OPIMUS GROUP
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2016. I. FÉLÉV
(IFRS, KONSZOLIDÁLT) NEM AUDITÁLT
2016.08.24.
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
A Féléves jelentés a 2016. I. félévére vonatkozó adatai nem auditált, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság által jóváhagyott beszámolón alapuló adatok. Az OPIMUS GROUP Nyrt. (a továbbiakban: OPIMUS, Társaság, Holding) 2016. I. félévéről szóló jelentését a konszolidálásba bevont csoporttagok 2016. június 30-ra vonatkozó, egyedi pénzügyi kimutatásai alapján állítottuk össze az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint.
Az OPIMUS GROUP Nyrt. főtevékenységként vagyonkezelési feladatokat végez. A konszolidáció célja a vállalkozás egészére vonatkozó adatok együttes bemutatása, mivel hatásuk a vállalatcsoport szempontjából eltérhet az egyedi beszámolók által közölt adatoktól. A konszolidálásba bevonandók körét a Társaság vezérigazgatója határozza meg.
Konszolidációs körbe bevont társaságok 2016. I. félévében a következők: Társaság neve
Jegyzett tőke 2016.06.30.
Ország
Tevékenységi kör
OPIMA Kft.
Magyarország
Termékgyártás, forgalmazás
EURO GENERÁL Zrt.
Magyarország
Építőipar
120 000 eFt
Vagyonkezelés
169 540 eFt
SZ és K 2005. Kft.
Kőrösi Ingatlan Kft. OBRA Kft.
Wamsler SE
WHKT GmbH
Wamsler Bioenergy GmbH Resort
Murau GmbH
Kreisberg-
OPIMUS PRESS Zrt.
Ingatlanhasznosítás
Magyarország
Ingatlanhasznosítás
Magyarország
Ingatlan bérbeadás
Magyarország
Révay 10 Kft.
Holiday
Magyarország
3 000 eFt
Tulajdoni hányad
30 000 eFt 3 000 eFt
385 000 eFt
100 % 50 % 50 %
100 % 100 %
Magyarország
Háztartási készülékgyártás
10 000 eEUR
99,93 %
Németország
Készülék kereskedelem
25 000 eEUR
99,93 %
Németország Ausztria
Magyarország
Készülék kereskedelem Szállodaüzemeltetés
Egyéb információs szolgáltatás
2 556 eEUR
1 060 e EUR 20 000 eFt
2016. január 1-től eltelt időszakban a konszolidációs körbe az OPIMUS PRESS Zrt. került.
I.
78,38 %
99,93 % 100 % 100%
Az OPIMUS GROUP Nyrt. Vállalatcsoport tevékenysége és gazdálkodása
1.1.
Az OPIMUS GROUP Nyrt. Vállalatcsoport tevékenysége
Üzleti szempontból a Csoport 2014-ben 4 fő szegmensre volt bontható: Nehézipar, Mezőgazdaság, Szállodaipar és Egyéb. A 2015. évben eladásra kerülő mezőgazdasági szegmens kikerülésével átrendeződött a szegmensek súlya az alábbiak szerint:
Nehézipar Szállodaipar Építőipar Ingatlankezelés Egyéb
Az egyéb szegmensen belül gazdasági erejére való tekintettel a vagyonkezelési tevékenység kerül kimutatásra. A szegmensek szerinti jelentések értékei az adott szegmenshez közvetlenül hozzárendelhető tételeket tartalmazzák.
Ezen üzleti szegmensek szerinti bontás alapján készíti el a Csoport a szegmens információit a menedzsment számára. ____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés 2016. I. félév
