AZ ÉPÍTÉSI PIAC 2008. ÉVI JELLEMZŐIRŐL WÉBER LÁSZLÓ CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. 2009. DECEMBER 9. 2009 . DECEMBER 9.
MIVEL FOGLALKOZUNK ? • • • • •
KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA, A HAZAI ÉPÍTÉSI FOLYAMAT ÚJABB TENDENCIÁI, A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI, A JELENLEGI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI, A JELENLEGI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI, RÖVIDEBB TÁVÚ MAGYARORSZÁGI PIACI PROGNÓZIS
AZ EGYES ORSZÁGOK, TÉRSÉGEK ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓJÁT, AZ AZT LÉTREHOZÓ LEGJELENTŐSEBB CÉGEK MŰKÖDÉSÉT , ; RENDSZERESEN ELEMZIK, LISTÁK KÉSZÜLNEK RÓLUK; RÉSZBEN EZEKET HASZNÁLJUK FEL A KÖVETKEZŐKBEN ISMERT MÓDSZERTANI NEHÉZSÉGEK, PÉLDÁUL • SZÁMVITELI, JOGI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK • ÜZLETI (PÉNZÜGYI) ÉV ? NAPTÁRI ÉV ? MAGA AZ ESZTENDŐ ? • NEMZETKÖZI (SOKSZOR GLOBÁLIS) MŰKÖDÉS NEMZETKÖZI (SOKSZOR GLOBÁLIS) MŰKÖDÉS Æ Æ A DEVIZAÁRFOLYAMOK ELTÉRÉSEI, A SZÁMBAVÉTEL IDŐPONTJA, HALMOZÓDÁSOK KISZŰRÉSE, STB. (MI MOST A KSH 2008. ÉVI ÉVES € ÉVES €‐ÁTLAGÁRFOLYAMMAL SZÁMOLUNK) • AZ ÁRSZÍNVONALAK DIFFERENCIÁI VÉGSŐ SORON NEM LEHETNEK TELJESEN KONZEKVENSEK A SZÁMADATOK; ELSŐSORBAN AZ AZOKBÓL KIOLVASHATÓ TENDENCIÁK ÉRVÉNYESEK
AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAINAK ÉPĺTÉSI PRODUKCIÓJA 2008. ÉVBEN 1.305 MILLIÁRD EURÓ USA
830 MILLIÁRD EURÓ
JAPÁN
531 MILLIÁRD EURÓ
NEM ELHANYAGOLHATÓ TÉNYEZŐ A DEVIZAÁRFOLYAMOK (EURÓ, USD, YEN) VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ADATOK ÁTVÁLTÁSA SORÁN ((FORRÁS: FIEC KEY FIGURES 2008.))
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE / 1. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NÉMETORSZÁG 251 MD 251 MD € € SPANYOLORSZÁG 193 MD 193 MD € € FRANCIAORSZÁG 172 MD € 172 MD MD € NAGY‐‐BRITANNIA NAGY 155 MD € 155 MD € OLASZORSZÁG 153 MD 153 MD € € HOLLANDIA 61 MD € 61 MD € BELGIUM 35 MD 35 MD € € AUSZTRIA 33 MD 33 MD € € DÁNIA 32 MD € 32 MD € ÍRORSZÁG 30 MD € ÍRORSZÁG 30 MD € FINNORSZÁG 24 MD 24 MD € € SVÉDORSZÁG 27 MD € 27 MD € LENGYELORSZÁG 22 MD 22 MD € € CSEHORSZÁG 20 MD 20 MD € € PORTUGÁLIA 20 MD € 20 MD € GÖRÖGORSZÁG 15 MD 15 MD € € ROMÁNIA 14 MD € 14 MD € 9 MD € 9 MD € 9 MAGYARORSZÁG (FORRÁS: FIEC KEY FIGURES 2008.)
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE / AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE / 2. • BULGÁRIA 9 MD € • SZLOVÁKIA 5 MD 5 MD € € • LUXEMBURG 4 MD € 4 MD € • SZLOVÉNIA 3 MD € 3 MD € • LITVÁNIA 3 MD € 3 MD € • CIPRUS C S 3 MD € 3 MD € • LETTORSZÁG 3 MD 3 MD € € • ÉSZTORSZÁG 2 MD 2 MD € € • MÁLTA 0,4 MD € 0,4 MD MD € MD € AZ EU‐‐N KÍVÜLI EURÓPAI ORSZÁGOK KÖZÜL / 2008. AZ EU • TÖRÖKORSZÁG 41 MD 41 MD € € • SVÁJC 33 MD 33 MD € € • NORVÉGIA 31 MD € 31 MD €
(FORRÁS: FIEC KEY FIGURES 2008.) (FORRÁS FIEC KEY FIGURES 8)
A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / ÉLBOLY •
• • • • • • •
•
1. VINCI (francia)
30,428 MD € = 7.645 MD Ft 30,428 MD € 2. BOUYGUES (francia) 2 BOUYGUES (francia) 21,802 MD € 21,802 MD € = 5.478 MD Ft 3. ACS (spanyol) 21,311 MD 21,311 MD € ,3 € = 5.354 MD Ft 5 354 4. HOCHTIEF (német) 18,800 MD € 18,800 MD € = 4.724 MD Ft 5. SKANSKA (svéd) 15 15,002 MD 15,002 MD € 002 MD € = 3.769 MD Ft 002 MD € = 3 769 MD Ft 6. FERROVIAL (spanyol) 14,600 MD 14,600 MD € € = 3.668 MD Ft : 10. COLAS (francia, Bouygues‐‐érdekeltség) 10. COLAS (francia, Bouygues 11,673 MD € 11,673 MD € = 2.932 MD Ft g 11. BALFOUR BEATTY (angol) 10,932 MD € 10,932 MD € = 2.747 MD Ft 12. STRABAG BAU HOLDING (osztrák) 10,750 MD € 10,750 MD € = 2.701 MD Ft
VILÁGELSŐ (3,4 x Magyarország) VILÁGRANGLISTA 3 VILÁGRANGLISTA 3. (2,4 x Magyarország) VILÁGRANGLISTA 5. VILÁGRANGLISTA 8.
(FORRÁS: TOP 200; BUILDING, 2009.01.23.)
A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS •
• • • • • • •
13.BILFINGER BERGER (német) 9,220 MD € 9,220 MD € = 2.317 MD Ft 14.ROYAL BAM GROUP (holland) ~ TELJES MAGYAR ÉP. IPAR 8,954 MD € 8,954 MD € = 2.249 MD Ft : 19. NCC (svéd) 6,490 MD € 6,490 MD € = 1.631 MD Ft : 32.YIT CORPORATION (finn) 3,706 MD € 3,706 MD € = 931 MD Ft : 39 39.ED. ZÜBLIN (német, Strabag 39.ED. ZÜBLIN (német, Strabag‐ ED ZÜBLIN (német Strabag‐érdekeltség) 2,810 MD € 2,810 MD € = 706 MD Ft 40.IMPREGILO (olasz) 2,627 MD € 2,627 MD € = 660 MD Ft : 42.ALPINE (osztrák, FCC/spanyol érdekeltég) 2,595 MD € 2,595 MD € = 652 MD Ft : 48. PORR (osztrák) 8 PORR ( t ák) 2,241 MD € 2,241 MD € = 563 MD Ft : 550.LEMMINKAINEN GROUP (finn) 2,174 MD € 2,174 MD MD € MD € = 546 MD Ft 6 MD Ft :
(FORRÁS: TOP 200; BUILDING, 2009.01.23.) (FORRÁS: TOP 200; BUILDING, 2009.01.23 .)
A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS • • • • • • •
68. CFE (belga, Vinci‐‐érdekeltség) 68. CFE (belga, Vinci 1,468 MD € 1,468 MD € = 369 MD Ft : 74. SOLETANCHE BACHY (francia, Vinci‐ 74 SOLETANCHE BACHY (francia Vinci‐érdekeltség) 74. SOLETANCHE BACHY (francia, Vinci 1,357 MD € 1,357 MD € = 341 MD Ft : 79. SKANSKA CZ (cseh, Skanska‐ 79. SKANSKA CZ (cseh, Skanska 79 ( , ‐érdekeltség) g) 1,275 MD € 1,275 MD € = 320 MD Ft : 81. SWIETELSKY (osztrák) 1,244 MD € 1,244 MD € = 313 MD Ft : 104. SKASNKA POLAND (lengyel, Skanska 104. SKASNKA POLAND (lengyel, Skanska‐‐érdekeltség) 0,922 MD € 0 922 MD € 0,922 MD 922 MD € = 232 MD Ft : 107. BUDIMEX (lengyel, Ferrovial‐‐érdekeltség) 107. BUDIMEX (lengyel, Ferrovial 0,882 MD € 0,882 MD € = 222 MD Ft : 121. STRABAG CZ 121. STRABAG CZ (cseh, Strabag (cseh, Strabag‐‐érdekeltség) 0,787 MD € 0,787 MD € = 198 MD Ft (FORRÁS: TOP 200; BUILDING, 2009.01.23.)
A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS • • • • • • • •
123. METROSTAV (cseh, Doprastav/szlovák‐ 123. METROSTAV (cseh, Doprastav/szlovák‐érdekeltség) 0,785 MD € 0,785 MD € = 197 MD Ft : 131. MOTA ENGIL (portugál) MOTA ENGIL ( ál) 0,727 MD € 0,727 MD € = 183 MD Ft : 136. SSZ (cseh, Vinci‐ 3 ( , ‐érdekeltség) g) 136. SSZ (cseh, Vinci 0,696 MD € 0,696 MD € = 175 MD Ft : 157. STRABAG ÉPÍTŐ 157 STRABAG ÉPÍTŐ 157. STRABAG ÉPÍTŐ (magyar, Strabag STRABAG ÉPÍTŐ (magyar (magyar, Strabag‐ (magyar Strabag‐érdekeltség) 0,564 MD € 0,564 MD € = 155 MD Ft : 167. STRABAG POLSKA 167. STRABAG POLSKA (lengyel, Strabag (lengyel, Strabag‐‐érdekeltség) 0 0,504 MD € 0,504 MD 504 MD € 504 MD € = 127 MD Ft : 176. WARBUD (lengyel, Vinci 176. WARBUD (lengyel, Vinci‐‐érdekeltség) 0,470 MD € 0,470 MD € = 118 MD Ft : 199. HÍDÉPÍTŐ (magyar, időszakosan Vinci 199. HÍDÉPÍTŐ (magyar, időszakosan Vinci‐‐érdekeltség) 0,374 MD € 0,374 MD € = 94 MD Ft (FORRÁS: TOP 200; BUILDING, 2009.01.23.)
A LEGJELENTŐSEBB AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK / 2008. • • • • •
BECHTEL FLOUR CORP FLOUR CORP. KBR KIEWIT CORP. PERLINI CORP.
világranglista 10. helyezett világranglista 16 világranglista 16. helyezett helyezett világranglista 28. helyezett világranglista 30. helyezett g g 3 y világranglista 37. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News‐‐Record, 2009. augusztus) (FORRÁS: ENR Engineering News
A LEGJELENTŐSEBB JAPÁN ÉPÍTŐIPARI CÉGEK / 2008. Ő Á É Í Ő É
•
SHIMIZU CORP.
világranglista 14. helyezett
•
KAJIMA CORP.
világranglista 15. helyezett g g 5 y
•
OBAYASHI CORP.
világranglista 17. helyezett
•
TAISEI CORP.
világranglista 21. helyezett
•
TAKENAKA CORP TAKENAKA CORP.
világranglista 23 világranglista 23. helyezett helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News‐‐Record, 2009. augusztus) (FORRÁS: ENR Engineering News
A LEGJELENTŐSEBB KÍNAI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK / 2008. Ő Í É Í Ő É •
CHINA RAILWAY GROUP CORP.
világranglista 2. helyezett
•
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. világranglista 4. helyezett g g 4 y
•
CHINA STATE CONSTRUCTION CORP. világranglista 6 világranglista 6. helyezett helyezett
•
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CORP. világranglista 7 helyezett világranglista 7. helyezett
•
CHINA METALLURGICAL GROUP CORP. világranglista 9 világranglista 9. helyezett helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News‐‐Record, 2009. augusztus) (FORRÁS: ENR Engineering News
MARKÁNS ÚJ TENDENCIÁK A HAZAI ÉPÍTÉSI FOLYAMATBAN • • • • • • •
A RÉSZTVEVŐK „NEMZETKÖZIESEDÉSE” – A RÉSZTVEVŐK NEMZETKÖZIESEDÉSE” – KÜLFÖLDI MEGRENDELŐ A RÉSZTVEVŐK „NEMZETKÖZIESEDÉSE” KÜLFÖLDI MEGRENDELŐ, FINANSZÍROZÓ, TERVEZŐ, FŐVÁLLALKOZÓ, GENERÁLKIVITELEZŐ, SZÁLLÍTÓ, ALVÁLLALKOZÓ; MEGVÁLTOZOTT SZEMLÉLETMÓD ; A MŰSZAKI FEJLŐDÉS EREDMÉNYEINEK (ÚJ TECHNOLÓGIÁK A MŰSZAKI FEJLŐDÉS EREDMÉNYEINEK (ÚJ TECHNOLÓGIÁK, ANYAGOK, SZERKEZETEK, BERENDEZÉSEK) MIELŐBBI ALKALMAZÁSA, GYORS BEVEZETÉSE; ÚJ TECHNOLÓGIÁK –– A MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK FOKOZÓDÁSA;; ÚJ TECHNOLÓGIÁK A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN A GAZDÁLKODÁS ÉS A PÉNZÜGYEK EGYRE NÖVEKVŐ SZEREPE – NÖVEKVŐ SZEREPE – TÁGAN ÉRTELMEZETT KONTROLLING, MONITORING; A MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ LERÖVIDÜLÉSE A MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ LERÖVIDÜLÉSE –– A TERVEZÉS ÉS A KIVITELEZÉS SZINTE EGYIDEJŰVÉ, PÁRHUZAMOSSÁ VÁLÁSA; KORSZERŰ, HATÉKONY MUNKASZERVEZÉSI MÓDSZEREK ÁS O S Ö É Á ÁS ALKALMAZÁSA, AZ INFORMATIKA MUNKAESZKÖZZÉ VÁLÁSA; TÖBB SPECIALIZÁLÓDOTT SZAKKIVITELEZŐ KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET KÖZÖS TEVÉKENYSÉGE – SZERVEZET KÖZÖS TEVÉKENYSÉGE – A (SOKSZOR HATÁRON IS ÁTNYÚLÓ) KOOPERÁCIÓ ÁTNYÚLÓ) KOOPERÁCIÓ FOKOZÓDÁSA. FOKOZÓDÁSA. ÁTNYÚLÓ) KOOPERÁCIÓ FOKOZÓDÁSA FOKOZÓDÁSA
MIVEL FOGLALKOZUNK ? 3 3 • • •
KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA, É Ö É Í É A HAZAI ÉPÍTÉSI FOLYAMAT ÚJABB TENDENCIÁI, A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI, A A JELENLEGI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI, JELENLEGI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI, RÖVIDEBB TÁVÚ MAGYARORSZÁGI PIACI PROGNÓZIS
MAGYARORSZÁG / 2008. •
A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) ÖSSZEGE 26.470 MILLIÁRD FORINT = 105,35 MD MILLIÁRD FORINT = 105,35 MD € € 26.470
•
ÉPĺTÉSI TERMELÉS: 1.984 MILLIÁRD FORINT GDP‐‐ ARÁNYOSAN 7,49 %; AZ EU GDP ARÁNYOSAN 7,49 %; AZ EU – 7,49 %; – ÁTLAG: 10,40 % ,4 % AZ EU TERMELÉSÉNEK 0,69 %‐ AZ EU TERMELÉSÉNEK 0,69 %‐A
•
AZ ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓ ÖSSZEGE ERŐSEN VÁLTOZÓ: 2003‐‐BAN 1.526 MILLIÁRD Ft, 2003 2004‐‐BEN 1.685 MILLIÁRD Ft, 2004 2005‐‐BEN 2 2005 BEN 2.068 MILLIÁRD Ft, 068 MILLIÁRD Ft 2006‐‐BEN 2.205 MILLIÁRD Ft, 2006 2007‐‐BEN 1.998 MILLIÁRD Ft, 2007 2008 2008‐ 8‐BAN 1.984 MILLIÁRD Ft, 8 Á 2009‐‐BEN TOVÁBBI VISSZAESÉS VÁRHATÓ 2009 (1.850 –– 1.890 MILLIÁRD Ft ?) (1.850 (FORRÁS: MAGYAR STAT. ZSEBKÖNYV 2008; KSH, 2009.)
ÉPÍTŐIPARI LÉTSZÁM ÖSSZESEN: 310 ÉPÍTŐIPARI LÉTSZÁM ÖSSZESEN: 310.000 FŐ (8,0 %) 000 FŐ (8 0 %) EU –– ÁTLAG: 7,6 % EU A REGISZTRÁLT ÉPĺTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: ~ 85.000 ~ 8 5.000 –– 90.000 EBBŐL ~ 45.000 • TÁRSAS VÁLLALKOZÁS: • EGYÉNI VÁLLALKOZÁS: ~ 40.000 40.000 –– 45.000 REGISZTRÁLT > REGISZTRÁLT > MŰKÖDŐ (10 MŰKÖDŐ (10 –– 12 % DIFFERENCIA) AZ ÉPÍTŐIPARBAN FOGLALKOZTATOTTAK TERMELÉSE É Í Ő É LÉTSZÁM‐‐KATEGÓRIA LÉTSZÁM TERMELÉSI RÉSZARÁNY • 4 FŐ ÉS KEVESEBB 31 % • 5 5 – – 9 FŐ KÖZÖTT FŐ KÖZÖTT 9 % % • 10 10 –– 19 FŐ KÖZÖTT 12 % • 20 20 –– 49 FŐ KÖZÖTT 13 % • 50 50 –– 249 FŐ KÖZÖTT 21 % • 250 FŐ ÉS TÖBB 14 % (FORRÁS: MAGYAR STAT. ZSEBKÖNYV 2008; KSH, 2009.)
A TELJES MAGYAR ÉPĺTŐIPAR JEGYZETT TŐKÉJE: ~ 150 MD Ft; 5 ; EBBŐL ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN VAN: ~ 4 % TULAJDONBAN VAN: ~ 4 % A TULAJDONOSOK • INFRASTRUKTURÁLIS ÉPĺTÉS, MÉLYÉPÍTÉS TÖBBSÉGÉBEN KÜLFÖLDI • MAGASÉPĺTÉS TÖBBSÉGÉBEN HAZAI • SZERELŐIPAR JELLEMZŐEN VEGYES TULAJDON • SZAKIPAR ELAPRÓZOTT, GYÁRTÓKHOZ KÖTÖTT, VEGYES
ĺ LÁTTUK, HOGY 2008. ÉVBEN A MAGYARORSZÁGI ÉPĺTÉSI LÁTTUK, HOGY 2008. ÉVBEN A MAGYARORSZÁGI ÉPĺTÉSI TERMELÉS 1.984 MILLIÁRD FORINT VOLT ENNEK A PRODUKCIÓNAK (BECSLÉS ALAPJÁN) 3/5 RÉSZE (AZAZ MINTEGY 1.190 MILLIÁRD FORINT) INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS, Á É Í É 2/5 RÉSZE (AZAZ MINTEGY 794 MILLIÁRD FORINT) MAGASÉPÍTÉS VOLT MILYEN CÉGEK VÉGEZTÉK JELLEMZŐEN EZT A MUNKÁT ?
INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS (ÚT‐‐, HÍD (ÚT , HÍD ‐‐ ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖZMŰÉPÍTÉS, Á ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS) Á É Á É É Í É AZ ELSŐ TÍZ CÉG EGYÜTT: 347 MD Ft • BAMCO ALAGÚT BAMCO ALAGÚT‐‐ ÉS METRÓÉPÍTŐ KONZORCIUM • BETONÚT SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPĺTŐ ZRT. • COLAS HUNGARIA ÉPÍTŐIPARI KFT. • HÍDÉPÍTŐ ZRT. HÍDÉPÍTŐ ZRT • PORR BUDAPEST ÉPÍTÉSI KFT. • PORR TECHNOBAU UND UMWELT AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE • STRABAG ÉPÍTŐ ZRT. • STRABAG MML KFT. • SWIETELSKY MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐ KFT. • VEGYÉPSZER VEGYÉPSZER ‐‐ CSOPORT (FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; SANOMA, 2009.) Á Ő
MAGASÉPĺTÉS AZ ELSŐ TÍZ CÉG EGYÜTT: 310 MD Ft • ARCADOM ÉPÍTŐIPARI ZRT. • GROPIUS ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT. GROPIUS ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT • HÉROSZ ÉPÍTŐIPARI ZRT. • KÉSZ KÉSZ –– CSOPORT • MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT • MARKET MARKET –– CSOPORT • METAL HUNGARIA HOLDING ZRT. • STRABAG MML KFT. • SWIETELSKY MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐ KFT. • VEGYÉPSZER ‐ VEGYÉPSZER ‐ CSOPORT
(FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; SANOMA, 2009.)
A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC AKTUÁLIS JELLEMZŐI A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC AKTUÁLIS JELLEMZŐI Á É Í É Á Ő A GAZDASÁG HELYZETE, A PIACI KÖRNYEZET: VÁLSÁG A GAZDASÁG HELYZETE, A PIACI KÖRNYEZET: VÁLSÁG* * • PÉNZPIACI, BANKI PÉNZPIACI BANKI ‐ A HITELEZÉS SZŰKÜLÉSE, ‐ ERŐS LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, • REÁLGAZDASÁGI ‐ A BEFEKTETŐI BIZALOM CSÖKKENÉSE, ‐ A BERUHÁZÁSI KEDV HANYATLÁSA, ‐ A MEGLÉVŐ PÉNZFORRÁSOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA, ‐ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI KÉNYSZER. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI KÉNYSZER •
•
A MEGRENDELŐK HELYZETE – MAGÁNMEGRENDELÉSEK: PÉNZÜGYI FORRÁSSZŰKE (SAJÁT FORRÁS, KAMATOK), KOCKÁZATKERÜLÉS; ‐ KÖZMEGRENDELÉSEK: SZINTE CSAK EU‐ CSAK EU‐FORRÁSOK, ALULFINANSZÍROZOTTSÁG, BÜROKRÁCIA, KÖZBESZERZÉSI ANOMÁLIÁK KÖZBESZERZÉSI ANOMÁLIÁK ; A KÖVETKEZMÉNY: ÉPÍTŐIPAR (IPARÁGI) VÁLSÁG IS
* * súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek a kimenetele jó is, rossz is lehet úl h l dö ő f d l l k ki l jó i i l h (Magyar Larousse Enciklopédia, 1994.)
A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC AKTUÁLIS JELLEMZŐI / FOLYTATÁS • • • • •
NAGYON KIÉLEZETT PIACI VERSENY, IRREÁLIS ÁRAK; LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, LÁNCTARTOZÁS (200‐ LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, LÁNCTARTOZÁS (200‐300 MILLIÁRD Ft); VÁLLALATI CSŐDÖK, FELSZÁMOLÁSOK (DOMINÓ‐ VÁLLALATI CSŐDÖK FELSZÁMOLÁSOK (DOMINÓ‐HATÁS); VÁLLALATI CSŐDÖK, FELSZÁMOLÁSOK (DOMINÓ HATÁS) SZAKMUNKÁSHIÁNY, FEKETE MUNKA; KARTELL‐‐ÜGYEK, KORRUPCIÓ; KARTELL
•
ÁLLAMI REAKCIÓ: TÚLSZABÁLYOZÁS
• •
KONZORCIUMOK, ALKALMI TÁRSULÁSOK; GONDOK A „ GONDOK A „TÖBB LÁBON ÁLLÁSSAL”; A PPP TÖBB LÁBON ÁLLÁSSAL”; A PPP‐‐KONSTRUKCIÓK Á É É ÁTÉRTÉKELŐDÉSE Ő É ÚJFAJTA FINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓK, PÉLDÁUL ÚJFAJTA FINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓK, PÉLDÁUL LÉTESÍTMÉNY LÉTESÍTMÉNY –– LÍZING,, HALASZTOTT FIZETÉS, STB. ,
•
A HAZAI ÉPÍTÉSI PIAC JELENLEGI / JÖVŐBELI KILÁTÁSAIRÓL MIT MONDTUNK EGY MIT MONDTUNK EGY –– KÉT ÉVVEL EZELŐTT? NEHÉZ IDŐSZAK NEHÉZ IDŐSZAK: 2007‐ NEHÉZ IDŐSZAK: 2007 ‐2008. ÉVEK, 8 ÉVEK DE JÖN A JAVULÁS, ÚMFT PROGRAM: 2008 DE JÖN A JAVULÁS, ÚMFT PROGRAM: 2008 –– 2013. KÖZÖTT AZ EREDETI (2006 AZ EREDETI (2006‐‐2007. ÉVEKBELI) ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI 2007 ÉVEKBELI) ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT) SZÁMAI SZERINT • • • •
AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KOHÉZIÓS FEJEZETÉBŐL 22,4 MILLIÁRD EURÓ UNIÓS FORRÁS ÁLL ELVILEG AZ ÚMFT Á Ó Ó Á Á Ú RENDELKEZÉSRE, AMELYET KIEGÉSZÍT A MAGYAR ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (15 %); EZZEL EGYÜTT AZ ÚMFT TELJES FEJLESZTÉSI FORRÁSA ÖSSZESEN 26,3 MILLIÁRD EURÓ ÖSSZEGET TESZ KI; EZ MINTEGY 6.970 MILLIÁRD FORINT, ENNEK A 6.970 MILLIÁRD FORINTNAK KB. 70 % ENNEK A 6 970 MILLIÁRD FORINTNAK KB 70 %‐ 70 %‐ÁT AZ ÉPÍTŐIPAR TELJESÍTÉSÉN KERESZTÜL KÖLTIK EL: EZ 4.800 – TELJESÍTÉSÉN KERESZTÜL KÖLTIK EL: EZ 4.800 – 5.000 MD FORINTOT JELENTETT VOLNA A 2008 FORINTOT JELENTETT VOLNA A 2008 –– 2013. KÖZÖTTI HAT ESZTENDŐ ALATT
MEGTÖRTÉNT AZ ÚMFT BIZONYOS REVÍZIÓJA A MAI HELYZETBEN: AZ EU‐‐ FORRÁSOK EGY RÉSZE MÁS CÉLRA KELL AZ EU ‐ AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL ÉS Ó Ó Ü ÉS ‐ MAGYARORSZÁGON IS, AZ ÁTLAGOS MAGYAR ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI ÖNRÉSZ (15 %) FEDEZETE SOK ESETBEN HIÁNYZIK AZ ALAPKÉRDÉS MOST, 2009/2010. FORDULÓJÁN : MEDDIG TARTHAT EZ A VÁLSÁG? KÜLÖNBÖZŐ FORGATÓKÖNYVEK KÉSZÜLTEK/KÉSZÜLNEK , PÉLDÁUL ‐ A A VÁLSÁG „LEFUTÁSA VÁLSÁG „LEFUTÁSA” LEHET ” LEHET
„V ”
VAGY
„ U „ U”
VAGY
„ W „ W”
VAGY
„ L „ L”
ALAKÚ,
‐ AZ AZ IDŐTARTAMA EGY ÉV IDŐTARTAMA EGY ÉV –– MÁSFÉL ÉV; HA ENNÉL TÖBB ?
AZ ÉVOSZ FELMÉRÉSE SZERINT HAZAI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK 20 0 AZ ÉVOSZ FELMÉRÉSE SZERINT HAZAI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK 2010. MÁSODIK FELÉTŐL VÁRNAK (REMÉLNEK) NÉMILEG BŐVÜLŐ KERESLETET A VÁLSÁG TÉNYEZŐI (ADDIG) AZ ÉPÍTŐIPARI PRODUKCIÓ TOVÁBBI Á Á É Ő É Í Ő Ó Á VISSZAESÉSÉT FOGJÁK OKOZNI, NYILVÁNVALÓAN NEM CSAK MAGYARORSZÁGON ‐‐ PROGNÓZIS (?) RÖVID TÁVON: MAGYARORSZÁGON •
A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK CSÖKKENÉSE, DE A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK CSÖKKENÉSE , DE: : ‐ A BUDAPESTI 4 A BUDAPESTI 4‐‐ES METRÓVONAL TOVÁBBÉPÍTÉSE ES METRÓVONAL TOVÁBBÉPÍTÉSE, ‐ AZ AZ ÚMFT REDUKÁLT VÁLTOZATÁNAK FOLYTATÁSA : ÚMFT REDUKÁLT VÁLTOZATÁNAK FOLYTATÁSA : ‐ INFRASTRUKTÚRA (ÚT, VASÚT, ÁRVÍZVÉDELEM, IVÓVÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, STB.) IVÓVÍZELLÁTÁS CSATORNÁZÁS STB ) ‐ EGÉSZSÉGÜGY, ‐ KÖZOKTATÁS, , ‐ HALASZTHATATLAN KÖZINTÉZMÉNYI REKONSTRUKCIÓK, ‐ EKF 2010, PÉCS
•
MAGÁNSZFÉRA: MAGÁNSZFÉRA: ‐ TOVÁBB CSÖKKENŐ LAKÁSÉPÍTÉSI PIAC, ‐ TERMELŐ BERUHÁZÁSOK ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK VISSZAESÉSE – TERMELŐ BERUHÁZÁSOK ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK VISSZAESÉSE – DE: DAIMLER BERUHÁZÁS KECSKEMÉTEN, ‐ IRODÁK, KERESKEDELEM, IDEGENFORGALOM: AZ ÉPÍTÉSI , IGÉNY SZINTÉN ERŐSEN CSÖKKEN, DE: BUDAPEST AIRPORT FEJLESZTÉS FERIHEGYEN DE: BUDAPEST AIRPORT FEJLESZTÉS FERIHEGYEN
•
TOVÁBBI DIFFERENCIÁLÓDÁS AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTT: ‐ AZ INFRASTUKTURÁLIS ÉPÍTÉS ~ AZ INFRASTUKTURÁLIS ÉPÍTÉS ~ SZINTEN MARAD, ‐ A MAGASÉPÍTÉS MÉG TOVÁBB CSÖKKEN
•
KÜLFÖLDI PIACRA LÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR CÉGEK SZÁMÁRA? Ü Ö É É Ő É É Á Á AZ EU‐ TAGORSZÁGOK + A DÉLI ÉS A KELETI SZOMSZÉDOS AZ EU‐ ORSZÁGOK PIACA –– OTT IS HASONLÓAN VÁLSÁGOS A HELYZET ORSZÁGOK PIACA
ÖSSZESSÉGÉBEN: A LEGOPTIMISTÁBB FORGATÓKÖNYV SZERINT IS A KÖVETKEZŐ EGY ESZTENDŐBEN FOLYTATÓDIK AZ ÉPÍTŐIPARI PIACI KÖVETKEZŐ EGY ESZTENDŐBEN FOLYTATÓDIK AZ ÉPÍTŐIPARI PIACI SZEREPLŐK SZÁMÁRA (IS) SZEREPLŐK SZÁMÁRA (IS) A VÁLSÁG IDŐSZAKA. SZÁMÁRA (IS) A VÁLSÁG IDŐSZAKA A VÁLSÁG IDŐSZAKA A VÁLSÁG IDŐSZAKA.
ikl édi Magyar Larousse Enciklopédia (1994): „A válság = súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek „A válság = súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek a kimenetele jó is, rossz is lehet.”
VAN‐‐E REMÉNY A „JÓ KIMENETELRE”? VAN AZ EURÓPAI UNIÓS BERUHÁZÁSI FORRÁSOK SEGÍTIK A TÚLÉLÉST, NEM VÁRHATÓ TOVÁBBI ZUHANÁS; A NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI A NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI, BEFEKTETÉSI PIAC A NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI, BEFEKTETÉSI PIAC NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI BEFEKTETÉSI PIAC RÉSZE VAGYUNK RÉSZE VAGYUNK –– MI IS MOZDULUNK MI IS MOZDULUNK, HA , HA A A VILÁG VILÁG „MEGLÓDUL” BÁR MÁS ALAPON, DE HASONLÓ NAGY KRÍZIS VOLT 20 ÉVE BÁR MÁS ALAPON, DE HASONLÓ NAGY KRÍZIS VOLT 20 ÉVE ‐ Á Á Ó Í É ‐ ABBÓL MEGERŐSÖDVE KERÜLT KI A HAZAI ÉPÍTŐIPAR; A PIAC TISZTULÁSA VÁRHATÓ ‐‐ CSAK A JOBBAK , ERŐSEBBEK A PIAC TISZTULÁSA VÁRHATÓ ÉLIK TÚL EZT A VÁLSÁGOT; FELELŐSEBB VÁLLALATI (TULAJDONOSI) MAGATARTÁS KIALAKULÁSA REMÉLHETŐ;; IGÉNY VAN KORMÁNYZATI ÖSSZHANGTEREMTÉSRE, FINOM PIACSZABÁLYOZÁSRA.
