Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO. verze 04 (16.6

Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO verze 04 (16.6.2016)

osnova KROK

strana

KROK

strana

1 2 3a 3b 4 5

3-6

6 7 8 9 10a 10b

45 - 51

7 - 10 11 - 20 21 - 26 27 - 34 35 - 44

52 - 53 54 - 57 58 - 60 61 - 63 64

2

1 KROK • úprava pomůcky k optimalizaci • příprava poznámek a upřesňujících informací

3

1 KROK

JAK NA CRM: úprava pomůcky k optimalizaci

• ručně vyplněnou pomůcku k optimalizaci přepíšu do Excelu • při přepisování si zkontroluju veškeré údaje • následně uložím jako PDF dokument (Excel tu umí – uložit jako….) • připravím si veškeré poznámky/informace, nejlépe v dokumentu Word 4

1 KROK


• připravím si veškeré doplňující poznámky a informace, nejlépe v dokumentu Word

5

1 KROK


• pokud bude pomůcka ručně čitelně vyplněná, stačí naskenovat barevně jako dokument PDF (velikost 200 DPI)

6

2 KROK • příprava všech dokumentů

7

2 KROK

JAK NA CRM: příprava všech dokumentů

• připravíte si v PC všechny potřebné dokumenty (smlouvy, faktury, PKO, MZÚ atd.) • a) více stránkové dokumenty skenovat do jedné složky (viz manuál jak skenovat přes telefon) • b) skenovat barevně velikost (200 DPI) • c) dokumenty budou popsané např.: faktura RWE plyn; smlouva RWE plyn.......

8

2 KROK


• d) v případě, kdy stránky dokumentů budou naskenované samostatně, je třeba je očíslovat např.: faktura plyn str.1; faktura plyn str.2.......

9

2 KROK


• připravená složka s dokumenty v PC

10

3a KROK • vytvoříme v CRM nového klienta

11

3a KROK

JAK NA CRM: vytvoříme v CRM nového klienta

• Otevřeme dlaždici – Nový klient

zde

12

3a KROK


• zobrazí se nám složka – Přidat klienta

13

3a KROK


• vybereme formu klienta

14

3a KROK


• vybereme formu klienta např.: FO bez IČ

15

3a KROK


• vybereme formu klienta např.: FO bez IČ

poznámka: FO bez IČ je domácnost / spotřebitel 16

3a KROK


vyplníme 2 základní údaje: jméno a příjmení + mobil nebo telefon

17

3a KROK


doporučujeme ještě doplnit adresu a e-mail

18

3a KROK


a dáme uložit

zde uložíme

19

3a KROK


po uložení se nám objeví Profil klienta v NIS

20

3b KROK • vyhledání klienta v NIS

21

3b KROK

JAK NA CRM: vyhledání klienta v NIS

v případě, že klient je již v NIS vyhledáváme přes dlaždici: Zákazníci

zde

22

3b KROK


pro rychlejší vyhledávání použij vyhledávač zde zadám např.: jméno Adam

23

3b KROK


pro rychlejší vyhledávání použij vyhledávač

objeví se všichni Adamové

24

3b KROK


klikněte na vybraného klienta

zde 25

3b KROK


a otevře se Profil vybraného klienta v NIS

26

4 KROK • přidání analytického oddělení (AO)

27

4 KROK

JAK NA CRM: přidání analytického oddělení (AO)

klikněte na záložku Správci klienta zde

28

4 KROK


klikněte na Uživatelé: + zde

29

4 KROK


vyberte analytické oddělení dle seniora AO

zde

30

4 KROK


volbu potvrďte

zde 31

4 KROK


analytické oddělení (AO) je přiřazeno

32

4 KROK


vrátíme se do Profilu klienta zde

33

4 KROK


Hlavní analytik je uveden ve Správci klienta

zde se zobrazí AO

34

5 KROK • nahrání dokumentů do CRM

35

5 KROK

JAK NA CRM: nahrání dokumentů do CRM

v záložce Přílohy otevřeme Nová příloha

zde

36

5 KROK


klikneme na Vybrat zde

37

5 KROK


v PC najdeme složku s dokumenty od klienta

38

5 KROK


označíme dokumenty a dáme Otevřít

zde

39

5 KROK


soubory se nám nahrají a dáme uložit

zde

40

5 KROK


objeví se informace o úspěšném nahrání dat a dáme Zavřít zde

41

5 KROK


přílohy máme nahrány, vidíme kdo je nahrál a datum nahrání

42

5 KROK


vrátíme se na Profil klienta zde

43

5 KROK


přílohy jsou zobrazeny v záložce Přílohy

zde zobrazíme všechny přílohy 44

6 KROK • předání klienta na zpracování Analytikovi • vložíme připravené poznámky a upřesňující informace z kroku 1

45

6 KROK POZOR: a)Tento krok 6 musí být udělán až po krocích 1-5, jinak nedojde informace do AO b) Bez tohoto kroku nedojde ke zpracování požadavku!!!

46

6 KROK

JAK NA CRM: předání klienta na zpracování Analytikovi

v záložce Aktivity otevřu Nová aktivita

zde

zde se přesunem vpravo na Aktivity

47

6 KROK


označím Analytik a pak Nové dokumenty předány zde

zde

48

6 KROK


z word dokumentu překopíruju poznámky a upřesňující informace a dám uložit

zde popíši / vložím upřesňující informace

zde dám uložit

49

6 KROK


vrátíme se zpět na Profil klienta

zde

50

6 KROK


v záložce Aktivity je vše uvedeno

zde

51

7 KROK • Analytik v CRM potvrdí, že váš požadavek byl přijat ke zpracování, a vám přijde informační e-mail • a) přijato ke zpracování

52

7 KROK • Analytik v CRM potvrdí, že váš požadavek byl přijat ke zpracování a vám přijde informační e-mail • a) přijato ke zpracování • b) následně po té AO informuje o dalších aktivitách, které se dějí s obchodním případem, viz kroky níže 53

8 KROK • v případě, že AO zjistí, že něco ještě potřebuje, informuje EP přes CRM a EP dostane informaci do e-mailu.

54

8 KROK • v případě, že AO zjistí, že něco ještě potřebuje, informuje EP přes CRM a EP dostane informaci do e-mailu. • EP na tento požadavek opět reaguje přes CRM: a) 5 KROK nahrány nové dokumenty b) 6 KROK předání na zpracování Analytikovi 55

8 KROK • EP na tento požadavek opět reaguje přes CRM: a) 5 KROK dokumenty doplněny b) 6 KROK předání na zpracování Analytikovi

56

8 KROK •

veškeré aktivity jsou v e-mailu a v CRM

57

9 KROK • AO vypracuje analýzu/smlouvu/PKO dle požadavků EP a nahraje do CRM složky přílohy • EP dostane e-mailem, že má podklady pro klienta v CRM, zároveň v e-mailu má informaci, co je třeba následně ještě s dokumentem udělat • a tuto informaci má také v CRM v 58 záložce aktivity.

9 KROK • info v e-mailu

59

9 KROK • info v CRM (aktivity)

60

10a KROK • po podpisu dokumentů u klienta, EP musí v CRM, v záložce aktivity vytvořit novou aktivitu s informací, že smlouva byla podepsána a zaslána do typující kanceláře. • AO po této informaci importuje smlouvu z OE kalkulačky do NISu pro typující kancelář 61

10a KROK zadání aktivity v CRM: smlouva podepsána

62

10a KROK zadání aktivity v CRM

63

10b KROK • pokud AO vše zpracovává za klienta a EP na základě dokumentů PKO • tak o každé činnosti informuje EP prostřednictvím CRM • a EP tuto informaci dostane jak e-mailem, tak bude i v CRM, například.: a) výpověď zaslána čekáme na akceptaci 64

65

Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO. verze 04 (16.6

Recommend Documents