PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS

Projekt azonosító száma: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0421/1.0 Jelentés sorszáma: ZÁRÓ JELENTÉS

Az Európai Szociális Alap támogatásával

PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS Projekt azonosító száma A jelentés készítésének dátuma Jelentés sorszáma

HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0421/1.0 2008. április 15. ZÁRÓ JELENTÉS

A PROJEKT ADATAI Projekt címe:

Címe Adószáma

A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alapú oktatás bevezetésével Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529Miskolc, Ifjúság 16-20 15472858-2-05

Kapcsolattartó neve Címe Telefonszáma E-mail címe

Kiss Gábor 3529Miskolc, Ifjúság 16-20 46/562-245; 70/33-293-50 [email protected]

Főkedvezményezett neve

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA A jelentés tárgyát képező időszak Projekt megvalósításának kezdete és vége

2006. 02. 01. 2007. 08. 24.

2008. 01. 31. 2008. 01. 31.

Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

A projekt keretében az iskola vezetése és 23 pedagógusa vett részt a kompetenciaalapú oktatás bevezetését megalapozó továbbképzéseken, illetve adaptálja a központilag kifejlesztett oktatócsomagokat. A képzésben részt vett pedagógusok két kísérleti csoportban a tanórákon, valamint a tanórán kívüli tevékenységekben is az új, adaptált tartalmakkal, eszközökkel és módszerekkel végzik tevékenységüket.


1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A. rész: Az előző elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Sorszám az előző jelentésben

Tevékenység

1.1 B. 9.sor

Adaptációs tevékenység megvalósítása

1.1 B. 3.sor

Pedagógusok továbbképzése, távollévők helyettesítése

1.1 B. nem számozott

Projektvezetés


Pénzügyi vezető


Rezsiköltség

Helyszín

Szemere Bertalan Középiskola Miskolc Szemere Bertalan Középiskola Miskolc Szemere Bertalan Középiskola Szemere Bertalan Középiskola Szemere Bertalan Középiskola

Felelős konzorciumi partner / személy

Határidő

Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben

Költségvetési sor

tervezett

valós

Iskolavezetés, projektvezető, tanárok

2007.05.0107.31

2007.05.0107.31.

46 (B/5)

1.2

Projektvezető, pénzügyi vezető, tanárok

2006.09.0107.31

2006.09.0107.31

53 (B6)

2.2.3.

Projektvezető

2007.05-2007.08

2007.05-2007.08

55 (B/8)

Pénzügyi vezető

2007.06-2007.08

2007.06-2007.08

55 (B/8)

Projektvezető, pénzügyi vezető

Folyamatos Folyamatos

56

1.1

1.1

7.1


B. rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. Sorszám

Tevékenység

1.

Eszközbeszerzés ( 2db projektor)

Helyszín

Szemere Bertalan Középiskola Miskolc

Felelős konzorciumi partner / személy

tervezett

valós

Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben

Költségvetési sor

2008. 01.

Árajánlat, megrendelés, számla, állományba vételi bizonylat

47

3.2

2007. 112008. 01.

2007. 112008. 01.

Szerződés, számla, Pedagógiai Program

48

3.3

2007. 10

2007. 10

Képzési program, jelenléti ívek, 54 (B/7) témavázlatok, fényképek

2007. 112008. 01.

2007. 112008. 01.

Projektvezető, 2008. 01. pénzügyi vezető

Pedagógiai program átalakítás 2. (egységes szerkezetbe foglalás)


3. Belső továbbképzés


Iskolavezetés, projektvezető, , külső szakértő, tanárok Iskolavezetés, projektvezető, tanárok

Adaptációs tevékenység 4. megvalósítása


Iskolavezetés, projektvezető, tanárok

5. Projektvezetés

Szemere Bertalan Középiskola

Projektvezető

6. Pénzügyi vezető

Szemere Bertalan Középiskola

Pénzügyi vezető Folyamatos

Szemere Bertalan Középiskola Szemere Bertalan 8. Rezsiköltség Középiskola Szemere Bertalan 9. Záró konferencia megrendezése Középiskola Miskolc

Projektvezető, Folyamatos pénzügyi vezető Projektvezető, Folyamatos pénzügyi vezető Iskolavezetés, 2008. január projektvezető, tanárok

7. Kis értékű beszerzések

Eredményt igazoló dokumentum

Határidő

Folyamatos

Megbízási szerződés Feladatnyilvántartásteljesítésigazolás Fénykép Szerződés, számla, Folyamatos időnyilvántartás, teljesítésigazolás Folyamatos

Szerződés, számla, teljesítésigazolás

54 (B/7)

55 (B/8) 2007 május-2008 január 55 (B/8) 2007 június-2008 január

Számla, 49,50,51,52 teljesítésigazolás Számla, belső Folyamatos 57 arányosítási kimutatás Folyamatos

2008. január

Meghívó, jelenléti ív, TV felvétel DVD-n, előadás anyagok

A tevékenységhez nem volt költség rendelve

1.2

1.2

1.1

1.1 4.1. 7.1 -


KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS 2.1. Költségtábla Költségek

