No title

Ons vak: financiële bescherming Dit is het beeld dat wij hebben van ons vak en van de wijze om het uit te oefenen. Financiële bescherming bestaat in het begeleiden van onze klanten – particulieren, kleine, middelgrote of grote ondernemingen – tijdens de verschillende fasen van hun leven, op het vlak van verzekering, voorzorg en pensioen, sparen en

www.axa.com

De AXA Groep in België in 2003

vermogensoverdracht.

De AXA Groep in België in 2003 Vorstlaan, 25 — B-1170 Brussel Tel: 32 2/678 61 11 www.axa.be

Leef vol vertrouwen

Leef vol vertrouwen

Adressen

ANTWERPEN

EUPEN

AXA Bank Belgium - Hoofdzetel

AXA Belgium

Grotesteenweg 214 2600 Berchem Tel : 03/286 22 11

AXA Bank

Brusselstraat 45 2018 Antwerpen Tel : 03/247 72 11

AXA Belgium - Hoofdzetel

AXA Bank

Vorstlaan 25 1170 Brussel Tel : 02/678 44 40

De verzekeringen van De Post

AXA Investment Managers Benelux

STAVELOT

Boulevard Audent 14/6 6000 Charleroi Tel : 071/20 13 11

AXA Banque

Hoofdredacteur: Elly Bens - [email protected] Productie: Concerto Drukwerk: Dereume Foto’s: © Creatas, © DigitaVision, © EyeWire, © PhotoDisc, © Ruberball, © Stockbyte, © Thinkstock.

Lekkerbeetstraat 5/7 8500 Kortrijk Tel : 056/27 35 11

AXA Belgium

AXA Belgium

Verantwoordelijke uitgever: Christine Vanormelingen

AXA Belgium

LUIK

CHARLEROI

de Belgische boekhoudnormen.

KORTRIJK

Viaxis


De jaarverslagen in deze brochure bevatten cijfers volgens

Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11

Vorstlaan 25 1170 Brussel Tél : 02/678 70 20 Louisalaan 209 A 1050 Brussel Tel : 02/629 78 00

Voor meer informatie hieromtrent: www.axa.com

AXA Belgium

BRUSSEL

AXA Private Management

Het aandeel AXA noteert op de beurs van Parijs en New York.

GENT Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11


Alle vennootschappen van AXA in België zijn geconsolideerd in de balans van de Groep AXA.

Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/ 69 43 11

Boulevard Audent 12 6000 Charleroi Tel : 071/20 14 49

Boulevard d’Avroy 39 4000 Liège Tel : 04/230 21 11

L’Ardenne Prévoyante Avenue des Démineurs 5 4970 Stavelot Tel : 080/85 35 35

1ste deel Activiteitenrapport van AXA in België De belangrijkste feiten voor AXA in België in 2003 en haar voornaamste resultaten. De kerncijfers van de AXA Groep wereldwijd en de visie van de Groep, gevolgd door de activiteitenverslagen van AXA Bank Belgium en van AXA Belgium.

2de deel Rapport over het Duurzaam Ondernemerschap van AXA in België Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzame ontwikkeling? Ons beroep op een verantwoorde manier uitoefenen: de engagementen van AXA.

/1

1ste deel De activiteiten van AXA in België Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

3

Boodschap van de Gedelegeerd Bestuurder

4

De AXA-visie

8

AXA in enkele cijfers

9

AXA Bank Belgium Bestuursorganen

11

Verslag van de Raad van Bestuur

12

Balans- en resultaatgegevens van AXA Bank

20

Geconsolideerde balans

24

Geconsolideerde resultatenrekening

26

Niet-geconsolideerde balans

28

Niet-geconsolideerde resultatenrekening

30

AXA Belgium

/2

Bestuursorganen

33

Beheersverslag – Boekjaar 2003

34

Balans

44

Resultatenrekening

46

Resultaatverwerking

48

Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Jean-Pierre de Launoit Voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA België

Deelnemen aan duurzame ontwikkeling betekent voor

ambitie om uit te groeien tot dé kampioen in financiële

AXA alles in het werk stellen om in alle omstandig-

bescherming. En dat is nu precies een waarborg om

heden rekening te houden met de belangen van de

niet van onze hoofdopdracht af te dwalen en om onze

toekomstige generaties en uit te blinken in onze eigen

bijzondere deskundigheid maximaal aan te wenden

opdracht: het brengen van financiële bescherming op

om onze beloftes waar te maken.

elk ogenblik van het leven. Onze beloftes aan de burgermaatschappij brengen 2001, 2002 en 2003 waren 3 financiële crisisjaren,

ons ertoe om als een maatschappijbewuste onderne-

waarin de verzekeraars het hard te verduren kregen.

ming op te treden, of het nu is in de vorm van mece-

Ze beheren verbintenissen op zeer lange termijn met

naat of van preventieacties.

financiële reserves die, onder invloed van de crisis,

Sociaal mecenaat is al geruime tijd een dimensie die

veel van hun waarde hebben verloren. Het zal nog

gedaante krijgt met AXA HARTEN TROEF en hon-

een tijdje duren voor ze er allemaal weer helemaal

derden vrijwillige werknemers, die zich inzetten voor

bovenop zijn.

mensen die moeite hebben om zich in onze wel zeer materialistische maatschappij te integreren. Preventie

In deze tijden van crisis en onzekerheid voor de

is ook al sinds lang een natuurlijke dimensie van de

bedrijven en voor de burger was het belangrijk dat

verzekeraarsbranche die steunt op het spreekwoord:

AXA haar verbintenissen verduidelijkte ten aanzien

voorkomen is beter dan genezen. AXA Belgium onder-

van haar partners: aandeelhouders, werknemers en

scheidt zich op het gebied van bedrijfsrisico’s allang

klanten. Aan deze drie fundamentele partners heeft

door de omvang van haar team Raadgevende Preven-

AXA haar leveranciers, de maatschappij en het leef-

tie-ingenieurs en door de kwaliteit van hun adviezen

milieu toegevoegd. Dit om de draagwijdte van haar

inzake brand-, ramp-, arbeidsongevallenpreventie…

verbintenissen te verruimen. Zo gaf ze haar vak een

Maar in 2003 en begin 2004 hebben we méér gedaan

ecologische en maatschappelijke maar ook emoti-

door bij al onze commerciële acties stelselmatig te let-

onele en deontologische dimensie. Op die manier

ten op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid:

verbindt ze zich tot een verantwoord beheer. En dat

een senior nooit zuiver op grond van leeftijd uitsluiten,

is van fundamenteel belang om het vertrouwen van

maar hem helpen om zijn rijcapaciteiten te beoordelen

elkeen te bewaren.

en te verbeteren; niet weigeren om jongeren te verzekeren, maar ze sensibiliseren voor de gevaren op de

AXA, leef vol vertrouwen.

weg als ze tijdens het weekend en ’s nachts rijden...

AXA heeft het bovendien niet bij het definiëren van

Ons vak draagt zijn steentje bij tot de economische

haar verbintenissen gelaten. Het tweede gedeelte van

en sociale ontwikkeling van de maatschappij en daar

dit verslag is gewijd aan de verwezenlijkingen ter-

zijn wij trots op. We willen ons vak beoefenen op een

zake. U zult zien dat het om een ruime en veelzijdige

verantwoorde manier door in de 50 landen waar AXA

waaier gaat en dat de geboekte vooruitgang meet-

vertegenwoordigd is, dezelfde waarden te hanteren

baar is. Eén vaststelling echter: de verbintenissen en

en ten aanzien van al onze partners dezelfde verbin-

verwezenlijkingen houden steeds verband met onze

tenissen aan te gaan.

/3

Boodschap van de Gedelegeerd Bestuurder

Alfred Bouckaert Gedelegeerd Bestuurder

Sterk operationeel resultaat dat zich niet vertaalt in hoge winst

Omdat ze zich in het verleden tegen dit risico afdoend heeft ingedekt, slaagt AXA Belgium erin in deze tak tóch nog een operationeel resultaat – vóór provisies

Het operationele resultaat van AXA Belgium is sterk

voor ontwaarding – neer te schrijven van 28,5 miljoen

verbeterd in 2003: het groeit van 90,8 mio EUR in

EUR.

2002 tot 138,7 mio EUR, dit is een stijging met 53%. Voor de bankactiviteit is het resultaat enerzijds beïnDeze gevoelige verhoging is hoofdzakelijk te danken

vloed door meerwaarden op obligaties en anderzijds

aan een verbeterde schadelast en aan de prijsaanpas-

door de groei van de portefeuille woonkredieten die

singen in schadeverzekeringen die overigens de hele

nu aanvaardbare marges oplevert. De cost/income

markt kenmerkten. In BOAR Ondernemingen komt

ratio voor AXA Bank Belgium is verbeterd tot 78,3%,

het einde van de tarifaire herziening van de dossiers

maar ligt nog boven het Belgisch gemiddelde van

in zicht. In Auto valt de vermindering van het aantal

72,6% (2002: retail + corporate).

schadegevallen op en in Schadegevallen Brand voor Particulieren was het eveneens een rustig jaar. In BOAR is de “combined ratio” de belangrijkste indicator voor rentabiliteit. Deze ratio geeft de verhouding aan tussen alle kosten van de verzekeraar (schadelast, commissies, algemene onkosten) en de premies die hij int. In 2003 is de combined ratio van AXA afgenomen tot 104%, en zelfs tot 101% als geen rekening wordt gehouden met de tak Arbeidsongevallen. Dit komt neer op een verbetering met meer dan

“

Het operationele resultaat van AXA België gaat er met 53% op vooruit. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de uitgesproken verbetering van de druk van de schadelast en door de daling van de algemene kosten.

”

10 punten op 3 jaar tijd, voornamelijk afkomstig van Industriële risico’s en Auto. Eind 2003 plukt AXA tenslotte de vruchten van haar

/4

De rentabiliteit in Leven is nog steeds sterk beïnvloed

sterk doorgedreven integratie van banken verzeke-

door de lage interestvoeten. In het verleden werden

ringsactiviteiten en van de vernieuwing van de infor-

immers interestvoeten van 4,75% gewaarborgd en

matica-processen na de fusie: de algemene onkosten

die engagementen moeten worden nagekomen.

dalen op twee jaar tijd met 10%.

Zakencijfer van AXA groeit in lijn met de markt, met uitschieter in woonkredieten In verzekeringen behoudt AXA Belgium haar marktpositie met een groei van 26% in Leven en van 1% in BOAR waar rentabiliteit vooropstond.

AXA BELGIUM: Lichte groei in Schadeverzekering 1.331

1.301 52

56

438

456

812

818

1.413

1.401 68

78

472

465

864

870

Het zakencijfer BOAR wordt in 2003 gekenmerkt door tegenstrijdige bewegingen: een groei van 4% in Auto Particulieren, maar een daling met 4% in Arbeidsongevallen. Die daling is het gevolg van een sanering van de portefeuille die in 2001 werd ingezet. 2000

In Levensverzekeringen voor Particulieren is de groei van 27,9% voornamelijk toe te schrijven aan het

2001

BOAR Particulieren

speerproduct CREST (10 en 30) met een incasso

2002

2003

Diversen (ziekte + uit te schrijven premies + acceptatie + AGR)

BOAR Ondernemingen

van 888 miljoen EUR. CREST30 werd einde 2002 gelanceerd en belegt tot 30% in aandelen. Met zijn gewaarborgde rentevoet van 0% komt CREST30 perfect overeen met het huidig “risk reward appetite” van de consument. Leven Ondernemingen kent een groei van 5 à 6%, indien geen rekening wordt gehouden met een buitengewone eenmalige premie die de groei optrekt tot

Herleving van de groei in Leven

20%.

2.050

Hoofdzakelijk dankzij de spaaracties, steeg het Net New Money van de bank – dit is de netto aangroei op

424

de zicht- en spaarrekeningen, op kasbons, BEVEKS,

1.686

euro-obligaties, staatsbons en beurstransacties – van

330

1.628 351

614 tot 641 mio EUR. Dit is beter dan de evolutie van de markt. 1.099

In kredieten voor de particulier en de kleine onderne-

297

1.626 1.356

1.277

ming haalt AXA Bank alvast een opmerkelijk resultaat thuis. Haar productie verhoogt in woonkrediet, con-

802

sumenten-kredieten en professionele kredieten voor zelfstandigen van 1.399 mio EUR in 2002 tot 2.410 mio EUR, dit is een groei met 72%. In woonkredieten nam AXA Bank afgelopen jaar 12.000 jonge gezinnen

2000

2001

Leven Particulieren

2002

2003

Leven Groep

als nieuwe klant voor zijn rekening. Het marktaandeel steeg van 5% eind 2001 tot 12% op eind 2003.

1 De net new money stemt overeen met de nettogroei op de rekeningencourant, spaarrekeningen, kasbons, sicavs, euro-obligaties, staatsbons en beurstransacties.

/5

Sterke stijging Net New Money AXA Bank Belgium 641

614

281

“

Het financiële resultaat van het boekjaar 2003 voor de AXA Groep in België bedraagt 107,3 miljoen EUR vergeleken met 73,6 miljoen EUR in 2002. In het licht van de bijzonder moeilijke context van het bankverzekeren kan dit resultaat als uitzonderlijk worden bestempeld.

274

”

299

411 416

351

44 -36

-49

Verder doorgedreven provisionering voor duurzame ontwaarding van activa weegt op de winst

-173

2001

2002

Producten derden

2003 Buitenbalansproducten

Balansproducten

AXA is in België dus duidelijk operationeel gezond en houdt daarenboven op het vlak van het zakencijfer minstens gelijke tred met de markt. Toch kan de winst, vooral in verzekeringen, bescheiden worden geacht: ze stijgt van 16,1 mio EUR tot 33 mio EUR (+105%). Voor de bankactiviteit stijgt ze van 57,5 miljoen EUR tot 74,3 (+29%).

Verdubbeling van ons marktaandeel in Woonkrediet

Het resultaat van AXA Bank is verbeterd door de uitzonderlijke meerwaarde van 16 miljoen EUR uit de verkoop van Auxifina.

2000

De bescheidenheid van de winst in verzekeringen 1500

moet worden toegeschreven aan een provisionering voor duurzame ontwaarding van activa ter hoogte van 298 mio EUR. In 2002 werd ook al zo’n provisie

1000

aangelegd ter hoogte van 201 mio EUR. De regels die de AXA Groep zich hierbij oplegt zijn de Franse regels, 500

die strenger zijn dan de regels die de Belgische verzekeringsondernemingen gewoonlijk toepassen.

0

2000

2001

Commerciële leningen Persoonlijke leningen

/6

2002 Woonkrediet

2003

Na afschrijving van dit bedrag van 298 mio EUR, bedroeg het positieve saldo van plus- en minwaarden op activa op 31/12/2003 nog meer dan 700 miljoen EUR.

Een verrassend goed resultaat Gezien de bijzonder moeilijke context van het bankverzekeren vandaag, kan dit resultaat uitzonderlijk

Duidelijke verbetering van de combined ratio * 116,5%

112,2%

109,8% 107,4%

worden genoemd. Er mag immers niet vergeten wor-

103,8%

100,7%

den dat het eigen vermogen van de Belgische verzekeraars in 2000 nog meer dan 15 miljard EUR bedroeg en op eind 2002 nog slechts 8. Dezelfde ontwaarding heeft ook de reserves van de verzekeraars aangetast en de aandelenmarkten hebben vandaag nog lang niet het peil van midden 2000 bereikt. Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder van AXA in België: “Ik zie ook een minpunt voor heropleving in het feit dat de rente laag blijft. Verzekeraars en banken halen immers het grootste deel van hun financiële inkomsten uit obligaties en renteverschillen. Solvabiliteit en de capaciteit om een alert activabeleid te voeren, blijven dus op concurrentieel vlak essentieel.”

2001 Combined ratio French Gaap

2002

2003 Excl. CRAT

(*) Arbeidsongevallen, exclusief Ziekte & Acceptatie

De solvabiliteit van AXA Belgium ligt met 211% in Leven en 254% in BOAR duidelijk boven de Belgische normen en de dekkingsgraad van de technische reserves ligt met 105% ook boven het gemiddelde van de sector.

Vooruitzichten voor 2004 Ik zou zeggen: “Voorzichtige maar positieve vooruitzichten, behoudens stabiliteit van de financiële markten”. Maar ongeacht de evolutie gaan wij gewoon door met onze klanten, werknemers, aandeelhouders en de buitenwereld zo goed mogelijk te informeren over wat er zich bij de AXA Groep in België afspeelt en over wat er bepalend is voor zijn omgeving. Dat is dé voorwaarde om begrepen te worden en om te kunnen rekenen op de motivatie en het engagement van onze partners.

/7

De AXA-Visie Ons beroep : Financiële Bescherming

Onze waarden

Dit is de opvatting die wij hebben van ons beroep en de manier waarop we het uitoefenen. Financiële Bescherming bestaat uit het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, in alle fasen van hun leven. Daarvoor moeten we beantwoorden aan hun behoeften aan producten en diensten op het vlak van verzekeringen voorzorg, sparen en vermogensoverdracht.

Professionele aanpak, innovatie, realiteitszin, teamgeest, respect voor het gegeven woord.

Onze ambitie Samen streven wij een gemeenschappelijke ambitie na : de referentie worden in Financiële Bescherming.

We zijn ons bewust van de bijdrage die ons beroep levert aan de economische en sociale ontwikkeling van de maatschappij en we zijn er ook trots op. Daarom willen wij ons beroep op een verantwoordelijke manier uitoefenen, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde verbintenissen na te leven ten opzichte van onze verschillende partners.

Onze verbintenissen Klanten We willen met hen een duurzame vertrouwensrelatie opbouwen, door hen een efficiënte persoonlijke service en pasklare oplossingen aan te reiken, in het

Burgerlijke maatschappij

kader van een strikte professionele deontologie.

Wij verbinden ons ertoe te han-

Leveranciers We willen met hen een kwaliteitsrelatie onderhouden op

delen als een burgerlijke maat-

basis van een strikte aankoop-

schappij, hetzij in de vorm van

deontologie en een opgevolgde

sponsoring, hetzij in de vorm

dialoog.

van preventieacties.

Aandeelhouders

Medewerkers

Het is ons doel bij de beste

We willen zorgen voor de

operationele prestaties van de

ontplooiing van elk van onze

sector te horen en onze aan-

medewerkers in hun beroeps-

deelhouders volledige en trans-

leven dankzij een werkomge-

parante informatie te geven.

Milieu

ving die respect toont voor de

We willen meewerken aan de

mens en een managementstijl

bescherming van het milieu

die gericht is op de ontwikke-

dankzij onze ervaring in milieu-

ling van de medewerkers.

risico’s en door de verbetering van onze praktijken in onze bedrijfszetels.

/8

AXA in enkele cijfers ■

50 miljoen

klanten (particulieren en ondernemingen) hebben vertrouwen in AXA om : •hun bezit te verzekeren (voertuig, woning, uitrusting, …); •hun gezin of hun medewerkers te beschermen op het vlak van gezondheid en voorzorg; •hun vermogen of de activa van hun onderneming te beheren.

■

117.000

medewerkers en distributeurs worden wereldwijd ingezet om pasklare oplossingen aan te reiken en onze klanten de beste service te bieden.

■

20.000

medewerkers zetten zich vrijwillig in in verenigingen.

■ Omzet

71,6 miljard EUR

(+ 5,3% bij vergelijkbare gegevens)

■ Operationeel resultaat

2 miljard EUR

(+ 30 % bij gelijkblijvende wisselkoers)

■ Nettoresultaat aandeel van de Groep

1 miljard EUR


■ Beheerd vermogen

775 miljard EUR


/9

Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium

/10

AXA BANK BELGIUM JUNIU AUTOBI PASSEBANT > BESTUURSORGANEN ELONGATO

Bestuursorganen BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE

Raad van Bestuur Alfred Bouckaert, Voorzitter Christophe Dupont-Madinier Gérard Fiévet Eric Kleijnen Thierry Langreney François Lemonnier Jean-Claude Mertens Marc Raisière Patrick Vaneeckhout Paul Van Winghem Philippe Wautelet Serge Wibaut Hervé Hatt (sinds 27 juni 2003) Heinz-Peter Ross (sinds 27 juni 2003)

Auditcomité Thierry Langreney, Voorzitter Alfred Bouckaert

Directiecomité Serge Wibaut, Voorzitter sinds 1 januari 2004 Gérard Fiévet (Voorzitter tot 31 december 2003) Jean-Claude Mertens Patrick Vaneeckhout Paul Van Winghem Philippe Wautelet Geassocieerde leden Georges Anthoon Eric Kleijnen Marc Raisière

Commissaris PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door Luc Discry

/11

Verslag van de Raad van Bestuur van AXA Bank Belgium Boekjaar 2003 De algemene economische context voor 2003 (volgens AXA Investment Managers)

DE OMMEKEER VAN DE CYCLUS IN 2003 De voortekenen van een gesynchroniseerde wereldwijde economische heropleving, in afwachting van een herstel van de bedrijfswinsten, zorgden voor

In 2003 kende de neerwaartse tendens van de aande-

een ommekeer van de beursmarkten. Denken we

lenmarkten van de voorbije drie jaar een ommekeer. Zo

maar aan de prestaties in 2003 (in lokale valuta)

steeg de MSCI World Index, die representatief is voor

van de Franse CAC 40 (+16,12%), de Europese DJ

de grootste internationale waarden (ongeveer 1550

STOXX 50 (+10,50%) en de Japanse Nikkei 225 Index

lijnen op het einde van het jaar), met 30,3%. Maar het

(+24,45%).

moet gezegd dat de markt in de jaren 2000, 2001 en

Deze ommekeer begon in maart 2003, na het uitbreken

2002 de grootste daling kende sinds de grote depressie

van de vijandelijkheden in Irak. Sinds het einde van het

van 1929 (ongeveer -49% voor de MSCI World Index

conflict stelden we een verbetering van het onderne-

sinds het hoogtepunt begin 2000 tot maart 2003).

mersvertrouwen vast. De Verenigde Staten en Azië waren de belangrijkste drijfkracht achter het herstel. Deze conjunctuur was ook gunstig voor de eurozone zelf, ondanks de stijging van de euro. Nochtans steeg het Belgische bruto binnenlandse product slechts met 1 procent en daalde de werkgelegenheid met 10.000 banen. De heropleving wordt voor België pas in 2004 verwacht.

