Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Féléves jelentés 2014 H1 (2014 január 1.- június 30.)
Készült: 2014/07/07
Vezetőségi jelentés A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2014 első félévi folyamatokról számol be. Az alábbi adatok nem konszolidáltak, és az MSZSZ alapján készültek Összefoglaló adatok forintban (MSZSZ, nem konszolidált, nem auditált) Saját tőke* Adózás előtti eredmény Módosított egy részvényre jutó saját tőke*
2013H1
2014H1
1 087 086 000 362 242 000
1 249 930 000 12 369 000
2 485 Ft
2 571 Ft**
*Az időszak utolsó napján **Az értékelés alapja a MSZSZ szerinti nem konszolidált beszámoló. A Társaságnak fordulónapokon számos olyan eszköze lehet, amelyeknek a számvitelileg kimutatott értéke nem egyezik a piaci értékkel. A fenti számítás során becsült piaci értéken vesszük figyelembe az eszközöket. Ezt a kiigazítást csak olyan eszközöknél végezzük el, amelyeknek az időszak végén meghatározható piaci ára van. Ezen kívül kiszűrjük a saját részvények hatását is, azaz a saját részvények értéke nélküli saját tőkét osztjuk a nem saját tulajdonban lévő részvények darabszámával; valamint az osztalékelsőbbségi részvényekre járó várható osztalékot is kiszűrjük. Véleményünk szerint az így kiszámított érték tükrözi legjobban a társasági vagyon egy részvényre jutó nagyságát. Az érték nem pontos, csupán az elérhető információkon alapuló becslés. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a piaci árral nem rendelkező eszközöket (elsősorban reálgazdasági részesedések) bekerülési áron értékeljük ebben a számításban, amely igen jelentősen is eltérhet a valós értéktől – akár pozitív, akár negatív irányban. Társaságunk vezetésének hangsúlyozottan szubjektív megítélése alapján jelenleg a reálgazdasági eszközeink értéke magasabb, mint a bekerülési érték, így a Plotinus Nyrt. reális értéke véleményünk szerint nagyobb, mint az itt közölt módosított saját tőke értéke.
Holdingtársaságunk célja, hogy különböző – tőkepiaci és reálgazdasági – befektetései révén a saját tőke és az egy részvényre jutó saját tőke értéke a következő években dinamikusan növekedjen, a részvényárfolyam pedig kövesse ezt az emelkedést. Az egy részvényre jutó módosított saját tőke értékének változása (egyszeri, nem évesített értékek): a első negyedévben (3 hó):
-1,9%
az elmúlt fél évben (6 hó):
-1%
az elmúlt 12 hónapban:
+3,5%
a tőzsdei bevezetés (2011.02.15) óta:
+72%
Egy részvényre jutó módosított saját tőke alakulása a Társaság nyilvános működése során:
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
Az első félévben 11,33 millió forint adózott eredményt ért el a Plotinus Holding Nyrt. A rendkívül nehézzé vált tőkepiaci környezetben nem sikerült átütő erejű profitabilitást hozó befektetést találnunk – ám ennek ellenére sikerült enyhe nyereséget elérni.
Az első félév üzleti környezete és eredményei: A tőkepiacok számos szegmensén megszűnt a korábbi alulértékeltség, így befektetési lehetőségeink itt igencsak beszűkültek. Emiatt fokozottabban próbálunk reálgazdasági lehetőségeket találni, és örömünkre szolgál, hogy meglévő érdekeltségeink jól teljesítenek. Az első félév fontosabb befektetési eseményei: Derivatívák: Az első negyedévben nem értünk el komoly eredményeket. A második negyedévben először tartottuk a korábban megnyitott EURUSD (long) és TRYHUF (long) pozíciókat, később még TRY-t vásároltunk EUR ellen. Az EURUSD pozíciókon veszteséget, a török líra pozíciókon nyereséget értünk el. Májusban Nikkei és Eurostoxx eladási pozíciókat nyitottunk, a korábbi, amerikai rövid oldali hozamok emelkedésére játszó pozícióinkat tartottuk, és bővítettük. A derivatív pozíciók nem realizált eredménye az időszak végén kb. -3 millió Ft volt.
Hosszabb távú tőkepiaci befektetések: Folyamatosan csökkentettük kockázatos eszközökből álló kitettségünket, ugyanis kevés olyan eszközt találtunk, amely hosszabb távon komoly hozam ígéretével kecsegtettek volna. Ez alól talán a magyar (és részben európai) ingatlanbefektetések és kínai részvények képezhetnek kivételt. A negyedév végén a hosszabb távú befektetések nem realizált eredménye kb. +75,8 millió Ft volt. Reálgazdaság: Az előzetes adatok szerint várakozásainknak megfelelően teljesítettek leányvállalataink, jelentősebb változásra nem került sor. Több új lehetőség felkutatását végeztük, de ezekből még semmi sem materializálódott.
Befektetések: Likvid eszközök: készpénz és pénzpiaci befektetések, magyar állampapírok: A Társaság értékpapírszámláin diszkontkincstárjegyek, állampapírok, és készpénz formájában forinteszközökben megközelítőleg 2,44 milliárd forintja (ebből 2,33 mrd Ft 2020/N jelű magyar államkötvény), devizaeszközökben (részben a Társaság Saxobanknál vezetett számláján) kb. 500 millió forintja, azaz összesen cca. 2,94 milliárd forintja volt. Egyéb értékpapírbefektetések:
Név Graphisoftpark részvény China A share fund (CAF) Rába részvény Állami Nyomda részvény Fondul Proprietatea Deutsche Wohnen ASHR (China ETF) Danubius részvény TVK részvény Pannergy részvény Forrás osztalékelsőbbségi részvény
Darabszám
Árfolyamérték*
85 121 13 037 31 726 32 486 350 000 3 500 3 000 2 500 3 233 31 800 11 202
124 872 507 64 672 646 42 512 840 24 039 640 21 047 775 17 088 750 15 234 660 14 000 000 13 481 610 10 303 200 10 014 588
Magyar forintban, a 2014.06.30-i záróárfolyammal számolva.
Az időszak végén mintegy 357 millió forintnyi befektetésünk volt a fent részletezett eszközökben, ezen belül 239 millió magyar részvényekben, 118 millió pedig külföldi részvényekben. Származtatott ügyletek: Az év utolsó napján a Társaság az alábbi jelentősebb derivatív befektetésekkel rendelkezett (a saját tőke legalább 10%-át elérő mögöttes értékű befektetések):
Név
Irány
USDHUF 30-day Fed Funds futures 2015 március és december 2-year US treasury note (2014sep) Nikkei future (2014sep)
LONG
Hozzávetőleges mögöttes érték* 170 M
SHORT
104 Mrd Ft**
SHORT
2,2 Mrd Ft**
SHORT
170 M Ft
*Az utolsó tőzsdei kereskedési nap záróárával számított, magyar forintban kifejezett becsült, közelítő mögöttes érték ** A rövid kamat/kötvényhatáridők mögöttes értéke nagyon nagynak tűnhet, ám ezen kontraktusok árfolyamváltozékonysága ehhez képest igen alacsony. Erre jó példa, hogy ha pl. a fent említett Fed Funds Futures kontraktusok 0%-os kamatszint mellett futnának ki, tehát várakozásunkkal szemben sem lenne semmiféle kamatemelés az Egyesült Államokban, akkor sem lenne a veszteségünk nagyobb, mint kb. 34 millió forint
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a derivatív befektetések nagyságában és irányában gyors változások lehetnek, így a fentiek nem tartalmaznak semmilyen jövőre vonatkozó indikációt, pusztán a 2014.06.30-i állapotot tükrözik. Reálgazdaság: Az év utolsó napján a Plotinus Nyrt. az alábbi nem nyilvános társaságokban bírt részesedéssel: Társaság neve
Részesedés nagysága
Részesedés beszerzési értéke
David Gerincklinika Zrt.
96,1%
50 055 455 Ft*
Plotinus Autó Kft.
100%
50 000 000 Ft *
*A Társaság bekerülési értéke megegyezik a nyilvántartási értékével, könyveinkben ezzel az összeggel szerepel. A zártkörű működésből adódóan nincsen piaci ár, így a részesedés valós értékét nehéz lenne meghatározni.