Tárgyidőszak kezdetéig felhasznált kumulált összeg

Tárgyidőszakban felhasznált összeg

Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg

Támogatási szerződésben rögzített összeg

Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)=(3)/(4)*100

Forint

%

(1) 1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)

2.711.130

2.750.432

5.461.562

5.815.492

93,91

1.1. Projekt menedzsment – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)

0

674.483

674.483

724.000

93,16

1.2. Projekt szakmai tevékenysége – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)

2.688.630

2.075.949

4.764.579

5.053.292

94,28

22.500

0

22.500

38.200

58,9

110.968

110.968

146.400

75,79 -

1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 2. Célcsoport számára biztosított támogatások 2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása

0

0

0

0

2.2. Célcsoport képzési támogatása

0

110.968

110.968

146.400 0

7.022.980 1.897.478 554.000 4.571.502

813.998 0 663.998 150.000

7.836.978 1.897.478 1.217.988 4.721.502

7.840.170 1.897.478 1.221.192 4.721.500

99,95 100 99,73 100

2.559.368 2.156.968

251.516 251.516

2.810.884 2.408.484

2.865.298 2.407.778

98,1 100

402.400

0

402.400

457.520

87,95

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-

0

0

0

0

-

0 0 12.293.878

332.640 0 4.259.554

332.640 0 16.553.432

332.640 0 17.000.000

100 97,37

2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 3. Beszerzések 3.1. Építés (felújítás, átalakítás) 3.2. Eszközbeszerzés 3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele 4. Egyéb beszerzések 4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése) 4.2 Egyéb szolgáltatások igénybevétele 5. Adminisztratív költségek 5.1. Bank költség

5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele 5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása 6. Közvetett, rezsi költségek 7. Tartalék 8. Összesen


2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Nincs 100%-ot meghaladó felhasználás, a kérdés nem releváns. Erről a sorról

Összeg

Ezekre a sorokra

Összeg

Indoklás

2.3. Tárgyidőszakban elszámolható költségek Elszámolható költségek összesen (1)=(2)+(3)

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Összesen

Tárgyidőszakban elszámolt saját erő (2)

Tárgyidőszakban igényelt támogatás (3)

4.259.554

0

4.259.554

4.259.554

0

4.259.554

2.4. A tartalék felhasználásának részletezése A szerződésmódosítás során a tartalék összege 0 Ft-ra csökkent, így a kérdés nem releváns. Az érintett költségsor száma

Összeg (Ft)

IH engedélyének iktatószáma

(1. kedvezményezett) (2. kedvezményezett)

Összesen:

----------------------------

------------------------


NYILATKOZAT 3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást? X

igen

nem

Ha igen, annak tárgya: 1. Az 1.1 Projekt menedzsment (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor összegének növelése 0 Ft-ról 724.000-Ft-ra. 2. Az 1.2 Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor összegének növelése 3.250.800 Ft-ról 5.053.292 Ft-ra. 3. Az 1.3 Útiköltség , napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) sor csökkentése 163.200 Ft-ról 38.200 Ft-ra. 4. A 2.2 Célcsoport képzési támogatása sor csökkentése 1.496.400 Ft-ról 146.400 Ft-ra. 5. A 3.1 Építés (felújítás, átalakítás) sor csökkentése 2.522 Ft-tal. 6. A 3.2 Eszközbeszerzés sor növelése 600.000 Ft-ról 1.221.192 Ft-ra. 7. 3.3 Szakmai szolgáltatások igénybe vétele sor csökkentése 5.802.000 Ft-ról 4.721.500 Ft-ra. 8. A 4.1 Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) sor csökkentése 2.840.000 Ft-ról 2.407.778 Ft-ra. 9. A 8. Rendkívüli tartalék összegének csökkentése 157440 Ft-ról 0 Ft-ra.

Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást? X

igen

nem

Ha igen, annak tárgya: 1. Az 1.1 Projekt menedzsment (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor összegének növelése 0 Ft-ról 724.000-Ft-ra. 2. Az 1.2 Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor összegének növelése 3.250.800 Ft-ról 5.053.292 Ft-ra. 3. Az 1.3 Útiköltség , napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) sor csökkentése 163.200 Ft-ról 38.200 Ft-ra. 4. A 2.2 Célcsoport képzési támogatása sor csökkentése 1.496.400 Ft-ról 146.400 Ft-ra. 5. A 3.1 Építés (felújítás, átalakítás) sor csökkentése 2.522 Ft-tal. 6. A 3.2 Eszközbeszerzés sor növelése 600.000 Ft-ról 1.221.192 Ft-ra. 7. 3.3 Szakmai szolgáltatások igénybe vétele sor csökkentése 5.802.000 Ft-ról 4.721.500 Ft-ra. 8. A 4.1 Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) sor csökkentése 2.840.000 Ft-ról 2.407.778 Ft-ra. 9. A 8. Rendkívüli tartalék összegének csökkentése 157440 Ft-ról 0 Ft-ra.


3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek A projekt keretében nem keletkezett bevétel, a kérdés nem releváns. Kedvezményezett megnevezése

Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel (1)

Tárgyidőszakban keletkezett bevétel

Összes eddigi bevétel

(2)

(3)=(1)+(2)

(1. kedvezményezett) (2. kedvezményezett)

Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:


A PROJEKT TELJES IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 4.1. Kérjük, foglalja össze, miről szólt a projekt, és hogyan zajlott a megvalósítás. A pályázat célja: Felkészíteni a pedagógusokat, intézményvezetőket az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az iskola életének minden területén. Célcsoport: Közvetlen: pedagógusok, intézményvezetők Közvetett: tanulók A jelenlegi társadalmi, gazdasági helyzet nagy kihívás elé állítja az életbe kikerülő tanulókat. A munkáltatók a fiatal dolgozóktól korszerű ismereteket várnak, megkövetelik az egész életen át tartó tanulás alapjait, az arra való hajlandóságot. Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a lexikális ismeretek átadásánál sokkal eredményesebb az alkalmazható ismeretek elsajátítása, az alapkompetenciák fejlesztése. A kutatások eredménye és saját tapasztalataink alapján is egyértelművé vált, hogy a magyar oktatási rendszer még nem képes jelentősen javítani az esélyegyenlőséget. Az iskola a gyermekeink további pályája során megoldandó szituációk, problémák, helyzetek sokaságára nem tud direkt módon felkészíteni. Fontos az értő olvasás, számolási készség, természeti jelenségek törvényszerűségeinek megértése. A különböző vizsgálatokból (PISA, MONITOR) arra következtetünk, hogy nem elég megtanítani az ismereteket, az életben jelentkező változó szituációkban alkalmazni is kell őket. Hosszú távon olyan nevelési program lehet eredményes, amelyben nagyobb teret kap a kreativitás, az építő gondolkodás. Az iskola egyik feladata, hogy tanítsa meg a gyermeket tanulni. Az eredményes tanulás feltételei: egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése. A szakiskolai körben a tanulók eredményei sajnos lényegesen rosszabbak az átlag eredménynél. Tevékenységek a projekt keretén belül: 1. Továbbképzés A pedagógusok és intézményvezetők továbbképzésén 8 fő vesz részt: Központi akkreditált képzés keretében o 1 intézményvezető – projektvezető (2*30óra). o 7 szaktanár (4*30óra). Belső továbbképzés keretében o 16 szaktanár (32óra). A iskola mind a résztvevők számát, mind az akkreditált és belsőképzésekkel kapcsolatos szakmai követelményeket figyelembe véve teljes körűen megvalósította a képzéssel kapcsolatos feladatait. A résztvevők véleménye szerint a képzések megfelelő színvonalúak és eredményesek voltak. 2. Oktatócsomagok beszerzése o Tanulói oktató csomagok. o Tanári kézikönyvek. Értékelés: az iskola a projekt keretében térítésmentesen kapta meg az oktatócsomagokat, amelyeket a pályázatban megfogalmazott célokhoz használt fel,


a pedagógusok és a tanulók véleménye szerint az oktató csomagok megfelelő színvonalúak és jól használhatóak voltak. 3. Eszközbeszerzések Az iskola rendelkezett a bevezetéshez szükséges informatikai eszközökkel (notebook, interaktív tábla, projektor). Az eszközpark szinten tartása 4 db projektor beszerzését tette szükségessé. Értékelés: a pedagógusok és a tanulók véleménye szerint az IKT eszközök használata javította a képzés színvonalúak. 4. Adaptáció o

A programban érintett első tanév, 2007/2008:

A programcsomagokat a kompetencia-területen az alábbiak szerint vezetjük be: A szövegértési-szövegalkotási kompetencia esetében az "A" típusú programcsomagot a magyar tantárgyat teljes egészében lefedő módon, a "C" típusú programcsomagot a felzárkóztatásra, az irodalom önképzés és médiaismeret területén vezettük be. A matematikai-logikai kompetencia esetében az "A" programcsomagot a matematika tantárgyat teljes egészében lefedő módon vezettük be. A szociális, életviteli és környezeti kompetencia esetében a "B" típusú programcsomagot az osztályfőnöki, a történelem tantárgy, a földünk, környezetünk tananyagába ágyazott módon vezettük be. Az iskola profiljának megfelelően a kompetencia-alapú oktatást a 2006/2007-es tanévben a 9. évfolyamos szakközépiskolai és szakiskolai képzésben is bevezettük. o

A programban érintett első tanév, 2007/2008

A 2007 októberében lezajlott belső továbbképzés után további 16 fő pedagógus kapcsolódott be a kompetencia-alapú oktatás adaptációjába. Két új kompetencia területe is megjelent a programban, elindult az idegen nyelvi kompetencia (angol és német) és az informatikai kompetencia területén. Értékelés: a projektünk kiemelkedő teljesítményének tartjuk, hogy összesen 23 pedagógus kapcsolódott be a programba, amely eléri azt a kritikus arányt, amely jelentős hatással van az egész intézmény módszertani kultúrájára. 5. Mérések A 2006/2007-es tanévben a 9. évfolyamos tanulókra kiterjedően két mérés került lebonyolításra: o o

Bemeneti mérés a tanév elején. Kontroll mérés a tanév végén.

A feladatsorok a SULINOVA kompetenciamérésre kidolgozott feladatlapjainak adaptációjával készültek. Értékelés: igen lényegesnek tartjuk, hogy megfelelő mérés-értékelési módszerekkel vizsgáljuk tanulóink teljesítményét elsősorban a kulcskompetenciák területén.


6. A Pedagógiai Programjának kiegészítése a kompetencia-alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódóan A kiegészítés célja az volt, hogy az iskola az egyik legfontosabb alapdokumentumában rögzítse a kompetencia-alapú képzéssel kapcsolatos elkötelezettségének és annak megvalósulási koncepcióját. További cél volt a szülők, a tanulók, a fenntartó, az iskolaszék, a partner intézmények tájékoztatása. A Pedagógiai Programjának kiegészítése két lépésben valósul meg: A kompetencia-alapú oktatás bevezetésével kapcsolatos alapelvek, célok, feladatok meghatározása, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás lebonyolítása. A Pedagógiai Program jogszabályoknak megfelelő benyújtása a fenntartó felé. Értékelés: az átalakított Pedagógiai Program megfelel a Nemzeti Alaptanterv (NAT) és a pályázati célokban megfogalmazott alapelveknek. 7. Együttműködés a programmentorokkal. Az adaptációban résztvevő pedagógusok tevékenységét a megfelelő felkészültséggel rendelkező mentorok segítették. Értékelés: a mentorok tevékenysége segítette pedagógusaink munkáját. 8. Nyitó és záró konferencia A projekt tartalmi elindulásakor az iskola nyitókonferenciát, a program utolsó hónapjában záró konferenciát szervett. A konferenciákon részt vettek az iskola vezetői, partner intézmények, a fenntartó képviselői, mentorok, tanulók, szülők, illetve a sajtó és a regionális televízió is. Értékelés: a tájékoztatás széles körű és hatékony volt.

4.2. Úgy valósult meg a projekt, ahogyan a pályázatában eltervezte? X igen nem Nem válasz esetén az eltérés, és az okok részletezése:

4.3. Mennyiben jelentett valódi hozzáadott értéket a felhasznált ESZA támogatás? A projekttevékenységek nem valósulhattak volna meg a támogatás nélkül X A támogatás segítségével szélesebb körben tudták megvalósítani a projektet, mint anélkül tették volna X A támogatás segítségével jobb minőségű, hatásosabb szolgáltatást tudtak nyújtani, mint anélkül tették volna Egyéb, azaz: ………


4.4. Hogyan publikálta, hogy a projekt ESZA támogatással valósul meg? A projektbe bevont személyek tudtak róla, hogy ESZA forrás támogatásával valósul meg a projekt? A projekt valamennyi dokumentumában, az arculati előírásoknak megfelelően szerepeltettük a támogatókat, a tájékozató táblákat és a tájékoztató feliratokat beszerzett eszközökön is elhelyeztük. A kiemelt nyilvánosságot biztosító konferenciákon (ahol megjelent pl. a regionális televízió) publikáltuk, hogy a projekt ESZA támogatással valósul meg.

4.5. A megvalósítás közben hogyan, milyen módszerekkel követte nyomon, értékelte a projekt előrehaladását? A projekt tervezésekor ütemtervet készítettünk, rendszeres projekt értekezleten értékeltük a megvalósulás ütemét, minőségét. A Projekt Előrehaladási Jelentések összeállításakor szakmailag és pénzügyileg is teljeskörűen felülvizsgáltuk a teljesítést és az esetleges beavatkozások szükségességét.


4.6. Melyik állítás igaz leginkább a projektre? A projekt egyéneket támogatott X A projekt társaságokat1 és munkavállalóikat támogatta A projekt társaságokat és munkavállalóikat, valamint különálló egyéneket egyaránt támogatott A projekt közvetlenül nem támogatott sem egyéneket sem társaságokat (pl. kutatási vagy kapacitás-építési projekt) A projekt csak társaságokat támogatott 4.7. A projekt megvalósítása során hány embert vontak be a célcsoport tagjai közül? A célcsoport a kompetencia alapú-oktatásra felkészített pedagógusok és egy fő intézményvezető. 4.7.1. Munkaerő-piaci státusz alapján Munkanélküliek (vagy akik nem aktívak) Foglalkoztatottak Tanulók, továbbképzésben résztvevők Összesen:

Férfi 0

Nő 0

Összes 0

7 0

17 0

24 0

7

17

24

Összesen:

Férfi 0 4 3 7

Nő 0 8 9 17

Összes 0 12 12 24

4.7.3. Képzettség alapján 8 általánosnál kevesebb 8 általános Szakiskola, szakmunkásképző Érettségi Felsőfokú végzettség Összesen:

Férfi 0 0 0 0 7 7

Nő 0 0 0 0 17 17

Összes 0 0 0 0 24 24

4.7.2. Életkor alapján 16-24 25-49 50-

1

Minden olyan szervezet, ami társasági formában működik, akár gazdasági, akár non-profit, akár államháztartáson belül, akár kívül.


4.8. Kérjük, ismertesse a projekt megvalósításának előrehaladását; a tervezett mérföldköveit mikor és milyen minőségben érte el (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Mérföldkövek Felkészülés a kompetencia alapú oktatásra

Időpont tervezett teljesített 2006.02.28

2006.02.28

Kapcsolatfelvétel a TIOK-kal, programmentorokkal

2006.03.31

2006.11.09.

Továbbképzések megkezdése

2006.04.30

2006.08.29.

Adaptációs tevékenység előkészítése, tájékoztatás

2006.05.31

2006.12.14.

Eszközfejlesztések lebonyolítása

2006.06.30

2006.09.27.

Oktatócsomagok beszerzése

2006.06.30

2006.10.

Az adaptációs tevékenység megkezdése

2006.08.31

2006.08.01

Kooperáció a programmentorokkal

2007.01.31

2007.09.01

Eltérés indoklása A tervezett időre megvalósult

A mentori tevékenységre az azt végezni kívánó szervezeteknek pályázni kellett, a mentorok csak a képzés után kezdhették meg a tevékenységüket. A képzési tevékenységre az azt végezni kívánó szervezeteknek pályázni kellett, a képzés csak a képzők képzése után kezdődhetett meg. Ebben az időpontban állt rendelkezésre a megfelelő információ, amely alapján érdemi tájékoztatás adható az iskolaszéknek, fenntartónak, pedagógusoknak, diákoknak, partnereknek Az iskola a támogatási szerződés aláírása előtt saját kockázatára lefolytatta a közbeszerzési eljárást a belsőépítészeti felújítással kapcsolatban és megrendelte a kivitelezést. A beszerzéshez szükséges források rendelkezésre állása után azonnal megtörtént a projektorok és a bútorzat beszerzése. A lebonyolító szervezet által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a nyertes nyomda folyamatosan szállította az oktatócsomag egységeket. Az adaptáció a 2006/2007 tanív indulása előtt egy hónappal megkezdődött A mentorálást a Városi Pedagógiai Intézettel valósult meg.


4.9. A projekt eredményei a tervezett időben és minőségben jöttek létre? Ha nem, milyen pontokon tértek el a tervektől, és milyen tényezők okozták az eltéréseket (mind minőségben, mind időben)? A szerződéskötés okozta késedelmet a projekt megvalósítása során sikerült megszüntetni. Ez a késedelem nem okozott minőségi eltérést a kitűzött célok tekintetében. A projekt minden eleme a céloknak megfelelően megvalósult.

4.10. Számszerűsíthető eredmények (Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.) Mutató Kiinduló Célérték A jelentés készítésének (projekt érték időpontjában érvényes lezárásakor) (kumulált) értékek* összesen

férfi

nő

Képzésben érintett pedagógusok száma

0

23

23

6

17

Képzésben érintett intézmény vezetők száma

0

1

1

1

-

A képzést eredményesen elvégzettek száma

0

24

24

7

24

A fejlesztés megvalósítása során érintett tanulók aránya (%)

0

25%

25%

kb.12,5%

kb.12,5%

Lemorzsolódás mértéke a programban résztvevő intézményben

5%

3,5%

3,1%

kb. 1,6

kb. 1,5

4.11. Elérte-e a projekt a tervezésekor kitűzött céljait? Ha nem, akkor a következő időszakban ennek még meg van-e a lehetősége, és ha igen, mikor? A pályázati program elérte-e a projekt a tervezésekor kitűzött céljait.

4.12.1. Vannak-e a projektnek olyan hatásai, amelyeket még nem ért el, de várhatóak? Melyek ezek? A projekt a tervezésekor kitűzött még el nem ért hatások nincsenek.


4.12.2. Amennyiben igen, mikorra várható ezek elérése? A várható hatások jelenleg előre látható értékei megegyeznek, vagy eltérnek az eredetileg tervezett értékektől? A kérdés nem releváns.

4.13. A projekt lezárásával fenntarthatók lesznek a projekt eredményei, hatásai? Hogyan? Mit tesz a projekt eredményeinek fenntarthatósága érdekében? A projekt lezárásával fenntarthatók lesznek a projekt eredményei, hatásai. Az iskola a Pedagógiai Programjában rögzítette a kompetencia-alapú oktatás fejlesztését. A pályázat során bevonásra került 23 pedagógus, akik folyamatosan alkalmazzák a program során elindított képzési módszereket.

4.14. A projekt megvalósulása nyomán várhatóak további fejlesztések? Amennyiben igen, milyenek és mikor? Ezeket előre láthatóan milyen forrásból kívánják finanszírozni? Az elindított módszertani fejlesztéseket tovább visszük, lehetőség szerint pályázati forrásokat is bevonunk.

4.15. Mennyire illeszkedett a projekt a helyi igényekhez, kezdeményezésekhez? Az országos kompetencia mérés-értékelés kapcsán az iskolának jelentős feladatai voltak ezen a területen. Az iskola kiemelt célkitűzései közé tartozik a kulcskompetenciák fejlesztése.


4.16. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a projekt teljes költségvetésének teljesülését, összehasonlítva a támogatási szerződésben foglaltakkal, valamint eltérés esetén azok indoklását.

Költségek

Teljesített / elszámolt összeg

Támogatási szerződésben szereplő összeg

Eltérés indoklása

Forint (1) 1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.1. Projekt menedzsment– Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.2. Projekt szakmai tevékenysége – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 2. Célcsoport számára biztosított támogatások 2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása

% (2)

5461562

674483

4764579

(3)=(1)/(2)*100

5815492 94%

Lásd 1.1, 1.2, 1.3

93%

A levont járulékok és adódók nem tervezhetők ennél nagyobb pontossággal

94%

A levont járulékok és adódók nem tervezhetők ennél nagyobb pontossággal

59%

A szükséges utazások száma nem volt pontosan tervezhető

76%

Lásd 2.2

724000

5053292

22500

38200

110968

146400

0

0

110968

146400

-

76%

2.2. Célcsoport képzési támogatása

0

2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)

A helyettesítések száma nem volt pontosan tervezhető

-

7836978

7840170

100%

NINCS ELTÉRÉS

3.1. Építés (felújítás, átalakítás)

1897478

1897478

100%

NINCS ELTÉRÉS

3.2. Eszközbeszerzés

1217988

1221192

100%

NINCS ELTÉRÉS

3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele

4721502 2810884

4721500 2865298

100%

NINCS ELTÉRÉS

2408484

2407778

402400

457520

3. Beszerzések

4. Egyéb beszerzések 4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)

98% 100% 88%

4.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele

5. Adminisztratív költségek 5.1. Bank költség 5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele 5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása 6. Közvetett, rezsi költségek 7. Tartalék 8. Összesen (N)

0 0

0 0 -

0

0

0 332640

332640

0 16553432

NINCS ELTÉRÉS A szükséges szolgáltatások köre ennél nagyobb pontossággal nem tervezhető

-

0 0 17000000

100% 97%

NINCS ELTÉRÉS

A teljes költségvetés felhasználási aránya megfelelő


4.17. A projekt megvalósítása közben szükségeses volt-e a költségvetési terv módosítása? Ha, igen milyen okból? Igen szükség volt. Ennek elsődleges oka, hogy a pályázati szakaszban több jelentős tétel nem volt pontosan tervezhető (pl. képzés helyszíne, helyettesítések száma, oktatócsomag biztosításának módja). Módosítások oka:  A projektmenedzsment feladatok ellátását a teljes időszakra terveztük, így az eredeti költségvetésben 24 -24 hónap időtartammal került megtervezésre a projektvezető (50.000 Ft/hó) és a pénzügyi vezető (34.250 Ft/hó) tiszteletdíja. Mivel az iskola közalkalmazotti jogviszonyában lévő szakemberek számlaképesek, így a költségeket a 3.3 Szakmai szolgáltatások igénybe vétele soron szerepeltettük. A fenntartónak a projekt időtartama alatt meghozott döntése alapján az iskola dolgozóival vállalkozási szerződés nem köthető, így a projektmenedzsment feladatok csak bérjellegű kifizetésként történhetnek meg. Ez a fenntartói utasítás kötelező érvényű, az iskola vezetésének nincs mérlegelési joga, a projektvezetői és gazdasági vezetői feladatok ellátása viszont megoldandó és így csak megbízási szerződés alapján bérként fizethető ki. A fenntartói utasítás meghozásáig a projektvezető részére 15 hónap, a gazdasági vezető részére 16 hónap számlás kifizetése történt meg.  A projekt szempontjából a legfontosabb szakmai feladat a kompetencia-alapú képzés intézményen belüli kiterjesztése. A 2006/2007 tanévben 7 pedagógus vett részt a projektben, 12 hónapban. (Egy pedagógus az aktuális tanévben nem tudja folytatni a programban való részvételt mert gyermeke született, és gyermekgondozási szabadságon van, így ez a létszám 7-1=6 fő.) 2007 október végéig lezajlott a belső képzés, amelynek során 16 pedagógus felkészítése történt meg az indikátor útmutatónak megfelelően. Ennek megfelelően a 2007/2008-as tanév első félévében már 22 pedagógus vesz részt az adaptációban 3 hónap időtartamban (2007 november - 2008 január). Az adaptációban már eddig is résztvevő pedagógusok a 2007/2008-as tanévben új osztály(ok)ban és/vagy felmenő 10. évfolyamban folytatják munkájukat. Az adaptáció kiterjesztése során a pedagógusok a dokumentálást az eddig is előírt formában fogják elvégezni. Meg kívántuk oldani programban már résztvevő pedagógusok tevékenységének meghosszabbítását 3 hónappal.  A projekt lebonyolítása során megjelent indikátor útmutató szerint a belső továbbképzés csak a projektben továbbképzett pedagógusok bérjellegű kifizetésével valósulhat meg. A belső képzés során 16 pedagógus felkészítése történt meg az indikátor útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően.  A képzés nagyrésze Miskolcon zajlott, így a pedagógusoknak kevesebbet kellett utazni, így a soron csak 38.200 Ft utazási költség merült föl.  A 2.2 költségvetési soron maradvány keletkezett, mert a képzések olyan időbeosztással kerültek megszervezésre, általában péntek-szombati napokon, hogy nem kellett a pedagógusok helyettesítését finanszírozni. (A túlmunka elszámolások miatt sok esetben óracserékkel oldották meg a távollétet, mert egyébként elestek volna a többlettanítás díjától.)



A beszerzés költségvetési soron maradvány keletkezett, mert a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő a tervezettnél kedvezőbb ajánlatot adott .



A projekt kiterjesztésével további 16 pedagógus került bevonásra a kompetencia-alapú képzés kiterjesztésébe.


  

A projekt megvalósítása soron a pedagógusok körében jelentősen nőtt az igény az informatika használatával kapcsolatban. Oktatócsomagok beszerzése soron 430.542,- Ft maradvány keletkezett, mert az oktatócsomagokat az iskola térítésmentesen kapta meg. A projekt lebonyolítása során a szakmai feladatok megvalósítása tervezhető volt, a rendkívüli tartalék felhasználására nem volt szükség.


Be s z e r z é s sorszáma

4.18. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projekt megvalósítása alatt lefolytatott. A z kö z be sz e r z é si e l j á r á st el i ndít ó ko nz o r c i um i pa r t ne r

A kö z be s ze r z é s i e lj á r á s

f a j t á ja

tárgya

A z el j á r ás i ndí t á s á na k dá t um a

Sz e r z ő dé s a l á í r á s á na k dá t um a

A be s zá l lí t ó m e g ne v e z é s e

A s z er z ő dé s összege ( m il l i ó F t )

A s z er z ő dé s t e l j e sí t é s é ne k i dő po nt j a

K ö z be s z e r zé s he z ka pc s o l ó dó számla sorszáma a s z á m l a ö ss z e s í t ő be n

1.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárás

Belsőépítésze ti felújítás

2006. 06. 13.

2006. 07. 06.

Németh és Társai Építőipari, Vagyonvédelm i és Szolgáltató Kft.

Bruttó: 1.897.478 Ft

AA 0441166

1

2.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárás

Bútorzat beszerzés

2006. 08. 25.

2006.09.18

A-Z Partner Bt.

Bruttó: 2.098.320 Ft

H 0198407

16


4.19. A lefolytatott beszerzések a tervezett ütemben haladtak-e? Segítették vagy hátráltatták a program megvalósulását? Hogyan? A szerződés aláírás késedelme okozott kisebb csúszást, de az iskola lefolytatta a közbeszerzési eljárásokat.

4.20. Milyen nem várt eredményekkel (pozitív és negatív eredményekre egyaránt gondolva) szembesültek a projekt végrehajtása során? Ezek hogyan befolyásolták a megvalósítást? Az iskola kompetenciáján kívül eső feltételek akadályozták a megvalósítást: - a képzők akkreditációja, képzések indítása, - mentorálást végző szervezetek akkreditációja, mentorálás indítása, - tananyag szállítás kiszámíthatatlansága.

4.21. Felszínre kerültek-e szándékosan vagy akár véletlenül olyan újszerű megoldások, lehetőségek, amelyek mindenképpen tanulságul szolgálnak későbbi projektek megvalósításához Önöknek éppúgy, mint bárki másnak? Ha igen, melyek ezek? A projekt típusú módszertani fejlesztés szemlélete. A belső továbbképzések hatékonysága. Multimédiás tananyagok, IKT használat elterjesztése.

4.22. A projekt menedzsmentjének működése mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan? A projekt menedzsment már dolgozott hasonló pályázati programokban. Nagyon sok bizonytalanságot okozott a lebonyolítás résztvevőinek változása. A közreműködő szervezet egységei közötti felelősség zavar.

4.23. Milyen előre nem látható problémákkal szembesült a projektvezetés? Hogyan kezelték ezeket a problémákat? A legfontosabb problémák: - a képzők akkreditációja, képzések indítása, Megoldás: a SULINOVA elektronikus tananyagai alapján kezdték meg a tanítást pedagógusaink. - mentorálást végző szervezetek akkreditációja, mentorálás indítása, Megoldás: a TIOK szakembereivel egyeztettük módszertani problémáinkat. - tananyag szállítás kiszámíthatatlansága, Megoldás: fénymásolással állítottuk elő a tananyagokat.


- A szakmai jelentések, pénzügyi elszámolások ellenőrzésének, a finanszírozás folyamatosságának problémája. Megoldás: a fenntartó adott kölcsönt.

4.24. Volt-e olyan külső körülmény a megvalósítás során, amely kifejezetten segítette vagy gátolta a megvalósítást? A szakmai jelentések, pénzügyi elszámolások ellenőrzésének, a finanszírozás folyamatosságának problémája.

4.25. A projekt megvalósítására alakított konzorcium tagjai között mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony az együttműködés? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan? A pályázat nem konzorciumi formában valósult meg.

4.26. A projekt megvalósítása során, mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony az együttműködés a program végrehajtásában közreműködő szervezetekkel, és monitoring szakértőkkel? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan? A közreműködő szervezetek körében változás történt, ami több hónap bizonytalanságot okozott. Az OKMT szakemberei alapvetően segítőkészek, de túlterheltségük miatt minden probléma lassan oldódik meg. Nincs megfelelő összhang a szakmai és pénzügyi ellenőrzések között. A monitoring szakértő a projekt lebonyolítása időszakában helyszíni vizsgálatot nem végzett.

4.27. Kérjük, mutassa be, miként szándékozik a projekt utógondozását megoldani. Az iskola Pedagógiai Programjában rögzítette a kompetencia-alapú oktatással kapcsolatos elkötelezettségét. A pedagógusok igen nagy aránya már bekapcsolódott a projektbe. A megfelelő eszközök rendelkezésre állnak. Az országos mérés-értékelési rendszer is a kompetencia-alapú oktatás folyamatos fejlesztését teszi szükségessé.

4.28. Kérjük, sorolja fel mindazokat a módszereket, eszközöket, alkalmakat, rendezvényeket, amelyek a projekt eredményeinek bemutatását, ismertetését, elterjesztését szolgálták, illetve szolgálják majd ezután.


-

Nyitókonferencia Beiskolázási kiállítás (Városi Sportcsarnok) Nyíltnap Iskolaszéki ülés Fenntartó tájékoztatása Partner intézmények tájékoztatása Nevelőtestületi értekezletek Munkaközösségi értekezletek Záró konferencia

A tájékoztatás formája: - Konferencia - Work shop - Honlap - Televízió - Prezentáció

4.29. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez. A. Nemek közötti esélyegyenlőség A projektbe bevont pedagógusok vonatkozásában kiemelt szempont volt a nők részvétele, amely a célnak megfelelően valósult meg. A projektbe bevont tanulók nemek szerint aránya közel 50%-os, így teljesül a horizontális szempont. B. Romák esélyegyenlősége A projektben a kompetencia-alapú oktatás adaptációja 2006 szeptemberében két tanulócsoportban indult el. A szakiskolai osztályba nagyobb arányba járnak roma tanulók. A kompetencia-alapú oktatás kiterjesztésével az iskola tanulói létszámának nagy része lett érintett a projektben így egyre nagyobb arányban valósult meg a roma tanulók bevonása. C. Fogyatékos személyek esélyegyenlősége Az iskola beiskolázási rendszere teljes egyenlőséget teremt a fogyatékkal élő tanulóknak. A konkrét fogyatékosság vonatkozásában kell a szükséges intézkedéseket megtenni. Ilyen jellegű igény nem merült föl, így nem kellett intézkedéseket tenni.


4.30. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához. A kompetencia-alapú oktatás kísérleti bevezetésénél kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a szociális-életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének. A technikai lebonyolítása során előtérbe helyezzük az energia és anyagtakarékosságot. (elektronikus levelezés, elektronikus archiválás, stb.)

4.31. A projekt mennyiben illeszkedett az információs társadalom követelményeihez? Milyen információs, kommunikációs technológiákat alkalmaztak a megvalósítás során? Ez milyen előnyökkel járt, milyen eredményeket hozott? A tanárok esetében jelentősen fejlődött az IKT eszközök alkalmazására való képesség. A projekt második szakaszában elkezdődött az informatikai kompetencia területén is az adaptáció. A tanulók esetében is erősödött tanulási folyamatban az IKT eszközök használata.

4.32. Melyek voltak a projekt végrehajtása közben azok az elemek, amelyek különösen nagy nehézséget jelentettek? Az iskola kompetenciáján kívül eső feltételek akadályozták a megvalósítást: - a képzők akkreditációja, képzések indítása, - mentorálást végző szervezetek akkreditációja, mentorálás indítása, - tananyag szállítás kiszámíthatatlansága. A szakmai jelentések, pénzügyi elszámolások ellenőrzésének, a finanszírozás folyamatosságának problémája.

Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkedvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő - a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be - a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők - a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom - a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézménynél a 3529Miskolc, Ifjúság 16-20 címen őrizzük 2013 december 31-ig.


Mellékeltem a szükséges dokumentumokat. Hely, dátum Nyilatkozó neve Nyilatkozó aláírása

Főkedvezményezett bélyegzője

Miskolc, 2008. április 15. Dr. Kavecsánszki Gyula igazgató


MELLÉKLETEK A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon: 1. fizetési kérelem; 2. számlaösszesítő; 3. számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla); 4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok; 5. a vonatkozó szerződések, megrendelők; 6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás); 7. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.); 8. a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani); 9. beszállító által – közbeszerzési szabályok alapján – szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga; 10. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány); 11. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok); 12. 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat. 13. 50 millió forint feletti odaítélt támogatás esetén a zárójelentéssel együtt beküldött utolsó kifizetési kérelemhez a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás eredeti és három másolati példánya.

PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS

Recommend Documents