KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT
!
I./1. Gazdasági környezet, ágazat helyzete A legutóbbi években számos új jelenség tanúi vagyunk a világban és az EU-ban is, amelyek mélyrehatóan változtatják meg a mez gazdaságot, ezen belül az állattenyésztés m ködési feltételeit, egyben új alkalmazkodási kényszerhelyzeteket teremtve. A változások közül talán elegend az alábbi tényez kre utalni: -
2007. évt l megkezd dött az EU-ban az agrártámogatási rendszer jelent s átalakítása, ennek keretében a termelési és a vidékfejlesztési szubvenciók teljes egészében szétválnak egymástól.
-
Határozott törekvés van az EU-ban, de az egész világon is az üzemanyagok és általában az energiahordozók
környezetbarát
alapanyagokkal
való
részbeni
helyettesítése.
Ez
a
takarmánytermesztésben, ezen keresztül az állatállomány táplálékalapjának - és sajnos árszintjének - alakulásában is gyökeres változást hozhat. -
A fejl d országokban, különösen Ázsiában a humán táplálkozási szerkezetben az állati eredet élelmiszerek súlyának gyorsütem
növekedésével kell számolni. Ez a fejlett mez gazdasággal
rendelkez országokban jelent s (hús, tej) termék- és technológiai exportot indukálhat, amire a magyar agráriumnak is fel kell készülnie (Kelet-Európa, volt FÁK- államok és Bels -Ázsia térségben kiemelten). -
A sokat emlegetett és már érezhet klímaváltozás miatt minden eddiginél fontosabb lesz az, hogy egységnyi állati terméket mennyi takarmányból, milyen vízmennyiséggel, általában mekkora energia- és költség-ráfordítással lehet el állítani. Ez a tenyészt munka, ill. a biológiailag „takarékosabb” fajták el állítását követeli meg, amit az egész világ, így Magyarország kutatógárdája egyik els dleges feladatának tekint, már a közeljöv ben is.
-
A vázolt - nem teljeskör en érintett - tényez k miatt a mez gazdasági, ezen belül az állati termékek piacán a közelmúlt kínálati piaca várhatóan átalakul keresleti piaccá. Az állati eredet termékek emiatt drágulni fognak, n az állattenyésztést kiszolgáló ágazatok súlya és az élelmiszer a jöv ben újra stratégiai cikk lehet.
E változások fokozatosan fognak beépülni az agrárkormányzat fejlesztési stratégiájába, ennek csíráit azonban már érzékelni lehet. A magyar mez gazdaság összesített teljes termelése (értékben és naturáliában is) 2007-ben jóval kisebb volt mint a 2006. évben. A növénytermesztés és a kertészet teljes termelése mintegy 25-30%-kal csökkent, miközben az állattartás produktuma - dönt en az irreális takarmányárak, az import emelkedése, egyes ágazatokban a kínálat csökkenése miatt - legfeljebb elérheti a 2006. évi értéket (végleges adatok március - áprilisban lesznek).
!
Az állatlétszám - a KSH 2008.02.04.-i el zetes adatai szerint - szinte minden haszonállatfaj- ágazatban csökkent, az alábbiak szerint:
Állatfaj
Állatlétszám
(1000 db)
2006.12.01.
2007.12.01.
702
705
Sertés
4.027
3.900
Juh
1.267
1.200
~30.426
~30.000
Liba
2.688
1.800
Kacsa
2.549
2.200
Pulyka
4.118
4.400
Szarvasmarha
Tyúkfélék
Ha a 2007. augusztus 1. - december 1. közötti id szakot nézzük, több állatfaj - pl. sertés, tyúkfélék – tekintetében a létszám csökkenés még er teljesebb, köszönhet en a drasztikus takarmányár emelkedésnek és a hústermelés romló jövedelmez ségének. A takarmánykeverékek drágulását kifejez en szemlélteti néhány termék átlagos értékesítési árának alakulása, az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint: M.e.:Ft/t 2006.11.hó
2007.11 hó
Brojlertáp:- indító (0-3.hét)
61.730
89.350
- nevel (3-6.hét)
58.590
72.990
- befejez (6-7. hét)
53.920
75.015
-I.
47.750
66.740
- II.
43.890
66.650
- III.
46.990
63.440
Hízósertéstáp:
(Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai) Ezeket a radikális alapanyag áremelkedéseket az állattartók tavaly még nem tudták saját termékeik (hús, tejtermék) eladási áraiban érvényesíteni, vagy csak szerény mértékben. Amíg a növényi termékek árai átlagosan 60, ezen belül a gabonaféléknél 90-120%-kal n ttek 2007. végéig, az állattenyésztési ágazatok termékei átlagosan csak 9-10%-kal magasabbak. Mivel a takarmányok mellett az energiafélék, üzemanyagok árnövekedése is bekövetkezett, az állattenyésztésben rendkívüli terhekkel kellett szembesülniük a vállalkozásoknak, és sok termel képtelen volt kigazdálkodni a többletköltségeket. Különösen veszélyes helyzet alakult ki a sertéságazatban, jelenleg ugyanis nagyon sok állattartó 100-120 Ft/kg ráfizetéssel dolgozik, ami természetesen nem tartható. A sertéshús felvásárlási ára 240-260 Ft/kg
!
között mozgott tavaly év végén, az el állítás önköltsége viszont 340-350 Ft/kg-ra szökött fel. Emiatt komoly és elismert sertéstartók is (állatlétszámtól függ en) havi 2-5 MFt veszteséget kénytelenek elszenvedni, mert képtelenek az irreális takarmányárakat finanszírozni. A magas takarmányárak nem csupán a sertéstartókat, hanem a tenyészt ket is sújtják, akik nem tudnak versenyezni a 350-360Ft/kg árfekvés (dönt en holland) import malacárakkal. Szerencsére az FVM vezetése is felismerte a helyzet tarthatatlan voltát és több intézkedést hoztak a feszültségek rövidtávú és távlati enyhítésére: -
A sertéstartók 2008. tavaszáig összesen 14-15 Mrd Ft-ot kapnak az ágazat helyzetének javítására (ebb l mintegy 10 Mrd Ft-ot már megkaptak);
-
Az FVM vezetése Brüsszelben kiharcolta, hogy az EU engedélyezte az ú.n. magántárolás bevezetését, és valószín leg - hosszú évek után el ször - exporttámogatást ad az unió a sertéshús harmadik országba történ kiviteléhez;
-
Valamelyest segít a jövedelmez ségi gondokon az is, hogy (nemzeti forrásból) az állategészségügyi kiadások egy részét átvállalja az agrárkormányzat;
-
A versenyképesség javítására fogja az FVM koncentrálni az uniós források jelent s részét. Gráf József agrárminiszter egy 2008. február 10-i interjúban leszögezte: „az összes, 1300 milliárdos fejlesztési pénz felét ezért technikai megújulásra használjuk fel; a gépek már megvannak, s most indult el a sertés- és szarvasmarhatelepek korszer sítési programja”.
-
Ésszer célkit zése az FVM-nek az is, hogy helyre tegye a mez gazdaságban kialakult „torz” ágazati arányokat, melyben ma a növénytermesztés közel 60, míg az állattenyésztés csupán 40%-os hányadot képvisel. Az agrárminiszter a fent hivatkozott interjú során is meger sítette: „….az optimális arány kétharmad lenne az állattenyésztés javára.”
-
A takarmányárakra már 2007-ben is jelent s befolyást gyakorló bioüzemanyag-gyártás a jöv ben várhatóan nem fogja irreális mértékben növelni a keresletet. Az FVM vezet je szerint a meglév 2 db ilyen üzem ugyan b vítette kapacitását, de „…szerintem három-négy ilyennél több nem is lesz”. A tárca álláspontja szerint „…ezen kívül más alapanyagból, melléktermékb l is el lehet állítani olyan környezetbarát üzemanyagot, amelyek beléptetése uniós követelmény is.”
Ha az EU-s és nemzeti támogatási forrásokat ennek megfelel en folyósítja az FVM, akkor – a többi célkit zéssel együtt – végre méltó helyére kerül és jelent s fejl dés el tt áll a magyar állattenyésztés.
!
I./2. Megállapítások a társaság 2007. évi gazdálkodásáról A Phylaxia Vállalatcsoport elmúlt évi tevékenysége - részben az ismert akvizíciók eredményeként kib vült, egyben diverzifikálódott. A konszolidált árbevétel a 2006. évi 646 MFt-ról mintegy 1,1 Mrd Ftra n tt. Az anyavállalat árbevételét és gazdálkodását dönt mértékben meghatározta a bábolnai gyógyszerüzem, nagykereskedelmi raktár és a MEO-labor EU-normák szerinti átalakításának és engedélyeztetésének eljárása. A három objektum egyfel l igen komoly pénzügyi-szervezési-személyi ráfordításokat tett szükségessé, másrészt - az elhúzódó hatósági inspekció miatt - több mint hat hónapra es termelési és árbevételi teljesítmény kiesett. Ez mintegy 200 MFt-tal alacsonyabb forgalom realizálását tette csak lehet vé, hiszen az egyik kulcs-üzletág (gyógypremix és por gyógyszerek) értékesítését blokkolta fél esztend nél hosszabb id szakra. A három nélkülözhetetlen (egymással szorosan összefügg ) hatósági engedélyt végül 2008.02.11-ig bezárólag kaptuk meg, azóta a gyártás, a MEO-labor és az értékesítést végz raktáráruház nagy ütemben termel, ill. üzemel, mégpedig az EU-ban bárhol el írt és megkövetelt GMP-feltételek szerint. Részben az akvizíciók, részben a sikeres készpénzes alapt ke-emelések révén, a vállalatcsoport vagyonipénzügyi fundamentuma, fejlesztési-finanszírozási helyzete óriásit javult, köszönhet en a részvényesek, ill. befektet k bizalmának is. Erre a komoly vagyoni-pénzügyi bázisra alapozva egyfel l konszolidálni kell 2008-ban els sorban az anyacég tevékenységét és gazdálkodását, másfel l erre építve további hálózatfejlesztési-akvizíciós terveket lehet megvalósítani a körvonalazódó holding-struktúra keretében. Ezek kivitelezése már meg is kezd dött a 2007. évben (újonnan akvirált leányvállalatok pénzügyi-számviteli integrálása; egyes tevékenységek „ outsoursing”-ja ; nem termel vagyonelem értékesítése). A következ id szak súlyponti feladatai közül néhányat kiemelünk: -
Az anyavállalat tevékenységének konszolidálása, a piaci pozíciók megtartása, visszaszerzése, az árbevétel növelése;
-
A meglév
leányvállalatok tevékenységének, piacb vítési törekvéseinek segítése, szinergiák
kihasználása; -
Holding szerkezet kialakításának folytatása, a szervezet és tevékenységek ésszer átalakításával;
-
Új piacok feltárása, részben új termékek bevezetésével, régi termékek újra regisztrálásával, részben új partneri szövetségek kialakításával;
-
A termel
kapacitások jobb kihasználása a kulcstevékenységek b vítésével, bérmunka-
megállapodásokkal, ennek eredményeként a növekv
fajlagos termelési- m ködési költségek
mérséklése; -
Perspektivikus, új akvizíciós célpontok feltárása, majd integrálása a holding szervezetbe;
-
A bérelt MEO-labor kiváltása, a bábolnai gyógyszerüzem területén új korszer labor kivitelezése.
!
A kiemelt feladatok mellett természetesen számos egyéb hatósági, szakmai, üzletviteli, gazdálkodási kötelezettséget kell az egyre karcsúsodó létszámmal megoldani. Ezek célja a vállalatcsoport teljesítményének, fejl dési potenciáljának javítása, végs soron a cég értékének és a részvény-árfolyam növelésének megalapozása. Az alábbi táblázatban összegezzük a gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatokat: Tételek megnevezése
2006. december
2007. december
31.
31.
Index
Mérleg f összeg
1 811 636
3 979 028
220%
Saját t ke
1 075 848
3 087 347
287%
646 067
1 094 311
169%
Üzleti tevékenység eredménye
-108 569
-86 093
79%
Mérleg szerinti eredmény
-199 828
-177 275
89%
Értékesítés nettó árbevétele
II. Eredmény-kimutatás fontosabb változásainak magyarázata
II. 1. ) M ködési bevételek
• A Phylaxia Pharma Nyrt. konszolidált árbevétele a tárgyid szakban 1,094 milliárd Ft-ot ért el, amely 69 %-kal magasabb a bázisid szakhoz képest. A Csoport árbevételéb l az anyavállalat 37 %-kal részesedik. • Hazai relációban a társaság belföldi eladásai csoportszinten a bázishoz képest 216 %-ra n ttek, az anyavállalat árbevételének – els sorban a bábolnai üzem átalakítása (GMP protokoll) kapcsán kiesett m szakok miatti – átmeneti visszaesése azonban a mutatóban csökkenést eredményezett. Az üzem GMP szabványosításával a min ségi és rugalmassági paraméterek jelent sen javulnak, az új termékek gyártása el l elhárulnak az akadályok. • A társaság export bevételei jelent sen visszaestek. Ebben az objektív hatósági eljárás elhúzódása mellett meghatározó az ukrán piac kiesése, mivel a fizetési problémák, valamint egyes termékek alacsony fedezettartalma miatt a kiszolgálást leállítottuk, jelenleg a piac újraszervezése folyamatban van. A külföldi eladásokban a román piacok játszották a meghatározó szerepet. Az export árualap szerkezetében az irtószerek egyre nagyobb szerepet kapnak. A tárgyid szakban akvirált cégek teljesítménye a holding hazai pozícióit jelent sen er sítette, ugyanakkor az exportban rejl lehet ségek, a külpiaci szinergiák kiaknázása az elkövetkez id szak kiemelt feladata. • A vállalatcsoport méretnövekedésében a több lábon állás, a diverzifikációs folyamatok kiteljesedésének stratégiája érvényesült. Ennek tárgyid szaki eredményeként a holding ágazati
!
struktúrájában a takarmány premix gyártás és kereskedelem és a vegyipari leányvállalat bevételei összességében
meghaladták
az
anyavállalat
hagyományos
veteriner
üzleti
szegmensének
teljesítményét. A holdingon belül a szinergiák elemzésének célja - a gyártástól a közös piaci együttm ködésen át – egy többszint rendszer fokozatos kialakítása, mely a holding-központ és a leányvállalatok m ködésének hatékony integrációját hozza létre. • Az árbevétel összetételét a saját el állítású termékcsoportok szerint elemezve azt látjuk, hogy a takarmány premixek értékesítése b vült, az állatgyógyászati vitaminkészítmények kismértékben visszaestek, a gyógypremixek és gyógyszerek eladási tárgyid szaki számai – ezt a két termék csoportot érintette leginkább a bábolnai üzemben folyó átalakítás - maradtak el leginkább a bázishoz képest. Az irtószerek értékesítése a bázishoz viszonyítva megkétszerez dött, ebben a romániai eladások dinamikus növekedése volt a meghatározó. • A társaság csoportszint egyéb m ködési bevételei a vizsgált id szakban mintegy 60 millió Ft-tal növekedtek a vagyonkezelés, portfoliótisztítás által értékesített vagyonelemeknek, a visszaírt értékvesztésnek köszönhet en. • Összességében a belép
leányvállalatok teljesítménye következtében a csoport összes m ködési
bevétele mintegy 68 %-kal haladta meg a bázis id szak hasonló értékét, az anyavállalatnál ellenben az ismertetett engedélyezési okok miatt ezek a számok az összevetésben visszaesést mutatnak.
II. 2. ) M ködési költségek és ráfordítások
• A vállalatcsoport b vülésével mintegy 86 %-kal növekedett az anyagjelleg ráfordítások nagysága a a vizsgált id szakban. Az anyavállalatnál az alacsonyabb kapacitás kihasználtság okán csökkent a gyártáshoz felhasznált alapanyagköltség. A bázisid szak alapanyag árainak volatilitása a tárgyid szakban még inkább emelkedést mutat, az egyes kiemelt alapanyagok világpiaci áremelkedése rontotta a termékek fajlagos fedezettartalmát. Az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások nagysága a bázishoz képest 43 %-kal csökkent. Az eladott áruk beszerzési értéke a diverzifikáció következtében jelent sen (75%) növekedett. • A társaság csoportszint személyi állománya, az ezzel kapcsolatos ráfordítások mértéke az üzleti aktivitás növekedéshez viszonyítva kisebb mértékben mintegy 35 %-kal emelkedett. A holdingon belüli ésszer munkamegosztás és munkafolyamatok funkció analízisét l a létszámgazdálkodásban rejl lehet ségeket fel kell tárni és a költségmegtakarítási el nyöket e téren is szeretnénk kihasználni. •
Az egyéb m ködési költségek a vagyonkezelés során a tárgyid szakban eladott eszközök és követelések könyvszerinti értékének kivezetéséb l adódott, melynek mértéke elmaradt a bázis id szak hasonló számaitól.
• Összességében a tárgyid szak m ködési költségei mintegy 11 %-kal kisebb mértékben növekedtek mint az üzleti aktivitást jelz összes bevételek nagysága.
!
II. 3. )
M ködési eredmények
• A társaság csoport szint konszolidált üzemi vesztesége a tárgyid szak végére 21 %-kal kisebb volt a bázis értéknél. Az anyavállalat az összevetésben a fentiekben kifejtettek miatt romló veszteség pozíciót volt kénytelen elszenvedni, ugyanakkor örvendetes, hogy a bevételben meghatározó leányvállalatok nyereséges gazdálkodásról tudtak számot adni a holding felé. • A csoport üzemi cash flow-ja (EBITDA) minden körben pozitív, az anyavállalatnál a bázishoz képest jelent s javulást mutat. A csoport hatékonysága a m ködési bevételek és ráfordítások összevetése kapcsán javult. A növekv objektív termelési költségek (anyagköltség, energia, szállítás) emelkedését a költséggazdálkodásban elért megtakarítások részben ellensúlyozták. • A pénzügyi m veletek vesztesége a szabad pénzeszközök kamatbevételei növekedésének valamint a befektetett pénzügyi eszközökre képzett tartalékok felszabadításának következtében mérsékl dött. • A csoport a bázisid szakhoz viszonyítva 11 %-kal kisebb mérleg szerinti veszteséggel zárta a tárgyid szakot. A veszteséges gazdálkodás meghatározó alaptényez it az el z ekben részletesen kifejtettük. Az egyszeri bevételek és ráfordítások egyenlege a bázisid szakban mintegy 48 millió Fttal, a tárgyid szakban 123 millió Ft-tal javította az eredményt.
III. Mérlegadatok •
A Csoport mérlegf összege els sorban az alapt ke emelések hatásaként több mint a duplájára (220 %) növekedett. Az eszközcsoporton belül a befektetett eszközök súlya mintegy 11 %-kal csökkent, mivel a forgóeszközök állomány a befektetéseket meghaladóan megháromszorozódott.
•
A
befektetett
eszközök
állománya
a
tárgyid szak
végére
186
%-ra
növekedett.
A tárgyid szakban a vállalatcsoport növekedésének alapját a részvénykibocsátással (részvény ellenében
részesedések
megszerzése)
végrehajtott
vállalatfelvásárlások
jelentették.
Ebb l
következ en az anyavállalaton keresztül tulajdonolt befektetett pénzügyi eszközök állománya megugrott a bázishoz képest, mely akvizíciók közül az Sz és K Kft., a VISONKA Kft. és a Palota Gumi Kft. üzletrész hányadok megszerzése kiemelend . Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyonérték jogok, az üzemi technológiák és berendezések értéke a vállalatcsoport méretnövekedése következtében jelent sen b vült. A csoport a beruházások terén is nagyot lépett el re, melyen belül az anyavállalatnál végrehajtott bábolnai
épület
átalakítás
és
technológiai
fejlesztés
kivitelezése
volt
a
legfontosabb.
A tárgyid szakban az alapt ke emelések és beruházások végrehajtásával a Phylaxia több éves reorganizációja folytatódott, a belép tagvállalatok integrálásával kezdetét vette a vállalatcsoport
!
holding struktúrájának a megszervezése, amely a további fejl dést és vállalat-átalakításokat is megalapozhatja. A forgóeszközök állománya a vizsgált id szakban több mint a háromszorosára növekedett. Ezen belül a készletállomány és a vev i kintlév ségek nagysága a csoport növekedésével arányosan b vült, az anyavállalat készpénz állománya ett l jóval nagyobb mértékben n tt. A csoport likviditási helyzete megszilárdult, a t kebevonással a társaság jelent s cash-flow-val rendelkezik.
•
A Vállalatcsoport saját t ke változását alapvet en két tényez befolyásolta. Egyrészt a 2007-ben végrehajtott alapt ke emelések növelték a jegyzett t két, másrészt a negatív eredménytartalék növekedése, mely a mérleg szerinti veszteségek folytán alakult.
•
A társaság kötelezettség-állománya a bázis id szakhoz viszonyítva 21 %-kal növekedett. A csoport hosszúlejáratú banki hitelállományát a bevont tagvállalatok növelték másrészt a lejárati átsorolások valamint a tárgyévi t ketörlesztések csökkentették. Az anyavállalatnál a hitelek lejárata és biztosítéki rendszere ugyanakkor nem változott. Ugyanezen okból növekedett a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök állománya. A méretnövekedéssel függ össze a szállítói állomány csoport szint emelkedése, ugyanakkor az anyavállalat szállítói kitettsége radikálisan csökkent. Az egyéb kötelezettségek állománya a belép érdekeltségek kötelezettségeivel n tt.
IV. Egyéb információk •
A Phylaxia Pharma Nyrt. az óvatosság elve alapján halasztott adóbevételt nem számolt el.
•
A Phylaxia Pharma Nyrt. csoportszinten alkalmazott munkavállalóinak záró létszáma a bázisid szak végén 36 f , míg a tárgyid szak végén 72 f volt.
•
A társaság jegyzett t kéje a vizsgált id szakban els sorban az Sz és K 2005 Kft., a VISONKA Kft., a Palota Gumi Kft. üzletrészének apportjával emelkedett, így a bázisid szak 1.756.745 ezer Ft értékéhez képest 233 %-ra 4.094.314 ezer Ft-ra növekedett.
!
PK3. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált mérlege. 2007. év
MÉRLEG ESZKÖZÖK (ezer Ft-ban)
2006. december 31. KONSZOLIDÁLT
Anyavállalat
2007. december 31. KONSZOLIDÁLT
Anyavállalat
Index KONSZOLIDÁLT
1 410 007
1 581 366
2 626 537
2 823 421
186%
Immateriális javak
541 504
525 484
240 462
475 502
44%
Ingatlanok és a kapcs. vagy. ért.jogok
403 330
403 116
635 840
282 219
158%
Üzemi berendezések, felsz., járm vek
35 724
34 574
97 253
129 092
272%
Beruházások, felújítások
33 044
32 835
162 608
161 216
492%
Befektetett pénzügyi eszközök
396 405
585 357
1 490 374
1 775 392
376%
401 629
301 952
1 352 491
1 075 969
337%
Készletek
95 638
90 243
351 079
182 306
367%
Követelések áruszáll. és szolg. (vev k)
159 882
149 020
380 244
326 011
238%
Egyéb követelések + aktív id beli elh.
100 641
34 881
111 320
75 306
111%
Pénzeszközök
45 468
27 808
509 848
492 346
1121%
1 811 636
1 883 318
3 979 028
3 899 390
220%
SAJÁT T KE
1 075 848
1 119 882
3 087 347
3 218 293
287%
Jegyzett t ke
1 756 745
1 756 745
4 094 314
4 094 314
233%
T ketartalék
-
-
296 720
-
-
Eredménytartalék + mérleg sz.ered.
-675 700
-636 863
-1 304 410
-876 021
193%
Leányvállalatok saját t ke változása
-6 179
-
723
-
-
982
-
-
-
-
KÖTELEZETTSÉGEK
735 788
763 436
891 681
681 097
121%
Hosszú lejáratú hitelek
297 463
320 781
454 308
381 460
153%
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
130 000
100 000
213 930
-
165%
Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg.
176 649
157 284
145 012
81 563
82%
Egyéb rövid lej. kötelezettségek
131 676
185 371
78 431
218 074
60%
1 811 636
1 883 318
3 979 028
3 899 390
220%
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
FORGÓ ESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (ezer Ft-ban)
Küls tulajd. Részesedése
FORRÁSOK ÖSSZESEN
!
PK4. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált eredmény-kimutatása
2007. év
EREDMÉNY-KIMUTATÁS ADATOK ezer Ft-ban
2006. december 31. KONSZOLIDÁLT
AnyaVállalat
2007. december 31. KONSZOLIDÁLT
Anyavállalat
Index KONSZOLIDÁLT
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
478 487
327 624
1 033 706
341 768
216%
Exportértékesítés nettó árbevétele
167 580
167 580
60 605
58 692
36%
Értékesítés nettó árbevétel
646 067
495 204
1 094 311
400 460
169%
Egyéb m ködési bevétel
99 264
97 831
158 496
54 035
160%
745 331
593 035
1 252 807
454 495
168%
211 853
82 483
370 155
148 624
175%
345 681
337 636
642 524
268 926
186%
Személyi jelleg ráfordítások
146 160
128 681
197 871
144 551
135%
Egyéb m ködési ráfordítások
50 387
49 734
35 749
10 510
71%
Értékcsökkenési leírás
76 758
73 595
99 596
73 386
130%
Aktivált saját teljesítmények értéke
23 061
23 061
-6 995
-5 255
-
853 900
695 190
1 338 900
640 742
157%
-31 811
-28 560
13 503
-112 861
-
-108 569
-102 155
-86 093
-186 247
79%
-91 259
-99 817
-91 182
-40 801
100%
-199 828
-201 972
-177 275
-227 048
89%
-
-
-
-
-
ADÓZOTT EREDMÉNY
-199 828
-201 972
-177 275
-227 048
89%
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
-199 828
-201 972
-177 275
-227 048
89%
ÖSSZES MÜKÖDÉSI BEVÉTEL Eladott áruk beszerzési értéke + közvetített szolgáltatások értéke Anyagjelleg ráfordítások
ÖSSZES MÜKÖDÉSI KÖLTSÉG EBIDTA ÜZEMI EREDMÉNY Pénzügyi m veletek eredménye ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség
!
ADATLAPOK A PHYLAXIA PHARMA NYRT. VÁLLALATCSOPORT GYORSJELENTÉSÉHEZ
A társaság neve: A társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási id szak: Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektet i kapcsolattartó:
PHYLAXIA-PHARMA Nyrt. 1113 Budapest, Bocskai u 77-79. Gyógyszeripar 2006.12.31. – 2007.12.31. (36-1) 433-07-00 (36-1) 433-07-03
[email protected] Dr. Tóth Péter
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan:
Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek:
Nem Igen IFRS
PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok
Társaság PHYLAXIA PHARMA Nyrt Sanopharma Kft. Tamola Kft. Phylaxia Agro Kft. SZ és K 2005 Kft. Palota Gumi Kft. Visonka Kft.
PK6. Mérlegen kívüli jelent sebb tételek Mérlegen kívüli jelent sebb tétel nem volt.
Törzs/Alapt ke (ezer Ft-ban)
Tulajdoni hányad (%)
Szavazati arány %
100 100 51 100 74 49
100 100 51 100 74 49
4.094.314 3.000 3.000 6.000 126.540 3.000 3.000
Besorolás Anyavállalat L L L L L L
!
RS.1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke a teljes alapt kére vonatkozóan (= bevezetett sorozat) az id szak végén (részvénykönyvi regisztráció alapján) Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alapt ke 163.772.551 db Tul. hányad % Szav. arány % Db Belf. intézmény 8,64 8,64 14.159.368 Külf. intézményi 40,54 40,54 66.392.484 Belf. magánsz. 54,92 54,92 89.948.070 Külf. magánsz. 0,04 0,04 59.000 Munkaváll., vezet tisztségv. 1,67 1,67 2.728.193 Egyéb Összesen 105,81 105,81 173.287.115 A fenti táblázat a teljes alapt ke valamint a részvénykönyvi regisztráció figyelembevételével történt, az ily módon a teljes alapt ke 105,81 %-os (173.287.115) állományára tekintettel a hányadok arányosan szerepelnek. RS.2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a beszámolási id szakban Jan. 31. Márc. 31. Jún. 30. Szept. 30. Dec. 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása a hatályos alapt ke valamint a részvénykönyv alapján a teljes alapt kére (=bevezetett sorozat) vonatkozóan Mennyiség Részesedés Szavazati Név Nemzetiség Tevékenység (db) (%) arány (%) East West Technology LLP. K I 27.468.968* 16,77* 16,77* AD “TISA” Novi Knezevac K I 10.240.000 6,25 6,25 *Az East West Technology LLP. 2008. február 8-án a Társaságot értesítette arról, hogy részvényei darabszáma 27.468.968 darabról 21.468.968 darabra, befolyásának mértéke 16,77 %-ról 13,11 %-ra csökkent. TSZ.1. Teljes munkaid ben foglalkoztatottak (f ) Bázis id szak vége Társasági szinten 30 Csoport szinten 37
Tárgyid szak eleje 30 37
Tárgyid szak vége 36 72
TSZ.2. Vezet állású tisztségvisel k, stratégiai alkalmazottak (A táblázat a 2007. december 31-i állapotot tartalmazza, az azóta bekövetkez táblázatot 2007. február 25-i hirdetményünkben tettük közzé) Jelleg
Név
IT, SP IT IT SP IT SP IT IT IT FB FB FB FB SP
Dr. Tóth Péter Dr. Homolya Ferenc Dr. Sándor Tibor Dr. Sándor Tibor Módis Imre Módis Imre Carlos Barranco Bai Schalk, Ingo Klaus Buczi Miklós Angyal Zoltán Dr. Mészáros Lajos Dr. Tanító Dezs Gyimesi Gáborné Dr. Tóth László
Beosztás
Megbízás kezdete
elnök, vezérigazgató 1997. január 1. 1997. január 1. 1997. január 1. ált. vezig. h. 2005. okt. 03. 2000. okt. 20. pénzügyi ig. 2005. okt. 03. 2001. május 23. 2007. márc. 05. 2007. márc. 05. elnök 2001. máj. 23. 2004. dec. 07 2007. márc. 05. 1997. jan. 1. termelési igazgató 2007. okt. 01.
változásoknak megfelel
Megbízás vége 2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2007. okt. 01. 2012.márc. 05. 2007. okt. 01. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2007. máj. 28.
Saját részvény tulajdon 983.936 422.800 502.000 818.257 1.200 -
!
SP SP
Lang Zoltán Dr. Heiszter László
pénzügyi igazgató kereskedelmi igazgató
2007. okt. 01. 2007. okt. 01.
Összesen: 2.728.193 db
IT: igazgatósági tag FB: felügyel bizottsági tag SP: stratégiai alkalmazott ST.1. A tárgyid szakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy 2007.01.22. 2007.02.01. 2007.02.13. 2007.03.05. 2007.03.26. 2007.04.10. 2007.04.20. 2007.04.27. 2007.04.27. 2007.05.11. 2007.05.21. 2007.05.21. 2007. 05.23. 2007.05.30. 2007.06.11. 2007.06.22. 2007.07.09. 2007.07.20. 2007.07.26. 2007.07.30. 2007.08.07. 2007.08.08. 2007.08.15. 2007.08.17. 2007.08.21. 2007.08.30. 2007.09.13. 2007.09.19. 2007.09.28. 2007.09.28. 2007.10.04. 2007.10.17. 2007.10.19. 2007.10.24. 2007.10.29. 2007.11.05. 2007.11.07. 2007.11.16. 2007.11.28.
Joger s ítélet a Ceva Phylaxia Zrt. elleni perben Közgy lési meghívó 2006. évi gyorsjelentés Közgy lési határozatok, tájékoztatás befolyásszerzésr l (Buczi Miklós) és tulajdonosi struktúráról Közgy lési meghívó Pótlólagos közgy lési napirendi pontok felvétele Tájékoztatás zártkör alapt ke-emelésr l, befolyásszerzésr l (Kácsor Ferenc) Éves jelentés, FVIA nyilatkozat Közgy lési határozatok Közgy lési határozatok Tájékoztató közzététele Összefoglaló jelentés Tájékoztatás új székhely valamint a 2007. március 5-i közgy lés által hozott határozatok szerinti változások cégbírósági bejegyzésér l Tájékoztatás zártkör alapt ke-emelésr l, befolyásszerzésr l (Dr. Gonda Csaba és Dr. Gonda Csabáné Slezák Ildikó valamint az East West Technology LLP), befolyáscsökkenésr l (Buczi Miklós) továbbá a Felügyel Bizottság tagjának elhalálozásáról Tájékoztatás t keváltozás cégbírósági bejegyzésér l Tájékoztatás alapt ke-emelés sikeres lezárulásáról Tájékoztatás névérték és részvény-darabszám cégbírósági bejegyzésér l Tájékoztatás a Ceva-Phylaxia Zrt-nek a folyamatban lév perben érintett szabadalmak jogutódlására vonatkozó kérelmei Magyar Szabadalmi Hivatal általi érdemi elutasításáról Tájékoztatás zártkör alapt ke-emelésr l Tájékoztatás zártkör alapt ke-emeléshez kapcsolódó eljárásról Tájékoztatás Dr. Sándor Tibor részvényeladásáról és részvényátvételre vonatkozó kötelezettségvállalásáról Tájékoztatás t keváltozás cégbírósági bejegyzésér l Tájékoztatás részvények keletkeztetésér l valamint részvénysorozat átalakításáról Tájékoztatás alapt ke-emelés sikeres lezárulásáról Tájékoztatás zártkör alapt ke-emelésr l 2007. évi els féléves gyorsjelentés Tájékoztatás alapt ke-emelés sikeres lezárulásáról Meghívó bábolnai üzemavatóra Tájékoztatás munkaszervezet változásáról Tájékoztatás a Ceva Zrt. elleni per folytatólagos tárgyalásának id pontjáról Tájékoztatás t keváltozás cégbírósági bejegyzésér l Tájékoztatás t keváltozás cégbírósági bejegyzésér l valamint a Ceva-Phylaxia Zrt. elleni per felülvizsgálati tárgyalásának napjáról Részvényesek tájékoztatása folyamatban lév ügyekr l Tájékoztatás a Sintofarm S.P.A-val való együttm ködésr l Tájékoztatás befolyáscsökkenésr l (Kácsor Ferenc) Hirdetmény t zsdei tájékoztató megtekinthet ségér l Tájékoztatás az újonnan kibocsátott részvények keletkeztetésével kapcsolatos folyamat állásáról Tájékoztatás az újonnan kibocsátott részvények keletkeztetésének id pontjáról Tájékoztatás a Legfels bb Bíróságnak a Ceva Zrt. elleni perrel kapcsolatos hatályon kívül helyez végzésér l
!
ST5. Közgy lési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom 1/2007. (03.05.) 2/2007. (03.05.) 3/2007. (03.05.) 4/2007. (03.05.) 5/2007. (03.05.) 6/2007. (03.05.) 7/2007. (03.05.) 8/2007. (03.05.) 9/2007. (03.05.) 10/2007. (03.05.) 11/2007. (03.05.) 12/2007. (03.05.) 13/2007. (03.05.) 14/2007. (04.27.) 15/2007. (04.27.) 16/2007. (04.27.) 17/2007. (04.27.) 18/2007. (05.11.) 19/2007. (05.11.)
Alapszabály módosítása Igazgatósági tagok megválasztása, megbízatás meghosszabbítása Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása Felügyel bizottsági tagok megválasztása, megbízatás meghosszabbítása Felügyel bizottsági tagok díjazásának megállapítása Audit Bizottság létrehozása Könyvvizsgáló megválasztása Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása 2005. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló elfogadása Módosító javaslat elfogadása a 12/2007. (03.05.) Kgy. határozathoz Igazgatóság felhatalmazása új üzletágak létesítésére Igazgatóság felhatalmazása alapt ke felemelésére Igazgatóság felhatalmazása a hitelszerkezet átalakítására 2006. évi beszámoló elfogadása 2006. évi konszolidált beszámoló elfogadása Felel s Vállalatirányítási jelentés elfogadása Döntés a Közgy lés felfüggesztésér l Alapszabály módosítása a 4. pont (A társaság alapt kéje és részvényei) vonatkozásában Az Igazgatóság felhatalmazása a társaság részvényeinek külföldi értékt zsdei bevezetésének kezdeményezésére, a szükséges kapcsolódó intézkedések meghozatalára
Szavazatszám 2.639.438 igen 2.639.438 igen
Szavazati arány 100% 100%
2.639.438 igen 2.639.438 igen
100% 100%
2.639.438 igen
100%
2.639.438 igen 2.639.438 igen 2.639.438 igen 2.639.438 igen
100% 100% 100% 100%
2.639.438 igen
100%
2.639.438 igen 2.639.438 igen 2.639.438 igen
100% 100% 100%
1.459.376 igen 1.459.376 igen 1.459.376 igen 1.459.376 igen 1.459.376 igen
100% 100% 100% 100% 100%
1.459.376 igen
100%
A gyorsjelentés teljes szövege 2008. február 28-tól megtekinthet a Budapesti Értékt zsde Zrt. (www.bet.hu) valamint a társaság (www.phylaxiapharma.hu) honlapján.
Budapest 2008. február 28.
Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató
!
NYILATKOZAT
A PHYLAXIA-PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79., a továbbiakban: „Társaság”) önálló cégjegyzési joggal rendelkez törvényes képvisel je által eljárva kijelenti, hogy a társaság 2007. évi éves gyorsjelentése a valóságnak megfelel adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelent séggel bír. A társaság tudomásul veszi, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezet tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.
Budapest, 2008. február 28.
Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató
