Dit document is een vertaling van de Engelstalige Aanvulling N°1 op het Basisprospectus die door de FSMA werd goedgekeurd. In geval van enige tegenstrijdigheden tussen de Engelse en de Nederlandse versie van de Aanvulling N°1, heeft de Engelse versie voorrang. De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de consistentie tussen de Engelse en de Nederlandse versie van de Aanvulling N°1. Beleggers kunnen zich in het kader van hun contractuele verhouding met de Emittent beroepen op de Nederlandstalige versie van de Aanvulling N°1. Een exemplaar van de Engelstalige versie van de Aanvulling N°1 kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de Emittent en de website van de Emittent op https://www.kbc.com/MISC/D9e01/Homepagina_KBCCOM_Engels/investor_relations/debt_issuance.
KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N° 1) GEDATEERD 10 FEBRUARI 2015
KBC Groep NV (in België gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) EUR 2.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme
Deze aanvulling gedateerd op 10 februari 2015 (de “Aanvulling N° 1”), vormt een aanvulling in de zin van artikel 34 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, als van tijd tot tijd gewijzigd (de “Belgische Prospectuswet”). Aanvulling N° 1 is een aanvulling op, maakt deel uit van en moet samen gelezen worden met het basisprospectus van 15 juli 2014 (het “Basisprospectus”), opgesteld in verband met het EUR 2.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme (het “Programma”) opgezet door KBC Groep NV, opgericht als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, vennootschapszetel Havenlaan 2, 1080 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW BE0403.227.515 (Brussel) (de “Emittent”). De termen die in het Prospectus of in enig ander door middel van verwijzing in het Prospectus opgenomen document worden gedefinieerd, hebben in deze Aanvulling 1 dezelfde betekenis, tenzij de context anderszins vereist. De Engelse versie van deze Aanvulling N° 1 is goedgekeurd door de FSMA in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit ingevolge de Belgische Prospectuswet. Deze goedkeuring impliceert geen beoordeling van de geschiktheid of de voordelen van een uitgifte onder het Programma, noch van de situatie van de emittent. De volledige Aanvulling N° 1 is vertaald in het Nederlands en het Frans. In geval van discrepantie tussen de Engelse en de Nederlandse of Franse versie van deze Aanvulling N° 1 heeft de Engelse versie voorrang. De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de consistentie tussen de Engelse en de Nederlandse en de Franse versie van deze Aanvulling N° 1. De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de in deze Aanvulling N° 1 vermelde informatie. De Emittent bevestigt dat naar zijn beste weten (al het redelijke gedaan hebbende om
1
te verzekeren dat dit het geval is) de in deze Aanvulling N°1 vermelde informatie overeenstemt met de feiten en dat er niets ontbreekt dat de strekking van deze informatie kan beïnvloeden. Behalve indien vermeld in deze Aanvulling N° 1 is er vanaf de publicatie van het Prospectus geen belangrijke nieuwe factor, materiële fout of onnauwkeurigheid aan het licht gekomen met betrekking tot de in het Prospectus opgenomen informatie. In de mate dat er ongerijmdheden bestaan tussen (a) een verklaring in deze Aanvulling N° 1 en (b) een verklaring in, of door middel van een verwijzing opgenomen in, het Prospectus, dan heeft de verklaring in (a) hierboven voorrang. Exemplaren van deze Aanvulling N° 1 zijn kosteloos verkrijgbaar bij het genoemde kantoor van de Emittent en de Agent, op de website van Euronext Brussels (www.euronext.com) en op de website 1 van de Emittent (www.kbc.com ). Teneinde een actueel informatief overzicht te bieden met betrekking tot recente gebeurtenissen, zoals vereist door de Prospectusrichtlijn en de Prospectuswet, wordt de volgende informatie (inclusief de bijlagen bij deze Aanvulling N° 1) geacht te zijn toegevoegd aan het Prospectus:
1
Door middel van verwijzing opgenomen documenten Op 10 november 2014 publiceerde de Emittent zijn kwartaalverslag over het derde kwartaal van 2014. Op 13 november 2014 publiceerde de Emittent een persbericht over de sterke resultaten en de afronding van het desinvesteringsprogramma. Op 19 november 2014 werd een persbericht gepubliceerd dat bevestigde dat KBC niet langer gehouden is aan door de Europese Commissie opgelegde beperkende voorwaarden. Op 18 december 2014 meldde de Emittent in een persbericht dat KBC zijn kapitaalstructuur verder heeft geoptimaliseerd. Exemplaren van het kwartaalverslag en de persberichten zijn ingediend bij de FSMA en deze zijn krachtens deze Aanvulling N° 1 opgenomen in, en maken deel uit van, het Prospectus. Exemplaren van alle documenten die door middel van verwijzing in het Prospectus zijn opgenomen, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de zetel van de Emittent, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België en deze Aanvulling N° 1 en elk door middel van verwijzing in het Prospectus opgenomen document is te raadplegen op de website van Euronext Brussels, www.euronext.com en op de website van de Emittent, www.kbc.com. Indien documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen zelf ook informatie of andere documenten bevatten, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, dan maken deze andere informatie of documenten geen deel uit van deze Aanvulling N° 1 voor doeleinden van de Prospectusrichtlijn, tenzij deze informatie of andere documenten specifiek door middel van verwijzing zijn opgenomen of toegevoegd aan deze Aanvulling N° 1. Het onderdeel “Documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen” op bladzijde 12 van het Prospectus wordt als volgt gewijzigd:
1
paragraaf 1, (b) wordt verwijderd en vervangen door “het kwartaalverslag over het derde kwartaal van 2014 van de Emittent”;
paragraaf 1, (c) wordt aangevuld met de volgende punten:
https://www.kbc.com/MISC/D9e01/Homepagina_KBCCOM_Engels/investor_relations/debt_issuance
2
uitgebreide
2
13 november 2014 “Sterke desinvesteringsprogramma”;
19 November 2014 “KBC niet langer gehouden aan beperkende voorwaarden van de Europese Commissie”; en
18 December 2014 “KBC optimaliseert zijn kapitaalstructuur verder”.
resultaten
en
afronding
van
het
Samenvatting van het Basisprospectus Deel B.12 ("Geselecteerde financiële informatie") van het onderdeel “Samenvatting van het Basisprospectus” op bladzijde 19 van het Prospectus wordt geacht in zijn geheel te zijn verwijderd en vervangen door het geactualiseerde deel B.12, opgenomen in Bijlage 1 van deze Aanvulling.
3
Geselecteerde financiële informatie Het deel “Geselecteerde financiële informatie” op de bladzijden 156 tot en met 160 wordt geacht in zijn geheel te zijn verwijderd en vervangen door de geactualiseerde versie “Geselecteerde financiële informatie” opgenomen in Bijlage 2 van deze Aanvulling.
4
Belastingen In het deel “Belastingen” vanaf bladzijde 162 van het Prospectus wordt de volgende tekst geacht te zijn opgenomen op bladzijde 169 boven “Bronbelasting in het kader van FATCA”:
“Bondsrepubliek Duitsland De volgende samenvatting is algemeen van aard en geeft een algemene beschrijving van bepaalde aspecten betreffende bronbelasting in de Bondsrepubliek Duitsland ("Duitsland") die van belang kunnen zijn voor een fiscaal inwoner van Duitsland die een Noteholder is. Deze toelichting houdt geen rekening met aspecten betreffende de personenbelasting, vennootschapsbelasting of handelsbelasting die relevant kunnen worden voor een houder van de Notes in Duitsland. De toelichting houdt ook geen rekening met andere aspecten betreffende de bronbelasting of andere belastingen die relevant kunnen worden als Achtergestelde Tier 2-Notes worden geconverteerd in aandelen of in Tier 1-instrumenten. Deze algemene toelichting is gebaseerd op de Duitse belastingwet- en regelgeving zoals deze momenteel geldt en deze kan te allen tijde worden gewijzigd, eventueel met terugwerkende kracht. Potentiële beleggers in de Notes dienen een professioneel adviseur te raadplegen met betrekking tot de belastinggevolgen van een belegging in de Notes, rekening houdend met hun specifieke persoonlijke omstandigheden. Bronbelasting op Notes die door fiscaal inwoners van Duitsland als privébezit worden aangehouden Vooropgesteld dat de Notes in privébezit van fiscaal inwoners van Duitsland worden aangehouden, wordt er doorgaans een bronbelasting van 25 procent, plus een solidariteitstoeslag van 5,5 procent hierop, zijnde in totaal een bronbelasting van 26,375 procent op de rentebetalingen geheven indien de Notes worden aangehouden of beheerd in een binnenlandse effectenrekening van een Duitse kredietinstelling (Kreditinstitut) of financiële dienstverlener (Finanzdienstleistungsinstitut) (of bij de Duitse vestiging van een
3
buitenlandse kredietinstelling of financiële dienstverlener) of bij een Duitse effectenhandelaar (Wertpapierhandelsunternehmen) of een Duitse effectenhandelsbank (Wertpapierhandelsbank) (alle tezamen een "Binnenlandse Betaalagent") die de rente betaalt of crediteert. De toepasselijke bronbelasting komt boven het bovengenoemde tarief uit indien kerkbelasting van toepassing is en voor de individuele belegger wordt ingehouden door een middel van inhouding die als standaardprocedure geldt tenzij de houder van de obligaties een blokkering (Sperrvermerk) heeft aangevraagd bij de Duitse federale belastingdienst (Bundeszentralamt für Steuern). Vooropgesteld dat de Notes in privébezit van fiscaal inwoners van Duitsland worden aangehouden, wordt er doorgaans een bronbelasting van 25 procent, plus een solidariteitstoeslag van 5,5 procent hierop, zijnde in totaal een bronbelasting van 26,375 procent ingehouden op de kapitaalmeerwaarde bij verkoop of aflossing van de Notes indien de Notes vanaf het moment van aankoop in bewaring zijn bij of worden beheerd door een Binnenlandse Betaalagent die de verkoop- of aflossingstransactie uitvoert. Indien de Notes worden verkocht of afgelost nadat zij zijn overgedragen naar een effectendepotrekening bij een Binnenlandse Betaalagent, wordt een bronbelasting van 25 procent (plus daarop de solidariteitstoeslag) geheven op 30% van de opbrengsten van de verkoop of de terugbetaling, naar gelang wat van toepassing is, tenzij de belegger of de voorgaande bewaarbank in staat is en toestemming heeft om aan de huidige Binnenlandse Betaalagent bewijs te leveren van de werkelijke aankoopkosten. De toepasselijke bronbelasting komt boven het bovengenoemde tarief uit indien kerkbelasting van toepassing is en voor de individuele belegger wordt ingehouden door een wijze van inhouding die als standaardprocedure geldt tenzij de houder van de Notes een blokkering heeft aangevraagd bij de Duitse federale belastingdienst. Individuele beleggers hebben recht op een forfaitaire belastingaftrek (SparerPauschbetrag) voor beleggingsopbrengsten van 801 euro per jaar (1 602 euro voor beleggers die gezamenlijk aangifte doen). De forfaitaire belastingaftrek wordt ook in aanmerking genomen voor de bronbelasting indien de belegger een aanvraag tot vrijstelling van bronbelasting (Freistellungsauftrag) heeft ingediend bij de desbetreffende Binnenlandse Betaalagent. De eventueel ingehouden belasting is gewoonlijk voldoende om te voldoen aan de verplichting wat betreft inkomstenbelasting van de individuele belegger ten aanzien van de Notes. Indien echter niet genoeg belasting is ingehouden (bijv. als er geen Binnenlandse Betaalagent is) dan dient de belegger de met betrekking tot de Notes ontvangen opbrengsten aan te geven in zijn jaarlijkse belastingaangifte. Bronbelasting op Notes in bezit van bedrijven die fiscaal ingezetene van Duitsland zijn of van individuele beleggers die fiscaal ingezetene van Duitsland zijn en de Notes bedrijfsmatig in bezit hebben Vooropgesteld dat de Notes in bezit zijn van bedrijven die fiscaal ingezetene van Duitsland zijn of van individuele beleggers die fiscaal ingezeten van Duitsland zijn en de Notes bedrijfsmatig in bezit hebben, wordt er doorgaans een bronbelasting van 25 procent, plus een solidariteitstoeslag van 5,5 procent hierop, zijnde in totaal een bronbelasting van 26,375 procent op de rentebetalingen geheven indien de Notes worden aangehouden of beheerd bij een Binnenlandse Betaalagent die de rente uitbetaalt of crediteert. De toepasselijke bronbelasting komt boven het bovengenoemde tarief uit indien kerkbelasting van toepassing is en voor de individuele belegger wordt ingehouden door een wijze van
4
inhouding die als standaardprocedure geldt tenzij de houder van de Notes een blokkering heeft aangevraagd bij de Duitse federale belastingdienst. Over het algemeen wordt geen bronbelasting ingehouden op de kapitaalmeerwaarde bij verkoop of aflossing van de Notes die wordt gerealiseerd door bedrijven die fiscaal ingezetene in Duitsland zijn en, op aanvraag, door individuele beleggers die de Notes aanhouden als activa van een Duits bedrijf, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Voor de bronbelasting wordt geen rekening gehouden met eventuele kapitaalverliezen die ontstaan door het verkoop of de terugbetaling van de Notes. De bronbelasting is geen plaatsvervanger voor de persoonlijke of vennootschapsbelastingverplichting van de belegger met betrekking tot de Notes. De opbrengsten van de Notes moeten worden aangegeven bij de personen- of vennootschapsbelastingaangifte van de belegger. Eventuele Duitse bronbelasting (inclusief toeslagen) is doorgaans volledig verrekenbaar met de personen- of vennootschapsbelastingverplichtingen van de belegger, of kan worden teruggevorderd, naar gelang wat van toepassing is.”
5
Bijlage 1 Samenvatting van het Basisprospectus Element B.12
In de tabellen hierna wordt een samenvatting gegeven van belangrijke financiële informatie uit de financiële verslagen (geauditeerd) van de Emittent voor de boekjaren geëindigd op 31 december 2012 en 31 december 2013 en de kwartaalverslagen van de Emittent voor het derde kwartaal van 2013 en het derde kwartaal van 2014: Overzicht van de geconsolideerde balans * 31/12/2012
31/12/2013
30/09/2013
30/09/2014
Totale activa
256 928
238 686
247 530
251 612
Leningen en voorschotten aan klanten
128 492
120 371
128 377
125 918
67 296
64 904
64 147
69 530
159 632
161 135
169 413
166 843
19 205
18 701
18 803
19 065
Schulden m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen
10 853
11 787
11 684
12 540
Eigen vermogen moedermaatschappij
12 017
11 826
11 895
12 840
155 216
162 977
159 751
180 101
KBC Groep (in miljoenen EUR)
Effecten (aandelen- en schuldinstrumenten) Deposito’s van klanten en schuldpapier Technische voorzieningen, vóór herverzekering
Beheerd vermogen
* Merk op dat de referentiecijfers van 2013 enigszins zijn aangepast na de toepassing van de nieuwe norm IFRS 11. Deze norm bepaalt dat joint ventures administratief moeten worden geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode en niet volgens de proportionele methode. Voor KBC geldt dat voor ČMSS, een joint venture van ČSOB in Tsjechië. Deze verandering heeft geen invloed op het eigen vermogen, maar wel op verschillende posten in de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. Bovendien zijn de activa en verplichtingen van een aantal desinvesteringen in overeenstemming met IFRS 5 verplaatst naar Vaste activa aangehouden voor verkoop en groepen activa die worden afgestoten en Verplichtingen in verband met groepen activa die worden afgestoten, waardoor de vergelijking tussen perioden enigszins wordt vervormd.
Hoofdlijnen van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 31/12/2012
31/12/2013
30/09/2013
30/09/2014
(in miljoenen euro) Totale inkomsten
7 733
7 448
5 733
4 892
Exploitatiekosten
- 4 248
- 3 843
- 2 875
- 1 675
Bijzondere waardeverminderingen
- 2 511
- 1 927
- 987
- 313
Resultaat na belastingen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
612
1 015
1 319
1 305
Winst per aandeel, in EUR, gewoon
-1.09
1.03
1.74
2.35
Winst per aandeel, in EUR, verwaterd
-1.09
1.03
1.74
2.35
* Merk op dat de referentiecijfers van 2013 enigszins zijn aangepast na de toepassing van de nieuwe norm IFRS 11. Deze norm bepaalt dat joint ventures administratief moeten worden geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode en niet volgens de proportionele methode. Voor KBC geldt dat voor ČMSS, een joint venture van ČSOB in Tsjechië. Deze verandering heeft geen invloed op het eigen vermogen, maar wel op verschillende posten in de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. Bovendien zijn de activa en verplichtingen van een aantal desinvesteringen in overeenstemming met IFRS 5 verplaatst naar Vaste activa aangehouden voor verkoop en groepen activa die worden afgestoten en Verplichtingen in verband met groepen activa die worden afgestoten, waardoor de vergelijking tussen perioden enigszins wordt vervormd.
Er hebben zich sinds 31 december 2013 geen wezenlijke veranderingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Emittent, noch wezenlijke ongunstige veranderingen in de vooruitzichten van de Emittent.
6
Bijlage 2 Geselecteerde Financiële Informatie In de volgende tabellen wordt samengevat bepaalde informatie verstrekt over de financiële positie, de resultatenrekeningen, het totaalresultaat en de kasstromen van de Emittent. De informatie is ontleend aan de geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent voor de jaren afgesloten op 31 december 2012 en 31 December 2013 en de kwartaalverslagen van de Emittent voor het derde kwartaal van 2013 en het derde kwartaal van 2014. De geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent voor de jaren afgesloten op 31 december 2012 en 31 december 2013 zijn gecontroleerd in overeenstemming met ISA.
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening In miljoenen euro
2012
2013
9M 2013
9M 2014
Nettorente-inkomsten
4 669
4 132
3 069
3 185
Rente-inkomsten
10 134
8 464
6 276
5 911
- 5 465
- 4 332
- 3 207
- 2 726
622
536
409
389
Rentelasten Verzekeringen Niet-leven voor herverzekering Verdiende premies Niet-leven
1 500
1 259
942
944
Technische lasten Niet-Leven
- 878
- 723
- 533
- 555
- 240
- 242
- 185
- 171
1 475
1 132
750
904
- 1 714
- 1 373
- 936
- 1 075
- 13
- 5
2
6
45
47
39
47
420
1 191
962
118
181
252
223
128
1 315
1 484
1 107
1 163
Verzekeringen Leven voor herverzekering Verdiende premies Leven Technische lasten Leven Nettoresultaat uit afgestane herverzekering
Dividendinkomsten Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa Nettoprovisie-inkomsten
Ontvangen provisies
2 005
2 286
1 704
1 668
- 690
- 802
- 596
- 505
734
123
107
26
7 733
7 517
5 733
4 892
- 4 248
- 3 871
- 2 875
- 2 829
Personeelskosten
- 2 543
- 2 324
- 1 754
- 1 675
Algemene beheerskosten
- 1 396
- 1 276
- 919
- 962
Afschrijvingen van vaste activa
- 310
- 272
- 202
- 193
Bijzondere waardeverminderingen
- 2 511
- 1 933
- 987
- 313
- 1 072
- 1 719
- 777
- 429
- 95
- 34
- 24
- 14
Op goodwill
- 421
- 7
- 7
0
Op overige
- 923
- 173
- 179
130
2
1
24
19
Betaalde provisies Overige netto-inkomsten TOTALE OPBRENGSTEN Exploitatiekosten
Op leningen en vorderingen Op voor verkoop beschikbare activa
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN Belastingen
7
976
1 714
1 895
1 769
- 362
- 685
- 575
- 464
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten RESULTAAT NA BELASTINGEN Toerekenbaar aan minderheidsbelangen
27
0
0
0
641
1 029
1 319
1 305
29
14
10
0
Waarvan m.b.t. beëindigde bedrijfsactiviteiten Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
0
0
0
0
612
1 015
1 309
1 305
Waarvan m.b.t. beëindigde bedrijfsactiviteiten
27
0
0
0
Gewoon
-1.09
1.03
1.74
2.35
Verwaterd
-1.09
1.03
1.74
2.35
31-122012
31-122013
30-092014
30-092014
Winst per aandeel, in euro
Geconsolideerde balans
ACTIVA
, in miljoenen euro Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken Financiële activa Aangehouden voor handelsdoeleinden Gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de winst-en-verlies-rekening
4 426
4 378
6 455
8 245
236 898
225 570
229 127
235 087
21 159
16 885
15 770
13 032
16 295
16 441
21 416
18 850
Voor verkoop beschikbaar
30 622
27 581
25 989
30 958
Leningen en vorderingen
139 225
132 562
133 469
140 118
28 510
31 323
31 712
31 067
1 088
777
771
1 062
137
146
153
183
204
120
125
163
2 188
1 726
1 920
1 779
174
245
220
127
2 014
1 481
1 700
1 653
7 138
3 769
4 053
24
Tot einde looptijd aangehouden Afdekkingsderivaten Deel van de herverzekeraar in de technische voorzieningen Reëlewaardeveranderingen van de afgedekte posities bij reëlewaardeafdekking van het renterisico van een portefeuille Belastingvorderingen Actuele belastingvorderingen Uitgestelde belastingvorderingen Vaste activa aangehouden voor verkoop en groepen activa die worden afgestoten Investeringen in geassocieerde ondernemingen
8
7
188
196
Vastgoedbeleggingen
638
598
606
580
Materiële vaste activa
2 581
2 465
2 485
2 254
Goodwill en andere immateriële vaste activa
1 328
1 289
1 273
1 266
Overige activa TOTALE ACTIVA
VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN (in miljoenen euro) Financiële verplichtingen Aangehouden voor handelsdoeleinden Gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de winst-en-verlies-rekening Tegen geamortiseerde kostprijs Afdekkingsderivaten Technische voorzieningen, vóór herverzekering
8
1 383
1 237
1 145
1 834
256 928
241 306
247 530
251 612
31-122012
31-122013
30-092013
30-092014
213 265
201 994
207 929
212 012
19 459
13 119
14 059
9 428
20 563
24 931
27 520
28 499
170 813
162 266
164 566
171 234
2 430
1 678
1 784
2 852
19 205
18 701
18 803
19 065
Reëlewaardeveranderingen van de afgedekte posities bij reëlewaardeafdekking van het renterisico van een portefeuille Belastingverplichtingen
69
-2
-4
137
647
524
571
717
Actuele belastingverplichtingen
192
109
157
144
Uitgestelde belastingverplichtingen
455
415
414
573
3 739
2 027
2 207
0
Verplichtingen i.v.m. groepen activa die worden afgestoten Voorzieningen voor risico’s en kosten
526
523
527
721
3 598
3 025
2 915
2 722
241 048
226 792
232 948
235 375
15 879
14 514
14 582
16 237
Eigen vermogen van de moedermaatschappij
12 017
11 826
11 895
12 840
Niet-stemrechtverlenende kernkapitaaleffecten
3 500
2 333
2 333
Overige verplichtingen TOTAAL VERPLICHTINGEN Totaal eigen vermogen
Additional Tier 1-instrumenten opgenomen in het eigen vermogen Minderheidsbelangen TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN
2 000 1 400
362
354
354
-3
256 928
241 306
247 530
251 612
2012
2013
9M 2013
9M 2014
976
1 714
2 012
2 382
15
0
1 774
512
- 579
35
1 072
1 719
121
28
21
- 11
- 350
14
- 59
86
Vereenvoudigd geconsolideerd kasstroomoverzicht In miljoenen euro Bedrijfsactiviteiten Resultaat vóór belastingen Aanpassingen voor: Resultaat voor belastingen m.b.t. beëindigde bedrijfsactivitetien Bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen van materiële vast activa, immateriële activa, vastgoedbeleggingen en effecten Winst of verlies uit de vervreemding van beleggingen Wijziging in bijzondere waardeverminderingen voor verliezen op leningen en voorschotten Wijziging in bruto technische voorzieningen, verzekeringen Wijziging in deel van de herverzekeraar in technische voorzieningen Wijzigingen in overige voorzieningen Overige niet-gerealiseerde winst of verlies Opbrengsten van geassocieerde ondernemingen
- 2
- 1
Kasstromen uit bedrijfswinst vóór belastingen en vóór wijzigingen in bedrijfsactiva en -verplichtingen
2 988
4 096
Wijzigingen in bedrijfsactiva (exclusief geldmiddelen en kasequivalenten)
8 391
12 438
Leningen en vorderingen
2 959
3 647
Voor verkoop beschikbaar
8 701
2 866
Aangehouden voor handelsdoeleinden
4 823
5 574
- 1 845
- 904
- 722
844
- 5 527
412
- 4 758
- 2 927
5 687
2 784
Gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening Afdekkingsderivaten Bedrijfsactiva in verband met groepen activa die worden afgestoten Wijzigingen in bedrijfsverplichtingen (exclusief geldmiddelen en kasequivalenten) Tegen geamortiseerde kostprijs
9
Schuldbewijzen tegen geamortiseerde kostprijs Verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden* Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening Afdekkingsderivaten in verband met verplichtingen
1 477
- 3 619
- 7 528
- 6 239
- 8 034
5 357
498
- 752
Bedrijfsverplichtingen in verband met groepen activa die worden afgestoten
3 142
- 458
Betaalde belastingen
- 337
- 378
Nettokasstromen uit (aangewend bij) bedrijfsactiviteiten
6 284
13 230
- 16 417
- 3 892
2 304
1 277
0
0
14 733
10 086
- 2 849
540
Investeringsactiviteiten Aankoop van tot einde looptijd aangehouden effecten Opbrengst van de terugbetaling van tot einde looptijd aangehouden effecten op de eindvervaldag Overname van een dochteronderneming of een bedrijfsonderdeel zonder de overgenomen geldmiddelen (inclusief stijgingen in participatiepercentages) Opbrengst van de afstoting van een dochteronderneming of bedrijfsonderdeel zonder de afgestoten geldmiddelen (inclusief dalingen in participatiepercentages)
- 941
- 260
Aankoop van aandelen in geassocieerde ondernemingen
0
0
Opbrengst van de verkoop van aandelen in geassocieerde ondernemingen
0
0
Dividenden ontvangen van geassocieerde ondernemingen
0
0
- 55
- 21
8
36
- 136
- 126
60
24
- 632
- 453
363
194
- 15 444
- 3 219
349
0
Aankoop van vastgoedbeleggingen Opbrengst van de verkoop van vastgoedbeleggingen Aankoop van immateriële vaste activa (exclusief goodwill) Opbrengst van de verkoop van immateriële vaste activa (exclusief goodwill) Aankoop van materiële vaste activa Opbrengst van de verkoop van materiële vaste activa Nettokasstromen uit (aangewend bij) investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten Inkoop of verkoop van eigen aandelen Uitgifte of terugbetaling van promessen en andere schuldbewijzen Opbrengst van of terugbetaling van achtergestelde schulden Kapitaalaflossingen van financiële leasing Opbrengst van de uitgifte van aandelenkapitaal Opbrengst van de uitgifte of terugbetaling van nietstemrechtverlenende kernkapitaaleffecten Opbrengst van de uitgifte of terugbetaling van bevoorrechte aandelen Uitgekeerde dividenden
136
1 113
- 1 662
- 184
0
0
1 239
16
- 3 450
- 1 750
0
0
- 599
- 961
- 3 988
- 1 766
- 1 534
- 6 461
Nettotoename of -afname van geldmiddelen en kasequivalenten
- 13 149
8 244
10 350
4 166
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode Gevolgen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten
13 997
982
982
8 803
133
- 423
- 106
- 22
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode
982
8 803
11 226
12 947
Betaalde rente
- 5 465
- 4 332
Ontvangen rente
10 134
8 464
45
47
Nettokasstromen uit of aangewend bij financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten
Overige informatie:
Ontvangen dividenden (inclusief vermogensmutatiemethode)
10
Componenten van geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken Opeisbare leningen en voorschotten aan banken en termijnleningen aan banken in minder dan drie maanden Deposito's van banken terugbetaalbaar op verzoek en met een opzegtermijn Geldmiddelen en kasequivalenten inbegrepen in groepen activa die worden afgestoten Totaal Waarvan niet beschikbaar
11
4 426
4 378
8 994
8 123
- 12 658
- 3 307
220
- 391
982
8 803
0
0
