SONAMI (Národní hornická společnost) – členy prakticky všechny velké měďařské firmy včetně státního Codelca www.sonami.cl COCHILCO (Chilská měďařská komise) – poradní orgán vlády www.cochilco.cl MINISTERSTVO HORNICTVÍ – www.minmineria.cl PORTAL MINERO – www.portalminero.com – aktuální informace ze sektoru důlního a energetického SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (Národní geologická a těžební služba) – www.sernageomin.cl – placené informace o ložiscích, koncesionářích, mapy atd.
„Minería Chilena“ www.mch.cl Sekce „Area de Estudios“ Catastro de Equipamiento Minero Compendio de la Minería Chilena Catastro de Proyectos Mineros Correas Transportadoras Catastro de Operaciones Mineras en Chile
Catastro de Equipamiento Minero (Katastr důlních strojů a zařízení)
Těžební stroje a seznam kontrahovaných firem z Chile, Peru a Argentiny Seznam strojů a zařízení podle firem Seznam strojů a zařízení dle druhu Seznam dealerů strojů a zařízení v každé zemi
Compendio de la Minería Chilena (Příručka chilského hornictví)
Analýza těžebního průmyslu, statistiky, mapy umístění dolů, zpracovatelských závodů a projektů Seznam více než 100 těžařských firem 270 dodavatelů 3.100 produktů a služeb 2.800 zahraničních firem Webové stránky a e-mail registrovaných firem
Catastro de Proyectos Mineros (Katastr hornických projektů)
V jaké etapě se projekt nachází Údaje o firmách, které doly provozují Základní charakteristiky, jako umístění, druh minerálu, rezervy atd. Investované částky Inženýrské studie Hlavní práce a stroje a zařízení
Correas Transportadoras (Transportní pásy) Studie o transportních pásech, které se v Chile používají v důlním průmyslu a v cementárnách Zahrnuje údaje o firmách, které je používají, dále kromě jiného délku a šířku pásů, značku, model, kapacitu, napětí a rychlost
Catastro de Operaciones Mineras en Chile (Katastr hornických aktivit v Chile)
CD ROM, který poskytuje základní informace o všech dolech v Chile. Obsahuje kontakty, produkci a kapacity různých etap těžby a zpracování kovů
Energetika Existují 4 vzájemně propojené systémy: SIC (Centrální Chile) SING (Severní Chile – největší měděné doly) AYSEN (Jižní Chile – dřevařský průmysl) MAGALLANES (Patagonie)
Instalovaná kapacita v MW Celkem Tepelné Vodní Větrné 9.385,7 4.458,0 4.910,0 18,2 SIC SING 3.601,9 3.589,0 12,8 --MAGALLANES 98,7 98,7 ----AYSEN 50,5 27,8 20,7 2,0 -------------------------------------13.136,8
8.173,5
4.943,5
20,2
(62,2%) (37,6%) (0,2%)
Rozdělení dle jednotlivých systémů a zdrojů Rozdělení dle jednotlivých systémů a zdrojů
27,4 %
71,4 %
Obnovitelné zdroje 0,4 % 3.601,9 MW
9.385,7 MW
Konvenční 99,6%
Obnovitelné zdroje 3,1% Konvenčníl 96,9% Obnovitelné zdroje 44,9 %
0,4 %
0,8 %
50,5 MW
98,7 MW
Konvenční 55,1 % Obnovitelné zdroje 0,0 % Konvenční 100%
Zdroj: CNE
Diversifikace energetických zdrojů
Do roku 2030 poroste poptávka po el. energii tempem 5 % ročně Nedostatek zemního plynu – výstavba nových kapacit prakticky zastavena Vodní elektrárny (využitelná kapacita cca 13.000 MW, dnes využíváno pouze 4.943,5 MW, tj. necelých 40 % celkové produkce elektřiny) Elektrárny spalující uhlí – 55 % nově budovaných kapacit Dobré podmínky pro solární a větrné elektrárny (Atacama, Patagonie) Jaderné elektrárny –zpracovány první studie proveditelnosti
Charakteristika trhu s elektrickou energií v Chile:
Velmi otevřený a konkurenční trh O investicích rozhodují soukromí investoři, kteří se svobodně rozhodnou, jakou použijí technologii, jaká bude velikost elektrárny atd. Stát vystupuje ve funkci regulátora, kontrolního orgánu a tvůrce politiky pro energetický sektor Chile ratifikovalo Kyotský protokol, takže je zapojeno do systému mezinárodního obchodu s emisními povolenkami Výrobci energie mohou být též jejich distributory, takže uzavírají smlouvy přímo s odběrateli
