Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014
Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků
Vládní program na podporu exportu České republiky MPO
– – –
3
hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální účast v mezinárodním obchodě atd.
EGAP
–
státem vlastněná pojišťovací společnost, pojišťuje tržně nepojistitelná teritoriální a komerční rizika
ČEB
–
státem vlastněná banka, která financuje export formou podpořeného úvěrování
CzechTrade
– – –
podpora exportu a poradenství individuální poradenství exportní vzdělávání
MZV
–
vykonává a koordinuje zahraniční politiku ČR v oblasti vnějších ekonomických vztahů včetně rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
ČEB v systému státní podpory exportu (1/2)
Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní politiky. Akciová společnost ve vlastnictví českého státu, která vznikla v roce 1995. Zajišťuje zejména typy financování, které jsou pro komerční banky – především v současné době – obtížně realizovatelné z důvodu vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování. Poskytuje financování v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie. 4
ČEB v systému státní podpory exportu (2/2)
Jako zajištění úvěrů využívá pojistné produkty Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP). Člen bankovního systému České republiky, plně podléhající standardním pravidlům ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Její specifická činnost, tj. poskytování podpořeného financování, se řídí zákonem č. 58/1995 Sb. Mezinárodní rating na úrovni České republiky: Moody’s: A1 Standard & Poor’s: AA5
ČEB v roce 2013
Podepsala 37 nových smluv a přibližně stejné množství dodatků ke stávajícím smlouvám. Dosáhla bilanční sumy více než 95 miliard Kč. Poskytla k čerpání úvěry v částce překračující 19 miliard Kč. Přispěla k rozšíření českého exportu do nových teritorií. Významně podpořila segment malých a středních podniků, a to jak formou přímého financování a garancí, tak formou odkupu pohledávek přes faktoringové společnosti. 6
Hlavní produkty ČEB
Klient
Produkt
ČESKÝ EXPORTÉR
Financování výroby pro export (předexportní úvěr) Dodavatelský exportní úvěr Záruky Odkup vývozních pohledávek
ČESKÝ INVESTOR
Financování investic v zahraničí
ZAHRANIČNÍ IMPORTÉR
Odběratelský exportní úvěr
BANKA EXPORTÉRA
Refinancování exportního dodavatelského úvěru
BANKA IMPORTÉRA
Refinancování exportního odběratelského úvěru
7
Základní podmínky financování
ČEB zajišťuje financování exportu přímo pro české exportéry nebo investory, ale úvěr může být poskytnut také zahraničnímu importérovi nebo bance importéra. Úvěry poskytovány v hlavních světových měnách, příp. CZK. Podíl české produkce na celkové hodnotě vývozu minimálně 50 % Výše úvěru do 85 % hodnoty smlouvy o exportu Exportního financování na 2 a více roků dle podmínek OECD: - oficiální podpora pro místní náklady ≤ 30% hodnoty zakázky; - kupující musí zaplatit předem ≥ 15% hodnoty zakázky; - maximální splatnost • pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku • pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let • výjimky pro letadla, lodě, jaderné elektrárny a alternativní energetické zdroje
- jistina a úroky se splácí ve stejných splátkách, nejméně jednou za 6 měsíců, - minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR (Commercial Interest Reference Rate) 8
Úvěrové portfolio dle typu úvěru za rok 2013 (celkem 82 363 mil. Kč) odkoupené pohledávky 0,2 % předexportní úvěry 1,2 % úvěry na investice 20,2 %
refinanční úvěry bankám 0,1% refinanční úvěry faktoringovým společnostem 0,6 % odběratelské vývozní úvěry bankám 0,3 %
dodavatelské vývozní úvěry klientům 0,1 %
odběratelské vývozní úvěry klientům 77,2 %
9
Úvěrové portfolio dle cílové země vývozu za rok 2013 Celkem 29 zemí
Ázerbajdžán 9%
dalších 23 zemí s podílem pod 3 % Ukrajina 8% 3%
Ruská federace 40%
Gruzie 7%
Turecko 18% Slovensko 15%
10
Export ČR vs. portfolio ČEB podle rizikové klasifikace 2013
stav vývoz úvěrů ČR v ČEB v % % kategorie 0 84,8% 16,4% kategorie 1 0,3% 0,0% kategorie 2 2,1% 0,3% kategorie 3 5,9% 40,3% kategorie 4 3,3% 20,5% kategorie 5 0,9% 10,4% kategorie 6 0,7% 7,9% kategorie 7 2,0% 4,2% a neklasifikované Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB
11
Úvěrové portfolio dle předmětu financování za rok 2013 služby 0,2% ostatní strojírenské výrobky ostatní zboží 0,2% 4,9% dopravní a přepravní prostředky 4,6% kovozpracující stroje 1,3%
stroje a zařízení pro různá odvětví průmyslu 31,0%
12
stavby budov a dopravní stavby 5,1% stroje a zařízení k výrobě energie 52,7%
Mexiko jako cílová země financování ČEB
ČEB doposud nemá rozsáhlé zkušenosti s financováním do Mexika, považuje však Mexiko za jednu z preferovaných zemí pro financování vývozu (prioritní země dle Exportní strategie ČR). ČEB je připravena poskytnout pomoc českým vývozcům i jejich mexickým obchodním partnerům při nalezení vhodného řešení financování vývozu českých výrobků a technologií, a to formou: nepřímých odběratelských úvěrů důvěryhodným mexickým bankám; přímých odběratelských zajištěných zárukami, např. vládních agentur či bank; financování českých investic v Mexiku; odkupu pohledávek z akreditivů; financování projektů na klíč; bankovních záruk pokrývajících závazky českých exportérů. Úvěry mohou být poskytnuty v EUR a USD. 13
Spolupráce s mexickými bankami a českými institucemi ČEB preferuje spolupráci s velkými a stabilními bankami, jako jsou např.: BBVA Bancomer S.A. Banco Nacional de Mexico S.A. Banco Santander S.A. Banco Mercantil del Norte S.A. HSBC Mexico S.A., Samozřejmě je připravena zvážit spolupráci i s dalšími mexickými bankami, a to na základě interních analýz rizika a poskytnutých záruk. ČEB spolupracuje s velvyslanectvím i zahraniční kanceláří MPO v Mexiku. 14
Strategické cíle ČEB
15
Podpora vývozců v roli finálních dodavatelů
Zvýšení počtu podpořených vývozců
Teritoriální diverzifikace
Koncentrace na podporu vývozu v národním zájmu
Optimalizace ke státnímu rozpočtu
Nové formy podpory vývozu a flexibilita
Zajištění finanční stability bank a minimalizace rizik
Rozšíření investorské základny
Podpora investičních aktivit v zahraničí
Děkuji za pozornost Ing. Petr Križan ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace Česká exportní banka Vodičkova 34 111 21 Praha 1 www.ceb.cz 16