3
_____________________________________________________________________________________________________________ 1.2.
A Csoporttagok bemutatása:
Wamsler SE Európai Részvénytársaság
A Wamsler SE a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár jogutódjaként 1992-től a németországi (müncheni) Wamsler GmbH-val egyesülve több mint 100 éve (1894 óta) gyárt háztartási sütő-, főző-, fűtőkészülékeket. A társaság Közép-Európa legnagyobb, 100%-ban magyar magántulajdonban lévő „tűzhelygyára”. A termékek nagyobb részét exportálja a társaság elsősorban német, osztrák, holland, valamint a skandináv piacra, de jelentős a részesedése a magyar piacon is. A Wamsler-csoport a termelő iparágak egyikében, a tartós fogyasztási cikkeket gyártó és értékesítő iparágban, azon belül is a kályha-, tűzhely- és kandallógyártásban tevékenykedik. Jellemzően az európai piacon az elmúlt időszakok időjárási viszonyainak átlaghőmérsékletben megfigyelhető növekedéséből, az olajár csökkenéséből, valamint a kereskedőknél felhalmozódott magas raktárkészletekből adódóan a szokásostól elmarad az iparágunk termékei iránti összkereslet. E termékkörben is egyre erősödnek a világpiaci hatások (pl.: kínai olcsó, kisebb minőségi igényességű termékek hatása). Wamsler-csoport tagjai: (Wamsler SE, Wamsler HKT GmbH és Wamsler Bioenergy GmbH)
A Holding gazdálkodására legnagyobb befolyással bíró Wamsler SE - a korábban fennálló, technikai hosszabbításokkal módosított hitelszerződéseit 2016. július 5-i folyósítással kiváltotta és egy új, hosszú távú, kedvezőbb konstrukciójú hitelszerződést kötött a Raiffeisen Bank Zrt.-vel, mellyel a leányvállalat jövőbeli fejlesztéseinek háttere is biztosítva van. Az 5 éves futamidejű megállapodás keretében a Wamsler SE-nek 12 Millió EURÓ keretösszeg lehívására van lehetősége, mely keretében a bank 3 év türelmi időt biztosít a tőketörlesztésre. Holiday Resort Kreischberg-Murau GmbH
A Társaság egy 91 szobás, négy csillagos szállodát üzemeltet a kreischbergi sípályák központjában, közvetlenül a központi sífelvonó előtt. A szállodából néhány lépéssel megközelíthető a sípályák központi, 4 beüléses sífelvonója. A szálloda 4,7 km-re található Murau központjától. A Társaság a szálloda üzemeltetésén kívül egyéb tevékenységet nem folytat. A szálloda építése 2008-ban fejeződött be és a vendégek számára 2008. december 4-én nyitott meg. A szálloda megfelel a 4 csillagos szállodák nemzetközi sztenderdjének. A szálloda bruttó beépített területe 8526 m2. A szálloda átlagos foglaltsága folyamatosan nő, míg 2010-ben csak 68 %-os és 2012-ben 76,3 %-os volt, addig 2015-ben már 81,4%-ra emelkedett. A Társaság további lehetőségek után kutat, hogy a főszezonon kívüli időszakokban is biztosítva legyen a Szálloda magas szintű kihasználtsága. OBRA Ingatlankezelő Kft.
Az OBRA Kft. egyszemélyes érdekeltségében álló Révay 10 Kft. tulajdonában van a Révay utca 10. szám alatt található műemlék jellegű épület. Az OBRA Kft. kizárólag vagyonkezeléssel foglalkozik, árbevétele az ingatlan üzemeltetéséből nem keletkezik. Révay 10 Ingatlanfejlesztési Kft.
A Révay 10 Kft. tulajdonában álló Révay Irodaház a VI. kerületben helyezkedik el a Szent István Bazilika és az Opera között. A Révay utca 10. szám alatt található épület a környék fejlesztése révén 1992-ben teljesen megújult, az egykori körfolyosós belső udvar ma egy természetes fénnyel megvilágított, légkondicionált átrium. ____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés 2016. I. félév
4
_____________________________________________________________________________________________________________
A Kft. fő tevékenysége ingatlan bérbeadás, bevételt a telephelyén található ingatlan hasznosításából származik. A Révay Irodaház kihasználtsága évek óta messze túlhaladja a budapesti átlagot, hiszen a kihasználtság rendre 95% feletti. 2016.06.30-án csupán 3% az üresedési ráta, azonban ezen üres irodák 2016.07.01-jével már kiadásra is kerültek. Az EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zrt.
A Társaság 50%-os tulajdonában álló győri székhelyű EURO GENERÁL Zrt. fő tevékenységi köre különböző építőipari kivitelező munkák, így különösen lakóházak, irodaházak, társasházak komplett kivitelezése, valamint csatornázások, parkolók és közlekedési és jelzőlámpás csomópontok építése. KŐRÖSI INGATLAN Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.
Az EURO GENERÁL Zrt. 100%-os tulajdonában áll a KŐRÖSI INGATLAN Kft., amely termelő tevékenységet jelenleg nem végez, alkalmazottjai nincsenek, 2016. I. félévben árbevétele nem volt. SZ és K 2005. Ingatlanhasznosító Kft.
A Holding 100%-os leányvállalata az ingatlanhasznosítással foglalkozó SZ és K 2005. Kft. A cég a tulajdonában álló egri ingatlan vagyonkezelési feladatait látja el és a Holdinggal együttműködve keresi az ingatlan kedvező hasznosítási lehetőségeit. A vizsgált időszakban a társaságnak csak az ingatlan egy részének bérbeadásából származott árbevétele. OPIMA Kft.