/12

AXA BANK BELGIUMAUTOBI PASSEBANT JUNIU > VERSLAG VAN DE >RAAD VAN BESTUUR ELONGATO

De evolutie van de rentevoeten

DE FINANCIËLE MARKTEN IN 2003 De ommekeer in 2003 was vooral gunstig voor de aandelen. De cyclische waarden, de technologische

De dalende trend van de kortetermijnrente gedurende

waarden (+50% voor de Nasdaq en +49,8% voor de

het tweede semester van 2002 heeft zich verder-

IT-sector), de industriesector (+41,8%) en de basis-

gezet tot juli 2003. Deze daling van de marktrente

materialen (+46,7%) behoorden tot de best preste-

zorgt ervoor dat de marges op de spaar- en zicht-

rende waarden.

rekeningen sterk afnamen met een tariefdaling tot gevolg. De basisrente van de spaarrekeningen daalde

In deze context van een economische heropleving

gedurende 2003 tweemaal met 0,25% (april en juli)

presteerden de obligatiemarkten matiger, wat normaal

om sedert 1 juli 1,5% te bedragen. De laatste keer

is. De kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties en de obliga-

dat het basistarief van de spaarrekeningen nog was

ties van de groeilanden presteerden het best binnen

aangepast dateert reeds van oktober 1998. Ook het

deze activaklasse.

tarief van de zichtrekeningen daalde van 0,50% naar 0,25%. Sedert juli blijft de kortetermijnrente stabiel

Tot slot werd de wisselmarkt gekenmerkt door de

op 2%.

gevoelige daling van de dollar. Zo steeg de euro met 20% ten opzichte van de dollar, wat nefast was voor

Ook de reeds in 2002 ingezette dalende trend voor

de export uit de landen van de eurozone, met 8,5%

de langetermijnrente ging verder in 2003. Het diepte-

ten opzichte van de yen en met 8,2% ten opzichte van

punt werd bereikt in juni, waarbij de historisch lage

het pond sterling.

niveau’s van 1999 werden geëvenaard. Sedert juli zit de evolutie van de langetermijnrente terug in een

Ondanks de heropleving van de aandelen, koos de

stijgende lijn.

Belgische belegger voor veiligheid. De succesproducten van 2003 waren de beleggingsfondsen met kapitaalbescherming en het klassieke spaarboekje. De kredietmarkt profiteerde volop van de lage rente.

DE EVOLUTIE VAN DE RENTEVOETEN � � � � � �

�

�

�

�

�

Rente op 5 jaar

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Rente op 3 maand

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Verschil

/13

Totaal Net New Money

2003

2002

2001

Balansproducten: Groei Zichtrekening Spaarrekening Termijnrekening + deviezen Kasbons + coupons Buiten balans AXA 1 Brutoproductie Vervaldagen + verkoop AXA : Netto Buiten balans derden (bruto) 2 Totaal

416 47 724 -108 -247 -49 199 -248 367 274 641

351 4 677 -167 -163 -36 252 -288 315 299 614

43 51 273 -38 -243 -173 341 -514 -130 412 282

1 2

Buiten balans AXA: omvat de eigen AXA beleggingsfondsen en eigen emissies van euro-obligaties Buiten balans derden: omvat beurstransacties, euro-obligaties en staatsbons.

Sparen en beleggen

Termijndeposito’s: zoals voorzien boekten we hierop

NET NEW MONEY

termijn.

een achteruitgang door de lage intrestvoet op korte Het totaal balans en buiten balans voor AXA Bank toont een gevoelige verhoging van het Net New

Portefeuille kasbons: net zoals bij de grootste banken

Money tot 641 mio EUR, ondanks de sterke daling

in België werd deze portefeuille verder afgebouwd.

van de rente op middellange termijn.

Grote bedragen kwamen in 2003 op vervaldag en het

De evolutie van het Net New Money voor de laatste

voet op middellange termijn. Een belangrijk deel van

product werd niet vernieuwd vanwege de lage intrestjaren toont hoe de marktomstandigheden sterk gewij-

de vervallen kasbons werd echter opnieuw geïnves-

zigd zijn. Sinds 2001, verhogen de balansproducten

teerd in verzekeringsproducten van de tak 21.

gestaag, ten nadele van de producten met variabel rendement. Deze evolutie, die in 2002 werd verdergezet, wordt in 2003 nóg bevestigd met een groei van 416 miljoen EUR, ondanks de tendens tot daling van de interestvoet op middellange termijn. De algemene terugkeer naar het spaarboekje en het succes van de spaaracties zijn de voornaamste factoren van deze evolutie.

Balansproducten Het uitstaand bedrag op spaarrekeningen sloot dit jaar af met een groei van 724 mio EUR of + 14,4%. Reden voor dit succes zijn natuurlijk de gunstige

“

”

+416 miljoen EUR in 2003


marktomstandigheden voor deze spaarvorm, maar


ook de spaaracties 1,5% + 2% op het klassieke

Dat is hoofdzakelijk te danken aan de groei van

spaarboekje. Al waren we lang niet meer de enige bank die op dit punt actief was.

de uitstaande spaartegoeden, gestimuleerd door onze acties 1, 5 + 2 Marc Raisière, Directeur Product Management

/14


Buiten-balansproducten De keerzijde van deze evolutie is dan weer de terug-

”

gang in de verkoop van buiten-balansproducten.

ASSETS UNDER MANAGEMENT Het totaal van de portefeuilles onder beheer groeide met 4,8% en komt op 11.170 mio EUR.

“

Verdubbeling van ons marktaandeel

Kredieten

De verdubbeling van het marktaandeel van AXA Bank in Woonkredieten wordt verklaard door : - Het succes van de kredieten met variabele rentevoeten - de optie “variabele looptijd” die we in die gevallen automatisch toekennen. Deze optie maakt het mogelijk de looptijd van het krediet in te korten of te verlengen als de rentevoet daalt of stijgt. Een gratis flexibiliteit die onze klanten ten zeerste wisten te waarderen! Wij hopen dat we op het vlak van kredieten nog zullen groeien dankzij de goede rentevoeten op het vlak van consumentenkredieten.

KREDIETEN AAN PARTICULIEREN

Patrick Vaneeckhout, Directeur Kredieten

De groei in balansproducten met 416 mio EUR of + 4,8% is vooral te wijten aan de stijging van de deposito’s met 724 mio EUR en de daling van kasbons met 247 mio EUR. De portefeuille van buiten-balans producten is samengesteld uit activa van beleggingsfondsen. Dit volume is gegroeid met 99 mio EUR of + 4,9% ten opzichte van vorig jaar.

De productie van kredieten aan particulieren kende andermaal een forse stijging. Na een groei van 82% tijdens het boekjaar 2002, werd nogmaals een toename van 86% gerealiseerd in 2003. bevestigd met zeer aantrekkelijke voorwaarden en Vooral in de markt van de woonkredieten was deze

formules n.a.v. Batibouw. Ook de synergie met het

tendens manifest. Deze evolutie is te danken aan

eigen distributienetwerk via de makelaars, vormde

de positieve impact van zowel interne als externe

een extra hefboom voor de groeidoelstellingen van

factoren.

het marktaandeel in woonkredieten. 45% van de gerealiseerde dossiers werden geïntroduceerd via

Vanaf het tweede semester 2002 manifesteerde AXA

makelaars. Tenslotte verhoogde het decentraal ter

reeds meer en meer haar ambitie om in het kader van

beschikking stellen van een nieuwe informaticatool

het concept financiële bescherming een vooraan-

(Credo) bij de agenten duidelijk hun competitieve

staande rol te spelen op de markt van de hypothe-

slagkracht, in een markt waarin tarief en professionele

caire kredieten. In 2003 werd die doelstelling duidelijk

service naar de klant essentieel zijn.

Mio EUR

2003

2002

2001

Woonkrediet Consumentenkrediet Totaal Particulieren Investeringskredieten Bedrijfsfinancieringen Belastingskredieten Kaskredieten Totaal professionele kredieten

1.926 212 2.137 142 69 47 15 273

941 210 1.151 125 62 45 16 248

454 176 630 110 50 44 14 218

Totaal brutoproductie

2.410

1.399

848

/15

Ook een aantal externe factoren ondersteunden in bijkomende mate de kredietverstrekking voor onroerende doeleinden. De blijvende beursmalaise oriënteerde de interesse van de belegger meer en meer naar alternatieven in de vastgoedmarkt. Ondanks een lichte stijging van de rentevoeten medio 2003, bleef het algemeen rentepeil desondanks zeer aantrekkelijk. De gunstige rentesituatie bood in de loop van 2003 voor de particulier nog ruime opportuniteiten inzake het herfinancieren van bestaande woonkredieten, al dan niet bij de initiële financier. Voor 2003 vertegenwoordigen de overnames van externe woonkredieten ongeveer 20% van de AXA-jaarproductie of +/-380 miljoen EUR. De daling van de eigen portefeuille omwille van vervroegde terugbetaling door externe financieringen kon beperkt blijven tot 67 miljoen EUR. Het herfinancieringsfenomeen had voor AXA duidelijk een positief globaal eindresultaat, zonder substantieel verlies van eigen cliënteel. Er werd trouwens maximaal aandacht besteed aan de bescherming van de eigen portefeuille. In deze omstandigheden kon AXA haar marktaandeel inzake gerealiseerde woonkredieten substantieel verhogen tot bijna 12%. Einde 2001 bedroeg dit marktaandeel slechts 5%. In deze context is het belangrijk te melden dat de kredietpolitiek en het acceptatiebeleid van AXA Bank ongewijzigd bleven. De gemiddelde kwaliteit van de kredietportefeuille bleef zeer goed en geeft geen aanleiding tot een restrictievere politiek of extra provisies. In de markt van het consumentenkrediet was er aanvankelijk de negatieve impact van het lage consumentenvertrouwen en de afwezigheid van een Autosalon. In de loop van het tweede semester 2003 kwamen evenwel de eerste tekenen van herstel van het vertrouwen van de particulieren en een grotere bereidheid om hun consumptie te financieren met krediet. Hierdoor werd finaal het productiecijfer van 2002 licht overschreden met een jaargroei van 1%. Het marktaandeel inzake gerealiseerde consumentenkredieten steeg licht van 4% tot 4,5%.

/16


Dankzij de operationele start van de “positieve centrale” op 01.06.2003 beschikken de kredietverstrekkers over een bijkomend instrument om de kwaliteit van de kredietportefeuille en indirect de marges te verbeteren. Hierdoor beschikt de kredietverstrekker immers over een vollediger beeld van de aanvraag met inbegrip van alle lopende engagementen en de exacte maandlasten.

KREDIETEN AAN PROFESSIONELEN De kredietverstrekking aan Professionelen kende in de loop van 2003 een toename met 10% tegenover een groei van 14% in 2002. Het relatief lage ondernemersvertrouwen beperkte duidelijk de vraag naar professionele kredieten. Globaal wordt deze markt blijkbaar ook reeds enige jaren beïnvloed door de toekomstige impact van het Bazel II akkoord inzake risicopolitiek. In dit klimaat bleef de bestaande kredietpolitiek bij AXA ongewijzigd.

“

”

Bonus-banking : een belangrijk concurrentievoordeel

Het systeem van bonus banking heeft bij AXA Bank altijd al bestaan. Het komt overigens van IPPA Bank en maakt het mogelijk om de gebruikskosten van de bankrekening terug te betalen. Sinds de klanten heel gevoelig zijn geworden voor die kosten is onze bonus banking een belangrijk concurrentievoordeel geworden. Paul Van Winghem, Directeur Operations Bank

KWALITEIT KREDIETPORTEFEUILLE De globale kwaliteit van de portefeuille bleef zeer gunstig. Bovendien evolueerde de net-loss-ratio zeer positief met een daling van 0,10% (2002) naar 0,07%

Het eindencours per 31 december 2003 op zichtreke-

(2003).

ningen bedroeg 556 mio EUR, wat 47 mio EUR hoger is dan een jaar geleden. Deze groei stemt overeen

Betalingsverkeer Betaalmiddelen

met wat verwacht werd. Tevens speelt de zichtrekening een belangrijke rol in de doorstroming van gelden naar spaarproducten. Alleen al naar de vlotte spaarrekening, waar AXA Bank herhaaldelijk promotio-

Het jaar 2003 werd gekenmerkt door de concrete

nele acties rond voerde, werd vanuit de zichtrekening

invoering van een aantal wettelijke verplichtingen en

425 mio EUR geplaatst.

richtlijnen; de voornaamste zijn de vermeldingen van IBAN- en BIC nummer voor internationaal betalings-

Het verhogen van deze doorstroming van gelden naar

verkeer, de gelijkschakeling van grensoverschrijdende

spaar- en beleggingsproducten is één van de uitda-

betalingen binnen de EU, de Basisbankdienst en

gingen voor de toekomst van het betalingsverkeer.

– vanuit veiligheidsoogpunt – het uitrusten van kredietkaarten met chip.

/17

Daarnaast groeide ook het aantal klanten, die AXA

•

Homebanking : afronding van de migratie naar

Bank als hoofdbankier kiezen, met 5,2% tot boven

een nieuwe technische omgeving, teneinde een

de 170.000.

nog hogere veiligheid en gebruiksvriendelijkheid

Een verdere fidelisering van de bestaande klantenre-

aan onze klanten te kunnen aanbieden. Boven-

laties om AXA Bank te kiezen als hoofdbankier voor

dien hebben de verdere ontwikkeling van nieuwe

dagdagelijks bankieren zal geconcretiseerd worden

functionaliteiten, zoals de rekeninguitreksels en

door middel van acties in 2004.

een vernieuwde commerciële ondersteuning, duidelijk de interesse van meer klanten voor onze

Factoren die naar de toekomst een impact zullen hebben op de rentabiliteit van het betalingsverkeer zijn

SelfService : De uitbouw van ons park met Self-

o.a. de nieuwe initiatieven in de Europese en /of natio-

Service toestellen werd eveneens onverminderd

nale regelgevingen, de kostenstructuren van de inter-

verdergezet. Zo vierden we eind 2003 de instal-

bancaire betaalsystemen en de veiligheidsnormen/

latie van het 200ste toestel. In 2004 moet het 250ste

-systemen.

SelfService toestel in werking zijn.

Andere uitdagingen blijven het verminderen van cashtransacties en het verhogen van elektronische of automatische verrichtingen om de kosten verbonden aan betalingsverkeer te drukken en om efficiënter te werken. Ook in 2003 werden in dit verband belangrijke inspanningen geleverd die in 2004 onverminderd zullen worden verdergezet of verfijnd: •

Bonusbanking: consequenter communiceren & promoten van het bonusbanking systeem onder onze agenten en klanten.

•

Fraudepreventie maatregelen: de afschaffing van het eurocheque-garantiestelsel en de openstelling van de grenzen leidden ertoe dat nieuwe vormen van fraude – zoals skimming van betaalen kredietkaarten – opkwamen in 2003. Door een goed beheer en een adequate producttechnische onderbouw werd het financiële risico tengevolge van fraude op kaarten in 2003 beperkt tot een minimum. AXA Bank presteerde hierin gevoelig beter dan het gemiddelde van de markt.

/18

Homebanking opgeleverd. •


Wijzigingen in de samen-stelling van de Raad van bestuur en van het Directiecomité RAAD VAN BESTUUR •

benoeming van Hervé Hatt op 27 juni 2003

•

benoeming van Heinz-Peter Ross op 27 juni 2003

DIRECTIECOMITÉ •

benoeming van Serge Wibaut tot voorzitter met uitwerking op 1 januari 2004

•

uittreding van Gérard Fiévet als voorzitter op 31 december 2003.

Op 1 januari 2004 vervangt Serge Wibaut, Gérard Fievet als voorzitter van het Directiecomité van AXA Bank. Hij behoudt zijn verantwoordelijkheid voor het vermogensbeheer voor de hele AXA Groep in België. Serge Wibaut en Gérard Fiévet

/19

Balans- en resultaatgegevens van AXA Bank per 31 december 2003 (in mio EUR)

GECONSOLIDEERDE BALANSGEGEVENS Balanstotaal Schulden aan klanten Schulden aan kredietinstellingen Vorderingen op klanten Kredieten aan de overheid Vorderingen op kredietinstellingen Fonds voor algemene bankrisico’s Eigen vermogen

2003

2002

14.182,92 10.796,06 2.095,58 5.913,79 3.464,55 1.236,81 89,99 379,46

13.981,31 9.921,69 2.577,48 4.818,13 4.555,10 891,84 89,99 348,16

2003

2002

164,80 196,72 361,52 -284,49 77,03 1,89 78,92 16,73 -17,35 78,30

248,64 87,02 335,66 -283,21 52,45 -0,54 51,91 2,16 -2,64 51,43

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Netto financiële opbrengsten + Diverse opbrengsten = Bankinkomen - Algemene kosten 2 = Brutobedrijfsresultaat +/- Afschrijvingen, waardeverminderingen,voorzieningen en diverse = Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen +/- Uitzonderlijke resultaten - Belastingen op het resultaat = NETTORESULTAAT 1

1 2

/20

Netto-opbrengsten uit rente en uit vastrentende en niet-vastrentende effecten Betaalde commissielonen inbegrepen

AXA BANK BELGIUM AUTOBI PASSEBANT JUNIU > BALANS- EN RESULTAATGEGEVENS > ELONGATO

Consolidatiekring Totaal van de geconsolideerde balans

AXA Bank de volgende vennootschappen: AXA Bank,

14.183 miljoen EUR of +1,44%

Mofico, Beran, Upar, Camo Holding, Camo, BIA, AXA

Eigen fondsen

Per 31 december 2003 omvat de consolidatiekring van

379,46 miljoen EUR of +8,99%

Belgium Finance. Auxifina en Cogifi werden in de loop van 2003 verkocht.

Geconsolideerd nettoresultaat

78,30 miljoen EUR of +26,87 miljoen EUR

Daarnaast bezit de bank nog deelnemingen in het economisch samenwerkingsverband AXA Technolgy Services Belgium, Société Foncière de L’Hexagone, Imopole, Sofifo, AXA Private Management, Huis van het Hypothecair Krediet en Contere. Deze worden niet mee geconsolideerd wegens de geringe invloed op het getrouwe beeld van de geconsolideerde groep.

Balanstotaal

De daling in de overlopende rekeningen op zowel het actief als het passief van de balans is in hoofdzaak de resultante van de marktwaardering van de renteswaps.

Het geconsolideerde balanstotaal is ten opzichte van de situatie per einde 2002 gestegen met

Het fonds voor algemene bankrisico’s werd gehand-

201,61 mio EUR of 1,44%. Het eigen vermogen

haafd op hetzelfde niveau als het vorige jaar.

stijgt, na winstverdeling, naar 379,46 mio EUR of een stijging van 8,99% ten opzichte van 2002.

Resultatenrekening

Langs de kant van de aangetrokken middelen zijn

Wat de resultatenrekening betreft, merkt u dat

de schulden aan kredietinstellingen verder gedaald

de netto financiële opbrengsten zijn gedaald met

met 481,90 mio EUR, terwijl de schulden aan klanten

83,84 mio EUR ten opzichte van vorig jaar, mede

(spaargelden/spaardeposito’s) zijn toegenomen met

door een verdere daling van de opbrengsten uit niet-

592,63 mio EUR en de in schuldbewijzen belichaam-

vastrentende effecten. Deze vermindering werd deels

de schulden (kasbons) verder achteruit zijn gegaan

gecompenseerd door een licht stijgende intrest-

met 502,57 mio EUR. De rentestand in de loop van

marge.

2003 samen met het succes van de commerciële acties op vlot en de onzekerheid omtrent het beurskli-

De diverse opbrengsten, waartoe onder meer de

maat, hebben ervoor gezorgd dat de spaardeposito’s

winst uit financiële transacties en de ontvangen fees

beduidend blijven stijgen.

en provisies behoren, stijgen met 109,70 mio EUR. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het winstcijfer uit

Aan de actiefzijde van de balans kunt u een stijging

de realisaties van vastrentende en niet-vastrentende

opmerken van de vorderingen op klanten, te weten

beleggingseffecten. Anderzijds stijgen eveneens de

1.095,65 mio EUR, grotendeels toe te schrijven

ontvangen fees en provisies ten opzichte van vorig

aan de blijvende toename van de Woonkredieten.

jaar met 14,68%.