A Plotinus Nyrt. Igazgatótanácsának véleménye szerint a David Gerincklinika Zrt.-ben fennálló tulajdonunk jelenleg valószínűleg szignifikánsan többet ér, mint a bekerülési érték, ám a pontos beárazás nem egyszerű, ezért óvatossági okokból továbbra is bekerülési értéken tartjuk nyilván, és egyelőre így számolunk vele a módosított saját tőke számítása során is, ám ez a jövőben változhat. Emiatt megfontoljuk, hogy az általunk számított módosított egy részvényre jutó saját tőke értéke fölött is vásároljunk vissza saját részvényeket, ha a piaci körülmények ezt indokolják. Jelenlegi várakozásaink szerint a David Gerincklinika Zrt. az idei évben legalább 100 millió forintos árbevételt és 20 millió forintos EBITDA-t fog elérni. A társaságnak továbbra is komoly növekedési lehetőségei vannak, amelyek pontos beárazása nehéz. A korábban bejelentett, 700 millió forint értékű folyamatban lévő per is jelentős bizonytalansági tényező a cég értékelésében. A Plotinus Autó Kft.-nél év végére 70-100 millió forintnyi eszközállomány kiépítését látjuk elérhetőnek, az adózás előtti eszközarányos megtérülés (pretax ROA) pedig 5-8% között lehet.
Hitelek/kölcsönök: A Társaságnak 2014.06.30-án bankhitele nem volt, kötvénykibocsátásból 501,79 millió forintnyi adóssága volt (500 millió forint névérték+1,79 millió forint felhalmozott kamat). A kibocsátott Plotinus Prémium kötvények lejárata 2043. június 1.; kamatozása januári év/év fogyasztói infláció+4,5% (a jelenlegi kamatperiódusra 4,5%); kamatfizetése: minden év június 1-én; a kötvénytulajdonos kérésére átcserélhetőek kötvényenként 34 darab Plotinus törzsrészvényre; a Kibocsátó által darabonként 115 000 Ft-os bruttó árfolyamon visszavásárolhatóak. A kötvények névértéke darabonként 100 000 forint, összesen 5 000 darab került kibocsátásra. A kötvények esetén az első kamatfizetés rendben lezajlott. A Társaság leányvállalataival csoportfinanszírozási megállapodást kötött, így az éppen készpénzre szoruló tagvállalatok a likvid eszközökkel rendelkező vállalatoktól pénzt kapnak. A megállapodás szerint az ügyleti kamat 6 %. A félév végén a következő állományok álltak fenn: A Plotinus Autó Kft. 16,5 millió forinttal tarozik a Plotinus Nyrt.-nek. A David Gerincklinika Zrt. 6,2 millió forinttal tartozik a Plotinus Nyrt.-nek. A Plotinus Nyrt.-nek 1,66 milliárd forint értékben értékpapírkölcsöne is volt (magyar diszkontkincstárjegy) a félév végén.
Célok és stratégia: A Plotinus Holding Nyrt. holdingtársaság, azaz olyan egy vagy több társaságban részesedéssel rendelkező gazdasági társaság, amelynek gazdasági célja a holding és a leányvállalatok közötti hatékony együttműködés révén a hosszútávú értéknövekedés elérése. A Plotinus Holding Nyrt. saját vagyonát fekteti be, nem végez külső vagyonkezelést, és alapvető célja nem a tulajdonában lévő leányvállalatok adásvétele, hanem a leányvállalatokban (és természetesen az anyavállalatban) elért vagyongyarapodás, értéknövekedés. A Társaság célja tehát egy sikeres holding kiépítése, amely bár magas kockázattal operál, de diverzifikált jellege, tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén remélhetően a legtöbb piacigazdasági környezetben értéknövekedést képes elérni tulajdonosai számára. Legfontosabb kitűzött célunk a vállalat értékének növelése, s ezzel párhuzamosan a részvények árfolyamemelkedése. Erőforrások és kockázatok: A Társaság erősen emberierőforrás-orientált, sikere az igazgatótanács helyes döntésein múlik. A kockázatok ugyanebben keresendők, illetve abban, hogy a Társaság szándékoltan jelentős kockázatot vállal befektetései során – a magasabb hozam reményében. Mivel a Társaság befektetései során jelentősebb mértékben hajlandó külső forrásokra támaszkodni (hitel, lízing vagy derivatív pozíciókon keresztül) így a beszerzett eszközök árfolyamában történő kisebb elmozdulás is jelentősen módosíthatja a cég értékét és ezen keresztül a részvények árfolyamát. A Társaság vagyonának alakulása – és ebből következően a részvényárfolyam is – igen jelentős kilengéseket mutathat, és bármikor fennáll a komolyabb tőkeveszteség lehetősége.
