Pannunion Csomagolóanyag Nyrt. 2010. ÉVI ÉVES ÜZLETI JELENTÉS A magyar számviteli szabályok szerint összeállítva
Szombathely, 2011. március 18.
Szabó Balázs vezérigazgató
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. Tel.: +36-94-522-500 Fax: +36-94-522-502 E-mail:
[email protected] Cégbíróság: A Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 18-10-100684
Prenner Lívia pénzügyi vezető
Tartalomjegyzék
1. Bevezetés
3
2. Fő célok 2010. évi teljesítése
3
3. A 2010. évi eredmények alakulása
5
4. A 2010. évi mérlegadatok alakulása
5
5. Környezetvédelem
6
6. Részvények
7
2
1. Bevezetés A Pannunion csoport fő tevékenysége a műanyag csomagolóeszköz gyártás. A csoport névadó és irányító társasága a Pannunion Csomagolóanyag Nyrt. Két magyarországi és három közép-európai (romániai, ukrajnai és szerbiai) termelő leányvállalat tartozik a társasághoz, amely szombathelyi üzemével a hazai gyártás legnagyobb
üzleti
egysége.
A
társaság
székhelye
Szombathelyen
(9700
Szombathely, Puskás T. u. 6.) van, valamint egy értékesítési és raktárbázissal rendelkezik Budapesten. A Társaság jogelődje a Pannunion Kft.. Az átalakulás 2007. október 15-i fordulónappal történt, amikor a Kft-ből Zrt-vé lett. A Pannunion Zrt. közgyűlése 2008. május 28-i határozatával döntött a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, melynek eredményeként a társaság nyilvánosan
működő
részvénytársaságként
működik
tovább.
A
társaság
törzsrészvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére 2008. szeptember 30-án került sor.
2. Fő célok 2010. évi teljesítése A Pannunion Csoport stratégiai célkitűzése, hogy a kelet-közép-európai régió vezető műanyagipari csomagolóeszköz beszállítója legyen. A Magyarországon kialakított vevőkör földrajzi terjeszkedése révén, ezeket követve alakította ki külföldön működő vállalkozásait. A Pannunion Nyrt.-nek közel három évtizedes tapasztalata van a kemény PS, PP és PVC fóliatermékek, valamint a hőformázási technológiával előállított vékony merevfalú csomagolóeszközök előállításában és dekorálásában. Az elmúlt évek jelentős beruházásainak eredményeképpen a cég termékportfóliója bővült a barrierfólia gyártással és a sleevelési technológia bevezetésével. A megrendelőink igényeinek teljeskörű kielégítése érdekében rendelkezünk a vékony merevfalú csomagolóeszközök előállításához szükséges összes korszerű technológiával. A társaság törekvése, hogy világszínvonalú technológia alkalmazásával, innovatív megoldások kínálatával szolgálja ki a piaci igényeket. A folyamatos fejlesztések és
3
az évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalat biztosítja azt, hogy partnerei sikeréhez a Pannunion hozzájárulhasson. A Pannunion Nyrt. az előző évhez képest, 2010. évben jelentősen növelte árbevételét, és kiemelkedően javította eredményességét. A fő gazdasági mutatók (EBIT, EBITDA, PBT) jelentősen meghaladták a tervezett értékeket. A gazdálkodás eredményességét befolyásoló külső okok: •
A forint árfolyamának ingadozása, de az éves átlagos árfolyam a tervezettnek megfelelően alakult (átlagos árfolyam a tervezett 276 Ft/€, helyett 275,32/€),
•
Az alapanyagárak erőteljes emelkedése és tartósan magas szintje egész évben.
belső okok: •
FNOK növekedése (terven felüli költségelemek, az értékesítési volumen és érték növekedése, valamint a bér és bérjellegű költségek növekedése miatt),
•
Teljesítmény alapú bérezési rendszer bővítése,
•
Hatékony készletgazdálkodás,
•
A beruházások ütemezése, az új gyártókapacitások belépése,
•
A termelési volumenek növekedésével a létszám bővülése.
A Pannunion Nyrt. az időszakban vezette be az ISO 22000:2005 szabványt, melyről a sikeres auditot követően a
TÜV állította ki a tanúsítványokat. 2010. évben
eredményesen bonyolítottuk le a komplex irányítási rendszer ellenőrző, illetve megújító auditjait. Társaságunk 2009. évben sikeresen pályázott átfogó technológiakorszerűsítést és kapacitásbővítést célzó beruházási projektjéhez 227 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra (GOP). A beruházásokat 2009. novemberében kezdtük meg. A pályázati összegből 90 millió Ft előleget hívtunk le, mely 2009. decemberben került folyósításra. A projekt megvalósítása 2010. évben folytatódott, de pályázati kifizetés az év során nem történt. A romániai leányvállalatunk, az Unical tovább növelte forgalmát, javította eredményét. Ismét pozitív nettó eredménnyel zárta az évet. Jelentős volt 2010. év során a szerbiai leányvállalatunk (Unionplast) esetében bekövetkezett fejlődés, amely új üzletek elindításában, az értékesítési és termelési volumenek folyamatos
4
növekedésében és ezzel párhuzamosan az eredmények bővülésében mutatkozott meg. Leányvállalataink közül az Almand és Effekt társaságok teljesítménye kis mértékben elmaradt a tervezettől. A 2010. évi eredményeik alapján 157 millió Ft osztalék bevétellel számoltunk. 2010. évben a fizetett kamatok csökkentek, a kamatráfordítások értéke a tervezettnél és a 2009. évinél kedvezőbben alakult. A Pannunion deviza-hitelállományának kisebb mértékű felértékelődése mellett a hitelállomány a tervezettnél kisebb mértékben csökkent. A társaság Budapesti telephelye 2010. évben továbbra is raktár- és értékesítési bázisként működött. A catering értékesítés nagy része Budapesten realizálódott. A 2010. évi forgalom a telephelyen 1.270,8 millió Ft volt.
3. A 2010. évi eredmények alakulása A társaság 2010. évi árbevétele 10.423,7 millió Ft, amely a tervezett érték 120,3%-a. A 2009. évhez képest ez 21,30%-os árbevétel-növekedést jelent. A fedezettömeg kiemelkedően bővült, értéke 2.233,2 millió Ft (Terv 114,4 %-a, 2009. év 113,8%-a). Az elért üzemi eredmény 659,2 millió Ft (Terv 150,3 %-a, 2009. év 177,6%-a ). Az EBITDA 2010. évben 1.387,8 millió Ft, amely érték a terv 123,6%-a és az előző évi mutatónál 265,2 millió Ft –tal magasabb (126,7%). Az adózás előtti eredmény 473,6 millió Ft nyereség, amely jelentősen kedvezőbb a tervezett és az előző évi értéknél. 4. A 2010. évi mérlegadatok alakulása A mérlegben az eszköz- és források értéke 11.664,4 millió Ft, amely 5,9%-kal nagyobb a 2009. évi záró értéknél. Az eszközökre a tárgyi eszközök és a követelések növekedése, a forrás állományaira a szállítói tartozások növekedése volt jelentős hatással. Az immateriális javak között szereplő goodwill értéke nem változott. A tárgyi eszközök növekedése a folyamatban lévő, illetve megvalósult beruházások következménye.
5
A szállítói tartozások növekedését a magas alapanyagárak és üzemi kibocsátás növekedése, valamint a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó tartozások okozták. Az egyéb követelések növekedését a leányvállalatokkal szembeni vevői követelések növekedése eredményezte. 5. Környezetvédelem Társaságunk 2010. év májusában sikerrel bonyolította le a működtetett komplex irányítási rendszerének ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 rendszerek felügyeleti auditját. 2010. évben tovább fejlesztettük HACCP rendszerünket, és ebben az évben bevezettük, első alaklommal tanúsítattuk az ISO 22000:2005
szabvány szerinti
élelmiszerbiztonsági rendszerünket. Az ISO 22000:2005 szabvány magában foglalja a
HACCP
előírás
alapelveit
és
alkalmazásának
lépéseit.
Az
auditálható
követelmények segítségével kombinálja a HACCP-tervet az előfeltételi (prerekvizit) programokkal. A veszélyelemzés az eredményes élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer kulcsa.
A szabvány azzal a céllal készült, hogy a FAO/WHO
Élelmiszerkönyv Bizottsága által kidolgozott és ma már a világ számos országában, így hazánkban is kötelezővé tett Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontokon alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer tanúsítható legyen. 2010. évben tovább folytattuk a TPM (Total Productiv Maintenance) működtetését, vállalatunkra szabását, valamint megkezdtük az 5S rendszer alkalmazását is, ennek a rendszernek a minden üzemrészre történő kiterjesztését 2011 évben fő célunknak tűzzük ki. 2010-ben az Észak-dunántúli MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. 28,5 t, a Green Papír Kft. 9,3 t csomagolási papírhulladékot vett át társaságunktól hasznosításra. Műanyag csomagolási hulladékból az alábbi mennyiségek kerültek átadásra az alábbi cégeknek: - PlastSavaria Kft.: 71,3 t, - Green Papír Kft.: 10 t
6
2010. évben a Pannunion Nyrt. 7.319 e Ft hasznosítási díjat fizetett az ÖKO-Pannon Kht. részére, szemben a 2009. évi 5.737 e Ft hasznosítási díjjal. A környezetvédelmi bevallásokat (veszélyes hulladék, légszennyezés) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítettük. 2010. évben tovább folytattuk a hasznosítható hulladék szelektív gyűjtését, ezáltal csökkentve a kommunális hulladékért fizetett díjat. 2010-ben társaságunk környezetvédelmi bírságot nem fizetett. 6. Részvények A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat "B" kategória Alaptőke nagysága
Névérték (Ft/db) 100
Kibocsátott darabszám 26.949.830 26.949.830
Össznévérték (Ft) 2.694.983.000 2.694.983.000
A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Saját Szavazati jogra Részvényenkénti Összes részvények jogosító szavazati jog szavazati jog száma részvények
Kibocsátott darabszám
Részvénysorozat "B" kategória Összesen
26.949.830 26.949.830
-
26.949.830 26.949.830
1 1
26.949.830 26.949.830
Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név PannErgy Nyrt.
Nemzetiség B
1
Tevékenység
2
Mennyiség (db) 25 662 411
T
7
Részesedés 3 (%) 95,22
Szavazati Megjegyz 3,4 5 jog (%) és 95,22 pénzügyi befektető
