www.cib.hu
2010. augusztus 9.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt pénteken... Délelıtt igen lanyha mozgás volt az európai tızsdéken, mivel a délutáni amerikai munkaerıpiaci adatra vártak a befektetık. Ez azonban gyengébb lett, mint azt az elırejelzés alapján várták, így az európai és az amerikai tızsdék is beszakadtak a hírre. A nap végére azonban visszahúzták az indexeket Amerikában, ami jó jel a folytatást illetıen. A befektetıket úgy tőnik, igen nehéz megingatni a gazdasági felépülésbe vetett hitükben. Továbbra is gyengélkedtek azonban a fogyasztásra épülı cégek részvényei, és Európában az orosz gabona hiánya miatt az étel-ital szektor részvényei. A régióban igen vérszegény nappal zárult a hét, és a BUX megint lemaradással zárt.
PÉNTEK 2010/08/06 Ország HU CZ CZ CZ IT DE US US
Idı Adat 9:00 Külkereskedelmi mérleg, millió EUR, elızetes 9:00 Külkereskedelmi mérleg, mrd CZK 9:00 Ipari termelés, év/év 9:00 Kiskereskedelmi forgalom, év/év 11:00 GDP, negyedév/negyedév, munkanapok száma alapján kiigazított, elızetes 12:00 Ipari termelés, hó/hó, szezonálisan kiigazított 14:30 Változás a mezıgazdaságon kívüli álláshelyek számában, ezer db. 14:30 Munkanélküliségi ráta
Idıszak június június június június 2. negyedév június július július
Elızı 423,6 12,1 16,9% 3,1% 0,5% 2,9% -221 9,5%
Várakozás 466 18,5 10,3% 1,4% 1,2% 0,5% -65 9,6%
Tényleges 566,9 10,4 9,7% 6,6% 1,1% -0,6% -131 9,5%
Ma várható... A mai nap sem ígérkezik túl izgalmasnak, mivel sem makrogazdasági, sem vállalati oldalról nem esedékes piacmozgató hír. Így elsısorban a szentiment vezetheti a piacokat, amely a pénteken zárásban látott amerikai visszaemelkedés miatt egyelıre pozitív. Európa is korrigálni készül a pénteki esést követıen, Ázsia azonban még mindig pirosban mozog. HÉTFİ 2010/08/09 Ország DE CZ CZ
Idı 8:00 9:00 9:00
Adat Külkereskedelmi mérleg, mrd EUR CPI, év/év Munkanélküliségi ráta
Idıszak június július július
Elızı 9,7 1,2% 8,5%
Várakozás 12 1,9% 8,7%
Tényleges
1
www.cib.hu
2010. augusztus 9. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK -0.37%
131 ezerrel esett a mezıgazdasági szektoron kívül foglalkoztatottak száma, miután a népszámlálásra létrehozott munkahelyek egy része megszőnt. A privátszférában foglalkoztatottak száma 71 ezerrel nıtt, ami a múlt havi 31 ezres csökkenésnél nagyobb ugyan, de nem érte el a a várt 90 ezres számot. A munkanélküli ráta változatlan maradt, a szám azonban félrevezetı lehet, mivel a munkakereséssel felhagyó embereket nem tartalmazza. A munkaerıpiaci helyzetet az is nehezíti, hogy a kormány az elmúlt hónapban 50 ezer emberrel csökkentette az közszférában dolgozók számát (további részletek CIB Reggeli – fejlett piacok címő anyagunkban).
Daily S&P500 Index Price USD 1 080 1 050
.12 28
06
10 jún.
12
19
26
02
09
2010 július
TOP5
LOW5
PERKINELMER
11.17% HARMAN INTL IN
-11.60%
MASSEY ENERGY
5.24% WASH POST CL B
-7.60%
MEMC ELECTRONI
4.72% OFFICE DEPOT
-6.97%
CMS ENERGY COR
4.32% JABIL CIRCUIT
-6.61%
HARRIS CORP
3.79% DEVRY INC
-6.14%
A gyenge adatot követıen az S&P500 leesett egészen 1107-ig, a nap végére azonban visszahúzták, és csak enyhe mínuszban zárt. A mozgás ismét pozitív hozzáállást mutat a befektetık részérıl. A fogyasztásra épülı részvények veszítettek megint a leginkább, az Office Depot részvényei 7%-ot estek. Szexuális zaklatás vádja miatt lemondott a HP vezérigazgatója, amire a részvényárfolyam 5%-os eséssel reagált. A Kraft Foods és az AIG a vártnál jobb negyedéves eredményt tett közzé, ami után 2,4-2,6%-ot emelkedett az árfolyamuk.
Az európai piacok már nem tudtak felállni a pénteki gyenge amerikai munkaerıpiaci adat után.
-1.17%
Daily DAX Index
A leginkább ismét a banki részvények veszítettek értékükbıl. Emellett az orosz gabonaexport-tilalom miatt az étel-ital szektor is gyengélkedett. A Carlsberg részvényei 5%-kal, a Nestlé és a Danone részvényei 1%-kal zártak lejjebb.
Price EUR 6 200 6 100
6 000 5 900 .123 28
05
10 jún.
TOP5
12
19
26
02
09
2010 július
LOW5
FRESENIUS SE V/d
1.74% HEIDELBERGCEME/d
-3.80%
K+S AG/d
1.39% DAIMLER AG N/d
-2.75%
COMMERZBANK/d
1.09% MUENCH. RUECK /d
-2.59%
BAYER N AG/d
0.78% DT LUFTHANSA A/d
-2.18%
FRESENIUS MEDI/d
0.09% VOLKSWAGEN VZ/d
-2.15%
2
www.cib.hu
2010. augusztus 9. RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK
A csütörtöki gyenge teljesítmény után a péntek is elég bizonytalanul indult, aminek szintén további csökkenés lett a vége, nem túl jelentıs mozgások mellett.
-0.36%
Daily BUX Index Price HUF
Az OTP újra a lista végén végzett: 2,3%-os eséssel, 5278 forinton zárt.
22 500 22 000
A Telekom részvényei is tovább csordogáltak lefelé, és végül 674 forinton zártak.
21 500 21 000
A MOL, Egis, Richter 0,5% körüli emelkedéssel zárta a hét utolsó napját 20650, 21000 és 46500 forinton.
.12 28
05
12
19
26
02
09
2010 július
TOPS
LOWS
FOTEX
2.0% OTP BANK
-2.3%
TISZAI VEGYI KOM
1.9% ECONET.HU
-1.0%
FHB MORTGAGE BK
1.7% RABA
-0.9%
MAGYAR OLAJ GAZI
0.7% Magyar Telekom
-0.9%
EGIS Nyrt
0.7% SYNERGON
-0.8%
RICHTER GEDEON
0.3% ALLAMI NYOMDA
PANNERGY
0.2%
0.0%
0.07%
Jelentısebb vállalati hír nélkül telt a pénteki nap a lengyel tızsdén, nulla körüli zárással.
Daily WIG20 Index Price PLN 2 450 2 400 2 350 2 300 .1 28
10 jún.
TOP5
05
12
19
26
02
09
2010 július
LOW5
PBG
2.70% BIOTON
-4.55%
BRE
1.80% LOTOS
-1.42%
TPSA
1.79% PGNIG
-1.13%
BZWBK
0.60% CEZ
-0.70%
PGNIG
0.57% PZU
-0.63%
3
www.cib.hu
2010. augusztus 9.
9,7%-kal bıvült a cseh ipari termelés év/éves alapon a várt 10%-kal szemben. A kiskereskedelmi forgalom viszont messze felülmúlta a várakozásokat, mivel a várt 1,4% helyett 6,6%-kal nıtt. A forgalmon belül elsısorban az importtermékek aránya emelkedett, és a külkereskedelmi többlet is alacsonyabb lett, mint az elırejelzés. További részletek CIB CE3 Daily Briefing címő anyagunkban. Lényeges tızsdei esemény nem történt Prágában pénteken.
0.17%
Daily PX Index Price CZK 1 160
1 120 .12 28
07
12
10 jún.
TOP5
19
26
02
09
2010 július
LOW5
TELEFONICA O2 CR
1.1% KIT DIGITAL
-2.8%
KOMERCNI BANKA
1.1% ECM REAL EST.INV
-1.9%
NWR
1.0% ERSTE BANK STK
-1.4%
UNIPETROL
0.9% AAA Auto Group
-0.8%
CEZ
0.4% CENT EURO MEDIA
-0.7%
4
www.cib.hu
2010. augusztus 9.
Daily BUX Index
2010.04.13. - 2010.08.10. (BUD) Price HUF 24 000 23 000 22 000 21 000 .12
19
26
03
10 ápr.
10
17
25 31
07
10 máj.
14
21
28
05
10 jún.
12
19
26
02
09
Value HUF
10 júl.
Daily S&P500 Index
2010.04.12. - 2010.08.10. (NYC) Price USD 1 160 1 120 1 080 1 040 .12
12 19
26
03
10 ápr.
10
17
24
01 07
10 máj.
14
21
28
06 12
10 jún.
19
26
02
Volume USD Value 09 USD
10 júl.
Daily DAX Index Price EUR 6 200
6 000 5 800 .123
10
17
24
10 máj.
31
07
14
21
10 jún.
28
05
12
19
26
02
Volume EUR Value 09 EUR
10 júl.
5
www.cib.hu
2010. augusztus 9.
Daily OTP Bank Price HUF 6 000 5 500
5 000 0 Volume HUF
31
07
14
21
28
05
12
2010 június
19
26
Value 09 HUF
02
2010 július
10 aug.
Daily Magyar Telekom Price HUF 690 660 630 0 Volume HUF
31
07
14
21
28
05
12
2010 június
19
26
Value 09 HUF
02
2010 július
10 aug.
Daily MOL Price HUF
20 000 19 000 18 000 17 000 0 Volume HUF Value HUF 19
26
10 ápr.
03
10
17
25 31
10 máj.
07
14
21
10 jún.
28
05
12
19
26
02
09
10 júl.
6
2010. augusztus 9.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