Kilátások: Európában és Magyarországon lassú fellendülésre számítunk, miközben több feltörekvő piaci országban erős lassulás és akár recesszió is lehetséges. Az USA-ban fennmaradó növekedésre, és a későbbiekben beinduló kamatemelésre számítunk. A hazai monetáris politika véleményünk szerint továbbra is negatív reálkamatokra és lassú forintleértékelésre lő. A hazai gazdaságban az ingatlanpiac tűnik a legalulértékeltebbnek, illetve a finanszírozási lehetőségek nagyon kedvezőek. Ennek megfelelően a hitelből történő eszközvásárlások (amely lehet ingatlan, vagy bármi más is) irányába mozdulhatunk el – ha lesz erre lehetőség.
Részvényekkel kapcsolatos tervek: A Társaság a jelenlegi szabályozási-adózási környezetben továbbra sem szándékozik szavazatelsőbbségi és törzsrészvényeire osztalékot fizetni, az értéknövekedést ezen részvények esetén az árfolyamemelkedés teremtheti meg. Amennyiben a Társaság részvényeinek árfolyama jelentősen eltér a Társaság vezetésének értékítélete alapján reális árfolyamtól, akkor hajlandóak vagyunk mind saját részvények vásárlására mind eladására. Amennyiben befektetői érdeklődést tapasztal a Társaság vezetése, úgy mind zártkörű, mind nyilvános részvénykibocsátás keretében szeretne újabb tőkét bevonni – ez növelné a mérethatékonyságot. Emellett opcionálisan kötvény vagy hibridjellegű tőkebevonás lehetőségét is megvizsgáljuk, ha megfelelő a piaci környezet. A második félév folyamán zártkörű vagy nyilvános részvénykibocsátást tervezünk.
Vezető tisztségviselők Plotinus részvény és kötvény tulajdona: Az alábbi vezető tisztségviselők rendelkeztek 2014.07.02-án részvény- és kötvénytulajdonnal a Társaságban (a dátum azért tér el 2 nappal a félév végétől, mert az új részvénykibocsátásból már a második félévben keletkeztek meg a részvények): Zsiday Viktor, az Igazgatótanács elnöke közvetett és közvetlen módon összesen 21 896 db szavazatelsőbbségi, 150 db osztalékelsőbbségi, és 21 180 db törzsrészvénnyel rendelkezett. Mindezek együttesen (48 069 db részvény) 9,51%-os tulajdoni hányadot képviselnek a Társaságon belül. Zsiday Viktor összesen 1 297 darab Plotinus Prémium kötvénnyel rendelkezik közvetett tulajdonlás útján. Szabó Zoltán, az Igazgatótanács alelnöke közvetett és közvetlen módon összesen 36 229 db törzsrészvényt és 50 db osztalékelsőbbségi részvényt tulajdonolt. Mindezek együttesen (36 279 db részvény) 7,17%-os tulajdoni arányt képviselnek a Társaságon belül. Szabó Zoltán 96 darab Plotinus Prémium kötvénnyel rendelkezik. Tranzakciók: Az első félév során Szabó Zoltán és érdekeltségei nem voltak aktívak; Zsiday Viktor és érdekeltségei/közeli hozzátartozói nettó módon 716 db törzsrészvényt értékesítettek.
A Társaság részvénystruktúrája: 478 684 db törzsrészvényből 26 739 db szavazatelsőbbségi részvényből, és 200 db osztalékelsőbbségi részvényből, azaz összesen 505 623 db 250 Ft-os névértékű részvényből áll.
Saját részvények: A Társaság nettó módon összesen 23 137 db Plotinus törzsrészvényt vásárolt a negyedév során. A részvények megkeletkezése után, 2014.07.02-án a Társaság tulajdonában 35 844 darab Plotinus törzsrészvény volt.
Fontos események a első negyedév folyamán: 2014/04/03-án megjelent elő negyedéves időközi vezetőségi beszámolónk. 2014/04/30-án megtartottuk éves közgyűlésünket. 2015/05/12-én bejegyezték tőkeemelésünket, ezzel a törzsrészvények darabszáma 55000-el megnőtt. A részvények megkeletkeztetése fordulónap után, 2014/07/01-én meg is történt.
