Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen de betreffende bewijsstukken bij te voegen. Bij sommige vragen zijn de bedragen of aantallen van vorig jaar tussen haakjes opgenomen. Als deze voor 2013 gelijk zijn is een paraaf voldoende, anders vult u het bedrag of aantal voor 2013 in.
GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Adres BSN Geb.datum Inspectie Banknummer Naam fiscale partner BSN Geb.datum Kinderen:
Voorletters
Geb.datum
GEGEVENS BELASTINGCONSULENT Naam
BDS Fiscale & Financiële Adviseurs
Adres
Postbus 354 2900 AJ CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Telefoon
010-2861360
Fax
010-2861361
Beconnummer
380970
BSN
Blad: 2 Persoonlijke situatie: Controleer uw gegevens: Zijn de adresgegevens op het voorblad juist
ja/nee
Zo nee, wat zijn de wijzigingen
Zijn de gegevens van de kinderen op het voorblad juist (indien vermeld)
ja/nee
Zo nee, wat zijn de wijzigingen
Indien gehuwd: Bent u het hele jaar gehuwd geweest
ja/nee
Bent u in 2013 duurzaam gescheiden gaan leven
ja/nee
Indien ja, vanaf welke datum
.......
Bent u in 2013 gescheiden
ja/nee
Indien ja, op welke datum
.......
Indien samenwonend: Woonde u in 2013 het hele jaar samen
ja/nee
Bent u beide het hele jaar op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven
ja/nee
Indien gedeeltelijk, welke periode
.......
Voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden?
ja/nee
- samen een notarieel samenlevingscontract - samen een kind of een kind van de ander erkend - samen partners in een pensioen regeling - samen een eigen woning Bent u in 2013 uit elkaar gegaan
ja/nee
Indien ja, vanaf welke datum
.......
Indien ongehuwd: Bent u in 2013 gehuwd
ja/nee
Indien ja, vanaf welke datum
.......
Bent u in 2013 gaan samenwonen
ja/nee
Indien ja, vanaf welke datum
.......
BOX 1 BELASTBAAR INKOMEN UIT WERK EN WONING Had u in 2013 inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking
ja/nee
Had u in 2013 inkomsten uit vroegere dienstbetrekking
ja/nee
Zijn bovenstaande inkomsten verdiend in het buitenland
ja/nee
Had u inkomsten uit overige werkzaamheden
ja/nee
Had u negatieve persoonsgebonden aftrek
ja/nee
t/m .......
Blad: 3 Had u alimentatie ontvangen
ja/nee
Had u inkomsten door het ter beschikkingstellen van vermogensbestanddelen
ja/nee
Had u inkomsten uit periodieke uitkeringen
ja/nee
Had u terugontvangen premies voor inkomensverzekeringen
ja/nee
Had u andere inkomsten
ja/nee
Zo ja, gaarne een specificatie van deze ontvangen inkomsten Heeft u met het openbaar vervoer gereisd
ja/nee
Zo ja, wat is de afstand
.......
Hoeveel dagen per week
.......
Heeft u een eigen woning
ja/nee
Zo ja, wat is de WOZ waarde zie WOZ-beschikking die u begin 2013 van uw gemeente heeft ontvangen
.......
Zo ja, wat is de betaalde hyptheekrente
.......
Wat is de hypotheekschuld
.......
Wat is het aandeel van het hypotheekbedrag dat niet is gebruikt voor verbouwing/verbetering van de eigen woning
.......
Heeft u uw eigen woning tijdelijk verhuurd
ja/nee
Heeft u een eigen woning gekocht/ verkocht
ja/nee
Zo ja, op welke datum
.......
(vergeet u niet de notarisafrekening van de woning en de hypotheek bij te voegen) Heeft u of uw partner na 1 januari 2004 een woning gekocht of verkocht
ja/nee
Heeft u een lijfrente premie betaald
ja/nee
Zo ja, voor welk bedrag
.......
Heeft u uw pensioentekort laten berekenen
ja/nee
Wat is uw pensioenaangroei (factor A)
.......