Az OPIMUS GROUP Nyrt. 51,4%-os közvetlen részesedésű leányvállalata, az OPIMA Kft. 2014-ben a Wamsler SE gazdálkodását kívánta erősíteni. A tervek szerint a tűzálló termékek gyártását és forgalmazását támogatta volna, azonban a több építőipari kereskedőház Magyarországról való kivonulása miatt a hazai forgalmazás nagyobb bővítése elmaradt. A Wamsler SE 27%-os részesedésével az OPIMUS cégcsoport mindösszesen 78,4%-os tulajdonjoggal bír az OPIMA Kft.ben. A társaságnak a vizsgált időszakban nem keletkezett árbevétele. OPIMUS PRESS Zrt 2016. március 16-án megalapításra került az anyacég egyszemélyes tulajdonában álló OPIMUS PRESS Zrt., mely a holding kommunikációs tevékenységének koordinálását és a tömegkommunikációs fórumokkal történő kapcsolattartását fogja erősíteni. A leányvállalat által elhatározott 20.000.000 (azaz Húszmillió) EURO névértékű zártkörű kötvénykibocsátás lezajlott, mely kibocsátás célja: tőkeforrás bevonása vállalatfelvásárlás finanszírozására. A céltársaságok körét, számát, iparági fókuszát, továbbá az egy vállalkozásba fektethető vagyon mértékét és a befektetési feltételeket a Kibocsátó folyamatosan határozza meg. A kötvény lejárata három év. A vizsgált időszakban vállalatfelvásárlás nem történt, a társaságnak nem keletkezett árbevétele. 1.3.
Az OPIMUS GROUP Nyrt. Vállalatcsoport gazdálkodása
A 2016. I. félévet a Vállalaltcsoport konszolidált szinten 21.517.139 e Ft mérleg főösszeggel és -767.092 e Ft adózott eredménnyel zárta. A jelentés azon konszolidált adatok részletes elemzésére tér ki, amelyek esetében a változás meghaladja a 20%-ot, továbbá azon esetekben, melyek lényeges információt hordozhatnak. ____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
5
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
Üzleti szempontból a Csoportnál 2016. első félévében továbbra is a legjelentősebb szegmensünk a nehézipari, melyet követve a szállodaipar és az építőipar vált meghatározóvá.
A bevételek éves eloszlásánál a nehézipari szegmensre jellemző szezonalitás továbbra is meghatározó, miszerint az év második félévében jelentkezik az árbevétel nagyobb része. Az eredmény-kimutatás elemzése
A vállalatcsoport 2016. I. félévében konszolidált szinten -767.092 e Ft adózott eredményt produkált. Az üzleti tevékenység eredménye -773.885 e Ft; a pénzügyi tevékenység eredménye -64.340 e Ft. Az eredménykimutatások elemzésénél a szezonalitás torzító hatását figyelembe véve a tavalyi év ugyanezen időszakát tekintjük bázisidőszaknak (2015. I. félév).
Az értékesítés nettó árbevétele 3.294.846 e Ft, mely 1.443.552 e Ft-tal, 30%-kal marad el a tavalyi év első félévéhez képest, mely első sorban a konszolidációból kikerült mezőgazdasági vállalaltok bevételének kieséséből adódik. A bevételek legnagyobb részét, 73%-át továbbra is a nehézipari szegmens tevékenysége adta, mindezt annak ellenére, hogy a Wamsler-csoport a bázishoz képest 6,3%-os bevételcsökkenést szenvedett el. A csoport jelen félévi árbevételének 14%-át a szállodaipari szegmens adta, 11%-át az építőipari tagvállalatunk. A bérbeadásból származó bevételek 2%-kal járulnak hozzá a konszolidált bevételi mutatóknak. Az egyéb bevételek értéke 25.914 e Ft, mely lényegesen, 501.638 e Ft-tal, 95%-kal csökkent a bázishoz képest, amely időszakban a mezőgazdasági cégek részére nyújtott támogatások adták a legnagyobb részt.
Az egyéb ráfordítások 577.995 e Ft-ot mutatnak, 161.215 e Ft-tal magasabb értéket a bázishoz viszonyítva, mely értéknek a 94%-a a Wamsler-csoportnál jelentkezik. Az aktivált saját teljesítmények értéke 626.340 e Ft is jelentősen, 45%-kal csökkent a 2015. első félévéhez képest, amely egyrészt a mezőgazdasági cégek kivonásának hatását és a Wamsler SE-nél a bázisidőszakhoz képest jelentkező készletcsökkenést mutatja. A teljes csoport gazdálkodásának költségoldalát megvizsgálva 2016. I. félévében 30%-os csökkenés (2.275.481 e Ft-tal) látható a bázisidőszakhoz viszonyítva.
A működési költségek legnagyobb arányát, szemben a bázisidőszakban mért 61%-kal, idén már csak 52%-ban adják az anyag jellegű ráfordítások (2.462.320 e Ft), amelynek legnagyobb része, 77%-a a Wamsler-csoportnál jelentkezett. A további 14% az építőiparnál, 6% a szállodánál keletkezik.
