Kereskedôk a fogyasztók markában

Kereskedôk a fogyasztók markában A kereskedelem jövője 10 trend 2020-ig

Megmaradnak a „régi” kereskedelmi formák? A hagyományos kereskedelmi formák várható trendjei Hipermarket és superstore: Négyszeres növekedés várható Diszkontok: Új piacokra lépnek be

Szupermarketek és helyi üzletek: Zavart keltenek a diszkontok?

Convenience üzletek: Helyenként jelentős növekedés várható

C+C: Az egységes modell nem válik be

40

TREND

A KERESKEDELEM JÖVŐJE: 10 TREND 2020-IG

Kereskedők a fogyasztók markában A kutatók az elmúlt években általában tízéves előrejelzést adtak, azonban ezek az időtávok már túl nagyok. Az elmúlt 5 évre való visszatekintés során világosan látszik, hogy a sebesség, amellyel a kereskedelem keretfeltételei változnak, egyre gyorsuló tempóban növekszik. A kiskereskedőknek már most fel kell készülni a következő években várható jelentős szerkezeti változásokra. A Planet Retail tíz tézist állított össze a kereskedelemben 2020-ra várható trendekről. Egyre kisebb az üzletszám Egyre kevesebb árusítóhely van, azonban amelyek megmaradtak, jelentős sikereket érnek el. Kevesebb, de sokkal hatékonyabb állandó árusító helyek

Természetesen az „amazonizáció” nem annyira előrehaladott, hogy a helyhez kötött kereskedelem teljesen háttárbe szoruljon. Már most találhatunk példákat arra, hogy néhány kereskedőnél az eddigi üzlethálózat fele áll rendelkezésre. Erről van szó például az amerikai elektronikai kereskedő, a RadioShack esetében, ahol az összesen 4300 üzlet felét fokozatosan felszámolják. A Barnes & Noble-nál (könyvek, zene) ez az üzletek egyharmadát érinti, a Staples forgalmának felét pedig az online kereskedelem biztosítja, és üzleteinek 12%-át zárja be. Azonban nemcsak az online bevételek veszélyeztetik a helyhez kötött üzletek forgalmát. Az új szakkereskedők is veszélyt jelentenek a hagyományos „játékosok” bevételeire. Az Abercombie & Fitch, a GAP, és az American Eagle Outfitters-t egyre inkább a H&M, a Forever 21 és a Zara üzletei váltják le. T ERM ÉK M I X

2015. OK TÓBER

Együttműködnek a nem egymással versenyző láncok Mihez kezd a kereskedelem a használaton kívüli területekkel? Nem minden esetben az a megoldás, ha bezárják az üzleteket. Lehetséges, hogy olyan partnerrel tudnak szövetkezni, amely eddig önálló volt. A brit lánc, a Sainsbury’s például kitart amellett, hogy vannak olyan üzletek, amelyek már nem működnek gazdaságosan. Együttmûködés a felemelkedés érdekében. 2020-ig egyre több kiskereskedelmi vállalat fog együttmûködni egymással.

A piacvezető Tesco-nál változik a helyzet. Az elkövetkező 5 évben várhatóan üzletei 25%-át kell bezárnia. Emellett új partnerek érkezhetnek, akik albérlőként beköltöznek. Ezen a módon profitál például az Argos, a nonfood-specialista a Sainsbury’s széles vásárlói köréből, miközben a Sainsbury’s a nonfood-szolgáltatót fogadta be. Philip Clarke, a Tesco vezetője megpróbált társulni néhány prémium szolgáltatóval, ezek azonban nem illettek a Tesco-hoz, így ezek a kísérletek zátonyra futottak. Instore technológia A manapság erősödő digitális rivalizálás erősebb, mint a több éve tomboló árharc. Ki, vagy mi a legkényelmesebb, illet ve ki nyeri a convenience versenyt?

keznek? Ezek a kérdések manapság már néhány másodperc alatt megválaszolhatóak. Átlagosan az okostelefon-tulajdonosok 37%-a használja az üzlet free wifi-jét, amelyben éppen vásárol, az üzlet pedig ezáltal tudomást szerez a vásárló szokásairól. Eddig a kereskedő csak a kasszánál tudta meg, hogy a vevő mit vásárolt, most azonban azt is tudja, hogy mit nem vett meg. Az áron múlik vagy a prezentáción? A legtöbb okostelefon-tulajdonos már ma is fizethetne ezekkel az eszközökkel, de egyelőre visszafogottan használják ezt a lehetőséget. A bizalmon múlik? A felhasználó vajon azt várja, hogy ezért megjutalmazzák? Lehetséges, hogy ebben az esetben a kényelem áll a biztonsággal szemben. A fogyasztó megosztja az adatait a kereskedelemmel, illetve az adott ITvállalattal, ezáltal jelentős költségeket spórol meg ezeknek a cégeknek, és ezért nem kap ellenszolgáltatást. És mi történik az idősebb vásárlókkal? Vajon hogyan boldogulhatnak ők ezekkel a modern folyamatokkal, amelyek navigálásához számtalan jelszóra és titkos számokra van szükség? Mindezek ellenére a Planet Retail meg van győződve arról, hogy ezek az új technológiák az elkövetkező 10 évben megszokottá és általánossá válnak.

Versengés (az üzletben is), hogy megtalálják a vásárlás legkényelmesebb módját

A digitális verseny a helyhez kötött árusító helyek körében is kiemelkedő. Fizethetek a mobil eszközömmel anélkül, hogy várnom kelljen a pénztárra? Össze tudom hasonlítani a kereskedők árait? Mit, hol találok meg? Milyen az üzletek nyitvatartási ideje, milyenek a termékek, és honnan érW W W.T ERM EK M I X.HU

TREND

A személyre szabás egyre nagyobb magaslatokat ér el Ma csupán a vásárlók 15%-a kap személyre szabott ajánlatokat a mobiltelefonjára, miközben vásárol, azonban a vevôk 38%-a örömmel fogadna ilyen ajánlatokat.

A Beacon-technológiának köszönhetően megvalósulhat a „valós idejű” ajánlat. A Planet Retail megállapította, hogy a vásárlók 38%-a örömmel fogadja a személyre szabott ajánlatokat, azonban a valóságban csupán 15%-uk kapja kézhez ezeket. A helyhez kötött kereskedelemnek ezen a területen nagy esélye van az érvényesülésre: személyesen szólíthatja meg a vevőit, ezáltal növelheti lojalitását. Korábban a vásárlók rendszeres időközönként levelet kaptak különböző utalványokkal és árengedményekkel, azonban ez már a múlt. Történhet-e jobb a vevővel, mint hogy éppen az előnyben részesített termékeket kapja meg jelentős kedvezménnyel? A brit prémium szupermarket, a Waitrose éppen ezt teszi, és az ügyfélkártyával rendelkező vásárlók 10 kedvenc árucikkére 20% árengedményt biztosít. Ha divatról, ékszerekről, vagy kozmetikai szerekről van szó, az ajánlatok személyre szabásának lehetőségei csaknem korlátlanok. A hűségpontok vége A kereskedelem és az ipar arra törekszik, hogy minél több információt szerezzen a fogyasztóiról. E cél megvalósulásához jelentős összegek befektetése szükséges. Vége a hûségkártya-rendszernek. Leáldozik az ügyfélkártyák és ezáltal a hûségpontok napja, a vásárlók válogatósabbak lesznek, és szeretnének követhetô árajánlatokat kapni, mégpedig azonnal. A jövô a perzonalizáció, a digitalizáció és a gamifikáció.

Ezen befektetések egyike az ügyfélkártya-rendszer bevezetése volt. A vásárlóknak általában temérdek műanyag W W W.T ERM EK M I X.HU

kártyát kellett maguknál hordaniuk, ha nem akartak lemaradni valamilyen előny megszerzéséről, vagy leárazásról. Nem ritkán azonban ez a kártya éppen nem volt kéznél. Voltak, és máig vannak olyan számítási modellek, amelyek szerint ezeknek a kártyás rendszereknek csak nyertesei vannak. Az egyre gyakoribbá váló mobil eszközök használatával történő vásárlásnak és fizetésnek köszönhetően a kártyák egyre inkább feleslegessé válnak. Manapság a kereskedelem és az ipar a kártyák nélkül is tudomást szerezhet arról, hogy az ügyfél mire mit reagál, és miért. A trend azt mutatja, hogy a jövőben egyre több vásárló mondhat le a kártyák használatáról, anélkül, hogy ezáltal lemaradna valamilyen előnyről, ráadásul a vásárlók szokásai sem lesznek ettől átláthatatlanok. Mostanra az is nyilvánvalóvá vált, hogy a hűségpontokra alapozott ügyfélkártya napjai meg vannak számlálva. Emellett a jövőt tekintve az is nyilvánvaló, hogy a vásárlók hűségét valahogyan meg kell jutalmazni, ami egyre inkább digitalizált formában fog megtörténni az üzletben és online is. A pontgyűjtés azonban a jövőben már nem fog ide tartozni. A vásárlók egyre kevésbé vágynak arra, hogy egyetlen kereskedőnél szerezzék be a szükséges termékeket, ehelyett keresik a legkedvezőbb árú termékeket. Ha valaki élelmiszert szeretne vásárolni, akkor természetesen a szupermarket mellett ellátogat egy diszkontba is. A vevőkört tekintve egyre nehezebb például tipikus Tesco- vagy Asda-vásárlót találni. A kereskedők árpolitikájának a jövőben sokkal átláthatóbbá kell válnia. Egyre kevesebb olyan "összezavarásra" irányuló taktika maradt a piacon, mint például a „Vásárolj egy terméket, és ráadásnak ajándékba kapsz egy másikat”. Sok vásárló ráébredt, hogy végtelen számú vásárlás szükséges ahhoz, hogy többé vagy kevésbé hasznos „ajándék” üsse a markát. Mit hoz tehát a jövő? Személyre szabást, digitalizációt, és „gamifikációt”. Ez azt jelenti, hogy

tudni kell személyes hangon megszólítani a vásárlót, emellett digitális világunk lehetőségeit a rendelkezésükre bocsátani, és az egészet úgy tálalni, hogy a vevők játszva ki tudjanak benne igazodni. Például létre lehet hozni egy speciális jutalmazási rendszert olyan vásárlók számára, akik arra törekszenek, hogy egészségesen táplálkozzanak, emellett rendszeresen sportolnak, mérik a vérnyomásukat, és felhagytak a dohányzással, mint ahogy ezt a Walgreens teszi az USA-ban. Kit nevezhetünk nyertesnek? Nem azt a valakit, aki a legtöbbet vásárol vagy ad el, hanem azt, aki közvetlen környezetében elismerésre talál. A Planet Retail felfogása szerint a „social selling” még egy darabig „piaci rés-stratégia” marad, azonban a közösségi média háza táján, mint például a Facebook, a Twitter, a Pinterest, az Instagram vagy a Google, már van némi kapcsolat a vásárlással. A piacvezetôk hatalma. A kiskereskedelem egyre inkább személyre szabott, de emellett a közösségi média is befolyásolja.

Az Amazon ezen a területen már együttműködik a Twitterrel. A vásárlás itt már nem csupán a termékek puszta elfogyasztásáról szól, hanem közösségi tevékenységgé válik.

2015. OK TÓBER

T ERM ÉK MI X

[Forrás: LP International]

Valós idejű ajánlatok Annak ellenére, hogy a világ lakossága gyorsan növekszik, és a termékek sokfélesége végtelen, a modern technológia által lehetőség nyílik arra, hogy bizonyos cégek személyre szabják kínálatukat. Ezen a területen azonban a helyhez kötött kereskedelem - eltekintve a kisebb üzletektől nem képes lépést tartani az online kereskedelemmel.

41

42

TREND

Az utolsó kilométer Manapság már mindenért fizetnünk kell, de hozzá vagyunk szokva ahhoz is, hogy mások viselik a költségeket. Itt tehát marketing kérdésről van szó. Amennyiben a vevő már hozzászokott az online vásárláshoz, előbbutóbb felmerülhet a gazdaságosság kérdése, és az, hogy kinek miért kell fizetnie. Ez a valaki egyre inkább a vásárló. Eddig a vállalatok ügyfeleiket kedvezményes ajánlatokkal és díjmentes házhozszállítással kényeztették el, de egyre több cég ismeri fel azt, hogy a költségeik egyre növekednek, emiatt bizonyos díjakat valahogyan be kell hajtaniuk.


AZ UTOLSÓ KILOMÉTEREK LEGYÔZÉSE A díjmentes házhozszállítás ideje lejárt, a vásárlóknak fizetniük kell ezért a szolgáltatásért.

Néhány online kereskedő kompromisszumként felajánlja a vásárlóinak, hogy maguk hozhatják el a megrendelt termékeket. Franciaországban ez a módszer a Drive, az angol nyelvű területeken pedig a Click&Collect elnevezést kapta. Ehhez járulnak még olyan költségek, mint például azok a díjak, amelyek a szállítás időablakához igazodnak, vagy egyszeri térítések, amelyek egy bizonyos időintervallumra érvényesek. Ennek megfelelően az Amazon a szállításra tett ígéretnél említi meg a Prime now-t, amely természetesen nem lehet díjmentes, de a megrendelő felé azt közvetíti, hogy ő prémium vásárló. A legtöbb vevő már azt is elfogadta, hogy a vasárnapi szállítás extra költségekkel jár. Kanadában a Walmart és az Amazon díjtalan házhozszállításának feltétele bizonyos mennyiségű termék megrendelése. Az elmúlt 5 évben szinte minden online kereskedő folyamatosan emelte a házhozszállítás díjait. Bevételeik visszaesése miatt jó néhány vállalatnak el is kellett hagynia a piacot. Már régen nem árháborúról van szó, sokkal inkább a legkedvezőbb szállítási díjak egyre keményebb versenyéről (shopping war). Az online kereskedelem azt reméli, hogy ha az alacsony számú megrendelések esetében szokássá válik a szállítási díjak emelése, az ügyfeleik egyre inkább növelni fogják a megrendelt termékek számát, hogy ezáltal elkerüljék a szállítási díjat. T ERM ÉK M I X

2015. OK TÓBER

Multichannel, a túlélés záloga A pure play halála; ami azt jelenti, hogy azon cégek napjai, amelyek piaci jelenlétüket kizárólag a helyhez kötött kereskedelemre korlátozzák, meg vannak számlálva. Ugyanakkor ez érvényes a csak online kereskedőkre is, ezért egyre több online kereskedelmi cég nyitja meg üzleteit a forgalmas főutcákon. Az Apple úttörőnek számít ezen a téren, a Zalando pedig felismerte, hogy kifejezetten előnyös, ha az ember cipővásárláskor meg tudja fogni, és fel tudja próbálni a kívánt terméket. Az egycsatornás eladás „halála”. A kiskereskedelem, amely csak egyetlen csatornát használ, egyre inkább elavulttá válik.

Ugyanis a nem megfelelő termék kézhezvételét követően hatalmas ös�szegeket emészt fel a térítésmentes visszaküldés. Azokban a városokban, ahol nagy a népsűrűség, olyan sok convenience üzlet van, hogy a megrendelők akár személyesen is elmehetnek a megrendelt termékekért. Erre tipikus példa a 7-Eleven és a Taobao közötti együttműködés Hongkongban, vagy a Walmart és a Yihaodan szövetsége Kínában. A Click&Collect a híd az online és offline kiskereskedelem között Úgy tűnik, hogy a Click&Collect az úgynevezett „fulfilment” legkedvezőbb árú lehetősége. A vevő térítésmentesen hozhatja el a megrendelt termékeket a megadott helyről, amikor éppen ideje és kedve van hozzá. A vevôk felét befolyásolja az, hogy a kereskedô rendelkezik-e megfelelô számú, kényelmesen elérhetô állomással, ahonnan elhozhatja az online megrendelt termékeket.

Az online megrendelőknek körülbelül a fele helyez hangsúlyt arra, hogy kihasználja az ilyen lehetősége-

ket. Még az olyan vállalatok is, amelyek hosszú ideig húzódoztak ettől (pl. az IKEA), egyre több ilyen állomást létesítenek. Ennek a lehetőségnek az egyik nagy előnye, amellett, hogy a vásárlónak nem kell számolnia szállítási díjjal, az, hogy a megrendelőnek nem kell otthon lennie, ha a termékek megérkeznek. Ha ráadásul az átvevőhely az adott üzlet közelében van, akkor a vásárló akár be is nézhet, és szert tehet azokra az árucikkekre, amely esetleg lemaradtak a bevásárló listáról. De olyan állomások is szükségesek, amelyekhez nem kapcsolódik üzlet. Azonban kudarcba fulladt például a londoni pályaudvarokon létesített átvevők működése, mert a csomagokkal megpakolt ingázók nem lelkesedtek túlzottan ezért a lehetőségért. A fulfilment szektor számtalan együttműködési lehetőséget kínál, például a gyógyszertárak és convenience üzletek között, valamint a ruházati üzletág és az Uber között. Bárhol, bármikor, bármit A vásárló fokozatosan hozzászokhat ahhoz, hogy bármikor, bárhol, bármit megvásárolhat, azonban ez ahhoz vezethet, hogy az online vásárlások körülbelül kétharmada megszakítható, mielőtt fizetésre kerülne a sor. Az egyetlen klikktôl a no klikkig. Mindennapivá válik bizonyos termékek automatikus utánrendelése.

Ez azonban elkerülhető, ha rendszeres vásárlásokról van szó. Itt a vásárlás áthelyezhető a vevő otthonába. A standard termékeket a vevők automatikusan megrendelhetik, ha elfogynak. A wc papír, a pelenka, vagy a dobozos üdítők megvásárlásához többnyire nincs szükség érzelmi impulzusra. A vevők ezeket a termékeket szkennelhetik, vagy egyszerűen megrendelhetik majd. A virtuális bevásárló listák tovább egyszerűsítik ezt a folyamatot. Az ehhez felhasználható programok például a Dash, a Flow, az Echo vagy a Hiku. W W W.T ERM EK M I X.HU

TREND

43

A HAGYOMÁNYOS KERESKEDELMI FORMÁK VÁRHATÓ TRENDJEI

Megmaradnak a „régi” kereskedelmi formák?

W W W.T ERM EK M I X.HU

milliárd USA dollár 2014 és 2019* között

hipermarket és superstore

Bevételek milliárd USA dollárban 2014-ben, és éves növekedés (%-ban) 2014-2019*-ig 1919,4

%

1772,7

1,9

1514,2

898,8

%

838,2

1,0

682,3

+412,6

+136,6

C+C +112,7

drogéria, gyógyszertár és parfüméria

ket az igényeket, emiatt néhány diszkont a convenience és a prémium területekre is bemerészkedik, a hipermarketek pedig egyre nyitottabbá válnak a Click&Collect rendszer által nyújtott lehetőségekre. Ráadásul a Cash&Carry üzletek ideális megoldást jelentenek a feltörekvő piacok számára, különösen abban az esetben, ha hibrid-formátumként is elérhetővé válnak a végső felhasználók részére. A convenience üzletek egyre gyakrabban kísérlik meg például kávésarkok létesítésével növelni a látogatottságukat, a szupermarketek pedig arra törekednek, hogy a

2019*

%

3,3

2014

288,7

428,9 369,3

%

3,0

309,7

410,2 327,1 249,7

%

4,4

373,1 314,0 234,4

%

3,4

előrejelzés

*

szolgáltatások számának növelésével egyre inkább kiemelkedjenek versenytársaik közül. Az e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok egyre több árusító helyet nyitnak meg a belvárosokban. Mindezek mellett pedig nem hátrány az sem, ha a kereskedelmi cégek haszonra is szert tudnak tenni, ennek a célnak a megvalósítása azonban nem mindig megy akadálytalanul. A vállalatoknak először tesztelniük kell az új ötleteiket. 2015. OK TÓBER

T ERM ÉK MI X


convenience és benzinkút-üzletek

389,7

2009

+153,6

451,3

Forrás: Planet Retail: Global Channel Trends 2015

diszkont üzletek

cash&carry

+172,4


szupermarket és helyi üzletek

convenience és benzinkút-üzletek

+207,3

drogéria, gyógyszertár és parfüméria

diszkont üzletek

hipermarket és superstore

előrejelzés

Eltérő utak a különböző formátumok számára A legsikeresebb kereskedelmi vállalatok gyakran mindössze egy vagy két csatornára korlátozzák tevékenységi körüket, ekkor az e-kereskedelem tulajdonképpen nem egy saját formátum, hanem egy értékesítési csatorna, amelynek működtetését az adott vállalat vészhelyzetben át is ruházhatja partnerére. A fogyasztónak tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy hogyan és hol szerzi be a szükséges élelmiszereket, elsősorban arra figyel, hogy az áruválaszték, valamint a termékek ára és minősége megfelelő legyen. A kereskedelem számára azonban nem könnyű kielégíteni eze-

AZ EGYES FORMÁTUMOK GLOBÁLIS FORGALOMNÖVEKEDÉSE

*

A Planet Retail aktuális kutatása az élelmiszer kereskedelemi formátumok fejlődési trendjeit elemzi. Annak, hogy ezek a trendek hogyan értékelhetőek globális szemszögből, csak azoknál a vállalatoknál van igazán jelentősége, amelyek ténylegesen globálisan is aktívak. Néhány kereskedelmi cég elővigyázatosságból egyszerre több területen is tevékenykedik, mivel soha nem lehet teljesen biztos abban, hogy az egyes területek hogyan fognak tovább fejlődni. Ezen a ponton jutnak fontos szerephez az olyan kifejezések, mint például a „változatossá tétel”, vagy a multichannel.

A NAGY ALAPTERÜLETŰ ÜZLETEK TOVÁBB NÖVEKEDNEK

szupermarket és helyi üzletek

A kereskedelemben a „régi”, hagyományos formátumok változásai, főként az élelmiszerkereskedelmet tekintve, nem követik az e-kereskedelem gyors tempóját. A hagyományos formátumok nem tűnnek el az élelmiszer kereskedelemből, bár számtalan kísérlet irányul ennek a szektornak a meghódítására.

TREND


HIPERMARKET ÉS SUPERSTORE Négyszeres növekedés várható A HIPERMARKETEK ÉS A SUPERSTORE-OK LEGNAGYOBB FORGALOMMAL RENDELKEZŐ ÜZEMELTETŐI

HIPERMARKET ÉS SUPERSTORE Forgalomnövekedés 2009 és 2019 között (milliárd USA dollár) Észak-Amerika Nyugat-Európa Közép-Kelet Európa

2009

2014

0

2019*

2009

2014

Dél-Amerika 40

150

30

50 0

2,8%

81

106

121

2009

2014

2019

75

90

2019

0

*

2009

2014

2019

Közel-Kelet és Afrika

200

100

56

25

Ázsia és Óceánia 400

9,6%

300

20

200

10

100

0

*

*

14

21

33

2009

2014

2019

A fogyasztók, globálisan tekintve, a világ többi országában sokkal gyakrabban használják ki az online vásárlás által nyújtott lehetőségeket, mint Európában. Vajon ez a tendencia összefügg az átlagéletkorral? A listavezetők esetében kevés az esély a meglepetésre: a Walmart marad világszerte a legnagyobb kereskedő, és globálisan vizsgálva a 7-Eleven convenience üzletei terjeszkednek a leggyorsabb ütemben. Bár vannak látványos visszavonulások a külföldi piacokról, amelynek következtében a cégeknek óriási veszteségekkel kell megbirkózniuk, a Planet Retail megállapította, hogy a legtöbb jelentős kereskedelmi vállalat továbbra is külföldön bővít,

*

0

414

106

456

2019*

425

127

2014

466

4,4%

174

234

290

2009

2014

2019

83 76

*

lehetőleg nagy alapterületeken. A hipermarketek fejlődésének stagnálása elsősorban nyugat-európai jelenség. Azokon a területeken, ahol a piac még nem érte el a telítettséget, még mindig több fogyasztó tér be egy hipermarketbe vagy superstore-ba, hogy élvezze a „szép, új” fogyasztói világot. A hipermarketek és a superstore-ok bevételének négyszeres növekedését jósolja 2009-2019 közötti időszakra globálisan a Planet Retail. Az áttekintés nem tesz említést a Szaharától délre fekvő országok jövőbeli boom-régióiról, ahol a hipermarketek és a superstore-ok fejlődése még gyerekcipőben jár, de ezek előreláthatólag gyorsan fel fognak zárkózni.

78 80

76 83 előrejelzés

*


439

125

Walmart

981

Kroger

867

milliárd USA dollár 2014 és 2019* között

%

3,6

50

Tesco

0

767

75

Carrefour

250

250

Target

375

500

100

-1,8%

előrejelzés

500 2,5%

750

*

1000


44

Ennek a formátumnak a legnagyobb forgalmú üzemeltetője természetesen a Walmart, de itt a Tesco már sokat veszített dinamikájából. A Kroger a második helyet birtokolja, a vállalat tevékenységi körét az Egyesült Államokra korlátozta. Az organikus növekedés mellett a kereskedelmi vállalatok egyre gyakrabban vásárolnak meg más cégeket, és fuzionálnak. A Delhaize és az Ahold szövetsége csak egy példa erre.

A 10 LEGNAGYOBB KISKERESKEDŐ 2014-2019-ig milliárd USA dollárban megadva

2014

2019*


előrejelzés

*

525,0 614,9

97,0 191,8

119,1 166,4

134,8 147,3

112,3 34,5

114,4 123,5

112,5 122,4

77,3 115,8

114,7 115

95,6 108,3

Walmart

Amazon

Costco

Carrefour

Kroger

Schwarz Group

Seven & I

Walgreens B.A.

Tesco

Aldi

T ERM ÉK M I X

2015. OK TÓBER


TREND

45

SZUPERMARKETEK ÉS HELYI ÜZLETEK Zavart keltenek a diszkontok?

16

előrejelzés

*

Azonban, ha a jövőt illetően jóslásokba akarunk bocsátkozni, Nyugat-Európa ezen a területen is kivétel. A szupermarketek és helyi üzletek további növekedésének feltétele a diszkontok távolmaradása a piactól, ugyanis ameddig ezek a kereskedelmi cégek a szuper-

SZUPERMARKETEK ÉS HELYI ÜZLETEK Forgalomnövekedés 2009 és 2019 között (milliárd USA dollár) és átlagos éves növekedés %-ban Észak-Amerika Nyugat-Európa Közép-Kelet Európa 375

5,2%

30 15


0

200

-1,1%

150

250 28,1

37,7

48,6

2009

2014

2019

125 0

*

396,6

434,4

2009

2014

Dél-Amerika 60 45

0

2019*

30

10 5

44,3

56

2009

2014

2019*


2009

0

106,3

118,9

2014

2019*

225

3,4%

150

7,6%

6,8

8,9

12,8

2009

2014

2019*

13225

9711

11505

11789

27404

10741 21545

19031

16631

16360

15943

15934

Ázsia és Óceánia 300

15

33,9

72,6


15 0

50

410,4

20 4,8%

%

2,3

100

előrejelzés

500

45

*

60

13788

17512

75 0

127,7

182,4

215,7

2009

2014

2019*

12660 15486

12248 15358 előrejelzés

*

2015. OK TÓBER

T ERM ÉK MI X


25

70167

2019*

tablet

18,25

55056

2014

17,6

üzletek száma (2014-2019*)


30

KI RENDELKEZIK A LEGTÖBB ÜZLETTEL AZ ÉLELMISZERPIACON? Indomaret Family Mart 7-Eleven

19

OXXO

okostelefon

25

Casino

Azt a kérdést tették fel a vevőnek, hogy ha különböző termékeket vásárol, milyen módon teszi.

43

USA

PC

26

Magnit

APEC

97

Carrefour

95

AEON

Európa

94


helyhez kötött kereskedelem

Részesedések 2015-ben %-ban.

AS Watson

HOL ÉS HOGYAN VÁSÁROLJÁK A VEVŐK AZ ÉLELMISZEREKET?

mindig vált valóra, mivel a cél eléréséhez drága, frekventált területekre van szükség. Friss termékek közvetlen fogyasztásáról és elszállításáról (on-the-go) van szó, amelyek előállításának és kínálatának magas igényeknek kell megfelelnie, ráadásul a hatósági megkötések és az építési előírások is befolyásoló tényezők. Az Ahold és a Delhaize fúziójával a lista a következő üzleti évben előreláthatólag egy új szereplővel fog bővülni. A Carrefour pozíciója is megerősödhet, amennyiben 800 egykori DIA-üzletet szupermarketté alakítanak át.

Dollar General

marketek által meghódított országokban nem vetik meg a lábukat, jelentős forgalomnövekedés várható. Ezek az üzletek főként a friss termékekkel, a színvonalas kiszolgálással, megfelelő ajánlatokkal, illetve könnyedén elérhető üzletekkel tudják kielégíteni vásárlóik szükségleteit. A forgalmuk az elkövetkező 5 évben előreláthatólag 2-6%-kal fog emelkedni. A legjelentősebb növekedésre a Woolworths ausztráliai szupermarketjei számíthatnak. Kérdés, milyen befolyással lesz az ausztráliai Aldi ugrásszerű növekedése. Az ausztráliai szupermarketek esetében nehezítő tényezőnek számít, hogy az Aldi - ahogyan más országokban is egyre inkább közelít a szupermarketekhez. Ez azonban elsősorban az árukészletekre, és a friss termékek kínálatára (pl. a pékárukra) érvényes, nem annyira a költségekre, ahol az üzlet kialakításának csekély köze van a korábban szokásos kialakítási formákhoz, ráadásul az üzlet építési költségei egy mai Aldi üzlet esetében már nem olyan alacsonyak, mint korábban. Sok szupermarket üzemeltetője az árrések javítása érdekében a convenience terület felé fordult. Azonban a remény, hogy az adott kereskedelmi cég fel tud ugrani egy már „mozgó vonatra”, nem

Hasonlóan a hipermarketek és a superstore-ok bevételeihez, globálisan tekintve a szupermarketek és a helyi üzletek forgalma is növekedésnek indult.

TREND


DISZKONTOK Új piacokra lépnek be

*

előrejelzés

*


Rewe Group

Edeka

Dollar General

2014

Schwarz Group

2019*

Aldi

A kérdést, hogy a nagy diszkon- az euró USA dollárral szembeni szerzett bevételeinek köszönhetőtoknak, az Aldinak és a Lidlnek egyre gyengülő árfolyamával ma- en világszerte piacvezető a diszmiért kell terjeszkednie Európán gyarázható, mivel ezeket a bevé- kont területen. Az még kérdéses, kívül is, megválaszolja, ha egy pil- teleket USA dollárban rögzítik. hogy az Aldi a kínai piacra való lantást vetünk a növekedési rábelépését készíti-e elő, azonban a tákra, amelyek az elkövetkező hírt, miszerint a Lidl 2018-ban akA DISZKONTOK LEGNAGYOBB 5 évben megcélozhatóak. tívvá válik az USA-ban, már több FORGALOMMAL RENDELKEZŐ Nyugat-Európa ebből a szemhelyről is alátámasztották. ÜZEMELTETŐI pontból csekély 1,1%-ával a gloMeg nem erősített hírek szerint milliárd USA dollár 2014 és 2019* között bálisan elérhető növekedések lisa Lidl terjeszkedik Ausztráliában táján egészen hátul kullog. Az is, ennek következtében a cég 87,4 Edeka (Netto) és a Rewe (Penny) belátható időn belül maga mö96,23 Németországban gyanakvóan gé utasíthatja a diszkont rendszer szemléli versenytársai fejlődését, „feltalálóját”. 83,18 és minden eszközzel ellenáll, ha A Lidl amerikai üzletei várhatópéldául a rivális vállalat növelni an némi meglepetést okozhatnak 91,75 szándékozik jelentőségét. a piacon. A vállalat arra fog töreAz USA-ban a Family Dollar és kedni, hogy az amerikai fogyasz19,89 a Dollar Tree fúziója, valamint a tók igényeinek eleget tegyen. 29,68 Dollar General jelentős terjeszkeA Lidl minőségi árukészletének dése által a Walmart számára egy segítségével már végrehajtotta 19,45 egészen új konstelláció jött létre, a váltást a gondosan válogatott mivel a vállalat eddig a maga száárukészletű szupermarket megva18,57 mára tartotta fenn a kizárólagos lósításához. 16,29 diszkont szerepét. Az amerikai Dollar Stores még Eltekintve attól, hogy ez igamessze nem érte el telítettségi ha16,26 zából soha nem takarta a valótárait, ám sokkal kisebb veszélyt előrejelzés ságot, számolnunk kell a német jelent a német diszkontokra, mint diszkontokkal is, amelyek sajáa Walmartra. A cég az Aldival és tos jelentést adnak a diszkont A Lidl Európa legnagyobb for- a Lidl-lel ellentétben azonban tefogalomnak. És úgy tűnik, hogy galmú diszkontja, miközben az vékenységi körét eddig az USAaz amerikai fogyasztó is csatla- Aldi az USA-ban és Ausztráliában ra korlátozta. kozik ehhez a szemléletmódhoz, ami a Walmartról nem DISZKONTOK mondható el. Forgalomnövekedés 2009 és 2019 között (milliárd USA dollár) és átlagos éves növekedés %-ban A z amerikai Észak-Amerika Nyugat-Európa Közép-Kelet Európa élelmiszer-keres100 400 40 kedelem, amely eddig makacsul 75 6,5% 300 30 azt állította, hogy ,1% 1 % 50 200 20 3,4 könyörtelen kon25 kurenciaharc fo100 10 48,2 68,3 93,4 196,5 243,6 257,2 20,2 32,3 38,1 lyik a piacon, 0 0 0 2009 2014 2019* 2009 2014 2019* 2009 2014 2019* a jövőben átélheDél-Amerika Közel-Kelet és É-Afrika Ázsia és Óceánia ti, hogy ez a való20 4 60 ságban hogyan is 5,6% néz ki. 8,1% 15 3 45 A diszkontok 10 2 30 9,5% visszafogott, vagy éppen negatív for5 1 15 5,6 14,8 21,9 1,7 3,2 4,1 15,9 28,8 45,3 galomnövekedé0 0 0 * * * 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 se többek között Forrás: Planet Retail: Global Channel Trends 2015

46

T ERM ÉK M I X

2015. OK TÓBER


TREND

47

CONVENIENCE ÜZLETEK Helyenként jelentős növekedés várható A 7-Elevennel, vagy a Family Mart-tal ellentétben a legtöbb kereskedő kizárólag a szülőföldjén tevékenykedik. Az üzletág nagyjai a „költségkímélő” növekedést gyakran franchise partnerek bevonásával segítik elő, hiszen például a 7-Eleven hamarosan nyíló 70 000 convenience üzletét még egy jól szervezett vállalat sem tudja minden apró részletre kiterjedően irányítani. A mexikói vállalat, az OXXO az Amazon online rendeléseinek felvevő állomásaként is tevékenykedik. A projektet 8 mexikói üzletben tesztelik, hogy később a teljes üzlethálózatot ki tudják bővíteni. A mexikói online kereskedelem némileg vontatott fejlődése ezzel egy új impulzust kaphat.

AZ E-KERESKEDELEM TERJESZKEDÉSE

Alibaba

147

2019*

858

2014

302

159 35

20

101

36 előrejelzés

*


83

ID.com

eBay

271

Amazon

Forgalom 2014-2019* (milliárd USA dollár)

Rakuten

A convenience üzletek és a kisebb helyi üzletek az elkövetkező 5 évben az élelmiszerkereskedelem bevételeit néhány országban jelentősen növelni fogják. Ez a tendencia nem csak Japánra (7-Eleven, FamiliyMart, AEON) vonatkozik, amelynek convenience kultúrája igen jelentős, hanem olyan országokra is, mint pl. Indonézia (Indomaret) vagy Mexikó (OXXO). Az még kérdéses, hogy az orosz piacvezető, a Magnit is ide sorolható-e, az azonban tény, hogy a vállalat 10 000 árusító hellyel egészen a távoli Szibériáig gondoskodik a lakosság kistérségi ellátásáról. A Magnit üzletek száma az előrejelzés szerint 2019-ig 16 400-ra fog emelkedni. (ld. 45. o.)

CONVENIENCE ÜZLETEK ÉS BENZINKUTAK Forgalomnövekedés 2009 és 2019 között (milliárd USA dollár) és átlagos éves növekedés %-ban

Nyugat-Európa 100

2,4%

12

75

50

9 1,9%

50

25 57,7

80,5

90,8

2009

2014

2019*

25 0


3

63,3

75,6

82,9

2009

2014

2019*

Dél-Amerika

%

6,3

6

0

3,8

6,7

9,1

2009

2014

2019*

Közel-Kelet és É-Afrika

Ázsia és Óceánia

20

4

200

15

3

150

8,2%

10 5 0

5,6 2009

11,1 2014

9,1%

2

16,4 2019*

1 0

0,3 2009

1,8 2014

4%

100

2,8 2019*

50 0

106,3

141,0

171,6

2009

2014

2019*

www.termekmix.hu W W W.T ERM EK M I X.HU

2015. OK TÓBER

T ERM ÉK MI X


75

0

Közép-Kelet Európa

előrejelzés

100

*

Észak-Amerika

TREND


C+C Az egységes modell nem válik be A cash&carr y ötlete Otto Beisheim német kereskedő fejében született meg Amerikában, AZ E-KERESKEDELEMBEN LEGNAGYOBB FORGALMAT BONYOLÍTÓ KERESKEDŐK

Walmart

Forgalom 2014-2019* (milliárd USA dollár) 6,03

2019*

26,06

Tesco

5,46

2014

8,59


Leclerc

2,66

Sainsbury's

3,8

1,9 2,42

Ocado

1,61 3,08 előrejelzés

*

és felfedezését Németországban fejlesztette tovább. Később ebből az ötletből született meg a Metro Cash&Carry. A régóta vitathatatlanul globális piacvezető versenytársai az amerikai Membership Clubs és a Wholesale Clubs lettek, mivel ezek az USA-n kívül is terjeszkedni tudtak. Globálisan nézve ma a Costco a Walmartot (Sam’s Club) megelőzve világszerte piacvezető. Ezt követi csökkenő forgalommal a Metro, miközben a Costco bevételei az előrejelzésnek megfelelően extrém növekedésre számíthatnak. És bár a Costco számára Észak-Amerikában még számtalan új telephely kínálkozik, terjeszkedésének fő iránya külföld, túlnyomórészt Ázsia. A Sam's Club az elmúlt években nem aratott túl nagy sikereket, ezért a Walmart átdolgozta leányvállalatának stratégiáját, amely működőképesnek tűnik, mivel ezáltal a cég egyre inkább a kis- és kö-

zépvállalkozások szükségleteire tud összpontosítani. A szolgáltatásokat illetően új ötletekre van szükség, amelyek növelhetik az ügyfelek hűségét. A Metro, illetve a Makro Cash&Carry üzletek elsősorban Oroszországban, Kínában, Indiában és Törökországban érnek el jelentős sikereket. Néhány éve azonban ezek a vállalatok nem terjeszkednek más országokban, de előreláthatólag 2016/2017-ben a terjeszkedési napirenden megjelenhetnek Afrika egyes országai. Bianca Casertano, a Planet Retail elemzője megállapította, hogy a piac mai kihívásait tekintve nemzetközi szinten nem elégséges egységmodellekkel operálni. Minden országban az ügyfelek specifikus szükségleteire szabott eljárási módra van szükség, akkor is, ha ez nagyobb költségeket jelent a cégek számára.

CASH AND CARRY ÉS WHOLESALES CLUB Forgalomnövekedés 2009 és 2019 között (milliárd USA dollár) és átlagos éves növekedés %-ban Nyugat-Európa

225

40

60

4,9%

150

30 -1,4%

40

75 0

Közép-Kelet Európa

80

129,4

176,7

224,5

2009

2014

2019*

20 0

T ERM ÉK M I X

60 45

5,9%

30 15 0

10

54,5

55,1

51,4

2009

2014

2019*

Dél-Amerika

2009

39,0 2014

2015. OK TÓBER

52,0 2019*

0

23,7

23,0

22,9

2009

2014

2019*


Ázsia és Óceánia

2,0

60

1,5

45

0,5 0

%

8,6%

1,0

22,7

-0,1%

20

0,5 2009

0,8 2014

előrejelzés

300

*

Észak-Amerika


48

11,4

30

1,2 2019*

15 0

12,6

27,0

46,3

2009

2014

2019*


Kereskedôk a fogyasztók markában

Recommend Documents