Úkoly státní správy pro rozvoj obnovitelných zdrojů
Zajištění nediskriminovaného přístupu obnovitelných zdrojů na trh s elektřinou Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů prostřednictvím podpory soukromých iniciativ Změna zákona o výrobě a distribuci el. energie tak, aby se urychlil rozvoj obnovitelných zdrojů v Chile
Očekávané investice Projekty v energetice v hodnotě 21 mld. USD -
z toho byla již zahájena výstavba zdrojů za 7,72 mld. USD projekty ve fázi studia dopadu na životní prostředí za 13,28 mld. USD letos započne výstavba zdrojů za 2,32 mld. USD
HIDROAYSÉN
ENDESA (ENEL) a Colbún plánují na řekách Pascua a Baker v příštích 10-15 letech výstavbu soustavy vodních nádrží v regionu Aysén
Celková kapacita 2.750 MW – do provozu v roce 2016
Plánované náklady – 3,2 mld. USD
Problémem odpor ochránců životního prostředí proti zatopení velkých území
Další komplikací je vzdálenost 2.000 km od Santiaga a další 1.500 km od velkých dolů v poušti Atacama – problém s přenosem el. energie
Atomová energie
V srpnu 2008 vyhlášeny 3 tendry na studie proveditelnosti – informován ÚJV Řež V těchto týdnech budou vyhlášeny další Závazek prezidentky nestavět atomové elektrárny Vládní koalice je pro
Plánované investice do obnovitelných zdrojů – příležitost pro české firmy Větrné elektrárny – 90 % všech investic do obnovitelných zdrojů – 2 mld. USD Acciona Energía (pobočka španělské firmy Acciona) podala žádost o posouzení dopadu stavby na životní prostředí projektu „Punta Palmeras“ – IV. region – oblast Canela ¾ eolický park za 230 mil. USD celkem 69 větrníků po 1,5 MW, tzn. celkem 103,5 MW ¾ Ve stejné lokalitě postavila ENDESA eolický park Canela II o kapacitě 60 MW, náklady na stavbu byly 141 mil. USD. Větrníky dodala Acciona Espaňa. Mainstream Renewable Power (v Chile spolupracuje s Andes Energy) ¾ Výstavba větrných elektráren o kapacitě 400 MW do roku 2014 Investice v hodnotě 1 mld. USD ¾ První projekt o kapacitě 36 MW v lokalitě Laguna Verde v V. regionu – dokončení 2010 (16 ¾ větrníků o kapacitě 2,3 MW)
Solární energie DEAKYEONSOLAR – korejská firma ¾ Plánovaná investice ve výši 1,35 mld. USD ¾ Výstavba kapacit ve III. regionu (130 MW) ¾ Výstavba závodu na výrobu fotovoltaických článků (dokončení v 2012)
Velkoobchodní ceny elektrické energie
Zhruba 60 % výroby, přenosu a distribuce elektrické energie v Chile je regulováno státem. U dodávek pro finální spotřebitele do 2.000 kW jsou ceny striktně regulovány Dodávky nad 2.000 kW mají volnou tvorbu cen Regulační roli na trhu plní státní orgán – Superintendence pro elektrickou energii a pohonné hmoty (www.sec.cl).
Výroba el. energie - hlavní hráči na trhu
ENEL – koupil od Acciona 25 % akcií v Endesa Espaňa za USD 10,72 mld. USD – podíl na chilském trhu 38 % Colbún – letos začne stavět 2 vodní elektrárny, investice za 1 mld. USD – 500 MW – podíl na trhu 22 % Gener – v současné době staví 1.500 MW, investice dosahují 1,24 mld. USD Suez Energy – výstavba tepelné elektrárny v 6 regionu – 540 MW – 1,1 mld. USD Pacific Hydro (v Chile spolupracuje s SN Power) – dokončuje 2 průtokové vodní elektrárny o kapacitě 310 MW, projekty dalších 5 průtokových vodních elektráren o celkové kapacitě 560 MW
Hlavní distributoři elektrické energie
Grupo CGE (31 %) Grupo Chilectra (29 %)
Užitečné kontakty
Comisión Nacional de Energía (Národní energetická komise) – www.cne.cl Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Kontrolní úřad pro elektrickou energii a paliva) – www.sec.cl CORFO (Corporación de Fomento de la Producción – Společnost pro podporu výroby) www.corfo.cl Portal Minero– www.portalminero.cl
