www.pjongenbelastingadvies.nl
CHECKLIJST 2007
Telefoonnummer: 0619163881
1. Uw Persoonlijke gegevens ○
Naam (achternaam) en Initialen
o
Geslacht
o
Adres
o
Postcode en Woonplaats
o
Geboortedatum
o
BSN (Sofi) nummer
o
Bank- girorekening voor teruggave
o
Telefoon privé /moiel
o
Telefoon werk/mobiel
o
Emailadres
Man / Vrouw
Is uw persoonlijke situatie in 2007 anders dan in 2006?
Ja/Nee
Heeft u geen fiscale partner, ga verder met vraag 5 2. Persoonlijke gegevens fiscale partner o
Naam (achternaam) en Initialen
o
Geslacht
o
Adres
o
Postcode en Woonplaats
o
Geboortedatum
o
BSN (Sofi) nummer
o
Bank- girorekening voor teruggave
o
Telefoon privé /moiel
o
Telefoon werk/mobiel
o
Emailadres
Man / Vrouw
PJongenbelastingadvies 2008 ©
1
www.pjongenbelastingadvies.nl
3. Samenwonend /maar niet gehuwd o
Stond u beiden voor het hele jaar 2007 op hetzelfde adres ingeschreven bij GBA*?
Ja/Nee
Zo nee, welke periode wel? (data)
o
Bent u in 2007 gaan samenwonen?
Ja/Nee
Zo ja, op (datum)
o
Woonde u in het hele jaar 2007 samen?
Ja/Nee
o
Bent u in 2007 uit elkaar gegaan?
Ja/Nee
Zo ja, op (datum)
Zo ja, vanaf (datum)
*GBA, Gemeente Basis Administratie
4. Gehuwd: o
Bent u in 2007 gehuwd?
Ja/nee
o
Bent u het hele jaar 2007 gehuwd geweest?
Ja/nee
o
Bent u in 2007 duurzaam gescheiden gaan leven?
Ja/nee
Zo ja, vanaf (datum)
o
Bent u in 2007 gescheiden?
Ja/nee
Zo ja, op (datum)
5. Kinderen (Geen kinderen , ga verder met vraag 7) Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en het BSN (sofi) nummers van de kinderen in. Voorletters
Geboortedatum
BSN (Sofi) nummer
6. Kinderen wonend bij Ex Echtgeno(o)t(e) / partner Heeft u uitwonende kinderen wonend bij Ex Echtgeno(o)t(e) / partner? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en het BSN (sofi) nummers van de kinderen in. PJongenbelastingadvies 2008 ©
2
www.pjongenbelastingadvies.nl
Voorletters
Geboortedatum
BSN (Sofi) nummer
Uitgaven voor levensonderhoud per jaar per kind
7. Voorlopige aanslagen/teruggaaf te verrekenen bedragen
Indien u de volgende bescheiden aanwezig heeft, aub meesturen ○ Beschikt u bescheiden van huurtoeslag of zorgtoeslag 2007 ○ Voorlopige aanslag en of teruggaaf 8. Inkomen uit Werk / Uitkeringsinstantie
Altijd de volgende bescheiden meesturen: een kopie van de jaaropgave van werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) Inkomsten uit huidige dienstbetrekking / uitkeringsinstantie ○ Jaaropgave werkgever 2007 , heeft u in bovengenoemd jaar meerdere werkgevers gehad dan betreffende jaaropgaves meesturen. ○ Jaaropgave van uitkerings instantie meesturen UWV , SVB dergelijke ○ Een pensioenuitkering of een lijfrenteuitkering waarop loonheffing is ingehouden
9. Alimentatie
○ Ontvangt u alimentatie (hiermee bedoelen we niet het bedrag voor inwonende kinderen) Ja/Nee
€
(Achter)Naam betaler Adres Postcode Woonplaats
10. Auto van de zaak
○ Indien u een auto van de zaak rijdt , dan heeft uw werkgever de belasting over de bijtelling reeds verwerkt in het salaris. Dit staat vermeld op uw Jaaropgave. ○ Maakt u echter géén gebruik van de auto van de zaak terwijl deze wel ter beschikking staat dan heeft u mogelijk een “verklaring geen privé gebruik” moeten invullen en reeds ingediend bij uw werkgever. In dit geval is geen belasting ingehouden.
PJongenbelastingadvies 2008 ©
3
www.pjongenbelastingadvies.nl Let op, u moet duidelijk kunnen aantonen indien u geen verklaring heeft getekend en heeft ingeleverd bij uw werkgever dat u minder dan 500km privé heeft gereden. Dit is aantoonbaar door een gedetailleerde rittenadministratie. (Deze moet u zelf bijhouden en hoeft u overigens niet mee te sturen) Onder gedetailleerd verstaand we begin - en eindbestemming en aantal gereden kilometers. 11. Overige inkomsten
○ Heeft u andere inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking die niet onder de loonheffingen vielen? Indien ja dan Inkomsten -/- Betaalde kosten
€ €
12. Woning
○ Bent u in het bezit van een Monumentaal pand Ja/Nee Indien ja ook vraag 13 invullen.
○ Bent u in het bezit van een eigen woning Ja/Nee Periode van t/m
○ WOZ Waarde , overzicht gemeentebelasting (WOZ beschikking) meesturen ○ Betaalde Hypotheekrente
€
○ Restand schuld einde jaar
€
* Heeft u tijdelijk meerdere woningen in uw bezit gehad i.v.m. verhuizing /verkoop (lees hier geen tweede woning) dan beide WOZ beschikkingen. ○ Heeft u in 2007 een huis aangekocht/verkocht: Ja/Nee € ○ Taxatiekosten voor aangaan van lening ○ Een kopie van de Notarisafrekening van de aangekochte dan wel verkochte woning. ○ Datum intrek woning ○ Verbetering van de woning en of onderhoud en hierdoor uw eigenwoningschuld verhoogd. Bescheiden van uitgaves meesturen. ○ Kopie van de polis meesturen van spaar of levenshypotheek om de hypotheek mee af te lossen. (Let op de polis) PJongenbelastingadvies 2008 ©
4
www.pjongenbelastingadvies.nl 13. Woning is een monumentaal pand
○ Indien ja Adres: Waarde per 01-01-2007 Waarde per 31-12-2007
€ €
14. Heeft u een Tweede woning
○ Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland ? Adres: Waarde per 01-01-2007 Waarde per 31-12-2007
€ €
Indien het meer 30% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur of 15. Inkomensvoorziening
○ Heeft u een voorziening getroffen voor de toekomst, lijfrente premies dergelijke, of andere inkomensvoorzieningen Kopie meesturen. 16. Bijzondere aftrekposten
○ Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen (niet de allimentatie voor de kinderen) ○ Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar voor wie geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering bestond (kinderen die wonen bij Expartner, kinder allimentatie) ○ Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven Veel mensen weet niet dat bepaalde ziektekosten aftrekbaar zijn. Doorgaans is 11,5% van uw inkomen niet aftrekbaar, Als de bijzondere ziektekosten de drempel niet halen dan is helaas niets aftrekbaar. Onder ziektekosten vallen premies van ziektekostenverzekeringen, kosten huisarts, apotheek, ziekenhuis, niet vergoede medicijnkosten, medische hulpmiddelen. Overlijdenskosten begrafenis en crematie. ○ Ziekenbezoek (weekendbezoek van ernstig gehandicapte van 27 jaar en ouder) ○ Studiekosten , met een drempel van € 500,00 ○ Giften, gespecificeerd meesturen ○ Lijfrente premies - de totaal in 2007 betaalde premies
PJongenbelastingadvies 2008 ©
5
www.pjongenbelastingadvies.nl - de voor 1 april betaalde premies - De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over Let op 2006 ○ Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - Totaal in 2007 betaalde premie’s - kopie meesturen van polis 16. Bijzondere gebeurtenissen / situaties
○ Ontvangen erfenis ○ Schenkingen ○ Overlijden ○ Scheiding ○ U werkt in het buitenland of u gaat in het buitenland werken. De checklist bevat informatie bij de meest voorkomende zaken, maar natuurlijk kunt u uw persoonlijke vragen altijd aan ons voorleggen. PJongenbelastingadvies, Persoonlijk bij u thuis… Telefoon : 0619163881
email
[email protected]
PJongenbelastingadvies 2008 ©
6
