MANTELOVEREENKOMST. tussen. HTM Personenvervoer N.V. HTM Railinfra B.V. NS Groep N.V. Abellio Nederland B.V. Gemeente Den Haag. HTM Beheer B.V

MANTELOVEREENKOMST

tussen HTM Personenvervoer N.V. en HTM Railinfra B.V. en NS Groep N.V. en Abellio Nederland B.V. en Gemeente Den Haag en HTM Beheer B.V.

Versie van 13 maart 2013

Mantelovereenkomst Versie van 13 maart 2013

DE ONDERGETEKENDEN: I.

de naamloze vennootschap HTM Personenvervoer N.V., statutair gevestigd te ‘sGravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27014495 (hierna: “HTM Pv”);

II.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HTM Railinfra B.V., statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27304875 (hierna: “HTM Railinfra”);

III.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Abellio Nederland B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52419177 (hierna: “Abellio”);

IV.

de naamloze vennootschap NS Groep N.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30124358 (hierna: “NS”);

V.

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Den Haag, gezeteld te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27370927 (hierna: “Gemeente”);

de ondergetekenden tezamen en ieder afzonderlijk te noemen: “Partijen” respectievelijk “Partij”, NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING: a.

HTM Pv, haar Dochtermaatschappijen en haar Deelnemingen houden zich vooral bezig met de uitvoering van openbaar personenvervoer met bussen, trams en lightrailvoertuigen in Den Haag en omstreken.

b.

De Gemeente zal HTM Beheer B.V. ("HTM Beheer") oprichten en alle aandelen houden alsmede alle door de Gemeente gehouden aandelen in HTM Pv overdragen aan HTM Beheer opdat HTM Beheer alle aandelen in HTM Pv zal houden opdat HTM Beheer (mede) uitvoering kan geven aan de in deze overeenkomst beschreven transactie.

c.

Voor de oprichting van HTM Beheer is vereist dat de gemeenteraad van de Gemeente Den Haag in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college van burgemeester en wethouders te brengen en dat Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland goedkeuring heeft verleend voor het besluit van dat college van burgemeester en wethouders voor het oprichten van HTM Beheer (artikel 160 Gemeentewet).

d.

NS en haar Groepsmaatschappijen houden zich in Nederland vooral bezig met de uitvoering van openbaar personenvervoer met de trein over het zogenaamde hoofdrailnet. Haar strategie richt zich mede op het aanbieden van de zogenaamde deur-tot-deur propositie aan reizigers.

e.

NS houdt (indirect) alle aandelen in Abellio.

Pagina 2 van 27


f.

Op 25 september 2012 is een intentieverklaring (hierna: “Intentieverklaring”) ondertekend door de Gemeente, NS en HTM Pv gericht op het faciliteren van gesprekken over een duurzame vorm van samenwerking om de openbaar vervoersnetwerken van NS en HTM Pv binnen het geografisch gebied van Stadsgewest Haaglanden beter op elkaar af te stemmen en om gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen ten dienste van beide netwerken, door middel van het exploiteren van (een gedeelte van) de activiteiten van HTM Pv in de vorm van een joint venture, waarbij de Gemeente en NS (indirect) zullen participeren in HTM Pv (hierna: “Samenwerking”).

g.

De Gemeente, NS en HTM Pv zijn op 1 februari 2013 overeengekomen de duur van de Intentieverklaring te verlengen tot 1 april 2013.

h.

Partijen zijn zich er van bewust dat de Samenwerking geen negatieve invloed mag hebben op mogelijke toekomstige vormen van samenwerking met andere vervoersondernemingen.

i.

HTM Pv en NS hebben overleg met de vakorganisaties gevoerd en deze vakorganisaties hebben hun oordeel over de beoogde Samenwerking van de Partijen gegeven.

j.

De Wet op de ondernemingsraden is nageleefd met betrekking tot de Samenwerking en de met deze Mantelovereenkomst beoogde transacties. De centrale ondernemingsraad van NS heeft advies uitgebracht. De ondernemingsraad van HTM heeft advies uitgebracht.

k.

De raad van commissarissen van HTM Pv heeft het voorgenomen besluit omtrent het aangaan van de Samenwerking goedgekeurd. De algemene vergadering van HTM Pv heeft het voorgenomen besluit omtrent het aangaan van de Samenwerking goedgekeurd. De directie van HTM Pv heeft het besluit omtrent het aangaan van de Samenwerking genomen

l.

De raad van commissarissen van N.V. Nederlandse Spoorwegen heeft het voorgenomen besluit omtrent het aangaan van de Samenwerking goedgekeurd. De directie van NS heeft het besluit omtrent het aangaan van de Samenwerking genomen.

m.

De directie van Abellio heeft het besluit omtrent het aangaan van de Samenwerking genomen.

n.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, heeft het besluit omtrent het aangaan van de Samenwerking genomen.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: Artikel 1: uitleg 1.1

In deze Mantelovereenkomst hebben de navolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis:

Pagina 3 van 27




Aandelen: 49% van het geplaatst kapitaal van HTM PV, te weten twintig miljoen zeshonderdzesenveertigduizend zevenhonderdachtendertig (20.646.738) geplaatste cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van HTM Pv, elk aandeel nominaal groot EUR 1,00, genummerd CP1 tot en met CP20.646.738;



Aandelen HTM Pv: alle geplaatste aandelen in het kapitaal van HTM Pv;



Abellio: heeft de betekenis als opgenomen in de aanhef onder III;



Bekende Informatie: heeft de betekenis zoals opgenomen in de Koopovereenkomst;



Busconcessie Den Haag: de concessie, in de zin van artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, voor het verrichten van openbaar vervoer in het geografisch gebied van Stadsgewest Haaglanden, met bussen, welke concessie is verleend door Stadsgewest Haaglanden aan HTM Buzz B.V. en eindigt op 8 december 2019;



Carve-Out: het verrichten van de handelingen als beschreven in artikel 3.7 tot en met 3.13;



Carve-Out Overeenkomst: de overeenkomst als beschreven in artikel 3.12, onderdeel (vi);



Closing: het verrichten van de handelingen als beschreven in artikel 7.2;



Closingdatum: de datum die volgt uit artikel 7.1;



Deelneming: een deelneming in de zin van artikel 2:24c Burgerlijk Wetboek;



Dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij in de zin van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;



Gemeente: heeft de betekenis als opgenomen in de aanhef onder IV;



Groepsmaatschappij: een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;



Herstructureringsovereenkomst 2007: de door de Gemeente, HTM Pv, HTM Vastgoed B.V. en N.V. Haagsche Buurtspoorwegen op 22 mei 2007 ondertekende overeenkomst gericht op herstructurering van HTM Pv en enkele van haar Dochtermaatschappijen;



HTM Beheer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HTM Beheer B.V. welke gevestigd zal worden te 's-Gravenhage en welke opgericht zal worden door de Gemeente in verband met de Samenwerking;



HTM Groep: HTM Pv en haar Dochtermaatschappijen per ondertekening van deze Mantelovereenkomst, met uitzondering van HTM Railinfra; Pagina 4 van 27




HTM Pv: heeft de betekenis als opgenomen in de aanhef onder I;



HTM Railinfra: heeft de betekenis als opgenomen in de aanhef onder II;



Intentieverklaring: de intentieverklaring genoemd in overweging f;



Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen Abellio en HTM Beheer tot koop en verkoop van de Aandelen, waarvan de finale op Closing te tekenen versie is aangehecht als Bijlage 2;



Koopprijs: de koopprijs voor de Aandelen;



Mantelovereenkomst: onderhavige overeenkomst inclusief alle daarbij behorende bijlagen;



NMa: de Nederlandse Mededingingsautoriteit;



Notaris: mr. F.J. Oranje, notaris te 's-Gravenhage, of zijn waarnemer;



NS: heeft de betekenis als opgenomen in de aanhef onder IV;



Partijen: de partijen bij deze Mantelovereenkomst;



Railconcessie Den Haag: de concessie, in de zin van artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, openbaar vervoerdiensten en beheer en onderhoud railinfrastructuur voor tram en RandstadRail in het stadsgewest Haaglanden voor het concessiegebied Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail, welke concessie is verleend door Stadsgewest Haaglanden aan HTM Pv en eindigt op het moment dat nieuwe jaardienstregeling 2017 (medio december 2016) ingaat, maar uiterlijk op 31 december 2016;



Samenwerking: heeft de betekenis als opgenomen in overweging f;



Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tot samenwerking ter vastlegging van de Samenwerking, waarvan de finale op Closing te tekenen versie is aangehecht als Bijlage 1.

1.2

Voor zover iets anders niet ondubbelzinnig blijkt, wordt in deze Mantelovereenkomst verwezen naar de artikelen en hoofdstukken van en de bijlagen bij deze Mantelovereenkomst.

1.3

Kopjes in deze Mantelovereenkomst zijn voor de uitleg daarvan zonder betekenis.

1.4

De bijlagen bij deze Mantelovereenkomst maken onverkort deel daarvan uit. In het geval sprake is van tegenstrijdigheden tussen deze Mantelovereenkomst (zonder de bijlagen) Pagina 5 van 27


enerzijds en een of meer van de bijlagen anderzijds, prevaleert deze Mantelovereenkomst (zonder de bijlagen) boven de desbetreffende bijlage(n). Artikel 2: doel & onderwerp 2.1

Doel van de Samenwerking is om het openbaar vervoer in het geografisch gebied van Stadsgewest Haaglanden aantrekkelijker te maken door het bieden van deur-tot-deur oplossingen, onder meer door de separate vervoerketens te verbinden en te versterken alsmede door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe diensten en serviceconcepten die bijdragen aan het toegankelijker maken van openbaar vervoer. Een en ander moet bijdragen aan de goede uitvoering, met inachtneming van de publieke verantwoordelijkheden van de Gemeente, van de Railconcessie Den Haag en de Busconcessie Den Haag. Daarnaast moet een en ander bijdragen aan het verwerven van de daaropvolgende concessies door middel van een openbare aanbestedingsprocedure dan wel door middel van onderhandse verlening met een beroep op inbesteding.

2.2

Op hoofdlijnen wordt de Samenwerking vormgegeven door middel van: (i)

het aangaan van deze Mantelovereenkomst;

(ii)

het door HTM Beheer verwerven van 100% van de Aandelen HTM Pv van de Gemeente door levering ten titel van storting door de Gemeente van de Aandelen HTM Pv op door HTM Beheer bij haar oprichting bij de Gemeente te plaatsten aandelen;

(iii)

het door HTM Beheer verwerven van 100% van de geplaatste aandelen in HTM Railinfra van HTM Pv, al dan niet met gebruikmaking van een vrijstelling van artikel 15 lid 1 onder h Wet belastingen van rechtsverkeer juncto 5a Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (in verband met de Carve-Out);

(iv)

het aangaan door de relevante Partijen van de Samenwerkingsovereenkomst en de Koopovereenkomst;

(v)

wijziging van de statuten van HTM Pv ter uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, waarbij onder meer aandelen in het geplaatst kapitaal van HTM Pv worden samengevoegd, gesplitst en omgezet opdat na deze statutenwijziging het geplaatst kapitaal zal zijn verdeeld in twintig miljoen zeshonderdzesenveertigduizend zevenhonderdachtendertig (20.646.738) cumulatief preferente aandelen, elk aandeel nominaal groot EUR 1,00 (genummerd CP1 tot en met CP20.646.738) en eenentwintig miljoen vierhonderdnegenentachtigduizend vierhonderdtweeënzestig (21.489.462) gewone aandelen, elk aandeel nominaal groot EUR 1,00 (genummerd 1 tot en met 21.489.462);

(vi)

het van toepassing laten zijn van een governance voor HTM Beheer, HTM Pv en HTM Railinfra B.V. als nader omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst;

(vii) 2.3

het verrichten van de handelingen als omschreven in artikel 7.2.

Partijen gaan deze Mantelovereenkomst aan teneinde hun onderlinge relatie met betrekking tot de Samenwerking vast te leggen. Partijen stellen vast dat hun respectieve rechten met betrekking tot HTM Pv worden geregeld door deze Mantelovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, zoals deze al dan niet door nadere handelingen tot stand zullen komen. Partijen stellen vast dat ieder van hen is gebonden aan de afspraken vastgelegd in en voortvloeiend uit deze Mantelovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, zoals deze al Pagina 6 van 27


dan niet door nadere handelingen tot stand zullen komen, voor zover deze op hen betrekking hebben en dat zij deze zullen naleven. 2.4

Voor zover van toepassing op een Partij, zal iedere Partij zijn rechten als aandeelhouder in een van de andere Partijen of Dochtermaatschappijen en Deelnemingen daarvan uitoefenen gericht op het bewerkstelligen dat aan de afspraken vastgelegd in en voortvloeiend uit deze Mantelovereenkomst, ten volle uitvoering wordt gegeven, tenzij dat in strijd met de wet of met een rechterlijk verbod zou zijn. De joint-venture HTM Buzz B.V. waarvan HTM Pv en Qbuzz B.V. de aandeelhouders zijn, valt uitdrukkelijk niet onder de toepassing van dit artikel 2.4.

2.5

Ter voorkoming van enig misverstand stellen Partijen vast dat deze Mantelovereenkomst voor geen van de Partijen enige andere financiële verplichtingen schept dan de verplichtingen die uitdrukkelijk bij of krachtens deze Mantelovereenkomst zijn vastgelegd.

2.6

Deze Mantelovereenkomst komt tot stand en treedt in werking met de ondertekening door Partijen (met uitzondering van HTM Beheer) van deze Mantelovereenkomst.

Artikel 3: HTM Beheer, Herstructurering en Carve-Out HTM Beheer 3.1

HTM Beheer is bij het ondertekenen van deze Mantelovereenkomst nog niet opgericht. De Gemeente draagt er zorg voor dat HTM Beheer zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze Mantelovereenkomst wordt opgericht, met inachtneming van de afspraken over de governance van HTM Beheer zoals vastgelegd in Hoofdstuk II van de Samenwerkingsovereenkomst, en vervolgens als Partij toetreedt tot deze Mantelovereenkomst door middel van een toetredingsverklaring, waarvan een model is aangehecht als Bijlage 3. Ieder van de overige Partijen verleent bij dezen goedkeuring voor de toetreding van HTM Beheer tot deze Mantelovereenkomst. Na ondertekening van bedoelde verklaring wordt deze in kopie aan alle overige Partijen verstrekt door HTM Beheer.

3.2

In verband met deze voorgenomen toetreding tot deze Mantelovereenkomst verklaren Partijen dat zij in de hierna opgenomen artikelen de redactie zo hebben ingericht alsof HTM Beheer reeds bij ondertekening van deze Mantelovereenkomst opgericht is en deze Mantelovereenkomst mede ondertekent. Herstructureringsovereenkomst

3.3

HTM Pv, mede namens HTM Vastgoed B.V., en Gemeente stellen vast dat de afspraken ter uitvoering van deze Mantelovereenkomst niet tot gevolg hebben dat een aanspraak ontstaat van de Gemeente op de aandelen in HTM Railinfra in de zin van artikel 16 van de Herstructureringsovereenkomst 2007 en dat de in artikel 23 van de Herstructureringsovereenkomst 2007 bedoelde toestemming van de Gemeente voor de overdracht van de aandelen in HTM Railinfra door HTM Pv aan HTM Beheer hierbij is verleend. Pagina 7 van 27


3.4

HTM Pv, mede namens HTM Vastgoed B.V., en de Gemeente verklaren bij dezen dat de Herstructureringsovereenkomst 2007, vanaf overdracht van de aandelen in HTM Railinfra door HTM Pv aan HTM Beheer, op de volgende onderdelen zal komen te luiden als volgt: (i)

in de onderdelen (a), (b) en (c) van artikel 16, artikel 17 en 18 van de Herstructureringsovereenkomst 2007 is “HTM Personenvervoer” vervangen door “HTM Beheer”;

(ii)

de akte tot verpanding van aandelen in HTM Railinfra zoals bedoeld in artikel 17.3 Herstructureringsovereenkomst 2007, komt te vervallen en zal worden vervangen door een akte tot verpanding van aandelen in HTM Railinfra, zoals bedoeld in artikel 6.2 (iii);

(iii)

de in artikel 23 Herstructureringsovereenkomst 2007 opgenomen verplichtingen voor HTM Pv met betrekking tot HTM Railinfra zijn vervangen door verplichtingen voor HTM Beheer;

(iv)

HTM Railinfra kan niet langer deel uitmaken van enige fiscale eenheid met HTM Pv en haar Dochtermaatschappijen,

per het moment dat de Koopovereenkomst van kracht wordt. 3.5

HTM Beheer verklaart dat zij als gevolg van het vorige artikellid de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien als eigen rechten en verplichtingen aanvaardt. HTM Pv, mede namens HTM Vastgoed B.V., en de Gemeente, stemmen daarin toe en verlenen daaraan medewerking.

3.6

Partijen zijn zich er van bewust dat de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen niet meer bestaat, zodat haar instemming tot wijziging van de Herstructureringsovereenkomst 2007 vanwege de afspraken vastgelegd in artikel 46.3 van die overeenkomst niet mogelijk en daardoor niet noodzakelijk is. Carve-Out

3.7

De Gemeente, HTM Pv en HTM Beheer zullen ná toetreding van HTM Beheer tot deze overeenkomst zorg dragen voor overdracht van de door HTM Pv gehouden aandelen in HTM Railinfra aan HTM Beheer.

3.8

Uiterlijk op het moment van het verkrijgen van de aandelen in HTM Railinfra door HTM Beheer zullen HTM Railinfra en HTM Pv (waarbij uitsluitend in dit artikel en artikel 3.9, onder HTM Pv wordt verstaan: HTM Personenvervoer N.V. dan wel haar Dochtermaatschappij) een overeenkomst hebben gesloten, waarvan de inhoud op hoofdlijnen als volgt luidt: (i)

Privaatrechtelijke Gebruiksrecht. Voor zover HTM Railinfra gerechtigd is tot de Railinfrastructuur (zoals gedefinieerd in de Herstructureringsovereenkomst) en voor zover dat recht niet reeds valt onder de reikwijdte van de gedoogplichten uit hoofde van de Wp 2000, alsmede de overige tot het vermogen van HTM Railinfra behorende activa verleent HTM Railinfra aan HTM Pv een recht tot gebruik van de Railinfrastructuur, zoals gedefinieerd in de Herstructureringsovereenkomst, alsmede de overige tot het vermogen van HTM Railinfra behorende activa, welke gezamenlijk hierna in dit artikel worden verstaan

Pagina 8 van 27


onder de definitie van Railinfrastructuur, waaronder het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de Railinfrastructuur. (ii)

Verantwoordelijkheid verkrijging Railconcessie. HTM Pv houdt de Railconcessie Den Haag en HTM Pv is verantwoordelijk voor het verkrijgen van opvolgende concessie(s) en/of opdrachten ter zake de in de Railconcessie Den Haag omschreven diensten. Daarmee is en blijft HTM Pv ook verantwoordelijk voor de van de desbetreffende concessieverlener(s) te verkrijgen vergoeding.

(iii)

Service level agreement(s). HTM Railinfra en HTM Pv dragen zorg voor het sluiten van een of meerdere service level agreements ter zake de door HTM Pv op zakelijke voorwaarden te verrichten diensten aangaande het drijven van de onderneming van HTM Railinfra.

(iv)

Gebruiksvergoeding. HTM Pv is voor het gebruik van de Railinfrastructuur een gebruiksvergoeding verschuldigd aan HTM Railinfra, bestaande uit de kosten van HTM Railinfra, te weten de som van: (a)

de rentekosten en afschrijvingen over de op de balans van HTM Railinfra geactiveerde Railinfrastructuur, waaronder de egalisatiereserve en de geactiveerde kosten; en

(b)

de kosten van HTM Railinfra die verband houden met het drijven van haar onderneming en het houden van de Railinfrastructuur, voor zover deze voortvloeien uit de “ordinary course of business”, waaronder uitdrukkelijk niet wordt verstaan kosten die verband houden met aansprakelijkheden die voortvloeien uit het hierna in dit artikel bepaalde ter zake milieukwesties alsmede de risico's voortvloeide uit de impairment, als hierna in dit artikel omschreven;

(c)

nog niet is vastgesteld wat de gevolgen zijn indien HTM Pv onvoldoende middelen verkrijgt ter voldoening van de gebruiksvergoeding, welke kwestie bij het opstellen van de Carve-Out Overeenkomst nader zal worden uitgewerkt, waarbij HTM Pv, Abellio en de Gemeente in goed vertrouwen tot nadere afspraken zullen komen.

(v)

Plicht tot onderhoud. HTM Pv is tegenover HTM Railinfra gehouden de Railinfrastructuur te beheren en te onderhouden. Nog niet is vastgesteld wat de gevolgen zijn indien HTM Pv onvoldoende middelen verkrijgt ter voldoening van die verplichting, welke kwestie bij het opstellen van de Carve-Out Overeenkomst nader zal worden uitgewerkt, waarbij HTM Pv, Abellio en de Gemeente in goed vertrouwen tot nadere afspraken zullen komen. Zodra HTM Railinfra door derden verplicht is tot het verrichten van handelingen met betrekking tot de Railinfrastructuur, is HTM Pv op eerste verzoek van HTM Railinfra gehouden daaraan uitvoering te geven dan wel die kwestie af te wikkelen, waarvoor HTM Pv een volmacht van HTM Railinfra verkrijgt.

(vi)

Nieuwe Railinfrastructuur. Enkel HTM Pv verkrijgt opdrachten van derden tot het aanleggen van nieuwe Railinfrastructuur in eigendom van HTM Railinfra. HTM Railinfra bevoorschot maandelijks de toename in onderhanden werk ter zake die nieuw aan te leggen Railinfrastructuur. Bij oplevering van de gerealiseerde nieuwe Railinfrastructuur vindt Pagina 9 van 27


definitieve verrekening plaats tussen HTM Pv en HTM Railinfra van de door HTM Railinfra nog te vergoeden kosten ter zake die nieuwe Railinfrastructuur. De verrekening geschiedt op basis van het principe "een euro voor een euro" waarbij het verschil tussen de door HTM Railinfra betaalde bevoorschotting en de door HTM Pv gemaakte kosten voor realisatie en oplevering van de nieuwe Railinfrastructuur wordt verrekend. De voor de realisatie van de nieuwe Railinfrastructuur benodigde financiering dient te blijken uit een projectplan, inclusief -begroting, welke door HTM Pv wordt voorgelegd aan HTM Railinfra en na goedkeuring daarvan door HTM Railinfra, draagt HTM Railinfra zorg voor de verkrijging van die financiering. Als onderdeel van het projectplan is HTM Pv verplicht voorafgaande aan de realisatie van dat plan voor afdoende dekking te zorgen ter delging van enige afschrijving op de nieuwe Railinfrastructuur. Na verkrijging van die financiering kan HTM Pv starten met de realisatie van de desbetreffende nieuwe Railinfrastructuur. (vii)

Financiering nieuwe Railinfrastructuur. Voor de financiering van nieuwe Railinfrastructuur geldt de in artikel 27.5 van de Herstructureringsovereenkomst opgenomen afspraak onverkort, inhoudende: “De Gemeente zal na de voltooiing van de herstructurering aan HTM Railinfra leningen verstrekken dan wel door HTM Railinfra aangetrokken leningen bij derden garanderen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitbreiding, vernieuwing en het onderhoud van de Railinfrastructuur, mits het Treasurystatuut van 11 november 2003, RIS 109081 en het Uitvoeringsbesluit Treasurybeheer 2003 van 3 februari 2004, in acht worden genomen.” Voor de uitleg van deze afspraak geldt dat de definitie van Railinfrastructuur zoals opgenomen in de Herstructureringsovereenkomst prevaleert boven de definitie zoals opgenomen bij onderdeel (i) van dit artikel 3.8.