De obligaties en andere vastrentende effecten kennen daarentegen een daling van 940,92 mio EUR. Het

Dit

bij de Centrale Bank herfinancierbaar overheidspapier

361,52 mio EUR, wat een stijging met 25,86 mio EUR

is gestegen met 75,97 mio EUR.

of 7,71% ten opzichte van vorig jaar betekent.

brengt

het

bankinkomen

op

nagenoeg

/21

De algemene kosten, inclusief de betaalde provisies,

Het omvat voornamelijk meerwaarden op de realisatie

blijven quasi op hetzelfde niveau (0,45%).

van deelnemingen zoals Auxifina en Cogifi.

Hierin verminderen de personeelskosten met 11,03%

voorzieningen bedragen de belastingen op het resul-

maar de andere beheerskosten stijgen daarentegen

taat van de geconsolideerde groep 17,35 mio EUR.

Na de regularisatie en terugneming van belasting-

met 13,76%. De betaalde provisies stegen eveneens Het nettoresultaat van de groep bedraagt zodoen-

lichtjes met ongeveer 1,56%.

de 78,30 mio EUR per einde 2003 tegenover In toepassing van artikel 134, § 2 van het Wetboek

51,43 mio EUR per einde 2002, wat een stijging met

van Vennootschappen melden wij dat in de kosten

26,87 mio EUR betekent.

een bedrag van 0,009 mio EUR (excl. aftrekbare BTW) vervat is als vergoeding in het kader van consulting-

Het vennootschappelijk resultaat van AXA Bank Bel-

opdrachten aan vennootschappen waarmee de com-

gium NV bedraagt 74.350.776,79 EUR en samen met

missaris een samenwerkingsverband heeft.

het overgedragen resultaat van vorig jaar ten bedrage van 57.963.634,20 EUR is de totale te bestemmen

Resultaat Het

brutobedrijfsresultaat

winst van de bank gelijk aan 132.314.410,99 EUR. bijgevolg

Er zal aan de vergadering van de aandeelhouders voor-

77,03 mio EUR ten overstaan van 52,45 mio EUR per

bedraagt

gesteld worden om van het te bestemmen winstsaldo,

einde 2002, of een stijging met 24,58 mio EUR.

47.000.000,00 EUR uit te keren en 85.314.410,99 over te dragen naar het volgend boekjaar.

De rubriek “afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en diverse kosten/opbrengsten” be-

Na deze resultaatsbestemming bedraagt het gepu-

draagt 1,89 mio EUR positief.

bliceerd eigen vermogen van AXA Bank Belgium NV

Dit brengt het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefe-

377.217.895,11 EUR, bestaande uit 6.200.000,00 EUR

ning vóór belastingen op 78,92 mio EUR.

kapitaal en 371.017.895,11 EUR reserves, overgedragen winst inbegrepen.

Het boekjaar 2003 kon afgesloten worden met een uitzonderlijk positief resultaat van 16,73 mio EUR.

/22

/23

AXA Bank Belgium GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (in duizenden EUR)

ACTIVA I.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postchequeen girodiensten

II.

Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

III.

2002

60.139

81.915

237.170

161.197

Vorderingen op kredietinstellingen

1.236.814

891.843

A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

48.592 1.188.222

64.318 827.525

IV.

Vorderingen op klanten

5.913.785

4.818.132

V.

Obligaties en andere vastrentende effecten

6.168.080

7.109.001

A. Van publiekrechtelijke emittenten B. Van andere emittenten

3.227.378 2.940.702

4.393.900 2.715.101

4.031

20.363

Financiële vaste activa

85.609

83.234

B. Andere ondernemingen 1. Deelnemingen, aandelen 2. Achtergestelde vorderingen

85.609 5.609 80.000

83.234 3.234 80.000

1.435

2.730

362

2.043

VI. VII.

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

VIII.

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

IX.

Consolidatieverschillen

X.

Materiële vaste activa

14.108

14.929

XII.

Overige activa

12.168

16.968

XIII.

Overlopende rekeningen

449.215

778.954

14.182.916

13.981.309

TOTAAL ACTIVA

/24

2003

AXA BANK BELGIUM AUTOBI PASSEBANT JUNIU > GECONSOLIDEERDE BALANS > ELONGATO

(in duizenden EUR)

PASSIVA I.

II.

III.

2003

2002

Schulden aan kredietinstellingen

2.095.580

2.577.476

A. Onmiddellijk opvraagbaar C. Overige schulden op termijn of met opzegging

823 2.094.757

1.630 2.575.846

Schulden aan klanten

8.551.354

7.174.420

A. Spaargelden / spaardeposito’s B. Andere schulden 1. Onmiddellijk opvraagbaar 2. Op termijn of met opzegging

5.482.859 3.068.495 1.088.582 1.979.913

4.890.232 2.284.188 934.421 1.349.767

In schuldbewijzen belichaamde schulden

2.244.705

2.747.272

A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop

2.244.705

2.747.272

64.424

68.316

400.463

698.270

IV.

Overige schulden

V.

Overlopende rekeningen Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties

48.505

51.396

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 3. Overige risico’s en kosten B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

48.505 11.296 37.209 -

51.393 13.996 37.397 3

VII.

Fonds voor algemene bankrisico’s

89.985

89.985

VIII.

Achtergestelde schulden

308.436

225.975

Eigen vermogen

379.464

348.160

Kapitaal

6.200

6.200

A. Geplaatst kapitaal

6.200

6.200

373.133

341.829

VI.

IX. XII.

Reserves en overgedragen resultaat

XIII.

Consolidatieverschillen

131

131

Belangen van derden

-

39

Belangen van derden

-

39

14.182.916

13.981.309

2003

2002

Eventuele passiva

30.705

37.277

B. Kredietvervangende borgtochten C. Overige borgtochten E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden

3.000 26.970 735

5.150 31.392 735

Verplichtingen met een potentieel kredietrisico

853.848

553.371

A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen Aan de in de consolidatie opgenomen ondernemingen toevertrouwde waarden A. Waarden gehouden onder fiducieregeling B. Open bewaring en gelijkgestelde

229.915

70.827

5.117

14.132

618.816

468.412

1.732.540

1.671.609

12.004 1.720.536

14.761 1.656.848

1.550

-

XV.

TOTAAL PASSIVA

(in duizenden EUR)

I.

II.

III.

IV.

Te storten op aandelen

POSTEN BUITEN BALANSTELLING

/25

AXA Bank Belgium GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER (in duizenden EUR)

I. II. III.

2003

2002

Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten

506.118

672.696

waaronder: uit vastrentende effecten

254.415

354.898

-342.446

-424.752

245

375

886

313

39.621

34.550

-93.552

-92.113

1.946

7.838

155.156

44.629

-94.942 -95.995

-106.716 -84.385

Rentekosten en soortgelijke kosten Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

IV.

Ontvangen provisies

V.

Betaalde provisies

VI.

Winst uit financiële transacties A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten B. Uit de realisatie van beleggingseffecten

VII.

Algemene beheerskosten A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen B. Overige beheerskosten

VIII.

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

-4.036

-10.628

IX.

Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

-6.807

-10.240

366

2.406

4.083

11.605

Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

-5.486

-4.308

Overige bedrijfsopbrengsten

19.892

16.418

X.

XI.

XII.

XIV.

/26

Terugneming van waardeverminderingen (+) waardeverminderingen (-) op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

AXA BANK BELGIUM > GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

(in duizenden EUR)

2003

2002

XV.

Overige bedrijfskosten

-6.126

-5.775

XVI.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen

78.923

51.913

11

-

53

169

5.275

6.949

18.761 3.652

1.484 3.134

-1.181 -2.500 -2 -7.334

-1.244 -1.198 -429 -6.709

95.658

54.069

-

1

-18.840

-2.783

1.486

144

78.304

51.431

78.304

51.431

-

13

78.304

51.418

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Besteding en terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten XVIII. Uitzonderlijke kosten B. C. D. E. XIX.

Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten

Winst van het boekjaar vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen

XIXbis. B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en belastinglatenties XX.

Belastingen op het resultaat A. Belastingen B. Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen

XXI.

Winst van de geconsolideerde ondernemingen

XXIII. Geconsolideerde winst XXIV. Aandeel van derden in het resultaat XXV. Aandeel van de groep in het resultaat

/27

AXA Bank Belgium NIET-GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (in duizenden EUR)

ACTIVA I.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postchequeen girodiensten

II.

Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

III.

2002

59.012

80.535

237.170

161.197

Vorderingen op kredietinstellingen

1.071.296

654.951

A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

43.552 1.027.744

33.136 621.815

IV.

Vorderingen op klanten

5.885.210

4.719.994

V.

Obligaties en andere vastrentende effecten

5.916.946

6.822.437

A. Van publiekrechtelijke emittenten B. Van andere emittenten

3.165.115 2.751.831

4.262.481 2.559.956

4.029

19.916

VI.

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

VII.

Financiële vaste activa

124.943

131.550

A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

124.050

130.654

32

32

861

864

IX.

Materiële vaste activa

6.528

7.255

XI.

Overige activa

9.639

10.582

XII.


445.377

777.690

13.760.150

13.386.107

TOTAAL ACTIVA

/28

2003

AXA BANK BELGIUM AUTOBI PASSEBANT JUNIU > NIET-GECONSOLIDEERDE > ELONGATO BALANS

(in duizenden EUR)

PASSIVA I.

II.

III.

2003

2002

Schulden aan kredietinstellingen

2.184.903

2.510.321

A. Onmiddellijk opvraagbaar C. Overige schulden op termijn of met opzegging

823 2.184.080

1.630 2.508.691

Schulden aan klanten

8.241.048

7.029.259

A. Spaargelden / spaardeposito’s B. Andere schulden 1. Onmiddellijk opvraagbaar 2. Op termijn of met opzegging

5.482.859 2.758.189 1.022.756 1.735.433

4.890.232 2.139.027 877.384 1.261.643

In schuldbewijzen belichaamde schulden

2.054.288

2.393.711

A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop

2.054.288

2.393.711

60.060

61.035

397.995

689.358

46.714

48.282

10.965 35.749

13.520 34.762

89.985

89.985

IV.

Overige schulden

V.


VI.

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 3. Overige risico’s en kosten

VII.

Fonds voor algemene bankrisico’s

VIII.

Achtergestelde schulden

307.939

214.288

Eigen vermogen

377.218

349.868

Kapitaal

6.200

6.200

A. Geplaatst kapitaal

6.200

6.200

285.704

285.704

620

620

C. Belastingvrije reserves

235.084

235.084

D. Beschikbare reserves

50.000

50.000

Overgedragen winst

85.314

57.964

13.760.150

13.386.107

2003

2002

Eventuele passiva

31.705

36.967

B. Kredietvervangende borgtochten C. Overige borgtochten E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden

739 30.231

1.578 34.654

735

735

Verplichtingen met een potentieel kredietrisico

859.195

635.329

A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen

230.057

70.827

5.117

14.131

624.021

550.371

Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden

997.973

975.372

B. Open bewaring en gelijkgestelde

997.973

975.372

1.550

-

IX. XII.

Reserves A. Wettelijke reserve

XIII.

TOTAAL PASSIVA

POSTEN BUITEN BALANSTELLING (in duizenden EUR)

I.

II.

III. IV.

Te storten op aandelen

/29

AXA Bank Belgium NIET-GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER (in duizenden EUR)

KOSTEN II.

Rentekosten en soortgelijke kosten

2002

405.992

410.302

92.676

80.385

182.024 89.604 92.420

173.888 96.459 77.429

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

1.169

4.516

Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

6.764

8.787

Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

4.911

4.189

Overige bedrijfskosten

5.616

4.681

XVIII. Uitzonderlijke kosten B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten

11.007 1.181 2.500 7.326

9.134 1.242 1.198 429 6.265

XX.

A. Belastingen op het resultaat

18.639

155

XXI.

Winst van het boekjaar

74.350

57.964

74.350

57.964

V.

Betaalde provisies

VII.

Algemene administratieve kosten A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen B. Overige administratieve kosten

VIII. IX.

XII.

XV.

XXIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

/30

2003

AXA BANK BELGIUM AUTOBI PASSEBANT JUNIU > NIET-GECONSOLIDEERDE>RESULTATENREKENING ELONGATO

(in duizenden EUR)

OPBRENGSTEN I. III.

2003

2002

Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten

558.693

623.357

waaronder: uit vastrentende effecten

239.930

336.322

1.130

3.004

244 -

375 2.316

886

313

34.431

28.439

157.070

52.401

1.825

6.234

155.245

46.167

Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen D. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

IV. VI.

Ontvangen provisies Winst uit financiële transacties A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten B. Uit de realisatie van beleggingseffecten

X.

Terugneming van waardeverminderingen op beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten

205

1.144

XI.

Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

2.916

9.611

18.105

14.906

29.817

21.006

5.753 5.276 15.478 3.310

5.599 6.949 5.654 2.804

781

133

XIV.

Overige bedrijfsopbrengsten

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten B. C. D. E. XX.

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten

B. Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen

RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR)

A.

D. F.

2003

2002

132.314

57.964

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar

74.350 57.964

57.964 -

Over te dragen resultaat

85.314

57.964

1. Over te dragen winst (-)

85.314

57.964

Uit te keren winst (-)

47.000

-

1. Vergoeding van het kapitaal

47.000

-

Te bestemmen winstsaldo

/31

Activiteitenverslag AXA Belgium

/32

AXA BELGIUM > BEHEERSORGANEN

Beheersorganen BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE

Raad van Bestuur Jean-Pierre de Launoit, Voorzitter Alfred Bouckaert, Gedelegeerd Bestuurder Didier Bellens Karel Boone Henri de Castries Pierre Drion Christophe Dupont-Madinier Denis Duverne Boston, SA, vertegenwoordigd door Luc Geuten Pierre Klees Thierry Langreney

Commissaris

Dagelijks beheer Alfred Bouckaert

Bezoldigingscomité Jean-Pierre de Launoit, Voorzitter Thierry Langreney Pierre Drion Karel Boone

Auditcomité Jean-Pierre de Launoit, Voorzitter

PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, CVWA, vertegenwoordigd door de BVBA Raf Vander Stichele

Didier Bellens Thierry Langreney Luc Geuten

/33

Beheersverslag AXA Belgium Boekjaar 2003 Economische context in 2003 (gezien door AXA Investment Managers)

motoren van de groei. Ook de Eurozone heeft hiervan geprofiteerd, ondanks de stijging van de eigen munt. Toch is in België het BBP slechts met 1% gestegen en de werkgelegenheid met 10.000 eenheden gezakt.

In 2003 trad er een kentering op in de dalende trend

Voor België worden pas in 2004 betere tijden ver-

van de aandelenmarkten van de afgelopen drie jaar.

wacht.

Zo kreeg de MSCI World, de index van de grote internationale aandelen (rond de 1550 noteringen aan het

DE FINANCIËLE MARKTEN IN 2003

eind van het jaar), er 30,3% bij. Deze stijging moet

De opleving van 2003 heeft vooral de aandelen-

echter wel worden afgezet tegen de daling tijdens

markten een impuls gegeven. De cyclische aandelen,

de jaren 2000, 2001 en 2002, toen zich de scherpste

de technologie-aandelen (+50% voor de Nasdaq

marktdaling voordeed sinds de grote depressie in

en +49,8% voor de “IT-sector”), de industriesector

1929 (bijna -49% voor de MSCI World sinds de hoog-

(+41,8%) en de basismaterialen (+46,7%) behoorden

tijdagen tussen begin 2000 en maart 2003).

tot de sterkste stijgers.

DE OMMEKEER IN 2003

Het zal niet verbazen dat dit economische herstel de

De voortekenen van een wereldwijd economisch

resultaten van de obligatiemarkten enigszins heeft

herstel en de hiermee gepaard gaande verwachting

getemperd. Het best werd er nog gepresteerd door

van opklimmende bedrijfswinsten hielpen de beurzen

de eersteklas bedrijfsleningen en de obligaties van

er weer bovenop, zoals wel blijkt uit de resultaten,

groeilanden.

uitgedrukt in lokale munt, van de Franse CAC 40 (+16,12%), de Europese DJ STOXX 50

De valutamarkt stond in het teken van de sterk dalen-

(+10,50%) en de Japanse Nikkei 225-

de dollar. De euro won 20% op de dollar (met alle

index (+24,45%) in 2003. Deze ommezwaai kwam op gang

gevolgen van dien voor de export uit de Eurozone), 8,5% op de yen en 8,2% op het pond sterling.

in maart 2003, na het uitbreken van de oorlog in Irak. Na afloop

Ondanks de stijgende aandelen bleef de Belgische

van dit conflict herwon ook het

consument op zeker spelen. De succesnummers in

bedrijfsleven weer aan vertrou-

2003 waren de beleggingsproducten met kapitaalga-

wen. De Verenigde Staten en

rantie en de klassieke spaarformules.

Azië waren de voornaamste

Een groei van bijna 26% in Leven, met een groei van 55% in CREST, de spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet. CREST10 en CREST30 waren samen goed voor een incasso van 888 miljoen EUR. CREST30 belegt tot 30% in aandelen en speelde, vooral in het laatste kwartaal, perfect in op het risico dat de consument wel wilde nemen om rendement te behalen. Het nettorendement bedroeg 5,40% in 2003.

/34

AXA BELGIUM > BEHEERSVERSLAG

Omzetverloop bij AXA in België

Een ander, zij het negatief gevolg van deze trend is

Onder omzet van AXA in België wordt verstaan: de

is gedaald.

de lage omzet in Tak 23, die sinds 2002 met 13,3%

omzet van AXA Belgium, UAB, l’Ardenne Prévoyante Het segment van de Kleine Ondernemingen gaat er

en Verzekering van De Post (belang van 50%).

+7,1% op vooruit. Dit is te danken aan het betere De totale verzekeringsomzet van de AXA Groep in

beheer door een groter aantal tussenpersonen en aan

België is dit jaar weer gestegen. De omzet Leven

de nieuwe middelen voor verkoopsondersteuning,

bedraagt 2.050,2 miljoen EUR, een groei van 25,9%.

een actie die in 2002 is opgestart.

Bij Verzekeringen Niet-Leven ligt de omzet op 1.413,3 Inclusief het incasso uit het Vrij Aanvullend Pensioen

miljoen EUR, een toename van 0,9%.

voor Zelfstandigen (VAPZ) komt de omzetgroei bij Kleine Ondernemingen op +11,92% uit.

LEVENSVERZEKERINGEN De omzet bedraagt 2050,2 miljoen EUR tegenover

Verzekering van De Post Leven laat een groei zien

1.628,8 miljoen EUR in 2002 en 1.686,1 in 2001.

van +13,7% bij een omzet van 160,4 miljoen EUR

Leven particulieren

(100%).

De forse omzetstijging van +27,9% of 1.620,8 miljoen EUR in 2003 is hoofdzakelijk te danken aan de recordgroei van het incasso uit CREST-producten, die met +54,9% is opgelopen van 573,3 miljoen EUR in 2002 tot 887,9 miljoen EUR in 2003. Dit succes heeft alles te maken met het gunstige financiële klimaat voor de verkoop van spaarproducten met kapitaalgarantie.

LEVEN Miljoen EUR Leven Particulieren Leven Ondernemingen Diversen Totaal

2003

2002

2001

Verschil 2003/2002

1.620,8 423,0 6,4 2.050,2

1.267,2 349,9 11,7 1.628,8

1.349,5 330,3 6,6 1.686,1

+27,9 % +20,9 % -45,3 % +25,9 %

2003

2002

2001

Verschil 2003/2002

1.232,7 132,7 255,4 1.620,8

850,3 153,1 263,8 1.267,2

830,9 245,2 273,5 1.349,5

+45 % -13,3 % -3,18 % +27,9 %

OMZET Leven individueel Sparen 21 Tak 23 Klassiek Totaal

/35

Leven ondernemingen

Producten

Het incasso uit Leven Ondernemingen bedraagt

In 2003 is er een nieuw product voor rechtspersonen

423 miljoen EUR, na 349,9 miljoen EUR in 2002.

(ondernemingen, vzw’s, publieke sector) ontworpen. Onder de naam “Money Management” wordt deze

Groei Wetgeving

spaarformule aangeboden in takken 21, 23 en 26.

In 2003 werden gepubliceerd:

CDV en wordt er gebruik gemaakt van een specifiek

•

gekantonneerd fonds.

de wet op de Aanvullende Pensioenen en de bij-

In tak 26 is hiervoor de toestemming vereist van de

behorende uitvoeringsbesluiten; • •

een nieuw Koninklijk Besluit tot regeling van de

Ook is er een nieuw product aan de verzekering

levensverzekeringen;

Geneeskundige Verzorging toegevoegd.

de “Anti-discriminatiewet”, die onder andere inhoudelijke gevolgen heeft voor de reglementen van de groepsverzekeringen.

/36


OMZET LEVEN ONDERNEMINGEN Omzet Leven Ondernemingen

2003

2002

2001

Verschil 2003/2002

Miljoen EUR

423,0

349,9

330,0

+20,9 %

Productie en resultaten In 2003 beleefde het incasso van de directie Leven Ondernemingen een groei van ruim 20%. AXA’s positie op de Belgische markt werd hier verder door versterkt. Tegen het eind van het jaar maakte deze groei een fikse sprong dankzij het incasso van een aanzienlijke premiestorting in het Financieringsfonds van een grote werkgever. Ontwikkelingsperspectieven De inwerkingtreding van de wet op de Aanvullende Pensioenen zal leiden tot de invoering van nieuwe producten (onthaalstructuur, individuele pensioentoezegging) en de creatie van nieuwe sectorplannen. Marges In 2003 is de bezoldiging van de verkoopsinspecteurs en de tussenpersonen gebaseerd op het geschatte rendement van de geleverde productie. Bij de verzekeringen Geneeskundige Verzorging zijn verschillende saneringen doorgevoerd. De resultaten hiervan zullen naar verwachting in de loop van 2004 te merken zijn.

