üzLETl TERV 2013. évre
INNAFRAM KFT. 2040 Budaörs, Baross u . 87 Tel: +36 23 500 047 Fax: +36 23 416 782 www. innafrarn. hu
mail@!nnafram.hu
.
ÜZLET| TERV
- lNNAFRAM KFT
l. Tartalomjegyzék:
rrr. n
vÁlt-ar,xozÁs ÁLrarÁxos
BEMuTArÁs,q,..........
oerraocnÁFlAlADAToK. vÁRospB.lI_BszrBst rEnvBvnI_, (IVS)_ssl
A BR|NGÁS PlAc ELHELYrzreoÉse, AzT KöRüLVEvó A eEnuHÁzÁs ósszHANGJA BuDAöRs
IV. SwoT ANALÍZIS A TRENDEK v.
"""""""""""",4 .."""""""""",5 "
ISMERETEBBN
"""
"""""""""10
"l"""""""",
""",
1
l
..l3
C.)An.,...,.... Konkurencia a raktór és kereskedelmi egységek terén
.....,.,.....
,
" ", ", " ", "
",,, 1 4
..
2. B anki hitelek..,.......
Technológiaifejlászfts
9
"""""",10
rBrrnxnKÉS SzolcÁr,rlrÁsoK..............
Buclaörsi lakosság - Buclapest Délnyugati peremkerületein élők""""""
""""""
és újabb
munkaerőfelvétele,...,,.,.....
x. pENzüGyI TERV: INDULó xör_rsncrK,
KEZDóTó6p
szürSEGLET.....
""""""""""""
l5 16
.......19
üZLET| TERV
!l.
- lNNAFRAM
KFT.
Vezetői összefoglaló
rendíthetetlen bátorsággal kell ,,Mindannyiunknak haltatnunk kell saját oroszlánüvöltésünket, gyötör bennünket, hogY kinYilvánítsuk az kitartanuÁk, mikor mindenféle kétség,kín és féletem éb redé sh ez val ó j og u n kat" (Buddha)
a
tulajdonában álló tehermentes 8419 m2-es kereskedelmi-gazdasági Övezet besorolású telkén zOlá-ban egy olyan közösségi térrel együtt lélegzó termelői és zÖldség-gYÜmÖlcs jelenlegi kormányzati piacot kíván létrehozni pályaiátor segítségéve-!,9m9ly.összhangban Van a kínálatot iörekvésekkel, és Budaöis iangjához eé rejtóoesi céljainak is megfeleló alternatív élelmiszer nyújt a helyieknek és a környező települések lakóinak,
lnnafram Kft.
A piac projekttel együtt az alábbi szolgáltatások szinergiája valósul meg: és szolgáltatási egység működik jelenleg is a telephelyen. (autószerelő műhely, csempeszalon, ajtó-ántak stúdió, autóalkatrész bolt, kozmetika, és egyéb^raktárak) úL piÁó pRoJEKT SZoLGÁLTATÁS elÉRÉsr:500 m2 szabadterületet kíván a Cég a Piac részéreelkülöníteni 2013-ban kis faházak felállításával, piactér kialakításával
1, MEGLÉVő BÉRLőK SZoLGÁLTATÁSÁNAK ELÉRÉSE:1200
2.
A telek rendkívüli infrastrukturális adottságainak köszönhetően kerékpárral, busszal és autóval egyaránt.
m2 területen kereskedelmi
kÖnnyen megkÖzelíthetó gYalog,
a
projektben nettó 4,4 millió Forint bekerülési költséggel számítva 100%-os a tulajdonosként kíván iészt venni a megnyitót követően a piacot hosszú távon Üzemeltetni, és a elvégezni Áeinyitótól számított egy év megtérülés1 kovetó második évben további beruházásokat piac bővítésecéljából.
lnnafram Kft,
A projekt finanszírozására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre prioritási és valószínűségi sorrendben: 1. Saját tőkéjével 2. EU-s vagy önkormányzati pályázati lehetőségekkel 3, Banki hitelek
lnnafram kft. szerepe és feladatai a proiektben: 1, Kivitelezés teljes körű lebonyolítása 2. Fenntartás, üzemeltetés, bérlői kör fejlesztése 3. lntegrált marketingtevékenysé9 lnnafram Kft. célia:
Brd""r. kö-"ség és gazdasági életénekintenzívebbé tétele, a város hírnevénekemelése,
kiemelkedó szolgáttatáóok nyújtásával, és hangulatos légkör megteremtésével.
3l22
üZLET| TERV
lI!.
- lNNAFRAM
KFT.
A vállalkozás általános bemutatása
célja, hogY Az lnnafram lngatlanhasznosító Kft. 1999-ben alakult családivállalkozás. Létrehozásának kÖrnYékén. és BudaÖrsÖn bérbe adja, üzemeltesse a család a sajáT tutajáónanan álló ingatlanokat -cég ] tér el más ingatlangazdáIkodással foglalkozó annyiban továbbiakban kft., Az lnnafram fő Profiljának. társaságtól, ho9y salaituta;oonú ingatla-nok bérbeadása és üzemeltetése tekinthető utca 87 számú 8419 r.legy e|uer .ráattfogalmazódott meg a gondolat, hogy a 2040 Budaörs, Baross egY ;r_Éterületen műko.-dő épületcsoport m?r nem felel meg Budaörs fejlettségi színvonalának, ésmelY új, a hely szelleméhel méltó, különleges szolgáltátás nyújtása válik szÜkségessé, Övezetébe járó alkalmazkodik a budaörsiek, a Budaörsön dolgozót<- és a BudaÖrs kereskedelmi jelenleg autószerelÓ, vevőcsoport együttes - továbbiakban ,,Vevócso[ort" - igényeihez. A terÜleten tevékenYsége autóvillamossági műhelyek, csempeáruház, kis- és nagykereskedelmi vállalkozások A telek a zajlik, részükrJrattarrrátyiségek, irodák, szabadtéri parkoló helyek állnak rendelkezésre. jelentős már Sport utca-Baross utca altat t
Az ötlet alapelve, hogy a későbbiekben részletezett Vevócsoport ne kényszerÜljÖn BudaPest zsúfolt, parkolási problémák[ál xuroo forgatagába, hanem,teljes körű kiszolgálást kaPjon már az Ml-M7 nYugati bevezető szakaszában, Mint ismeretesl Budapest délnyugati peremkerÜletei, és Pest megYe élő szimbiózisban két oldalán részénekfő ellátási forrása a Budaörs mentén húzódó autópálya szeretné mechanizmust kereskedelmi nagyáruházaktől származik, A Cég ezí az egymásra épÜlési négY Pilléren tovább erősíteni helyi, egyedi termékek, szolgáúatások nyújtásával. A szolgáltatások alapulnak:
1, Meglévő szolgáltatások
2.TeJ, kenyér-pékáru árusítás napi szinten 3. Teimelőket befogadó helyi piac péntek-szombat nyitva tartással 4. Vendéglátás, büfé napi szinten
A Cég filozőíiéia
kelni a környéken elhelyezkedő bevásárló központokkal, mega szeretné megerósíteni Budaörs helyzetét a telepúlésen eltöltött idő
A Cég nem kíván versenyre áruházakkal,
sőt,
meghosszabbításával.
üzlert TERV - lNNAFRAM KFT
A Bringás piac elhelyezkedése, azt körülvevő demográfiai adatok
fő lakos él, ezt kiegészíti Budaörs 2359 ha területen foglal helyet, ezen kb. 27.g24 (KSH 2007 _adat) 37592fő. 9668 fő (KSH 2007 adat) a településie bejáró dolgozó, összesen
A lakossáq az alábbiak szerint oszlik n]eq: Lakonépességen belül 0-14 évesek aránya Lakónépességen be!ül 15,59 évesek aránya Lakónépességen belül 60 év felettiek aránya Legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)belül Felsőfokú végzettségűeka 25 éves és idősebb népességarányában FoglalkoZtatották aránya a 15-64 éves népességen belül A budaörsi lakosság száma20O1 és 2OO7 közötttöbb A munkanélküliségi ráta itt 1,6o/o,nál kevesebb!
17,2o/o 67,3o/o
15,1oh 16,60Á
27,0% 67,3o/o
mint 15 %-kal nőtt,
ide a
A Budaörsön vásárló, budapesti peremkerületek lakosai szintén részesei az érintett terÜletnek, szín alábbi ábrán zÖld Xl, Xll és XXll. kerületben élőktaríoznak. Budapest agglomerációján belÜl az mutatja azt a részt, melyet Budaörs vonzáskörzetének lehet tekinteni,
5l22
ÜzLETl TERV - lNNAFRAM KFT.
A b,tldap*sti
a g
gi+ttt* rár i& te|ep
ír l*se
i
Éssze
kt,+ra,i
Éflü?, ianu"{r 1,
E§EAKl
§.ZEHT§H
ÉszRxr*vl}fiAT|
§EEKTüfr
;
6l.;:Á|1*"a
F§,*s-nE
ü.-_-*
KELFT|
§EEKTfr,H
NYufiATl §ZEN{TüH
pllt tr{r%-+..e !
'\'{ YoS"" ']6.{".",j r/-"o*,*.h
vscir:7" ',-\{':+ \" \ l y'\l trE1_1
up
*'
U:j-L}
DELKELETl
§zEKTffR
§EEKTü,H
Jelmagyarázat:
ffi E
Szrktor tr*tára Teltpü,}és hat*ra
FÉGELvái,fi§
Teltti
,k*eség
nőtt, A Nyugati övezetben a vállalkozások száma 2000 és 2006 között közel4}%-kal átlagkereset az Jövedelem szempontjából a térségkiemelkedő: 2006_ban a Nyugati szektorban 2.'100 e Ft, 3.000 e Ft, a Xil. keruletben: 2-400 e Ft és a Xl, kerületben e Ft/év/adófizető, pedig 2.100 a XXll. kerületben
üZLETI TERV
övezetben,2üS7" január A lakónépesság szánránnk alakulása az ,l00,ü 2üü1. íebrtlár t. =
- lNNAFRAM
KFT.
1.
ú,
iB
,11fl
,l14 ,!12 1-1ü l
|.íö
1
t|6
l Ll+ §l
l/
1$ű E: z.rki
Délkeleli
Ltsfi
Nyllgati
Eszakrr,yugati
srektnr
A ternrészetes szaporoclás, fogyás ezer lakosra jutó évi átlagos szárna az övezetben, 2ü0'|-2ü06 ezre]ek 3,ü 2,ű 1,ü tl,ű _1
*
_2.0
trélketetj
tbli
l*irugati
Eszirklty*girii
szektnr
A diagramokbóljól látszik, hogy az agglomerációs övezetben a Nyugati szektor demográfiai adatai és trendjéi a legkeávezőbbek, itl és a tákosság számának alakulása (15%) a természetes szaPorodás (1,9 ezrelér] is rimagasló. Ezzel szemben a budapesti lakosság évről évre csökken, igaz a népsűrűségitt egyedülálló. Tovább menve a Dunántúl ÉK-irészénélők, Székesfehérvár-Tatabánya-Budaörs háromszögön belÜl lehet a nagybevásárlásokhoz köthető utazások alkalmával további vásárlókra számítani, de ezek nem hatékony riógcélzása csak az országos média bevonásával lehetséges, melYre 2013-ban még áll rendelkezésre forrás.
A
marketing eszközök pozicionálás
térbeli célzását is ennek alapján kell kidolgozni. Lásd. Marketing
mix,
7l22
üzr-ertTERV - |NNAFRAM KFT"
llleszkedés a városépítészetikoncepcióba llleszkedés a városépítészetikoncepcióba alatt találhatÓ, A Cég tulajdonában álló tehermentes terület természetben a Baross utca 87 - számegY lakóneg,Yed ahova közvetlen északi .=orii"orágában jelenleg egy beépítetlenterület találhatÓ, és a szerePel, *"gepíte.et tervezik. Ebben á Budaorsi Ónxormanyzat Z7o/o-os tulajdoni hánYaddal
várósépítésikoncepcióban is lakóingatlanok építésevárható.
és _egy vasúti közvetlen keleti szomszédjai két nagy múltú,közepes méretű vállalat - egy nyomda m2 terÜleten 4000 A nYomda találhatÓ. sorompórenoszerex gyártasavat toglájkozo cég - székháza
fekvő, 1500m2 Úémépuletben, 36 fővll, csúcstechnikát képviselŐ,
nagyteljesÍlm9nVŰ éPÜletének befejezi nyomógépekkel kiterjéát uÖvrerrörre] Budaörs életerős cége. Az utóbbi 2012-ben végez tárrliitaJai és bóvítését,16Ő dolgozót foglalkoztat, _919k,egyharmada mérnö]
A körforgalom túloldalán nagyvállalatok, intézményekfekszenek: egy iskola, a MaPei székháza, déli iránybaria Baumax, valamint az Auchan bekötó útja található.
{*
ffi-
PH
W
§
#p
}\
ei §p/
dÉ_
-ffir §.'!n!,".. lJ Er
rltq-
t!t
Wwffi*
Baross u. tengely
|íIl iI i t l l: !r! i l 1--
§f! t @l lffi ,m 0)
o, (l,
!.
l i
T §
@§@
to oa TE|_EPtiLɧ§Zü1IET §*§t.{üil tiAE§R
TÉR3A"sl§EAx-mEÁx lpáR-|{ffiEll{€íE_En
@@@
8l22
üZLET| TERV
- lNNAFRAM KFT
A beruh ázás összhangja Budaörs városfejlesztési tervével, (lVS)-sel most készül az a terv - az lntegrált Városfejlesztési Stratégia (lVS) -, amelY 2020'ig mit tegyen határozza meg, hogy hol, mi épüljön, melyet<-legyenek a város legfontosabb fejlesztései, a cégek, és emberek ehhez az önkórmáiyzat, és mit vállalnak az egyes
Budaörsön
trendi gazdasági Falusias alvóváros, vagy modern középváros? Zöldövezeti előváros, vagy nYÜzsgŐ, mit kell tenni és hogyan, hol, arányban, központ? Esetleg mindez együtt? Es ha igen, milyen llyen, és sportolunk? vásárolunk, mindehhez? Miból élünk matd, t.,ogyan laku-nk, hol Ózórakozunk, ehhez hasonló kérdésekjelentik a város tervezésénekalapját.
itt dolgozók önkorm ányzal szándéka szerint a város fejlesztését minél inkább az itt élők, honlaPján önkormánYzat Az részvételéve|. elképzeléseivót osszÉangban valósítják meg az éiintettek aktuális éPPen az javaslatokat letöltve tehet és mináenki láthatja, hol tárt a tervezés, ötlóteket, változásokat, kÖveti a munkaközi terwáltozatokat nyomon követheti. A Cég is folyamatosan nyomon Jelenleg azonban elé. beruházás hárulna akadály esetleg égyeztet az főépítésszel,Áa projekt céljaival, a elképzelése siórencsésen egybe esik a városvezetőség
Az
a
város fontosnak tarlla az építészetiminőség képviseletét,erósíteni kívánja a hagYománYos illeszkedő éPÜletállománY, beépítésűvárosrészekben is a gazdaságos, jó -a minőségű, városképbe kíván élni. NagYobb akciókkal formálandó közizlést érdekében ápuiet-felújítások létrejöttét,
A
"nn"-k melynek fontos része a városkÖzPont kialakítása új arculatépítésére, hangsúlyt't íuán f"kt"tni a város és a hagyományőrzés, közlekedésfejlesztés területén kiemelkedó hangsúlyt kap a térkapcsolatok Összefűzésének rialákítása mellett az 1. számú főút forgalomcsillapítása, tehermentesítése és a
A
kedvezőbb
környezetterhelés csökkentése.
városnak nem célja a további extenzív, nagy területi és infrastruktÚra-igénYŰ logisztikai és kereskedelmi egységékbetelepítése, sokkal inká-bb a minőségi szolgáltatások és a K+F iParágak fejlesztése, vagy a kilturális ertertouuletet termelő kkv-k támogatása. Mindezen keresztül a város a tu'dásintenziv váttatt
A
9l22
ÜZLET| TERV
lv.
- lNNAFRAM
KFT.
swoT analízis a trendek ismeretében
Az elemzés célja, hogy a piaci trendek tudatában a környezetifeltételeket figyelembe véve a Cég tisztán lássa kompetenciáit, erősségeit, illetve a projekt fejlesztésre szoruló oldalait. A reális valószínűségű veszélyekre fel kell készülni, az esetek bekövetkezése esetén alternatív megoldást kell kidolgozni, A lehetőségek felsorolt pontjait pedig egyesével ki kell aknázni és a projekt számára a lehetó legnagyobb hasznosságot megszerezni. Ezeket a feladatokat már a tervezés során ki kell dolgozni, megvalósításukra munkatervet kell felállítani.
SWOT ELEMZES Erősségek ! Erősségek
!oz1o.1|i:]n"jr"*ou:., ::"'n:li'a"::,Szinersiája Nagy helyivásárlóerő közós marketingterv
=':, =' = = E =
3
tér
'e
Közösségformáló Már kialakult törzsvásárlói
= =. = =
meggyökeresedett Egyedi termékek
E =\ /aczalrrak . r vr
kör illetve termelók közössége
választéka
=.. =
=.
' =r = = E
=' a_ e = = =
r
=
' kialaktE = 3r =, E
=
.
Cyengeségek -
=
Ét.tmis.eruncottközelsége A kiváló minőség az átlag*osnálmagasabb araraitetenthei" §ok hasonló budapesti, már kialakult piac ahol nincs +or<m-es'lii;;;űáTy Lassú megtérÜlés hitelfelvétel esetén Szűkösönerő -- ,-
ifjl,", .
Nagy adminisztratív többletmunka ldőjárásfüggő bizonytalan forgalom
elmélyúlése! LehetőSégek . Egyuttmuk;-dés civil szervezetekkel != . Áilámilont
Gazdaságiválság önkormányzati.támogatás.hiánya, .,, annak a piaccal ellentetes koncepciója
!j ni""i
üzemeltetők
Budaörsön
megjelenése
!- r =_ Építéselhúzódása bevételkieség= Termelók megbízhatósága kéies E :r = =
i#;yoe"ái;l;;,
Atacsony üzemeltetési ktg,
lroOralok,szervezése :y:lT:T|"rlt Helyi búfécatering szolgáltatása programok esetén
V. Termékek és szolgáltatások A Cég egy olyan csomagot ajánl fix bérlői ós a piac árusítói, valamint a piacon vásárlók számára, amely egymást segítő, szinergiára építő szolgáltatások csokra,
10l22
ÜZLETI TERV
- lNNAFRAM KFT
Rendezvények a piacon be!ü! szervez" A Cég megragadja a rendezvényekben rejlő lehetőségeket, egyre több kÖzÖsségi Programot viszont Vissza, adják nem üzletkÖzpontok piai. R piaco'k hangulatá1 az Budaörsön n". uolt eddig "Elringás tÖrekszik, piac egYüttműködésre nem kiszorításra, hanem [ieteszitix egymást. A jegyeivel a lakosság túlnyomó többségének igénYeit hagyományteremtő és Haóyoman vaíio igyákszik kielégíteni, és mindezt családi hangulatban,
vl. piackutatás A cég piackutatási munkáját ,,Budaörsi Bringás piac" projekt piackutatására Összpontosítja, melyet
sorban az az ötlet indulásától kezdve iolytat 2012 nyara Őta, Az egyes trendek nyomon követése első lnternetről elérhető, de a Cég részt vesz az egyes Szegmenseket érintó fontos konferenciákon, figYe|emmel fórumokon . Ezen kívül folyamátosan zajlik a média-monitoring, a szakmai Publikációk szakértőivel, részterÜletek kísérése.Folyamatos tárgyalásokat folytat az egyes mezőgazdasági korábban a helyi és terilelói piacokai elindított, tapasztalt üzemeltetókkel. Ezek a találkozők elsődleges piackutatási forrásnak számítanak, nevezhetjük őket mélyinterjúnak, de stílusát tekintve inkább szakmai konzultáció néven említhetó.
Gélpiac (niche)
- piacszegmentáció
projekt előkészítésesorán a helyi termelők és a 40 . km-es kÖrzeten belÜl mező§azdasági tevékeáységet űző kistermelők, őstermelők köre. Miután a piac megtelik árusokkal, és el[ezd műt
A Cég célpiaca a általuk él a projekt.
Bérlői kör kialakítása A Cé9 2013, március 22-én elindította zöldség-gyümÖlcs és élelmiszer piacát, melyben
elónybe helyeii a termelőket, de nemzárja ki a jelentkeiő kereskedőket sem abban az esetben, ha az adott a áruválaszték kiegészítia termelőú választetálés azzal nem konkurál, Ezen kívÜl meg kell állaPodni kíván, előrelátást és nagy tapasztalatot, terület vendéglátó büfé egység üzemeltetőivel is. Ez a három ezért óket be kell vonni már a tervezési szakaszba is.
A már régóta működő, a piaci tevékenységtől eltérő szolgáltatást nyújtó bérlőket biztosítani kell arról, hogy tevtkenységüket a piac indu|ása után is a megszokott rendben tudják végezni. Ennek érdekébenminden régi bérlbvel személyes tárgyalást kell folytatni kitérve a ParkolÓ, a kÖzÖs terÜletek és mosdók használalára.
Budaörsi lakosság
- Budapest
Délnyugati peremkerületein éIők
A vállalkozás elhelyezkedéséből is adódik, hogy a budaörsi és környékbe|i lakosság alaPvetó vásárló közönsé9ként jeleÁik meg. Az egyes szolgáltatás pillérek azonban különféle mértékben tudják megszólitani ahelyi lakojságot. Á ceg halározott célja, hogy a Bringás Piac a Budaörs kÖrzetében élőldolgozó emberek egyik legfontosább élelmiszer-beszerzési lehetósége legYen. A később említésrekerúlő marketiág kaápánytervben is a Bringás Piac kerül hangsúlYozásra. Az egYéb nagY szolgáltatásokat nyújtó re!i nerlor intann internetes megje|enésre, illetve az aulőpálYa lehajtó alapjait" autós forgalmára fektetik marketing tevékenységük 11l22
üzLEíl TERV - lNNAFRAM KFT
Vll. Marketing-mix A) Promóció, reklám jelenik meg: A Bringás Piac projekt marketing tevékenysége három vonalon
1. 23.
Napi árusítók kereséshez szükséges marketing Fix bérlők kereséséhezszükséges marketing Végfelhasználó vevőcsoporthoz elérés
A marketing tevékenységek útemezése: fix szerződéssekkel, zslg.jánuár_februar: neiyedév: stratégiai bérlók felkutatása, megállaPod.ás marketing eszközök 2O13.február_március: ói árusok, termelók, kis- és őstermelők felkutatása, beszerzése és elhelyezése. méd amon ito ri n g 20 1 3. j a n uá rtól folyámatosa n : tá mog atások, pály ázaíok figyelése, 2013. március 22: Piac megnyitása i
A mix elemei a következók: -PR cikkek helyi lapokban: Budaörsi Napló, Budaörs lnfo, _internet: Honlap piofesszionális kialakítása, linkek cseréje saját honlap frissen tartása, Facebook aktív használata, t<épteltöltések a próbapiacról, interneten árusok keresése _ plakát, szórólap: budaörsön a §zabadság út mentén, közintézményekben, irodaházakban - iaaiO: helyi Budaörs rádió: felajánlások játékokban _ DM levelek: a megnyitóra meghívó küldése prominens személyeknek - TV: BudaörsiTV képújság, a TV meghívása a megnyitóra,
MÁRclUS 22-23. HÉrvÉce-MEGNY|TÓ n"gy"rabású ünnepséget tartott a cég meghívott Pro.minens személYiségekkel, Erre azalkalomra "gy a Budaörs Rádió erdáoaJával, pogácsasütő versennyel, gyermekfoglalkozással, 2013.
kerÜl, melYet a A fent felvázolt marketing terv a 2013.1. negyedévébenkb. nettó 200,000 Forintba forintot kÖlt a cég a költségvetésben tétele.Jn =r"r"peltetni t<etÍ-n későbbi hónapokban havi 10 ezer Bringás Piac hírnevének terjesztésére,
B.) Termék Ezek a szolgáltatási Mint már többször is megfogalmazta a Cég, a tevékenységétkét pillérre he]V9zi nagYobb sokkal szegmensek önmagukoán Épiacképes ,,tórmékek" , de azegymásra hatásából A értéketlehet teremteni, Ezt a növelt értéketcsak további beruházásokkal tudja megteremteni. helyszín az alábbi területi adottságokkal rendelkezik:
12l22
ÜZLET| TERV
-
INNAFRAM KFT
A Projekt mint termék Kft, Budaörsi Bringás piac projekt gondolata 2012 nyarán kezdődÖtt, amikor az lnnafram értéketkell vezetősége rádöbbánt, nogy sa1at tulaioonri területén-a. jelenleginél sokkal nagYobb letisztításával koncePció a létrehoznia. Azőta fél év inTÓrmációk gyr.ijte.eu"l, tervek kidolgozásáva!, az alábbi telt, és ezzel a tapasztalattal vág ueró á Cég a megvalósításba. Jelen állaPot szerint
A
ütemterv szerint lehetséges a megvalósulás: 2013.1.
negyedév: _ Bringás Piac előkészítésea megnyitóra,
- pro.;értrin anszirozáshoz támogatási formák keresése, - kapcsolatfelvétel potenciális árusokkal - kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel
2013. március 22.Bringás Piac megnyitása, 20 1 3. márci us 25-28: vevőkozonség feltérképezése,és véleménygyűjtés - termelői tej, kenyér,'pékáru folyamatos napi szintű forgalmazása akár saját 2013, elad ó személy zet alkalmazásáva l.
április-:
2013.
ősz,
2}13.december:
szombati napokon. _ Bringás piac fejlesztése fa bódék felállításával, felkészülésa téli szélsőséges időjárásra. Lehet-őség szerint támogatás bevonásával vagy hitelfelvétellel. - Ádventi vásár előkészítése,árusokkal való megállapodás - Adventi vásár szervezése, adventi kórussal, programokkal fűszerezve, a termelők mellett megjelennek karácsonyi kiegészítő árukat, ajándéktárgYakat forgalmazók.
A Bringás Piac élete / életgörbéje várta a vevőket. Ez 2013. március 22-én a megnyitón a Bringás Piac egy marketing ,,boom"-mal Útján is szájhagYománY remélhetőleg egészen 2013 Karácsonyái! Íart. A beveietó szakaéz után Újra érdemes később piacra. Az emlékeztető reklámozást egy évvel efiutnak az emberer a aÍngas Piac |Íre,.Az kázdeni, hogy szintén a tavászi húsvétotmegelóző fellendülő szakaszban terjedjen a karÖltve ezt követó években úgy kell kialakítani a marketing-költségvetést, hogy a bérlők egYmással szegmensek szolgáltatási egyes az kell figyétni egységkéntlépjánek fel. Különösen lnnafram siáronájita {ára, a huílámvolgyeket a lehető leg(isebb mértékrecsökkenteni. Mindezt az Bringás a lehetséges építve Kft. csapata fogja össze.
e'y
C.) Ar Azár aBringás piac esetében a piaci standokra (4 nm)eső bérleti díja, de a bérlők által kialakított
árat lnnafram Kft. nem kívánja befolyásolni.
A projekt beindulásánál egy behatoló árat kell meghatározni, azazezt a 500 Ftl 2m2-es stand- díjat arar óo-zo %-os kezdó kiÉásználtság esetén sem szabad túllépni.Ez azért lesz lehetséges, mert a a Cég saját telephe|yét tudja felkínálni, neki bérleti díj költsége nem áll fenn, Az ár tartalmazza oizionsági szolgálát, a tisztasági anyagokkalfelszerelt mosdó használat valamint azirodamŰkÖdtetés díját is. 13l22
üzLETl TERV - lNNAFMM KFT,
Eqvéb díiak: kérő árusok . A bérleti d,r.1 többletköltsége lesz azesetlegesen plusz média-megjelenést esetében. marketingkoliseóenek d,l:ia, ezkb. 5OO0 FÚalkalom 5OO0 db szórólaP szolgáltatási díj S%-os mért . Áramhasználat Ógyasztás alapján az áram egységárához ellenében. díjmentes, A piacon árusítók és a vevók számáraaz autóvaltörténó parkolás 2013-ban fizető Övezet lesz a amennyiben függően döntésétől Később a forgalomtól, és Budaörs városának lesz esedékes, terület kornyéke _a parkolási feltételek újragondolása a késóbbiekben
/ disztribúció D.) Értékesítés fejti ki A Cég jelenleg a budaörsi telephelyen a Baross utca 87. szám alatti irodahelYiségben megvalósulni. tud helyszínen tevékenységét.A partnerekk"Í, oéilőt xel való tárgyalás ezen a
kell számolni: A Baross u. 87. telephely 15 km-es körzetében azalábbi konkurenciával
konkurencia a raktár és kereskedelmi egységek terén válság miatt. Éppen Budaörs bővelkedik kiadó raktár és kereskedelmi egységekben a gazdasági kidolgozására. ezért aCégnek nagy hangsúlyt kell fektetni kedvezó bérleti konstrukciók
Konkurencia a helyi piacok terén Budaörsön
jelenik meg. a Bringás Piacon kívül még 3 potenciális piacüzemeltető
elindult A Kertbarátok Egyesülete valamint a Bolhapiac szervezóje vállalta magára a2012-ben jelen, a vannak számmal csekély termelők alkalmankénti púc beindítását, mely inkább bolhapiac, terület tulajdonosa csak bérbe adla az ingatlant az alkalmakra.
a helYPénz Budaörs szomszédságában található még a már jól bevezetett Gazdagréti Piac, ahol piacénak, szombatonként. üzemelteti zat önkormány többszöröse a Bri ng᧠év alatt jelentős Törökbálinti piac: önkormányzati működtetésű, 2012tavaszán indult, ésfél fejlődésen ment át. Péntekenkéntdélután rendezik meg,
Budakeszi piac: jelenle g pályáztatás van az űzemeltetőre, kialakulóban Van, folYamatosan tájékozódni kell a fejleményekról. megrendezett vásár, Magyarok vására: nagy médiamegjelenéssel bíró, országos szintű alkalmanként nincs egYÜttműkÖdés történő meivnex művelódés táAzak, kozteók adnak helyszínt. Későbbi velük kizárva. a Budapesten számos termelői és biopiac alaku|t az utóbbi években, de akik nem vágYnak ízeket. vidéki a zsúfoitságra, ők inkább a peremvárosokban keresik
információk gYŰjtésére, További versenytársak , illetve potenciális bérlók listája munkaanyag további 14122
ÜZLETI TERV
- lNNAFRAM KFT
Vlll. Működési terv A projekt tulajdonosi köre 2}13-től induló projekt lnnafram kft. méretéből adódóan és az alapján, hogy eddigi és a külső tőkét kell bevonnia, Ezt tevékenysége nagymértékbeneltér egymástól, azt'éredményezi, hogy az alábbi elvek szerint teszi:
Az
1. Saját tőke felhasználása elsódleges cél
2.
P
ály ázati lehetőségek kihaszn álása
3. Banki hitelkonstrukció, megtérülésmeghosszabbodás miatt elkerülendő 4. Stratégiai bér|ők tulajdonszerzése
1. Saját tőke az Új koncePciót, A A cég alapvető célja, hogy saját befektetése révénindítsa el és műkÖdtesselegalább a 2011-es év megvalósításhoz ./Úr..egé., hógy a régi bérleti_bevételekforrását stabilizálja o"utt"t" alapján, illetve a}t növelje azinfláció mértékével2013-ban, díjakbÓl, naPi A magán tóke további forrása a megnyitótól számítva a beszedett árusító stand bérleti
díjakOtl áll majd rendelkezésre. Külső magán tőkét nem kíván bevonni,
2. Banki hitelek
terÜletre, de A válság hatására manapság sokkal óvatosabban lépnek a bankok az ingatlanfejlesztési a megszokott iroda vagY mindemellett szívesen tritetelnet meg olyan fejlesztéseket, amelyek elÜtnek bankokat, hogy úzletházfunkcióktól. Az ingatlanpiaion tapa-sztalható stagnálás arra.készteti.a Eppen ezérI meg. válogassák felállításával hitelezéskor ügyfeleiket sokkal szigorúbb feltételrendszer jelentós hitelt, összegű mellett a Cégnek nem cet.lá ljenyne u.nni a jelenlegi extrém magas kamatok kihasználni. rövid távú áthidáló kölcsönök lehetőségét szeretné hanem inkább ennek a Ámennyiben később a bankpiaci feltételek kedvezően a|akulnak, a Cég Újragondolja finanszirozási lehetőségnek a hosszú távú vetületét,
a
3. P ályázati lehetőségek: PálYázatfigYelő A cég tisztában van a létrehozott szolgáltatások társadalmi elónyével, éppen ezért kíván igénYelni támogatást térítendő nem vissza n{yságrendű milliós tanácsadók bevonásával, 1-5 akár azúj funkciók telepítéseés további munkaerő felvétele céljából,
A működés kiszolgáló háttere fejlesztett winner integrált vállalatirányítási rendszer. 4 éve sikeresen működik a Hegyalja Kft-nél. A rendszer előnye a rugalmasság,
A winform kft. által A rendszer
már
és kereskedelem, fejlesztési igények gyors megvalósítása, költségtralékonyság. A Winner a termelés Mindezt alkalmazást. informatikai valamint különféle'izolgáttatások nyújtásánat< biztosit sokrétű felhasználó barát felülettel oldja meg. 15l22
ÜZLETI TERV
- lNNAFRAM KFT
Technológiai fejlesztés és újabb munkaerő feIvéteIe ellátó A Bringás piac projekt elindításhoz szükség van eszközök beszerzésére,a tÖbbletfeladatokat kifejtve van feléPÍtés Pontban uifin irunkaeró feívételére.A munkaeró feivétel később a szeNezeti részletesen.
Árusító fa szerkezetű standok felállítása sorban a sport u, mellékletben található árajánlat alapján 8 fa kisházíelállítása optimális egy nélküL (lásd Hamunatra ajánlata trongan. Az árajánlat nettó zóg.ooo rvdn arat ad meg külsó festés alkalmazásávalvégzi el, ÍgY munkaerő pátvli)u,ti melléÉtet)A Cég terve, hogy a külső festés1 saját árából a Cég mé9 kb, 5%csak a házakösszeszereié"étoí-^á-t
A
Tejárusítás szakszerű és h gién i kus megoldása i
már korábban felállított kisházba kerül egy tejautomata berendezés, melynek karbantartását g,azdálkodás tulajdona marad, szintén a Cég végzi. A tejautom ata a szerződéi alápján a tejtermelő kell elhelYezni a de a nyári hónap;kra á megfeleló üzemelése érdekében 2db hűtőszekrénYt Ft+áfa áron elérhetŐ, kisházban. A berendezések várható összege elhelyezéssel együtt 114,960
A
(Media Markt ajánlata lásd. pályázati melléklet), ehhez a Cég támogatást igényel.
parkoló és terü letrendezés jóval meghaladta Továbbá a terület parkolási rendjét optimalizálni kell. Az eddigi parkolási kaPacitás az igényeket, de a Bringás piac projekt elindulásával a piacra érkező vásárlók és árusok Parkolási ,gény. p.rt ola.i renó szakszerű megoldását teszik_szükségessé. Továbbá a Projekt nevéből aiOOÓOun" is kerékpár tárolók kialakítása válik szükségessé, A feilesztések, és munkaerő-felvétel költséqei: 1. Munkahelyteremtés: 61 .00o Ft/hónap/fó x 2 fő heti 20
órás munkaviszonnyal x 8 hónap
=
976.000Ft
2, Technológiai fejlesztés:
Faházfelállítás: 200.000 Ft x 8 db
=
1.600.000 Ft
Tejárusítás kialakítása (hűtó berendezések vásárlása)=
1
15.000 Ft
összes tőkeiqénv: 2.691.000 Ft Ebből támogatás
önerő:
igénylése:2.000.000 Ft (74%) 676.000 Ft (26%)
A működéshez szükséges engedélyek beszerzéséhez az érintett jogszabályokkal tisztában kell lenni, az ezt á ceg a kiúitelező'részérál a fételős műszaki vezetővel, a műszaki ellenórrel, a könYvelővel, ügyvéddel és adótanácsadó partnerekkel folyamatosan egyezteti.
16l22
ÜzLETl TERV - |NNAFRAM KFT
lX. Szervezeti felépítés: gyakorolni új munkatársak lnnafram Kft. az eddig is működő szervezetben kívánja tevékenységét felvételével:
Feladat: éVes és hossZú táVú stratégia, árpolitika meghatározása a féléVeS ülések során
Operatív vezetóség Taqok: lnnaíram Kft. ügyvezetóje
Feladat: stratégia megValósítása,
szerződések kötése alvá|lalkozókkal, bérlőkkel, HR, marketing stratégia kidolgozása, jogi ü9yek kezelése
Operatív végrehajtás Taqok: lnnafram Kft. munkavállalói FeIadat: napi kapcsolattartás bérlőkkel, aIVállalkozókkal, eszkozeitátás, panaszkezelés, épületkarbantartás
Az operatív csopor1 létszáma, munkakörei: fó operatív vezető: lnnafram Kft. ügyvezető igazgatója: . rÖgzített árpolitika Feladatok: cash-flow elemzés, optimilizálás, bédeli díjtáblázatok meghatározása a beszállító cégekkel, marketing és HR stratégia kidolgozása, ffin-, "zeződéskötés alvállalkozókkal, hosszú távú stratégiai bérlők felkutatása, szerződéskötés, műkÖdésről jelentés kidolgozás az bevétel igár-gito.agi tanács"s zámára, üzemelési költségek optimalizálása, lehetó legnagYobb bérleti ÜgYek személYzeti informatikussal, ügyvéddel, realizálása, kapcsolattartás a könyvelő irodáúal, megszervezése) vegrehajtása 1t
1 fő projektvezető
retaiatái: bérlemények kiadására árajánlatok kidolgozása, marketing tevékenYség, Panaszok kerelése, e-mailek fogadása, kezelése), számlák kiállítása, munkabiztonsági, Üzemorvosi az kötelezetiségek .r"r"ié.", megvalósítása, irodai gépek szervizeltetése, kaPcsolattartás informatikuséal, havi és éves költségvetés összeállítása könyveléssel egYÜttműkÖdve Beszámolási kötelezettséo. operatív vezetóség felé Utasítás adás: Munkaidő: heti 20 órás munkaviszony
2fő műszaki karbantartó, gondnok jelzett Problémák feltárása, ÉelaJatai: takarítás és kaibantartás megszewezése projektvezetó által orosrasa az épület üzemeltetéséhez szükséges műszaki berendezések időszakos javíttatása, szervizeléssel kapcsolattartás (sze||őző, rrűtes-Jűtés rendszer, riasztÓ, tŰzvédelmi berendezések javítása, stb.), az épületben és a teljes területen kisebb meghibásodások, megrongálódások eszkÖzÖk, (irodaszerek, eszközellátás javíttatások intézése, garánciális ioot rigyete.", grán"iális 17l22
üZLETI TERV
bútorok, gépek, takarításhoz szükséges szerek, eszközök, eszközök beszerzése Beszámolási kötelezettséq: operatív vezetőség felé Utasítás adás: Hltrrnt
i
- lNNAFRAM KFT
gépek, üzemeltetéshez szükséges
KT
rO ateUesítő, kisegítő személyzet
berendezések méz, péksütemény napi szintű árusítása, gép.ek, . ! . h:----^i^l-+L-^Piac_ Bringás a célja Cég Projekthez A karbantartása, a piaccal kapcsolatos nápi teendők etiátása. lehetővé teszi a termelőknek, hogy kapcsolódóan egy új képviseleti rendszei megvalósítá.sa, mely Így foglalkozhasson a termeléssel, minél kevesebbet xLirl"n áz értékesítésseltóltenie, és minéi touoet és a vásárló egymásra termék Ezt segíti elő, hogy a cég saját magá alkalmaz személyzetet a találása érdekében. Beszámolási kötelezettséo: operatív vezetőség fe|é Utasítás adás: Munkaidő: 2 fő x heti 20 órás munkaszerződéssel 2 műszakban fe|váltva
Éil;;:,"i,;'i#;il;,ői;i;ii't"l ,
A működéshez szúkséges alvállalkozók bevonása: partneri kapcsolatait is fellendíti illetve megerősíti partnerekkel áll fo|yamatos kapcsolatban,
A cég korábbi
a Projekt. A Cé9 az
alábbi
- Könyveló iroda
Napi Éapcsolattartás az operatív vezetővel és a projektvezetóvel - ügyvéd l9éiy szerint kapcsolattartás az operatív vezetóvel - Rnyag, eszközés géppark ellátó beszállítók kapcsolattartás szerződéskotés, mó]dósítás miatti kapcsolattartás operatív vezetóvel, napi projektvezetővel, karbantartóval - Biztonsági ellenőrzó cégek Á[rrano. [rpcsolattartá."", op"r"tív vezetővel, kapcsolattartás azirodavezetővel, karbantartóval, - lnformatikus Eiirr".o. r,ápcsolattartás operatív vezetóvel, kapcsolattartás a projektvezetóvel - üzemorvos Kapcsolattartás a projektvezetóvel, l. vizsgálat elvégzése minden mu nkavállalón i l
1Bl22
üZLET| TERV
- lNNAFRAM KFT
x. pénzügyi terv: lnduló költségek, kezdőtőke szükséglet illetve meghaladni a Az lnnafram Kft. a pénzügyi tervéb en a 2011 , év árbevételét kívánja elérni árbevételévelegYÜttesen r.*áuoi ingatlan bérbeadái valamint Bringás Piac projekt tevékenységek 201 3-ban.
2013. évi tewezett főkönyvi kivonat Il§N],t tr D Al\iT TlvílATr,ANTIAS7NOSITO KFT Főkönyvi szám Number:
/
l
Megnevezés
Name:
2013 év TERVEZETT
I
lTartozik/Debit
lCle qs
5
of accottnts 747 422
É4u11 l l J lJ
,,*
6 000 000
300 000
51322 í alh aez n hlhqhnek
51
33
51
34
Tisztítószerek
51
35
Fogyóanyagok
51
36
É^lrr^l l^
3lUl
00 000
100 000 2 000 000
ao ravl4razáe lzÁltcónpi í'oatnrnázáci
1
100 000
kö
'^,h^,
5201
ártéke
84 000 110 271
r{í
1 000 000
cna
27 755
pnqtakö|lséo
369 341
5209
Teleíon. internet díiak
5212
Eoészséoüqvi szo|qáltatás
52211
Belföldi kiküldetési ktq
5222
Hirlao szaklao. szakkönvvek ktq-e
5ll+
könvve|ési és üovvédi diiak
5225
Továbbkéozéi díi
5228
Hirdetés, reklám, propaqanda költségek
5231
Eszközök
5232
Génkocsi iavítási költséqek
529
FovélT ioénvbe vett szolqáltatások költséqei
531 5
Hatósáoi díiak. illetékek
5323
Bankktq
E111
köteIező
bJJJ
lnoatlan biztosítás
54111
Állománvba tartozók bérköltséqe
5520
Étkezésihozzáiárulás
EAa2
Adóköteles term.
56,11
Nvtrodíibiztositási iárulék
-
50 000
ANTSZ- díja
485 828 98 405
2 422880 8 000
karbantartási költsége
500 000 112 116 1
496 989 500 000 1
biztosítás
iut,
50 000
25 038 30 000
200 000 5 000 000
280 000 100 000 575 195
19l22
ÜZLET| TERV
F,Aí1
-
|NNAFRAM KFT
60 000
Eoészséqbiztosítási iárulék
100 000 561 3
80 000
START kártva köte|ezettség
lc
30
50 000
ir,,^luaarÁ niani iárr rlólr
561 4
5622
EHo
564
szakképzési hozzáiárulás
35 953
6011 642
Á*ÁlrncAlzlu onóc i loí rác
571
28 428971
Total of class
5
Számlaosztály összesen
8
számlaosztálv / class of accounts
8622
kerekítési különbözet
8632
Bírsáook. kötbérek, íekbérek,késedelmi kamatok
8671
18 136
Ácczpnhpn plqzámolt értékcsökkenésileirás
572
1
/
5 3 504 1
Céoautó adó NAV
54 008
572014
86721
lparűzési adó
86723
Telekadó
86725
Épitményadó
86726
Géoiárműadó
8698
Renrezentáció. üzleti vendéqlátás
8699
kerekítési különbözet
8751
Más vállalkozónak
8894
véoIeoesen feilesztési célra adott támoqatás
891
Társasáoi adó
8
számlaosztály összesen
9
Számlaosztály / Class of accounts
911
Árbevétel
o.1?
Közvetitett szolqáltatások árbevétele
961
Értékesítettimmateriális javak, tárgyieszközök
9bJ5
Eqvéb bevéteI
9699
kerekítési különbözet
9741
Banktól kaoott kamat
9742
Más vállalkozóktól
9896
Elévült kötelezettséqek összege
9
Számlaosztály összesen
108 300 2 495 800
25 990 2 090
9 104 478
fizetett kamal
5-9 számlaosztály
,l
000
254 000
Total of class
/
3 626 293
35 524 526 636 877 bevétele
11 124 Á FQ
1 084
131 268
kapott kamat
4 000 /
Total of class
OSSZESEN
/
TOTAL
:
36 308 942
4 253 678
20l22
ÜZLET| TERV
-
|NNAFRAM KFT
melyet az Új Bringás Prac projekt lnnafram Kít.4.253.000 Ft adózás előtti eredményt tűzött ki céljául, tervez megvalósítani, elindításával valamint az eddigi bérbeadói tevékehységfejlesztésével
lehetőség szerint A Cég folyamatosan figyeli azkőzép-magyarországi N.FÜ pályázatokkiírásait, és pályiza Óélot érdekébenigényelt összegek elnyerésére,
BRlNGÁs plAc pRoJEKT 2ot3-2oL4 ÉvlKALKu
úclÓln 2O14-ben20%, os bevétel
növekedéssel számolva,
időarányosan
BEVÉTELEK vÁRHnrÓRru: (alkuláció
3evétel típusa
2013
2014
nettó összeg /ét
nettó összeg /ér 245 856
].04 nap x 394 Ft x 5 stand
2o4 880
ix szerződéses árusok
j stand*5000Ft/hó*12 hónap
300 000 Fl
360 000 Fl
ei eladás (2013 áprilisától)
[5 l/nap x208 nap*153 Ft/l
477 360
F1
859 248
456 000
:ladott napiieHvek (p.-szo nyitva tartással)
)ékáru eladás (2013 áprilisától) )ályázati összeg elnyerése / hitel 'elvétele
F1
2 620 800 Fi
]svszeri bevétel/év
2 000 000 Fi
0Fl
4 43824o
]0.000Ft/hó x 12 hó
)iaci standok kiaIakítása
3
fabódé x 200.000 Ftldb * 3 120llév+ 1 10Ft/l
1 600
,LABÉ (Tej, pékáru)
5000Ft/na p*208na p
1
ei. kenvér, pékáru árusító személyzet bérktg-e
360 000
F1
000
F1
383 200
F]
:svszeri ktg/év
100 000
F
51000 Ftlhó *8hó*2íő 4órás munkaszerz.
976 000 F
kiadások összesen várható: ]itel felvétel esetén éves kamat+törlesztés plusz
4 419 200
Fi
piac oroiektb ől származó adózás előtti eredmény H|TEL felvétel esetén
vissza nem térítendő t
2oL4
120 000
Fl
0Fl 2 489 760
F1
0Fl 1 464
000 F
4 o73 760
+19 040 Ft
F
_187 856
0Ft
tás esetén kamatteher
Piac projektből származó adózás előtti eredmény VlSszA NEM TÉRíTENDő
F1
200 000 Ft
4 085 904
rettó összeg/év
rettó összeg/év
VlarketinH költségek
lakítása
F
2ot3
:
(alkuláció
kia
F1
1
(iadás típusa
|-eiárusítás
F,
/000 Ft/nap*208nap
összesen várható:
xlnoÁsor vÁnnnrónru
F]
+t2t44 21l22
üZLETI TERV
1. saját tőke
2.419.200 Forint
2, vissza nem térítendó támogatás
2.000.000 Forint
- lNNAFRAM
KFT,
4,419.200 Forint
,,B"
verziő.
eladott áruk Az lnnafram Kft. a projektben részt vevó saját tőkéjéta marketing kÖltségek, az és, külső forrásból készÜl beszerzése, valamint részben a személyz"i t"Vetétere kívánja felhasználni, alkalmazásának tÖrténő munkaviszonyban megvalósítani részben a 2 fő személyzét heti 20 órás
szÚkséges fa kisházak költségeit, valamint a piaci körúlmények komfortosabbá, szebbé tételéhez megteremtését, kivitelázési költségeit, tejárusítás szákszerű és higiénikus feltételeinek ,,A" verzió:
ÚgY banki Amennyiben lnnafram Kft. nem tudja igénybe venni ? v,.::1a nem térítendő támogatást, súlYos 2O14-ben hogY látszik, is AtáblázatbÓl hitelfelvétellel kényszerü| a projektét megúatOsítani. eset ezért,,A" miatt, többletkÖltsége veszteséget kényózerül elkönyvelni a hitél kamatterheinek és a kétfő munkába felmerülése esetén a vezetőség elveti a kulturált vásároző standsorfelállítását jÚnius 30-ig felÜl kell 2013tervet üzleti az állítását, és a projekt csak részBen tud megvalósulni. Ezérl érdekében. uir.galni, és szúÉségesetén módosítani az eredményes év zárása
Xl. Mellékletek: Az
úzleti terv nem tarlalmaz mellékletet.
/0tl
,tta ci.,r al4""/
,#§ffiffi.infu;;§*
22l22