Alulirott, Szab6 Zoltdn 56ndor, mint
a
Plotinus Holding Nyrt. lgazgat6tandcs6nak alelnoke
nyilatkozom ar16l, hogy Tdrsasdgunk f6l6ves beszdmol6jdt konyvvizsgdl6 nem vizsgdlta meg, az adatok nem auditdltak. Az itt prezentdlt adatok a szdmviteli el6irdsoknak megfelel6en, legjobb tuddsunk szerint k6szriltek, val6s 6s megbizhat6 k6pet adva a kibocsdt6 eszkozeir5l, kotelezetts6gei16l, p6nzUgyi helyzetd16l, valamint nyeres69616l 6s vesztes69616l, tovdbbd a vezet6s6gi jelent6s megbizhat6 k6pet ad a kibocsiit6 helyzet6r6l, fejl6d6s6r6l 6s teljesitm6ny6r6l, ismertetve a p6nzrigyi dv hdtralev6 hat h6napjdt 6rint6 f6bb kockiizatokat 6s bizonytalansdgi t6nyez6ket.
t4355499-6420-tt4-t0 Statisztikai szdmjel 10-10-020286
Cdgegyzek sz6ma
PLOTINUS Hotding Nyrt. 3324 Fels6tSrkfny, Tiilgy utca 1.
20L4. F6l6ves bes zhmolil 2014. irfinius 30. A kcizz6tett adatok kdnyvvizsg6lattal nincsenek aldtdmasztva.
Keltezds: 2014. irilius 07.
14355499-6420-t
1
4-10
1/6. oldal
Statisztikai sz6rnjel
1
0- 1 0-020286
CegSegyzek szftma
A
kd
zzelett
ad ato
k
kri ny vv i zs
"A" MERLEG Eszkiiziik (aktivf
g 6l
attal
n in c
s
e
nek al itt6mas ztv a.
k) 2014. itnius n 30
Sor-
A t6tel megnevez6se
2013. Q4
Eltiz6 6v(ek) m6dosi-trisai
2014. Q2
b
(
d
€
384 561
0
382 s85
0
0
0
0
0
0
Befektetett p6nziigyi eszkiiziik
384 s61
0
382 585
Taft6s rdszesedds kapcsolt viil I alkoziisban
100 056
100 056
284 505
282 529
sz1,m a I
2
A. BEFEKTETBTT ESZKOZOK I. ImmateriSlis javak
a
4
Alapit6s-6tszervezds aktiv6lt drt6ke Kisdrle feilesztds aktivrilt drtdke
5
Vagyon drtdkri iogok
6
Szellemi termekek
J
1
Ozleti vagy cde6ftdk
B
lmrnateri Slis .j avakra adott
9
Immateriillis iavak drt6khelyesbitdse Trirgvi eszkiiztik
0
II.
el
6legek
2
Ingatlanok ds a kapcsol6d6 vagyoni drtekii iogok Mriszaki berendezdsek, g6pek, iiirmfivek
3
Egydb berendezdsek, felszerel dsek, j Srmrivek
4
Tenydsziillatok
5
Beruh iiz6sok. fel
6
Beruh6z6sokra adott elolesek
1
Tdrgyi eszkcizcjk ertdkhelyesbitese
I
8 o
III.
adatok E Ft-ban
Lii
itrisok
tn
Taft6san adott kcilcsrjn kapcsolt v6llalkoz6sban
21
Egyeb tar16s rdszesedes
22
Tarl6san adott kcjlcson egydb r6szesed6si viszonyban rill6 v6llalkozSsban
L)
Eeveb tart6san adott kolcson
.,,
Tart6s hitelv i szonyt me gtestes ito drtdkpapir Befektetett pdnztigyi eszkozok 6rt6khelyesbitdse
^
25
z /44 /t'
\
)-z
\l PIXrIINUS HoLDING Nyrt 3324 Rlbbtitkiny, T
a v iil alkozits vezetdj e (kd:pvisel oj e)
143ss499-6420-114-10
216. oldal
Statisztikai sz6mjel
1
0- 1 0-020286
Cegtregyzekszfima
A
ko
zzetett adato k kon yvv
i
zs 96l
attal
n i nc
s
e
nek al6t6mas ztv a.
"A" MERLEG Eszkiiziik (aktfvdk) adatok E Ft-ban
El6z6 6v(ek) m6dosi-trisai
A t6tel megnevez6se
B. FORGOESZK
|
316 782
Befeiezetlen termel6s ds felkdsz termdkek
Kdszletekre adott elole Kdvete I dsek iruszilllitisb6 | 6s szo I s6ltat6sb6 I (vevok K
t vSllalkoziissal szemben l6v6 v6llalkoz6ssal szemben
V6lt6kciveteldsek
viillalkoz6sban 13 491
i cdlf hitelviszon 325 910
C. AKTIV I
ELHATAROLASOK
Bevdtelek aktfv id6beli elhathrolilsa rrifordit6sok aktiv id6beli elhat6rol6sa Halasztott r6fordit6sok
ESZK Keltezds:
K OSSZESEN
1 707
l8l
3 4rr 807
2014. jrilius 07.
t6je (k6pvisel6je)
14355499-6420-114-10
3/6. oldal
Statisztikai sz6rnjel 10-10-020286
Cegegyzekszftma
A
ko
zzetett
a
dato k kd
n
yvv
i
zs 96l
attal
n in cse
nek al ittitmasztv a.
"A" MERLEG Forrdsok (passzivrik) 2014.. ii) lull
J(,'
adatok E Ft-ban
Sorsz6m
A t6tel megnevez6se
2013, Q4
El6z6 6v(ek) m6dosi-tdsai
a
b
c
d
53
D. SAJAT TOKE
I. 56
II.
57
III.
59 60 61
62
Jegyzettt6ke ebbol: visszavdsiirolt tulaidoni rdszesed6s ndvdrt6ken
55
5B
I
T6ketartal6k IV. Eredm6nytartal6k V. Lektitiitt tartal6k VI. Ert6kel6si tartal6k VII. Mdrleg szerinti eredm6ny
E. CELTARTALEKOK
64
Cdltarlal6k a i ov6beni kciltsdsekre
249 930
112 '656 | 448
126 406
531 r519
660 869
96 4.97
449 124
13 4.91
2 198
211
341 334
II
JJJ
0
0
0
597 487
0
2 156 279
0
0
0
500 000
0
500 000
Egy6b celtartalek
65
F. KOTELEZETTSEGEK I. H6trasorolt kiitelezetts6gek
69
Hiitrasorolt kotelezettsdgek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben Hiitrasorolt kdtelezettsdgek egydb rdszesedesi viszonyban ldvo v6llalkoz5ssal szemben
l0
Hdtras oro lt kdte I ezetts d ge k e gyeb gazd|lkodoval szemben
68
l1
e
l
dltartaldk a v itrhato kcitel ezetts6 sekre
C
67
0
Jegyzett, de m6g be nem frzetett t6ke ( - )
63
66
095 s97
2014. Q2
il.
Hosszri lejrira tri kiitelezetts6gek
72
Hosszri lejttratra kapott kdlcscjnok
73
Atv 6lto Aathat 6 ko tv
74
Tartozasok kdtvenyk i bocs6tasb6l
75
Beruh6z6si 6s feilesztdsi hitelek
16
Egydb hosszri lq6rat1 hitelek
77
Tar16s kdtelezettsdgek kapcsolt vdllalkozassal szemben
]B
Tart6s kdtelezettsdgek egydb rdszeseddsi viszonyban l6v6 viil lalkoziissal szemben
79
Egydb hosszri lej riratir kotelezettsdgek
Keltezds:
d
nye
k s00 000
500 000
2014. iflius 07. (kdpv isel oje)
14355499-6420-1
1
4-10
416. oldal
Statisztikai sz6mjel 10-10-020286 Cegtregyzekszdma
A
ko
zzetett
a
d
ato
k
kd nyv v i zs gril
attal
ninc
s
e
nek al ifi6masztv a.
*'A" MERLEG Forrrisok (passzivf k) 2014. iiuntus JU. JU
Sor-
A t6tel megnevez6se
sz6m
III. Riivid lej:iratf kiitelezetts6gek
81
Rcjvid lejtuati kol csdncjk
82
ebbol : az 6Iv 6ltoztathat6 kotv6nyek
B3
B4
Rdvid lejriratri hitelek Vev6ktol kapott elolegek
85
Kcjtelezettsdgek Srusz6llit6sb6l ds szolgiiltatrisb6l (szSllit6k)
86
V6lt6tarlozdsok
87
R
88
Rdvid lej6ratf kotelezetts6gek egy6b rdszeseddsi viszonyban I
89
90
2013. Q4
El6z6 6v(ek) m6dosi-tf sai
2014. Q2
c
d
e
4187
0
b
a BO
ad ato k E Ft-ban
97
l
656 279
I 655 821
137
6vo vrillalkozdssal szemben
Egydb rdvid lej6ratri kdtelezettsdgek
G. PASSZIV INoNNLI ELHATANOIASOX
91
Bevdtelek passzfv idobeli elhat6rol6sa
92
Kdlts6gek, rrifordit6sok passziv i d6beli elhat6rol6sa
93
Halasztott bev6telek
14
Qt97
A
497
r707 2014.
jflius
aal JLI
97 4.87
t8l
0
5 598 s 598
3 411 807
07. e (kdpviseloje)
14355499-6420-114-10
5/6. oldal
Statisztikai sz6mjel 1
0-l 0-020286
C6gegyz6kszhma
A kdzzdtett adatok kdnyvvizsg6lattal nincsenek alflthmasztva.
"A" EREDMnNyXIMUTATAS
(iisszkiilts6g etjf rfssal) 20 4
Sorsz6m
20r3. Q2
b
c
Belftildi drtdkesitds nett6 6rbev6tele
2
1 2
3
I.
Ert6kesit6s nett6 rirbev6tele (01+02)
3 4
Sai6t termeldsri k6szletek 6llom6nvv6ltozasa +
6
II.
Aktivrilt sai:lt teliesitm6nyek 6rt6ke (+03+04)
7
III.
Eev6b bev6telek
5
0
2 3
4 5
6 7 8
9
20
5 6 7 8 9 IV. l0 I1
12 V. VI. VII.
Keltezds:
m6dosf-tfsai
2014. Q2
d
e
2s0
Exportertdkesitds nett6 6rbev6tele 0
0
250
0
0
0
Sai6t elodllit6sri eszkdzcik aktiv6lt drtdke
Anvaskdlts6s Igdnybe vett szolgfltatfsok 6rtdke
2
6
2 6tr5
2 474
421
3 418
EW6b szolgdltat6sok drt6ke Efadott 6rskbeszerzesi 6rtdke Eladott(krjzvetitett)szolg6ltat6sokdrt6ke
Anyagiellegfi 16fordftdsok (05+06+07+08+09)
3 lrL8
0
5 898
0
0
0
B6rkcilts6e Szem6lyi ielleeri egydb kifizet6sek
Bdri6rul6kok Szem6lviielllegti r6forditdsok(n0+1f+12) Ert6kcsiikken6si leir6s
Eev6brdforditfsok
6
ebb6l: dftdkvesztds
21
22
El6z6 6v(ek)
ebb6l : visszairt 6rtdkvesztds
8
9
adatok E Ft-ban
U
A t6tel megnevez6se
a
4
rus
A.
UZEltrT (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE
(I+II+III-IV-V-VI-UD
-3 118
.l
2014. jrilius 07 a
0
'r>
-5 654
;1
isel6je
14355499-6420-t14-10
6/6. oldal
Statisztikai sz6mjel I 0- I
0-020286
Cdgtregyzdk szdma
A klzzetetl adatok kdnyvvi zsg6lattal nincsenek
"A" EREDMUnyftMUTATAS
al6t6masztv a.
(iisszktilts6g elj6r6ssal) '2tJ
Sor-
A t6tel megnevez6se
szhm a ZJ
Rdszeseddsek drtdkesites6nek iirfolvamnveresdse
l5
Befektetett pdnziigyi eszkdzcik kamatai,6rfolyamnyeresdse
16
ebbol : kapcsolt v6llalkoz6st6l kapott Egydb kapott (idr6) kamatok ds kamatielleeli bev6telek ebbol: kapcsolt v6llalkoz6st6l kapott
30
3l -)z J-)
17 VIII. 18
34
J)
19
36 -)l
38 39
40 41
A'
43 44 45 40 A1
48 49 50
Keltez6s:
2013. Q2
El6z6 6v(ek) m6dosf-trisai
c
d
2014. Q2
e
5 754
l0 t34
38 8 t3
90 387
1 471
561
ebbol: kapcsolt vrillalkoz6stol kaport
28
29
Kapott Qdr6) osztal5k 6s r6szesed6s ebbol : kapcsolt v6llalkoz6st6l kapott
l4
26
27
adalok E Ft-han
b
13
24
25
0nius 30
Penzigyi mriveletek egy6b bevdtelei P6nziigyi miiveletek bev6telei (13+14+15+16+17) Befektetett pdnzigyieszkdzdk 6rfolyamvesztesdge
n9
334 108 378 675
0
ebbSl: kapcsolt v6l lalkoz6snak adott Fizetendo kamatok 6s kamatiellegri r6fordit6sok
766
220 287
38 169
ebbol: kapcsolt v6llalkozdsnak adott
20 21 IX.
P6nziigyi mtiveletek egydb r6forditrisai
13
P6nziigvi miiveletek 16forditdsai (18+19+20+21)
l3 315
0
202 264
365 360
0
18 023
X. XI.
PENZUGYI MOVELETEK EREDMENYE (VIII-XJ SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (+A+B) Rendkiviilibev6telek Rendkiviili rdforditrisok
362 242
0
12 369
0
0
0
362 242
0
12 369
332 823
0
11 333
332 823
0
11 333
B. C.
Rdszeseddsek, drtdkpapirok, bankbetdtek drtdkveszt6se
D. RENDKIVijIT ennlmENY (x-xt) E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+C+D)
XII.
Ad6fizet6si kiitelezetts6g
F.
ADOZOTT EREDMENY (+E-XII)
22 23
Eredmenytartalek igdnybe vdtele osztal6kra, rdszeseddsre
G.
Jl)
164 095
I
29 419
036
J6v6hagyottosztal6k, r6szesedds
MERLEG SZERINTI EREDMENY (+B+22-23\ 2014.jflius
07.
t4355499-6420-tr4-10
3.sz mell6klet
Statisztikai sz6mjel I
0- I 0-020286
Cegegyzdk sz6ma
A kdzzetetL adatok konyvvizsg6lattal nincsen ek al6t6masztva.
CASH FLOW-KIMUTATAS 2014. ifinius US JU. 30
adatok E Ft-ban
20r4.Q2
Sor-
A t6tel megnevez6se
szhm
viszonyitva z
b
d
I
Szok6sos tev6kenys6gb6l szdrmaz6 p6nzeszkii z-v fltozhs (Miikiid6si cash flow, 1-13. sorok) Adozds elotti eredmdny +
0
I 2 3 4 5 6 I 8 9
1
10
2
1
J
l).
4
13 Fizetett, fizetendo osztaldk,
l
2 3
4 5
6 7 8
9
l5 6 7 8
t9 20
2l 22 ZJ
I
II
-l
1
7
902 231
2235
Elszfimolt amoftizdci6 + Elsziimolt drldkvesztds ds visszair6s + Cellartalek kdpzds 6s felhaszn6liis ktildnbdzete +
Befektetett eszkdzdk drtdkesit6sdnek eredmdnye +
-29 323
Sz|llitoi kotelezettsds vdltoz6sa + E gyeb rdvid lej6ratri kcitelezettseg v|ltozdsa + Passziv idobeli elhat6roliisok vfitozdsa+
11-
t) I -97 166
-8 499
Vevokovetel6s viiltoziisa + Forg6eszkdzdk (vevokdvetelds 6s pdnzeszkdz ndlkiil) v6ltoz6sa+ Aktiv idobeli elhatiirol5sok viiltozdsa +
-l
735',|67 -32 812
Fizetett, fizetend6 ad6 (nyeresdg utrin)
1
036
rdszesedds -
Befektet6sI tev6kenys6gb6l szdrmaz6 p6nzeszkii z-v Sltazirs (Befektetdsi cash flow. 14-16. sorok)
4t
l4 Befektetett eszkcizok beszerzdse l5 Befektetett eszkdzcjk eladiisa + [6 Kapott osztaldk. rdszesedds + III.
433
69 722
P6nziigyi mfi veletekb 6l sz6rmaz6 p6nzeszkdz-v irltozirs (Finanszirozdsi cash flow, l7 -27. sorok)
l
Rdszvdnykibocsilt6s, tokebevoniis bev6tele +
101
021
10
t34
798 821 143 000
18 Kotvdny, hitelviszonyt megtestesito 6rt6kpapir kibocsiit6s6nak 19 Hitel ds kcilcsdn felv6tele + 20 Hosszir lejilratra nyrijtott k6lcsdndk 6s elhelyezett bankbet6tek
bev6tele +
I 655 821 tcirleszt6se,
rnegsztintet6se, beviilt6sa + )/1
2l
Vdglegesen kapott penzeszkdz+
25
22
Rlszvenybevon6s, tokekivonds (t6kelesz6llft6s)
ll
Kotvdny 6s hitelviszonyt megtestesfto drldkpapfr visszafizet6se -
21
24 Hitel ds kdlcscjn tcirlesztdse,
28
lJ
Hosszri lejdralra nyLijtott kdlcsrindk ds elhelyezett bankbetdtek -
29
26
Y lglegesen iitadott pdnzeszkoz -
30
)l
a1 JI
lY.
2013.
december 3l-hez
visszafizet6se -
Alapit6kkal szembeni, illetve egy6b hosszri lejfratt kdtelezettsdgek v6ltoz6sa + (+I+II+III. sorok) +
P6nzeszkiiziik v6ltoz6sa
PLOTINUS 3324 Fels6titkiny,
Cigqyzilksz6m: 1il1 Ad6szim: 1435#W-2-10
-61 977
