NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

Részvényenként 1.250 forint áron. Az Ajánlat 2001. október 191.QDSMiQEXGDSHVWLLGV]HULQWyUiWyOQRYHPEHU2 QDSMiQEXGDSHVWLLGV]HULQWyUiLJIRJDGKDWyHO Jelen Ajánlat az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-W]VGpUOV]yOypYL&;,W|rvény (a továbbiakban: „Épt.”) 94-94/O. §-ai szerinti DMiQODW$]$MiQODWEL]RQ\RVIHOWpWHOHNWHOMHVOpVpWOIJJDPHO\HNHWDSRQWWDUWDOPD] $]$MiQODWEDQN|]UHPN|GIRUJDOPD]y Német Befektetési Társaság Rt. (1074 Budapest, Fehérhajó u. 8-10.) Jelen vételi ajánlat kelte: 2001. október 1. ÖSSZEGZÉS $%5,7721&$3,7$/ &2168/7,1*%HIHNWHW7DQiFVDGypV6]ROJiOWDWy.IWV]pNKHO\H 1137 Budapest, Újpest rakpart 1-3.), mint $MiQODWWHY, ezúton ajánlatot tesz az alábbiakban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: „Ajánlat”) a Kartonpack Dobozipari Rt. (4030 Debrecen, Galamb u. 11. sz.; cégjegyzékszám: 09-10-000030; a továbbiakban: „Társaság”) részvényeseinek (a továbbiakban: „Részvényesek´ D)WNHWWV]i]IRULQW QpYpUWpNQpYUH szóló részvényeik (a továbbiakban: „Részvények”) megvásárlására Részvényenként 1.250 forint vételárért, amely teljes egészében pénzben kerül kifizetésre. Az Ajánlat az Épt. 94-94/O. §-ai szerinti ajánlat. A Részvényekre vonatkozó Ajánlati Ár 13,94 %-kal magaVDEE D %XGDSHVW eUWpNW]VGpQ D továbbiakban: „BÉT”) 2001. október 1-pWPHJHO]QDSDODWWNLDODNXOWV~O\R]RWWW]VGHL átlagárnál és megegyezik azzal az árral, amelyet a BRITTON INTERINVEST Limited Liability Company –D]$MiQODWWHY]OHWUpV]HLQHN%-os tulajdonosa (a továbbiakban: „Tulajdonos”) – és a Deutsche Balaton AG a 2001. szeptember 21. napján kötött Részvény Adásvételi 0HJiOODSRGiVEDQWRYiEEiD]$MiQODWWHYpVD+XQJDJHQW5WDRNWyEHUQDSMiQN|W|WW Vételi Jogot Alapító Megállapodásban a Társaság részvényeinek ellenértékeként megállapítottak.

1

$] $MiQODW HOIRJDGiViUD Q\LWYD iOOy LGWDUWDP YDUKDWy NH]G LGSRQWMD DPHO\ D] $MiQODW MyYiKDJ\iViUD PHJV]DERWW

 QDSRV W|UYpQ\L KDWiULG pV D N|]]pWpWHOKH] V]NVpJHV LGWDUWDP ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO NHUOW NLV]iPtWiVUD pV QHP

WHNLQWKHW YpJOHJHVQHN $] eSW ( †  pV  EHNH]GpVH pUWHOPpEHQ D] $MiQODW HOIRJDGiViQDN NH]G LGSRQWMiW D 36=È) iOWDO MyYiKDJ\RWW Q\LOYiQRV YpWHOL DMiQODW N|]]pWpWHOpQHN LGSRQWMiWyO V]iPtWRWW PiVRGLN pV |W|GLN QDS N|]p NHOO NLW&]QL 2

Az Épt. 94/E. § (5) bekezdése alapjiQ D] $MiQODW HOIRJDGiViUD Q\LWYD iOOy LGWDUWDODP OHJDOiEE  OHJIHOMHEE 

QDS $] $MiQODWWHY D MHOHQ $MiQODW HOIRJDGiViUD  QDSRV LGWDUWDPRW iOODStW PHJ D:\OFF_APPR.DOC

1

Az Ajánlat 2001. október 19-én3 10:00 órától 2001. november 19-én 10:00 óráig fogadható el (a továbbiakban: „$MiQODWL ,GWDUWDP´  (]HQ LGWDUWDPRQ EHOO EiUPHO\LN 5pV]YpQ\HV elfogadhatja az Ajánlatot az 1.4 pontban meghatározott eljárás szerint: a)

amennyiben Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak: a jelen Ajánlatban meghatározott dokumentumoknak a Német Befektetési Társaság Rt.-hez (a továbbiakban: „Forgalmazó´ W|UWpQHOMXttatásával az Ajánlat 1.5 pontjában meghatározott címre (a továbbiakban: „Elfogadó Hely”) és a Részvényeknek a Forgalmazó KELER Rt.-nél vezetett 29. számú számlájára való áttranszferálásával, vagy

b)

amennyiben Részvényei birtokában vannak, a Részvényeknek és jelen Ajánlatban PHJKDWiUR]RWWGRNXPHQWXPRNQDND)RUJDOPD]yQiOW|UWpQOHWpWEHKHO\H]pVpYHO

$]$MiQODWWHYD7XODMGRQRVN|]YHWOHQLUiQ\tWiVDODWWiOOyOHiQ\YiOODODWD$7XODMGRQRV darab Részvényre vonatkozóan 2001. szeptember 21-én Részvény Adásvételi Megállapodást N|W|WWDPHO\UpV]YpQ\FVRPDJD7iUVDViJDODSWNpMpQHNpVDV]DYD]DWLMRJRNQDNHJ\DUiQW %-iWWHVWHVtWLPHJ$]$MiQODWWHYGDUDE5pV]YpQ\UHYRQDWNR]yDQRNWyEHU napján Vételi Jogot Alapító Megállapodást kötött, amely részvénycsomag a Társaság DODSWNpMpQHNpVDV]DYD]DWLMRJRNQDN-át képviseli. $]$MiQODWWHYD7iUVDViJIHOHWWLUiQ\tWiVLMRJRWNtYiQV]HUH]QL7HNLQWHWWHODUUDKRJ\D]RO\DQ társaság részvényei, amely hosszú távú célok elérésére törekYHJ\HWOHQUpV]YpQ\HVLUiQ\tWiVDDOi kerül, kevésbé likvidek, így a kisrészvényesek érdekeltsége csökkenhet. Amint azt az 1.7 pont részletesen szabályozza, az Ajánlat alapján a Részvény megvásárlása IHOWpWHOHNWOIJJ$]$MiQODWWHYIHQQWDUWMDDMRJRWKRJ\KDD]$MiQODWL,GWDUWDPDODWWD] pontban vagy a jelen Ajánlatban meghatározott feltételek bármelyike nem teljesül (i) az ajánlatot PHJV]QWQHNWHNLQWVHYDJ\LL DMRJV]DEiO\RNDGWDNHUHWHNN|]|WWOHPRQGMRQEiUPHO\LNYDJ\ PLQGHJ\LN IHOWpWHOUO ps megvásárolja az Ajánlat alapján érvényesen megvételre felajánlott Részvényeket. $]$MiQODWWHYD]$MiQODWHUHGPpQ\pWD]$MiQODWHOIRJDGiViUDQ\LWYDiOOyLGWDUWDPOHMiUWiWyO V]iPtWRWW  QDSRQ EHOO N|]]pWHV]L D 0DJ\DU 7NHSLDFEDQ LOOHWYH D] $MiQODW HUHdményét bejelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. A Részvény Adásvételi Megállapodás, a Vételi Jogot Alapító Megállapodás és az Ajánlat alapján megvalósuló vállalati összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges. A jeleQ$MiQODWRWD]$MiQODWWHYHN|]]pWpWHOOHOHJ\LGHMOHJMyYiKDJ\iVUDEHQ\~MWRWWDD Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. FONTOS ! Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják a Részvényeiket, az 1.4 pontban foglaltak szerint a Forgalmazóhoz el kell juttatniuk a

3

Ld. az 1. sz. lábjegyzetet.

D:\OFF_APPR.DOC

2

Részvényeiket, valamint az Ajánlat 1. sz. mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot, PHJIHOHOHQNLW|OWYHpVDOitUYD Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Forgalmazót a (361) 484-5415-ös telefonszámon. Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat az 1.5 pontban meghatározott Elfogadó Helyen állnak rendelkezésre. A Részvényes kérésére és kockázatára a Forgalmazó az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott címre megküldi. Kérjük, hogy a Részvényesek gondosan olvassák el a jelen Ajánlatot, mert lényeges információkat tartalmaz.

AZ AJÁNLAT I.

