JUNG, DMS & CIE. NOVÝ STROP RUČENÍ PRO VÝNOS & JISTOTU. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva
HISTORICKÁ UDÁLOST.
E & S: Největší poskytovatel cenných papírů Rakouska nezávislý na bance…
a Aragon / Jung, DMS & Cie.: Největší poskytovatel cenných papírů Německa nezávislý na bance… …uzavřeli strategickou kooperaci.
SILNÉ SPOLEČENSTVÍ. Oba jsou pionýry v obchodě s fondy na svých trzích,právě nyní první přímá pionýrská smlouva v Německu popř. Rakousku Společně neprodává nikdo kromě jedné banky více produktů fondu v německy mluvícím jazykovém prostoru Společně nemá nikdo jiný více zprostředkovatelů fondu se smlouvou Společně nemůže nikdo jiný zvýšit více synergií v oblasti nákupu, produktů a vývoje
3
JUNG, DMS & CIE. AG. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva
DR. KLAUS JUNG. ZAKLADATEL PODNIKU. 1958 Dr. Klaus Jung prodává investiční fondy a rozvíjí svůj prodejní rozhovor 1961 Přímé prodejní dohody s americkými fondovými společnostmi; uspořádání zprostředkovatelů (první makléřský pool) 1985 Založení společnosti Dr. Jung & Partner GmbH
Dr. Klaus Jung Předseda dozorčí rady
2002 Nové zřízení a přijetí účastí v produktovém portfoliu 2003 Sloučení společnosti Dr. Jung & Partner GmbH s DMS Deutsche Maklerservice AG a Finanzplan Fonds-Marketing GmbH do Jung, DMS & Cie. AG 2004 Dr. Klaus Jung se střídá z obchodního vedení do předsedání dozorčí rady Od 2005 Stálý další rozvoj k plnému sortimentu mezi makléřskými pooly s rozsáhlými produktovými a servisními službami a stropem ručení 2007 a 2008 Odbyt produktů přes všechny divize více než 1 mld. euro
PŘEDSEDNICTVO JUNG, DMS & CIE. AG.
Dr. Sebastian Grabmaier
John E. Schröder
Předseda představenstva
Předseda Administrace & finance
■
Strategie
■
Operace
■
PM pojišťovny
■
PM Investiční fondy
■
PM účasti
■
PM Certifikáty / Managed Futures
■
Odbyt & Marketing
■
IT / Odbytové systémy
■
Veřejná práce
■
Personál / právo
■
Kompetenční centrum / servis 6
JUNG, DMS & CIE. AG. STRUKTURA.
JUNG, DMS & CIE. AG V PŘEHLEDU
Investiční zkušenost od roku 1958: „50 let investičního poradenství Dr. Junga“
Založení v září 2003 sloučením tří pionýrů poolového obchodu: Dr. Jung & Partner, Finanzplan a DMS Deutsche Maklerservice (tecis Pool)
Od roku 2008 vedoucí na trhu v investičním poolovém obchodu
Více než 14.000 zprostředkovatelů
Více než 100 pracovníků na místech Wiesbaden, Grünwald u Mnichova a Vídeň
Zprostředkovaný objem investic o více než 3 miliardách euro samotných v investičním obchodě
Odbyt produktů 2007 a 2008 právě přes 1 miliardu euro přes všechny obchodní úseky
15 milionů euro notářsky ověřeného vlastního kapitálu
Největší strop ručení v Německu nezávislý na bankách
Více než 1.000 zprostředkovatelů v Rakousku
8
VEDOUCÍ STROPY RUČENÍ V NĚMECKU. 1)
01. MLP AG
02. Jung, DMS & Cie.
740
Vedoucí strop ručení nezávislý na bankách v Německu
633 312
03. Infinus AG
384
04. IMB Vermögensverwaltung AG
217
05. Fürst Fugger Privatbank KG
129
06. Cortal Consors Deutschland
127
07. NFS Netfonds
117
08. SRQ FinanzPartner AG
116
09. BN & Partners Deutschland AG
109
10. Ariconsec Investment GmbH
51
31/12/2007
Očekávaná další, silnější regulace (MiFID výjimka) překompenzuje pokles růstu ve stropě ručení
Menší konkurenti uvízli s aktivitami stropu ručení, Konsolidace krátkodobě očekávána Strop ručení je jedním ze strategicky nejrelevantnějších rohových pilířů a ovladačů růstu pro Aragon
1)
Zdroj: Cash.-Research únor 2009 – vydání č. 4. (duben 2009 – Cash.Extra)
Stav únor 2009
ARAGON AG. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva
ARAGON AG. KEY FACTS. Od založení roku 2004 jeden z nejrychleji rostoucích podniků finančních služeb Evropy Již druhý největší odbyt střední Evropy nezávislý na bankách a pojištění Síla kapitálu díky 59 mil. euro ručícího vlastního kapitálu Vlastní úplná bankovní licence v koncernu společností biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Více než 230 pracovníků na pobočkách Wiesbaden, Grünwald u Mnichova, Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanem a Vídeň Více než 15.000 činných zprostředkovatelů Odbyt produktů 2007 a 2008 právě přes 1,5 miliardu euro přes všechny úseky obchodu Praví podnikatelé jako hlavní společník: 49 % Angermayer, Brumm & Lange (family office rodiny Familie Silvia Quandt) 25 % AXA
8 % Credit Suisse
11
ARAGON AG. JEDINEČNÁ. Strategie více značek: Optimální fokus cílové skupiny a široká diversifikace Čtyři obchodní úseky: ■ Broker Pools ■ Financial Consulting ■ Institutional Sales ■ Holding (vč. Banking& Banking Services) Využití synergických efektů: centralizovaný management, nákup a IT Profitová růstová strategie: Organický a anorganický růst Základový pilíř úspěchu: Silný operativní výkon, odstupňovaný obchodní model, synergická platforma, bezpečná pro regulaci
12
ARAGON AG. FINANČNÍ HOLDING KÓTOVANÝ NA BURZE.
ARAGON AG. OBCHODNÍ ÚSEKY A ZNAČKY. Broker Pools
Financial Consulting
Institutional Sales
Zprostředkování finančních produktů přes intermediáry (IFAs, volní makléři, atd. na cílové zákazníky
Zprostředkování finančních produktů přímo na koncového zákazníka a poradenství koncových zákazníků
Odbyt finančních produktů institucionálním a semiinstitucionálním účastníkům trhu
Více než 15,000 odbytových partnerů
Více než 400 poradců
Více než
Holding Bankovní služby pro finanční intermediáry, "White Label" Services Více než
1,2 mld. euro odbyt v roce 2008 2,5 mld. euro AuA v roce 2008 Obrat 2008: 70,6 mil. euro EBIT 2008: 0,5 mil. euro
0,25 mld. euro odbytu v roce 2008
Obrat 2008: 9,6 mil. euro EBIT 2008: 1,1 mil. euro
0,9 mld. euro odbyt v 2008 0,4 mld. euro AuA v 2008
Odbyt 2008: 1,8 mil. euro EBIT 2008: 0,8 mil. euro
100.000 účtů 3,9 mil. transakcí v 2008 1 mld. euro AuA v 2008 Obrat 2008: 39,0 mil. euro EBIT 2008: 5,4 mil. euro
Zaostření segmentu, strategie více značek a diversifikovaný obchodní model
ARAGON AG. VÝVOJ ODBYTU 2005 DO 2008. Uzavřené fondy
Mil. EUR
Investiční fondy
Pojišťovny
Certifikáty
Ostatní
+0,3% 796
1.190
47 92
1.400 1.200
14 135
1.000 800
600
1.508
225
1.512
412
246
159 8 5 96 65
215
622
Certifikáty
-43,9%
Pojišťovny
83,1%
169
898
400
Změna v % (2007 vs. 2008)
44 51
713
790
Uzavř. fondy
-12,6%
Investiční fondy
-12,0%
200 -125%
0%
125%
0
2005
2006
2007
2008
Schopnost přizpůsobení se potřebám trhu Vzrůst odbytu pojišťovny o více než 187.000.000 překompenzovaného poklesu v investičním odbytu
ABL ANGERMAYER, BRUMM & LANGE UNTERNEHMENSGRUPPE. Dr. Sebastian Grabmaier Partner
PODNIKATELÉ V POZADÍ.
Asset Management
Odbyt
Merchant- a Investment Banking
Emisní společnost
ALTIRA AG. KOMPETENCE ASSET MANAGEMENTU.
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.
IHR KONTAKT ZU UNS. Jung, DMS & Cie. AG ServiceTeam Deutschland
Jung, DMS & Cie. GmbH ServiceTeam Österreich
Kormoranweg 1 65201 Wiesbaden
Stubenring 2/3a 1010 Wien
Telefon . +49 611 3353-500
[email protected]
Telefon . + 43 1 5037450
[email protected]
www.jungdms.de
www.jungdms.at
