XII. Ročník odborné mezinárodní konference
Praha © 17. 10. 2013
Real Estate Market > Autumn 2013
4. diskusní panel Nové trendy v komerčním developmentu - úvod do diskuse COMMERCIAL GROUP s.r.o. City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Prague 4 – Nusle, Czech Republic Tel.: (+420) 222 191 492; Fax.:(+420) 222 191 611; E-mail:
[email protected]; Web: www.remax-commercial.cz; www.remax-czech.cz Ochranná známka RE/MAX Commercial Group je provozována společností COMMERCIAL GROUP s.r.o.
RE/MAX COMMERCIAL GROUP Commercial Real Estate Specialist in the Czech Republic
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Kancelářský trh A, B ploch v ČR – aktuální přehled Praha • • • • •
realizováno celkem 2,9 mil. m2 ploch kategorie A a B; ve výstavbě > 300 tis. m2; neobsazenost 12,8%; nominální nájemné - centrum – 19,5 – 21,0 €/m2/měs.; vnitřní část – 14,5 – 17,5 €/m2/měs.; vnější část – 12,0 – 15,0 €/m2/měs.; H1/2013 – pronajato 165,7 tis. m2, z toho 48% obnovené smlouvy; největší transakce - nové smlouvy: Canon (3tis. m2, Prague Marina Office Centrum, P-7); Ernst & Young (10,0 tis. m2, Florentinum, P-1); Havel, Holásek & Partners (4,2 tis. m2, Florentinum, P-1); Barclays (2,7 tis. m2, Gemini, P-4); - obnovené smlouvy: NKÚ (9,5tis. m2, Tokovo, P-7); RWE (6,5tis. m2, ProsekPoint, P-9); Plzeňský Prazdroj (3,6tis. m2, Gal. Myslbek, P-1). Použité zdroje: Building World, 9/2013; a další veřejně dostupné zdroje informací.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Kancelářský trh A, B ploch v ČR – aktuální přehled Brno • • • • •
realizováno ca 416 tis. m2 ploch kategorie A a B; ve výstavbě > 30 tis. m2; neobsazenost 16,8%; nájemné – nejvýše dosažené – 13,5 €/m2/měs.; H1/2013 – pronajato 24,3 tis. m2 vč. obnovených smluv; největší transakce - předpronájmy: Home Credit & Air Bank (8,5tis. m2, Titanium); Kentico (1,9 tis. m2, Titanium); - nové smlouvy: Edwards Services (1,5tis. m2, Spielberk Tower B).
Použité zdroje: Building World, 9/2013; zpráva RRF z 8/2013.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Kancelářský trh A, B ploch v ČR – aktuální přehled Ostrava • • • • •
realizováno ca 194,2 tis. m2 ploch kategorie A a B; ve výstavbě > - m2; neobsazenost 28,4%; nájemné – nejvýše dosažené – 12,5 €/m2/měs. H1/2013 – pronajato 8,7 tis. m2 vč. obnovených smluv; největší transakce – nové smlouvy: Siemens (4,1tis. m2, Orchard, budova 1); - rozšíření smlouvy: Tieto Czech (+ 2,7tis. m2, Tieto Towers).
Použité zdroje: Building World, 9/2013; zpráva RRF z 8/2013.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Trh A skladovacích a průmyslových ploch v ČR – aktuální přehled • • • • • •
realizováno > 4,257 mil. m2 ploch kategorie A, z toho 1,7 mil. m2 Praha vč. okolí; ve výstavbě > 101,0 tis. m2; neobsazenost 6,8%; nominální nájemné – 3,5 – 4,5 €/m2/měs. (logistika 3,8 €/m2/měs.); nominální yield – 8,25%; H1/2013 – pronajato 472,0 tis. m2, z toho 45% obnovené smlouvy; největší transakce - nové smlouvy: GRAMMER CZ (32tis. m2, výroba, CTPark Žatec); Foxcon/Global Logistic Solutions (15,4 tis. m2, výroba, CTPark Pardubice); - předpronájmy: Vinka/Drylock Technologies (18,2 tis. m2, výroba, VGP Park Hrádek n. N.); ABB (12,3 tis. m2, výroba, CTPark Brno); - obnovené smlouvy: HOPI (45,0tis. m2, logistika, Point Použité zdroje: Building World, 9/2013; a další veřejně dostupné zdroje informací. Park Prague D1).
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Trh A skladovacích a průmyslových ploch v ČR – aktuální přehled PointPark Properties - projekty ČR ve výstavbě: • PointPark Prague D1 – „build-to-suit“ 15 000m2 pro Mountfield + spekulativně 5 000m2; plánované dokončení - 04/2014; • PointPark Prague D8 – „build-to-suit“ 3 500m2 pro DHL Express; plánované dokončení - 04/2014.
HB Reavis - projekty ČR ve výstavbě: bude uvedeno v rámci diskusního panelu. Penta Investment - projekty ČR ve výstavbě: bude uvedeno v rámci diskusního panelu.
Použité zdroje: P3, HB Reavis, Penta Investment.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Regionální trh malého a středně velkého podnikání v ČR – aktuální přehled Definice a kritéria • •
regiony ČR – 14 krajů; obce v ČR, velikostně podle celkového počtu žijících obyvatel (ČSÚ stav k 1. 1. 2013), dělené na: o o o o
•
Malé obce s počtem obyvatel 1.000 – 19.999; Středně-veliké obce s počtem obyvatel 20.000 – 49.999; Veliké obce s počtem obyvatel 50.000 – 199.999; Největší obce s počtem obyvatel > 200.000;
malé a středně veliké podnikání osoby/podnikatelé, registrovaní v ČR, s
–
právnické
a
fyzické
o počtem pracovníků k 31. 8. 2013 < 199 (vč.); o kategorie ročního obratu 1 – 199 mil. CZK;
•
rozložení činností CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností dle ČSÚ) kritérium 5ti nejvíce převažující oddílů daných sekcí
Použité zdroje: ČSÚ, RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Regionální trh malého a středně velkého podnikání v ČR – aktuální přehled Malé obce v ČR, celkový počet k 1. 1. 2013 – 1.345 obcí
Použité zdroje: ČSÚ, RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Regionální trh malého a středně velkého podnikání v ČR – aktuální přehled Středně veliké obce v ČR, celkový počet k 1. 1. 2013 – 45 obcí
Použité zdroje: ČSÚ, RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Regionální trh malého a středně velkého podnikání v ČR – aktuální přehled Velké obce v ČR, celkový počet k 1. 1. 2013 – 14 obcí
Použité zdroje: ČSÚ, RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Regionální trh malého a středně velkého podnikání v ČR – aktuální přehled Největší obce v ČR, celkový počet k 1. 1. 2013 – 3 obce
Použité zdroje: ČSÚ, RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Regionální trh v ČR – přehled aktuální nabídky nemovitostí RE/MAX ČR Definice a kritéria • •
regiony ČR – 14 krajů; nabídka nemovitostí – aktivní, veřejná nabídka (vč. rezervací) transakcí o prodej; o pronájem;
•
nemovitosti – realizované objekty a plochy v ČR o Kancelářské budovy a prostory; o Výrobní a skladovací budovy a prostory;
•
rozložení kategorií nemovitostí o A – ca < 10%; o B – ca < 55%; o C – ca < 35%
Použité zdroje: RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Přehled aktuální regionální nabídky nemovitostí RE/MAX ČR - kanceláře Kancelářské prostory a budovy – prodej 36 542 m2
Vysočina Zlínský 5% 2%
7 063 m2 8 210 m2 380 m2
Ústecký 16%
Hlavní město Praha 32%
Středočeský 7%
950 m2 97 m2 13 223 m2 5 112 m2 640 m2 7 379 m2
Moravskoslezský 12%
Plzeňský 6%
8 340 m2
Jihočeský 18 774 m2 6%
Pardubický 1% Olomoucký
Jihomoravský 7%
5% Liberecký 0%
Královéhradecký 1%
Karlovarský 0%
2 428 m2 5 648 m2 114 786 m2 CELKEM Použité zdroje: RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Přehled aktuální regionální nabídky nemovitostí RE/MAX ČR - kanceláře Kancelářské prostory a budovy – pronájem Název grafu
102 960 m2 7 187 m2
Plzeňský 2% Olomoucký 4% Moravskoslezský 5%
Pardubický 2%
Ústecký 3% Středočeský 4%
17 199 m2
Zlínský Vysočina 1% 1%
- m2 1 958 m2 1 698 m2 7 551 m2 6 020 m2
Liberecký 1%
3 145 m2
Jihomoravský 10% Královéhradecký 1%
3 283 m2 Hlavní město Praha 62%
5 953 m2 5 601 m2 2 251 m2 2 048 m2
Jihočeský 4%
166 854 m2 CELKEM Použité zdroje: RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Přehled aktuální regionální nabídky nemovitostí RE/MAX ČR – výroba a sklady
Výrobní a skladovací budovy a prostory – prodej Vysočina 3%
6 816 m2
Hlavní město Praha Zlínský 0%
112 693 m2 Karlovarský 0%
4%
133 340 m2 800 m2
Jihočeský 10%
Ústecký 13%
Jihomoravský 12%
Královéhradecký 3%
34 391 m2 65 622 m2 74 971 m2 71 804 m2 105 132 m2
Středočeský 25%
22 211 m2
Liberecký 6% Pardubický 9%
Plzeňský 2%
284 134 m2 144 406 m2
Moravskoslezský 7% Olomoucký 6%
32 253 m2 45 181 m2
1 133 754 m2
CELKEM
Použité zdroje: RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
4. Diskusní panel – Nové trendy v komerčním developmentu
17. 10. 2013
Přehled aktuální regionální nabídky nemovitostí RE/MAX ČR – výroba a sklady
Výrobní a skladovací budovy a prostory – pronájem Vysočina 3%
Zlínský 0%
76 353 m2 16 720 m2 29 693 m2
Ústecký 12%
382 m2
Hlavní město Praha 24%
11 552 m2 2 179 m2 Jihočeský 5%
Středočeský 25%
Jihomoravský 9% Plzeňský 7%
6 378 m2 18 232 m2 5 147 m2 21 606 m2 81 365 m2 37 810 m2
Liberecký 1%
Pardubický Olomoucký 2% 6% Moravskoslezský 2%
Karlovarský 0% Královéhradecký 4%
10 661 m2 1 226 m2 319 304 m2
CELKEM
Použité zdroje: RE/MAX ČR, RE/MAX COMMERCIAL.
XII. Ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Autumn 2013
Děkuji za pozornost a pojďme diskutovat …
Služby v segmentu komerčních a výnosových nemovitostí kat. B a C po celé ČR. Miroslav Herain
RE/MAX COMMERCIAL GROUP City Empiria, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, ČR Tel.: +420 222 191 942 | Fax: +420 222 191 503 Kontaktní centrum: +420 733 152 553 E-mail:
[email protected] Web: http://www.remax-commercial.cz