Működési költségek összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Értékvesztés Egyéb ráfordítások
2015 Q1-Q2 6 996 466 4 257 485 1 738 198 473 182 110 821 416 780
2016 Q1-Q2 4 720 985 2 462 320 1 378 105 302 037 528 577 995
ezer Ft
változás év/év -33% -42% -21% -36% -100% 39%
A személyi jellegű ráfordítások 29%-ot képviselnek a működési költségeken belül. A bázishoz viszonyítva ez 21%-os csökkenést jelent. A személyi jellegű ráfordításokon belül 1.026.021 e Ft a bérköltség, 114.474 e Ft a személyi jellegű egyéb kifizetések, 237.610 e Ft a bérjárulékok értéke. Az összes működési költség 82%-a a Wamsler-csoportnál csapódik le, 8%-a a szállodánál, további 8% pedig az építőiparnál. Az egyéb kategória csupán 2%-ot tudhat magáénak, amelybe a holdingközpont is beletartozik. ____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés 2016. I. félév
6
_____________________________________________________________________________________________________________
Az üzemi eredmény a 2016. I. félévében -773.885 e Ft, mely 30%-kal, 179.021 e Ft-tal haladta meg a bázisidőszaki értéket.
A pénzügyi bevételek 31.541 e Ft, a pénzügyi ráfordítások 95.881 e Ft. Mindkét tétel közel 50%-os csökkenést mutat a bázishoz képest, melyek az időszak kamatelszámolásait és árfolyamkülönbözeteit tartalmazza. A Vállalatcsoport konszolidált adózott eredménye -767.092 e Ft, a bázisévi -769.374 e Ft-tal szemben. A Mérleg elemzése
A mérleg elemzésénél a 2015.12.31-ét tekintjük bázisnak.
Az OPIMUS cégcsoport a 2016. év első félévét konszolidált szinten 21.517.139 e Ft mérlegfőösszeggel zárta, mely 31%-os növekedést jelent 2015. év végéhez viszonyítva. A befektetett eszközök 7.990.036 e Ft, az eszközökön belül 37%-ot képviselnek, a forgóeszközök értéke ezzel szemben 13.527.103 e Ft, mely a mérlegfőcsoport 63%-át teszi ki.
A befektetett eszközök főcsoporton belül az ingatlanok, gépek, berendezések 5.848.624 e Ft, amely 1%-os csökkenést, az immateriális javak 449.439 e Ft, 3%-os növekedést mutat a bázishoz képest. A goodwill, a befektetési célú ingatlanok és a befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott a tavaly év végéhez képest. Az adott kölcsönök összege 307.404 e Ft, mely szintén nem változott számottevően a bázisidőszakhoz viszonyítva.
A forgóeszközökön belül a készletek 3.459.243 e Ft, mely 24%-os emelkedést mutat a tavaly év végéhez képest, mely meghatározóan a nehézipari szegmens idei termeléséhez köthető készletnövekedésből adódik.
A készleteken belül az anyagok 557.543 e Ft-ot mutat, a befejezetlen termelés, félkész készletek 499.133 e Ft. A késztermékek értéke 1.799.503 e Ft, míg az áruk 603.064 e Ft. A követelések összetevői közül kiemelendők: A vevőkövetelések 808.673 e Ft, mely 43%-os csökkenést mutat, valamint az egyéb követelések: 8.392.923 e Ft, melynek a bázishoz képest elért jelentős, két és félszeres növekedése az OPIMUS PRESS Zrt. általi kötvénykibocsátásához kötődik. A pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek értéke 838.218 e Ft, 51%-os csökkenést mutatva a bázisidőszaki értéknek. Az összetevői: pénztár 28.620 e Ft, a bankszámla 809.598 e Ft. A forrásoldalon a saját tőke összesen 7.424.726 e Ft, 10%-os csökkenést mutatva a bázisidőszakhoz képest.
A Kötelezettségek értéke 14.092.413 e Ft, szemben a tavaly év végi 8.092.951 e Ft-tal, mely 74%-os növekedést mutat. A kötelezettségeken belül a Hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 12.376.779 e Ft, 9.313.168 e Ft-tal nőtt a bázishoz viszonyítva, mely a hitelek és kölcsönök értékének jelentős növekedéséből ered, amely legnagyobb részben az OPIMUS PRESS Zrt. kötvénykibocsátásához, kisebb részben a Wamsler SE finanszírozásához kötődik. A céltartalékok értéke159.993 e Ft, 62,5%-kal nőtt.
A Rövid lejáratú kötelezettségek főcsoporton belül a szállítói kötelezettségek 856.197 e Ft-ot tesznek ki, melynek 80%-a a nehézipari, 14%-a az építőipari és csak 4%-a a szállodai szegmens kötelezettsége.