“

”

De Belg wordt alsmaar meer vooruitziend

Diverse marktonderzoeken en zelfs de feiten bewijzen het: de Belg wordt alsmaar meer vooruitziend. Hij maakt zich zorgen over het bedrag van zijn pensioen en over de kwaliteit van de gezondheidszorg over 20 jaar. Een voorbeeld: 4 miljoen Belgen hebben al een aanvullende zorgverzekering afgesloten, onder wie 75% via hun werkgever. De collectieve verzekering is een oplossing die halfweg tussen de privé-verzekering en de verplichte verzekering voor iedereen staat. Door alle werknemers van een industriesector of van een bedrijf te verzekeren, is de collectieve verzekering synoniem van verbrede solidariteit. François Lemonnier, Directeur Ondernemingen

Productiviteit en kwaliteit Bij de operationele diensten is het Elektronisch Beheer van Dossiers (EBD) in gebruik genomen. Dit systeem zorgt voor papiervrij beheer met sneller toegankelijke dossiers, een grotere productiviteit en een betere service. Het beheer van de claims en polissen van de verzekeringen Geneeskundige Verzorging is door AXA overgedragen aan Inter Partner Assistance. De hiertoe afgesloten beheersovereenkomst is gericht op een hogere productiviteit en een betere beheerskwaliteit.

/37

VERZEKERINGEN NIET-LEVEN Bij Grote en Middelgrote Ondernemingen is het incasso iets weggezakt: -0,5% Bij Particulieren ligt het incasso hoger: +1,3%.

VERZEKERINGEN NIET-LEVEN NIET-LEVEN (miljoen EUR) Schade Particulieren Schade Ondernemingen Diversen Totaal

2002

2001

Verschil 2003/2002

872,8 468,0 72,5 1.413,3

862,0 470,2 68,4 1.400,6

818,1 456,4 56,3 1.330,8

+1,3 % -0,5 % +6,0 % +0,9 %

BOAR Grote en Middelgrote Ondernemingen

gevolg van de in 2001 opgestarte portefeuillesanering

Het incasso uit BOAR Ondernemingen bedraagt

en bij B.A. vloeit de afname voort uit de stopzetting

468 miljoen EUR, iets lager dan in 2002. De spreiding

van de Belgische activiteiten door AXA Corporate

per tak ziet er als volgt uit:

Solutions (-2 miljoen) en uit de uitzonderlijke regula-

Op twee na geven alle takken een hoger incasso te

risaties in 2002 (-5 miljoen).

zien. Bij Arbeidsongevallen is de daling van 3,8% het

/38

2003


BOAR GROTE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN (miljoen EUR)

2003

2002

2001

Arbeidsongevallen Auto Collectieve ongevallen B.A. Brand Technische verzekeringen Transport Totaal

183,7 83,5 60,9 57,7 49,3 16,2 16,7 468,0

191,0 82,4 57,7 62,7 45,7 15,2 15,5 470,2

197,1 80,9 58,1 56,5 37,0 13,4 13,5 456,4

De stijging in de overige takken is te danken aan de

•

-3,8 +1,6 +5,7 -8,0 +7,7 +6,8 +7,7 -0,5

% % % % % % % %

Bij Arbeidsongevallen: –

sterke productie in 2003, met name bij Brand Nijver-

Verschil 2003 / 2002

verplichting, sinds 1 december 2003, om

heidsrisico’s. Onze koppositie op de markt voor

alle vestigingskapitalen van de rentes voor

BOAR Ondernemingen blijft behouden, met onder

arbeidsongeschiktheid tot 19% aan het FAO

andere een fors marktaandeel in Arbeidsongevallen.

(Fonds voor Arbeidsongeschiktheid) over te maken (voorheen lag de grens op 16%);

Sinistraliteit

–

publicatie op 14 maart 2003 van de wet-

De sinistraliteit is dit jaar flink verbeterd (7,3 punten

Onkelinx houdende maatregelen ter verster-

lager dan in 2002). Dit kan worden toegeschreven aan

king van de preventie inzake het welzijn van

de portefeuillesanering en de tariefverhogingen van

de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

de afgelopen jaren. Ook bleven zware schadegeval-

Deze wet heeft tot doel herhaling van ernstige

len dit jaar uit, met name bij brand.

arbeidsongevallen te voorkomen. •

Producten Bij Arbeidsongevallen kunnen de klanten vanaf begin 2004 een Bijstandsdekking nemen of kiezen voor

Bij Persoonsverzekeringen: verlaging van 9,25% naar 4,40% van het belastingtarief op overlijdensen invaliditeitsdekkingen vanaf 1 januari 2004.

•

een personeelsverzekering in bijzondere omstandig-

Bij Auto: –

heden (bedrijfsfeest, buitenlandse dienstreizen,...).

verlaging van het belastingtarief van 9,25% naar 1,40% en van 1,40% naar 0%, afhankelijk

Naar aanleiding van de recente aanpassingen in de

van het gebruik van de auto;

belastingwetgeving voor vzw’s komt er voor deze

–

oprichting van het Tariferingsbureau per

organisaties tevens een speciale verzekering Beheer-

1 november 2003 voor wie geen verzekering

dersaansprakelijkheid.

tegen een “redelijke prijs” kan vinden. Aan deze pool wordt door de maatschappijen naar

Productiviteit en kwaliteit Aan het begin van het jaar hebben de operationele

rato van hun marktaandeel deelgenomen. •

diensten het Elektronisch Beheer van Dossiers in gebruik genomen. Dit systeem zorgt voor papiervrij

Bij Transport: eveneens een verlaging van het belastingtarief van 9,25% naar 1,40%.

•

Alle takken: publicatie op 25 februari 2003 van de

beheer met sneller toegankelijke dossiers, een grotere

wet ter bestrijding van discriminatie. Deze wet ver-

productiviteit en een betere service.

biedt rechtstreekse of onrechtstreekse discrimina-

Wettelijk kader De voornaamste wettelijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan, zijn:

tie op grond van bijvoorbeeld iemands geslacht, ras, burgerlijke staat, leeftijd en gezondheidstoestand. Bij hantering van een van deze criteria moet een “objectieve en redelijke rechtvaardiging” worden aangevoerd.

/39

Markt

november 2003, de wet op de bescherming van de

Bij Arbeidsongevallen heeft de moeilijke economi-

patiëntenrechten, de wet op het discriminatieverbod

sche situatie tot een kleinere loonmassa (en dus lager

en het recente gentlemen’s agreement tussen de

incasso) geleid, maar tegelijkertijd ook een gunstige

overheid en de sector in een poging om het “jonge-

invloed gehad op de sinistraliteit (met name in de uit-

renprobleem” op te lossen.

zendsector). Het zich nu aftekenende herstel zal voor een omgekeerde beweging zorgen.

Tarieven nog steeds in een houdgreep Bij de (verplichte) verzekering BA Auto worden de

De Gemeenschappelijke Verzekeringskassen voeren

prijzen nog steeds vooraf gecontroleerd.

de laatste tijd een agressief beleid.

De sector heeft concrete voorstellen gedaan (samenstelling van een speciale index) waar de politiek nu

Bij BOAR wordt de markt eveneens soepeler, met

steeds meer oren naar lijkt te hebben.

name in de niche voor Middelgrote Ondernemingen. Goede resultaten voor AXA in 2003 De herverzekeraars verharden hun positie: in de

Ondanks deze woelige marktomstandigheden is 2003

long tail-takken gaan prijsstijgingen gepaard met

voor AXA (koploper met een marktaandeel van 20%)

uitsluitingen van bijvoorbeeld asbest, terrorisme, …

gunstig verlopen, met behalve een verbeterde gecom-

Bovendien tonen de herverzekeraars steeds minder

bineerde ratio eveneens een hoger incasso.

begrip voor het argument dat sommige verzekeringen wettelijk verplicht zijn, zoals de onbeperkte dekking

Deze resultaten zijn te danken aan een tariefverhoging

onder B.A. Auto.

van 3,5% en een operatie ter verbetering van de kwaliteit van de portefeuilles.

BOAR Particulieren en Kleine Ondernemingen

Concreet gesproken is 2003 afgesloten met een

Het incasso uit BOAR P en KO’s bedraagt 873 mil-

6,3 punten betere loss ratio en een 3,9% hogere

joen EUR.

incasso.

Autoverzekeringen Wettelijke contrext vol beroering

Vooruitzichten voor 2004

In 2003 volgden de aanpassingen in de wetgeving

steem te baat genomen om onze goede bestuurders

elkaar in hoog tempo op.

een “Joker” aan te bieden. Hierbij krijgen minstens

Wij hebben de afschaffing van het bonus-malussy-

2 jaar oude AXA-polissen met BM 0 “vergiffenis” voor De voornaamste veranderingen bestonden uit de

het eerste BA-ongeval door schuld. Dit schadegeval

afschaffing van het verplichte bonus-malussysteem,

wordt dus niet meegewogen in het tarief of in de

de invoering van het nieuwe Schade attest, de

regels voor portefeuilleherschikking. Na het wegval-

oprichting van het Tariferingsbureau (wet-Monfils) in

len van de bonus-malus moest onze portefeuille met

BOAR PARTICULIEREN EN KLEINE ONDERNEMINGEN

/40

PARTICULIEREN (miljoen EUR)

2003

2002

2001

Verschil 2002/2003

Auto Brand B.A. Individuele Ongevallen Arbeidsongevallen Totaal

536,9 222,1 53,5 17 43,3 872,8

516,8 225,3 54,9 19,7 45,4 862

484,6 217,7 52,2 19 44,7 818,1

3,90 % -1,40 % -2,60 % -13,20 % -4,80 % 1,30 %


goede bestuurders worden beschermd tegen moge-

Tegen deze nieuwe wetgeving zijn inmiddels al

lijke aanvallen door concurrenten. Het concept is nu

diverse klachten ingediend, onder andere vanuit de

al een succes.

verzekeringssector. Het bezwaar luidt dat uitsluitend het “overstromingsrisico” wordt behandeld en de wet

Naast klantenbinding krijgt ook de overname van

alleen verplicht is voor goederen in nog niet omschre-

goede risico’s onze volle aandacht. Hierbij wordt

ven risicogebieden. Om deze redenen zijn er tussen

gestreefd naar een verdere tariefsplitsing, bijvoor-

de sector en de overheid nieuwe onderhandelingen

beeld tussen regio’s.

gaande om de aangenomen tekst technisch toepasbaar te maken.

Daarnaast gaan wij door met ons actieve beleid rond risico-afsluiting en portefeuilleherschikkingen.

Bij deze gesprekken ligt het accent nu op de invoering van het solidariteitsbeginsel en de uitbreiding van de

Al in 2002 zijn er diverse jongerenacties gelanceerd,

wet tot alle “Natuurrampen”. Uiteindelijk zou er een

zoals een campagne over de gevaren van het rijden

nieuwe wet uit voort moeten komen ter wijziging van

in auto’s met zware motoren en de hogere eigen

die van 21 mei.

risico’s voor jongeren die niet zijn opgegeven als hoofdbestuurder. Deze initiatieven worden onder-

Hogere productie voor Woning

steund door het “29/29”-contract, een uitvloeisel van

Dankzij

het gentlemen’s agreement tussen de sector en de

•

de invoering van het concept “Home safe Home”

overheid. Bij dit programma voor 18-25-jarigen kun-

(complete formule voor de aanschaf van onroe-

nen de jongeren van een verlaagd tarief profiteren als

rend goed: hypotheek / Brandverzekering / Schuldsaldoverzekering);

ze bereid zijn om zich aan een aantal afspraken rond hun weggedrag te houden. De maatschappij stelt hier

• in combinatie met ons diefstalpreventiebeleid met kortingen voor verzekerden die beveiligingsvoor-

een gegarandeerde looptijd tegenover.

zieningen aan laten brengen; Ook werken wij momenteel aan een gericht senioren-

•

beleid. • Het Autosalon zal worden aangegrepen om met voordeeltarieven voor goede bestuurders voor de dag te komen.

met een herziening van de tariefsplitising onder diefstal; en een verschuiving van de verkoopdoelstellingen in deze activiteit, is het aantal nieuwe aanmeldingen aanzienlijk gestegen.

Toch moet er een lichte omzetdaling worden genoteerd. Dit is een regelrecht gevolg van het verdwijnen

Woonverzekeringen Regelgeving rond natuurrampen

van een grootschalig samenwerkingsverband met de ING Groep.

Naar aanleiding van het noodweer (stormen en overstromingen) in 2002 is de wetgeving rond natuurram-

Uitstekende sinistraliteit in 2003

pen aangepast.

Na het rampzalige en door een hevige oktoberstorm getekende 2002 is onze sinistraliteit fors gekrompen

Op 21 mei 2003 is er ter wijziging van de wet van

(S/P 17 punten lager). Deze daling laat zich mede

25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten

verklaren door een strenger diefstalbeleid (herziening

een wet aangenomen die in het teken stond van over-

van onze tariefstructuur Diefstal en van het preven-

stromingen. De bijbehorende uitvoeringsbesluiten

tiebeleid).

echter draaiden hoofdzakelijk om de afbakening van de risicogebieden.

/41

Verzekeringen voor kleine ondernemingen Stabiele resultaten

Activiteiten in het buitenland

In, voor verzekeringsmaatschappijen, zware tijden

AXA Belgium is in het buitenland actief via drie bijkan-

hebben wij de kwaliteit van de resultaten voorrang gegeven boven omzetgroei. Over het geheel genomen zijn de verworven premies met 0,9% gedaald. Mede dankzij de portefeuilleherschikkingen is de S/P maar liefst 13,3% verbeterd. Deze vooruitgang heeft

toren waarvan de activiteit beperkt is tot het beheer van een run off van zaken: - van algemene BA in de VS; - van BA Auto in Nederland; - ongevallen, brand en andere schade aan goederen en BA Auto in Frankrijk.

Statutaire benoemingen

zich bij elk product voorgedaan. Het mandaat van de heren Jean-Pierre de Launoit, Bij Arbeidsongevallen zorgde het geringe aantal ern-

Alfred Bouckaert, Didier Bellens, Karel Boone, Henri

stige schadegevallen zelfs voor een verbetering van

de Castries, Pierre Drion, Denis Duverne, Pierre

de S/P met 24%.

Klees en Thierry Langreney, en van de NV Boston, vertegenwoordigd door Luc Geuten, loopt af. Ze zijn

De eerste gespecialiseerde packages

herverkiesbaar en met uitzondering van de NV Boston

In het kader van onze strategie om bescherming op

en de heer Klees, stellen ze zich ter herverkiezing voor

maat te bieden voor sterk uiteenlopende beroeps-

aan de vergadering.

categoriën, zijn er in 2003 drie packages (Extensia

De raad stelt voor om hen opnieuw te verkiezen voor

Landbouw, Extensia Garage en Extensia Horeca) en

een periode van drie jaar, tot na de gewone algemene

een persoonlijke offerte voor AXA-bankagentschap-

vergadering van 2007.

pen ontwikkeld.

De raad stelt voor om de heer Luc Geuten te benoe-

Efficiënte marketing In 2004 zullen er nieuwe packages voor andere

men tot bestuurder voor een periode van drie jaar, tot na de gewone algemene vergadering van 2007.

beroepsgroepen worden uitgebracht.

“

”

Onze klanten verwachten tastbare voordelen op lange termijn

Qua verzekeringen Particulieren, willen we groeien via de klanttevredenheid en in nauwe samenwerking met onze tussenpersonen. Uit marktonderzoek dat we geregeld uitvoeren, weten we dat onze klanten tastbare voordelen op lange termijn van ons verwachten. Het eerste voordeel was de joker in de autoverzekering, die 380 000 klanten heeft beloond als goede bestuurder: zij krijgen bij het eerste ongeval waarbij zij in fout zijn geen malus. Deze actie zal in 2004 hernieuwd worden en gepaard gaan met andere concrete voordelen die de loyaliteit en de verantwoordelijkheid belonen. We streven er ook naar onze maatschappelijke plicht te vervullen: onze senior-klanten ontvangen een vertrouwensgarantie en hun contracten zullen nooit opgezegd worden vanwege hun leeftijd. We hebben altijd al de jonge bestuurders aanvaard, maar nu gaan we ze aantrekkelijkere voorwaarden aanbieden als ze de engagementen aangaan die bepaald zijn in het gentlemen’s agreement van minister Fientje Moerman.” Marc Raisière, Directeur Product Management Life & Invest & Non-Life

/42

/43

AXA Belgium BALANS OP 31 DECEMBER 2003 (in miljoen EUR)

ACTIEF B.

C.

2003

2002

Immateriële activa (staat nr. 1)

2.860,6

5.721,3

II. Immateriële vaste activa 1. Goodwill

2.860,6 2.860,6

5.721,3 5.721,3

15.848.445,7 542.975,1

14.635.537,3 514.767,9

Beleggingen (staten nrs. 1, 2 en 3) I. Terreinen en gebouwen (staat nr. 1) 1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden 2. Overige II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen (staten nrs. 1, 2 en 18) - Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Bons, obligaties en vorderingen - Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 3. Deelnemingen

/44

7.657,4

18.472,9

535.317,7

496.295,0

927.841,4

965.381,9

805.621,7

770.170,2

599.260,8 206.360,9

551.075,7 219.094,5

122.219,7

195.211,7

122.219,7

195.211,7

III. Overige financiële beleggingen 1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten (staat nr. 1) 2. Obligaties en andere vastrentende effecten (staat nr. 1) 4. Hypothecaire leningen en hypoth. kredieten 5. Overige leningen 6. Deposito’s bij kredietinstellingen 7. Overige IV. Deposito’s bij cederende ondernemingen D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten “Leven” en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming D bis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s II. Voorziening voor verzekering “leven” III. Voorziening voor te betalen schaden V. Andere technische voorzieningen E. Vorderingen (staten nrs. 18 en 19) I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekerings-verrichtingen 1. Verzekeringnemers 2. Tussenpersonen 3. Overige II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen III. Overige vorderingen F. Overige activabestanddelen I. Materiële activa II. Beschikbare waarden G. Overlopende rekeningen (staat nr. 4) I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden III. Overige overlopende rekeningen

14.265.023,4

13.020.301,1

2.689.420,6

3.072.514,3

10.228.686,6 791.415,9 92.377,5 325.620,0 137.502,8 112.605,8

8.654.477,4 894.627,1 79.298,6 192.680,8 126.702,9 135.086,4

661.259,3

543.632,2

180.978,0 5.304,9 38,4 175.629,4 5,3 568.296,9

218.714,4 5.791,5 0,0 212.920,6 2,3 499.131,1

365.488,4

413.281,4

151.689,0 134.675,2 79.124,0 43.257,8 159.550,7 19.665,6 3.142,6 16.523,0 252.860,9 225.192,1 27.668,8

180.833,2 159.574,8 72.873,4 1.885,6 83.964,1 60.485,2 27.047,7 33.437,5 250.236,9 235.543,9 14.693,0

TOTAAL

17.534.367,0

16.213.458,4

AXA BELGIUM > BALANS

(in miljoen EUR)

PASSIEF

2003

2002

Eigen vermogen (staat nr. 5) I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds, onder aftrek van het niet-opgevraagd kapitaal 1. Geplaatst kapitaal

746.868,7

713.862,3

267.000,0

267.000,0

267.000,0

267.000,0

II. Uitgiftepremies III. Herwaarderings-meerwaarden IV. Reserves 1. Wettelijke reserve 2. Onbeschikbare reserve b) andere 3. Vrijgestelde reserve 4. Beschikbare reserve

17.632,8 402,1 240.479,1 26.700,0 8,3 8,3 150.081,9 63.688,9

17.632,8 526,1 237.751,8 26.700,0 8,3 8,3 147.354,6 63.688,9

190.719,8 190.719,8 3.240,0 15.525.484,5 283.480,5 10.667.814,0 4.339.753,8 33.417,3 79.429,7 121.589,2

190.951,6 190.951,6 0,0 14.346.470,1 274.354,2 9.460.357,9 4.360.421,9 44.701,3 63.582,4 143.052,4

Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten “Leven” wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming (staat nr. 7)

661.259,3

543.632,2

F. G.

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten I. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen II. Voorziening voor belastingen III. Andere voorzieningen (staat nr. 6) Deposito’s ontvangen van herverzekeraars Schulden (staten nrs. 7 en 18)

50.653,4 29.025,1 5.810,5 15.817,8 65.517,3 472.252,5

52.126,4 37.980,1 4.406,1 9.740,1 72.016,7 447.838,2

H.

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen V. Overige schulden 1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten a) belastingen b) bezoldigingen en sociale lasten 2. Overige Overlopende rekeningen (staat nr. 8)

18.058,5 352.397,3 156.932,0 43.714,1 113.217,9 195.465,3 39.726,2

6.975,6 348.913,3 148.910,5 30.236,5 118.674,0 200.002,8 37.512,6

17.534.367,0

16.213.458,4

A.

V.

Overgedragen resultaat 1. Overgedragen winst Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen C. Technische voorzieningen (staat nr. 7) I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s II. Voorziening voor verzekering ‘leven’ III. Voorziening voor te betalen schaden IV. Voorziening voor winstdeling en restorno’s V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen VI. Andere technische voorzieningen D.

E.

TOTAAL

/45

AXA Belgium RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2003 (in miljoen EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING 1.

Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering a) Brutopremies (staat nr.10) b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) 2bis. Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondern. of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat aa) verbonden ondernemingen 1. deelnemingen 2. bons, obligaties en vorderingen bb) andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. deelnemingen b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) bb)

3. 4.

opbrengsten van terreinen en gebouwen opbrengsten van andere beleggingen

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen (staat nr.10) bb) deel van de herverzekeraars (-) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (staat nr. 10) (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) 5. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling+) 6. Winstdeling en restorno’s, onder aftrek van herverzekering (-) 7. Netto-bedrijfskosten (-) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) 7bis. Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie 8. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 9. Wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) 10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering Winst (+)

/46

2003

2002

1.294.495,4 1.378.602,5 (75.306,3)

1.287.345,1 1.372.678,2 (76.146,8)

-9.100,6

-7.992,9

299,8

-1.193,4

405.765,6

458.787,4

5.557,9

4.485,3

2.310,4 778,8 1.531,6

833,7 135,9 697,8

3.247,5

3.651,6

3.247,5 246.752,3

3.651,6 243.235,6

36.762,8 209.989,5

20.703,8 222.531,8

25.390,4 128.065,0 129,7 (872.225,6)

99.180,3 111.886,2 1.137,0 (955.594,2)

910.449,7 942.316,2 (31.866,5)

962.912,6 1.008.262,0 (45.349,4)

-38.224,1

-7.318,4

-41.034,2

-21.347,7

2.810,1

14.029,3

-14.700,6

-15.514,0

(-282,0)

(-533,9)

(391.112,3) 270.297,1 132.802,2

(393.749,8) 275.482,8 130.325,5

11.987,0

12.058,5

(205.413,1) 13.501,8 165.094,1 26.817,2 (53.326,8)

(320.418,9) 18.167,1 137.933,0 164.318,8 (60.590,6)

-15.847,3

1.900,0

148.047,0

3.835,9

AXA BELGIUM > RESULTATENREKENING

RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2003 (in miljoen EUR)

TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING 1.

2.

2002

1.877.217,9 1.879.596,3 (2.378,4) 721.299,2

1.464.719,9 1.466.220,4 (1.500,5) 803.801,6

37.631,1

14.608,5

37.178,8 26.093,1 11.085,7

14.281,9 2.350,5 11.931,4

andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

452,3

326,6

1. deelnemingen 2. bons, obligaties en vorderingen

452,3 0,0

298,0 28,6

558.065,3 19.593,7 538.471,6 26.326,5 99.276,3 33.072,1 (889.557,4)

508.945,6 12.543,1 496.402,5 79.394,0 200.853,5 6.371,3 (678.729,2)

881.036,6 882.076,4 (1039,8)

683.070,3 683.438,5 (368,2)

8.520,8

-4.341,1

8.452,5

-4.413

68,3

71,9

-1.325.693,6

-1.001.184,4

-1.207.690,7

-1.011.952,1

-1.207.756,2

-1.011.925,1

65,5

-27,0

-118.002,9

10.767,8

-8.025,9 (146.796,4) 100.570,3 46.491,2

-9.834,4 (136.513,9) 91.728,7 44.964,2

265,1

179,0

(306.524,9) 74.010,4 161.938,1 70.576,4 (1.284,3) (865,5)

(355.631,0) 77.720,7 102.476,6 175.433,7 (89.027,3) (1260,6)

-3.240,0

0,0

0 (34.347,0)

22.380,8 (0,0)

Premies, onder aftrek van herverzekering a) Brutopremies (staat nr.10) b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat aa) verbonden ondernemingen 1. deelnemingen 2. bons, obligaties en vorderingen bb)

3. 5.

2003

b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen bb) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) 6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, ‘onder aftrek van herverzekering (stijging-, daling+) a) Wijziging van de voorziening voor verzekering ’leven’, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) aa) wijziging van de voorziening voor verzekering “leven”, deel van de herverzekeraars(stijging -, daling +) bb) wijziging van de voorziening voor verzekering, “leven”, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) b) Wijziging van de andere technische voorzieningen zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) 7. Winstdeling en restorno’s, onder aftrek van herverzekering (-) 8. Netto-bedrijfskosten (-) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) 9. Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie 10. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (kosten) (-) 11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties (stijging -, daling +) 13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering Winst (+) Verlies (-)

/47

AXA Belgium RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2003 (in miljoen EUR)

1.

2003

2002

148.047,0

3.835,9

0 (34.347,0) 11.519,2

22.380,8 (0,0) 30.307,4

491,4

19.726,4

4.445,5 166,8 4.278,7 84,5 6.497,8 (2.856,1) 565,4 1.585,0 705,7 16.944,9 (13.970,4)

7.678,1 305,7 7.372,4 1.726,8 1.176,1 (10.308,1) 2.257,0 4.284,3 3.766,8 55.637,4 (36.757,0)

125.337,6 -90.555,0 -1.404,3

65.096,4 -27.938,7 -4.515,0

33.378,3 300,5 (3.027,8)

32.642,7 203,8 (7.152,2)

(30.651,0)

(25.694,3)

Resultaat van de technische rekening niet levensverzekering (post 10)

Winst (+) Resultaat van de technische rekening levensverzekering (post 13) Winst (+) Verlies (-) 3. Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen bb) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie 5. Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie 7. Overige opbrengsten (staat nr. 13) 8. Overige kosten (staat nr. 13) (-) 8bis. Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting Winst (+) 15. Belastingen op het resultaat (-/+) 15bis. Uitgestelde belastingen (-/+) 16. Resultaat van het boekjaar Winst (+) 17. a) Onttrekking aan de belastingvrije b) Overboeking naar de belastingvrije reserves 18. Te bestemmen resultaat van het boekjaar 2.

Winst (+)

RESULTAATVERWERKING (in miljoen EUR)

A.

D. F.

2003

2002

Te bestemmen winstsaldo

221.602,6

191.278,0

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar

30.651,0 190.951,6

25.694,3 165.583,7

(190.719,8) (30.882,8) 30.634,9

(190.951,6) (326,4) 0,00

247,9

326,4

Over te dragen resultaat 1. Over te dragen winst (-) Uit te keren winst (-) 1. Vergoeding van het kapitaal 2. Bestuurders of zaakvoerders

/48

Duurzaam ondernemen Dit verslag over het duurzame ondernemerschap van AXA in België bestaat uit twee grote delen. Het eerste is gewijd aan de rechtstreekse bijdrage van ons beroep, de financiële bescherming, aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Het tweede deel beschrijft de manier waarop AXA deze verantwoordelijkheid opneemt door de engagementen tegenover haar verschillende partners waar te maken.

2de deel Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzame ontwikkeling Economische ontwikkeling en de inperking van risico’s

52

Mikken op preventie

53

De strijd tegen het witwassen van geld

55

Ons beroep op een verantwoorde manier uitoefenen : de engagementen van AXA AXA en haar klanten

58

AXA en haar aandeelhouders

64

AXA en haar medewerkers

68

AXA en haar leveranciers

78

AXA en de gemeenschap

80

AXA en het milieu

86

/49

/1 Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een vrij nieuw begrip. Toch hoor of lees je er regelmatig over in de media. AXA blijft niet achter. Henri de Castries, voorzitter van het directiecomité van de AXA Groep, bepaalt duurzame ontwikkeling als “de capaciteit van de huidige generaties om te voorzien in hun behoeften zonder de kansen van de komende generaties in het gedrang te brengen”. Meer concreet zijn bedrijven “duurzaam” bezig als ze hun beleid afstemmen op de zogenoemde Triple Bottom Line namelijk People, Planet en Profit (mensen, milieu én winst). AXA wil dus in haar beleid rekening houden met een sociale, ecologische en economische dimensie.

/50

/51

Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzaam ondernemen Economische ontwikkeling en inperking van risico’s

FINANCIËLE BESCHERMING

VERZEKEREN HEEFT ALTIJD BESTAAN

te komen met de schadevergoeding.

Op het eerste gezicht lijkt de taak van een verzekeraar erin te bestaan om, bij een schadegeval, over de brug

Het is goed er even bij stil te staan dat ons beroep

Maar… als je de eigenlijke verwachtingen en behoef-

onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van

ten van een verzekerde dieper onderzoekt, kom je tot

de economische vooruitgang.

de conclusie dat de klant van zijn verzekering ook

Van bij het begin gingen verzekering en preventie hand

bescherming vraagt.

in hand. Sterker nog : aan preventie werd zonder meer voorrang gegeven. De geschiedenis van de brandver-

AXA, als verzekeraar, beschikt over een aantal troe-

zekering illustreert dat perfect : reeds in de statuten

ven. Wij beheersen steeds meer en steeds nauwkeu-

van de brandgilden uit de 12de eeuw zijn uitgebreide

riger de informatie over schade uit het verleden. Uit

preventievoorschriften te vinden. Zij institutionaliseer-

onze statistische gegevens kunnen wij ontleden waar,

den voor de eerste maal de onderlinge hulp.

wanneer en hoe risico’s opduiken. Wij weten ook welke middelen moeten ingezet worden om schade te

Wie rijk wilde worden, deed dat meestal ook niet zon-

vermijden of te milderen. En wij hebben mensen met

der een gok te wagen : schepen afhuren, expedities

de juiste bekwaamheden om, met kennis van zaken,

financieren, mensen aanwerven, leningen afsluiten.

advies te verlenen. Deze grondige kennis is bijzonder

Heel snel was er nood aan een methode om dat risico

geschikt bij preventie.

te berekenen. Tegen het midden van de 18de eeuw hielden wiskundigen zich bezig met het bepalen van het risico en de daarbij horende statistiek, en werden verzekeringen in het Westen gemeengoed. Verzekeren werd een conditio sine qua non voor de risico’s die ondernemers moeten nemen en ligt zo aan de grondslag van de toenemende welvaart en het comfort van de mens in de ontwikkelde wereld.

”

AXA stelt haar financiële expertise ter beschikking van de klant in de vorm van verzekeringen, beleggingen, vermogensbeheer en vermogensoverdracht.

HET GRONDBEGINSEL VAN VERZEKEREN IS DE SOCIALISERING VAN HET RISICO

Daarnaast heeft AXA, als verzekeraar en bankier, van-

Het verzekeringsmechanisme zorgt ervoor dat een-

uit haar specialisatie in risicobeheer, een expertise in

ieder die een “ongeluk” heeft, zijn goederen geheel

financieel beheer uitgebouwd met de bedoeling om

of gedeeltelijk kan recupereren en zijn plaats in de

de bijdragen en de fondsen die ze van haar klanten

maatschappij kan handhaven.

krijgt, te laten opbrengen.

Het systeem voorziet immers dat alle klanten samen,

Deze financiële expertise stelt AXA ter beschikking

door het betalen van een billijke bijdrage, de financiële

van haar klanten in de vorm van beleggingen, beheer

gevolgen dragen van alle risico’s die zich bij een van

en vermogensoverdracht, pensioensparen, enz.

hen voordoen en die voor dit individu of bedrijf alleen vaak ondraaglijk zouden zijn.

/52

“

DUURZAAM ONDERNEMEN > ELONGATO

Mikken op preventie Een groot deel van de knowhow van ons beroep berust

op

de

vaardigheid

waarmee

we

het

risico van elke aparte klant kunnen inschatten. Het doorlopend ontstaan van nieuwe risico’s maar ook de toenemende complexiteit van de bestaande risico’s zorgen ervoor dat contractafsluiting of kredietverlening een delicate aangelegenheid is geworden. Het vraagt een grote, professionele know-how. AXA is zich terdege bewust van haar verantwoorde-

”

lijkheid om, dankzij haar opgebouwde knowhow, bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Onderandere door samen met haar klanten preventiemaatregelen te bepalen en uit te voeren.

“

”

Hulp bij preventie is een belangrijke vorm van service aan de klant.

Een concreet voorbeeld Het beleid dat AXA op het vlak van preventie voert, wordt duidelijk geïllustreerd bij haar klanten-bedrijven. Nog vóór AXA beslist een onderneming te verzekeren, gaan teams van hooggeschoolde ingenieurs op risicobezoek bij de klant-ondernemer. Dankzij die bezoeken kunnen de teams een nauwkeurige risicoanalyse maken en de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen evalueren. Getuigt de onderneming van een verantwoord gedrag in het beheer van haar risico’s en heeft zij de nodige preventiemaatre-

“

Onze preventie- aanpak

Onze ervaring op het vlak van preventie is groot. AXA staat bekend voor haar bekwame “preventeurs”, hooggeschoolde ingenieurs. 15 mensen werken rond preventie bij arbeidsongevallen, vloten en burgerlijke aansprakelijkheid en 8 rond brand en technische verzekeringen.” Ze analyseren de bestaande schadegevallen, bekijken de statistieken van de frequentie en de zwaarte ervan en gaan dan op zoek naar de oorzaken. Op basis van zulke analyses geven zij onze klanten-ondernemers advies over het vermijden van schadegevallen. Ze dienen voorstellen in voor preventieplannen – leggen die soms zelfs op. Zo helpt AXA haar grote klanten bij het vermijden van ongevallen en bij het verkleinen van brand-, machinebreuk- of bouwrisico’s. Onze preventieadviseurs zijn onze ogen bij de verzekerde. Zij zijn onze contactpersonen bij de klant. Het is vaak onze preventie-aanpak die ons onderscheidt van de concurrentie, niet meer uitsluitend onze tarieven. En vaak sluiten deze ondernemingen nadien ook andere polissen bij ons af, dankzij onze begeleiding bij hun risicopreventie.

gelen genomen of is ze klaar om die maatregelen te nemen, dan wil AXA de onderneming ondersteunen

Bob Verhegghen, directie Grote Ondernemingen

en beschermen.

/53

De klant aan het woord T.T.S. beheert, als groot transportbedrijf in Luik, zo’n 300 vrachtwagens. Het bedrijf beschikt over installaties in België, Frankrijk en Italië. TTS is reeds jaren een belangrijke klant bij AXA. Aan de leiding staan de vijf broers ’s Heeren : Philippe, Vincent, Dominique, Frédéric en Josy. Tussen 1998 en 2000 scoorde het bedrijf ronduit rampzalig op het vlak van schadegevallen. Maar in 2002 reeds, ontvingen ze een Veiligheidsaward! Een totale mentaliteitsverandering op het vlak van preventie lag hieraan ten grondslag. En daar droeg AXA haar steentje toe bij.

“

”

Onze preventie-adviseurs zijn onze ogen bij de klanten.

Paul Tatullo: veiligheidsadviseur bij TTS geeft uitleg : “Het beleid van T.T.S. vertrekt vanuit een dubbele aanpak. Iedere vrachtwagenchauffeur ontvangt eerst en vooral een grondige praktische en theoretische vorming rond preventief rijgedrag. We tonen hen hoe ze moeten reageren op gevaarlijke situaties op de weg. Philippe Blondeel, van AXA, verwerkt de ervaring en de statistische gegevens van AXA in deze vormingen. Onze vrachtwagens zelf worden beter uitgerust : dodehoekspiegels en reflecterende signalisatie. Het tweede luik van onze aanpak bestaat uit een beloning voor positief gedrag. Bij het begin van het werkjaar ontvangt iedere chauffeur 45.000 bonuspunten. Bij ieder accident gaan daar een aantal punten af. Als een chauffeur bij een schadegeval BA in fout is, kost hem dat bijvoorbeeld 10.000 punten. Kleine materiele schade zonder tegenpartij kost 5.000 punten. Wie op het eind van het jaar nog 30.000 bonuspunten overhoudt, mag met zijn echtgenote op “droomvakantie”, een week naar Tunesie bijvoorbeeld. En het werkt! Onze schadegevallen zakten spectaculair met zo’n 50%, en in 2002 wonnen we de eerste Belgische Veiligheidsaward.

/54

“

” Vertrouwen is essentieel

Bob Verhegghen vertelt. “In 2000 had T.T.S., met zijn vrachtwagens, een verschrikkelijke schadestatistiek, met een ongevallenratio van 1 ongeval per voertuig per jaar. Zodanig zelfs dat wij, als hun verzekeraar, overwogen om ons partnerschap te beëindigen. Ik heb toen zelf een deal gemaakt met de baas : wij zullen u steunen met advies, maar u moet de preventie in uw onderneming doordrukken.” Paul Tatullo, veiligheidsadviseur bij T.T.S. bevestigt dit verhaal. “AXA stelde op een bepaald moment onze toekomstige samenwerking centraal. Er waren drie mogelijke pistes : de premies drastisch verhogen, onze samenwerking beëindigen of een preventieplan opstellen dat het vertrouwen tussen beide partners zou herstellen. Samen beslisten we voor de derde optie en dat veranderde onze samenwerking grondig.” Succes dankzij persoonlijke inzet De steun van AXA was van bij het begin essentiel, bevestigt Paul Tatullo. “Philippe Blondeel, onze AXA-contactpersoon, diende een voorstel in om alle medewerkers van T.T.S. tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering te informeren over onze nieuwe preventie-aanpak. Zo werd op die dag ons preventiebeleid onontkoombaar vastgelegd.” Philippe ’s Heeren : financieel directeur bij TTS, Paul Tatullo : veiligheidsadviseur bij TTS, Philippe Blondeel : preventie-ingenieur bij AXA

DUURZAAM ONDERNEMEN

De strijd tegen het witwassen van geld

De Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA)

De anti-witwasreglementering wil verhinderen dat

De wet rond de invoering van een eenmalige bevrij-

fondsen, afkomstig uit ernstige criminaliteit (zoals ille-

dende aangifte laat natuurlijke personen toe om in

gale drugshandel, georganiseerde misdaad, enz.), via

2004 sommen of roerende waarden te regulariseren,

het financiële stelsel worden witgewassen en in onze

die het toepasselijke fiscale en/of sociale regime in

economie worden gerecycleerd.

België niet hebben ondergaan, mits het betalen van

Overeenkomstig de Belgische witwaswet hebben de

een eenmalige bijdrage. De wet voorziet evenwel geen

ondernemingen van AXA in België, sedert de inwer-

bevrijding voor de aangiften van sommen of roerende

kingtreding van de wet, een anti-witwasprocedure

waarden die afkomstig zijn uit witwasoperaties. AXA

opgesteld die rekening houdt met de ontwikkelingen,

Belgium en AXA Bank Belgium hebben daarom extra

de tendensen en de wettelijk evolutie terzake. In die

controlemaatregelen terzake genomen en zowel de

zin wordt de procedure regelmatig geëvalueerd en

betrokken medewerkers als de commerciële partners

bijgestuurd waar nodig. De Compliance officers van

(bankagenten en verzekeringsmakelaars) nogmaals

AXA in België, Yves Metsers en Georges Moreau

gewezen op het belang van de correcte naleving van

coördineren het geheel.

de wettelijke verplichtingen van de witwasreglementering.

AXA heeft in 2002-2003 een inspanning gedaan om

Meer info vindt u op de homepage www.axa.be.

haar commerciële partners (bankagenten en verzekeringsmakelaars) te wijzen op het belang van hun rol in de anti-witwasprocedure, aangezien ze het eerste contactpunt zijn met de klanten.

/55

/2 Ons beroep uitoefenen op een verantwoorde manier : de engagementen van AXA Al vele jaren streeft AXA op verschillende terreinen (sociaal, economisch, maatschappelijk, mecenaat, …) naar de tevredenheid van haar klanten, haar aandeelhouders, haar medewerkers, …

/56

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA

Henri de Castries, voorzitter van het Directiecomité van de Groep sinds 2000, wilde nog verder gaan door een gemeenschappelijke noemer te creëren die alle AXA-bedrijven wereldwijd met elkaar delen : de AXA-engagementen. Zij geven een concrete invulling aan de verantwoordelijkheid waarmee wij ons beroep willen uitoefenen tegenover onze partners : klanten en commerciële partners – aandeelhouders – medewerkers – leveranciers – de samenleving en het milieu.

Klanten Samenleving

Leveranciers

Medewerkers

Aandeelhouders Milieu

“

” Doen wat we elke dag doen Aan Henri de Castries de vraag hoe AXA kan bijdragen tot

een duurzaam contact met deze partners. “Gewoon door te doen wat we elke dag opnieuw doen : financiële bescherming bieden”, was zijn antwoord. “Dankzij onze schadeverzekeringen, levensverzekeringen, spaarproducten, pensioenen voorzorgsplannen kunnen zowel particulieren als ondernemingen vol vertrouwen door het leven gaan, plannen maken en investeringen doen die ze zonder financiële bescherming niet hadden kunnen doen. De risico’s die eigen zijn aan het leven van een mens, aan de economische activiteit en aan de natuurlijke omgeving, geven ons beroep een essentiële rol in het leven van mensen en in de groei van ondernemingen en economieën.” Henri de Castries, Voorzitter van het Directiecomité van de Groep AXA

/57

AXA en haar klanten ■ De achterliggende idee ■ De engagementen van AXA tegenover haar klanten ■ In de vuurlijn : onze commerciële partners

/58

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA > AXA EN HAAR KLANTEN

AXA en haar klanten DE ACHTERLIGGENDE IDEE De tevredenheid van haar klanten verhogen, behoort tot de strategische

“

”

De nieuwe generatie consumenten en investeerders wordt steeds veeleisender, beter geïnformeerd en kritischer.

doelstelling van AXA. In een comklanten te binden immers van essen-

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HAAR KLANTEN

tieel belang. Voor AXA is een tevreden

Het concept Duurzaam Ondernemen is deels ont-

petitieve sector is het vermogen om

klant een bron van operationele groei.

staan als reactie op eisen en verwachtingen van de

We weten dat onze klanten steeds meer

consument. Die wil zijn of haar koopgedrag steeds

AXA-producten aankopen, maar dat het

vaker baseren op correcte informatie en op de zeker-

aantal globaal onder de twee producten

heid dat met zijn belangen (zoals sociale en milieu-

per klant ligt. Het is dus belangrijk, omwil-

overwegingen) rekening wordt gehouden. De nieuwe

le van het interne groeipotentieel, dat we

generatie consumenten en investeerders wordt steeds

producten creëren en een servicekwaliteit

veeleisender, beter geïnformeerd en kritischer.

leveren die aansluiten bij de behoeften van onze klanten.

Hoe ondernemen we “duurzaam” naar onze klanten toe ? Luisteren, luisteren, luisteren en dan… het juiste antwoord geven In ons vak, financiële bescherming, hebben we vaak contact met onze klanten op moeilijke, zelfs pijnlijke momenten (ongeval, ziekte, overlijden,…) of het gaat over zaken die bij de klant nogal gevoelig liggen : zijn financiën, zijn pensioen of de overdracht van zijn vermogen. “Verzekeraars… premies innen, daar zijn ze goed in, maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze altijd wel een goeie reden om ons niet uit te betalen…” “Ik wou geld opnemen van mijn levensverzekering, maar degene die ze mij heeft verkocht, was intussen met pensioen. Weken heeft het geduurd voor ik bij de maatschappij de juiste persoon te pakken had …” Bij AXA kijken we uit naar de dag waarop dit beeld voorgoed tot het verleden zal behoren. Wij willen onze klanten financiële bescherming bieden, samen met een persoonlijke service die op hun verwachtingen inspeelt én met hun behoeften overeenstemt. Daarom moeten we voortdurend streven naar een grote nabijheid en beschikbaarheid van onze medewerkers… maar we moeten ook de behoeften van onze klanten kennen… naar hen luisteren dus.

/59

De nabijheid versterkt

Meetbare engagementen

Wij willen een échte en blijvende vertrouwensrelatie

Om de behoeften en verwachtingen van de klanten

opbouwen met onze klanten.

met nog meer precisie te kunnen inschatten ontwierp

Dus luisteren we naar hen, staan hen met raad en

AXA een instrument om de tevredenheid van de klant

daad bij en bieden hen op elk ogenblik van hun leven

te meten : de Customer Scope.

de meest geschikte oplossingen. Daarom streven we er ook voortdurend naar de nabijheid en de beschik-

Heel het jaar door meet AXA, aan de hand van opi-

baarheid van onze medewerkers en van onze netwer-

niepeilingen, de tevredenheid van haar klanten.

ken van adviseurs te verbeteren. Wij willen bovendien

Maandelijks worden 5000 verzekeringsklanten en

de vragen van onze klanten zo snel mogelijk beant-

600 bankklanten gecontacteerd. Voor de verzeke-

woorden en een kwaliteitsopvolging van hun dossier

ringsklanten maakt AXA een onderscheid volgens het

waarborgen.

product (auto, brand en leven) en het ogenblik (na een polis te hebben onderschreven of na een schadegeval). Conclusies verzekeringsklanten in 2003 : Zo’n 70% van de verzekeringsklanten zegt zeer tevreden te zijn over AXA nadat ze een product hebben gekocht, ongeacht het soort product. Na een schadegeval daalt dit aantal lichtjes tot 66% in auto, 68% in brand en 65% in leven. Opvallender is echter de

“

” De klant in het midden

steiging van het aantal ontevreden klanten. Waar, na het afsluiten van het contract, het aantal ontevreden klanten schommelt tussen 2 en 3%, zijn er, na schade, 6 à 8% klanten ontevreden. Meer in detail bekeken, is de tevredenheid na afsluiten van een contract het laagst voor “efficiëntie”,

“In hoofdzaak nemen de klanten van AXA contact op met

meer specifiek voor de eenvoud van de procedures

hun makelaar of bankagent. Maar sommigen bellen ons

en de duidelijkheid van het antwoord.

Communication Center en dan reiken wij de helpende hand. Hoe pakken we dat aan ? Als een klant belt, krijgt

Na schade scoren alle dimensies ongeveer gelijk.

onze medewerker automatisch de belangrijkste informatie

De laagste scores zijn voor de informatieverstrekking

over hem of haar op zijn scherm : het telefoonnummer, de reden waarom deze klant belt en de taal waarin het gesprek moet gevoerd worden. We staan iedere klant immers in zijn eigen taal te woord, die trouwens ook de moedertaal moet zijn van de medewerker die de telefoon beantwoordt. Klanten zijn immers vaak ontstemd als ze

zich begrepen voelt. Er is ook een duidelijk verschil in tevredenheid na het afsluiten van een polis of na een schadegeval.

in het Nederlands worden aangesproken door iemand

De grieven inzake uitgifte hebben voornamelijk te

met een Frans accent en omgekeerd. Wij letten daar

maken met het tarief en de acceptatiepolitiek, vooral

dus op. De kwaliteit van ons telefonisch onthaal is zeer

bij autoverzekering. Na een schadegeval zijn de

belangrijk omdat het vaak gaat om het eerste contact van

belangrijkste redenen van ontevredenheid de dienst-

de klant met onze maatschappij. Wij beschikken dan over

verlening en meer bepaald de snelheid. In mindere

slechts enkele minuten om ervoor te zorgen dat het

mate komen ook het tarief en de contractvoorwaar-

een positieve ervaring wordt.”

den naar voren.

Fernando Diaz, verantwoordelijke voor het Communication Center van AXA in Leuven

/60

(inclusief duidelijkheid) en de mate waarin de klant

Conclusies bankklanten in 2003 : De bankklanten zijn over het algemeen tevredener

activa, de prestaties van hun fondsen… •

Vertrouwelijkheid van de klantinformatie :

dan de verzekeringsklanten : een kleine 75% van de

wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van

bankklanten zegt zeer tevreden te zijn. Het aantal

alle informatie die wij te weten komen over het

ontevreden klanten ligt rond 3%.

leven, de goederen en de activiteiten van klanten te beschermen

Inzake de bereikbaarheid van de medewerkers is men

•

Onpartijdigheid : wij verbinden ons ertoe de rech-

iets tevredener dan de verzekeringsklanten, inzake de

ten en waarborgen van onze klanten op een loyale

mate waarin het advies aangepast is aan hun speci-

manier te behandelen en onpartijdig eventuele

fieke noden, is de klant over het algemeen iets minder

belangenconflicten met onze klanten of tussen

tevreden.

onze klanten te beheren. •

Strijd tegen de fraude en witwaspraktijken :

Een professionele deontologie

wij verbinden ons ertoe de strijd aan te binden

AXA wil in haar vak het verschil maken door haar

tegen fraude en het witwassen van geld, door onze

charter voor beroepsdeontologie in praktijk te bren-

klanten te wijzen op hun wettelijke en fiscale ver-

gen. AXA zal ook haar commerciële partners voor het

plichtingen en door ons recht uit te oefenen om :

belang van dit charter sensibiliseren.

-

de echtheid na te gaan van de informatie die

Naast het respect voor de nationale en de internatio-

ons wordt verstrekt en de aangiften die worden

nale regelgeving berust het charter op de volgende

gedaan;

principes : •

Kwaliteit van het advies : wij verbinden er ons toe

-

de oorsprong na te gaan van de ons toevertrouwde fondsen.

onze klanten een hoogkwalitatief advies te geven.

•

Dankzij een actieve luisterbereidheid en/of een

AXA biedt haar klanten de middelen om eventuele

persoonlijke studie vooraf van de behoeften van

meningsverschillen met de maatschappij te behan-

de klant.

delen, onder meer via de klachtendienst : Frédéric

Transparante informatie : wij verbinden ons

Meur, 322/895, Vorstlaan 25, 1170 Brussel – frederic.

ertoe onze klanten een transparante, duidelijke

[email protected] voor verzekeringsklanten, en Odette

en gemotiveerde informatie te verstrekken over

Hendrickx, B05/812, Grotesteenweg 24, 2600 Ber-

de verzekeringswaarborgen, de diensten waarop

chem – [email protected] voor bankklanten.

ze kunnen rekenen en over de toewijzing van hun

/61

Een nieuw klantenbeleid

“

contract 29/29 waarbij jongeren een “preventiecharter” moeten ondertekenen.

”

AXA wil groeien door de tevredenheid van de klant. Met tastbare acties die een antwoord bieden op een concrete verwachting die de klanten hebben uitgedrukt. Marc Raisière, directeur Product Management

In dit contract kan de jongere tegen een voordelig tarief een autoverzekering krijgen, als hij aanvaardt om tijdens de weekendnachten niet achter het stuur te kruipen en niet meer dan twee passagiers te vervoeren. Maar als de jonge bestuurder die voorwaarden niet naleeft en een ongeval veroorzaakt, moet hij een franchise van 250 euro betalen en kan AXA zijn tarief “herzien”. AXA engageert zich wel om de

Auto : de joker

schade te vergoeden en geen verhaal aan te tekenen,

Een baanbrekend initiatief vond plaats in november

behalve in gevallen die voorzien zijn door de wet,

2003 in de vorm van de neutralisatie van de malus

zoals alcohol-of drugsmisbruik.

voor het eerste schadegeval dat de houder van de joker veroorzaakt. AXA heeft zo’n joker aangeboden

AXA stelt ook dat de kwestie over verzekeringspre-

aan 380.000 klanten, allen verantwoordelijke bestuur-

mies een “vals probleem” is. “Cruciaal is de gebrek-

ders met een Bonus Malus van 0 sinds 2 jaar.

kige bewustwording van de samenleving voor het bloedbad op de wegen tijdens de weekends”. Volgens

Auto : de vertrouwensgarantie

statistieken van AXA heeft 1 jongere op 5,5 tussen 18

Met de vertrouwensgarantie engageert AXA zich bij haar

en 22 jaar kans op een auto-ongeval, tegen 1 op 13 bij

157.000 senioren-klanten om het autoverzekerings-

de 29-plussers. De schade bedraagt respectievelijk

contract niet op te zeggen met als enig motief de leeftijd

gemiddeld 6.000 en 3.000 euro.

van de klant. Bij een ongeval, waarbij de bestuurder

/62

ouder is dan 75, wordt elk dossier individueel bekeken.

Brand : Joker brand

AXA zal een rijtest door professionelen (CARA, Driving

Aan onze klanten met een woningbrandverzekering

Know How,…) aanbevelen en betalen. Afhankelijk van

die al 2 jaar geen schadegeval hebben gehad, bieden

het resultaat van die test, kan aan de klant een voorstel

wij, bovenop de vergoeding van het schadegeval, een

worden gedaan. “Bijvoorbeeld om niet langer in het

forfait van 200 euro. Dit forfait is bruikbaar bij het eer-

donker te rijden”, aldus Marc Raisière.

ste schadegeval van meer dan 1.500 euro.

Auto : jongerenbeleid en preventie

Zichtrekening : Bonus Banking

In het kader van het “gentlemen’s agreement” dat

De klanten van AXA Bank Belgium kunnen de kosten

de sector en minister van Economie Fientje Moer-

op hun zichtrekening en betaalkaarten terugverdienen

man recent zijn overeengekomen, lanceerde AXA zijn

door elektronisch te betalen.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA > AXA EN HAAR KLANTEN

IN DE VUURLIJN : ONZE COMMERCIËLE PARTNERS De eerste contactpersonen met de klant

Het niveau komt uit op 7,30 voor BOAR (6,82 in 2002) en 7,44 voor Leven (7,21 in 2002). •

De commerciële partners, makelaars en bankagenten, zijn de eerste contactpersonen tussen AXA en

83% van de tussenpersonen zei dat ze tevreden tot zeer tevreden zijn, tegen slechts 73% in 2002.

•

87% van de tussenpersonen hebben de intentie

de klanten. Hun professionalisme draagt ertoe bij dat

hun activiteiten met AXA uit te bouwen. En van de

AXA een leider in financiële bescherming is geworden,

13% terughoudenden is slechts 20% van plan af

met circa 50 miljoen klanten wereldwijd.

te bouwen; de anderen mikken op stabiliteit… het teken van een stevige vertrouwensbasis.

Een meetbaar engagement Een kwaliteitsvolle relatie met haar commerciële partners is voor AXA een absolute prioriteit. AXA ontwikkelde daartoe een instrument : “Broker Scope”, een jaarlijkse telefonische enquête binnen het distributienetwerk. Voor de pool verzekeringen worden 600 personen ondervraagd, willekeurig geselecteerd uit de actieve leden van ons netwerk (makelaars of bankagenten). Voor de pool bank worden 300 bankagenten eveneens willekeurig geselecteerd. Aangezien de methode jaar na jaar dezelfde is, kan men de evolutie van de tevredenheid meten.

Natuurlijk is alles nog niet perfect. Hier en daar zijn enkele zwakke punten : gebrek aan transparantie van onze organisatie, nog steeds ontoereikende bereikbaarheid per telefoon (maar met een merkbare verbetering tegenover 2002) en de commerciële knowhow die voor verbetering vatbaar is (proactiviteit, flexibiliteit, informatie…). Maar al die punten gaan wel mooi vooruit. Deze uitstekende resultaten zijn het gevolg van de actieplannen die AXA in 2003 heeft opgesteld aan de

Volgens de commerciële partners houdt AXA de goede koers aan !

hand van de onderzoeksresultaten van 2002.

De laatste enquete in België, zowel bij makelaars als bij bankagenten vond plaats tussen 7 en 14 oktober 2003. De antwoordrespons in 2003 was 60%. •

Het globale tevredenheidsniveau in verzekeringen nam een spectaculaire sprong van 6,91 in 2002 naar 7,32 in 2003 (in 2001 nog op 6,79). Zo’n vooruitgang met + 0,40 tussen 2002 en 2003 wordt door specialisten van dit soort

“

studies

als

uitzonderlijk

bestempeld.

”

Vertrouwen, dat moet je verdienen !

Uit de laatste “Broker Scope” bleek dat onze “klantgerichtheid” nog verbeterd kon worden. Wat concreet betekent dat, ondanks de duidelijke vooruitgang, het verkopen van onze technische beslissingen, het communiceren in een begrijpelijke taal, het zoeken naar oplossingen, nog kunnen verbeterd worden. Aan al deze verzuchtingen wil het project “Kaap Cliënt” tegemoetkomen. Het project werd begin 2003 gelanceerd en was gebaseerd op de conclusies uit de “Broker Scope” van 2002 (en 2001), met als doel de kwaliteitsvolle relatie met onze commerciële partners nog te verhogen. De acties die in 2003 werden ondernomen, beoogden de verbetering van de telefonische beschikbaarheid, het versterken van de technische vaardigheden van de beheerders, de ontwikkeling van hun commerciële know-how door gespecialiseerde lesgevers en coachingacties door de managers, het herbekijken van onze schriftelijke communicatie, enz. Wordt vervolgd in 2004. Vincent Lambert, Directeur Particulieren en Kleine Ondernemingen, Verzekeringverrichtingen

/63

AXA en haar aandeelhouders ■ De achterliggende idee ■ De engagementen van AXA tegenover haar aandeelhouders

/64

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA > AXA EN HAAR ANDEELHOUDERS

AXA en haar aandeelhouders

Deze indicator houdt rekening met de belangrijkste rentabiliteitselementen van de activiteit “schaden” en is de schaderatio die het best bekend is en die het meest gebruikt wordt door analisten.

DE ACHTERLIGGENDE IDEE De aandeelhouders zijn sleutelpartners voor AXA. Hun trouw is de onder-

De combined ratio van de Groep verbeterde, inter-

bouw voor de stabiliteit van het aan-

nationaal, met meer dan 10 punten en bedroeg op

deel.

30 juni 2003 101,8%.

De aantrekkingskracht van dit AXA-aan-

•

Ook arbeidsongevallen in de Belgische Com-

deel is meteen ook een sleutelfactor

bined ratio

voor de ontwikkeling van de Groep wan-

De combined ratio van de Groep houdt rekening

neer die een beroep wil doen op de markt

met alle producten uit de portefeuille Schaden.

in het kader van de financiering van een overname bijvoorbeeld, en weerspiegelt

AXA Belgium kent op dat vlak een bijzondere situ-

de gezondheid van ons bedrijf.

atie : samen met Portugal is het de enige entiteit van de Groep die arbeidsongevallen opneemt in

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HAAR AANDEELHOUDERS

haar portefeuille Schaden. Een product waarin AXA Belgium marktleider is, maar dat een hoge combined ratio heeft. Het feit

Alleen concurrerende en winstgevende bedrij-

dat de Groep de Belgische ratio vergelijkt met de

ven kunnen op lange termijn bijdragen tot

groepsratio valt daarom wat ongunstig voor ons uit.

duurzame ontwikkeling door rijkdom en banen te creëren zonder de sociale en milieubehoeften van de samenleving in gevaar te brengen.

Toch wil “hoog” in dit geval niet zeggen “negatief”. De afhandeling van een arbeidsongeval kent immers een lang verloop : wanneer een arbeidson-

AXA verbindt zich ertoe aan de verwachtingen van

geval wordt aangegeven, wordt geraamd wat AXA

haar aandeelhouders te beantwoorden door zich tot

zou moeten betalen. Alle ramingen samen vormen

doel te stellen operationele resultaten te boeken die

de “reserves voor te regelen schadegevallen’’.

tot de beste in de sector behoren en door hen volledige en transparante informatie te verschaffen.

Operationele prestaties die behoren tot de beste van de sector AXA volgt de cijferindicator “combined ratio” omwille van zijn relevantie voor al onze activiteiten in financiële bescherming en omdat hij op grote schaal op de markt wordt toegepast en zorgt voor een vergelijking van de prestaties van al wie op de markt meespeelt. •

Het duurt soms twee of drie jaar voor de eventuele graad van blijvende invaliditeit van het slachtoffer bekend is. Het kan dus nogal wat tijd in beslag nemen voor alles afgerond is ! Intussen brengen de reserves intresten op, afhankelijk van de marktomstandigheden. Omdat zo in de regel toch hogere financiële opbrengsten gegenereerd worden dan bij de gewone schadetakken, mag de combined ratio ervan ook wat hoger uitkomen.

De combined ratio in Schaden wordt als volgt gedefinieerd : kost van de schadegevallen + herverzekeringsresultaat + algemene kosten + commissies aan de tussenpersonen, dit alles gedeeld door de verworven premies.

/65

Een volledige en transparante informatie Alle relevante informatie (binnen de grenzen van de geheimhouding) deelt AXA mee, via een waaier aan communicatie-instrumenten om zo alle aandeelhouders te kunnen bereiken : presentatievergaderingen door het AXA-management in de belangrijkste landen

“

De redenen voor het succes

van de Groep – de internetsite www.axa.com – pers-

”

communiqués – financiële berichten in de internationale financiële pers – Brief van de Kring der Aandeelhouders – jaarverslag en activiteitenverslag… In België trachten we naar de klanten, de pers en naar

2003 was een uitzonderlijk jaar voor België want België heeft de ratio gevoeliger verbeterd dan de andere dochtermaatschappijen van de Groep. Alix Demelenne vertelt waarom. “AXA in België is marktleider in Auto en in 2003 waren de weersomstandigheden bijzonder goed.

onze politieke en sociale omgeving zo open mogelijk te communiceren over onze nationale activiteiten in het jaarverslag en op de Belgische internetsite www. axa.be. Wij organiseren ook een- of tweemaal per jaar een ontmoeting tussen de Belgische pers en het Management van de AXA-Groep wereldwijd.

De frequentie van de auto-ongevallen daalde, wat een essentieel element is in de verbetering met 5,8%; er waren geen stormen, wat belangrijk is bij brandverzekeringen, en tegelijkertijd begonnen we ook de gevolgen te zien van alle operationele

Combined ratio

verbeteringsprogramma’s die hebben geleid tot een

In 2001 bedroeg de ratio in België 117%.

daling van de algemene kosten.”

Eind 2003 was dat nog maar 104%! Zonder arbeidsongevallen bedraagt

Alix Demelenne, Coördinator van het

hij 101%.

strategisch plan .

VISUAL COMBINED RATIO Combined ratio (%)1

117

110

104

Zuiver technisch resultaat (EUR m)

237

2

114 53

2001

2002

2003

Arbeidsongevallen inbegrepen 101% zonder Arbeidsongevallen F = Forecast 1 2

/66

F 2004

2001

2002

2003

P 2004

/67

AXA en haar medewerkers ■ De achterliggende idee ■ De engagementen van AXA tegenover haar medewerkers

/68

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA > AXA EN HAAR MEDEWERKERS

AXA en haar medewerkers

Internationale Arbeidsorganisatie), met respect worden bejegend. Hoewel onze activiteit rechtstreeks noch onrecht-

DE ACHTERLIGGENDE IDEE

streeks in verband kan worden gebracht met ernstige

In een beroep waar het begrip

problemen zoals kinderarbeid, gedwongen tewerk-

“octrooi” volkomen onbekend is en

stelling, enz., is het toch onze plicht te zorgen voor

waar een onderneming op gelijk welk

arbeidsomstandigheden die :

ogenblik de meest succesrijke produc-

•

gelijke kansen waarborgen inzake werving, bezol-

ten van de concurrentie kan kopiëren,

diging en loopbaanevolutie voor al onze medewer-

zijn onze medewerkers, hun bekwaam-

kers, zonder onderscheid naar geslacht, leeftijd, cultuur en herkomst;

heid en hun motivatie onze grootste rijkdom.

•

de unieke achtergrond en ervaringen van onze

Het is voor AXA dus van het grootste

medewerkers erkennen en de verscheidenheid

belang om een beleid van human resour-

van hun bijdragen respecteren;

ces uit te werken dat haar personeelsle-

•

beste medewerkers vergemakkelijkt.

•

nen;

de ontwikkeling van haar personeelsleden op basis van objectieve criteria gemeten en geëvalueerd wordt.

een constructieve dialoog tussen AXA en haar werknemers en hun afgevaardigden ondersteu-

AXA dient ook te letten op de voortdurenen moet erop toezien dat hun tevredenheid

tonen dat we ons verzetten tegen elke vorm van pesterij;

den bindt en dat de aanwerving van de

•

onze medewerkers bijstaan bij het zoeken naar een evenwicht tussen hun beroeps- en privéleven.

Tenslotte moet AXA constant aandacht besteden aan het sociale klimaat, vooral in deze periode waarin organisaties snel evolueren.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HAAR MEDEWERKERS

Wat de gelijke kansen betreft, richten we ons op de gelijkheid van mannen en vrouwen. In het personeelsbestand van AXA in België zijn mannen en vrouwen nagenoeg gelijk vertegenwoordigd.

De motivatie en inzet van al onze medewerkers is van

Het blijkt echter dat de vrouwen oververtegenwoor-

fundamenteel belang. Respect voor onze waarden

digd zijn in de niet-kaderfuncties, terwijl ze minder

is daarbij doorslaggevend : professionele aanpak,

aangetroffen worden onder de managers en onder-

innovatie, realiteitszin, teamgeest en respect voor

vertegenwoordigd zijn in de directie.

het gegeven woord. AXA wil elk van haar medewerkers de kans bieden op ontplooiing in hun beroepsleven dankzij een werkomgeving met respect voor de mens en een verantwoordelijke en motiverende managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van de medewerkers.

Een arbeidsomgeving waaruit respect blijkt

In het personeelsbestand van AXA in België Totale personeelsbestand : 52% mannen / 48% vrouwen Personeelsbestand bedienden : 37% mannen / 63% vrouwen

Wij trachten iedere AXA-medewerker een werkom-

Personeelsbestand kaderleden :

geving te bieden waar mensen, bovenop de lokale

70% mannen / 30% vrouwen

reglementeringen en overeenkomstig de internatio-

Personeelsbestand directeurs :

nale referentieteksten (Verklaring van de Rechten van

84% mannen / 16% vrouwen

de Mens van de Verenigde Naties – Regels van de

/69

Een mooi voorbeeld van het zoeken naar evenwicht tussen beroeps- en privé-leven vormen de kinderkolonies van AXA.

Sociale dialoog Duurzaam ondernemen houdt op bedrijfsniveau

Reeds meer dan vijftig jaar organiseert AXA in België

verband met kwalitatief hoogwaardige banen,

een speelpleinwerking voor de kinderen van mede-

levenslang leren, voorlichting, overleg met en

werkers tijdens de kerst-, paas- en grote vakantie

inspraak van werknemers, gelijke kansen,

in juli en augustus. De kinderen tussen 3 en 14 jaar

de integratie van gehandicapten en het anticiperen

komen met hun ouders naar het werk en worden

van veranderingen en herstructureringen van het

daar opgevangen door een ploeg gespecialiseerde

bedrijfsleven. De sociale dialoog wordt beschouwd

monitoren. Een tijdschema “op maat van het kind”, in

als een doeltreffend instrument om deze

functie van hun leeftijd, zorgt voor een afwisselende

werkgelegenheidsthema’s aan te pakken.

vakantie terwijl de ouders zonder problemen hun job kunnen uitvoeren.

Op het vlak van de werkorganisatie startte AXA in

Een managementstijl die motiveert en toegespitst is op de ontwikkeling van de medewerkers

2003 een eenjarig testproject waarbij de betrokken

AXA wil dat iedere medewerker :

werknemers negen dagen op tien werken in een

•

Negen dagen op tien

/70

kwaliteitsinformatie krijgt over de grote prioritei-

voltijds uurrooster. Het project wordt in samenspraak

ten van het bedrijf : over de strategieën, doelstel-

met de vakbonden voortgezet voor een periode van

lingen en resultaten van de AXA-Groep, over zijn

twee jaar.

bedrijf en team.


•

•

duidelijke persoonlijke doelstellingen krijgt : de

Meetbare beloften door SCOPE

managers moeten aan elke medewerker uitleg-

Scope is de naam van de enquête die AXA wereld-

gen welke verantwoordelijkheden en resultaat-

wijd heeft geholpen om meer inzicht te krijgen in het

doelstellingen hij of zij heeft en welke middelen

arbeidsterrein. Deze enquête bestaat uit een vijftigtal

er bestaan om deze te bereiken. De medewerker

vragen, gegroepeerd rond zeven aspecten : kwaliteit

moet de gelegenheid krijgen om dit regelmatig

van de manager – efficiëntie van de organisatie – ver-

met de manager te bespreken tijdens het jaarlijkse

mogen initiatieven te nemen – waarneming van de

evaluatiegesprek. Door dit gesprek krijgt de mede-

strategie – engagement/vertrouwen – arbeidsomstan-

werker inzicht in zijn of haar rol en in zijn of haar

digheden – evaluatie.

bijdrage tot het bereiken van de doelstellingen van

Het is een barometer om de tevredenheid van de

de vennootschap. De dialoog die aldus ontstaat

medewerkers over de kwaliteit van hun werkomge-

tussen de medewerker en de manager draagt bij

ving en hun management te meten. De resultaten

tot het vaststellen van een duidelijk werkkader

worden gebruikt om zowel de sterke als de zwakke

voor het komende jaar… door lering te trekken uit

punten in het licht te stellen.

de prestaties van het vorige jaar.

Nadien bepaalt iedere directie plaatselijke actieplan-

de steun van zijn of haar manager krijgt om de

nen en brengt deze in praktijk om zo de efficiëntie en

nodige vaardigheden te verwerven en te verstevi-

de levenskwaliteit op het werk te verbeteren.

gen voor zijn of haar professionele ontwikkeling en voor het verwezenlijken van de doelstellingen. De manager zal teamwerk en verantwoordelijkheid van al zijn medewerkers aanmoedigen. Ook hier is het evaluatiegesprek de toetssteen, omdat het ook een deel bevat dat handelt over de behoeften aan opleiding van de medewerker. De manager en de medewerker leggen samen het plan vast van de opleiding die de medewerker nodig heeft. In dit kader verbindt AXA zich ertoe een leercultuur in te voeren. Daarom biedt elk AXA-filiaal een opleidings- en ontwikkelingsprogramma aan. Het eenvormig maken van de managementstijl bij alle managers wordt bereikt door een gerichte opleiding “AXA Manager”, die in 1995 werd uitgewerkt door de teams van de AXA-Universiteit. •

Een billijke bezoldiging en systemen van erkenning die steunen op prestaties. Elke medewerker wordt bezoldigd volgens zijn of haar functie en persoonlijke inbreng, samen met de bedrijfsresultaten en rekening houdend met de lokale reglementen, de bezoldigingspraktijken van de concurrentie en van de sector.

“

”

Respect voor onze waarden is doorslaggevend.

De belangrijkste resultaten van de Scopeenquête 2003 voor AXA in België De graad van deelneming was dezelfde als in 2002 (66%). De tevredenheid is er mooi op vooruit gegaan. Onze medewerkers zijn nog steeds gemotiveerd en fier dat ze bij AXA werken. Maar de zwakke punten die reeds in 2002 naar voor kwamen worden hier wel bevestigd : persoonlijke situatie op vlak van evaluatie en evolutie, weerstand tegen verandering en hogere verwachtingen op vlak van HR-ondersteuning.

/71

SCOPE-ENQUÊTE 2003 Bank De pluspunten en de minpunten

2003

Verzekering 2002

2003

2002

De meest positieve vragen Ik weet wat er van mij op het werk verwacht wordt

80

83

76

79

Hoe beoordeelt u de manier waarop uw dienst zijn klanten behandelt?

74

80

68

64

Hoe evalueert u in het algemeen de kwaliteit van het werk van uw manager?

67

68

-

-

Ik ben er trots op bij AXA te werken

64

64

-

-

Ik wil dagelijks het beste van mezelf geven in mijn maatschappij

64

-

73

-

Mijn manager vraagt ons veranderingen positief te bekijken

-

-

68

59

Ik heb een duidelijk beeld van wat de AXA Groep vandaag is

-

-

62

56

Bent u tevreden over de doorgroeimogelijkheden bij AXA?

13

13

9

6

Ik heb de indruk dat de veranderingen die zich voordoen in mijn maatschappij gunstig zijn voor mij.

11

7

14

8

2

2

-

-

-16

-23

-15

-24

-

-

18

17

De meest negatieve vragen

Mijn maatschappij bereidt zijn medewerkers efficiënt voor op veranderingen In mijn maatschappij worden de medewerkers beloond volgens hun prestaties De criteria om mijn prestatie te evalueren, zijn duidelijk

Bank Van de andere vragen halen we de belangrijkste eruit

2003

Verzekering 2002

2003

2002

Vragen Hoe beoordeelt u het evenwicht tussen werk en privé-leven ?

56

62

34

35

Mijn departement heeft aanzienlijke maatregelen genomen om de klantgerichtheid te ontwikkelen

21

22

40

31

In mijn departement wordt efficiënt gehandeld om de kosten onder controle te houden

40

38

49

44

Hoe beoordeelt u uw loon ten opzichte van uw werk ?

44

34

21

6

* zijn klanten

46

-

42

* zijn medewerkers

19

-

20

AXA neemt een eerlijke en verantwoordelijke houding aan ten opzichte van :

/72

-


DE MEDEWERKERS-KLANTEN Antwoorden (in%) op de vraag : “Hoeveel AXA-producten hebt u ?”

Bank

Verzekering

4

4

Aantal producten Geen Een Meer

3

6

93

89

“Employer of choice”

interne evolutie, gelijkheid van bezoldiging maar ook

Onnodig te zeggen dat 2003 voor de verzekerings-

sociale gelijkheid.

sector en de financiële wereld in het algemeen een moeilijk jaar was. Sinds Ground Zero stond veel in het

Speciale aandacht voor jonge mensen

teken van kostenbesparing, vaak gepaard met reor-

In twee jaar tijd is AXA wereldwijd erin geslaagd om

ganisaties en/of kleine herstructureringen. Normaal

de operationele kosten te doen dalen met meer dan

verwacht je dan dat in vele bedrijven het “HR”-licht

anderhalf miljard euro. Ook AXA in België droeg haar

wordt uitgedaan. Georges Anthoon, de HR-directeur

steentje bij. In 2001 bedroeg de combined ratio in

van AXA in België, deelt die mening niet. “Integen-

België 117%, eind 2003 was dat nog maar 104%!

deel”, zegt hij, “dan pas krijgt een bedrijf de kans om

Wie een beetje vertrouwd is met deze materie weet

te tonen hoe hoog zijn “employer of choice-gehalte”

dat dit een bijzonder resultaat is en dat dit een ingrij-

is. Het project “employer of choice” betekent dat

pend veranderingsproces veronderstelt. Nochtans

AXA een referentiemodel wil worden inzake werving,

werd dit gerealiseerd zonder zware ingrepen zoals naakte ontslagen. Wel hanteert AXA, omwille van de economische situatie, een voorzichtige recruteringspolitiek, maar van een aanwervingsstop is geen sprake. In 2003 deed AXA in België een 160-tal externe aanwervingen (waarvan 51% mannen en 49% vrouwen). In ongeveer 75% van deze aanwervingen ging het om pas afgestudeerde kandidaten aan wie carrièremogelijkheden geboden werden. In 2003 creëerde AXA in België een specifieke jobsite voor deze jonge mensen : www.win1jaarervaring. be. Via een virtueel selectie-interview op deze site constateert de jongere in kwestie dat AXA heel wat mogelijkheden biedt voor mensen zonder ervaring. Wie geïnteresseerd is, kan bovendien te weten komen wat de jobs inhouden en online een kandidatuur indienen.

Interne mobiliteit Daarnaast is er een zeer actieve interne arbeidsmarkt binnen AXA. Zoals reeds gezegd wordt er door de moeilijkere economische situatie minder extern gere-

Georges Anthoon Directie Human Resources

cruteerd en moeten heel wat vacatures bij voorkeur een interne oplossing vinden. Daarnaast constate-

/73

ren we dat een aantal oudere jobs (bv. encodering, administratie, enz.) verdwijnen om plaats te maken

Een specifiek opleidingsproject

voor nieuwe jobs, die vaak meer klantgericht zijn (bv.

Naar aanleiding van de bedrijfs-CAO van mei 2000

callcenter, marketing, enz.)

(bank) werd een project opgestart om de inzetbaar-

Om de “employability” van de medewerkers te verge-

heid binnen en buiten AXA te verhogen van mede-

makkelijken, worden de interne vacante functies via

werkers met een opleidingsniveau van maximum

een interne jobsite gecommuniceerd.

middelbaar onderwijs. Zij vertegenwoordigen immers de meest kwetsbare groepen in periodes van veran-

Continue ontwikkeling

dering en herstructurering.

Ook binnen één en dezelfde functie is opleiding en ontwikkeling vitaal. Daarom luidt de kernopdracht

AXA ging nog een stap verder en zette de opleidings-

van het AXA Learning Center : “Ervoor zorgen dat de

poort open voor iedere medewerker, ongeacht het

medewerkers over de nodige compententies beschik-

opleidingsniveau. Daarbij ging het wel om een lang-

ken om de objectieven van het bedrijf te realiseren”.

lopend project dat 2 jaar zou duren (voorjaar 2001 tot

Ook in economisch moeilijkere tijden blijft AXA verder

najaar 2003).

investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers : in 2003 volgde een AXA-medewerker gemiddeld meer

Als eerste stap ging projectleider Lidi Cools na welke

dan twee dagen “formele” training. Deze inspanning

ieders voorkennis was. Iedereen kreeg dus een indivi-

komt bovenop de meer “informele” opleiding die

dueel leerplan, gebaseerd op zijn of haar voorkennis.

gebeurt op de werkplaats : bijvoorbeeld via coaching van een jongere werknemer door een ervaren collega of bespreking van nieuwe procedures, producten, initiatieven in teammeetings…

Does it work ? Resultaten Het zwaartepunt van het opleidingstraject lag op de bureautica-skills, waar AXA werkte met Europese certifiëring : European Computer Drivers Licence. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om de motivatie te behouden en door te zetten, want het is geen makkelijke test. Het gaat om een écht examen waarvoor je nadien een écht Europees certificaat krijgt”, vertelt Lidi Cools. 97 deelnemers (= 75%) haalden de basisversie. De andere deelnemers behaalden het volledige certificaat (incl. Excell, Powerpoint en Access). Ook voor de taalopleidingen (Frans/Nederlands) werd gewerkt met een Europees referentiekader. Verder werd veel aandacht besteed aan overtuigings- en vergadertechnieken : hoe breng ik op een assertieve manier mijn boodschap, tijdens een teammeeting bijvoorbeeld ? Hoe kan ik op een constructieve manier iets zeggen, iets proberen te veranderen in de werking van onze dienst ? Als laatste module werd dieper ingegaan op de kennis van “financiële bescherming” : zowel bankproducten als verzekeringsproducten kwamen aan bod. De hele aanpak is vrij uniek in de bedrijfswereld en haalde de nationale pers (“AXA, een bank vooruit” in het Nieuwsblad van 9/9/2003). Heel veel steunde immers op “selfmanagement” bij de deelnemers. Iedereen maakte zijn eigen balans op : “Wat kan ik en wat wil ik”. Voor sommigen was het zelfs de stap om ook privé eens iets anders aan te durven, om een extra opleiding te gaan volgen,… Enkele resultaten, gebaseerd op een bevraging 3 maanden na het project : • 63% van de deelnemers voelt zich beter in zijn job • 72% van de deelnemers functioneert beter in zijn job • 32% van de deelnemers heeft een ruimer takenpakket • 84% van de deelnemers gebruikt de geleerde vaardigheden ook buiten de job Lidi Cools, Projectleider

/74


Feel Good @ AXA De site Feel Good @ AXA is een speciale intranetsite die in mei 2003 werd gelanceerd. Deze site wil een gids zijn die alle medewerkers van AXA loodst door alle domeinen van het “welzijn op het werk”, in de ruimste zin van het woord. Wie vragen heeft over veiligheid, gezondheid, comfort, psychosociale omstandigheden van de job…, deze website vertelt tot wie je je kan wenden of wat je moet doen om een oplossing te vinden.

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Op de problematiek van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft lang een

“

”

Feel Good : een ruime blik op welzijn op het werk

“De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het personeel zijn prioriteiten binnen onze onderneming”, zo vat Alfred Bouckaert, voorzitter van het directiecomité van AXA in België, de beleidsverklaring rond preventie en bescherming op het werk aan.

taboe gerust. Gelukkig begint daarin verandering te

“Want een goed onderbouwd welzijnsbeleid verhoogt

komen.

aanzienlijk de motivatie en inzet van de medewerkers

AXA stelde een aantal vertrouwenspersonen aan.

en draagt in sterke mate bij tot de verbetering van het

De taak van de vertrouwenspersonen bestaat erin

resultaat van onze onderneming”.

slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenste

/75

seksuele intimiteiten op het werk bij te staan. Hij of

-

via een aangepaste managementstijl de fac-

zij geeft raad en biedt opvang, hulp en de vereiste

toren die aanleiding kunnen geven tot stress

bijstand aan de slachtoffers. De vertrouwenspersoon

zoveel mogelijk te voorkomen. Elementen hier-

zoekt in eerste instantie naar een interne oplossing

bij zijn : voldoende informatie aan de medewer-

door verzoening.

kers, een open communicatiestijl, een optimale werkorganisatie en een goede teamgeest.

Stress

-

de stressverschijnselen snel te herkennen.

AXA neemt op het vlak van stressbeleid zowel

-

indien stress toch toeslaat in hun team, op een

beschermende als preventieve maatregelen. Op basis van verschillende analyses bij AXA in België werden

passende wijze te reageren. •

Elke geïnteresseerde medewerker kan een work-

een aantal initiatieven voorgesteld. AXA Learning

shop volgen waarin hij leert wat stress is, en hoe

Center werkte op basis daarvan twee workshops uit.

hij een negatieve spiraal van stress kan ombuigen

Het is de bedoeling om de managers actief te

zodat hij fysieke en psychische gevolgen voor zijn

laten meewerken aan de stressbestrijding. Een

gezondheid vermijdt.

•

specifieke opleiding leert hen :

SOCIALE GEGEVENS AXA BELGIE 2003 (AXA Belgium – AXA Bank – AXA Tech)

2003 PERSONEELSBESTAND Werknemers waarvan mannen

52%

waarvan vrouwen

48%

- Directeurs

118

waarvan mannen

84%

waarvan vrouwen

16%

- Top kader

231

waarvan mannen

73%

waarvan vrouwen

27%

- Kader

2135

waarvan mannen

70%

waarvan vrouwen

30%

- Bedienden

3218

waarvan mannen

37%

waarvan vrouwen

63%

- Arbeiders

/76

5756

54

waarvan mannen

43%

waarvan vrouwen

57%


Gemiddelde leeftijd van de werknemers

42,92

mannen

43,72

vrouwen

42,05

Gemiddelde anciënniteit

19,23

waarvan mannen

18,95

waarvan vrouwen

19,54

Deeltijds personeel

1016

waarvan mannen

8,76%

waarvan vrouwen

91,24%

Aantal gehandicapte werknemers

12

LONEN Totale loonmassa in euro (alle werknemers) Ratio variabele massa / totale massa

398.795.346 2%

PERSONEELSVERLOOP Werknemers Externe aanwervingen

171

waarvan mannen

51%

waarvan vrouwen

49%

Vertrek

344

waarvan mannen

52%

waarvan vrouwen

48%

OPLEIDING Gemiddeld aantal dagen opleiding per werknemer % van de werknemers dat minstens 1 opleiding gevolgd heeft

1,8 49%

waarvan mannen

58%

waarvan vrouwen

42%

WERKTIJD – ABSENTEÏSME Gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar

208

Gemiddeld aantal gewerkte uren per week

36

Percentage absenteïsme alle werknemers

4,65%

waarvan afwezigheid wegens ziekte waarvan afwezigheid wegens arbeidsongeval waarvan zwangerschapsverlof

86% 2% 12%

/77

AXA en haar leveranciers ■ De achterliggende idee ■ De engagementen van AXA tegenover haar leveranciers

/78

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA > AXA EN HAAR LEVERANCIERS

AXA en haar leveranciers

•

worden en de inhoud van de met onze leveranciers en onderaannemers ondertekende contracten zijn strikt vertrouwelijk.

DE ACHTERLIGGENDE IDEE AXA wil met haar leveranciers een

Terughoudendheid : de offertes die ons gedaan

•

Transparantie en traceerbaarheid : alle elemen-

kwaliteitsrelatie onderhouden door

ten die tot een aankoopbeslissing geleid hebben,

een strikt deontologisch aankoopbe-

moeten vastgelegd worden in een document dat

leid en een permanente dialoog.

minstens bewaard blijft tijdens de afschrijvingspe-

De leveranciers zijn echte partners. AXA

riode van het verworven goed en tijdens de hele

dient zich tegenover hen verantwoorde-

geldigheidsduur van het contract.

lijk te gedragen. bij de procedure voor selectie van onze

Bevordering van de dialoog met onze leveranciers

leveranciers die niet enkel steunt op de

De regelmatige dialoog is het geheim van een kwa-

verhouding kwaliteit/prijs van hun pres-

liteitsvolle relatie. Zo’n dialoog maakt het immers

taties, maar ook op hun economisch

mogelijk om eventuele problemen vooraf op te lossen

en sociaal gedrag en hun houding met

en om gezamenlijk te werken aan het voortdurend

betrekking tot het milieu.

verbeteren van de samenwerking.

AXA moet zich ook beschermen tegen

In België werd in de loop van 2003 het project van de

allerlei praktijken die haar eigen reputatie

centralisatie van de aankopen afgerond. Tevens werd

en/of de kwaliteit van haar diensten kunnen

een automatisch systeem – ARIBA - ingevoerd waar-

Deze verantwoordelijkheid is van belang

aantasten.

bij de bestellingen elektronisch kunnen doogegeven worden.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HAAR LEVERANCIERS Naleven van een “aankoopethiek”

Wegens de bevoorrechte relaties die we met onze leveranciers wensen in stand te houden, moeten we hun onze overtuiging meedelen dat voor de duur-

AXA wenst dat haar medewerkers zich in hun

zaamheid van hun activiteit en de kwaliteit van hun

manier van werken met de leveranciers voorbeeldig

prestaties ook een verantwoordelijk sociaal en milieu-

gedragen. In 2002 werd een aankoopgedragscode

bewust gedrag vereist is. AXA werkt hier in 2004 meer

opgesteld met een samenvatting van de grote princi-

concreet op verder.

pes van deze werkmethode die op volgende verplichtingen steunt : •

Rechtvaardigheid en gelijkgerechtigdheid : wij verbinden ons ertoe alle potentiële actoren voor een belangrijke opdracht op billijke wijze te consulteren.

•

Onpartijdigheid : het is onze medewerkers verboden van de huidige of potentiële leveranciers van AXA een vergoeding of een persoonlijk geschenk te aanvaarden dat de objectiviteit van hun oordeel kan beïnvloeden.

/79

AXA en de samenleving ■ De achterliggende idee ■ De engagementen van AXA tegenover de gemeenschap

/80

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA > AXA EN DE SAMENLEVING

AXA en de samenleving DE ACHTERLIGGENDE IDEE

Troef steunen en “dragen” ! De activiteit van onze lokale correspondenten en de positieve reacties van de meeste medewerkers zijn een duidelijke illustratie van dit succes.

AXA wil openstaan voor de behoeften van de samenleving en een steentje

Een kleine greep uit een veertigtal activiteiten in

bijdragen, of het nu in de vorm van

2003.

mecenaat of via de terbeschikkingstelling van know-how is.

Bezoek aan la Ferme Nos Pilifs (22 februari)

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER DE GEMEENSCHAP AXA sluit aan bij de belangrijkste internationale handvesten en initiatieven

De Ferme Nos Pilifs is een pedagogische boerde-

Universele Verklaring van de Rechten van

Gewest een schitterende dag bezorgd : zelf appelsap

de Mens - VN; Regels van de Internationale

en brood maken, de paarden borstelen, een tocht in

Arbeidsorganisatie; Global Compact - VN

een koets…

- (2003); Financiëninitiatief van het Programma van de VN voor het Milieu – VN – (2002).

AXA Harten Troef, een mecenaat gebaseerd op vrijwilligerswerk

“

rij in Neder-Over-Heembeek. De vzw HARD is een vereniging voor de sociale integratie van jongeren die in aanraking zijn gekomen met het gerecht. Deze jongeren en een twaalftal vrijwilligers van AXA Harten Troef hebben 60 kinderen uit homes uit het Brusselse

Frisse lucht en ontspanning voor iedereen ! ASBL HARD – Bonapartelaan 6 - 1180 Brussel - 02 644 26 09; Ferme Nos Pilifs - Trassersweg 347 – 1120 Brussel - 02 262 11 06

Het sociaal mecenaat is geen middel om ons geweten te sussen door een financiële bijdrage, maar wel een natuurlijk verlengstuk van de activiteit en de waarden van onze onderneming.

”

Henri de Castries, Voorzitter van het Directiecomité van AXA Groep

Elk jaar worden in de landen waar AXA aanwezig is, mecenaatsacties georganiseerd door vrijwillige AXA-medewerkers die hun vaardigheden, energie en edelmoedigheid ter beschikking stellen van lokale verenigingen, via de interne organisatie “AXA Harten Troef”. Da’s ook bij AXA in België zo. Nadat 2002 in het teken stond van de “Challenge”, moest 2003 het jaar van de bevestiging worden… Bevestiging dat de medewerkers van AXA in België de projecten van AXA Harten

/81

Inzameling voor Moeders Voor Moeders (31 maart)

Een tandemtocht met Cyclo-Cœur (13 april)

In Borgerhout, een kansarme buurt in Antwerpen, bieden een honderdtal vrijwilligers hulp aan jonge moeders in nood. De vereniging Moeders voor Moeders verwelkomt ongeveer 700 gezinnen per jaar die een beroep doen op de instelling voor kledij, maaltijden, babyverzorgingsproducten of speelgoed voor Sinterklaas. Om in te spelen op de noden van deze vereniging organiseerden 30 vrijwilligers van AXA Harten Troef in elke Antwerpse vestiging een ontbijtactie en vroegen aan hun deelnemende collega’s om kledij en babyverzorgingsproducten mee te brengen. Zo’n 350 medewerkers hebben zich ingezet om van deze inzameling een daverend succes te maken ! Moeders voor moeders, Helmstraat 87, 2140 Borgerhout

De Naamse vereniging Cyclo-Cœur organiseert regelmatig tandemtochten of uitstappen met slechtzienden en blinden. Een groep van zestig deelnemers, waaronder een vijftiental vrijwilligers van AXA Harten Troef namen deel aan een tandemtocht van 57 km op de Ravel2 (réseau autonome des voies lentes). Sommigen reden - soms voor het eerst - met de tandems, anderen gaven het parcours aan, nog anderen zorgden voor de soep ’s middags en de bevoorrading onderweg ! Cyclo-cœur, Rue des Inhauts, 3, 5021 Bonnines AXA Challenge Brussel (23 juni) Een honderdtal vrijwilligers van AXA Harten Troef werden in Brussel en in Rijsel ingezet om van de rolstoeltocht van 350 km tussen de twee steden een succes te maken. Een grootscheepse uitdaging om geld in te zamelen voor het onderzoek naar ruggenmergletsels.

/82

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA > AXA EN DE SAMENLEVING

De respons van onze Brusselse collega’s stemde

Op het programma : djembespelers, playbackzangers

overeen met onze ambities : meer dan 500 medewer-

en traditionele dansers, een buikspreker, een gooche-

kers van de vestiging Vorstlaan hebben deelgenomen

laar en een overheerlijke maaltijd ! En dan vergeten

aan het ontbijt en aan de sponsortocht in de rand van

we nog de volksspelen, het springkasteel… en de ster

het Zoniënwoud. Tijdens deze twee activiteiten werd

van de avond : de mechanische stier !

in totaal 4.800 euro ingezameld.

GielsBos- Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle De Stappe, De Stappe 35 – 2640 Mortsel

En dankzij de hele Raid Noord 2003, die beëindigd

VZW LEEF, Herentalsebaan 15 – 2520 RANST

werd op vrijdag 27 juni in Rijsel, zamelde de vereniging Vertical uit Lyon 20.000 euro in waarmee Professor Privat van het INSERM van Montpellier zich kon uitrusten om verder onderzoek te doen en zo misschien een oplossing te vinden waarmee verlamden hun onderste ledematen opnieuw kunnen gebruiken. Association de loi 1901, Verticale, BP70, F-69520 GRIGNY, CCP 8694 LYON AXA Challenge in Antwerpen (26 september) Tijdens deze unieke bedrijfsavond hebben de vrijwilligers van AXA Harten Troef in Antwerpen ongeveer 80 leden van drie van onze partnerverenigingen bijeengebracht. GielsBos, De Stappe en Leef, drie opvangcentra voor mentaal gehandicapten, namen actief aan het feest deel. Ze zorgden elk voor een klein spektakel.

Materiële giften : Naast de mecenaatacties en het sociaal vrijwilligersschap doet AXA Harten Troef ook een reeks materiële giften. Computers : dit jaar werden 50 pc’s (Pentium I of II) aangeboden aan een vijftiental partnerverenigingen. Kantoorbenodigdheden : bij de sluiting van de oude vestiging van Juris (Vannieuwenhuyselaan te 1160 Brussel), heeft AXA Harten Troef al het aanwezige kantoormateriaal ter beschikking gesteld van 8 verenigingen : stoelen, scheidingswanden, kasten, tafels, opbergdozen… Kamerplanten : bij de verhuis van de vestiging Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen naar de vestiging Berchem bleven een honderdtal kamerplanten achter… Zodra de oproep werd gelanceerd naar onze partnerverenigingen, hebben ze quasi onmiddellijk gereageerd en vonden deze planten onderdak bij 6 verenigingen. Kledij : de werkkledij van sommige diensten van Building & Facilities (restaurant / atelier) werd bij het begin van het jaar vernieuwd. De kleren (T-shirts, salopetten, schorten…) die in goede staat waren, werden aangeboden aan twee ondernemingen met een sociaal doel in het Brusselse Gewest.

/83

De gemeenschap van onze know-how laten meeprofiteren

van Kerstmis, na deze sessies (4x4 uur), hebben de

Als leider op het vlak van financiële bescherming

pc gekregen ! Kwestie van de handigheid niet te veel

willen wij de gemeenschap van onze deskundigheid

kwijt te raken…

laten meeprofiteren.

Toekan, Blekerijstraat 75, bus 17, 9000 Gent

Het project Toekan

De Pensioenbarometer 2003

jonge deelnemers van AXA een nieuwe gebruiksklare

Om het profiel van de gepensioneerden van de generatie 2010-2030 te kennen, doet AXA elk jaar een omvangrijke enquête : de “Pensioenbarometer”. Het doel van deze enquête is te peilen naar wat er geweten is, wat er geloofd wordt en wat er gedaan wordt rond het thema pensioen. De jaarlijkse studie rond de kennis en ervaring bij de bevolking rond het pensioen werd in 2003 toevertrouwd aan Significant. Zij ondervroegen telefonisch 1000 personen boven de 25 jaar naar hun gedragingen tegenover de euro, de verhoging van de pensioenleeftijd, levensstandaarden en koop- en mobiliteitsgedrag.

Een mooi voorbeeld is het pedagogisch project met Toekan. Een groep vrijwilligers van de directie Human Resources ving tussen september en december 2003

“

”

Jong gepensioneerden genieten volop van het leven

een tiental kansarme adolescenten op die de leeftijd bereikt hebben waarop ze hun opvangtehuis verlaten. Doel ? Hen helpen bij hun eerste stappen op de

AXA leverde in 2003 opnieuw een aantal opmer-

arbeidsmarkt, dankzij een betere kennis van de sollici-

kelijke resultaten op. Zo is er zowel bij de actieven

tatietechnieken en technieken voor het opstellen van

als de gepensioneerden een positief beeld over het

een cv. De zes vrijwilligers die bij dit project betrokken

pensioen. Jong gepensioneerden laten daarenbo-

waren, en die afkomstig zijn van onze diensten Oplei-

ven duidelijk blijken dat ze hun levensstandaard

ding en Aanwerving, hebben een aangepast leerpro-

niet verminderen wanneer ze stoppen met werken.

gramma opgesteld. Ook twee medewerksters van het

Meer hierover leest u op de website www.axa.be.

uitzendkantoor Randstad hebben deelgenomen aan een van de vier opleidingssessies. Aan de vooravond

/84

De jaarlijkse update van de pensioenbarometer van

/85

AXA en het milieu ■ De achterliggende idee ■ De engagementen van AXA tegenover het milieu

/86

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA > AXA EN HET MILIEU

AXA en het milieu

Afvalpreventie AXA België haalt het afval in alle grote sites selectief

DE ACHTERLIGGENDE IDEE

op. Iedere medewerker heeft een speciale vuilbak

De bescherming van het leefmilieu is

waarbij papier en ander afval kunnen gescheiden

van essentieel belang voor de gene-

worden, wat een maximale recyclage mogelijk maakt.

raties na ons.

AXA werkt samen met verschillende bedrijven per site,

Hoewel AXA weinig tot de milieuver-

die het afval meerdere keren per week gescheiden

ontreiniging bijdraagt, kan de Groep

ophalen. Papier apart van ander kantoorafval, maar

toch een vrij aanzienlijke invloed uit-

ook keukenafval, blikjes, restafval, vetten, batterijen,

oefenen op het vlak van de milieube-

toners en glas worden apart opgehaald. Dat geldt

scherming, via de kwaliteit van haar

eveneens voor hout,

verzekeringsactiviteit.

ijzer,

verfproducten,

Overigens moet iedereen, particulieren,

micro-filmen en fri-

ondernemingen of plaatselijke collectivi-

tuurolie.

teiten, ongeacht het niveau van de vervui-

”

ling die hij veroorzaakt, meewerken aan de algemene inspanningen die geleverd worden om de milieueffecten te verminderen. Een milieuvriendelijk beheer kan trouwens ook bijdragen tot een vermindering van de algemene kosten van een onderneming.

“

Investeren in de toekomst

Christian Hirsoux vertelt : “We weerhielden enkel de

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HET MILIEU

6 grote sites : Berchem en AZA in Antwerpen, verder

Een georganiseerde beperking van de milieurisico’s

gegevens beschikken. We weten iets over alles maar

Wij willen meewerken aan de bescherming van het milieu dankzij onze ervaring in milieurisico’s en door een milieuvriendelijker beheer van onze bedrijfszetels.

Het beheer van onze sites : milieugegevens 2003

Charleroi, Gent, Luik en de Vorstlaan in Brussel. Kijk, mijn eerste vaststelling is dat we niet over alle we weten zeker niet alles! Meer te weten komen, meer meten dus, is een absolute topprioriteit voor 2004. Toch nemen we nu al een aantal maatregelen. Daarbij denk ik aan het stilleggen van het grootste deel van de verwarmingsinstallaties tijdens de nacht en gedurende het weekend. We isoleren ook onze gebouwen optimaler en stemmen de graad van verlichting in de bureau’s en op de parkings beter af op het gebruik van de ruimtes. We gebruiken ook

Het beheer van alle sites – wereldwijd – milieuvriender-

veel meer zuinige spaarlampen.

lijker maken, dat wil AXA Groep. Frankrijk maakt voor

Mijn belangrijkste conclusie is dat deze rapportering

zijn 47 sites al sinds 2002 jaarlijks een milieurapport

moet worden verdergezet, maar steeds verfijnder,

op. België maakte zijn milieurapport voor het eerst in

steeds vollediger. In de meeste landen waar

2003. De rapportering zal zeker uitgebreid worden naar

AXA actief is zullen de cijfers op dezelfde manier

andere landen waar AXA actief is. Zo kunnen we de

verzameld worden. En dan kan je pas gaan

belangrijkste milieuaspecten van onze beroepsactivi-

vergelijken en verbeteringen doorvoeren. We kunnen

teit optimaler beheren én wereldwijd vergelijken. Op de

van elkaar leren. En da’s belangrijk!”

volgende pagina, vindt u een overzicht van de resultaten in België én in Frankrijk.

Christian Hirsoux, Building & Facilities

/87

MILIEUGEGEVENS 2003 : RESULTATEN Frankrijk 2003

Frankrijk 2002

Frankrijk en België 2003

België 2003

286.468

72.997

11 m /pers

14 m3/pers

Water TOTAAL verbruik (m3 )

213.471

Water / per persoon (*) (m /persoon) 3

-16%

10 m /pers 3

3

Energie TOTAAL verbruik (kWh) Energie/persoon (*) Elektriciteitsverbruik (kWh) - Waarvan voor verwarming - Waarvan voor koeling

110.048.753

-9%

153.796.614

43.747.861

5.169

-19%

5.799

8.365

83.840.779

11%

110.678.704

26.837.925

5.406.109

-46%

5.414.424

8.315

11.715.430

99%

11.715.430

nvt

Verbruik van gas (kWh)

25.959.366

-11%

42.566.902

16.607.536

Verbruik van olie (kWh)

248.608

57%

551.008

302.400

2.581

8%

4.273

1.692

2,3%

988%

1,4%

nvt

Grondstoffen / Consumptie artikelen Papier + informatica-listings (in ton) - Waaronder papier en listings afkomstig uit recyclage (%)

10,6%

18%

6,4%

nvt

- Waaronder papier afkomstig van duurzaam bosbeheer (%)

- Waaronder papier gewit zonder chloor (%)

68%

7%

58,7%

nvt

Papier verbruikt / medewerker (kg)

121

-13%

161

324

11.887

-22%

19.654

7.767

5.813

1%

9.401

3.588

Gekochte bureau-artikelen (in eenheden **) Afval Gesorteerd en/of gerecycleerd afval - Papier – zonder karton (m3 ) - Batterijen en glas (m )

52

78%

89

37

- Neonlampen (aantal eenheden)

21.650

-38%

36.550

14.900

- Bureautica-materiaal, elektrisch en elektronisch (aantal eenheden)

55.457

9%

66.118

10.661

22.812

70%

25.793

2.981

5.283

-4%

5.811

528

3

Niet-gesorteerd afval (m3 ) - Daaronder restaurant-afval (m ) 3

Transport 138.855.445

-2%

139.100.827

245.382

Verplaatsingen per auto voor het werk (km)

Trajecten huis / werk (medewerkers heen en terug in km)

55.816.952

63%

58.254.652

2.437.700

Afgelegde afstand door de bedrijfsvoertuigen (km)

54.898.980

10%

74.898.980

20.000.000

945

12%

11.364

2%

Professionele verplaatsingen per vliegtuig & trein

5.081

96%

5.205

124

Vloot bedrijfswagens

9.058

10%

12.358

3.300

Energieverbruik in de sites

14.700

2%

19.140

4.440

TOTAAL uitgestoten CO2

40.203

10%

51.210

11.007

Visio conferenties Met het oog op de vermindering van de transporten

113

Lucht (uitstoot CO2 in ton) Traject thuis / werk

14.507

(*) Aantal personen inclusief de medewerkers + permanente niet-gesalarieerden in de site, zijnde 21.292 in Frankrijk en 5.230 in België. (**) Een eenheid komt overeen met een klavier of een scherm of een muis of een printer…

/88

3.143

Adressen

ANTWERPEN

EUPEN

AXA Bank Belgium - Hoofdzetel

AXA Belgium

Grotesteenweg 214 2600 Berchem Tel : 03/286 22 11

AXA Bank

Brusselstraat 45 2018 Antwerpen Tel : 03/247 72 11

AXA Belgium - Hoofdzetel

AXA Bank


De verzekeringen van De Post

AXA Investment Managers Benelux

STAVELOT

Boulevard Audent 14/6 6000 Charleroi Tel : 071/20 13 11

AXA Banque

Hoofdredacteur: Elly Bens - [email protected] Productie: Concerto Drukwerk: Dereume Foto’s: © Creatas, © DigitaVision, © EyeWire, © PhotoDisc, © Ruberball, © Stockbyte, © Thinkstock.

Lekkerbeetstraat 5/7 8500 Kortrijk Tel : 056/27 35 11

AXA Belgium

AXA Belgium

Verantwoordelijke uitgever: Christine Vanormelingen

AXA Belgium

LUIK

CHARLEROI

de Belgische boekhoudnormen.

KORTRIJK

Viaxis


De jaarverslagen in deze brochure bevatten cijfers volgens

Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11

Vorstlaan 25 1170 Brussel Tél : 02/678 70 20 Louisalaan 209 A 1050 Brussel Tel : 02/629 78 00

Voor meer informatie hieromtrent: www.axa.com

AXA Belgium

BRUSSEL

AXA Private Management

Het aandeel AXA noteert op de beurs van Parijs en New York.

GENT Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11


Alle vennootschappen van AXA in België zijn geconsolideerd in de balans van de Groep AXA.

Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/ 69 43 11

Boulevard Audent 12 6000 Charleroi Tel : 071/20 14 49

Boulevard d’Avroy 39 4000 Liège Tel : 04/230 21 11

L’Ardenne Prévoyante Avenue des Démineurs 5 4970 Stavelot Tel : 080/85 35 35

Ons vak: financiële bescherming Dit is het beeld dat wij hebben van ons vak en van de wijze om het uit te oefenen. Financiële bescherming bestaat in het begeleiden van onze klanten – particulieren, kleine, middelgrote of grote ondernemingen – tijdens de verschillende fasen van hun leven, op het vlak van verzekering, voorzorg en pensioen, sparen en

www.axa.com

De AXA Groep in België in 2003

vermogensoverdracht.

De AXA Groep in België in 2003 Vorstlaan, 25 — B-1170 Brussel Tel: 32 2/678 61 11 www.axa.be

Leef vol vertrouwen

Leef vol vertrouwen

No title

Recommend Documents