A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT FELTÉTELEI

1.1

$MiQODW$MiQODWL,GWDUWDP

$MHOHQ$MiQODWEDQIRJODOWIHOWpWHOHNNHOD]$MiQODWWHYDMiQODWRWWHV]D]$MiQODWL,GWDUWDPDODWW pUYpQ\HVHQIHODMiQORWW|VV]HV5pV]YpQ\SpQ]pUWW|UWpQPHJYiViUOiViUD$]$MiQODWL,GWDUWDPD 2001. október 19.4 napján 10:00yUiWyOQRYHPEHUQDSMiQyUiLJWHUMHGLGV]DN Az Ajánlat a Társaság által kibocsátott valamennyi Részvényre kiterjed. 1.2

Az Ajánlati Ár

$]$MiQODWWHYiOWDODMiQORWWiU5pV]YpQ\HQNpQWIRULQW$5pV]YpQ\HNUHYRQDWNR]y$MiQODWL Ár 13,94 %-kal magasabb a BÉT-HQRNWyEHUQDSMiWPHJHO]QDSDODWWNLDODNXOW V~O\R]RWWW]VGHLiWODJiUQiOpVPHJHJ\H]LND]]DOD]iUUDODPHO\HWD%5,7721,17(5,19(67 Limited Liability Company – D] $MiQODWWHY ]OHWUpV]HLQHN  -os tulajdonosa (a továbbiakban: „Tulajdonos”) – és a Deutsche Balaton AG a 2001. szeptember 21. napján kötött 5pV]YpQ\ $GiVYpWHOL 0HJiOODSRGiVEDQ WRYiEEi D] $MiQODWWHY pV D +XQJDJHQW 5W D  október 1. napján kötött Vételi Jogot Alapító Megállapodásban a Társaság részvényeinek ellenértékeként megállapítottak. A BÉT-HQD5pV]YpQ\HNUHYRQDWNR]yD]XWROVyW]VGHLN|WpV alapján a záróár 2001. szeptember 28-án 1,000 forint volt. $]DOiEELWiEOi]DWLVPHUWHWLDpYVRUiQD0DJ\DU7NHSLDFEDQN|]]pWHWW)WQpYpUWpN Részvényekre vonatkozó legmagasabb és legalacsonyabb kötési árakat. Legalacsonyabb 2001 $pYHOVQHJ\HGpEHQ

4

Legmagasabb

[nem történt kötés]

Ld. az 1. sz. lábjegyzetet.

D:\OFF_APPR.DOC

3

A 2001. év második negyedében A 2001. év harmadik negyedében

1,300 1,000

1,350 1,000

Javasoljuk, hogy a Részvényesek szerezzék be a Részvényekre vonatkozó legfrissebb értékpapír-piaci árakat. A jelen Ajánlatban a Társaságra vonatkozó információk nyilvános forrásokból származnak. Az $MiQODWWHY QHP YiOODO VHPPLO\HQ IHOHOVVpJHW D 7iUVDViJUa vonatkozó, a jelen Ajánlatban V]HUHSOLQIRUPiFLyNSRQWRVViJipUWpVKLiQ\WDODQViJipUWLOOHWYHD]pUWKDD7iUVDViJQHPWiUWIHO EiUPLO\HQRO\DQHVHPpQ\WDPHO\DMHOHQ$MiQODWEDQV]HUHSOLQIRUPiFLyNWHOMHVVpJpWLOOHWYH pontosságát érinthetik. 1.3

Fizetési feltételek

Az Ajánlat fedezetéül teljes egészében készpénz szolgál, amelyet az ERSTE Bank Hungary Rt. (a továbbiakban: „Bank”) által kibocsátott fedezetigazolási nyilatkozat tanúsít. A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint a Forgalmazó, mint D]$MiQODWWHYPHJEt]RWWMDD]$MiQODWL,GWDUWDP XWROVyQDSMiWN|YHWPXQNDQDSRQEHOOPHJIL]HWLD]$MiQODWLÈUDWD]$MiQODWL,GWDUWDPDODWW érvényesen felajánlott összes Részvény után. Amennyiben az 1.7 pontban meghatározott egyéb feltételek bármelyikHQHPWHOMHVOpVDUUyOD]$MiQODWWHYNLIHMH]HWWHQQHPPRQGOHD]$MiQODWL ,GWDUWDPXWROVyQDSMiLJDV]HU]GpVHVN|WHOHPpVH]]HOD]$MiQODWPHJV]QLNpVD)RUJDOPD]y a Részvényeket az 1.8 pontban foglaltak szerint visszaszolgáltatja a Részvényeseknek. Az $MiQODWWHYpVD5pV]YpQ\HVHNN|]|WWLUpV]YpQ\iWUXKi]iVLV]HU]GpVPHJN|WpVpQHNLGSRQWMDD] $MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMD $]$MiQODWLÈUIRULQWEDQNHUONLIL]HWpVUHEDQNLiWXWDOiVVDOD]$MiQODWL,GWDUWDPOHMiUWiWN|YHW öt napon belül. Azoknak a5pV]YpQ\HVHNQHNDNLND]$MiQODWL,GWDUWDPRQEHOO5pV]YpQ\HLNHW érvényesen megvételre felajánlják, az Ajánlati Ár az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által meghatározott, magyar hitelintézetnél vezetett forint vagy konvertibilis forintszámlára törtéQ átutalással kerül kifizetésre. Az átutalással megbízott Forgalmazó költségeit és díjait az $MiQODWWHYIL]HWLPtJDIRJDGyKLWHOLQWp]HWN|OWVpJHLpVGtMDLD5pV]YpQ\HVWWHUKHOLN A magyar személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély Részvényeseket PHJLOOHW$MiQODWLÈU|VV]HJpEONLIL]HWpVHOWWOHYRQiVUDNHUOD]$MiQODWLÈUpVD5pV]YpQ\HN EHV]HU]pVL iUD N|]|WWL SR]LWtY pUWpNNO|QE|]HW iUIRO\DPQ\HUHVpJ  XWiQ IL]HWHQG V]HPpO\L jövedelemadó-HOOHJ$YRQDWNR]yPDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RN rövid összefoglalását az 1.9 pont ismerteti. Kérjük a Részvényeseket, hogy kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk tanácsát. 1.4

Az Ajánlat elfogadásának módja

Ahhoz, hogy a Részvényes az Ajánlatot érvényesen elfogadja, az Ajánlati ,GWDUWDPRQEHOO (i)

ha Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak, -

D:\OFF_APPR.DOC

D]V]iP~PHOOpNOHWNpQWFVDWROW(OIRJDGy1\LODWNR]DWPHJIHOHOHQNLW|OW|WWpV aláírt példányát az esetleges mellékleteivel együtt ajánlott levélben vagy telefaxon 4

meg kell küldenie vagy személyesen el kell juttatnia a Forgalmazónak az 1.5 pontban meghatározott címére illetve faxszámára; és -

(ii)

iW NHOO WUDQV]IHUiOQLD D 5pV]YpQ\HNHW HJ\ HQJHGpOO\HO UHQGHONH] PDJ\DU befektetési szolgáltatón keresztül lebonyolított értékpapírtranszferrel a Forgalmazó 29. számú, a KELER Rt.-nél vezetett számlájára, s azon a Részvényeknek jóváírásra kell kerülniük;

ha Részvényeit birtokában tartja, akkor a Részvényeket, valamint az 1. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot pVDQQDNHVHWOHJHVPHOOpNOHWHLWPHJIHOHOHQ kitöltve és aláírva személyesen vagy meghatalmazott útján el kell juttatnia a Forgalmazó  SRQWEDQ PHJKDWiUR]RWW FtPpUH $ 5pV]YpQ\HNHW PHJIHOHO UHV IRUJDWPiQQ\DO HOOiWYDDYDODPLQWD]WN|YHWpYHNUHvonatkozó osztalékszelvényekkel együtt kell a Forgalmazónál letétbe helyeznie.

