ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX SAJTÓREGGELI 2016. március 3.
2016 © GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva!
A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE
I. forduló Január
II. forduló Április
III. forduló Július
IV. forduló Október
Kiemelt téma:
Kiemelt téma:
Kiemelt téma:
Kiemelt téma:
ÉVÉRTÉKELÉS
LOGISZTIKA
MARKETING
TRENDEK
2015 ÉVES EREDMÉNYEK 2015 Q4 EREDMÉNYEK AZ ÜNNEPI SZEZON FIZETÉSI MEGOLDÁSOK
ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX
A KUTATÁSRÓL
I. forduló Január Kiemelt téma:
ÉVÉRTÉKELÉS 2015 ÉVES EREDMÉNYEK 2015 Q4 EREDMÉNYEK AZ ÜNNEPI SZEZON FIZETÉSI MEGOLDÁSOK
Módszertan: online kérdőív – telefonos támogatással Minta: 1200 db webáruház
Felmérés ideje: 2016.01.13. – 02.05.
Meghívási szempont: szektor- és áruházméret szerint
A negyedévente vizsgált szektorok: Műszaki cikk Számítástechnika Játék, kultúra Szépség, egészség Divat, sport Otthon, kert
AZ ONLINE KISKER SZÁMOKBAN ONLINE KISKER ÁRBEVÉTEL: 2013: ~200 milliárd Ft 2014: ~230 milliárd Ft 2015: ~270 milliárd Ft
Egyéb e-kereskedelem 30%
Online kiskereskedelem 70%
TRANZAKCIÓK SZÁMA: 2013: ~19 millió tranzakció 2014: ~22 millió tranzakció 2015: ~26 millió tranzakció ÁTLAGOS ONLINE VÁSÁRLÁSI ÉRTÉK: 2013: 8.300 Ft 2014: 8.400 Ft 2015: 10.100 Ft
6 SZEKTOR ÁRBEVÉTEL: 2013: ~130-135 milliárd Ft 2014: ~150-155 milliárd Ft 2015: ~170-175 milliárd Ft TRANZAKCIÓK SZÁMA: 2013: 11 millió tranzakció 2014: 13 millió tranzakció 2015: 15 millió tranzakció
Más szegmensek 31%
6 legfontosabb szegmens 69%
ÁTLAGOS ONLINE VÁSÁRLÁSI ÉRTÉK: 2013: 11.800 Ft 2014: 11.900 Ft 2015: 11.800 Ft
2015
2015
Közel 2,3-2,4 millió online vásárló vásárolt az internetről 2015-ben, mely Magyarország népességének kb. 23-24%-át teszi ki. Az online vásárlók többsége vidéken él. Csupán 25-27% közötti a budapesti online vásárlók aránya.
MŰSZAKI CIKK SZÁMÍTÁSTECHNIKA JÁTÉK, KULTÚRA DIVAT, SPORT SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG
KB. 4200 WEBÁRUHÁZ
OTTHON, KERT
AZ OKI SZEKTOROK MÉRETE (forgalom szerint, 2015)
TOVÁBBI 12 TERMÉKKATEGÓRIA MŰSZAKI CIKK
48 Mrd Ft
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
35 Mrd Ft
JÁTÉK, KULTÚRA
35 Mrd Ft
87 Mrd Ft
DIVAT, SPORT
22 Mrd Ft
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG
20 Mrd Ft
OTTHON, KERT
14 Mrd Ft
AZ ONLINE KISKERESKEDELEM (2015) Az utolsó negyedév forgalmából legnagyobb arányban a műszaki cikk szektor részesedik.
AZ OKI INDEX
KOSÁRÉRTÉKEK
OPTIMISTA HANGULAT
Q4 100 Mrd Ft
24,3
22,5 18,4
ONLINE KISKER
270 Mrd Ft +16%
OKI index 2013.11.
2014.02.
2014.05.
2014.08.
GKI hagyományos kisker index 2014.11.
2015.02.
2015.05.
2015.08.
Q1-3 170 Mrd Ft
7550 Mrd Ft +5%
A VÁSÁRLÓK AKTIVITÁSA (2015)
43%
Black Firday
10,1 ezer Ft
Felmérés: 2015. január • GKI Digital • Árukereső.hu
TÖBB MINT 10X
8-10x 12%
I.
A karácsony előtti, utolsó 2 hét
2,5 ezer Ft
2016.02.
* Üzemanyag- és gépkocsikiskereskedelem nélkül
3,6% (+0,4%)
II.
2015.11.
ONLINE KISKER
AZ ONLINE ÉS OFFLINE KISKERESKEDELEM
A TELJES * KISKERESKEDELMI SZEKTOR FORGALMA (ONLINE + OFFLINE, 2015) AZ ONLINE KISKER SÚLYA
TELJES KISKER
III.