(viii)

Impairment. HTM Railinfra draagt het risico de Railinfrastructuur, behorend tot het vermogen van HTM Railinfra per het moment van de realisatie van Carve-Out, tot nihil te moeten afschrijven. HTM Pv betaalt jaarlijks een risicopremie aan HTM Railinfra ter dekking van voornoemde afschrijving tot nihil.

(ix)

Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging tot realisatie Carve-Out. In de onderlinge verhouding geldt dat HTM Railinfra de aansprakelijkheid draagt jegens HTM Pv alsmede enige derde ter zake milieuverontreiniging ter zake activa die door HTM Railinfra wordt gehouden en welke milieuverontreiniging is ontstaan tot aan de realisatie van de Carve-Out. Dit geldt ook voor de bij HTM Pv achtergebleven aansprakelijkheid ter zake milieuverontreiniging met betrekking tot de Telexstraat/Dynamostraat en wel aldus dat HTM Railinfra de gevolgen voortvloeiend uit die aansprakelijkheid draagt. HTM Pv betaalt jaarlijks een risicopremie aan HTM Railinfra ter dekking van voornoemde aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging tot realisatie Carve-Out.

(x)

Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging na realisatie Carve-Out. In de onderlinge verhouding geldt dat HTM Pv de aansprakelijkheid draagt jegens HTM Railinfra alsmede enige derde ter zake milieuverontreiniging ter zake activa die door het gebruik door HTM Pv op grond van het onder (i) genoemde gebruiksrecht is ontstaan. Pagina 10 van 27


(xi)

Gezamenlijke aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging. Voor zover milieuverontreiniging is ontstaan zowel tot aan de realisatie van de CarveOut alsmede na de realisatie van de Carve-Out, zijn HTM Railinfra en HTM Pv beide aansprakelijkheid in een verhouding die gelijk is aan de periode waarin de verontreinig is ontstaan en heeft voortgeduurd tot aan de realisatie van de Carve-Out respectievelijk heeft voortgeduurd na de realisatie van de Carve-Out.

(xii)

Opstalaansprakelijkheid. Met het oog op het bepaalde in artikel 1661 lid 2 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, geldt dat op HTM Pv de opstalaansprakelijkheid alsmede enig andere aansprakelijkheid (voor zover hiervoor niet anders is bepaald) rust, ongeacht wanneer deze is of zal ontstaan, en dat HTM Pv daarvoor een vrijwaring aan HTM Railinfra verleent.

(xiii)

Geen publiekrechtelijke toestemming of vergunning. HTM Pv is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele publiekrechtelijke toestemmingen, vergunningen of andere besluiten voor het kunnen benutten van de door Railinfra aan haar verleende privaatrechtelijke gebruiksrechten. Ter zake de bij de Gemeente in te dienen aanvragen geldt dat deze alsdan neutraal door de Gemeente tegemoet worden getreden zonder gehoudenheid van de Gemeente om vanwege de Samenwerking al dan niet een bepaald standpunt in te nemen.

(xiv)

Fiscale eenheid. Tussen HTM Pv en HTM Railinfra zal niet langer sprake zijn van een fiscale eenheid voor de Wet op de omzetbelasting, wel zou tussen HTM Beheer en HTM Railinfra sprake kunnen zijn van een fiscale eenheid voor bijvoorbeeld de Wet op de omzetbelasting.

(xv)

Overige risico’s De risico’s die niet uitdrukkelijk in het bovenstaande zijn benoemd, zullen in de CarveOut Overeenkomst nader worden uitgewerkt, waarbij HTM Pv, Abellio en de Gemeente in goed vertrouwen tot nadere afspraken zullen komen.

3.9

Voor de overdracht van de aandelen in HTM Railinfra aan HTM Beheer door HTM Pv, als bedoel in artikel 2.2, onderdeel (iii), zullen door HTM Pv de volgende activa en passiva worden of zijn overgedragen aan HTM Railinfra: Leningen:

alle thans openstaande leningen die zijn verstrekt door BNG aan HTM Pv. Een ING lening ter hoogte van EUR 10.000.000,00 (tien miljoen euro).

Liquide middelen:

(i) de door HTM Pv voor de herreminisering gealloceerde middelen ter grootte van EUR 40.000.000,00 (veertig miljoen euro) alsmede (ii) een deel van het positieve verschil tussen de geprognosticeerde cashmiddelen van HTM Pv per ultimo 2012 en de per ultimo 2012 aanwezige cashmiddelen, te weten een bedrag van EUR 13.500.000,00 (dertieneneenhalf miljoen euro).

Materiële vaste activa: de voor de Railinfrastructuur bestemde materiële vaste activa, waaronder registergoederen. Pagina 11 van 27


Overige schulden:

Verder muteert de bestaande R/C-verhouding tussen HTM Pv en HTM Railinfra met EUR 3.500.000,00 (drieneneenhalf miljoen euro) (schuld van HTM Railinfra aan HTM Pv neemt toe).

3.10 Voor de overdracht van de aandelen in HTM Railinfra aan HTM Beheer door HTM Pv, als bedoeld in artikel 2.2, onderdeel (iii), zullen door HTM Vastgoed B.V. de voor de Railinfrastructuur bestemde activa en passiva, zoals nader vast te stellen in de Carve-Out Overeenkomst worden overgedragen aan HTM Railinfra, tegen de boekwaarde zoals opgenomen in de Accounts zoals gedefinieerd in de Koopovereenkomst, welk bedrag door HTM Railinfra schuldig zal worden gebleven aan HTM Vastgoed. 3.11 Mocht bij de voorgenomen realisatie van de Carve-Out blijken dat in afwijking van de vorige twee artikelleden een andere uitplaatsing noodzakelijk is om het resultaat te bereiken dat bij HTM Pv sprake is van een solvabiliteit van ten minste 40% per 1 januari 2013, dan zullen Partijen medewerking daaraan verlenen. 3.12 Binnen vijftien (15) dagen na ondertekening van deze Mantelovereenkomst zullen de Partijen een carve-out werkgroep (de "Carve-Out Werkgroep") samenstellen waarin, in ieder geval, een (1) vertegenwoordiger van elk van de Gemeente en HTM Pv zitting neemt. Ter uitwerking en binnen de grenzen van de bovenstaande beginselen ter zake van de Carve-Out zal de Werkgroep: (i)

Spoedig nadat zij is ingesteld, maakt de werkgroep een tijdsplanning voor de te nemen stappen;

(ii)

Ten minste iedere veertien (14) dagen overleggen over de Carve-Out en de te nemen stappen;

(iii)

Abellio, HTM Pv en de Gemeente op de hoogte houden van iedere materiële ontwikkeling op het gebied van de Carve-Out en op verzoek van ieder van die partijen informatie en (concept) documentatie verstrekken over de Carve-Out en de werkzaamheden van de Carve-Out Werkgroep;

(iv)

de fiscale gevolgen van de Carve-Out, voortvloeiend uit wat vanaf artikel 3.7 is vastgelegd, in kaart brengen, met het maken van de voor ieder lid van de Carve-Out Werkgroep aanvaardbare afspraken met de belastingdienst daarover, voor zover dat is aangewezen;

(v)

een systematiek bepalen waarmee de jaarlijkse risicopremie zoals bedoeld in artikel 3.8, onderdelen (viii) en (ix) kan worden vastgesteld;

(vi)

de verschillende onderdelen van de Carve-Out in een overeenkomst (de "Carve-Out Overeenkomst") uitwerken.

3.13 De Carve-Out Overeenkomst en daarmee verband houdende documentatie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemeente en Abellio. Die Partijen zullen de goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden en evenmin indien die documenten in overeenstemming zijn met de beginselen van de Carve-Out zoals beschreven in de vorige artikelleden.

Pagina 12 van 27


3.14 De Gemeente verklaart bij dezen af te zien van haar rechten onder toepasselijke change of control bepalingen in alle desbetreffende leningsdocumentatie en garantstellingen waarbij de Gemeente betrokken is. Artikel 4: opschortende voorwaarden voor Closing 4.1

Closing zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de volgende opschortende voorwaarden zijn vervuld of daarvan overeenkomstig deze Mantelovereenkomst is afgezien: a)

Alle krachtens wettelijk voorschrift in verband met de sluiting of uitvoering van de Koopovereenkomst vereiste aanmeldingen en aanvragen bij de NMa zijn gedaan en met betrekking daartoe: (i)

heeft de NMa, schriftelijk - en onvoorwaardelijk of onder naar het oordeel van Abellio aanvaardbare voorwaarden - verklaard dat (1) hetgeen waarop de aanmelding of aanvraag ziet is toegestaan of (2) daartegen geen bezwaar bestaat of (3) daarnaar geen verder onderzoek zal worden gedaan; of

(ii)

is de periode gedurende welke de NMa (1) toestemming kan weigeren voor, (2) bezwaar kan maken tegen, of (3) een onderzoek kan instellen naar hetgeen waarop de aanmelding of aanvraag ziet, verstreken zonder dat daarvan gebruik gemaakt is.

b)

De gemeenteraad van de Gemeente heeft haar goedkeuring verleend aan het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente omtrent het aangaan van de Samenwerking in overeenstemming met de Mantelovereenkomst.

c)

Stadsgewest Haaglanden is geïnformeerd over de voorgenomen Transactie (waaronder de statutenwijziging van HTM).

d)

De concessie of concessies die de Railconcessie Den Haag opvolgt respectievelijk opvolgen is/zijn niet (i) aan een ander dan HTM Pv of een Dochtermaatschappij van HTM Pv gegund, (ii) aan HTM Pv of een Dochtermaatschappij van HTM Pv gegund op voorwaarden die het voor Abellio niet aannemelijk maken dat de nieuwe railconcessie voldoende uitzicht biedt om haar doelstellingen in de komende jaren te realiseren, zoals vermogensrendementseisen, risicoprofiel en kwalitatief goed openbaar vervoer aanbod.

e)

De oprichting van HTM Beheer door de Gemeente en de toetreding tot deze Mantelovereenkomst door HTM Beheer zijn voltooid overeenkomstig het in deze Mantelovereenkomst bepaalde.

f)

ING Bank N.V. en Rabobank hebben schriftelijk afgezien van hun rechten onder de change of control bepalingen in de leningsdocumentatie en de leningen van de HTM Groep zullen in ongewijzigde vorm in stand blijven voor zover deze niet vanwege de Carve-Out gewijzigd worden of overgedragen worden.

g)

Er hebben zich in de periode tussen ondertekening van de Mantelovereenkomst en Closing geen feiten of omstandigheden voorgedaan die niet uit de Bekende Informatie blijken en (i) een zodanige invloed hebben of kunnen hebben op een of meer ondernemingen van de HTM Groep dat de continuïteit daarvan wordt bedreigd of (ii) die een wezenlijk negatieve invloed (financieel of anderszins) hebben of kunnen hebben op de activa, resultaten of vooruitzichten van een of meer van de Groepsmaatschappijen. Onder 'wezenlijke negatieve invloed' als bedoeld onder (ii) hierboven worden verstaan acties of handelingen met een verwachte impact op de Pagina 13 van 27


EBITDA van de HTM Groep die een jaarlijks bedrag van EUR 1.000.000,00 (één miljoen euro) in de periode tot en met 2016 te boven gaan. h)

De Carve-Out is gerealiseerd in overeenstemming met de Carve-Out Overeenkomst.

i)

Er is geen wettelijke bepaling die de Samenwerking verbiedt of materieel wijzigt.

j)

Er is op Closing geen gerechtelijke procedure aanhangig, en er is op Closing geen gerechtelijke uitspraak gewezen, die de afronding van de Transactie of de Samenwerking zou kunnen verbieden of materieel zou kunnen wijzigen.

4.2

Partijen zullen zich maximaal ervoor inspannen dat de in artikel 4.1 genoemde voorwaarden zo spoedig mogelijk na de ondertekening van deze Mantelovereenkomst worden vervuld. Indien een Partij kennis verkrijgt van een omstandigheid die ertoe leidt of kan leiden dat één of meer voorwaarden niet worden vervuld, zal die Partij daarvan onverwijld mededeling doen aan de andere Partijen. Indien een Partij kennis verkrijgt van de vervulling van één of meer voorwaarden, zal die Partij daarvan onverwijld mededeling doen aan de andere Partijen.

4.3

Indien de Closing voorwaarde zoals opgenomen in paragraaf b) van artikel 4.1 niet is vervuld op of voor 15 mei 2013, zal deze voorwaarde worden geacht niet langer te kunnen worden vervuld eindigt deze Mantelovereenkomst met onmiddellijke ingang. De Gemeente zal NS en Abellio schriftelijk informeren indien de Closing voorwaarde zoals opgenomen in paragraaf b) van artikel 4.1 is vervuld.

4.4

De Closing voorwaarden zoals opgenomen in de paragrafen d), g) en h) van artikel 4.1 zijn opgenomen in het belang en ten gunste van Abellio. Door Abellio mag eenzijdig afstand worden gedaan van één of meer van deze voorwaarden door middel van een kennisgeving aan de andere Partijen, in overeenstemming met artikel 15.

4.5

Indien vóór 31 december 2013 niet alle in artikel 4.1 bedoelde voorwaarden zijn vervuld - en (i) Abellio niet op de voet van artikel 4.4 heeft besloten een of meer van de Closing voorwaarden zoals opgenomen in de paragrafen d) , g) en h, te laten vervallen en (ii) Partijen voor een of meer van de overige in artikel 4.1 bedoelde voorwaarden gezamenlijk hebben besloten die voorwaarde(n) te laten vervallen dan eindigt deze Mantelovereenkomst met onmiddellijke ingang, tenzij Partijen voor deze datum anders overeenkomen.

4.6

Indien deze Mantelovereenkomst eindigt krachtens het bepaalde in artikel 4.3 of 4.5 dan zullen overige rechten en verplichtingen van Partijen ophouden te bestaan onmiddellijk vanaf het moment van een dergelijke beëindiging, met uitzondering van de bepalingen opgenomen in artikel 9 tot en met artikel 17, welke volledig van kracht blijven.

Artikel 5: bedrijfsvoering tot Closing 5.1

HTM Beheer (vanaf haar oprichting), de Gemeente en HTM Pv zullen bewerkstelligen dat de HTM Groep tot aan Closing haar onderneming zal drijven op de gebruikelijke wijze en consistent met de wijze waarop zulks in het verleden is gedreven, een en ander voor zover niet uitdrukkelijk op grond van deze Mantelovereenkomst of een van de bijlagen bij deze Mantelovereenkomst anders is bepaald.

Pagina 14 van 27


5.2

HTM Pv zal bewerkstelligen dat de HTM Groep tot aan Closing Abellio onverwijld op de hoogte zal stellen van: (a)

iedere wijziging in de financiële situatie of de vooruitzichten van HTM Groep, met uitzondering van HTM Buzz,

(b)

onderzoeken en aanschrijvingen van overheidswege (waaronder mede dient te worden verstaan de Belastingdienst, Stadsgewest Haaglanden) die betrekking hebben op HTM Groep, met uitzondering van HTM Buzz,

(c)

gerechtelijke procedures die tegen HTM Groep, met uitzondering van HTM Buzz worden ingesteld of aangekondigd,

(d)

mededelingen waaruit blijkt dat HTM Groep, met uitzondering van HTM Buzz uit hoofde van een overeenkomst in gebreke is gesteld en

(e)

iedere aangelegenheid die zich vóór de Closing voordoet en die redelijkerwijs relevant zou kunnen zijn voor een koper van de Aandelen,

voor zover de voornoemde kwestie een financieel belang van EUR 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro) overstijgen. Tegelijkertijd met de mededeling van HTM Pv aan Abellio, wordt die mededeling ter informatie aan HTM Beheer (en zo lang HTM Beheer nog niet is opgericht: aan de Gemeente) gezonden. Voor zover HTM Beheer en/of de Gemeente van de onder (a) tot en met (e) vermelde aangelegenheden kennis verkrijgen, zullen zij die delen met Abellio. 5.3

HTM Beheer (vanaf haar oprichting), de Gemeente en HTM Pv zullen bewerkstelligen dat de HTM Groep tot aan Closing enkel met de voorafgaande toestemming van Abellio de volgende handelingen zal verrichten ter zake derden (waaronder in dit artikel 5.3 wordt verstaan: andere dan vennootschappen behorende tot de HTM Groep en de Gemeente), tenzij deze handelingen worden verricht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening of voortvloeit uit deze Mantelovereenkomst: a)

het aangaan van een geldlening met derden;

b)

het verstrekken van geldleningen aan derden;

c)

het buiten concern hoofdelijk of anderszins verbinden voor derden buiten concern, hetzij door borgtocht, hetzij op een andere wijze voor bedragen groter dan EUR 1.000.000,00 (één miljoen euro);

d)

het (gedeeltelijk) afstand doen van een recht of een vordering jegens derden voor bedragen groter dan EUR 1.000.000,00 (één miljoen euro);

e)

het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van activa of een optie daarop verlenen voor bedragen groter dan EUR 1.000.000,00 (één miljoen euro);

f)

het aanhangig maken van gerechtelijke procedures, waaronder mede begrepen arbitrage en bindend advies, alsmede het aangaan van schikkingen met betrekking tot dergelijke procedures;

g)

het uitgeven, bezwaren of vervreemden van aandelen, of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen, in Groepsvennootschappen, of het doorvoeren van wijzigingen in de kapitaalstructuur van Groepsvennootschappen;

i)

het wijzigen van de statuten of het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing;

j)

het aangaan, wijzigen of beëindigen van een duurovereenkomst of een andere voor de Vennootschap, een van de Dochtervennootschappen en/of een van de Deelnemingen dan wel de daaraan verbonden ondernemingen materiële overeenkomst bedragen Pagina 15 van 27


groter dan EUR 1.000.000,00 (één miljoen euro) op jaarbasis en/of bedragen groter dan EUR 4.000.000,00 (vier miljoen euro) gehele looptijd overeenkomst; k)

Uitkeren dividend of winst door HTM Pv, behoudens voor zover is toegestaan op grond van deze Mantelovereenkomst, de Koopovereenkomst en/of Samenwerkingsovereenkomst;

l)

Toekennen van bonussen en dergelijke geldelijke honoreringen van personeelsleden van HTM Groep;

m)

Wijzigen arbeidsvoorwaarden boven CAO en wijzigen CAO, voor zover de financiële kwesties buiten een bandbreedte van twee procent (2%) is gelegen; en

n)

Het maken van bindende afspraken over voornoemde items,

welke toestemming niet op onredelijke gronden onthouden zal worden en welke geacht wordt te zijn verleend indien niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Abellio van het schriftelijk verzoek tot toestemming de toestemming schriftelijk is onthouden onder opgave van redenen. Tegelijkertijd met het verzoek tot goedkeuring, wordt dit verzoek ter informatie aan HTM Beheer (en zo lang HTM Beheer nog niet is opgericht: aan de Gemeente) gezonden. Onverwijld na ontvangst van de reactie op bedoeld verzoek tot goedkeuring, wordt deze reactie aan HTM Beheer (en zo lang HTM Beheer nog niet is opgericht: aan de Gemeente) gezonden. 5.4

Tot Closing zal HTM Groep in het kader van de normale bedrijfsuitoefening biedingen kunnen doen op opdrachten voor besloten vervoer. HTM Pv treedt in overleg met NS: (i)

zodra door die biedingen de omzet van het totaal van de opdrachtenportefeuille van het besloten vervoer dat door HTM Groep wordt verzorgd meer dan 20% verschilt ten opzichte van de prognose per 1 januari 2013 voor het boekjaar 2013, te weten EUR 25.000.000,00 (vijfentwintig miljoen euro); en/of

(ii)

zodra door die biedingen het netto-resultaat van de opdrachtenportefeuille van het besloten vervoer dat door HTM Groep wordt verzorgd in een van de jaren gelegen in de periode 2011 tot en met 2016 verliesgevend zal zijn.

Artikel 6: Handelingen voor Closing 6.1

In de periode na ondertekening van deze Mantelovereenkomst zullen Partijen gezamenlijk alle handelingen verrichten en documenten voorbereiden die nodig zijn ter bevordering van de tenuitvoerlegging van deze Mantelovereenkomst en het tot stand brengen van de Closing.

6.2

Partijen zullen er voor zorg dragen dat de volgende documenten in goed vertrouwen en in overeenstemming met deze Mantelovereenkomst, de Koopovereenkomst en de Samenwerkingsovereenkomst zullen worden opgesteld en overeengekomen: (i)

De statuten van HTM Pv zoals deze per Closing zullen luiden;

(ii)

De Carve-Out Overeenkomst;

(iii)

De akte van verpanding van aandelen HTM Railinfra ter vervanging van de akte van verpanding als bedoeld in artikel 17.3 Herstructureringsovereenkomst 2007, overeenkomstig artikel 3.4 (ii);

(iv)

De profielschets voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen van HTM Pv;

(v)

De profielschets voor de leden D en E van de Raad van Commissarissen van HTM Pv; Pagina 16 van 27


(vi)

Het reglement voor de Raad van Commissarissen van HTM Pv;

(vii)

Het reglement voor de Directie van HTM Pv;

(viii)

De profielschets voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen van HTM Beheer;

(ix)

De notarisbrief zoals bedoeld in artikel 3 van de Koopovereenkomst.

Artikel 7: Closing 7.1

Closing zal plaatsvinden ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te 'sGravenhage binnen tien (10) werkdagen nadat de in artikel 4.1 genoemde voorwaarden zijn vervuld of daarvan is afgezien, of op een door de Partijen in onderling overleg te bepalen dag en tijd.

7.2

Op Closing zullen de Partijen die het aangaat achtereenvolgens de volgende handelingen (laten) verrichten: (i)

NS en Gemeente zullen verklaren dat aan de in artikel 4.1 onder a) sub (i) dan wel (ii) vermelde opschortende voorwaarden is voldaan;

(ii)

Abellio en HTM Beheer zullen aan de Notaris verklaren dat aan de overige in artikel 4.1 vermelde opschortende voorwaarden geheel of gedeeltelijk is voldaan, en/of dat van de resterende opschortende voorwaarden afstand is gedaan, en dat aldus Closing onvoorwaardelijk kan plaatsvinden;

(iii)

HTM Beheer zal de Notaris een getekend besluit tot wijziging van de statuten van HTM Pv overleggen;

(iv)

de Notaris zal verklaren dat de Koopprijs is ontvangen op de door de Notaris daartoe aangewezen notariële derdengeldenrekening;

(v)

Partijen zullen de Samenwerkingsovereenkomst tekenen;

(vi)

HTM Beheer en Abellio zullen de Koopovereenkomst tekenen;

(vii)

Partijen zullen zorg dragen voor ondertekening, passeren dan wel vaststelling van de documenten zoals opgenomen in artikel 6.2;

(viii) de Notaris zal de notariële akte van wijziging van de statuten van HTM Pv verlijden nadat de Notaris op basis van een prima facie beoordeling heeft geconstateerd dat :

(ix)

a)

de onder (i) vermelde verklaringen zijn afgegeven;

b)

de onder (ii) vermelde verklaringen zijn afgegeven;

c)

al het onder (iii) en (v) tot en met (vii) vermelde is uitgevoerd;

de Notaris zal de notariële akte van levering van de Aandelen door HTM Beheer aan Abellio verlijden.

7.3

Partijen zullen alle documenten ondertekenen die nodig zijn ter bevordering van de tenuitvoerlegging van deze Mantelovereenkomst en het tot stand brengen van de hiermee beoogde Samenwerking en zij zullen voorts verrichten al hetgeen overigens in verband daarmee redelijkerwijze van hen verlangd kan worden.

Artikel 8: rechten bij niet-voldoen aan opschortende voorwaarden 8.1

Indien één van de in artikel 7.2 genoemde handelingen niet op Closingdatum is of zijn verricht en evenmin te verwachten is dat die alsnog op Closingdatum zal of zullen worden Pagina 17 van 27


verricht, zullen Partijen de nog niet verrichte handeling(en) als vermeld onder artikel 7.2 uitstellen naar een datum niet later dan veertien (14) dagen na de Closingdatum, in welk geval de bepalingen van deze Mantelovereenkomst van toepassing zijn alsof die latere datum de oorspronkelijke datum voor Closing was. Indien gedurende deze periode de genoemde handeling(en) opnieuw niet is of zijn verricht en dezelfde Partij daarvoor verantwoordelijk is, zal de andere Partij, naar eigen oordeel en onder voorbehoud van alle andere rechten die haar ter beschikking staan deze Mantelovereenkomst kunnen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving. 8.2

Indien één van de Partijen deze Mantelovereenkomst beëindigt krachtens het bepaalde in artikel 8.1 dan: a)

zal de tekortkomende Partij (in het geval dat Abellio tekort komt, betreft dat NS, en in het geval HTM Beheer tekort komt, betreft dat de Gemeente) de andere Partij (in geval van Abellio tekort komt, betreft dat de Gemeente, en in geval HTM Beheer tekort komt, betreft dat NS) een boete betalen ter grootte van EUR 1.000.000,00 (één miljoen euro), als exclusieve remedie tegen deze tekortkoming (zonder dat andere rechtsmiddelen openstaan);

b)

zullen overige rechten en verplichtingen van Partijen ophouden te bestaan onmiddellijk vanaf het moment van een dergelijke beëindiging, met uitzondering van de bepalingen opgenomen in dit artikel 8 alsmede artikel 9 tot en met artikel 17, welke volledig van kracht blijven; en

c)

zullen alle handelingen die al verricht zijn worden beschouwd als niet te zijn verricht en zullen zonder werking blijven of, indien nodig en mogelijk, teruggedraaid worden, tenzij Partijen anders overeenkomen. Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen aan het terugdraaien van handelingen mocht dit noodzakelijk zijn.

Artikel 9: vertrouwelijkheid en publiciteit 9.1

Met inachtneming van dit artikel doet geen van de Partijen enige mededeling aan derden en staat geen van de Partijen enige aan haar verbonden persoon toe mededelingen te doen aan derden ten aanzien van of voortvloeiend uit deze Mantelovereenkomst (waaronder mede begrepen het ondertekenen ervan) of enige daaraan gerelateerde zaken voor, bij of na de inwerkingtreding van deze Mantelovereenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle andere Partijen, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of geweigerd.

9.2

Niets in dit artikel staat in de weg aan een mededeling of de bekendmaking van informatie de als vertrouwelijk moet worden aangemerkt volgens het vorige artikellid: (i)

die plaatsvindt met schriftelijke goedkeuring van de andere Partijen, die in het geval van een mededeling niet op onredelijke gronden mag worden vertraagd of geweigerd; of

(ii)

voor de Gemeente voor zover de Gemeente gehouden is informatie te delen in het kader van het democratisch verantwoordingsproces op basis van de daarvoor geldende weten regelgeving; of

(iii)

voor zover redelijkerwijs vereist krachtens de wet of door enige bevoegde regelgevende instantie of een bindende uitspraak van de rechter of een ander Pagina 18 van 27


overheidsorgaan, in welk geval de Partij die wordt verlangd vertrouwelijke informatie bekend te maken onverwijld en, waar zulks praktisch uitvoerbaar en wettig is, voorafgaand aan de bekendmaking, de overige Partijen in kennis stelt en met de overige Partijen samenwerkt ten aanzien van het tijdstip en de inhoud van een dergelijke bekendmaking of enige actie waartoe de overige Partijen kunnen besluiten ten einde de geldigheid van een dergelijk vereiste te betwisten. Wanneer vertrouwelijke informatie ingevolge sub (ii) van dit artikellid bekend wordt gemaakt, dan geschiedt dat voor zover redelijkerwijs mogelijk onder de verplichting tot geheimhouding van die informatie. 9.3

Niets in dit artikel staat in de weg van bekendmaking door enige Partij van vertrouwelijke informatie: (i)

voor zover de informatie anders dan door schending van een toezegging of geheimhoudingsplicht van die Partij algemeen beschikbaar is of wordt; of

(ii)

aan de professionele adviseurs, accountants of bankrelaties van die Partij, doch alvorens dergelijke bekendmakingen te doen, bewerkstelligt de betreffende Partij dat deze persoon bekend wordt gemaakt met de voorwaarden van dit artikel en spant zij zich naar beste kunnen in om die persoon zich aan deze voorwaarden te laten houden alsof hij door de bepalingen van dit artikel werd gebonden.

9.4

Het bovenstaande geldt mede voor elke Dochtermaatschappij en Deelneming van een Partij. De desbetreffende Partij staat tegenover de andere Partijen ervoor in dat zij die afspraken eveneens zullen nakomen.

9.5

De communicatie van Partijen omtrent de ondertekening van deze Mantelovereenkomst en de Samenwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met een door Partijen in goed vertrouwen en onderling overleg vast te stellen communicatieplan waaronder begrepen het opstellen van een gezamenlijk persbericht.

Artikel 10: kosten 10.1 Alle kosten die een Partij heeft gemaakt of moet maken ter voorbereiding, sluiting of uitvoering van deze Mantelovereenkomst, waaronder ook alle door een Partij gemaakte interne kosten, komen voor haar eigen rekening, voor zover deze Mantelovereenkomst niet anders bepaalt. 10.2 Iedere Partij draagt de eigen (interne en externe) kosten omtrent de Carve-Out. Artikel 11: onverbindendheid 11.1 Is of wordt deze Mantelovereenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door afspraken die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Mantelovereenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Pagina 19 van 27


Artikel 12: volledigheid overeenkomst 12.1 Deze Mantelovereenkomst en de bijlagen daarbij, alsmede de in deze Mantelovereenkomst vermelde overige overeenkomsten en de bijlagen daarbij, regelt uitsluitend en uitputtend de rechtsverhouding tussen Partijen over de in deze Mantelovereenkomst beschreven onderwerpen. Deze Mantelovereenkomst is in de plaats gekomen van documenten, verklaringen en gedragingen over en weer van Partijen van eerdere datum over die kwesties en voorstellen voor afspraken daarover en deze kunnen niet als bewijs voor de uitleg van deze Mantelovereenkomst worden gebruikt. Bewijslevering voor de uitleg van deze Mantelovereenkomst door andere middelen (zoals, doch niet uitsluitend, het horen van getuigen) dan deze Mantelovereenkomst is nadrukkelijk uitgesloten. 12.2 Zodra deze Mantelovereenkomst tot stand is gekomen, geldt de Intentieverklaring niet langer. Artikel 13: wijzigingen overeenkomst 13.1 Partijen kunnen deze Mantelovereenkomst enkel aanvullen of wijzigen of nadere afspraken maken ter uitvoering van en in aanvulling op deze Mantelovereenkomst door middel van een door ieder van de Partijen ondertekende en gedagtekende akte. Bewijslevering van aanvulling of wijziging door andere middelen (zoals, doch niet uitsluitend, het horen van getuigen) is nadrukkelijk uitgesloten. Artikel 14: beperking aan overdracht en bezwaring 14.1 Geen van Partijen kan zijn rechten en verplichtingen en zijn rechtsverhouding uit de Mantelovereenkomst overdragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ieder van de andere Partijen. De rechten en verplichtingen uit de Mantelovereenkomst komen casu quo tevens toe aan en rusten tevens op de rechtsopvolger(s) onder algemene titel van de desbetreffende Partij, behalve voor zover deze Mantelovereenkomst anders bepaalt. 14.2 Geen van Partijen is bevoegd de Mantelovereenkomst en zijn daaruit voortvloeiende rechten tegenover de andere Partijen uit hoofde van deze Mantelovereenkomst te bezwaren, te verpanden, te belasten met een beperkt recht of anderszins voorwerp te maken van zekerheid jegens een derde. Artikel 15: mededelingen 15.1 Mededelingen en andere verklaringen in verband met deze Mantelovereenkomst mogen alleen worden gedaan per, al dan niet gewone, post verzonden brief, email of per telefax en aan de overeenkomstig de volgende twee artikelleden laatstelijk gekozen woonplaats van de geadresseerde. Elke verklaring moet in de Nederlandse taal zijn. Een verklaring die niet aan dit lid voldoet heeft geen werking, behalve dat exploten mogen worden betekend aan een andere dan de gekozen woonplaats van de geadresseerde.

Pagina 20 van 27


15.2 Iedere Partij kiest voor alles wat met deze Mantelovereenkomst samenhangt woonplaats aan het haar betreffende hierna genoemde adres: Partij:

HTM Personenvervoer N.V.

adres:

Postbus 28503

postcode en woonplaats: 2502 KM Den Haag ter attentie van:

Thomas Martin, Financieel directeur HTM

telefax:

070 - 3848729

email:

[email protected]

Partij:

HTM Railinfra B.V.

adres:

Postbus 28503

postcode en woonplaats: 2502 KM Den Haag ter attentie van:

Thomas Martin, Financieel directeur HTM

telefax:

070 - 3848729

email:

[email protected]

Partij:

NS Groep N.V.

adres:

Laan van Puntenburg 100

postcode en woonplaats: 3511 ER Utrecht ter attentie van:

Hans Peters

email:

[email protected] Met kopie aan: NS Groep NV T.a.v. Directeur Corporate Legal Laan van Puntenburg 3511 ER Utrecht Fax 030-2357700

Partij:

Abellio Nederland B.V., p/a Abellio Group

adres:

Laan van Puntenburg 100

postcode en woonplaats: 3511 ER Utrecht ter attentie van:

CFO Abellio Group

email:

[email protected] Met kopie aan: NS Groep NV T.a.v. Directeur Corporate Legal Laan van Puntenburg 3511 ER Utrecht Fax 030-2357700

Partij:

Gemeente Den Haag

adres:

Spui 70

postcode en woonplaats: 2511BT Den Haag Pagina 21 van 27


ter attentie van:

mr. drs. G.J. Boot, plaatsvervangend gemeentesecretaris tevens directeur concern bedrijfsvoering

telefax:

070 353 3330

email:

[email protected]

15.3 Een Partij kan een andere dan de in het vorige artikellid genoemde woonplaats kiezen door aan de andere Partijen een nieuwe woonplaats mee te delen. Een keuze voor een woonplaats buiten Nederland heeft geen werking. 15.4 De vorige drie artikelleden gelden mede voor verklaringen in verband met overeenkomsten die met deze Mantelovereenkomst samenhangen, tenzij de desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt. Artikel 16: toepasselijk recht 16.1 Deze Mantelovereenkomst en de afspraken voortvloeiend uit deze Mantelovereenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Artikel 17: geschillenregeling 17.1 Alvorens geschillen te laten beslechten door arbitrage, zullen Partijen die het geschil aangaat zich maximaal inspannen om deze eerst gezamenlijk op bestuurlijk niveau op te lossen, mogelijk met behulp van mediation. 17.2 In het geval sprake is van een geschil tussen de aandeelhouders van HTM Pv, heeft iedere Partij het recht de andere Partijen schriftelijk mede te delen dat er in zijn optiek sprake is van een conflict of meningsverschil (de "Kennisgeving"). Getracht moet worden alle conflicten en meningsverschillen zo snel mogelijk op te lossen door middel van een dialoog, te beginnen bij Partijen zelf. Indien een conflict of meningsverschil niet door Partijen zelf kan worden opgelost binnen de vijftien (15) werkdagen nadat de Kennisgeving is verzonden, wordt het geschil voorgelegd aan de directeur Concernbedrijfsvoering van de Gemeente en de CEO van Abellio Transport Holding B.V., zodat zij het geschil in onderling overleg kunnen oplossen. Indien een conflict niet binnen vijftien (15) dagen opgelost kan worden door de directeur Concernbedrijfsvoering van de Gemeente en de CEO van Abellio Transport Holding B.V., dan zal het conflict of meningsverschil worden geëscaleerd naar de verantwoordelijk wethouder van de Gemeente en naar de verantwoordelijke bestuurder(s) van NS, zodat zij het geschil in onderling overleg kunnen trachten op te lossen. Bij gebreke van overeenstemming op dit niveau binnen twee (2) maanden nadat het conflict is voorgelegd aan de verantwoordelijk wethouder van de Gemeente en naar de verantwoordelijke bestuurder(s) van NS (hieronder begrepen eventuele mediation), zal het conflict of meningsverschil worden beslecht door middel van arbitrage conform onderstaande artikellid. Het voorgaande sluit niet uit dat één van de Partijen een arbitraal kort geding entameert, zonder de voorgaande stappen te doorlopen.

Pagina 22 van 27


17.3 Indien vervolgens alsnog voor arbitrage of arbitraal kort geding wordt gekozen, geldt het volgende: (i)

het arbitragetribunaal bestaat uit drie arbiters;

(ii)

de plaats van arbitrage is Den Haag;

(iii)

de arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal;

(iv)

het tribunaal beslist volgens de regels van het recht;

(v)

het is het arbitragetribunaal niet toegestaan het arbitraal vonnis te publiceren;

(vi)

de procedure is vertrouwelijk overeenkomstig paragraaf 26, lid 3 van het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut;

(vii)

het geding niet op de voet van artikel 1046 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal kunnen worden samengevoegd met een ander arbitraal geding, tenzij dat een geding is omtrent de Samenwerkingsovereenkomst en/of de Koopovereenkomst.

17.4 De vorige twee artikelleden gelden mede voor geschillen in verband met overeenkomsten die met deze Mantelovereenkomst samenhangen, tenzij de desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt. [ondertekeningbladzijde volgt]

Pagina 23 van 27


TEN BLIJKE WAARVAN: Deze Mantelovereenkomst is ondertekend te Den Haag op 13 maart 2013:

Voor HTM Personenvervoer N.V.:

-----------------Naam: de heer D.W. le Clercq Titel: algemeen directeur (alleen en zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging)

Voor HTM Railinfra B.V.:

-----------------HTM Personenvervoer N.V., enig bestuurder van HTM Railinfra B.V., namens deze Naam: de heer D.W. le Clercq Titel: algemeen directeur (alleen en zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging)

Voor NS Groep N.V.:

-----------------Naam: de heer E.M. Robbe Titel: Directeur Financiën (alleen en zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging)

Voor Abellio Nederland B.V.:

-----------------Naam: de heer E.M. Robbe, bevoegd krachtens volmacht

Voor de Gemeente Den Haag:

-----------------Naam: de heer B.A. Revis, bevoegd krachtens volmacht Titel: wethouder Financiën en Stadsbeheer van de gemeente Den Haag

Pagina 24 van 27


Bijlage 1

Samenwerkingsovereenkomst


Bijlage 2

Koopovereenkomst


Bijlage 3

Toetredingsverklaring

MANTELOVEREENKOMST. tussen. HTM Personenvervoer N.V. HTM Railinfra B.V. NS Groep N.V. Abellio Nederland B.V. Gemeente Den Haag. HTM Beheer B.V

Recommend Documents