$] $MiQODW NpSYLVHOHWL MRJJDO PHJIHOHOHQ IHOUXKi]RWW PHJKDWDOPD]RWW ~WMiQ LV HOIRJDGKDWy (EEHQD]HVHWEHQDIHQWLHNEHQPHJKDWiUR]RWWLUDWRNRQIHOODNpSYLVHON|WHOHVEHQ\~jtani a N|]RNLUDWEDYDJ\WHOMHVEL]RQ\tWyHUHMPDJiQRNLUDWEDIRJODOWPHJKDWDOPD]iViWLV$NOI|OG|Q kiállított okiratba foglalt meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjeJ\] HOWW DOitUW RNLUDWRW D N|]MHJ\] N|]MHJ\]LPLQVpJpWLJD]ROyIHOOKLWHOHVtWpVL]iUDGpNNDODSRVWLOOH-lal) kell ellátni a vonatkozó MRJV]DEiO\LHOtUiVRNQDNPHJIHOHOHQ $5pV]YpQ\DNNRUPLQVODMHOHQ$MiQODWDODSMiQpUYpQ\HVHQIHODMiQORWWQDNKDa Részvényes a PHJIHOHOHQNLW|OW|WWpVDOitUW(OIRJDGy1\LODWNR]DWRWD]HVHWOHJHVPHOOpNOHWHLYHOHJ\WWHOMXWWDWWD a Forgalmazóhoz, és a Részvényeket áttranszferálta a Német Befektetési Társaság Rt. 29. számú számlájára vagy letétbe helyezte a ForgalmazóniOD]$MiQODWL,GWDUWDPRQEHOOAz Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és kockázata az, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozatnak és a Részvényeknek a Forgalmazóhoz való eljuttatására, az Ajánlat csak D]RN WpQ\OHJHV Np]KH]YpWHOpYHO PLQVO elfogadottnak. Kérjük, ne küldjön értékpapírt postai úton. $]$MiQODWQDNDIHQWLHNEHQOHtUWYDODPHO\LNHOMiUiVVDOW|UWpQHOIRJDGiVDD]$MiQODWUHQGHONH]pVHL pVIHOWpWHOHLV]HULQWLpUYpQ\HVpVN|WHOH]UpV]YpQ\iWUXKi]iVLV]HU]GpVWKR]OpWUHD5pV]YpQ\Hs és D]$MiQODWWHYN|]|WWD](OIRJDGy1\LODWNR]DWPHJWpWHOpUHQ\LWYDiOOyKDWiULGXWROVyQDSMiQ Az Ajánlat elfogadásának formájával vagy érvényességével kapcsolatos minden kérdést az $MiQODWWHYG|QWHOVDMiWEHOiWiVDV]HULQWpVD]$MiQODWWHYG|QWpVHYpJOHJHVpVN|WHOH]pUYpQ\ DIHOHNUH$]DMiQODWHOIRJDGiViQDNIRUPiMiYDOYDJ\pUYpQ\HVVpJpYHONDSFVRODWEDQD]$MiQODWWHY vizsgálata különösen az Elfogadó Nyilatkozatok teljes, pontos és olvasható kitöltésére, a V]NVpJHVPHOOpNOHWHNHOOHQU]pVpUHDRészvények darabszámának, érvényességének, az üres IRUJDWPiQ\RNMRJV]HUVpJpQHNYDODPLQWDPHJIHOHONDPDW- és osztalékszelvények meglétének HOOHQU]pVpUHWHUMHGNL$]$MiQODWWHYIHQQWDUWMDDQQDNDMRJiWKRJ\D]$MiQODWRNHOIRJDGiViQDN érvényességét az$MiQODWL,GWDUWDPHOWHOWpWN|YHWHQD]|VV]HVtWpVNRUYL]VJiOMDPHJpVDQHP PHJIHOHO PyGRQ IHODMiQORWW 5pV]YpQ\HNHW OHJNpVEE D] DMiQODW HUHGPpQ\pQHN N|]]pWpWHOpW N|YHWHQD]SRQWEDQIRJODOWPyGRQMXWWDVVDYLVV]DD]pULQWHWW5pV]YpQ\HVHNQHN

D:\OFF_APPR.DOC

5

Az AjiQODWHOIRJDGiViWN|YHWHQD5pV]YpQ\HV(OIRJDGy1\LODWNR]DWiWQHPYRQKDWMDYLVV]D 1.5

Elfogadó Helyek

Az Ajánlat ajánlott levélben vagy fax útján az alábbi helyen fogadható el: Német Befektetési Társaság Rt. 1074 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. Tel: (36-1) 484-5415, fax: (36-1) 484-5450. A Részvények fizikai átadása esetén az Ajánlat a Forgalmazóként eljáró Német Befektetési Társaság Rt. ügyfélszolgálati irodájában (1074 Budapest, Fehérhajó u. 8-10.) fogadható el a rendes üzleti órák alatt: +pWI6]HUda, Péntek: Kedd, Csütörtök: 1.6

9:30-tól 13:00-ig 9:30-tól 13:00-ig és 14:00-tól 16:30-ig

Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

Az 1. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes viss]DYRQKDWDWODQXOHODGMDD]$MiQODWWHYQHND)RUJDOPD]yQDNiWDGRWW5pV]YpQ\HNHWSHUWO WHKHUWO LJpQ\WO N|YHWHOpVWO HOYiViUOiVL MRJWyO pV KDUPDGLN V]HPpO\ EiUPLIpOH MRJiWyO mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásakor (i)

amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes egy szervezet, az alapítás helye szerint MRJV]HUHQ PHJDODStWRWW pV OpWH] V]HUYH]HW UHQGHONH]LN D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal és engedélyekkel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges társasági felhatalmazásokkal;

(ii)

az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfRJDGy 5pV]YpQ\HV iOWDO PHJIHOHOHQ DOitUW MRJV]HUpUYpQ\HVpVN|WHOH]HUHMN|WHOH]HWWVpJYiOODOiV

(iii)

az Ajánlatot elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra benyújtott Részvényei tehermentes pViWUXKi]iVLNRUOiWRNWyOPHQWHVMRJV]HUWXODMGRQiWNpSH]Lk, és a Részvényes jogosult HODGQLpViWUXKi]QLD]RNDWSHUWOWHKHUWOLJpQ\WON|YHWHOpVWOHOYiViUOiVLMRJWyOpV harmadik személy bármiféle jogától mentesen;

(iv)

az Elfogadó nyilatkozat aláírása és a kötelezettségek teljesítése nem sérti az Ajánlatot HOIRJDGy5pV]YpQ\HVUHLUiQ\DGyMRJHOtUiVDLW

(v)

az Elfogadó Nyilatkozatban közölt minden adat, információ, nyilatkozat teljes, a YDOyViJQDNPHJIHOHOpVQHPPHJWpYHV]W

D:\OFF_APPR.DOC

6

(vi)

az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében, illetve, ha a feltüntetett részvényszám eltér a letétbe helyezett vagy áttranszferált Részvények számától, akkor a ténylegesen letétbe helyezett vagy a Forgalmazó letéti számláján jóváírt darabszámú Részvény tekintetében érvényes;

(vii)

a Részvények adásvételének érvényes létrejötte esetén, az Ajánlattev MRJRVXOW részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

Az 1. sz. mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Forgalmazó OHWpWEHQpVDPHQQ\LEHQOHKHWVpJHVD5pV]YpQ\HVMDYiUDDGyWNHV]iPOiQNH]HOMH$]DMiQODWWHY IHOKtYMDD5pV]YpQ\HVHNILJ\HOPpWDUUDKRJ\D5pV]YpQ\HNJ\MWHOYWiUROiVNHUHWpEHQNHUOQHN letétbe helyezésre, ezért abban az esetben, ha a Részvények valamely okból a Részvényesek UpV]pUHYLVV]DDGiVUDNHUOQHNHOIRUGXOKDWKRJ\D5pV]YpQ\HVHNUpV]pUHYLVV]DDGRWW5pV]YpQ\HN sorszáma, címlete nem azonos az adott Részvényes által letétbe helyezett Részvények sorszámával, címletével. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy minden további okiratot aláír, megtesz minden további intézkedést, illetve megad minden felhatalmazást, DPHO\ DKKR] V]NVpJHV KRJ\ D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWEDQ V]HUHSO YDgy a Forgalmazóhoz iWWUDQV]IHUiOWYDJ\QiODOHWpWEHKHO\H]HWW5pV]YpQ\HNWXODMGRQMRJiWiWUXKi]]DD]$MiQODWWHYUH 1.7

Az Ajánlat feltételei

)JJHWOHQOD]$MiQODWEDQIRJODOWDNWyOD]$MiQODWPHJV]QLNpVD]$MiQODWWHYQHPN|WHOHVDUUD hogy az Ajánlat alapján a megvásárlásra felajánlott Részvényeket megvásárolja és azokért a felajánlott Ajánlati Árat megfizesse, ha az alábbi bontó feltételek bármelyike teljesül: (i)

D]$MiQODWL,GWDUWDPOHMiUWiWPHJHO]HQEiUPLO\HQEtUyViJLYDJ\KDWyViJLHOMiUiVLndul YDJ\IHQ\HJHWD]$MiQODWWHYYHOYDJ\D7iUVDViJJDOV]HPEHQDPHO\KDWiVVDOOHKHWD] $MiQODWUDYDJ\D]$MiQODWWHYD]RQNpSHVVpJpUHKRJ\D5pV]YpQ\HNYDJ\D]RNHJ\UpV]H WHNLQWHWpEHQWXODMGRQMRJiWWHOMHVN|UHQJ\DNRUROKDVVD