Akciós napok
TOP3 SZEZONÁLIS CSÚCS (2015 Q4)
6-7x 13% 4-5x 16% 2-3x 12% 1x 4%
A PIAC SZÁMOKBAN (2015) FORGALOM – TRANZAKCIÓ
EGYSZERI VÁSÁRLÓ
270 Mrd Ft – 26 M db
ONLINE
KISKERESKEDELEM
63%
Miközben 2015-ben az online vásárlást először kipróbálók aránya már csupán 4% volt, addig a webáruházak még csak nagyon nehezen tudtak visszatérő vásárlót generálni vevőikből: a kereskedőkre vetítve, átlagosan 63% az egyszer vásárlók aránya. Tehát a növekedés forrása, első sorban már nem az új belépőkben rejlik, hanem az egyszer már elért vevők visszacsábításában.
FORGALOM – TRANZAKCIÓ
139 Mrd Ft – 9,6 M db
TOP100
FORGALOM – TRANZAKCIÓ
TOP10
77 Mrd Ft – 4,8 M db
AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az egyes szektorok növekedési üteme 2015-ben az előző évhez képest)
15%
Összesen a 6 szektor
6% 16%
Divat, sport
15% 9%
Számítástechnika
9% 20%
Szépség, egészség
7% 17%
Otthon, kert
-1% 16%
Műszaki cikk
7% 14%
Játék, kultúra
7%
-5%
0%
5% Online kiskereskedelem
10% Teljes kiskereskedelem
15%
20%
25%
AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az egyes szektorok növekedési üteme 2015-ben az előző évhez képest)
15%
Összesen a 6 szektor
6% 16%
Divat, sport
15% 9%
Számítástechnika
9% 20%
Szépség, egészség
7%
Az online növekedést a vásárlási szokások változása generálja
17%
Otthon, kert
-1% 16%
Műszaki cikk
7% 14%
Játék, kultúra
7%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az egyes szektorok növekedési üteme 2015-ben az előző évhez képest)
15%
Összesen a 6 szektor
6%
Divat, sport
15% 9%
Számítástechnika
9%
Az online növekedést 16% a hagyományos kiskereskedelem növekedése generálja 20%
Szépség, egészség
7% 17%
Otthon, kert
-1% 16%
Műszaki cikk
7% 14%
Játék, kultúra
7%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az online értékesítés súlya a kiskereskedelemben)
6,3%
Összesen a 6 OKI szektor
31%
Számítástechnika
3%
Divat, sport
13%
Játék, kultúra
11%
Műszaki cikk
6%
Szépség, egészség
1,5%
Otthon, kert 0%
5%
10% 2013
15% 2014 növekedés
20% 2015 növekedés
25%
30%
35%
AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az online értékesítés súlya a kiskereskedelemben)
6,3%
Összesen a 6 OKI szektor
31%
Számítástechnika
Lassul a növekedés
3%
Divat, sport
13%
Játék, kultúra
11%
Műszaki cikk
6%
Szépség, egészség
1,5%
Otthon, kert 0%
5%
10% 2013
15% 2014 növekedés
20% 2015 növekedés
25%
30%
35%
AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az online értékesítés súlya a kiskereskedelemben)
6,3%
Összesen a 6 OKI szektor
31%
Számítástechnika
3%
Divat, sport
13%
Játék, kultúra
11%
Műszaki cikk
Gyorsul a növekedés
6%
Szépség, egészség
1,5%
Otthon, kert 0%
5%
10% 2013
15% 2014 növekedés
20% 2015 növekedés
25%
30%
35%
A TOP10 SZEREPE A FORGALMABAN (2015)
77
4,8
milliárd forint
millió tranzakció
46%
éves bővülés
A TOP10 szereplő felel a teljes online kiskereskedelmi forgalom közel 30%-áért. 1
51
101
151
201
251
301
A FIZETÉSI MEGOLDÁSOK HELYZETE (2015) 16%
Elektronikus fizetési megoldások
45%
Készpénzes fizetés utánvéttel (kiszállításkor, átadóhelyen)
36% 75%
21%
Készpénzes fizetés a boltban
59%
Bankkártyás fizetés átvételkor (boltban, futárnál, átadóhelyen)
25% 60%
2%
Banki átutalás
65% 0%
10%
20%
Részesedés a tranzakciókból
30%
40%
50%
Elérhetőség
60%
70%
80%
MOBILVÁSÁRLÁS A NAPI INTERNETEZŐK KÖRÉBEN (2015)
A rendszeres internetezők 42%-a vásárol online Az online vásárlók 69%-a rendelkezik okostelefonnal Az okostelefonnal rendelkező netes vásárlók harmada vásárolt már telefonon keresztül Ez a rendszeres internetezők alig 10%-a
A KUTATÁS SZAKMAI HÁTTERÉT ÉS AZ ELEMZÉST BIZTOSÍTOTTA:
A KUTATÁST TÁMOGATTA:
GKI DIGITAL KUTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. H-1092 Budapest, Ráday utca 42-44. www.gkidigital.hu Timár Szabolcs – ügyvezető
[email protected] Madar Norbert – ICT üzletágvezető
[email protected]
HIVATKOZÁSI FORMA: GKI Digital – Árukereső.hu: Online Kiskereskedelmi Index 2016/I. 2016 © GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva!