Sľer'l-lopís
NgČrsrcł gRNlG
Právní moc rozhodnutí
ruÁnooľlĺ Nł pnÍropĚ zs 1
15
03 PRAHA
o ne''' 3' iĺ.;../..?...H.r..
V Praze dne 19.
1
Sekce licenčních a sankčníchřízeni
Čľ\tsĆrsľÁ ľlÁnooruÍ BANIG
licenčnĺch a sankčnĺch řĺzenĺ 'lr'.',sekce 3 přĺkopě 28,115 03 Praha
ir06 I
1
r'1
Y
ĺz' Ú!ľ
aałau/
Praze dĺeJo.prosince 2014
Vlpraveno dne . prosince 2014 NB/570 Č.i.: zol+ĺo
//oó
S-Sp-20141441CN81572 Počet stran vč. ptílohy:26
ROZHODNUTI Česká náľodní banka, jako orgán dohledu nad finančnímtrhem podle zźlkona č. 6/1993 Sb., o Českénarodní bance, ve znění pozdějších předpisů a orgán dohledu nad kapitálovým trhem podle zátkona č. 15/1998 Sb., o dohledu voblasti kapitálového tľhu a o změně a doplnění dalšíchzákoĺtł,ve znění pozdějších předpisů a podle zákonač,.25612004 Sb., o podnikĺínína .kapitálovém tľhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.ZPI{I"), rozhodla ve sprá.mím Ťízeni vedeném pođlezákona č,.50012004 Sb.' spľávní Ťád, ve znění pozdějších předpisů o žádosti společnosti DAIREWA PLC' ľegĺstľační čísloIJE271773, se sídlem Akľopoleos, 59_61 sAwIDEs CENTER, lst Ílooľ,Flat/office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypeľská ľepublika, zastoupené na zák|adě plné moci ze dĺe 12. 12. 2013 Mgľ. Davidem Sobkem, advokátem , zapsaĺýmv seznamu advokátů Čłrpod č. 13880, z ađvokáńníkanceláře Kociĺín ŠolcBalaštík, advokátní kancelář' s.r.o.' IČo 26739Ż9l, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745124, PSČ 110 00, oschválení dodatku základního pľospektu dluhopisů vydávaných v ľámci nabídkového progľamu ve smyslu $ 36a odst. 1 písm. a) ZPKT podle $ 36j odst. 1ZPItI,kteľá byla Českénárodní bance doručena dne 19. prosince 2OI4, takto:
PLC' registračníčísloHE 271773, se sídlem Akľopoleos' 59_61 sAVvIDEs CENTER' lst Ílooľ,Flat/office |02, P.C. 2012, Nicosia, Kyperská Společnosti DAIREWA
ľepublika, se podle
$ 36j odst.
Í Z.PI{I
schvalu
je
základnĺho pľospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového progľamu ŕu'eniz účastníka ľoku 2013. 1. dodatek
Schválený dodatek základního pľospektu tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto výľoku.
oDŮvoDľĚľÍ ČNB ľozhodnutímč,j.20141761570 ke spis. zn. Spl2Ol3l47l572 ze dĺe 6.l.2OI4, které nabylo právni moci dne 6. 1. 2014, schválila podle ustanovení $ 36c odst. 1 ZPKT zźkladní prospekt vypracovaný pľo nabídkouý pľogľam dluhopisů účastníka řízenĹ
ČNľziistila,
že předložený 1. dodatek zźkladniho pľospektu spolu se základním prospektem obsahují veškeré údaje podle $ 3ó odst. I ZPKT s výjimkou údajů,kteľétvoří konečné
:..-.'l(:l
podmínky vztahujícíse kjednotlilrým emisím cenných papíru ve smyslu ustanovení $ 36a ,:' odst.3 ZPKT. S přihlédnutím k těmto skuteěnostem ľozhodla ČNB tak, jak se uvádive vyroku.
PoUčľľÍ Proti tomuto rozhodnutí lze podle $ 152 odst. 1 správního řádu podat ľozklad u Českéniíľodní banky, 115 03 Pľaha 1, Na Příkopě 28, a to prostřednictvím sekce licęnčníchasankčních řízení. Lhůtapro podání rozkladu činí15 dnů ode dne doručenírozhodnutí. o rozkladuproti rozľrodnutí Českénaľodní banky ľozhoduje bankovní rada Českénárodní banky.
Ing. ondřej Huslaľ nrĺměstek ředitele sekce licenčních a sankčníchÍÍzenl
6
g.
Ladislav S1aník papírůa regulovaných tľhů
Příloha: Dodatek zé.tkladního prospektu (24 stran) Doručuje se: Mgľ. David Sobek, advokát, zapsaĺý vseznamu advokátů zaďvokátĺí kanceláře Kocián ŠolcBalaštík, advokátní kancelář' s.r.o.' sídlem Praha 1, Jungmannova745l}4,PsČ 110 00
Čłrpod č. 13880, ĺčozeTg29l,
se
t.
D)DATEK ZÁKLADNÍH) PR)SPEKTU
i 36a 1.
DoDATEK ZÁKLADNÍHo PRoSPEKTU AIREWA PLC Dluhopisový pľogľam
ľodní iních Droti '
Tęnto dokument představuje první dodatek (dále jen ,,I)odatek") základního pľospektu ze dnę |9' pľosince 2013 společnosti DAIREWA PLC, se sídlem Akropoleos, 59-6l SAVVIDES CENTER, lst floor, Flat/ofťlce 10Ż Nicosia, P.C.2012, Kyperská republika, registraění čísloHE Ż71773, zalożené né v rejstříku vedeném Kyperským ministeĺstvem obchodu, průmyslu a podl dluhopisoý progľam), kteý by| schválen Ceskou národní bankou turis ze dne 6. ledna Ż014,které nabylo právní moci dne 6. ledna 2014 (dále rozh
jen,,Zál
p
ľospekt").
S ohledem na skutečnost, že po schválení Základního prospektu, avšakještě před zahájením obchodování na regulovaném trhu s dalšími emisemi Dluhopisů, které Emitent hodlá na základě
Zźk|adníhoprospektu vydat, došlo ke změně v někteých skutečnostech uvedených v Zźtkladním prospektu, zejména pokud jde o nově uveřejněné finančníinformace' Emitentem nově přijaté úvěry a Emitentem nově poskytnuté tivěry, aĘ/.;o změny by mohly ovlivnit hodnocení Dluhopisů, uveřejňuje tímto Emitent stejným způsobem jako Základní prospekt tento Dodatek.
lů
Tento dodatek je dodatkem základního prospektu ve smyslu $ 36a odst. 2 ve spojení s $ 36j zźlkonač,. 25612004 Sb., o podnikání na kapitálovém tľhu, ve zněni pozdějších předpisů.
Yýrazy nedefinované v tomto Dodatku majíýznam uvedený v Zźtk|adním prospektu. Investoři by měli zvźůitnové skutęčnosti uvedené v tomto Dodatku, zejména pokud jde o nově uveřejněné finančníinformace' Emitentem nově přijaté úvěry a Emitentem nově poskytnuté rivěry.
1880, 1, se
]. D)DÁTEK ZÁKLADNÍH) P R2SP EKTU
oŮlnŽrrÁ upozonľňľÍ Tento Dodatek musí bý studován spoleěně se Zák|adn\m prospektem a příslušným Emisním dodatkem. Tento Dodatek byl vyhotoven Emitentem, aby poslEtoval infoľmace o Emitentovi a Dluhopisech s tĺm, že Emitent vynaložil veškeľéúsilí,kteľépo něm lze rozumně požadovat, aby zajistil, že v něm obsažené informace jsou pravdivé a úplné,za což Emitent v souladu s próvními předpisy odpovídó.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeréinfoľmace a prohlóšení v tomto Dodatku uvedeny k datu vyhotovení tohoto Dodatku. Předání či jináforma zpřístupnění tohoto Dodatku kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamenó, že informace a prohlóšení v něm uvedené jsou správné ke kteľémukoli okamžiku po datu jeho vyhotovení.
Zdjemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí musí svá investičnĺrozhodnutí založit nejen na základě informací uvedených v tomto Dodatku, ale i na základě Zókladního prospehu, případných dalších dodatků Ztikladního prospektu a Emisního dodatku příslušnéEmise, jakož i na zókladě dalších informací, heré mohl Emiĺent po datu příslušnéhoEmisního dodatku uveřejnit. tohoto Dodatku a nabízení, prodej nebo koupě Dtuhopisti jsou v někteých stótech omezeny Šíĺení zókonem. Emitent žĺidáosoby, do jejichž drženíse tento Dodatek (a Zókladní prospekt) dostane, aby se o veškerých těchto omezeních infoľmovaly a aby je dodržovaly. Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schvőleny jalcýmkoti správním či jiným orgánem jakéhokoli státu s výjimkou České národní bantły v souladu s právními předpisy Českérepubtilĺy. Dluhopisy zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených stótů americĘch z roku ]933 a nesnlějí být nabízeny nebo distribuovány na území Spojených stótů americĘch nebo osobám, které jsou residený Spojených států americĺrych, jinak než ną záklądě výjimlE z ľegistľačnípovinnosti podle výše zmíněného zókona nebo v ramci obchodu, který takové registračnípovinnosti nepodléhd. osoby, do jejichž drženíse tento Dodątek dostane, jsou odpovědn,ź za dodržování omezení, heľá se v jednotlých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování jaĘchkoli materiólů vztahujících se k Dluhopisům. Každý potencićilní nabyvatel Dluhopisů nese vlastní odpovědnost za to, že prodej nebo nákup Dluhopisů pľoběhne v soulcdu v relevantní próvní úpr av ou dotče né j uľ is dikc e.
Tento Dodatek, Základní prospekt, jeho dalšípřípadné dodatky' Emisní dodatky, všechny ýroční zprá*y a pololetní účetníýkazy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení Zźlkladního prospektu, jakož ivšechny dokumený uvedené v tomto Dodatku formou odkazu jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stľánce Emitenta com.
L
qDP)VEDNÉ osoBY A Únzlr o SCHVÁLnlvÍ čNn
1.
osoby odpovědné za údaje uvedené v Zőkladním prospektu
1.1.
osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Dodatku je Emitent - společnost DAIREWA PLC, ľegistračníčísloHE 271773, se sídlem Akropoleos , 59-6I SAWIDES CENTER, 1st floor, Flat/office 102 Nicosia,P.C.Ż0l2, Kypeľská republika.
2.
ťĺAa1e o
schvólení českou nőľodní bankou
Ż,l.
.9/1,.42-. 4H........
DAIREWA PLC @mitent)
1.
il.
D)DATEK ZÁKLADNÍH) PR)SPEKTU
ZMĚNY oPRoTI Ĺrn,ąftlłĺuvroĺľĺÝłĺ vzÁrĺ.łnlvÍ*ĺ PRqĺPEKTU
Tímto Dodatkem jsou doplněny a aktualizovány kapitoly 2. (Rizikovéfahory),6' (Údaje o Emitentovi),9 (Interpretace) a je nově doplněna kapitola ll. (Dokumenty zahľnuté odkazem). Tímto Dodatkem se také upřesňuje pravidlo pro minimální jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Aktualizace údajůa informací dodržuje číslování(označení)jednotliých odpovídajícíchělánků Základního prospektu. Sdělení, informace aűdaje, které zůstaly oproti Základnimu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.
V úvodu každého doplňovaného (aktualizovaného) nebo zcela nového článku Základního
prospektu je uvedeno, zda příslušný nový text (včetně případných tabulek) doplňuje stávající zněni
příslušnéhočlánku Zźtkladního prospektu, nebo zdajej zcelanahrazuje, nebo zdase stávající znění příslušnéhočlánku stanoveným způsobem mění, nebo zda se do Zttkladního prospektu vkládá zcela nový článek (ěást).
Yýrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam,jaký je jim pÍiÍazenv Základním prospektu. N ížej
s
o
u uvedeny aktlaIizac e Z ákladního pro
s
p
ektu
:
ÚvonlvÍ čÁsr zÁrĺ,ąnlvÍllo PRqSPEKTU V úvodníč,ásti Zátkladního prospektu je uvedeno,
že jmenovitá hodnota Dluhopisu' ľesp. emisní kurz Dluhopisu bude u každého Dluhopisu přesahovat ěástku stanovenou ve smyslu $ 35 odst. 2 písm' c) ZPKT, tedy částku částce 100 000 EUR.
Emitent tímto upravuje toto pľavidlo tak, že jmenovitá hodnota Dluhopisu' ľesp. emisní kuľz Dluhopisu, bude u každého Dluhopisu rovna alespoň stanovené částce ve smyslu $ 35 odst. 2 písm. d) ZPKT , tedy ěástce 1 00 000 EUR. V souladu s tím bude upraven i příslušnýúvodnítext v budoucích Emisních dodatcích ýkajícíchse emisí Dluhopisů vydaných po schválení tohoto Dodatku.
2.
RIZIKOVE FAKTORY
2.1
Rizikovéfaktory vztahující se k Emitentovi
2.1.2
Úvěľové ľiziko
Text čl. Ż.1.2 (Úvěľové riziko) Základniho pľospektu se zcela nahľazuje následujícímtextem: Emitent můžeutrpět značnéńráý v důsledku úvěrového rizika' Úvěrové riziko zahrnuje zejména ľiziko neschopnosti či neochoĘ příslušnéprotistrany splatit dluhy vůěi Emitentovi. Emitent je vystaven úvěrovému riziku z poskytnuých úvěľů(půjček).
Ke dni vyhotovení tohoto Dodatku je Emitent úvěrovému riziku vystaven zejména ve vztahu ke třem úvěrůmposkytnuým PC CR, čýřem úvěrůmposkytnuým PC SK a dvěma úvěrům posýnutému společnosti PC PL (bližšípopis vztahů Emitenta s Dlužníky je uveden v čl. 6.10'l (Hlavní činnosli) tohoto Základniho pľospektu)' Dluhy DlužníkůvůčiEmitentovi jsou zajištěny zejménazástavním právem (ľesp. zajišťovacím převodem) k pohledávkám za fyzickými osobami (poddlužníci) z úvěrůa půjček,které takovým poddlužníkůmposkytl příslušný Dlužník,azástavním pľávem k bankovním úětům, na kteľé
I. D)DATEK ZÁKLADNÍH) P R2SP EKTU
poddlužníci platí své dluhy. Výnos z pÍípadnérealizace uvedených ztstavních práv však nemusí bý postačujícík (úplnému) pokrytí úvěrové expozice Emitenta vůčiDlužníkům.Ačkoliv Emitent pečlivě sjednává podmínky zajištění sých pohledávek a věnuje značnéúsilímonitorování úvěrovéhorizika, nelze hospodářské ńráĘ vlivem úvěľovéhorizika plně eliminovat.
Ż.l.4
Riziko zhoľšeníhospodářské situace poddlužníkůa Dlužníků
Text čl. 2.1'4 (Riziko zhoršení hospodářské situace poddlužníkůa Dlužníků)Zétk|adniho prospektu se doplňuje následujícím textem:
K3l.12.20l3 dosáhl u PC CR objem krátkodobých pohledávek z obchodního sýku splatnosti" hodnoý 1,4 mld. Kě (31 'l2.20I2: 1,2 mld' Kč). objem klasifikovaných v kategorii ',do před opľávkami 4,9 mld. Kč (2012: 4,4 mld' Kč)' po zohlednění splatnosti" dosáhl pohledávek ,'po oprávek l,9 mld. Kě (2012: 1,8 mld. Kč).
K3l.l2'20I3
dosáhl u PC SK objem netto kľátkodobých pohledávek z obchodního sĘku hodnoty 60 mil. EUR (3l.12.2012:52 mil. EUR)' Brutto hodnota krátkodobých pohledávek dosáhla
hodnoý 165 mil. EUR (3l.IŻ.20IŻ:131 mil. EUR).
K31.12.2013 dosáhlu PC PL objem krátkodobých poh|edávek z obchodního sĘku hodnoty 79 mil' PLN (3I.lŻ.20l2: 55 mil. PLN). Brutto hodnota kľátkodobých pohledávek dosáhla hodnoĘ 381 mil' PLN (3I.12.Ż07Ż:Ż76mil. PLN)'
2.l.8 Text
ě1.
Riziko ľozdílnéhotenoľu poskytnutých úvěľůa zastavených pohledávek 2.|.8 (Riziko rozdíInéhotenoru poslĺytnuých úvěľůa zastavených pohledavek) Základního
pľospektu se doplňuje následujícím textem: Průměrné doby splatnosti pohledávek Dlužníkůzapoddlužníky (k nimž Dlužnícizřizují zástavní právo ve prospěch Emitenta) k datu 30'1l'2014: Průměľná doba splatnosti pohledávek k 30.l l.2014 (měs') Úvěr pc l2,8
Úvěľ Úvěr Úvěľ Úvěľ Úvěľ Úvěr Úvěr Úvěľ
ČRt SKl SK2 ČR2 PC SK3 PC PLl pC ČR3 PC SK4 PC PL2 PC PC pC
76,0
142 18,5
23J l1,0 28,5 26,7
2l,5
Zdroj : účetnicníDairew a
2.l.l3
Riziko úľokovésazby
Text čl. 2'1.13 (Riziko úrokové sazby) Zékladníhopľospektu se zcela nahrazuje následujícím textem:
Emitentje lystaven ľiziku zméntrżníchúľokoýchsazeb. K datu vyhotovení tohoto Dodatku Emitent poskytl úvěry Dlužníkůms pevnou úrokovou sazbou. Na straně pasiv se Emitent financuje kontokorentními úvěry s pevnou úrokovou sazbou, avšak při niárůstu referenční úrokovésazby 3M PRIBOR nebo 3M EURIBOR nad3%o p. a. Se pevná úroková sazba automaticky mění na variabilní
1
.
D)DATEK ZÁKLADNÍH) P R2SP EKTU
úrokovou sazbu danou souětem referenčnĺ sazby 3M PRIBOR nebo 3M EUzuBoR a kĺeditní pŕiráŽky.
Výše kreditní pŕiráźkyu jednotliých Emitentem přijat'ých úvěrů(ak jsou v ěl' 6.8.1 (Kontokoľentní úvěry) ěiní pro: Űvěr I:6,1Yr, Űvěr 2: 6,1%r, Úvěr 3: 3,'75 %o, Úvěr 4: 4,75 %o, Úvěr 5: 4,75yo, Úvěr 6: 3,75 yo, Úvěr 7:3,75 y,, Úvěr 8: 4,75o/o.
t5rto úvěry definovány
Hospodářská situace Emitenta můžetedy býnepŕíznivě ovlivněna náľůstem ľeferenčních úrokových sazeb.
6. 6.2.
Ún,łn
o EMITENTOVI
oprdvnění auditoři
Text ě|. 6'2 (opravnění auditoři) Základního prospektu se doplňuje následujícím textem:
ÚčetnĺzávérkaEmitenta za období od ledna 2014 do 30. června 2014
1. ledna 2013 do 31.
pľosĺnce2013 a za období od
1.
Individuální ričetnízávěrĘ Emitenta za období od 1. ledna 2013 do 3 1' prosince 2013 a za období od l. ledna 2014 ďo 30. června 2014 ověřili (podle mezinárodních standardů ličetníhoýkaznictví IAS/IFRS v souladu s Mezináľodními auditorskými standardy) KPSA CHARTERED ACCOLINTANTS se sídlem 15 Themistokli Deľvi Street, lst floor, P'o. Box 27040,164l Nicosia, Kyperská republika. Auditorem odpovědným za ověření účetníztxérky (individuální) za období od 1. ledna 2013 do 3 l ' pľosince Ż0I3 byl pan Stelios Saphiris. Výrok auditora k individuální úěetníztxěrcę Emitenta za období zač,inajici dne l ' ledna 2013 a koněící 31. prosincemŻ}I3 bylbez výhrad. Zpráxa o auditu ýkajícíse účetnízźwěrky Emitenta za období zač,ínajicidne 1. ledna 2013 a končící31. pľosincem Ż0I3 je zahrnuta ďo Zźtkladního pľospektu odkazem (viz kapitola Il (Dokumený zahrnuté o d k a z e m) Základniho pľo s pektu). Auditorem odpovědným za ověření úěetní závěrky (individuální) za období od 1. ledna Ż0l4 do 30. ěeľvna 2014 byl pan Stelios Saphiľis. Výľok auditora k této individuální úěetní zźtvěrcę Emitenta bylbez výhrad. Zpráva o auditu ýkajícíse účetnízźłvěrkyEmitenta za období zać,inajícíod l ' lędnaŻ}l4 do 30' čeľvnaŻ014 je zahľnuta do Zźk|adníhoprospektu odkazem (viz kapitola l 1 (Dokumenty zahrnuté odkaz em) Základního prospektu). Emitent prohlašuje, že v pruběhu tří účetníchobdobí, zakteľé byly dosud předloženy űčetní závěľky Emitenta, nedošlo k odstoupení nebo odvolání auditoľa odpovědného za ověření účetní
závěrky'
6.8
Financovóní Emitenta
6.8.1
Kontokoľentní űvěry
Text čl. 6'8.1 (Kontokorentní wěry) Základniho pľospektu se doplňuje následujícímtextem:
v].
VÝše čemanéiistinv Úvěru
1 aŽ
DODATEK ZAKLADNIHO PROSPEKTU
Úvěru 5 ke dni 30.11.2OI4
Výše ěerpané, ale nesplacené jistiny Úvěru
1 ke
dni 30'll.20|4 č,inila69,7 mil. Kě.
Výše čerpané,ale nesplacené jistiny Úvěru 2 ke dni 30.II'2Ol4 činila 4,l mil. EUR' přiěemž k datu vyhotovení tohoto Dodatku činil celkový úvěľov'ýrámec 9 mil. EUR (byl sníženzpÍedchozích20 mil. EUR). Výše ěeľpané, ale nesplacené jistiny Úvěru 3 ke dni 30.11'2ol4 č,inila 4,4 mil. Kě' přičemžk datu vyhotovení tohoto Dodatku činil celkov,ý úvěroý rámec 185 mil. Kč (byl sníženzpÍedchozích 380 mil. Kč)' Výše čerpané, ale nesplacené jistiny Úvěru 4 ke dni 30.11'2014 č,inilaŻ,5 mil. EUR, přičemžk datu vyhotovení tohoto Dodatku ěinil celkový úvěľoýrámec 6,4 mil EUR (byl sníženzpÍedchozích 10,8 mil. EUR). Výše čeľpané,ale nesplacené j istiny Úvěru 5 ke dni 30.I1 .2014 ěin|ra Ż45 mil. Kě, přiěemž k datu vyhotovení tohoto Dodatku činil celkoqý úvěľoýrámec Ż45 mil. Kč (byl sníženzpŕedchozích440 mil. Kč).
Na základě smlouvy s J&T Bankou ze dne 15' srpna Ż014 č,erpá Emitent korunor4ý kontokorentní úvěr (,,Úvěľ 6") s celkovým úvěrovým ľámcem k datu vyhotovení tohoto Dodatku ve výši 430 mil. Kč, přičemž k 30. listopadu2014 činila ěerpaná a nesplacená ýše jistiny na tomto úvěľu358,6 mil. Kč. Uvěr je úročenpevnou úrokovou sazbou, pÍič,emžpři nárůstu úrokovésazby 3M EURIBOR nad3%o p. a. se pevná úroková sazba automaticky mění na variabilní úrokovou sazbu danou součtem ľeferenčnísazby 3M EURIBOR a kreditní přirážky ve výši 3,7syo. Emitent rovněž hradí l%o p. a' z nenačerpanéhorámce jako ľezervačnípoplatek. Úvěľ je splatný nejpozději do 31. ledna 2018. Zźtkladnípodmínky úvěrového vztahu, jejichž porušeníby vedlo k předčasnésplatnosti, jsou: povinnost platit úrok, povinnost splácet částku jistiny, poskytnout J&T Bance požadované zajištění a neotevřít bankovní účetEmitenta v jiné bance než v J&T Bance (nebo její zahraničníorganizaćní složce) bez souhlasu J&T Banky. Na základě smlouvy s J&T Bankou ze dne 25. července 2014 č,erpá Emitent eurový kontokorentní úvěr (,,Uvěľ 7") s celkovým úvěľovýmrámcem k datu vyhotovení tohoto Dodatku ve výši 1 1,6 mil. EUR, přičemžk 30. listopadu2014 ěinila čeľpanáa nesplacená výše jistiny na tomto úvěru 10,3 mil. EUR. Úvěr je úroěen pevnou úrokovou sazbou, přičemžpři nárůstu úrokové sazby 3M EUzuBoR nad3/o p. a. Se pevná úroková sazba automaticky mění na variabilní úrokovou sazbu danou součtem referenční sazby 3M EUzuBoR a kľeditnípřiráźky ve výši 3,7syo. Emitent rovněž hradí I%o p. a.z nenaěerpaného ľámce jako ľezervačnípoplatek. Úvěr je sptatný nejpozději do 3 1. ledna 2018. Základní podmínky úvěrového vztahu, jejichŹ porušení by vedlo k předčasné splatnosti' jsou: povinnost platit úrok, povinnost splácet ěástku jistiny' poskýnout J&T Bance požadované zajištěnía neotevřít bankovní účetEmitenta v jiné bance než v J&T Bance (nebo její zahľaničníorganizačnísložce) bez souhlasu J&T Banky' Na základě smlouvy s J&T Bankou ze dnę Ż7 ' ěervna2014 č,erpá Emitent korunoý kontokorentní űvěr (,'Uvěľ 8") s celkoým úvěrovým rámcem k datu vyhotovení'tohoto Dodatku ve výši 550 mil. Kě, přičemžk 30. listopadll2014 činila ěeľpaná a nesplacená výše jistiny na korunovém kontokoľentním rivěru 401,4 mil. Kč. Úvěr je úročenpevnou úrokovou sazbou, přičemžpři nárůstu úrokové sazby 3M PRIBOR nad30Á p. a' Se pevná úľoková sazba automaticky mění na vaľiabilní úrokovou sazbu danou součtem referenční sazby 3M EUzuBoR a kreditní pÍiráźky ve výši 4,7syo. Emitent rovněž hradí I%o p. a. z nenačerpanéhorámce jako ľezervačnípoplatek. Úvěr je splatný nejpozději do 31. ledna 2018. Zźlkladnípodmínky úvěrovéhovztahu,jejichž porušení by vedlo k předěasné splatnosti, jsou: povinnost platit rirok, povinnost splácet částku jistiny, poskytnout J&T
1.
D)DATEK ZÁKLADNÍH) P R2SP EKTU
Bance požadované zajištění a neotevřít bankovní účetEmitenta v jiné bance než v J&T Bance (nebo její zahraniění organizaění složce) bez souhlasu J&T Banky. Emitent předpokládá, że ve druhém čtvrtletíroku 2015 lzavÍe s J&T Bankou jako věřitelem další úvěrovésmlouvy zaűěelem financování nové produkce úvěrůDlužníků.Parametry nových úvěrových smluv nebyly k datu vyhotovení tohoto Dodatku známy.
6.8.2
Vydané cenné papíry
6.8'2'2
Úaaje o vydaných dluhopisech
Text ěl' 6.8'2'2 (Údaie o vydaných dluhopisech) Základního prospektu se doplňuje následujícím textem:
Solacení emisí z rokuŻ0IŻ Dluhopisy vydané E'mitentem v listopadu 201Ż v celkové nominální hodnotě l95 mil. Kč a dluhopisy vydané Emitentem v prosinci 20|2 v celkové nominální hodnotě 8 mil. EUR byly splaceny v květnu, resp. červnu 2014. Nové emise zrokll2014 Po datu schválení Zźtkladniho prospektu byly v roce Ż0l4 v rámci Dluhopisového programu Emitenta vydány následující emise:
.
dne 25.2.2014bylavydźlna emise DAIREWA I5,80/2015 v celkové jmenovité hodnotě 195.000.000 Kě, se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 3.000'000 Kč, pevným úrokovým výnosem ve ýši 5,80yo roěně a datem splatnosti 25.5'2015,
. dne l7 .3 .2014 byla vydána emise DAIREWA II 5,4012015 v celkové jmenovité hodnotě 4'400.000 EUR, se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 200.000 EUR, pevným lirokovým výnosem ve výši 5,40yo ľoěně a datem splatnosti 17.9.2015, o
.2014 byla vydána emise DAIREWA III 5,4012015 v celkové jmenovité hodnotě se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 3'000.000 Kě, pevným rirokoým výnosem ve výši 5,40yo ročně a datem splatnosti I7 .9 '2015 . dne
17 '3
l95.000.000 Kě'
Na základě smlouvy uzavřené mezi Emitentem, J&T Bankou, jako podřízeným věřitelem, a Agentem pro zajištěnímají dluhy z dluhopisů vydaných v roce 20l4 přednost (tj' budou hrazeny přednostně) pŕed zźlvazky plynoucími z Úvěru 3, Úvěru 4 a Úvěru 5 v případě (i) vstupu Emitenta do likvidace, (ii) vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo (iii) jiného obdobného opatření.
6.9
Shrnutí ltospodaření Emitenta
Text čl. 6'9 (Shrnutí hospodaření Emitenta) Zźkladníhoprospektu se doplňuje následujícím
textem: 6.9
'4
Shrnutí vysledků hospodaření Emitenta k 3 l. prosinci2013 a k 30. červnu 2014 a informace o nově uzavÍených rivěrových smlouvách s J&T bankou jako věřitelem
K
31. prosinci2013 (resp. k 3l. prosinci 2012) dosáhla celková bilančnísuma Emitenta 1,53 mld. Kč (resp. 781 mil. Kě), pohledávky zposkytnuých rlvěľůdosáhly výśel,52 mld. Kč (resp. 775
mil. Kě). Emitent financoval své aktivity prostřednictvím střednědobých úvěrůa emise korunových
].
Do DAT E K zÁ
rĺłłolĺ Íao
P RosP EKTr-]
a euľových dluhopisů (viz čl. 6'8 (Financování Emitenta) Zźkladníhoprospektu). Celková výše cizich úroěených zdľoj ů dosáhla k 3 1 . prosin ci 2013 částky ,52 mld' Kě. V ľoce 20 13 dosáhl Emitent hospodářského výsledku (ztráĘ) - 26 tis. Kč. 1'
K 30. ěervnu2014 (resp. k 3l. prosinci 2013) dosáhla celková bilančnísuma Emitenta l,37 mld. Kč (resp' 1,53 mld. Kč), pohledtuky z poskynĘch úvěrůdosáhly výše l,37 mld. Kč (resp. l,52 mld. Kč). Emitent financoval své aktivity prostřednictvím střednědobých úvěrůa emise korunor"ých a euroých dluhopisů (viz čl. 6.8 (Financování Emitenta) Základního prospektu). Celková výše cizích úľočenýchzdrojů dosáhla k 30. červnu Ż0l4 č,ástky 1,37 mld. Kě (resp' 1,52 mld. Kě)' Zaprvní pololetí roku 2014 dosáhl Emitent hospodářského ýsledku l,25 mil. Kč.
Emitent lzavÍel v roce 2014 s J&T Bankou úvěľovésmlouvy za íěelem financování nové produkce úvěrůDlužníků(viz článek 6'8'l (Kontokoľentní úvěry) Zák|adniho prospektu). Emitęnt dálę s velkou pravděpodobností naýšíUvěr 7 (ak je definován v článku 6.8.I (Kontokorentní úvěry) Základniho pľospektu) o přibližně 4-5 mil. EUR za účelemdalšího financování Dlužníků.
6.10
Přehleĺl podnikóní
Text čl. 6.|0 (Přehled podnikánĄ Základniho prospektu se zcela nahrazuje následujícím textem:
6.10.1. Hlavníčĺnnosti K
datu vyhotovení Zźtk|adníhopľospektu spočívala a k datu vyhotovení tohoto Dodatku spočívá podnikatelská činnost Emitenta především ve financování DluŽníků, tedy společností PC CR' PC SK a PC PL. Podnikatelská činnost Dlužníkůspočívá především v poskytování spotřebitelských půjěek a úvěrůfyzickým osobám v Českérepublice, Slovenské republice a v Polsku a v menším rozsahu téźűvěry právnickým osobám' 6. l0.
l.1
Přehled úvěrůposkýnuých Emitentem Dlužníkům
Po schváleni Základního prospektu Emitent posĘ.tl Dlužníkůmtři nové úvěry, které jsou níže specifikován pod písmeny (g) aŽ (i). K datu vyhotovení tohoto Dodatku je úplný přehled úvěľů
poskytnuých Emitentem Dlužníkůmnásleduj ící:
(a) (b) (c) (d) (e) (Đ (g) (h) (i)
úvěr na zźlkladě smlouvy o střednědobém termínovaném úvěru uzavřęné s PC CR ze dne 10.
bŕezna201l (dále téžjen,'Úvěľ PC CR 1"); úvěr na zźtkladě smlouvy o střednědobém termínovanémúvěru uzavřené s PC SK (stávající produkce) ze dne 2. listopadu 201l (dále téžjen,,Úvěľ PC SK 1"); úvěr na zźĺkladěsmlouvy o střednědobém teľmínovaném úvěru uzavřené s PC SK (nová produkce) ze dne 2. listopadu 20lI (dáletéźjen,,Úvěľ PC SK 2"); úvěr na zák|adě smlouvy o střednědobém teľmínovaném úvěru uzavřené s PC CR ze dne I2. bÍezna2013 (détletéž,jen,,Úvěľ PC CR 2"); úvěr na základé smlouvy o střednědobém termínovaném úvěru uzavřené s PC SK ze dne 12. března Ż0l3 (dźlle též,jen,,Úvěľ PC SK 3"),k níźbyldne 18.1 1.2013 uzavÍendodatek č. l, na jehož zák|adě došlo k naýšení úvěľovéhorámce o 5 mil EUR; úvěr na základě smlouvy o střędnědobém teľmínovaném úvěru uzavřené s PC PL zę dnę 7. června 2013 (dále téź'jen',Úvěr PC PL 1"); úvěr na zźk|adě smlouvy o střednědobém termínovaném úvěľu s rámcem 495 mil. Kě uzavřené s PC CR ze dne 6. srpna 2014 (dźtle téźjen,,Úvěľ PC CR 3"); úvěr na zźtkladě smlouvy o střednědobém termínovaném úvěľus rámcem l3,2 mil. EUR uzavřené s PC SK ze dne2Ż.května}}l4 (dáletéż jen,,Úvěľ Pc SK 4" -v případě tohoto úvěľu pľobíhajív době vyhotovení tohoto Dodatku obchodní jednání o naýšeníúvěrového rámce o ěástku 5 mil. EUR); úvěr na zálkladě smlouvy o střednědobém termínovaném úvěru s ľámcem 560 mil. Kě
t-1.
Üzavřené s PC
PL Ze dne 13. ěervna 2014
DODATEK ZAKLADNIHO PROSPEKTU
(dáIe téżjen,,Úvěľ
PC PL 2");
Přehled zůstatkůjednotlivých úvěrůk 30. listopadu2014 uvádí tabulkaníże'. Dlużtĺk
Rámc úvěru
Datum podpisu
Kč
l0320ll
PROFI CREDTT Czech, a s
PC CRI
500 mil
PROFÍ CREDIT Slovakia, s r o
PC SKI
l1 mĺl EUR
PROFI CREDIT Slovakia, s.r o
PC SK2
9
milEUR
PROFÍ CREDIT Czech, a s
pc Čnz
425 mil
PROFT CREDIT Slovakia, s r o
PC SK3
1l mil EUR
PROFI CREDIT POLAND SP Z O O
PC PLI
500 mil
Kč
495 mil
Kč
PROFI CREDIT Czech, a
s
pc Čn:
PROFT CREDTT Slovakia, s r o
PC SK4
PROFI CREDTT POLAND SP Z O O
PC PT2
13,2
milEUR
560
mitKč
+
mil
Zůstatek k 30/l l/20t4
Kč
77,7
2lt20tr
miĺ ELIR
20n
milEUR
1,7
12320t3
milKč
200,8
123 20t3
milEUR
2 11
Kč
Jednotka
7 62013 6 8 2014 22 52014 13 062014
2,6
6,6
Kč
328,7
lnil Kč milEUR
318,9
Kč
406,6
mil
mil
It,7
Zdĺo|.Daíĺewa
IVezlěnĺDodatkuč 1podepsanéhodnel8/ll/2013navyšujícícelkovýránecúvěruzpůvodních6mitEURnal1milEUR
Dlužníci se zavázalipolźítposkytnuté peněžní prostředky výhradně na financování své hlavní podnikatelské činnosti, tj' poskytování úvěrů,resp. v případě úvěru PC SK 1 částečně na ľefinancování stávajících úvěrůa ěástęčně za účelemťtnancování podnikatelské ěinnosti'
6'l0.I.2 Vybrané podmínky úvěrůposkýnutych Emitentem Dlužníkům Úvěrové Smlouvy vzavřené mezi Emitentem a PC cR, PC SK a PC PL obsahují zeiména následující podmínky:
(a)
(b)
(c)
Emitent poskytuje Dlužníkůmjednotlivá čerpáníúvěru za podmínky předchozího zÍízeni zástavního práva (resp. zajišťovacĺhopostoupení) ve prospěch Emitenta k pohledávkám
Dlužníkůmzaýzíckými osobami (edná Se o pohledávky PC CR, PC SK, ľesp. PC PL vůči lzickým osobám' tj. dlužníkůmve vztahu k PC CR' PC sK, ľesp. PC SK, ze Smluv o půjčce nebo smluv o úvěru, na jejichž zák|adě PC CR, PC SK resp. PC PL poskytltěmto fuzickým osobám finančníčástky) (dále pro účelytohoto článku 6.10.l (Hlavní činnosli) tohoto Zák|adního prospektu jen,,ZastaYoYané pohledávky", ľesp. ,,Zastavené pohledávky" - dle situace); objem jednotlivého čerpání příslušnéhoúvěru nemůžepřevýšit čistou souěasnou hodnotu Zastavovaných pohledávek; Zastavované pohledávky musí splňovat urěité minimální kvalitativní pafametry, zejména ohledně prodlení s plněním, doby splatnosti pohledávky, datauzavření smlouvy o půjčce/úvěľua bonity Ęzické osoby (poddlužníka); Dlužnícijsoupovinni Emitenta informovat o stavu Emitentovi Zastavených pohledávek v měsíěních intervalęch a dáIe v souvislosti se žádostí o ěerpání úvěru; Dlužnícisplácí Emitentovi úvěry v měsíěních splátkách; ýše spláĘ je vypočtena pro každý dalšíměsíc v závislosti na (i) souhrnu dosavadních čeľpáníúvěru (sečtou Se konstantní (anuitní) měsíčníchsplátky jednotlivých ěerpání úvěru), (ii) čistésoučasné hodnotě souhľnu Zastavených pohledávek a (iii) ýši předchozí splátky úvěru; Dlužníci zaěínaji příslušné jednotlivé ěerpání úvěru splácet následující měsíc po čeľpání;Dlužnícimají právo předěasně splatit dlužnou jistinu bez sankcí a penále; Dlužnícimají povinnost uložit urěitou ěástku předem navázaný účet(resp. zajistit určiý zůstatek na vázaném úětu), přičemžse zůstatkem navázaném účtumohou Dlužníci disponovat jen po souhlasu Emitenta; částka, kterou jsou Dlužníci povinni deponovat na příslušnývázaný účet,odpovídá splátce úvěru na následující kalendářní měsíc; pokud příjmy na příslušnémsběrném űčtu (tj. na účtu,na kteý dlužníciDlužníkaplní dluhy ze Zastavených pohledávek, přičemžpohledávka ze sběrného účtuje zastavena ve prospěch Emitenta) za skončený kalendářní měsíc nepřekľočíčástku ve výši 95%o splźúkyúvěľuna následující kalendářní měsíc, je Dlužníknavíc povinen převést navázaný účettakovou částku, aby výše peněžních prostředků navázaném účtubyla rovnaI20%o splátky na 10
1.
(d)
(e)
(Đ (g) (h) (i)
DoDATEK zÁrĺ.ąoĺĺÍaoPRISPEKTU
následuj ícíkalendářní měsíc,
kaźdéč,erpáníúvěľu Dlužníkůje splaceno nejpozději do tří (3) let od měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bylo čerpání poskýnuto, nikoliv pozdějinež'30. záÍí2015 (v případě Úvěru PC SK 1-, Úvěru PC SK 2),31.bÍezna2016 (v případě Úvěru PC CR l), 31. iedna20|7 (v případě Úvěru PC CR 2,ÚvérlPc SK 3, Úvěru pĆ pr l); v případě úvěrůPC CR 3' PC PL2 a PC SK 4 je ěeľpání splaceno nejpozději do tří (3) let od měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bylo čerpáníposkýnuto' nikoliv později než' 31' ledna 2018. K datu vyhotovení tohoto Dodatku pľobíhajís Dlužníkyjednání o pľodlouženídostupnosti těchto úvěrůo 3 měsíce, č,ímżbyse datum konečnésplatnosti posunulo na 30. dubna2014;
Dlužníci mají povinnost po dobu trvání úvěrové smlouvy dodľžovatnásledující finanční ukazatele (dále pro úěely tohoto článku 6.10'l (Hlavní činnosti) tohoto Základního prospektu jen,,Kovenanty"): (i) Ukazatel Zajištění jako poměľ součtu pľavidelných neuhrazených měsíěníchsplátek Zastavených pohledávek a zůstatku na vázaném úětu vůěi dlužnéj istině úvěľu od Emitenta; (ii) Ukazatel pohledávek jako poměr souhrnu pravidelných neuhrazených měsíčníchsplátek pohledávek zastavenýchjinému věřiteli (než Emitentovi), vůčidlužné jistině rivěľu od Emitenta; (iii) Ukazatel zadluženi jako poměr úvěroých dluhů Dlužníka vůčijiným věřitelům (než vůčiEmitentovi) vůčidlužnéjistině úvěru od Emitenta; v případě poklesu hodnot Kovenantů pod stanovenou hľanici např. nárůstem výskytu porušení povinností ze stľany (delikvence) poddlužníků- dlužníkůZastavených pohledávek, je Dlužníkpovinen zastavit dalšípohledávky nebo předčasně splatit část jistiny úvěľuod Emitenta, vżdy tak, aby všechny Kovenanty dosahovaly požadované výše; v případě trvání porušení Kovenantů můžeEmitent požadovat okamžitésplacení všech úvěrů poskytnuých Dlužníkůma uspokojit se za podmínek stanovených příslušnými zajišťovacími dokumený a právními předpisy ze zajištěni; Emitent má právo požadovat předčasnésplacení úvěrůtéžv případě nędodržení požadované výše prostředků na vázaném úětu nebo neodsouhlasené změně kontroly nad Dlužníkem; úvěľovésmlouvy obsahují ustanovení ohledně křížovéhoneplnění dluhů Dlužníka, povinnost nezatítit majetek Dlužníka(kromě stanovených výjimek), omezení dispozic s majetkem Dlužníka, úěelovépoužitíprostředků zč,erpáni úvěru od Emitenta, omezení ohledně přeměn Dlužníkaatd.
Zajištění pohledávek z úvěrůposkytnĘch Emitentem Dlužníkům
Katdý z úvěľůuvedených výše v čl. 6.10.l 'I (Přehled úvěrůposlEtnuých Emitentem Dtužníkům) má své vlastní zajištěnínásledujícími zajišt'ovacími prostředky:
(a) (b) o o o '
zástavni právo k Zastaveným pohledávkám' jak vysvětleno výše pod písmenem (a) článku 6.l0.1 .2 (Vybrané podmínlE úvěrůposlrytnuých Emitentem Dlužníkům);pro přehled Zastavených pohledávek viz tabulku nížev tomto ělánku; zástavní právo k pohledávkám ze sběrných účtů,na které ýzické osoby (poddlužníci) plní své dluhy (měsíění splátĘ) vůčiDlužníkůmjako sým věřitelům ze smluv o půjčcenebo
smluv o úvěru:
bankovní ričet PC CR vedený u společnosti Komerčníbanka, a.s., čísloúčtu438082500207/0l00 (zajištěnípro Úvěľ PC CR 1), bankovní účetPC SK vedený u spo|ečnosti Československá obchodná banka, a.s., ěíslo účtu 502396383l7500 (zajištění pľo Úvěr PC SK 1), bankovní účetPC SK vedený u společnosti Československá obchodná banka' a.s., čísloúčtu 401409416517500 (zajištěnípro Úvěr PC SK 2), bankovní účetPC CR vedený u spoleěnosti Komerění banka' a.s., čísloűčtu l07385 4740Żl'7 / 0100 (zajištění pro Úvěr PC CR 2),
ll
1'
o o
D)DATEK ZÁKLADNÍH)
P R2SP EKTU
bankovní úěet PC SK vedený u spoleěnosti Československá obchodná banka, a's., čísloúčtu 401710643217500 (zajištění pro Uvěr PC SK 3)' bankovní účetPC PL vedený u společnosti Polska Kasa opieki S.A., ěíslo účtuve formě
o
IBAN: PL29 1240 4142 ll11 0010 4Io9 4tl5 (zajištění pro Úvěr PC PL 1), bankovní účetPC CR vedený u společnosti Komerčníbanka' a.s', ěíslo úětu l0723956'1027710100 (zajištěnípro Uvěr PC CR 3)' bankovní úěet PC SK vedený u společnosti Československá obchodná banka' a.s., čísloúčtu
o
bankovní účetPC PL vedený u společnosti Polska Kasa opieki S.A., čísloúětu ve formě
o
(c) o o . o o o o o .
(d)
(e)
4019Ż9640117500 (zajištěnípľo Uvěľ PC SK 4)'
IBAN: PL29 1240 4142 1111 0010 5639 793l (zajištění pľo Úvěľ PCPL2); zástavní právo k pohledávkám z následujicíchvázaných úětůDlužníků:
bankovní účetPC CR vedený u spoleěnosti J&T Banky' čísloúětu 000201912715800 (zajištěnípro Úvěr PC CR 1)' bankovní úěet PC SK vedený u J&T Banka Bratislava, čísloúčtu120003572018320 (zajištěnípro Úvěr PC SKl), bankovní úěet vedený u J&T Banka Bľatislava, ěíslo űčtu 120003573918320 (zajištění pro Úvěľ PC SK2), bankovní úěet PC CRvedený u společnosti J&T BanĘ, čísloúětu 000212593l/5800 (zajištěnípľo Úvěr PC CR 2), bankovní riěet PC SK vedený u spoleěnosti J&T Banky, ěíslo úětu 120005892218320, vedený u společnosti J&T Banka Bľatislava (zajištění pro Úvěr PC SK 3), bankovní účetPc PL vedený u společnosti J&T Banky, číslorĺětu 000213257615800 (zajištěnípro Úvěr PC PL1), bankovní účetPC CR vedený u společnosti J&T Banka, čísloúětu 0002143'12615800 (zajištěnípro Úvěľ PC CR 3), bankovní účetPC SK vedený u spoleěnosti J&T Banka Bľatislava, čísloúětu L2000752551832O,IBAN: SKó2 8320 0000 00120 0o7 5255 (zajištěnípro Úvěr PC SK 4), bankovní účetPC PL vedený u společnosti J&T Banka, ěíslo účtu000214376915800 (zajištěnípro Úvěr PC PL 2)'
Na vázaných úětech má PC cR, PC SK a PC PL povinnost zajistit vždy zůstatek odpovídajícíalespoň nejbližšísplátce příslušného úvěru posĘrtnutého Emitentem (s případným naýšenímpři nedostateěných přijmech na sběrný űěetza předchozí kalendářní měsíc - viz výše). Se zůstatkem navázaných účtechmůžePC CR, resp. PC sK' resp. PC PL disponovat jen s předchozím písemným souhlasem Emitenta; zajišťovacíblankosměnky vlastní vystavené PC CR' Pc SK a PC PL na řad Emitenta, přičemžtito rnýstavci udělili Emitentovi vyplňovací směnečnéoprávnění vyplnit směnečnou sumu do výše odpovídajícísouětu zajištěných pohledávek, s jejichž placením bude PC CR, PC SK, resp. PC PL v pľodlení,přičemžmaximální ěástka' kterou je možno vyplnitje dohodou omezena;
ručitelská prohlášení Mateřské spoleěnosti za veškerépeněžitédluhy jednotlivého Dlužníka z úvěru poskytnutého takovému Dlužníkovi.
Následuj ícítabulka uvádí přehle d Zastavených pohledávek (tj . pohledávek Dlužníkůza Ęzickými osobami vyplývajícíchz poskýnuých půjěek ěi úvěrů, k nimž je zÍízenoztstavní právo, ľesp. zajišťovacípřevod ve prospěch Emitenta za űč,e|em zajištěníjeho pohledávek z úvěrůposkytnuých
PC CR, resp. PC SK, resp. PC PL):
t2
1'
D)DATEK ZÁKLADNÍH)
P R2SP EKTU
Přehled poľtfolia Zastavených pohledávek k 30. listopadu2074:
czK Úvěr PC SKl Úvěr PC SK2 Úvěr PC CR2
czK
Úvěr PC SK3 Úvěr PC PLl Úvěľ PC CR3
czK
548 692 615 'I
6244 654
r 441'145
242988 6914280 2Đ 86ó874 't2 505 @5 3't77 469 93 430cÉ4
368 824 55't
480
11 468 459 629
CZK
095918
620930'755
EUR
30
3 19
783
I 035 050
266
2 515 613
9'13
I
2t9
to 542 532
107 686 075 19
4'164 t@
355 957
8,60
626
I 655239
6,3'l
190 621 285
5,81
I I 691 833
t,6
32'l O10 687
3,63
))a
3t7 291 525
34 162 699 t 769 614 156
65 448
I
2 586 t28
I la7 507 217 698200 469
258 544 425
Porlfolio / výše
't256't 401
I 349 907 053 t6 182 965
635 970 168
422697
6 511 436
2 583 350
258 6t 8 530
EUR
Úvěr PC SK4 zöoj:ÚeLnictťl
1652442'10
EUR EUR
Výśenesplaceného
Pohledĺźvkypo
Pohledóvky ve
ao)
11 691 833
n7
&řń\y
VysvětlivĘ:
,,Pohledávka ve splatnosti" je pohledávka Dlužníka zafyzickou osobou zastavęntLve prospěch Emitenta, u nížjakákoliv pľavidelná měsíčnísplátka není po splatnosti o více než 30 (třicet) dnů. ,,Pohledávka po splatnosti" je pohledávka Dlužníka zaĘzickou osobou zastaventlve prospěch Emitenta, u nížjakákoliv pľavidelná měsíěnísplátka je po splatnosti o více než'30 (třicet) dnů. 6.10.l
'3 Vývoj
portfolia Zastavených pohledávek a příjmůna sběrném účtu(úvěry poskytnuté Emitentem Spoleěnostem PC CR a PC SK v ľoce 2011)
Následující tabulka Zachycuje qývoj portfoliaZastavených pohledávek a příjmů na sběľnémúětu vevztahv k rivěrům poskytnutlým Emitentem spoleěnostem Pc CR a Pc SK v roce 20l l: PC CRI PohledavĘ ve splatnosti (Kč) PohledavĘ po splatnosti (Kě)
30.6.2012
252 252 397 376 u4
PohledávĘ ve splatnosti (%) Pohled.ĺvĘ po splatnosti (%) Nesplacený dluh PC vuči Emitentovi Příjmy na sběmém úěfir (Kč)
Dhľ'
tt9
31.12
2012
657 461 3s3 354
'.133
433
30.6 2013
31-12.2013
492 643 584
318 116 ó39
3st 233
558 341 r23
507
45044s 561 31Ż741
30.tr 2014 165244270 548 692 615
64%
65%
49%
36%
29%
23%
36%
35%
5t%
64%
71%
77%
258 169 548
374 634393
294 IŻ8 587
210 140 119
20 958 078
29 363 374
28 043 930
22 329 478
na sběmém účtě
30.6.2014
229
l't
083 484
941
12.76
1
126 395 867
72 567 401 14341 243
7
zdroj: Uč€tnictví DaiÍewa
30.6.2012
PC SKI + PC SK2 PohledávĘ ve splatnosti (EUR) Pohled.ĺvĘ po splatnosti (EUR)
45r 3 880 05s
37 914
PohledávĘ ve splatnosti (%) PohledavĘ po splatnosti (%)
Pc vůčiEmitentovi Přijmy na sběrném účtu(EUR)
Nesplacený ďuh
Dhů PC/přĺiĺny na sběmém úětě
31 32
122012
404742
9 625
047
31.IŻ'2013 18 752 082
12931 433
t4 233 707
30.6.2014
594 13 807 753
13 942
30.rr 2014 I 828 004 13 940 133
9t%
77%
67%
57%
s0%
39%
9%
23%
33%
43%
50%
6t%
16 540 721
15 859 603
688 518
17't4 431
9,80
8,94
1
30.6.2013 25 979 414
Zdroj: Účetnictví Dđĺewa
13 027 717
t
L0 0s9 444
609 440
I 376 421
8,09
7,31
6948216 1
s7I
49r 4'4Ż
424t368 1
252 092 3.39
Poznámka: Podíly pohledávek ve splatnosti/po splatnosti nezahrnuje hodnoty pokut a penále.
V portfoliu Zastavených pohledávek dochźuík
nárustu podílu pohledávek po Splatnosti na úkor pohledávek ve Splatnosti. Nárůst podílu pohledávek po splatnosti je do jisté míry přirozeným jevem daným delikvencí pohledávek zafyzickými osobami. Vliv na tento podíl má vedlô frekvence ěeľpání a souvisejícího zastavování pohledávek ve splatnosti i nápľavaÜkazatele Zajištění (viz níže).K 30. listopadU2014 byl podíl pohledávek po splatnosti na celkové nominální hodnotě Zastav ený ch
. .
p o h l ed
ávek
:
PC CR I:77oÁ, PC SK 1 aPC SK 2:61Yo. l3
1' D)DATEK
ZĹKLADNÍH) PR2SP EKTU
vyuoj podílu zastavených pohledávek po splatnosti na celkovém objemu zastavených pohledávek je Emitentem monitorován v rámci sledování hodnoý Zajištění jeho pohledávek vůčiDlužníkovi. Pro účelyposouzení hodnoý zajištěnípohledávek Emitenta vůěi Dlužníkovijsou zastavené pohledávky po splatnosti zohledňovttny pouze ve výši 15% jejich nominální hodnoý. Konkľétně musí bý ke konci každéhokalendářního měsíce tzy. ukazatel zajištění(eden z Kovenantů uvedených v článku 6.l0.1 .2 (Vybľané podmĺnlE úvěrůposlĺytnuých Emitentem Dlužníkum) Zźktadníhoprospektu) vyššínež 1,8x (resp. v případě Úvěru PC SK 1 vyššínežŻ,Ox).IJkazate| zajištěníse vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je součet 100% nominální hodnoý zastavených pohledávek do splatnosti,l00%io zůstatku navźvanémúčtua I5%o nominální hodnoty zastavených pohledávek po splatnosti; ve jmenovateli je ýše jistiny, tedy aktuálně ěeľpanéhoúvěru. Pokud ukazate|zajištění klesne pod požadovanou hodnotu 1,8 (ľesp. v případě Úvěru PC SK 1 pod požadovanou hodnotu 2,0), je Dlužníkpovinen (i) zřídit ztĺstavníprávo k dalšímpohledávkám za jeho dlužníky(přičemžakceptovatelnými k zastavení jsou jen pohledávky ze smluv o půjčce/úvěru, u kteých Dlužníkůvdlužník (ýzická osoba) v okamžiku doručení návľhu zástavni smlouvy Emitentovi není v prodlení se zaplacením pravidelné měsíčnísplátky) nebo (ii) složit na vázaný úěet dodateěné peněžní pľostředky tak, aby se ukazatel zajištění z.łýšilnad hodnotu 1,8x (ľesp. v případě Uvěľu PC SK l pod požadovanou hodnotu 2'0).
V případě Úvěľu PC CR l dosáhly příjmy na sběrném ričtu k 30. listopadu2014 hodnoty I4,3 mil. Kě, v případě Uvěru PC SK l a Uvěru Pc SK2 dosáhly příjmy výše celkem l,25 mil. EUR. Poměr
pohledávky z úvěľu k měsíěním příjmům na Sběrném účtu(tedy hypotetický poměr dluhového krytí definovaný jako Dluh PC/příjmy na sběľném ličtu _ pro účelytohoto článku 6.10.l (Hlavní činnosti) dáůetéžjen,,Ukazatel dluhového krytí") dosáhl k 30. listopadu2014 hodnoĘ 5,1x v případě PC CR 1, v případě Pc SK hodnoý 3,4x.
6.10.l.4 Vyvoj poľtfolia Zastavených pohledávek a příjmůna sběrném účtu(úvěry poskýnuté Emitentem PC cR' Pc SK a PC PL v ľoce 2013)
V
březnu 2013 byly mezi Emitentem a PC CR a PC SK podepsány úvěrové smlouvy s celkovými rźmci 4Ż5 mil. Kč (Úvěr PC CR 2), resp. 6 mil EUR (Úvěľ PC sK 3).
Úvěľový ľámec pľo PC SK 3 byl vyčerpán v ěęrvenci 2013 ' v listopadu 2OI3 bylúvěrový rámec PC SK 3 Emitentem naýšen o 5 mil. EUR na celkoých 11 mil. EUR.
V ěeľvnu 20l3 bylspolečnosti PC PL (Úvěr PC PL 1) poskýnut Emitentem úvěr s rámcem 500 mil. Kč. První ěerpání nastalo na konci ěervna 2013. K 3l. řijnu 2014by|y všechny výše uvedené úvěry vyčerpány.
14
I. D)DATEK ZÁKLADNÍH) PR2SP EKT\J
Následující tabulka zachycuje rn-ývoj poľtfoliaZastavených pohledávek a příjmů na sběľnémúčtu ve vztahu k úvěľůmposkytnuým Emitentem společnostem PC CR, PC SK a PC PL v roce 2013: PC CR2
PohledávĘ ve sp|atnosti (Kč) PohledávĘ po splatnosti (Kč)
30.6.2013 30.11.2013 31.12.20t3 30.6.2014 330234934 591 816 185 76t M9 109 405 652 568 4t 492938 t82476492 226 077 l04 Ę4 837 644
89% II%
PohledávĘ ve splatnosti (%) PohledávĘ po splatnosti (%) Nesplacený dluh PC vůčiEmitentovi
Přlmy na sběmém účtu(Kč) Dluh PC/příimy na sběrném účtě
167
442636
ll 148787
480 242 988
76%
///o
49%
35%
24%
23%
5t%
65%
343 653 708
375
258 614 689 190 621 285 869 26372784 t974s29s 13.99 9.81 9,65
900336
2687t
24492763
15,02
30.11.2014 258 618 530
14,03
Zdroj: Účetnictví Dairewa
PC SK3 Pohled.ĺvĘ ve splatnosti (EUR) PohledávĘ po splatnosti (EUR) PohledávĘ ve splatnosti (%) PohledávĘ po splatnosti (%) Nesplacený dluh PC vůčiEmitentovi Přfimy na sběmém účtu(EUR) Dluh PC/přfmy na sběmém účtě
30.6.2014
30.6.2013
30.11.2013
31.12.2013
t4 732 621
25 910 908
24986283
583 518
2 4Ę044
t6 627 397
2 758 769
5 837 075
30.n.2014
n
468 459
6 914 280
96%
9t%
90%
74%
62%
4%
9%
t0%
26%
38%
5 t92849
9lr
163
9 780 094
8 086 045
536 663
894 573
736 660
585 293
15,27
18,47
10,93
10.98
11.30
30.6.2013
30. I 1.2013
31.12.2013
I 01s 888 484
I 013 399 468
4G5218
100 345 230
9
341 375
6 615 894
Zdroj: Účetnictví Dairewa
PC PLI PohledávĘ ve splatnosti (Kč) PohledávĘ po splatnosti (Kč) PohledávĘ ve splatnosti (%) PohledávĘ po splatnosti (%)
281 927
998
0
účtě
30.l1.20t4
s7t 702
629 09s 9r8
227 060 128
299 866 874
r00%
r00%
9t%
79%
68%
0%
0%
9%
21%
32%
000 076 1l,8l
Nesplacený dluh PC vůčiEmitentovi l08 000 Přfmy na sběmém účtu(Kč) 9 l48 Dluh PClpřĹlmy na sběrném
30.6.2014 852
358 100 31
852 85
393 l
ll,4l
Zdroj: ÚčetníctvíDairewa
387 503
36 244
651 957
10,69
392984 42 O5l
l2O 485 9,35
327 OlO 687
32 962 444 9,92
Pľo Úvěr PC CR 2 aÚvěr PC SK 3 je ukazatel zajištěnínastaven na hodnotu 1,8x, pľo Úvěľ PC PL l je ukazatel zajištěnínastaven na hodnotu 2,0x. K 30. listopadu 2OI4 toto kritérium splňovaly všechny tři ú sti r
předchozích PC CR 2 tak l, PC SK l
a
PC SK
poměrně Vysoká.
2,
poz rrĄi
Úvěľu PC CR jelikož jde o úvěry v polovině životnosti, kdy nesplacená částka jistiny je
Dne 8.12.2014 bylo ze strany Pc PL Emitentovi oznámeno,že zjistilchybu v reportingu měsíěních
inkas na-sběrn;ŕ účet(edná se o inkasa na Úlčet, na kteĘý posílajíienízedlužnícipcpĹ_ fyzické osoby). V důsledku chybně nastaveného skriptu v infoľmaěním systému PC PL byly Emitentovi
reportovány v možnost zaz
tato chyba
nežb m i, kteľ
áce
Dle informa"ioa pc PL byla PL, Emitent tudížneměl
možnou chybu' Emitent tímto
82 v tabulce zachycujicí vývoj portfolia ahu k úvěľtim poskytnuým Emitentem Úvěru Pc PL l o přijměch na sběrném
15
1.
D)DATEK ZÁKLADNÍH) PR)SPEKTU
účtua poměru,,Dluh PClpÍíjmy na sběrném účtu"ke dni30.6.Ż013 a ke dni 30.l I.2013 na správné hodnoý, které jsou uvedeny v tabulce výše.
PC PL je podle úvěrové smlouvy povinen deponovat navázaný úěet ěástky v závislosti na ýši příjmůna sběrném liětu v předchozím kalendářním měsíci. Po přepočítáníčástek, kteľé byl PC PL povinen deponovat navázaný úěet, na základě opravených dat (tj. skutečných příjmůna sběrný úěet), bylo zjištěno, że i tak byly částky, které PC PL poukazoval na vźnaný účet,dostatečné.Proto v důsledku uvedené chyby nedošlo k poklesu kvality zajištěnípod Emitentem požadovanou úroveň. Efektivita inkas PC PL zŮsttná i nadále nejlepšíz Dlužníků.
V souvislosti s nalezenou chybou ostatní Dlužníci prověřili svůj ľeporting příjmůna K datu vyhotovení tohoto Dodatku Žádné dalšíchyby objeveny nebyly.
6.l0.l.5
sběrné
účý.
Úvěry poskýnuté Emitentem Dlužníkůmv roce2014
Po dnivyhotovení Základního pľospektu' v květnu až srpnu Ż0l4byly mezi Emitentem a PC SK' Pc PL a PC CR lzavÍeny nové úvěľovésmlouvy s celkovými rźtmci 13,2 mil. EUR (Úvěľ PC sK 4 - v případě tohoto úvěru probíhajív době vyhotovení tohoto Dodatku obchodníjednání o navýšení úvěrového rámce o ěástku 5 mil. EUR), 560 mil. Kč (Uvěr PC PL 2) resp. 495 mil Kě (Úvěr ÉC cR 3). K 30. listopadu2014 byly qýše uvedené ixěry zvětšíěásti vyěerpány'
IZBYTEK TÉToSTRÁNKY JE PRÁZDNŕ']
l6
t. D)DATEK ZÁKLADNÍHo
PR)SPEKTU
Přehled aktuálního stavu úvěrůposkýnutých Dlužníkůmv rocę2074: 30.11.2014
PC CR3
PohledávĘ ve sp|atnosti (Kč) Pohledávky po splatnosti (Kč)
620 930 1ss
72 50s 60s
PohledávĘ ve splatnosti (%)
90%
Pohledávky po splatnosti (%)
r0%
Nesplacený dluh PC vůčiEmitentovi
311 291 52s
Přijmy na sběrném účtu(Kč) D|uh PClpříimy na sběrném účtě
26 902 559
n,79
Zdroj: Účetnictví Dairewa
PC SK4
Pohledávky ve splatnosti (EUR) Poh|edávky po splatnosti (EUR)
PohledávĘ ve splatnosti (%) PohledávĘ po splatnosti (%) Nesplacený dluh PC vůčiEmitentovi Př[imy na sběrném účtu(EUR) Dluh PC/přĺimv na sběmém účtě
30.6.2014
30.11.2014
9 738
30 319 783
148 19 il9
3 7',77 469
100%
B9%
0%
I1%
3 520 000 124
l1 691
833
8s9 248
81',7
2820
13,61
Zdroj: Účetnictví Daiľewa
PCPLz Pohledávky ve splatnosti (Kč) Pohledávky po splatnosti (Kč)
PohledavĘ ve splatnosti (%) PohledávĘ po splaĺrosti (%)
30.6.2014 30.11.2014 s20 l 035 050 266
396 847
7221s t00%
92%
0%
8%
000 8 815 884
Nesplacený dluh PC vůčiEmitentovi 139 000 Přiimy na sběrném účtu(Kč)
Dluh PC/přfimy na sběrném účtě
93 430094
404 943
ll7
33 301 619
15,7',7
12,16
Z
Pro Úvěr PC CR 3 a Úvěr PC SK 4 je lkazatel zajištěnínastaven na hodnotu l,8x, pľo Úvěr PC PL ukazatel zajištěnínastaven na hodnotu 2,0x. K 30. listopadu ŻOI4 toto kritérium splňovaly všechny tři úvěry. Vzhledęm k relativně nízkémustáří úvěrůdosahuje podíl pohledávek po sp atnosti na celkovém poľtfoliu rel ativně nízký ch hodnot. Ż je
l
6.1I
organizačnístruktura
6.11.1. Popis Emitenta Text ě|.
6.1
l.1 (Popis Emitenta) Základniho prospektu se doplňuje následujícím textem:
Po schváleníZákladního prospektu došlo ke změně v akcionářské struktuře Emitenta tak,źe dosavadní akcionář Emitenta, společnost MSPRESTIGE WORLDWIDE SERVICES LTD převedla všech svých 10 kusů akcií EmitentanapanaMichaelise Hadjinestoros. V ostatnímzűstává akcionářská struktura Emitenta nezměněna.
I7
1.
D)DATEK Z{KLADNÍH) PR)SPEKTU
Akcionářská stľuktura Emiteĺta je k datu vyhotovení tohoto Dodatku představována subjekty uvedenými v organizačním diagramu níže.Emitent není zźtvislý na ostatních subjektech z akcionářské struktury Emitenta.
IZBYTEK TÉTo STRÁNKY JE PRÁZDNÝ.]
18
t
6.12
.
Do DATEK ZÁKLADN ÍHo P RoS P EKT U
Informace o trendech
Text ěl. 6.12 (Informace o tľendech) Ztlk|adního prospektu se doplňuje následujícím textem:
Na zak1adě informací dostupných Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Dodatku nejsou Emitentovi přiměřenou pravděpodobností znźtmy Žädné rok. K hlavním cílůmEmitenta mohly mít vý současného konzervativního pro rok 2015 přístupu k podstupovanému riziku'
6.t6
Finančnííldaje o aktivech
a
dluzích,Jinančnísituaci a zisku ł ztrdtdch Emitenta
6.16.1 Historické Íĺnančníúdaje Text čl. 6.16.l (Historické finančníudaje) Základního pľospektu se doplňuje následujícím textem:
Yýkazo finančnípozici za období končící31. prosincemŻ0I3:
31.12.2013
Kč
00 839 121 81 I
majetek D louhodobý ťľranční
Dlouhodobe pohledávĘ
839 121
Dlouhodobý majetek
465 153 336
811
465 153 336
ts7 684 040 865 3 050 826 00 3220
PohledrívĘ z obchodních vńahťl PohledávĘ z posĘĺtnuýchúvěrů Stĺĺt- daňové pohledĺávĘ Knátkodobý ťľlančnímajetek
3r.12.2012
3207 672
310310279 2292 139
oběžná aktiva
690 311
848
31s 810 090
Aktiva celkem
1 529 433
659
780 963 426
zák|adní kapitál Rezervní fondy
638 308
638 308
257 350
Nerozdělený zsVztráta minuých let Výsledek hospodaření běŽného účetnihooMobí Výplata dividend
-444 864 0
0
Vlastní kapitál celkem
450 794
219 239
0
387 128877
-2 141 123 t 722 0s4
0
Bankovní úvěry
Cĺzízdroje ZávazĘ z obchodních vztahtl
I 9s3
0
387 128 877
sol
38 177 134
026393
Bankovní úvěry Stát- daňové závazĘ a dotace Krátkodobe zźłvazky
l
528 982
865
393 ó15 310
Pasiva celkem
1 528 982
865'
780 744 187
Vlastní kapitál a pasiva celkem
I
659'
780 963 426
I 52',7
Zdroj: Vý roěni zpráva Dairewa
19
2971
529 433
355 437 395 781
t. D)DATEK ZÁKLADNÍH) PR)9PEKTU
Yýkaz o úplnémýsledku hospodaření za období od
1
. ledna 2013 do 3 1 '
prosince 20
Lt.2012-
1.t.20t3 31.12.2013
3L12.2012
t01 016 979
60 286 670
49 490 719
50 791 942
-r0 641 869
-7 001 017
0
0
139 865 829
104 077 595
-t37 932 504
-100 963 588
Zisk přtd zdaněním
I 933 325
3 114 007
Daň z přfmu
-t 959
Kč Vynosy
Zisk z obchodování čisý Adm inistrativní náklady ostatní pľovozrínáklady
Prcvozní výs|e
de
k
hos podaře ní
Finančnínáklady
Výs
le de
k
hos podaře ní za űć'etní obdo bí
120
-25 795
ostatníúphý ýsledek po zdanění Úplný výsledek za úěetníobdobí
-l
391 9s3
1 722 054
0
0
-25 795
1 722 054
Z dĺoj: Yý ĺočnizp ráva Dairewa
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za období končící31' prosincem2013: äkladnĺ keoitát -
Kapitiílové Íezerw
24775 Úplný ýsledek zo účetnt obdobl Výsledek hospodařenÍ za účetnÍobdobÍ
NerozdělenÝ zisk/ztráta
-2ĺ4LL23
-2 116 348
I72ŻoA
t12ZO54
Tmnsake sokdonářl Vydání základnĺho kapltálu
613 533
613 533
zlsrrtekk3ý'2l2Đ7:L
638 308
2L9239
Úplný ýsledek zo tlčetn! obdobĺ Výsledek hospodařenÍ za účetnÍobdobĺ
-25795
ftpnsakĺe s akdonőll Příplatky akdonářů
257 350
257 350
zůstatek k 3V1ł20!t zdrcj: výtočílzpńvo Dliwa
257 350
450794
IZBYTEK TÉToSTRÁNKY JE PRÁZDNÝ.]
20
13
:
1'
D)DATEK ZÁKLADNÍH)
P
R)SPEKTU
Přehted o peněžních tocích za období koněící 31. prosincem2013:. tolły z provozní čĺnnosti Pe-něžnĺ
Úrokové přlmy Úrokové náklady Čisýpeněžní tok z pĺov.činnosti přtd zdaněním, změnami prac' kapitálu
-L6t769
57 552
0
0
-93 651 466
-58704 945
88 597 967
Čbtý peněžnĺ tok z prcvozní ěinnosti před Zdaněním na zśku
Zaplacerń daň z přĺjmů Čĺstýpeněžnĺ tok z pmvozní činnostĺ
50
tll
-5 4Ż2
2'13
ll3
-72485 -36223633
-108 941 807
-39 518 061
-tt7 378 274
89 836 886
urolv
Přijĺédivílendy a podlly
Pe něžní toky z inves
3 114 007
-3 28r 943
Změna staw pohledávek z provomí činnosti Zrněna staw lÍátkodoĘch ávazků z provoaĺ činnosti
Při.iaté
325
1 933
před zdaněnÍm Účetnl zisk nebo ztÍáidzŘŻ|é činnosti Úprauy o Ne re alżované k|ýmv é ztety Výmsy z diviĺiend a podĺlůrra zśku
-3 014 3s4
56885
6'12
0
0
-237r093 48 007 732
-3 799 t1'l
-64 291 773
tičnĺčinnos ti -1 140 s96 600
PosĘtnuté úvěry
433754837
Přijaté splátĘ úvěrů Zisk z prďeje dceřiných společnostl
0
Čbtý peněžní tok vztahujÍcí se k investičníčinnosti
991 628
210 594 640
t7 606
438
1 146
-706 810 325
-Ż67 37a Ż36
0
613 533
31
Při}'té úrokf
-4',17
Peněžnĺ toky z finančnĺčinnosti Dopady zněn vlastnlho kapŕtálu na peněhí prostředky a elwivalenty Úhmda nákladů spojených s vydáním ďuhových cenných papírů N
e
realżovan kurzové
-Żo72627
zisý / zlĺäý
ZapłaceĺÉuroĘ VyplaceĺÉdiviĺlendy nebo podily na zishtvčetně zaplacené daně PřÍplatĘ do ákladnĺho kapitálu od akcioĺĺřů
6 42't 377
-47 116799
0
0
257 350
výĺnsy z prodei ďuhopisů
0
387 793 440
-102 007 573
347 7t7 SsL
-760 810 166 -3sŻ 784 933 -l 113 595
-368 832 475
čistý peněžní tok vztabující se k finančníčinnosti čistézvyšenĺ resp. snĺŽenĺ peněžních pmstředků Stav peněhÍch pľostředků a pen. ekvivalentů na začátku účetníhoobdobí Stav peněžnĺch prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního
období
zdroj:
-19 154 181 -81 038 121
099
16 047 542
-352 784 933
výroaĺl zpráte Dajrewa
Bilanění Suma Emitenta od roku 2011 vykazuje rostoucí trend, s timže objem poskýnuqých půjček bývá vyššív druhé polovině roku, kdy Dlužnícičerpajíúvěrové linky poskytnuté Emitentem (nové úvěľovélinky zpravid|auzavírány ve2. ětvrtletí)' Z hlędiska splatnosti pohledávek Emitentaje rozdělení mezi dlouhodobé a krátkodobé pohledávky přibližně 55%k 45%. Z hlediska závazkű z titulu financování Emitenta pŕevažujíkrátkodobé závazky se Splatností do jednoho roku. Ve všech případech jde o zźIvazlq vůčiJ&T Bance. Výsledek hospodaření byl v roce2074 pozitivně ovlivněn nižšímúrokovým výnosem na dluhopisech vydaných Emitentem v prvním čtvrtletíroku 2014.
6.16.2 ověření histoľických ročníchÍinančníchrúdajů Text čl. 6.16.Ż (ověření historiclłychfinančníchúdajů)Záłkladniho prospektu se doplňuje následujícímtextem: Finanění údaie za období koněící dnem
3
l. prosince 2013
21
1.
Do DATEK ZÁKLADN i Ho P R2SP EKT U
závěľky ditorem ělánku
1. ledna 2013 a končící mě histoľických roěních neověřil žádné dalšíúdaje'
6.16.3 Mezitímní a jiné finančnírĺdaje Text čl. 6.16'3 (Mezitímnĺ a jiné finančníúdaje) Ztkladního prospektu se doplňuje následujícím textem:
Finanění údaje za období od 1' ledna 2014 do 30' června2Dl4
od data poslední úěetnízálvěrky Emitent zveřejnil nížeuvedené finanění údaje k 30' ěervnu 2014 sestaveně v souladu s Mezinárodními standardy úěetního ýkaznictví' Týo údaje byly ověřeny auditorem.
Vybrané űdaje z ýkazu o flrnanční pozici k 3 0. ěervnu 2014 a
1
.
prosinci 2013
30.6.2014
Kč D louhodobý
3
Dlouhodobý majetek PohledávĘ z obchodních vztahtl PohledrĺvĘ z posĘtnuých úvěľů Strĺt - daňové pohledávĘ
31.12.2013
0
0
643 049298
839 121 811
643 049 298
839 121 811
16 602 088
3 220 157
711 476744
684 040 865
255 845
3 050 826
fľrančnímajetek
Dlouhodobe pohled,ívĘ
:
1
1 514 411
Krátkodobý ťĺrančnímajetek
oběžná aktĺva
730 849
Aktiva celkem
1 373 898
088
386
690 311 848
1 529 433 659
Základní kapitál
638 308
638 308
Rezervní fondy Nerozdělený zssWnráta minuých let Výsledek hospodaření běżréhoúčetníhoobdobí Výplata dividend
257 350
257 350 -444
800 401
Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry
8&
0
0
0
0
1 696 059
450 794
307 485347
Cizí zdľoje
ZávazĘ z obchodních vztahů Bankovní úvěry
307 48s347
0
s 633 s01
I 953 501
1 0s9 081 s27
Strlt - daňové zavazĘ a dotace
1 527
026393
1 952
2 971
Krátkodobe zavaz]sl
1 064 716
980
1 528 982 865
Pasiva celkem
1 312 202
327
1 528 982 865
Vlastní kapitál a pasiva celkem
1 373 898
38ó
1 529 433 659
Zdroj: Výľočnízpráva Daiľewa
ŻŻ
1'
D)DATEK ZĹKLADNÍHo PR)SPEKTU
Yybranéűdajezvýkazuziskua ztrźtĘzaobdobíodl.ledna2013 do30. června2013 azaobdobí od l. ledna 2014 do 30. června 20l4: r.1.2014
Výnosy Zisk z obchodování
Administrativní náklady ostatní pľovomí náklady hos
podaření
-63 408
Finanční náklady
893
Zisk před zdaněním
3 152 125
Daň z přlmu
-l 906 860 t 245 265
Výs lede
k
hos podaře
n
i za űč'etníobdobí
p
zÄanéni ostatní úplný ýsledek Úplný výsledek za účetníobdobí Z dĺoj: Y ý
ĺohli zp
1.1
.2013-
30.6.2014 30.6.2013 66382499 42853346 '7 4t0 877 16 562240 -7 232358 -7 027 663 00 óó 561 018 52387 923
čisý
Prcvoztí výslede k
-
-sl 3s7 892 t 030 031 -615 307
414 724
0
0
I 245 265
414 724
ráv a D aiĺewa
6.16.5 Významná
změna finančnísituace
Text čl. 6.16.5 (Významnó změnafinančnísituace) Zálkladního prospektu se doplňuje následujícím textem:
od zveřejnění ověřené riěetní zźxěrky za období končící30. června 2014 do dne vyhotovení tohoto Dodatku nedošlo k žádné ýznamné změně finančnísituace Emitenta'
ó.18.2 Úaa;e třetích stľan Text ěl. 6.18.21Údaie třetích stran) Zák|adniho prospektu se doplňuje následujícím textem: Dalšízdroje informací:
Výročnízprźxy Dlužníkůzarok 20l3 dostupné na stránkách http://www.profirealgroup.com/. Pololetní zprźtva Dlužníkůzaprvni pololetí rokll2014 dostupné na stránkách http //www. pľofi rea l group.com/. :
Emitent zároveň prohlašuje, že v tomto Dodatku kZźkladnimu prospektu jsou uvedeny informace pocházející od třetích stran. Takové infoľmace byly přesně ľepľodukovány a podle vědomí Emitenta a v míře, ve které to je schopen toto zjistit informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádnéskutečnosti, kvůli kteým by reprodukované informace byly nepřesně nebo zavádějící.
9.
INTERPRETACE
9.1
Seznam použitých definic a zkratek
Text ěl. 9 .7 (Seznam použiých definic a zlcratek) Základního prospektu se mění následuj ícím způsobem:
Ż3
---ą
1.
D)DATEK
ZA
KLADN ÍHo P R)SPEKTU
3."'"'Úvěľ 4" a
"Úvěľ Nahrazuje se stávající definice: ,,,,Úvěr ]", ,,Úvěr 2"' "Úvěr zněním: následujícím wě'y)'* i význam definovaný, ĺí,nmo-a. 6ontokor|entní ',Úvěľ
5" mají
6", ,,íJvér7" a ,,íJvér8" mají ýznam 1,,, ,,Úvěľ 2,., ,,|Jvér3.,, ,,ÚYěr 4", ,,íJvéÍ5"' ,,Úvěr
áeťrnovaný v ělánku 6.8.1 (Kontokorentní úvěry)'"
PC CR 1", ,,Úvěr PC CR2", ,,Úvěľ PC SK ]"' "Úvěr
;rjirý;;r.
cľ ť:::Pj 3", sK Pc
definovaný v člónku 6' 10' " následujícím zněním:
1j',
11.
1 (Přehled
'Úvěľ
:;ťěTľi,',":"ł,ą,XHľ"?'ľ"Ť',il
(P
',LIvěr
článku 6.10.l.1
1'
tentem Dlužníkům)'"
DoKUMENTY ZAIIRNUTÉ oDKAZEM
(Dokumený zahrnuté odkazem) následujícího znění: Do Základního prospektu vkládá nová ěást ||. tovou adresu Emitenta cí dokumenĘ:
-
-ll IEl
^^
t
-
A€tT\^^..-ont
Dodatkem dotčeny' ostatní č,ástiZákladního prospektu nejsou tímto
Ż4