(ii)

A Tulajdonos által vállalat-iWYLOiJtWiVL ÄGXH GLOLJHQFH´  YL]VJiODW LGSRQWMD  DXJXV]WXV pVD]$MiQODWL,GWDUWDPOHMiUWDN|]|WWD7iUVDViJ]OHWYLWHOpEHQSpQ]J\L YDJ\HJ\pEIHOWpWHOHLEHQYDJ\PN|GpVLNLOiWiVDLEDQEiUPLO\HQYiOWR]iVN|YHWNH]LNEH amely lényegesen hátrányos hatással van vagy lehet a Társaságra vagy a Részvényeknek D]$MiQODWWHYiOWDOPHJiOODStWRWWpUWpNpUH

(iii)

D]$MiQODWL,GWDUWDPOHMiUWiWPHJHO]HQD7iUVDViJUDYRQDWNR]yDQD7iUVDViJLOOHWYHD Részvényesei által vagy nevében az AjánlaWWHYYDJ\DQ\LOYiQRVViJWXGRPiViUDKR]RWW EiUPHO\ SpQ]J\L ]OHWL YDJ\ HJ\pE LQIRUPiFLy OpQ\HJHVHQ IpOUHYH]HW OpQ\HJHV valótlanságot tartalmaz, vagy nem tartalmaz olyan tényt, amelyek feltárása szükséges lenne annak érdekében, hogy az információ ne leJ\HQIpOUHYH]HW

D:\OFF_APPR.DOC

7

(iv)

D] $MiQODWL ,GWDUWDP OHMiUWiW PHJHO]HQ RO\DQ HVHPpQ\ N|YHWNH]LN EH DPHO\ OpQ\HJHVHQKiWUiQ\RVDQpULQWKHWLD]$MiQODWWHYQHND5pV]YpQ\HNIHOHWWLWXODMGRQMRJiW vagy a Társaság feletti irányítási jogát.

A fenti feltételek az AjáQODWWHYMDYiUDNLN|W|WWIHOWpWHOHNpVD]RNDWD]$MiQODWWHYVDMiWG|QWpVH DODSMiQD]$MiQODWL,GWDUWDPDODWWpVD]WN|YHWQDSRQEHOOEiUPLNRUMRJRVXOWILJ\HOHPEH YHQQLYDJ\D]RNUyOWHOMHVHQYDJ\UpV]EHQOHPRQGDQL9DODPHO\MRJQDND]$MiQODWWHYiOWali nem J\DNRUOiVDQHPPLQVODMRJUyOYDOyOHPRQGiVQDN 1.8

$]$MiQODWPHJV]QpVHHOiOOiV

$]$MiQODWPHJV]QLNDPHQQ\LEHQD]$MiQODWHOOHQDMiQODWPLDWWKDWiO\iWYHV]WL Amennyiben az 1.7 pontban meghatározott bármely más feltétel bekövetkezik, és arról az $MiQODWWHY NLIHMH]HWWHQ QHP PRQG OH D] $MiQODW D] HUUH YRQDWNR]y KLUGHWPpQ\ D 0DJ\DU 7NHSLDFEDQYDOyN|]]pWpWHOHNRUGHOHJNpVEED]$MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMiQPHJV]QLN $]$MiQODWPHJV]QpVHNRUD)RUJDOPD]yEDQNLPXQNDQDSRQEHOOL értékpapír-transzferrel visszautalja a Részvényeket az adott Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapír-letéti számlára; illetve (ii) biztosítja, hogy az átadott Részvények az Elfogadó Helyen a 5pV]YpQ\HViOWDOiWYHKHWNOHJ\HQHN$]$MiQODWPHJV]QpVpUOV]yOyKLUGHWPpQ\N|]]pWpWHOpW N|YHWQDSWyOD5pV]YpQ\HNFVDND]iWDGiVKHO\pUHNOG|WWtUiVEHOLpUWHVtWpVNp]KH]YpWHOpWO V]iPtWRWWPXQNDQDSRWN|YHWHQYHKHWNIHO$]RQW~OKRJ\D]$MiQODWWHYD5pV]YpQ\HNHWD RészvényesQHN D IHQWLHN V]HULQW UHQGHONH]pVpUH ERFViWMD D] $MiQODWWHY VHPPLO\HQ WRYiEEL IHOHOVpJJHOQHPWDUWR]LND5pV]YpQ\HVHNIHOp $]$MiQODWWHYIHQQWDUWMDPDJiQDND]WDMRJRWKRJ\HOiOOMRQD]$MiQODWWyOD]$MiQODWL,GWDUWDP OHMiUWiW N|YHW  PXQNDQDSRQ EHOO DPHQQ\LEHQ D] $MiQODWL ,GWDUWDP DODWW pUYpQ\HVHQ IHODMiQORWW 5pV]YpQ\HN PHJYiViUOiVD HVHWpQ D] $MiQODWWHY pV D 7XODMGRQRV HJ\WWHVHQ QHP szerezne 50%-RWPHJKDODGyPpUWpNEHIRO\iVWD7iUVDViJEDQ 1.9

Adózási kérdések

Az alábbi az Ajánlat elfogadiViUDYRQDWNR]yHJ\HVDGyMRJLV]DEiO\RNiOWDOiQRVMHOOHJ összefoglalója. Ez nem helyettesítheti a szaktanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes G|QWpVHpVIHOHOVVpJHKRJ\NpU-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot. Az alábbi adójogi összefoglaló az Ajánlat megjelenésekor hatályos magyar jogszabályokon DODSXO(]HNDMRJV]DEiO\RND]$MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMiWLOOHWYHD]$MiQODWLÈU NLIL]HWpVpWPHJHO]HQPyGRVXOKDWQDN 1.9.1

0DJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI|OGLDGyLOOHWVpJWiUVDságok és magánszemélyek

a)

Társaságok

$PDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI|OGLDGyLOOHWVpJQHNPLQVOD]RQWiUVDViJRNDPHO\HN elfogadják az Ajánlatot, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao.”) hatálya alá tartoznak, és a Részvények eladásakor realizált D:\OFF_APPR.DOC

8

árfolyamnyereséggel kötelesek adóalapjukat növelni. A társasági adó jelenlegi mértéke 18%. Az iUIRO\DPQ\HUHVpJXWiQIL]HWHQGWiUVDViJLDGyWD5pV]YpQ\HVQHNNHOOEHYDOODQLDpVPHJIL]HWQLHD ForgalPD]yPLQWNLIL]HWQHPYRQOHDGyHOOHJHWD]$MiQODWLÈUEyO b)

Magánszemélyek

$PDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI|OGLDGyLOOHWVpJQHNPLQVOD]RQPDJiQV]HPpO\HN akik az Ajánlatot elfogadják, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: „Szja.”) hatálya alá tartoznak. Az Szja. értelmében a magánszemély 5pV]YpQ\HVQHNIV]DEiO\NpQWD5pV]YpQ\HNHODGiVDVRUiQUHDOL]iOWiUIRO\DPQ\HUHVpJXWiQ személyi jövedelemadót kell fizetnie. Az árfolyamnyereség meghatározása során az eredeti YpWHOiUpVD]LJD]ROWpUWpNSDStUIRUJDOPD]yLGtMDEHYpWHOEOOHYRQiVUDNHUOKHW$PHQQ\LEHQD] eredeti vételár nem határozható meg, akkor az Ajánlati Ár 25%-át kell árfolyamnyereségnek tekinteni. Az Szja. alapján az árfolyamnyereség után fizeteQG -os adót a Forgalmazónak mint NLIL]HWQHNOHNHOOYRQQLD$]iUIRO\DPQ\HUHVpJHWpVDOHYRQWDGyHOOHJHWD5pV]YpQ\HVN|WHOHV az éves adóbevallásában feltüntetni, és a realizált árfolyamnyereséget csökkentheti egyes pUWpNSDStUJ\OHWHNEOHOV]HQYHGHWW veszteségekkel. 1.9.2

0DJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWNOI|OGLDGyLOOHWVpJWiUVDViJRNpVPDJiQV]HPpO\HN

a)

Társaságok

$]$MiQODWRWHOIRJDGyDPDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWNOI|OGLDGyLOOHWVpJQHNPLQVO illetve Magyarországon telephellyel nem UHQGHONH] WiUVDViJRN QHP PLQVOQHN D PDJ\DU társasági adójogszabályok hatálya alá tartozó társaságnak, és az Ajánlat alapján eladott Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük. b)

Magánszemélyek

A ForgaOPD]yQHPYRQOHV]HPpO\LM|YHGHOHPDGyHOOHJHWD]RQPDJiQV]HPpO\HNWODNLNRO\DQ RUV]iJEDQUHQGHONH]QHNDGyLOOHWVpJJHODPHO\RUV]iJpV0DJ\DURUV]iJN|]|WWYDQpUYpQ\EHQ NHWWVDGy]iVHONHUOpVpUOV]yOyHJ\H]PpQ\pVD]HJ\H]PpQ\D]iUIRO\DPQ\HUHVpJHWPentesíti a PDJ\DURUV]iJLDGyIL]HWpVDOyO$]RNQDNDPDJiQV]HPpO\HNQHNDNLNYDODPHO\NHWWVDGy]iV HONHUOpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\UH KLYDWNR]QL NtYiQQDN FVDWROQLXN NHOO D] DGyLOOHWVpJNUH vonatkozó igazolást és annak hivatalos fordítását az Elfogadó Nyilatkozathoz. $)RUJDOPD]yD]iUIRO\DPQ\HUHVpJEODGyHOOHJHWOHYRQD]RQPDJiQV]HPpO\HVHWpEHQ DNLQHNLOOHWVpJLRUV]iJiYDO0DJ\DURUV]iJDNHWWVDGy]WDWiVHONHUOpVpUOV]yOyHJ\H]PpQ\WQHP N|W|WW LOOHWYH DNL QHP WXGMD LJD]ROQL KRJ\ KLYDWNR]KDW NHWWV DGy]WDWiV HONHUOpVpUO V]yOy egyezményre. Ebben az esetben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a EHOI|OGLDGyLOOHWVpJPDJiQV]HPpO\HNUHYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNNHOPHJHJ\H]HQNHOOHOMiUQL Mindegyik esetben az Ajánlatot elfoJDGy PDJiQV]HPpO\HN N|WHOHVHN D] DGyLOOHWVpJNNHO kapcsolatban szükséges információkat az Elfogadó Nyilatkozatban megadni.

D:\OFF_APPR.DOC

9

II.

INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS AZ AJÁNLATTEVRE VONATKOZÓAN

2. 1

$]DMiQODWWHYEHPXWDWiVD

A Britton Capital & Consulting BefekteW7DQiFVDGypV6]ROJiOWDWy.IWPiMXViEDQNHUOW PHJDODStWiVUD D )YiURVL %tUyViJ PLQW &pJEtUyViJ  M~OLXV -én jegyezte be a cégjegyzékbe. Egyszemélyes tulajdonosa az USA-ban, Washington államban bejegyzett BRITTON INTERINVEST Limited LiabilLW\&RPSDQ\$]$MiQODWWHY]OHWLWHYpNHQ\VpJpQHN V]HUYHVUpV]HD7iUVDViJEDW|UWpQEHIHNWHWpVHNPHJYDOyVtWiVDD7XODMGRQRVHOKDWiUR]iVDDODSMiQ $]$MiQODWWHYWiUVDViJLV]HUYH]HWpW0pV]iURV-iQRVJ\YH]HWLJD]JDWyLUiQ\tWMD$]$MiQODW keltének napjiQD]$MiQODWWHYDODSWNpMH)WNpV]SpQ]$]$MiQODWWHY%RGODNLpV 7iUVD$XGLWiOy.IWiOWDODXGLWiOWHOWiUVDViJLPpUOHJpQHNIEEDGDWDLDN|YHWNH]N

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

eFt 60 966 2 882 58 084 36 010 22 074

&$NWtYLGEHOLHOKDWiUROiV Eszközök összesen

60 966 eFt

FORRÁSOK '6DMiWWNH ,-HJ\]HWWWNH VI. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek *3DVV]tYLGEHOLHOKDWiUROiVRN Források összesen

58 964 60 000 -1 036 2 002 60 966

$ %ULWWRQ &DSLWDO  &RQVXOWLQJ .IW 7XODMGRQRViQDN KHO\L PHJEt]RWWMDNpQW VHJtWL HO pV koordinálja a Tulajdonos és annak érdekeltségei (a továbbiakban: „Britton Vállalatcsoport”) magyaroUV]iJL WHYpNHQ\VpJpW (QQHN VRUiQ  I WHUOHWUH NRQFHQWUiO D  LQJDWODQSLDFL EHIHNWHWpVHNUH YDODPLQW E  D N|QQ\LSDURQ EHOO HJ\ YHUWLNiOLV WtSXV~ nyomdaipari/csomagolóanyag-gyártási kapacitás létrehozására.

D:\OFF_APPR.DOC

10

2.1.1 Ingatlanbefektetések A Britton Vállalatcsoport számos magyarországi ingatlan tulajdonosa, ezek között található több, %XGDSHVW%HOYiURViEDQHOKHO\H]NHGLURGDpSOHWpVOX[XVODNiV 2.1.2

.|QQ\LSDULSRUWIROLy

A Britton Interinvest Ltd. jelenleg 28%-os tulajdonosa Magyarország egyik legmodernebb íves ofszet-nyomdai csoportjának, a Novoprint Rt.-nek (a továbbiakban: „Nyomda”). A Novoprint 5W HOVVRUEDQ PDJDV PLQVpJHW GH J\RUV iWIXWiVW LJpQ\O NLDGYiQ\RN UHNOiPDQ\DJRN FVRPDJROyDQ\DJRNpVNpSHVODSRNQ\RPGiMD$NRUV]HUKHLGHOEHUJLJpSHk és az ott dolgozók PDJDV V]DNPDL NYDOLWiVD OHKHWYp WHV]LN KRJ\ D 1\RPGD pYUO pYUH HOKyGtWVD D PDJ\DU N|Q\YV]DNPD OHJMHOHQWVHEE V]DNPDL GtMDLW $ 1RYRSULQW 5W HPHOOHWW OHiQ\YiOODODWiQ D] $NDGpPLD1\RPGiQNHUHV]WOD]RUV]iJHJ\LNOHJMHOHQWVHEEV]DNkönyv-nyomdája, az Akadémia Kiadó által kiadott könyvek, szótárak szinte kizárólagos gyártója. A Novoprint Rt. évek óta nyereségesen gazdálkodik, konszolidált nettó forgalma a 2000. évben meghaladta az 1 milliárd Ft-ot, nyeresége adózás után pedig az 54 millió Ft-ot. Az alább részletesen is bemutatott üzleti terveinek megvalósítása érdekében a Tulajdonos tárgyalásokat kezdeményezett a Deutsche Balaton Broker Holding AG érdekeltségébe tartozó UpV]YpQ\HVL FVRSRUWWDO DYpJHWW KRJ\ D WXODMGRQiEDQ OpY .DUWRQSDFN-részvénycsomagot megvásárolja. A Deutsche Balaton Broker Holding AG értékesíteni kívánta a tulajdonában álló Részvényeket, ezért megállapodást kötött a Tulajdonossal és a tulajdonában álló, összesen 149.425 darab, az DODSWNHpVDV]DYD]DWLMRJRN-át megtestHVtW5pV]YpQ\WW]VGpQNtYOpUWpNHVtWHWWHD Tulajdonos részére. A Deutsche Balaton Broker Holding AG érdekeltségébe tartozó Hungagent .HUHVNHGHOPL5WSHGLJYpWHOLMRJRWHQJHGHWWD]$MiQODWWHYQHNDWXODMGRQiEDQiOOy darab Részvényre, amely az alDSWNHpVDV]DYD]DWLMRJRN-át testesíti meg. Eltekintve a Részvény Adásvételi Megállapodástól és a Vételi Jogot Alapító Megállapodástól, sem az $MiQODWWHYVHPD%ULWWRQ9iOODODWFVRSRUWKR]WDUWR]yYiOODODWRNVHPSHGLJD]RNPHJEt]RWWMDL nem szereztek a Társaságban közvetlen vagy közvetett részesedést a jelen Ajánlatnak a )HOJ\HOHWKH]MyYiKDJ\iVUDW|UWpQEHQ\~MWiViWPHJHO]QDSDODWW 2.2

$]DMiQODWWHYQHND7iUVDViJUDYRQDWNR]y]OHWLWHUYH

$KD]DLQ\RPGDLSDUEDQPHJNH]GGNRQFHQWUiFLyszükségessé teszi, hogy a Novoprint Rt. és érdekeltségei új piacok, új termékek felé forduljanak. A Britton Vállalatcsoport új stratégiai megvalósítását javasolta a Nyomda többi tulajdonosa számára, melynek keretében a Nyomda csatlakozna a Britton VállalatFVRSRUW iOWDO OpWUHKR]DQGy YHUWLNiOLV MHOOHJ W|EE Q\RPGiW YDODPLQWNDSFVROyGyWHYpNHQ\VpJHNHWYpJ]YiOODONR]iVRNDWPDJiEDQIRJODOyNRQJORPHUiFLyKR] $ %ULWWRQ 9iOODODWFVRSRUW WHUYHL N|]|WW V]HUHSHO D 1RYRSULQW 5W PiVLN NpW MHOHQWV tulajdonosának kivásárlása is. Emellett a Vállalatcsoport fontos szerepet szán a megvásárolandó Társaságnak a tervezett konglomeráció kialakításában.

D:\OFF_APPR.DOC

11

$PLQWD]DIHQWLHNEHQLVHPOtWpVUHNHUOWD]$MiQODWWHYFpOMDHJ\RO\DQN|QQ\LSDULSRUWIROLy kialakítása, melynek cégei eJ\PiVUDpSOYHHJ\PiVWNLVHJtWYHNRPSOH[HQpVPDJDVPLQVpJEHQ WXGMiNJ\IHOHLNLJpQ\HLWNLHOpJtWHQL$WHUYH]HWWQ\RPGDLFVRSRUWPiUPHJOpYWDJMDLPRVWLV MHOHQWVSR]tFLyNNDOUHQGHONH]QHNDFVRPDJROyDQ\DJRNSLDFiQHPHOOHWWpYHNUHYLVV]DQ\~OyMy üzletL NDSFVRODWRNDW pStWHWWHN NL D FVRPDJROyDQ\DJRN pV D NO|QE|] SDStU DODS~ FtPNpN reklámanyagok legnagyobb felhasználóival (például élelmiszeripari, gyógyszeripari cégek). 0LYHO H]HN D]RN D YHYN DNLN D 7iUVDViJ MHOHQOHJL pV SRWHQFLiOLV SLDFiW MHOHQWLN a cégek HJ\HVtWHWW pUWpNHVtWpVL WHYpNHQ\VpJH J\IHOHLN V]iPiUD D MHOHQOHJLQpO PDJDVDEE V]tQW NRPSOH[HEEpVD]|VV]HVpULQWHWWV]iPiUDJD]GDViJLODJNHGYH]EENLV]ROJiOiViWHUHGPpQ\H]Qp $]$MiQODWWHYWRYiEELIRQWRVV]LQHUJLiWOiWDMHOHQOHJPHJOpYSiUhuzamos nyomókapacitások V]LQNURQL]iOiVD WHUpQ $ 7iUVDViJ HVHWpEHQ IHOPHUO Q\RPyNDSDFLWiV-fejlesztési igény összehangolható a Novoprint Rt.-nél jelenleg rendelkezésre álló plusz kapacitással. Emellett a 1RYRSULQW 5W JpSHLQHN PDJDV PV]DNL V]tQYRQDOD OHKHWYp WHV]L D 7iUVDViJ iOWDO Q\RPRWW WHUPpNHNQ\RPWDWiVLPLQVpJpQHNMDYtWiViW$WHUPHOpVLNDSDFLWiVRNRSWLPDOL]iOiVDOHKHWYp WHQQpDEHUXKi]iVLHUIRUUiVRNNRQFHQWUiOiViWYDODPLQWMHOHQWVPHJWDNDUtWiVRNKR]YH]HWKHWQHD beszerzések, karbantartás, más NLVHJtWWHYpNHQ\VpJHNWHUOHWpQ $]$MiQODWWHYVWUDWpJLDLHONpS]HOpVHLN|]|WWV]HUHSHOD]pULQWHWWWiUVDViJRNSpQ]J\L-számviteli UHQGV]HUpQHN |VV]HKDQJROW NRUV]HUVtWpVH DPHO\WO KRVV]DEE WiYRQ D] H]]HO NDSFVRODWRV finanszírozási és adminisztratív költségek csökkenését várja. $ IHQWL VWUDWpJLDL HONpS]HOpVHN PHJYDOyVtWiVD VRUiQ D] $MiQODWWHY NRPRO\ V]HUHSHW V]iQ D Társaság jelenlegi vezetésének és szakember-gárdájának. $7iUVDViJPHJYiViUOiVDDQQDNW]VGHLMHOOHJHPLDWWOHKHWYpWHQQpDNpVEELDNYizíciókhoz V]NVpJHVIRUUiVEHYRQiVWNHSLDFRQNHUHV]WOLOHERQ\ROtWiViWLV$]$MiQODWWHYFpOMDKRJ\D] LUiQ\tWiVL MRJ PHJV]HU]pVpYHO D 7iUVDViJ D KRVV]~ WiY~ VWUDWpJLDL pUGHNHNQHN PHJIHOHOHQ PN|GM|Q III.

EGYÉB

$]$MiQODWWHYVHQNLWVHPKDWDOPD]RWWIHODUUDKRJ\D]$MiQODWWHYQHYpEHQRO\DQLQIRUPiFLyW adjon, vagy olyan nyilatkozatot tegyen, amely a jelen Ajánlatban, illetve az 1. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatban nem szerepel. Az ilyen információk és Q\LODWNR]DWRN QHP WHNLQWKHWN D] $MiQODWWHY iOWDO WHWW YDJ\ MyYiKDJ\RWW LQIRUPiFLyQDN pV nyilatkozatnak. A Részvény Adásvételi Megállapodás, a Vételi Jogot Alapító Megállapodás és az Ajánlat alapján megvalósuló vállalati összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog és különösen a Polgári Törvénykönyv és az Ajánlat kelte napján hatályos Épt. rendelkezései az irányadók. A jelen Ajánlat magyar nyelven készült, a jelen Ajánlattal kapcsolatos bármely értelmezési kérdésben a magyar nyelv az irányadó. A jelen Ajánlat bármely idegeQQ\HOYIRUGtWiVDNL]iUyODJ WiMpNR]WDWyMHOOHJ D:\OFF_APPR.DOC

12

$ MHOHQ $MiQODWWDO NDSFVRODWRVDQ IHOPHUO YDJ\ DEEyO NHOHWNH] LOOHWYH D] $MiQODW PHJV]HJpVpUHpUYpQ\HVVpJpUHPHJV]QpVpUHpVpUWHOPH]pVpUHYRQDWNR]yMRJYLWiNHOEtUiOiViUDD %XGDSHVWL eUWpNW]VGH pV ÈUXW]VGH ÈOODQGy 9iODV]WRWWEtUyViJD UHQGHONH]LN KDWiVN|UUHO pV kizárólagos illetékességgel. A választottbíróság saját eljárási szabályai szerint jár el, három választottbíróval. Az Ajánlat elfogadására azon országok értékpapírjoga is vonatkozhat, ahol az Ajánlatot elfogadják, ezért kérjük, hogy azok a Részvényesek, akik más joghatóságok alá is tartoznak, tájékozódjanak az alkalmazandó jogszabályokról. A joghatóság alapján irányadó jogszabályok EHWDUWiVDD5pV]YpQ\HVIHOHOVVpJHEHOHpUWYHD]HVHWOHJV]NVpJes engedélyek, jóváhagyások beszerzését, bejelentések megtételét, illetékek vagy egyéb közterhek megfizetését. Amennyiben D]$MiQODWHOIRJDGiVDPLDWWD]$MiQODWWHYEiUPHO\MRJKDWyViJEDQiWUXKi]iVLYDJ\HJ\pEKDVRQOy illeték vagy adó megfizetésére lenne köteles, azt a Részvényes köteles teljes mértékben PHJWpUtWHQLD]$MiQODWWHYUpV]pUH $ MHOHQ $MiQODW QHP NOGKHW 1DJ\-Britanniába és az Amerikai Egyesült Államokba, LOOHWYHQHPWHUMHV]WKHWH]HNEHQD]RUV]iJRNEDQ Budapest, 2001. október 1. BRITTON CAPITAL & CONSULTING %HIHNWHW7DQiFVDGypV Szolgáltató Kft. $MiQODWWHYNpSYLVHOHWpEHQ Mészáros János J\YH]HWLJD]JDWy s.k.

D:\OFF_APPR.DOC

NÉMET BEFEKTETÉSI TÁRSASÁG Rt. Forgalmazó képviseletében:

Michael Schmidt vezérigazgató s.k.

13

1. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT a Kartonpack Rt. összes Részvénye vonatkozásában a Részvényekre 1.250 forint Ajánlati Áron, 2001. október 19-én5 tett nyilvános vételi ajánlat elfogadására. .pUMNKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWNLW|OWpVHHOWWIHOWpWOHQOROYDVVDHODkitöltési útmutatót! 1.

Az elfogadó részvényes adatai

neve/cégneve: címe/székhelye: telefonszáma: adóazonosító jele/adószáma: cégjegyzékszáma: A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: ______________ GDUDED]D]EHWYHONLtUva: _________________ darab. __

$5pV]YpQ\HNDpVD]D]WN|YHWpYHNUHYRQDWNR]yRV]WDOpNV]HOYpQ\HNNHOHJ\WW üres forgatmánnyal ellátva a Forgalmazó székhelyén átadásra kerültek;

__

A Részvények a Forgalmazó KELER Rt.-nél vezetett 29. számú számlájára átutalásra kerültek az alábbi befektetési szolgáltatótól: A befektetési szolgáltató neve: címe: értékpapír-letéti számlaszáma: $GyWNHV]iPOiUyOYDOyiWXWDOiV,JHQ1HP

3.

$]HOIRJDGyUpV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJH

__

Magyarország

__

Más (kérjük határozza meg az országot): ___________________

__

Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a NHWWV DGy]WDWiV HONHUOpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\ pV D] HJ\H]PpQ\ DONDOPD]iVD szempontjából a fent meghatározott országEDQ UHQGHONH]HP DGyMRJL LOOHWVpJJHO $] HJ\H]PpQ\ HOtUiVDL V]HULQW D 5pV]YpQ\HN pUWpNHVtWpVpYHO |VV]HIJJpVEHQ UHDOL]iOW iUIRO\DPQ\HUHVpJNL]iUyODJD]LOOHWVpJHPV]HULQWLRUV]iJEDQDGy]WDWKDWy

5

Ld. az 1. sz. lábjegyzetet.

D:\OFF_APPR.DOC

14

4.

A részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség

Darabszám

Beszerzési ár

Értékpapír-forgalmazói díj

...

...

...

5.

Az ajánlati árak megfizetésének módja

A bank neve: A bankfiók címe: Számlaszám: $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW DOitUiViYDO IHOHOVVpJHW YiOODORN D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWEDQ pV mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Elfogadó Nyilatkozatomban foglalt személyes adataimat a )RUJDOPD]yD]$MiQODWWHYUpV]pUHEHOI|OGUHLOOHWYHNOI|OGUHWRvábbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeket velem szemben teljesíteni tudja. Kijelentem, hogy teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését. Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének feltételeit az Ajánlat tartalmazza, (ii) az $MiQODWEDQ IRJODOWDNQDN PLQGHQEHQ PHJIHOHO (OIRJDGy 1\LODWNR]DW N|WHOH] HUHM UpV]YpQ\iWUXKi]iVLPHJiOODSRGiVWKR]OpWUHD]$MiQODWWHYpVN|]WHPLLL YLWiVHVetekben az (OIRJDGy 1\LODWNR]DW pUYpQ\HVVpJH WHNLQWHWpEHQ D] $MiQODWWHY G|QWpVH N|WHOH]QHN pV YpJOHJHVQHNWHNLQWHQGLY D](OIRJDGy1\LODWNR]DWQHPYRQKDWyYLVV]D Visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Forgalmazó OHWpWEHQpVDPHQQ\LEHQOHKHWVpJHVDGyWNHV]iPOiQNH]HOMH(OIRJDGRPKRJ\D)RUJDOPD]yQiO alkalmazott letéti rendszer alapján az általam visszakapott Részvények sorszáma és címlete eltérhet az Ajánlat elfogadásakor benyújtott Részvények sorszámátóOpVFtPOHWpWO Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magamat annak, hogy a %XGDSHVWL eUWpNW]VGH pV ÈUXW]VGH 9iODV]WRWWEtUyViJD D] $MiQODWWDO LOOHWYH D] (OIRJDGy Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját HOMiUiVLUHQGMpQHNPHJIHOHOHQ (OIRJDGRPKRJ\D]$MiQODWVHPN|]YHWOHQOVHPN|]YHWYHQHPN|WHOH]HUHMD](J\HVOW Államokban és Nagy Britanniában, és nem képez a fenti országokban értékpapírokra vonatkozó ajánlatot.

D:\OFF_APPR.DOC

15

6.

Aláírás

Dátum: Aláírás: Aláíró(k) neve, beosztása: Meghatalmazott neve: Címe: 1.

Tanú aláírása: _______________ Neve: _______________ Címe: _______________

7.

Mellékletek

-

meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el;

-

a befektetési szolgáltató igazolása a Részvények átutalásáról a Forgalmazó KELER Rt.nél vezetett 29. számú számlájára, amennyiben a Részvényes Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak;

-

DGyJ\LLOOHWVpJLJD]ROiVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOYIRUGtWiVDDPHQQ\LEHQD5pV]YpQ\HVD PDJ\DUDGyMRJLV]DEiO\RNV]HULQWQHPPLQVOEHOI|OGLDGyLOOHWVpJQHN

-

igazolás a Részvények eredeti beszerzési áráról, a felmerült értékpapír-forgalmazói díjról, YDODPLQWDUUyOKRJ\gQD5pV]YpQ\HLWDGyWNHV]iPOiQWDUWRWWD-e;

-

jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat), aláírási címpéldány, amennyiben a Részvényes nem természetes személy.

D:\OFF_APPR.DOC

2.

Tanú aláírása: _______________ Neve: _______________ Címe: _______________

16

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat NLW|OWpVpYHODOitUiViYDOpVD]$MiQODWSRQWMiEDQV]HUHSO(OIRJDGy+HO\UHYDOyHOMXWWDWiViYDO jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja fel a Forgalmazót a (+36 1) 484-5415 telefonszámon. $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW NLW|OWpVH DOitUiVD pV D] (OIRJDGy +HO\UH W|UWpQ HOMXWWDWiVD D] $MiQODWEDQIRJODOWYDODPHQQ\LIHOWpWHOHOIRJDGiViWMHOHQWLD]gQUpV]pUO $](OIRJDGy1\LODWNR]DWRWgQQHNV]HPpO\HVHQYDJ\D]gQiOWDOV]DEiO\V]HUHQPHJKDWDOPD]RWW NpSYLVHO~WMiQNHOOiWDGQLDD](OIRJDGy+HO\HQYDJ\D]$MiQODWSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWW módon kell eljuttatni az Elfogadó Helyre. Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, és Részvényeit valamely befektetési szolgáltatónál letétben tartja, úgy a RészvényekeW $MiQODWL ,GWDUWDPRQ EHOO HJ\ HQJHGpOO\HO UHQGHONH] PDJ\DU befektetési szolgáltatón keresztül át kell utalni a Forgalmazónak a KELER Rt.-nél vezetett 29. számú számlájára. Azokat a Részvényeket, amelyeket Ön fizikailag is birtokában tart, az Ajánlati ,GWDUWDPRQEHOO UHV IRUJDWPiQQ\DO HOOiWYD D  pYUH pV D] D]W N|YHW pYHNUH YRQDWNR]y osztalékszelvényekkel együtt az Ajánlat 1.5 pontjában meghatározott Elfogadó Helyen át kell adni. A Forgalmazó a felajánlott Részvényeket az Ön számára megnyitott értékpapír-letéti számlán WDUWMDQ\LOYiQLOOHWYHDPHQQ\LEHQOHKHWVpJHVDGyWNHV]iPOiUDKHO\H]LNHW$]pUWpNSDStU-letéti V]iPODLOOHWYHD]HVHWOHJHVHQHKKH]NDSFVROyGyDGyWNHV]iPODPHJQ\LWiVDpVIHQQWDUWiVDDMHOHQ Ajánlat lezárultáig az Ön számára iQJ\HQHV $] $MiQODWL ÈUDNQDN D] $MiQODWWHY iOWDOL PHJIL]HWpVH YDJ\ D] $MiQODW PHJV]QpVH HVHWpQ D 5pV]YpQ\HNQHN D] gQ UpV]pUH W|UWpQ visszajuttatás után a megnyitott értékpapír-OHWpWL V]iPOiN LOOHWYH DGyWNHV]iPOiN OH]iUiVUD kerülnek. Az Ajánlat elfogaGiViQDNIRUPiMiYDOYDJ\pUYpQ\HVVpJpYHONDSFVRODWEDQD]$MiODWWHYYL]VJiODWD különösen az Elfogadó Nyilatkozat teljes pontos és olvasható kitöltésére, a szükséges mellékletek HOOHQU]pVpUH D 5pV]YpQ\HN GDUDEV]iPiQDN pUYpQ\HVVpJpQHN D] UHV IRUJDWPiQ\RN MRJV]HUVpJpQHNYDODPLQWDPHJIHOHONDPDW-pVRV]WDOpNV]HOYpQ\HNPHJOpWpQHNHOOHQU]pVpUH terjed ki. Az Ajánlat elfogadásának formájával vagy érvényességével kapcsolatos kérdéseket az $MiQODWWHYDIHQWLYL]VJiODWDODSMiQVDMiWEHOiWiVDV]HULQWG|QWLHOpVD]$MiQODWWHYG|QWpVH YpJOHJHVpVN|WHOH]HUHMDIHOHNUH$]$MiQODWWHYIHQQWDUWMDDQQDNDMRJiWKRJ\D]$MiQODWRN HOIRJDGiViQDNpUYpQ\HVVpJpWD]$MiQODWL,GWDUWDPHOWHOWpWN|YHWHQD]|VV]HVtWpVNRUYL]VJiOMD PHJ pV D QHP PHJIHOHO PyGRQ IHODMiQORWW 5pV]YpQ\HNHW OHJNpVEE D] $MiQODW HUHGPpQ\H N|]]pWpWHOpQHNQDSMiWyOV]iPtWRWWWt] PXQNDQDSRQEHOOD)RUJDOPD]yN|]UHPN|GpVpYHO visszaszolgáltatja Önnek az Ajánlat 1.8 pontjában részletezettek szerint. D:\OFF_APPR.DOC