Heeft u een lijfrentepremie betaald voor een meerderjarig invalide (klein)kind
ja/nee
Zo ja, voor welk bedrag
.......
Heeft u een premie betaald voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval
ja/nee
Zo ja, voor welk bedrag
.......
Heeft u een premie betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
ja/nee
Zo ja, voor welk bedrag
.......
BOX 2 BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG Heeft u aandelen die in 2013 tot het aanmerkelijk belang behoren
ja/nee
Zo ja, hoeveel aandelen
.......
Heeft u inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad
ja/nee
Zo ja, wat zijn de inkomsten
.......
BOX 3 BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN Heeft u meer dan € 21.139 (bij gehuwden € 42.278 ) aan bezittingen Zo ja, gaarne de waarde op 1 januari 2012, 1 januari 2013 en eventueel 31 december 2013 van de volgende bezittingen en schulden(wanneer van toepassing) - Uw spaarloon of premiespaarregeling
ja/nee 01-01-2012
01-01-2013
31-12-2013
Blad: 4 - Uw bank en spaartegoeden in Nederland - Uw bank en spaartegoeden in het buitenland - Uw maatschappelijke beleggingen - Uw directe en culture beleggingen in durfkapitaal - Uw indirecte beleggingen in durfkapitaal - Uw aandelen, obligaties e.d. binnenland - Uw aandelen, obligaties e.d. buitenland - Uw groene beleggingen van voor 01-01-2001 - Contant geld en/ of vorderingen - Uw tweede woning - Overige onroerende zaken - Uw kapitaalverzekering van voor 14-9-1999 - Overige kapitaalverzekeringen - Rechten op periodieke uitkeringen - Overige bezittingen - Schulden ivm uw tweede woning - Schulden ivm overige onroerende zaken - Overige schulden Wanneer u minderjarige kinderen heeft moet u de bezittingen van uw kinderen bij uw eigen bezittingen optellen. PERSOONSGEBONDEN AFTREK Heeft u alimentatie betaald
ja/nee
Zo ja, voor uw ex-echtgenoot of voor uw kinderen
.......
Heeft u uitgaven voor levensonderhoud kinderen gehad
ja/nee
Zo ja, specificatie bijvoegen Heeft u uitgaven voor ziektekosten gehad
ja/nee
Zo ja, een specificatie van alle ziektekosten bijvoegen. Niet vergoede ziektekosten zoals geneeskundige hulp, geneesmiddelen, tandarts. Voeg evt. overzichten van de zorgverzekeraar bij Heeft u uitgaven voor studie/ scholingsuitgaven gehad
ja/nee
Zo ja, specificatie bijvoegen Heeft u uitgaven voor monumentenpanden gehad
ja/nee
Zo ja, specificatie bijvoegen Is dit uw hoofdverblijf
ja/nee
Heeft u giften gedaan
ja/nee
Zo ja, waren dit periodieke giften
ja/nee
Specificatie bijvoegen Heeft u uitgaven voor weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind van 30 jaar of ouder gedaan
ja/nee
Zo ja, hoeveel dagen was het kind thuis
.......
Hoeveel kilometer heeft u gereden om het kind te halen
.......
OVERIGE SITUATIES Was u betrokken bij een afgezonderd particulier vermogen (APV)
ja/nee
Heeft u een eenmalige overlijdens,- of invaliditeitsuitkering ontvangen voor een bedrijfsongeval dat plaatsvond voor 2001
ja/nee bedrag:
€
Blad: 5 Heeft u dividend,- of kansspelbelasting betaald
ja/nee
Wat zijn de bedragen
.......
Heeft u al een voorlopige teruggaaf of voorlopige aanslag gehad
ja/nee
Zo ja, vermeldt het aanslagnummer, datum en het bedrag of sluit kopieën bij
.......
Heeft u toeslagen ontvangen
ja/nee
Zo ja, vermeldt het aanslagnummer, datum en het bedrag of sluit kopieën bij
.......
€
.......
€
.......
