Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Paparan Publik Tahunan 7 Mei 2012
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Agenda Ikhtisar Keuangan Tahun 2011
Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012
Informasi Terkini
Tanya Jawab
1
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Ikhtisar Keuangan Tahun 2011 Piutang Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan Baru
Rp Triliun dan %
(Dalam Miliar Rupiah)
Pembiayaan Bersama Sepeda Motor
Pembiayaan Sendiri
Mobil 41,2 32.563 34% 25.938
25%
30,7 37%
34%
22% 19,1
12.615
14%
15%
67%
78%
63%
66%
86%
85%
2009
33%
2010
2011
2009
2010
2011
Jaringan Usaha
Laba Bersih Tahun Berjalan Rp Miliar
653 1.583 550 1.468
319
1.212
2009
19%
8%
2010
2011
2009
2010
2011
2
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Ikhtisar Keuangan Tahun 2011 Pangsa Pasar Sepeda Motor Baru Dalam Ribuan Unit dan %
• Pangsa pasar sepeda motor baru Perusahaan terjaga sebesar 15,8% pada tahun 2011.
Pembiayaan baru Adira Finance (Ribuan Unit) 15,7% 13,2%
Pangsa Pasar Adira Finance 15,8% 1.267
1.160
773
2009
2010
2011
Pangsa Pasar Mobil Baru Dalam Ribuan Unit dan %
• Pangsa pasar mobil baru Perusahaan meningkat sebesar 1,4% menjadi 6,6% pada tahun 2011.
Pembiayaan baru Adira Finance (Ribuan Unit)
Pangsa Pasar Adira Finance 6,6%
5,2%
3,4%
59
40
17
2009
2010
2011
3
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Agenda Kinerja Keuangan Tahun 2011
Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012
Informasi Terkini
Tanya Jawab
4
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Kinerja Perusahaan Triwulan I - 2012 • Pembiayaan baru tumbuh 12% menjadi Rp 7,9 triliun dengan komposisi 60% pembiayaan sepeda motor dan 40% pembiayaan mobil. • Pangsa pasar sepeda motor baru menguat dari 14,0% menjadi 14,5% tahun lalu. Sedangkan pangsa pasar untuk mobil baru meningkat dari 5,3% menjadi 6,2%. • Piutang pembiayaan konsumen yang dikelola meningkat 30% menjadi Rp 42,5 triliun. • Pembiayaan konsumen bermasalah (NPL) dapat dipertahankan pada tingkat 1,3%. • Jumlah Aset (termasuk nilai piutang pembiayaan sendiri) meningkat 105% menjadi Rp 18,8 triliun dari Rp 9,2 triliun tahun lalu. • Jumlah Ekuitas meningkat 14% menjadi Rp 4,8 triliun dibandingkan dengan Rp 4,2 triliun yang berasal dari peningkatan laba ditahan.
5
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Industri otomotif nasional terus tumbuh pada Triwulan I-2012 •
•
Pada tahun 2011, penjualan nasional sepeda motor baru tumbuh sebesar 9% menjadi 8,0 juta unit dari 7,4 juta unit tahun sebelumnya
Penjualan Nasional Sepeda Motor Baru dalam ribuan unit, kecuali %
Penjualan Kuartalan 7%
Selama Triwulan I-2012, penjualan nasional sepeda motor baru sedikit menurun sebesar 2% menjadi 1,9 juta unit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
•
Penjualan nasional mobil baru tumbuh sebesar 17% menjadi 894 ribu unit pada tahun 2011 dari 764 ribu unit pada tahun 2010.
2.080
1.994
Triwulan I-2011
•
Pertumbuhan Tahunan (Y-o-Y)
21%
12% -4% 2.145 1.824
Triwulan II-2011
Triwulan III-2011
Triwulan IV-2011
-2% 1.950
Triwulan I-2012
Penjualan Nasional Mobil Baru dalam ribuan unit, kecuali % Penjualan Kuartalan
Pertumbuhan Tahunan (Y-o-Y) 30%
30%
13%
11%
-2% 242
Pada Triwulan I-2012, penjualan nasional mobil baru tumbuh sebesar 11% menjadi 251 ribu unit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
226
192
Triwulan I-2011
Triwulan II-2011
Sumber:
Triwulan III-2011
234
Triwulan IV-2011
251
Triwulan I-2012
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Gabungan industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)
6
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Pembiayaan baru tumbuh 12% menjadi Rp 7.908 miliar •
•
Selama Triwulan I-2012, pembiayaan baru sepeda motor Perusahaan meningkat 7% menjadi 449 ribu unit.
Pembiayaan Baru dalam ribuan unit, kecuali % Sepeda Motor
Mobil
Pertumbuhan Tahunan
35% 16%
Untuk pembiayaan mobil meningkat 17% menjadi 25 ribu unit.
16%
10%
28 27
24 22 552 467
421
Triwulan I-2011
•
•
•
Secara nilai, pembiayaan baru sepeda motor Perusahaan meningkat 8% menjadi Rp 4,8 Triliun. Untuk pembiayaan mobil (dalam Rp), mengalami pertumbuhan 18% menjadi Rp 3,1 triliun, pada Triwulan I 2012.
Secara keseluruhan, pembiayaan baru tumbuh 12% menjadi Rp 7.9 Triliun pada Triwulan I 2012.
7%
Triwulan II-2011
Triwulan III-2011
25
482
449
Triwulan IV-2011
Triwulan I-2012
16%
12%
Pembiayaan Baru dalam miliar Rupiah, kecuali % Sepeda Motor 47%
Mobil 24%
Pertumbuhan Tahunan 23%
3.300 2.665
2.839
4.403
4.919
Triwulan I-2011
Triwulan II-2011
3.353
3.142
5.929
5.156
4.765
Triwulan III-2011
Triwulan IV-2011
Triwulan I-2012
7
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Pangsa Pasar Pembiayaan Sepeda Motor dan Mobil Pangsa Pasar Sepeda Motor Baru Dalam Ribuan Unit dan %
• Pangsa pasar sepeda motor baru
Pembiayaan Baru Adira Finance
Perusahaan pada Triwulan I-2012 adalah sebesar 14,6%,
17,3% 14,0%
17,3%
14,7%
meningkat 0,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun
Pangsa Pasar
14,6% 370
278
304
316
291
Triwulan IV-2011
Triwulan I-2012
lalu.
Triwulan I-2011
Triwulan II-2011
Triwulan III-2011
Pangsa Pasar Mobil Baru Dalam Unit dan %
• Pangsa pasar mobil baru
Pembiayaan Baru Adira Finance
Pangsa Pasar 7,6%
Perusahaan pada Triwulan I-2012
6,8%
6,9%
6,2%
adalah sebesar 6,2%, meningkat sebesar 0,9% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
5,3%
12
Triwulan I-2011
17
18
Triwulan III-2011
Triwulan IV-2011
15
13
Triwulan II-2011
Triwulan I-2012
8
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Piutang Pembiayaan yang dikelola mencapai Rp42,5 triliun Piutang Pembiayaan Konsumen yang Dikelola • Pada Triwulan I, besaran
piutang pembiayaan
dalam miliar Rupiah Sepeda Motor 60%
Mobil
Pertumbuhan Tahunan 46%
konsumen yang dikelola
40%
34%
30%
38.872
41.203
42.514
36%
38%
39%
(assets managed) meningkat sebesar Rp 9.9 Triliun atau 30% dibandingkan dengan
32.687
35.195
34%
36%
66%
64%
64%
62%
61%
Triwulan I-2011
Triwulan II-2011
Triwulan III-2011
Triwulan IV-2011
Triwulan I-2012
tahun sebelumnya.
Piutang Pembiayaan Konsumen yang Dikelola • Pada Triwulan I-2012, porsi pembiayaan bersama (joint financing) dengan perusahaan
dalam miliar Rupiah Pembiayaan Bersama 143%
Pembiayaan Sendiri 154% 149%
Pertumbuhan Pembiayaan Sendiri Tahunan
induk dan pembiayaan sendiri (own borrowing) masingmasing menjadi 61% dan 39% seiring dengan diversifikasi pendanaan yang dilakukan
139%
103%
32.687
35.195
38.872
41.203
42.514
28%
33%
39%
21%
27%
79%
73%
72%
67%
61%
Triwulan I-2011
Triwulan II-2011
Triwulan III-2011
Triwulan IV-2011
Triwulan I-2012
Perusahaan.
9
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Laporan Laba Rugi Komprehensif Rp miliar
Triwulan I-2011 Tidak diaudit
Triwulan I-2012 Tidak diaudit
Perubahan (% YoY)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen
667
931
40%
Lain-lain
474
607
28%
1.141
1.538
35%
(293)
(357)
22%
(67)
(239)
256%
(51)
(188)
269%
(136)
(175)
29%
Pemasaran
(48)
(37)
-23%
Lain-lain
(29)
(58)
101%
(624)
(1.054)
69%
517
484
-6%
(129)
(122)
-6%
388
362
-7%
-
(2)
-100%
388
361
-7%
388
362
-7%
Jumlah Pendapatan Beban Gaji dan Tunjangan Beban Bunga dan Keuangan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan Konsumen Umum dan Administrasi
Jumlah Beban Laba Sebelum Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih Periode Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan Laba Bersih Per Saham-Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)
10
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Laporan Posisi Keuangan Rp miliar Kas dan Setara Kas
31 Desember 2011 Diaudit
Perubahan (% YoY)
Triwulan I 2012 Tidak diaudit
2.793
1.657
-41%
13.241
16.240
23%
Beban Dibayar Dimuka
234
240
2%
Piutang Lain-lain – Bersih
123
133
9%
1
1
0%
263
267
1%
Aset Tidak Berwujud
29
30
4%
Aset Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko
10
9
-13%
195 16.889
210 18.787
7% 11%
2.957
4.590
55%
745
617
-17%
7.805
7.808
0%
496
514
4%
62
11
-82%
403
465
15%
4.421
4.782
8%
16.889
18.787
11%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih
Investasi Dalam Saham Aset Tetap - Nilai Buku
Aset Lain-lain - Bersih Jumlah Aset Kewajiban Pinjaman yang Diterima Beban yang Masih Harus Dibayar Efek Utang yang Diberbitkan Utang Lain-lain
Utang Pajak Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
11
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Rasio Keuangan %
Triwulan I 2011 Tidak diaudit
Triwulan I 2012 Tidak diaudit
Perubahan (% YoY)
Marjin Pendapatan Bunga Bersih
7,5%
6,5%
-1,0%
Laba Bersih/Jumlah Pendapatan
34,0%
23,6%
-10,4%
Beban Operasional/Pendapatan Operasional
42,6%
42,8%
0,2%
Rata-Rata Imbal Hasil Aktiva (ROAA)
18,5%
8,0%
-10,5%
Rata-Rata Imbal Hasil Ekuitas (ROAE)
36,1%
31,2%
-4,9%
0,9
2,5
1,6
Pinjaman yang Diterima dan Obligasi/Ekuitas
12
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Ikhtisar Keuangan Jumlah Pendapatan
Beban Operasional
Rp Miliar
Rp Miliar
1.480
1.427
1.538
1.255 1.141 429
Triwulan I-2011 Triwulan II-2011
Triwulan III2011
Triwulan IV2011
Triwulan I-2012
509
466
Triwulan I-2011 Triwulan II-2011
Triwulan III2011
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai
Laba Bersih Tahun Berjalan
Rp Miliar
Rp Miliar
533
532
Triwulan IV2011
Triwulan I-2012
493 388
179
188
Triwulan IV2011
Triwulan I-2012
354
349
362
Triwulan IV2011
Triwulan I-2012
137 89 51
Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011
Triwulan III2011
Triwulan III2011
13
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Agenda Ikhtisar Keuangan Tahun 2011
Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012
Informasi Terkini
Tanya Jawab
14
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 Obligasi
Obligasi Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012
Pemeringkatan Obligasi
idAA+
Jumlah yang Diterbitkan
Sebanyak-banyaknya Rp 1,85 triliun
Seri, Tenor dan Kupon
- Pefindo
Seri
Tenor
Coupon Rate
Seri A
370 hari
6,50%
Rp 786 miliar
Seri B
24 bulan
7,50%
Rp 200 miliar
Seri C
36 bulan
7,75%
Rp 864 miliar
Pembayaran Bunga
Setiap tiga bulan (triwulanan)
Jaminan
Piutang Pembiayaan atau kas sebesar 50% dari jumlah obligasi yang diterbitkan
Penjamin Emisi
• • • • •
Konsultan Hukum
Thamrin & Rachman
Notaris
Fathiah Helmi, S.H.
Wali Amanat
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Agen Pembayaran
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Lembaga Pemeringkat
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Jumlah
PT CIMB Securities Indonesia PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas PT Standard Chartered Securities Indonesia PT OSK Nusadana Securities Indonesia
15
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Agenda Ikhtisar Keuangan Tahun 2011
Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012
Informasi Terkini
Tanya Jawab
16
Paparan Publik Tahunan, 7 Mei 2012
Terima Kasih PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk The Landmark I, Lt. 26-31 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12190 Telp. : 021-5296 3322 Facs. : 021-5296 4159
17