17

$]$MiQODWDODSMiQD]$MiQODWWHYFVDND] Ajánlatban meghatározott feltételek teljesülése esetén N|WHOHVD5pV]YpQ\HNHWPHJYiViUROQLLOOHWYHKDD]$MiQODWWHYH]HQIHOWpWHOHNWHOMHVOpVpUO lemondott. Az Ajánlati Ár megfizetése forintban, banki átutalással történik az Ajánlat 1.3 pontjában meghatározottak szerint. $]$MiQODWWHYD]$MiQODWPHJV]QpVHHVHWpQDPHJV]QpVUOV]yOyKLUGHWPpQ\N|]]pWpWHOpQHN QDSMiWyOV]iPtWRWWWt] PXQNDQDSRQEHOOD)RUJDOPD]yN|]UHPN|GpVpYHOYLVV]DV]ROJiOWDWMD Önnek a felajánlott Részvényeket az Ajánlat 1.8 pontjában részletezettek szerint. $]$MiQODWHUHGPpQ\pUOD]$MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMiWyOV]iPtWRWWKiURP QDSRQEHOO WiMpNR]WDWiVMHOHQLNPHJD0DJ\DU7NHSLDFEDQLOOHWYHD]$MiQODWHUHGPpQ\HEHMHOHQWpVUHNHUOD Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez. 1.

Az elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg azonosító adatait. 2.

A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot. Továbbá jelölje meg, hogy a Részvényeket milyen módon bocsátja D] $MiQODWWHY rendelkezésére. Amennyiben a Részvények befektetési szolgáltatón keresztül kerülnek átutalásra, kérjük, adja meg befektetési szolgáltatója nevét, címét és értékpapír-letéti számlájának számát. gQQHNXWDVtWDQLDNHOOD5pV]YpQ\HLOHWpWLU]jét, hogy utalja át a Forgalmazónak a KELER Rt.nél vezetett 29. számú letéti számlájára azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében Ön az Ajánlatot elfogadta, és az átutalásról igazolást kell kérnie a befektetési szolgáltatójától, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. 3.

$]HOIRJDGy5pV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJH

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük! .pUMNMHO|OMHPHJD]WD]RUV]iJRWDKROgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOLOOHWVpJJHOEtU+DQHPMHO|OWH PHJ DGyLOOHWVpJpW, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi LOOHWVpJQHNWHNLQWMN +DgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOPDJ\DURUV]iJLLOOHWVpJDNNRUIRO\WDVVDD](OIRJDGy1\LODWNR]DW kitöltését a 4. pontnál! Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetVpJNpUMNQ\LODWNR]]RQKRJ\YDQ-e pUYpQ\EHQ0DJ\DURUV]iJpVD]gQiOWDOPHJKDWiUR]RWWRUV]iJN|]|WWNHWWVDGy]iVHONHUOpVpUO szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illHWVpJJHO+DD]gQiOWDOHOpUWiUIRO\DPQ\HUHVpJDIHQWLHN D:\OFF_APPR.DOC

18

V]HULQWQHP0DJ\DURUV]iJRQDGy]WDWKDWyDNNRUDNOI|OGLLOOHWVpJpWDNOI|OGLDGyKDWyViJiOWDO NLiOOtWRWWLOOHWVpJLJD]ROiVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOYIRUGtWiViQDNPiVRODWiYDONHOOLJD]ROQLDPHO\ igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. 4.

A részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség

(]WDSRQWRWFVDND]RQWHUPpV]HWHVV]HPpO\HNQHNNHOONLW|OWHQLNDNLNQHND]DGyMRJLLOOHWVpJH Magyarországon van, vagy - EiU NOI|OGL DGyMRJL LOOHWVpJek - az Elfogadó Nyilatkozat 3. SRQWMiQDNDNHWWVDGy]WDWiVHONHUOpVpUHYRQDWNR]yQ\LODWNR]DWRWQHPiOOWPyGMXNEDQNLW|OWHQL A Forgalmazónak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 20% személyi jövedelemadó-HOOHJHW NHOO OHYRQQLD D Pagánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után, még abban az esetben is, ha Ön a Részvényeket DGyWNHV]iPOiQWDUWRWWD$]iUIRO\DPQ\HUHVpJPHJiOODStWiVDFpOMiEyONpUMNKRJ\DGMDPHJD Részvények beszerzési árát és a felmerült értékpapírforgalmazói díjat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy - amennyiben az rendelkezésére áll - az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell a Részvények beszerzési árát és az értékpapírforgalmazói díjat igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást). Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett árfolyamnyereség az Ajánlatban meghatározott módon kerül megállapításra. 5.

Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi bankszámlájának (forint- vagy konvertibilis forintszámlájának) adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri. Amennyiben Ön devizabelföldi, az Ajánlati Ár megfizetése forintszámlára, amennyiben devizakülföldi, forintszámláraYDJ\NRQYHUWLELOLVIRULQWV]iPOiUDW|UWpQiWXWDOiVVDOW|UWpQLN 6.

Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a NpSYLVHON NpSYLVHOHWLMRJiWLJD]ROyRNLUDWRWSOKyQDSQiOQHPUpJHEELFpJNLYRQDWRW pVD NpSYLVHONDOitUiVLPLQWiMiW Felhívjuk a figyelmét, hRJ\PDJiQV]HPpO\NpQWD](OIRJDGy1\LODWNR]DWRWWHOMHVEL]RQ\tWyHUHM magánokirat formájában kell aláírnia, ezért kérjük, hogy két tanú aláírásával és nevüknek, FtPNQHNDPHJDGiViYDOLJD]ROMDKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWRWgQVDMiWNH]OHJtUWDDOiYDJ\ D]DOitUiVWVDMiWNH]DOitUiViQDNLVPHUWHHO Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az azonosító adatait. A közokiratba YDJ\WHOMHVEL]RQ\tWyHUHMPDJiQRNLUDWEDIRJODOWPHJKDWDOPD]iVWD](OIRJDGy1\LODWNR]DWKR] csatolni kell. D:\OFF_APPR.DOC

19

7.

Mellékletek

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz! .pUMN HOOHQUL]]H PpJ HJ\V]HU KRJ\ D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW YDODPHQQ\L gQW pULQW rovata kitöltésre került-e, és a megjelölt mellékletek hiánytalanul megvannak-e. Az (OIRJDGy1\LODWNR]DWQDNpVDV]NVpJHVPHOOpNOHWHNQHNOHJNpVEEQRYHPEHU-én 10:00 óráig kell az Elfogadási Helyre megérkezni.

D:\OFF_APPR.DOC

20

Függelék az 1. számú melléklethez* MEGHATALMAZÁS Alulírott Név/Cégnév: lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: ezennel meghatalmazom Név/Cégnév: ___________________-t lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: KRJ\D%5,7721&$3,7$/ &2168/7,1*%HIHNWHW7DQiFVDGypV6]ROJiOWDWy.IWD továbbiakban: „$MiQODWWHY”) által a Kartonpack Dobozipari Rt. (a továbbiakban: „Társaság”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben WHOMHVMRJN|UEHQHOMiUMRQpVHQJHPD]$MiQODWWHYYHOD7iUVDViJJDOpVKDUPDGLk személyekkel szemben képviseljen. Kelt: _________________, 2001. ____________ __. ________________________ Meghatalmazó $OitUyV]HPpO\QHYHQ\RPWDWRWWEHWNNHO  Tisztsége: A fenti meghatalmazást elfogadom: ___________________ Meghatalmazott AláíUyV]HPpO\QHYHQ\RPWDWRWWEHWNNHO  Tisztsége: 1.

Tanú aláírása: _______________ Neve: _______________ Címe: _______________

2.

Tanú aláírása: _______________ Neve: _______________ Címe: _______________

*Ajánlott meghatalmazás szövege

D:\OFF_APPR.DOC

21