A kötelezettségeken belüli eloszlást megfigyelve az tapasztalható, hogy míg a cégcsoport kötelezettségei 2015. év végével 38%-ban hosszú, 62%-ban a rövid lejáratúak voltak, addig 2016.06.30-án a hosszú lejáratú kötelezettségek 88%-ban, a rövid lejáratúak pedig 12%-ban jelentkeznek.
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés 2016. I. félév
7
_____________________________________________________________________________________________________________
II.
Gazdálkodási események, kilátások
2.1.
Alaptőkét érintő események változások
A Társaságunk 2016. április 29-én megtartott éves rendes megismételt Közgyűlése felhatalmazta az Igazgatótanácsot 5 év határozott időtartalomra, az alaptőke 20.000.000.000 Ft-ig való felemelésére. 2016. I. félévében alaptőkét érintő változás nem történt. 2.2.
Szervezeti és személyi változások
A Társaságunk 2016. január 11-én megtartott megismételt rendkívüli Közgyűlése döntött a Társaság székhelyének áthelyezéséről, az anyavállalat ismételten a Holding tulajdonában álló Révay Irodaházban székel.
Társaságunk 2016. április 29-én megtartotta az éves rendes megismételt Közgyűlését, melyen többek között új Igazgatótanácsi tagok kerültek megválasztásra. Az Igazgatótanács tagjai:
Hudek Csaba Nyuli Ferenc Dr. Bálint Éva Mária Dr. Malasics András Mátrai Gábor
Az Audit Bizottság tagja: (Az Igazgatótanács független Dr. Bálint Éva Mária Dr. Malasics András tagjai) Mátrai Gábor Az OPIMUS részvény árfolyama az év eleji 5,5 Ft/db-ról 2016.06.30-ra 12 Ft/db-ra emelkedett, a beszámoló leadásának időpontjában pedig 31 Ft/db.
III.
Nyilatkozat
Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1065 Budapest, Révay u. 10. a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, hogy a Társaság által készített féléves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság részvényei valamint a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
Hudek Csaba elnök-vezérigazgató OPIMUS GROUP Nyrt.
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
8
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET: PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK PK1. Általános információ a pénzügy adatokra vonatkozóan Auditált: Igen / Nem Konszolidált: Igen / Nem Számviteli elvek: magyar / IFRS (EU által elfogadott) / egyéb
PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Társaság neve
Ország
Tevékenységi kör
OPIMA Kft.
Magyarország
Termékgyártás, forgalmazás
EURO GENERÁL Zrt.
Magyarország
SZ és K 2005. Kft.
KŐRÖSI INGATLAN Kft. OBRA Kft.
Révay 10 Kft.
Magyarország Magyarország Magyarország
WHKT GmbH
Wamsler Bioenergy GmbH
Holiday Resort Kreisberg-Murau GmbH OPIMUS PRESS Zrt.
Ingatlanhasznosítás Építőipar
Ingatlanhasznosítás
78,38 % 100 % 50 % 50 %
Vagyonkezelés
100 %
Magyarország
Háztartási készülékgyártás
99,93 %
Németország
Készülék kereskedelem
99,93 %
Magyarország
Wamsler SE
Tulajdoni hányad
Németország Ausztria
Magyarország
Ingatlan bérbeadás
Készülék kereskedelem Szállodaüzemeltetés
Egyéb információs szolgáltatás
100 %
99,93 % 100 % 100%
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
9
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
PK3. Konszolidált mérleg
Megnevezés (adatok e Ft-ban)
ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Goodwill Befektetési célú ingatlanok Befektetett pénzügyi eszközök Adott kölcsönök Halasztott adó követelések Összes befektetett eszköz Forgóeszközök Készletek Tárgyévi társasági adó követelés Vevők Beruházási szerződésekből eredő vevőkövetelések Egyéb követelések Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Összes forgóeszköz ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Visszavásárolt saját részvény Tőketartalék Tartalékok Felhalmozott eredmény Átértékelési különbség Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke összesen Külső tulajdonosok részesedése Saját tőke összesen Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitelek és kölcsönök Állami támogatások Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Halasztott adó kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelek és kölcsönök Szállítók és egyéb kötelezettségek Tárgyévi társasági adó kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
2016N2
2015
5 848 624 449 439 2 756 1 335 270 2 955 307 404 43 588 7 990 036
5 933 710 437 811 2 756 1 335 270 2 955 310 093 50 250 8 072 845
3 459 243 2 916 808 673 25 130 8 392 923 838 218 13 527 103 21 517 139
2 782 178 2 916 1 409 788 33 124 2 363 593 1 699 185 8 290 784 16 363 629
7 897 759 -135 108 7 012 149 0 -7 519 038 592 7 256 354 168 372 7 424 726
7 897 759 -135 108 7 012 149 -6 751 429 79 452 8 102 823 167 855 8 270 678
12 116 757 0 2 098 159 993 97 931 12 376 779
2 861 584 0 5 661 98 435 97 931 3 063 611
349 587 1 319 582 46 465 1 715 634 21 517 139
3 078 337 1 902 812 48 191 5 029 340 16 363 629
0
0
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
10
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
PK4. Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés (adatok e Ft-ban) Árbevétel Aktívált saját teljesítmények értéke Társult vállalkozás kvázi eladásából származó profit Egyéb működési bevétel Összes működési bevétel
2016N2 3 294 846 626 340 0 25 914 3 947 100
2015N2 4 738 398 1 135 652 0 527 552 6 401 602
2 462 320 1 378 105 302 037 528 577 995 4 720 985 -773 885
4 257 485 1 738 198 473 182 110 821 416 780 6 996 466 -594 864
Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége Adózás előtti eredmény
31 541 95 881 -64 340 -838 225
61 481 201 859 -140 378 -735 242
Halasztott adó Nyereségadó ráfordítás Időszak nyeresége folyamatos tevékenységből Eredmény megszűnő tevékenységből Adózott eredmény Felosztható eredmény - Anyavállalat Felosztható nyereség - Nem ellenőrző érdekeltségek Egyéb átfogó jövedelem Külföldi tevékenységek devizaátszámításakor felmerült árfolyamkülönbözetek Egyéb átfogó jövedelem összesen Időszaki átfogó jövedelem összesen Felosztható teljes átfogó eredmény - Anyavállalat Felosztható teljes átfogó eredmény - Nem ellenőrző érdekeltségek
-109 248 38 115 -767 092 0 -767 092 -767 609 517
21 749 12 383 -769 374 0 -769 374 -780 059 10 685
14 903 14 903 -752 189 -752 707 518
-245 838 -245 838 -1 015 212 -1 025 724 10 512
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Értékvesztés Egyéb működési költségek és ráfordítások Összes működési költség Üzleti tevékenység eredménye
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
11
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
PK5. Konszolidált cash flow kimutatás
Megnevezés (adatok e Ft-ban) Adózás előtti eredmény
Egyéb átfogó eredmény változása Kapott osztalék
Értékcsökkenés és amortizáció
Elszámolt értékvesztése és visszaírása
Befektetési célú ingatlanok átértékelése Céltartalékok növekedése/csökkenése
Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség/veszteség Vevő követelések csökkenése/növekedése
Forgóeszközök csökkenése/növekedése (vevők, pénzeszköz és egyenértékesek nélkül) Szállítói tartozások csökkenése/növekedése
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek csökkenése/növekedése Fizetett nyereségadó
Működési tevékenységből származó nettó Cash Flow Kapott osztalék
Befektetett eszközök beszerzése
2016.01.012016.06.30
2015.01.012015.12.31.
-78 860
-22 519
-767 092 0
-2 184 293
0
93 086
664 598
0
49 903
0
757 130
61 558
-137 291
609 109
497 170
0
722 280
-6 706 395
335 156
-42 804
-932 416
-7 353 189
-82 085
-521 791
0
168 197 -31 529
-7 353 189
-113 614
0
0
-19 628
-457 011
0
878 171
Részvénykibocsátás
0
0
Beruházási támogatás változtatás
0
-14 022
0
-247 832
6 205 538
-116 617
-860 967
89 887
Befektetett eszközök értékesítése
Leányvállalat és üzleti egység értékesítésének bevétele
Befektetési tevékenységből származó nettó Cash Flow
Leányvállalati részesedés változás Hitelek és kölcsönök felvétele
Hitelek és kölcsönök törlesztése
Hitelek és kölcsönök kihelyezése
Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változás Finanszírozási tevékenységből származó nettó Cash Flow Nettó pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes változása
Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állomány időszak elején
Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állomány időszak végén
0
-19 628
0
303 623
2 689
6 511 850
1 699 185
838 218
7 261
428 421
0
76 364 77 187
-224 920
1 609 298 1 699 185
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
12
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
2. SZ. MELLÉKLET: RÉSZVÉNYSTRUKTÚRA, TULAJDONOSI KÖR
Az OPIMUS GROUP Nyrt. alaptőkéjét a vezetőségi jelentés elkészítésével egyidejűleg 315.910.361 db, egyenként 25 Ft névértékű törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények dematerializált formában léteznek, és a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriás részvényei között vannak jegyezve HU0000110226 ISIN-azonosító alatt. A részvény megnevezése OPIMUS törzsrészvény. Megjelölése: OPIM
2015 Q2
Részvény információk Záróár (Ft) Részvényszám (db) Piaci kapitalizáció (Mrd Ft)
17
11 315 910 361 3,5
2016 Q2
12 315 910 361 3,8
változás év/év 9% 0% 9%
*Tőzsdére bevezetett darabszám
OPIMUS záróárfolyam és forgalom
Ft
e db 3 000
15
2 500
11
1 500
13
2 000
9
1 000
7
500 2016.06.
2016.05.
2016.04.
2016.03.
2016.02.
2016.01.
2015.12.
2015.11.
2015.10.
2015.09.
2015.07.
3
2015.08.
5
0
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan: Társasági szinten Leányvállalatok1: Wamsler SE Összesen 1 Konszolidációba bevont társaságok.
db
Részesedés
5.404.333 5.404.333
%
1,71 1,71
Az anyavállalat nem rendelkezik saját tulajdonban lévő részvényekkel. A közkézhányad mértéke 49,50%. ____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
13
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása
A Társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a jelentés lezárásnak időpontjában a bejelentések és a részvénykönyv alapján a megkeletkeztetett és Tőzsdére bevezetett részvényekre vetítve: Név CARIATI HOLDING LTD TAC INVESTMENT LTD STATUS Capital Befektetési Zrt.
Letétkezelő nem nem nem
Mennyiség (db) 77.516.950 50.113.993 26.478.385
Részesedés (%) 24,54 15,86 8,38
RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyezett tőkéje Az értékpapír előállítási módja Az értékpapír típusa Részvényfajta Névértéke A Tőzsdei értékpapír bevezetésének éve Sorozat és sorszáma Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása
7 897 759 025 Ft dematerializált törzsrészvény névre szóló 25 Ft 1998 „A” teljeskörű
3. SZ. MELLÉKLET: SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI ADATOK TSZ1. Általános cégadatok A társaság cégneve:
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság cégjegyzékszáma:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-042533, Magyarország
A társaság rövidített cégneve: A társaság címe: Telefon: Telefax:
A társaság e-mail címe:
A társaság bejegyzett internet elérhetősége: A társaság alaptőkéje:
A hatályos alapszabály kelte: A Társaság működésének időtartama: A Társaság üzleti éve:
A Társaság tevékenysége: Az Igazgatótanács tagjai:
Az Audit Bizottság tagja:
OPIMUS GROUP Nyrt.
1065 Budapest, Révay u. 10. (36-1) 433-07-00 (36-1) 433-07-03
[email protected] www.opimus.com
7.897.759.025,- Ft 2016. április 29. határozatlan
a naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart Főtevékenység: 6420’08 Vagyonkezelés (holding) Hudek Csaba Nyuli Ferenc Dr. Bálint Éva Mária Dr. Malasics András Mátrai Gábor Dr. Bálint Éva Mária Dr. Malasics András Mátrai Gábor
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
14
Féléves jelentés 2016. I. félév
_____________________________________________________________________________________________________________
A Társaság könyvvizsgálója:
ALPINE Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (Cg.: 01-09-068660; székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti u. 59.; kamarai nyilvántartási szám: 001145) IFRS minősítésének száma: IFRS000109 A könyvvizsgálatért felelős személy: Forgács Gabriella, kamarai tagsági szám: 003228; IFRS minősítésének száma: IFRS000106).
Közzétételi információk:
A Holdingcsoportot érintő eseményekről, intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a részvényeseket és az érdeklődőket a Budapesti Értéktőzsde honlapján (a kibocsátók listája, OPIMUS GROUP Nyrt. Közzétételek cím alatt), a www.kozzetetelek.hu oldalon és a Társaság honlapján az alábbi elérhetőségen: hirdetmeny.opimus.com.
Alkalmazottak számának alakulása: Társasági szinten Csoport szinten
2015. június 30.
6 1006
2015. december 30. 6 789
2016. június 30.
5 756
TSZ 2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak részvénytulajdona A Társaság vezető állású tisztségviselőit, stratégiai alkalmazottjait az alábbi táblázat mutatja be: Jelleg
ITT SP ITT ITT ITT ITT
Név
Hudek Csaba Hudek Csaba Nyuli Ferenc Dr. Bálint Éva Mária Dr. Malasics András Mátrai Gábor
ITT: igazgatótanács tagja SP: stratégiai alkalmazott
Beosztás
elnök általános vezérigazgató tag tag tag tag
Megbízás kezdete 2013.06.11. 2011.08.23. 2016.04.29. 2016.04.29. 2016.04.29. 2016.04.29.
Megbízás vége 2018.06.11.
Saját részvény tulajdon
2018.06.11. 2018.06.11. 2018.06.11. 2018.06.11.
-
A Társaság 2016. évben tartott közgyűlése határozatainak összefoglalása: Száma
1/2016. (I.11.)
Tárgy, rövid tartalom
2/2016. (I.11. ) 3/2016. (IV.29.) 4/2016. (IV.29.) 5/2016. (IV.29.) 6/2016. (IV.29.) 7/2016. (IV.29.) 8/2016. (IV.29.) 9/2016. (IV.29.) 10/2016. (IV.29.) 11/2016. (IV.29.) 12/2016. (IV.29.) 13/2016. (IV.29.) 14/2016. (IV.29.) 15/2016. (IV.29.) 16/2016. (IV.29.)
A Társaság székhely-módosításának és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának elfogadása Döntés a Wamsler SE részvényeinek óvadékba helyezésének elutasításáról 2015. évi beszámoló elfogadása 2015. évi konszolidált beszámoló elfogadása 2015. évi Éves Jelentés elfogadása Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok lemondásának tudomásulvétele Igazgatótanács munkájának értékelése Igazgatótanácsi tag megválasztása (Nyuli Ferenc) Igazgatótanácsi tag megválasztása (Dr. Malasics András) Igazgatótanácsi tag megválasztása (Mátrai Gábor) Igazgatótanácsi tag megválasztása (Dr. Bálint Éva Mária) Igazgatótanácsi tagok díjazásának megállapítása Audit Bizottság tagjának megválasztása (Dr. Malasics András) Audit Bizottság tagjának megválasztása (Mátrai Gábor) Audit Bizottság tagjának megválasztása (Dr. Bálint Éva Mária)
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés 2016. I. félév
15
_____________________________________________________________________________________________________________ 17/2016. (IV.29.) 18/2016. (IV.29.) 19/2016. (IV.29.)
Audit Bizottság tagok díjazásának megállapítása Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának meghatározása Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-felemelésére
Az időszakban közzétett tájékoztatások: 2015.01.05. 2015.02.02. 2015.02.24. 2015.03.02. 2015.03.27. 2015.03.27. 2015.04.01. 2015.04.03. 2015.04.24. 2015.04.30. 2015.04.30. 2015.04.30. 2015.05.04. 2015.05.06. 2015.05.19. 2015.06.01. 2015.06.01. 2015.06.26. 2015.07.01. 2015.07.28. 2015.08.03. 2015.08.19. 2015.09.01. 2015.10.01. 2015.10.29. 2015.11.02. 2015.11.18. 2015.11.18. 2015.11.30. 2015.12.01. 2015.12.18. 2015.12.18. 2015.12.21. 2016.01.04. 2016.01.11. 2016.02.01. 2016.02.25. 2016.02.26. 2016.03.01. 2016.03.17. 2016.03.18. 2016.03.29. 2016.04.01. 2016.04.11. 2016.04.11. 2016.04.15. 2016.04.15. 2016.04.29. 2016.04.29. 2016.04.29. 2016.05.02. 2016.05.06. 2016.05.19. 2016.05.19. 2016.06.01.
Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Rendkívüli tájékoztatás Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Közgyűlési meghívó Javadalmazási nyilatkozat Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Közgyűlési előterjesztések Az OPIMUS GROUP Nyrt. Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatása Éves Jelentés Közgyűlési Határozatok Felelős Társaságirányítási Jelentés Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tulajdonosi bejelentés Időközi Vezetőségi Jelentés Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Összefoglaló Jelentés A Társaság hatályos Alapszabálya Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tulajdonosi bejelentés Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Féléves jelentés Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Az OPIMUS GROUP Nyrt. tájékoztatása részvényesi megkeresésre Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Időközi Vezetőségi Jelentés Közgyűlési meghívó Közgyűlési előterjesztések Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tájékoztatás a rendkívüli közgyűléssel kapcsolatban Tájékoztatás a tulajdonosi részesedés változásáról Tájékoztatás leányvállalatok értékesítéséről Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Közgyűlési határozatok Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tulajdonosi bejelentés Tájékoztatás honlappal kapcsolatban Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tájékoztatás cégalapítással kapcsolatban Közgyűlési meghívó Közgyűlési előterjesztések Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról A Társaság hatályos Alapszabálya Tájékoztatás székhelyváltoztatás cégjegyzékbe történő bejegyzéséről Az OPIMUS GROUP Nyrt. Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatása Tájékoztatás az OPIMUS PRESS Zrt.-vel kapcsolatban Közgyűlési Határozatok Éves Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tájékoztatás a Társaság vezető tisztségviselőiről Összefoglaló jelentés Vezetőségi jelentés Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533
OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés 2016. I. félév
16
_____________________________________________________________________________________________________________ 2016.06.02. 2016.06.02. 2016.06.29. 2016.06.30. 2016.08.01. 2016.08.08.
Tájékoztatás az Alapszabályt érintő változások bejegyzéséről Az OPIMUS GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya Tájékoztatás a Wamsler SE-vel kapcsolatban Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról Tájékoztatás stratégiai alkalmazottal kapcsolatban
____________________________________________________________________________________________________ OPIMUS GROUP Nyrt. ,1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703 www.opimus.com |
[email protected], Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533