No Surat/Pengumuman
026900.S/HI.04/SPER/2011
Nama Perusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten
PGAS
Lampiran
2
Tanggal dan Jam
03 Okt 2011 18:35:04
Perihal
Penyampaian Materi Public Expose
Merujuk surat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk nomor 026100.S/HI.04/SPER/2011 perihal Rencana Public Expose dalam dalam rangka Public Expose Tahunan tahun buku 2011 yang akan diselenggarakan pada: Adapun jadwal dan tempat penyelenggaraan public expose tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Hari/tanggal
: Kamis, 06 Okt 2011
2.
Tempat
: Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place SCBD, Jakarta
3.
Waktu
: 16:15 s/d 17:15 WIB
4.
Agenda
: Public Expose
Materi sebagaimana terlampir Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
Validation ID: e9b5105633-0104ca-4603be-068939-54c11d8357472623
Perusahaan Gas Negara Presentasi Paparan Publik
Jakarta, 6 Oktober 2011
Disclaimer: The information contained in our presentation is intended solely for your personal reference. In addition, such information contains projections and forward-looking statements that reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance. These views are based on assumptions subject to various risk. No assurance can be given that further events will occur, that projections will be achieved, or that the Company’s assumptions are correct. Actual results may differ materially from those projected.
2
Permintaan Gas Bumi Domestik Bahan Bakar Non Subsidi Bagi Industri
Permintaan Gas Bumi Sektor Industri Tahun 2011
2,500
• Subsidi bahan bakar bagi konsumen industri tidak berlaku sejak tahun 2005
2,093 2,000
Harga dan Efisiensi 1,500
MMSCFD
• Keuntungan harga dan efisiensi yang diperoleh atas konversi ke gas bumi serta dampak positip terhadap lingkungan
1,247 1,000
965
Konversi Energi Pembangkit Listrik • Permintaan pembangkit listrik dual‐fired yang belum terpenuhi karena kurangnya ketersediaan gas bumi
500 246
131
100
79
0
Permintaan dari Konsumen Industri • Kebutuhan gas bumi dalam rangka persaingan industri di era perdagangan bebas
Sumber: Kementerian Perindustrian dan PLN
3
Harga Jual Kompetitif Harga gas bumi lebih rendah dibandingkan bahan bakar lain Harga jual industri berdasarkan B‐to‐B Harga Jual PGN dan Harga HSD 40.00
Gas Bumi
6.48
Rata‐rata Harga Jual PGN
HSD Unsubsidized Price Harga Jual Solar Non‐Subsidi 35.00
LPG ‐ 3 Kg (Subsidi)
PGN's Average Selling Rata‐Rata Harga Jual PGN
10.05
MFO
30.00
LPG ‐ 12 Kg
19.33 13.74
USD/MMBTU
25.00
MDF/IDO (Diesel) 20.00
23.62
HSD (Solar)
15.00
24.81
Premium
26.61
10.00
LPG ‐ 50 Kg
17.33
5.00
LPG Bulk
17.51
‐ 01/03/2005
Minyak Tanah 01/11/2006
01/07/2008
01/03/2010
01/09/2011
26.02
USD/MMBTU Keterangan: Harga Bahan Bakar Pertamina per 1 September 2011 Nilai Tukar IDR 9.400/USD 1
4
Skema Harga Jual Harga Pokok Pembelian Gas Bumi
Biaya Transportasi dan Distribusi Gas Selling Price Biaya Internal
Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 • Penetapan harga jual kategori pengguna umum ditetapkan oleh perusahaan • Kategori pengguna umum adalah industri non‐subsidi dan pembangkit listrik
Pertimbangan penetapan harga jual • Dinamika permintaan dan pasokan • Daya beli • Marjin yang wajar
Sebagai daya tarik bagi hulu dalam rangka penyediaan pasokan gas bumi sehingga dapat memenuhi permintaan domestik jangka panjang Implementasi
Marjin
• PGN telah berupaya melakukan komunikasi dan edukasi kepada konsumen atas fleksibilitas skema baru harga jual • Implementasi skema baru harga jual dengan sistem regional dan diferensiasi di seluruh wilayah penjualan PGN per tanggal 1 April 2010 5
Model Bisnis PGN Pasokan gas
Pemasok utama – Dibawah Otoritas BP Migas
Kontrak berdasarkan volume dan harga
PGN Pelanggan ‐ Kontrak berdasarkan volume ‐ Harga berdasarkan Business‐to‐Business
Pelanggan Industri
Pembangkit Listrik
Pelanggan Komersial
(baja, Petrokimia, keramik, tekstil, kaca)
(PLN, IPP)
(Hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran)
Pelanggan Rumah Tangga
Volume penyerapan 97% dari total volume penjualan
6
Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Transportasi Gas Indonesia 60%
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara 100%
PT PGAS Solution
PT Nusantara Regas
PT Saka Energi Indonesia
PT Gagas Energi Indonesia
100%
40%
99%
99%
*)Komposisi Pemegang Saham PT Transportasi Gas
15%
60%
40%
PGN
35% 15%
Transasia 35%
Indonesia
Petronas Conoco Indonesia Singapore Petroleum Talisman Energy
7
Wilayah Jaringan dan Fasilitas Pipa Transmisi dan Distribusi PLN – Medan (80 MMSCFD)
Duri
Stasiun Panaran Batam
KALIMANTAN Stasiun Kompresor Pagardewa
Stasiun Labuhan Maringgai
Stasiun Penerima Gas Bumi Grissik
Legend: Strategic Business Unit (SBU) I Strategic Business Unit (SBU) II Strategic Business Unit (SBU) III Pipa Transmisi South Sumatera – West Java (SSWJ) (970 MMSCFD) Pipa Transmisi Grissik – Duri (427 MMSCFD)
Stasiun Pagardewa
Stasiun Terbanggi Besar
Stasiun Bojonegara
Stasiun Muara Bekasi
Pipa Transmisi Grissik – Singapore (465 MMSCFD)
8
Sumber Pasokan Gas Bumi Pertamina Medan DOH Rantau 44 BCF
Medco E&P Lematang
K A L I M A N T A N
Lematang Block
Grissik PSC Grissik Corridor Block 2581 BCF
Medco E&P Indonesia South & Central Sumatra Block 14 BCF
Pertamina Sumatera Selatan
Pertamina JBB
DOH Sumsel, Merbau Field, Pagardewa, Prabumenang, Tasim, Musi Barat 1006 BCF
DOH Cirebon 338 BCF
Husky Oil Kodeco West Madura PSC 52 BCF
BD Field 146 BCF
*) @ 1000 BTU/SCF Indonesia Pertamina TAC Ellipse Jatirarangon Field 41 BCF
Pertamina Cirebon DOH Cirebon 15 BCF
Lapindo Brantas
Maleo Field 243 BCF
Wunut Field 136 BCF
9
Kinerja Operasional
800
800
700
700
600
600
MMSCFD
MMSCFD
900
Volume Transmisi
900
500 400
500 400
300
300
200
200
100
100
0
758 779
763
763 767
816
848 853
836
860 846
Volume Distribusi
0
577 721 756 776 792 841 827 821 824 780 782
10
Komposisi Pelanggan Industri Volume penjualan kepada pelanggan industri per 30 Juni 2011 sebesar 758 MMSCFD atau setara 97% dari total volume penjualan 40.00% 35%
30.00%
20.00% 15% 11% 9%
10.00%
7% 5%
5%
5%
4%
3% 1%
0.00% Pembangkit Listrik
Kimia
Keramik
Makanan
Gelas
Metal Dasar
Metal Fabrikasi
Kertas
Lainnya
Tekstil
Semen
0.04% Kayu
11
Penjualan, EBITDA dan EBIT Semester I – 2011 Penjualan
EBITDA dan EBIT
20000
11000
58 1.653
10000
20 1.624
18000
9000
16000
7000
1.519
10000
18.055
15 800
40 746
16.380
8000
IDR Miliar
IDR Miliar
80%
8000
14000 12000
100%
6000
52%
50%
54%
56%
60%
52%
10.730
5000 9.303
9.036
40%
4000 6000
7.676
11.275
3000
8.708
4000
8.621 2000
2000
1000
0
0
2008
2009
Distribusi
2010
Transmisi
H1 2010
H1 2011
Serat Optik
6.375
4.566 5.297
4.055 4.901
4.657
20%
0%
2008
2009 EBITDA
2010 EBIT
H1 2010
H1 2011
Marjin EBITDA
12
Laporan Laba Rugi Komprehensif Interim Konsolidasian Semester I – 2011 10000
Laba/Rugi Selisih Kurs 100
IDR Miliar
9000 8000 7000
80 60 40 20
IDR Miliar
6000 5000
‐ (20)
68 (8) H1 2010
H1 2011
9.523 9.406
4000
Nilai Tukar Kurs 3000 4.566
2000
3.475 3.551
1000
‐ 30 Jun 2010 USD1 = IDR9.083 & JPY1 = IDR102,58
4.055 3.206 3.257
1.482 1.800
‐ 30 Jun 2011 USD1 = IDR8.597 & JPY1 = IDR106,72
0
Penjualan
Beban Pokok Beban Usaha Laba Operasi Laba Bersih H1 2010
H1 2011 13
Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasian 1 Jan 2010/ 31 Des 2009
(IDR Miliar) Aset Lancar Aset Tidak Lancar
Total Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Equitas
Total Liabilitas dan Ekuitas Rasio Keuangan Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas (x) Rasio Ekuitas terhadap Kewajiban Bersih (x) EBITDA/Beban Bunga(x)
Des 31, 2010
Jun 30, 2011
9,211 19,408
13,858 18,229
14,785 17,032
28,619
32,087
31,817
3,729 12,163 12,726
4,036 12,950 15,101
6,726 10,864 14,226
28,619
32,087
31,817
Semester I – 2010 1.0 0.2 28.6
Semester I – 2011 0.8 0.2 40.2
14
Kewajiban Jangka Panjang (per 30 Jun 2011) Kewajiban jangka panjang senilai USD917 juta Sumber pendanaan umumnya berasal dari bank pembangunan
Float 25,0%
USD 35,9% JPY 64,1%
Fixed 75,0%
Cost of Debt sebesar 2.2%
15
Rencana Pembangunan Infrastruktur LNG
Arun Mahakam Block
Tangguh Donggi Senoro (rencana)
Masela LNG Liquefaction Plant Beroperasi
(rencana)
Pipa Transmisi Beroperasi
Rencana LNG Liquefaction Plant
Rencana LNG Receiving Terminal
Sumber: LNGpedia
16
Perkembangan Terkini Event
Keterangan
27 Juni 2011 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Pembagian kas dividen Rp3.743.616.762.287 atau 60% dari laba bersih Tahun Buku 2010 dengan pendistribusian sebagai berikut: • Dividen Interim sejumlah Rp247.244.488.099 atau Rp10,20 per lembar saham yang telah terlebih dahulu didistribusikan. • Kas dividen Rp3.496.372.274.188 atau Rp144,24 per lembar saham didistribusikan setelah RUPS. • Cum dividend: ‐ Pasar Regular and Pasar Negosiasi tanggal 19 Juli 2011. ‐ Pasar Tunai tanggal 22 Juli 2011. • Pembayaran kas dividen tanggal 4 Agustus 2011.
Juli 2011 Pendatanganan MoU antara PGN dan Petroliam National Berhard (Petronas)
• Identifikasi potensi bisnis yang terkait dalam rantai bisnis gas sesuai dengan strategi ekspansi PGN masa mendatang “beyond pipeline”.
Juli 2011 Penandatanganan HoA antara PGN dan PT Indogas Kriya Dwiguna (IKD)
• Sumber gas: Lapangan Gas Terang Sirasun Batur dengan operator Kangean Energi Indonesia, Ltd. • Target pengaliran Januari 2012 dengan volume 20 BBTUD. • Konsumen potensial di wilayah Jawa Timur.
1 Agustus 2011 Penandatanganan MoU antara PT Medco CBM Lematang, PT Methanindo Energy Resources dan PT Saka Energi Indonesia
• Menetapkan hak dan kewajiban masing‐masing pihak yang mengoperasikan dan tidak mengoperasikan dibawah Perjanjian PSC CBM Lematang, termasuk pelaksanaan eksplorasi penilaian, pengembangan dan produksi bersama CBM dari 805,8 Km2 blok. • Medco akan ditunjuk sebagai operator blok. • PSC CBM Lematang memungkinkan para pihak melakukan maksimal 10 tahun masa eksplorasi dan 20 tahun masa eksploitasi.
1 September 2011 Penyesuaian Harga Jual Gas di Medan
• Sejalan dengan kenaikan harga pasokan gas dari produsen di hulu untuk area Medan/Sumatera Utara, maka terhitung mulai 1 September 2011, ditetapkan harga jual baru untuk pelanggan industri wilayah penjualan Medan senilai dengan rata‐rata USD8,9/MMBTU. (nilai tukar IDR 9.400/USD 1)
17
Direksi Perseroan (Pasca RUPSLB 6 April 2011)
Hendi Prio Santoso Direktur Utama
Michael Baskoro Direktur Pengusahaan
M Riza Pahlevi Direktur Keuangan
M Wahid Sutopo Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko
Eko Soesamto Tjiptadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia
Jobi Triananda Hasjim Direktur Teknologi dan Pengembangan
18
Dewan Komisaris Perseroan (Pasca RUPSLB 6 April 2011)
Tengku Nathan Machmud Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Kiagus Ahmad Badaruddin Komisaris
Widya Purnama Komisaris Independen
Pudja Sunasa Komisaris
Megananda Daryono Komisaris
(Staf Ahli Menteri Keuangan)
(Mantan Direktur Utama Pertamina)
(Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
(Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara)
19
Terima Kasih Kontak: Divisi Hubungan Investor PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Jl. K H Zainul Arifin No. 20, Jakarta – 11140 Telp: 62 21 6334838 Faks: 62 21 6331632 http://www.pgn.co.id
20
