KAPITOLA 11
Internacionalizace obchodu s technologicky vyspělými produkty V této kapitole bude analyzován obchod v odvětvích vyspělé technologie (high-tech) a obchod s produkty vyspělé technologie, a to jak v České republice za období 1999-2003 tak ve vybraných zemích, se kterými ČR s high-tech produkty obchoduje. Nutno podotknou, že se jedná o novou oblast hodnocení, za kterou dosud nejsou k dispozici kompletní údaje za všechny země OECD.
11.1 Metodologie 11.1.1 Internacionalizace obchodu s technologicky vyspělými produkty: definice Metodika a definice dále uvedené vycházejí z příručky o ukazatelích ekonomické globalizace (Handbook on Economic Globalisation Indicators), kterou připravuje OECD. Definice odvětví s vysokou technologickou náročností (high-technology) Ve výše zmíněné „Příručce o ukazatelích ekonomické globalizace“ je jako základ pro definování odvětví s vysokou technologickou náročností – vysoké technologické intenzity odvětví zpracovatelského průmyslu – vzato kritérium intenzita VaV (náklady na VaV / účetní přidaná hodnota). Vysoká technologická náročnost je definována dvěma způsoby – je to definice podle odvětví a podle produktů vyspělé technologie. Odvětvové pojetí vysoké technologické náročnosti Zde je hlavním parametrem technologická intenzita odvětví. Podle této intenzity rozlišujeme čtyři skupiny zpracovatelských odvětví (blíže viz kapitola č. 15) (uvádíme i zkratky používané v anglicky psaných publikacích, které jsou dále v textu použity): vysoká technologická náročnost (high-tech / HT), středně vysoká technologická náročnost (medium high-tech / MHT), středně nízká technologická náročnost (medium low-tech / MLT), nízká technologická náročnost (low-tech / LT). Centrem našeho zájmu jsou odvětví vysoké technologické náročnosti (high-tech), definovaná dle „Příručky o ukazatelích ekonomické globalizace“ následovně: Odvětví vysoké technologické náročnosti (zkrácené názvy) 1. Letectví a kosmonautika 2. Léčiva 3. Kancelářské stroje a počítače 4. Elektronika 5. Vědecké přístroje
Klasifikace dle ISIC Rev.3
Odpovídající klasifikace dle OKEČ
353 2423 30 32 33
353 244 30 32 33
Přehled skupin odvětví dle technologické náročnosti: Skupina odvětví zpracovatelského průmyslu Vysoká technologická náročnost (High-tech) Středně vysoká technologická náročnost (Medium high-tech) Středně nízká technologická náročnost (Medium low-tech) Nízká technologická náročnost (Low-tech)
OKEČ 353, 244, 30, 32, 33 (24-244), (352+354+355), 29,31,34 23, 25, 26, 27, 28, 351 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 37
Produktové pojetí vysoké technologické náročnosti Produktové pojetí doplňuje odvětvové pojetí a otvírá cestu pro podrobnější analýzu obchodu s technologicky vyspělými produkty. Na rozdíl od odvětvového pojetí je technologická intenzita vztažena na určitou skupinu produktů. Od odvětvového pojetí se liší tím, že zahrnuje pouze high-tech produkty, zatímco v odvětvovém pojetí jsou v daném odvětví (OKEČ) zahrnuty i určité produkty, které jsou vyrobeny se středně vysokou technologickou náročností (medium high-tech). Znamená to tedy, že se týká pouze produktů v kategorii high-tech. V současné době nejsou produkty medium high-tech, medium low-tech a low-tech identifikovány. Seznam high-tech produktů je uveden v následující tabulce. Definice high-tech produktů používá jako základ klasifikaci SITC (Standard International Trade Classification, Rev. 3, OSN), čímž je umožněno získávat data o vysoce technologicky náročných produktech v zahraničním obchodě, která jsou mezinárodně 190
srovnatelná. V rámci SITC jsou v kapitole č. 4 „Příručky o ukazatelích ekonomické globalizace“ high-tech produkty zařazeny do devíti skupin - viz následující tabulka: 1. 2.
Skupina Letectví a kosmonautika Počítače-kancelářské stroje
3.
Elektronika-telekomunikace
4.
Léčiva
5.
Vědecké přístroje
6. 7.
Elektrické stroje Chemie
8.
Neelektrické stroje
9.
Zbraně
SITC [7921+7922+7923+7924+7925+79291+79293+(714-71489-71499)+87411] [75113+75131+75132+75134+(7521+7522+7523+7526+7527+7529)+75997] [76381+76383+(764-76493-76499) +7722+77261+77318+77625+77627+7763+ 7764+7768+89879] [5413+5415+5416+5421+5422] [774+8711+8713+8714+8719+87211+(874-87411-8742)+88111+88121+ 88411+88419+89961+89963+89966+89967] [77862+77863+77864+77865+7787+77884] [52222+52223+52229+52269+525+57433+531+591] [71489+71499+71871+71877+71878+72847+7311+73131+73135+73142+73144+73151+ 73153+73161+73163+73165+73312+73314+73316+7359+73733+73735] [891-]
Přehled high-tech produktů obsažených v tabulce: 1. Letectví a kosmonautika (letadla a jejich příslušenství, letecké motory, další navigační systémy) 2. Počítače-kancelářské stroje (počítače a jejich příslušenství, stroje na zpracování textu, fotokopírovací zařízení vyjma neelektrostatických a termokopírovacích zařízení) 3. Elektronika-telekomunikace (videoaparatury, telekomunikační zařízení, tištěné spoje, elektrické řídící desky 1000 V, optická vlákna, mikrovlnné trubice, polovodičová zařízení, integrované obvody a mikropříslušenství, piezoelektrické krystaly, zařízení pro numerický záznam aj.) 4. Léčiva (antibiotika a léky je obsahující, hormony a léky je obsahující, glykosidy, žlázy, antiséra, vakcíny) 5. Vědecké přístroje (měřící zařízení a přístroje mimo kompasy a zařízení na měření plochy a délky, optická zařízení a přístroje, elektrodiagnostická zařízení pro lékařství, zubní vrtačky, foto a filmové kamery, kontaktní čočky, optická vlákna nepatřící do skupiny 3, ortopedické pomůcky) 6. Elektrické stroje (elektrické kondenzátory, elektrické stroje s individuálními funkcemi, elektrická zvuková nebo světelná signalizační zařízení) 7. Chemie (chemické prvky Se, Te, P, As a B, Si, Ca, Sr, Ba, radioaktivní materiály, syntetické organické barvy a laky, polyetylentereftalát, insekticidy, desinfekční činidla aj.) 8. Neelektrické stroje (numericky řízené [NC] obráběcí stroje, obráběcí nástroje používající laser a jiné světelné a fotonové paprsky a ultrazvukové a elektrochemické procesy, plně nebo částečně automatizovaná zařízení na odporové a obloukové svařování kovů, plynové turbiny mimo leteckých a jejich části, jaderné reaktory a jejich části, jaderné palivové elementy, stroje a zařízení pro isotopickou separaci aj.) 9. Zbraně
11.1.2 Zdroje statistických dat Údaje o vývozu high-tech produktů v odvětvovém pojetí členěné podle OKEČ byly získány ze strukturálního statistického šetření výkazu P3-04. Protože se v high-tech odvětvích se vyrábějí i medium high–tech produkty, nemusí uváděná data pro jednotlivá odvětví souhlasit s daty pro produktové skupiny v produktovém pojetí, která jsou uvedená ve analýze. To se týká mezinárodního srovnání údajů. Údaje o vývozu a dovozu high-tech v odvětvovém pojetí zemí OECD byly získány z tabulek MSTI 20041, které jsou pravidelně vydávány OECD. Údaje o vývozu a dovozu high-tech produktů (zboží) pro produktové pojetí v členění podle SITC získává ČSÚ od GŘ Celní správy. Za rok 2003 jsou zde uvedena zpřesněná předběžná data. Hodnoty jednotlivých položek jsou udávány v běžných cenách.
191
11.2 Vývoz a dovoz produktů s vysokou technologickou náročností v ČR 11.2.1 Vývoz a dovoz v odvětvovém pojetí ve zpracovatelském průmyslu V mezinárodním obchodu s vysoce technologicky náročnými (high-tech) produkty hrají v České republice významnou roli zahraniční afilace podniků. Ve zpracovatelském průmyslu v roce 2002 činil podíl vývozu zahraničních afilací na celkovém vývozu v odvětví high-tech 91,3 %, z čehož vyplývá, že zahraniční afilace jsou hlavními exportéry technologicky vyspělých produktů. V případě odvětví medium high-tech tento podíl dosáhl 77,7 %, medium low-tech 56,9 % a pro odvětví low-tech 49,3 %. V jednotlivých skupinách high-tech odvětví podíl vývozu zahraničních afilací na celkovém vývozu hightech produktů dosáhl úrovně větší než 50 %. Výjimku s podílem 21,0 % tvořila pouze OKEČ 353, kam spadá „Letectví a kosmonautika“. U skupiny OKEČ 30 (Kancelářské stroje a počítače) byl podíl vývozu zahraničních afilací velmi vysoký, blížil se téměř 100 %, konkrétně 99,7 %. Obdobně vysoký podíl (96,4 %) byl zaznamenán i v případě OKEČ 32 (Elektronika). Výše vývozu afilací pod zahraniční kontrolou ve zpracovatelském průmyslu u ostatních skupin uvádí následující graf č. 11-1. Graf č. 11-1: Podíl vývozu zahraničních afilací na celkovém vývozu za zpracovatelský průmysl pro jednotlivá odvětví hightech a v členění podle skupin technologické intenzity v roce 2002 (%) %
99,7
100
96,4 91,3
90 77,7
80 70
68,7 63,0 56,9
60
49,3
50 40 30
21,0
20 10 0 244
30
32
33
353
High-tech
Medium high-tech
Medium low-tech
Low-tech
OKEČ/skupina Zdroj: ČSÚ
V případě dovozu zahraničních afilací na celkovém dovozu do ČR ve zpracovatelském průmyslu dosáhlo nejvyššího podílu dovozů1 odvětví high-tech, a to v roce 2002 91,3 %. Stejně jako u vývozu jsou zahraniční afilace hlavními importéry vyspělých produktů. U odvětví medium high-tech činil tento podíl 77,7 %. Nejmenší podíl dovozů zahraničních afilací na celkovém dovozu firem ve zpracovatelském průmyslu zaznamenalo odvětví medium low-tech. Podíl zde dosáhl 48,5 %. Podíl dovozů v odvětví low-tech pak činil 64,1 %. V jednotlivých skupinách odvětví s vysokou technologickou náročností (high-tech) podíl dovozu zahraničních afilací na celkovém dovozu high-tech produktů dosáhl úrovně větší než 50 %. Stejně jako v případě vývozu produktů s vysokou technologickou náročností. Výjimku s podílem 3,5 % tvořila opět pouze OKEČ 353, kam se řadí „Letectví a kosmonautika“. U skupiny OKEČ 30 (Kancelářské stroje a počítače) byl podíl dovozu zahraničních afilací velmi vysoký, téměř 100 %, konkrétně 99,8 %. Obdobně vysoký podíl (96,7 %) byl zaznamenán v případě OKEČ 32 (Elektronika). Výše dovozu afilací pod zahraniční kontrolou ve zpracovatelském průmyslu u ostatních skupin uvádí následující graf č. 11-2.
1
Dovozem vyspělých výrobků firem ve zpracovatelském průmyslu jsou hlavně polotovary pro výrobu a technologická zařízení pro výrobu. Zahrnut je i dovoz k aktivnímu zušlechtění.
192
Graf č. 11-2: Podíl dovozu zahraničních afilací na celkovém dovozu za zpracovatelský průmysl pro jednotlivá odvětví hightech a v členění podle skupin technologické intenzity v roce 2002 (%) %
99,8
100
96,7 88,0
90
84,5
79,5
80 70,7 70
64,1
60 48,5
50 40 30 20 10
3,5
0 244
30
32
33
353
High-tech
Medium high-tech
Medium low-tech
Low-tech OKEČ/skupina Zdroj: ČSÚ
11.2.2 Vývoz a dovoz v produktovém pojetí Z pohledu produktového pojení (vymezení viz metodická část) převyšoval v roce 2003 dovoz produktů s vysokou technologickou náročností (high-tech) do ČR nad jeho vývozem. Podíl high-tech produktů na celkovém vývozu z ČR činil v uvedeném roce 12,4 %, kdežto podíl dovozu těchto produktů do ČR dosáhl 15,9 %. Graf č. 11-3: Vývoz a dovoz high-tech (HT) produktů v období 1999-2003 jako podíl na celkového vývozu a dovozu ČR (v %) 18
% celkového vývozu / dovozu
16,0
15,2
16
15,9
14,3
14
12,9
12,4
12,4
12 9,2
10 8
8,0 6,7
6 4 2 0 1999
2000
2001
2002
2003 Rok
Vývoz high-tech
Dovoz high-tech Zdroj: ČSÚ
193
V období 1999-2003 podíl vývozu i dovozu produktů s vysokou technologickou náročností rostl. Pokud v roce 1999 činil podíl vývozu high-tech produktů na celkovém vývozu z ČR 6,7 %, pak v roce 2003 tento podíl dosáhl již 12,4 %. Podíl dovozu vyspělých produktů s vysokou technologickou náročností se zvýšil z 12,9 % v roce 1999 na 15,9 % v roce 2003. Pozitivní skutečností je významné zvýšení podílu vývozu v období 1999-2003. Podíl dovozu high-tech produktů v letech 2002 a 2003 stagnuje na úrovni 16 %. Zvyšování podílu vývozu a dovozu high-tech produktů je důsledkem hlavně výrazného růstu vývozu a dovozu u skupin 2 a 3 od roku 1999. Na vzestupu se nejvíce podílí aktivní zušlechtění (AZ) - tj. položky vývoz zboží po aktivním zušlechtění a dovoz zboží k aktivnímu zušlechtění. Z grafu č. 11-1 je patrné, že podíl afilací pod zahraniční kontrolou na celkovém vývozu odvětví je u OKEČ 30 (počítače) a 32 (elektronika) velmi vysoký. Zaměření těchto odvětví lze přiřadit ke skupině 2 (OKEČ30) a hlavní části skupiny 3 (OKEČ 32) dle klasifikace produktů podle SITC, kde došlo k výraznému zvýšení vývozu. Lze tedy usuzovat, že hlavní podíl na vzestupu vývozu mají afilace pod zahraniční kontrolou. Dominantní je u těchto skupin vývoz po aktivním zušlechtění, kde je nejvyšší podíl přidané hodnoty a kdy dochází k žádoucímu vývozu práce, nikoliv materiálu. V produktovém členění nejvyšší podíl vývozu a dovozu high-tech produktů v roce 2003 zaznamenala skupina 2 (počítače) a 3 (elektronika). V těchto dvou skupinách je soustředěn vývoz a dovoz technologicky vyspělých produktů. Jsou zde ale rozdíly v podílu vývozu a dovozu v těchto skupinách. Zatímco ve skupině 2 (počítače) vývoz high-tech produktů převyšuje jejich dovoz, tak u skupiny 3 (elektronika) je tomu právě naopak. Konkrétní výše podílů všech skupin produktů high-tech je uvedena v následujícím grafu č. 11-4. Graf č. 11-4: Podíl skupin na celkovém vývozu a dovozu high-tech produktů v roce 2003 (%)
29,3
Počítače Elektronika
Skupina
40,2
26,8
Léčiva
4,8
1,2
Věd. přístroje
6,0 2,6
Elektr. str. Chemie
1,8
9,2
4,8
4,3
Neelektr. str.
4,4 5,0
Letectví a ost.
5,2 4,1 0
50,4
10
20
30 Vývoz 2003
40 Dovoz 2003
50
60 %
Zdroj: ČSÚ
11.2.2.1 Vývoz a dovoz high-tech produktů v teritoriálním členění Vývoz a dovoz high-tech produktů v ČR (skupina 1-9 celkem) Vývoz high-tech produktů z České republiky se v období 1999-2003 zvýšil 2,8krát. Ve vývozu produktů s vysokou technologickou náročností bylo hlavním obchodním partnerem Německo (20,3 % celkového vývozu), následované Nizozemskem (16,4 %) a Spojeným královstvím (13,8 %). Do Spojených států šlo 5,7 % celkového vývozu high-tech produktů. Mezi novými členskými zeměmi EU byl zaznamenán nejvyšší vývoz na Slovensko (3,7 %) a Maďarsko (1,9 %). Vývoz do všech zemí uvedených v grafu č. 11-5 stoupl, největší vzestup byl zaznamenán v případě Nizozemska. 194
Graf č. 11-5: 2 Vývoz high-tech celkem z ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti vývozu (mil. Kč) Německo
34 657
18 343
Nizozemsko
28 085
2 065
Velká Británie
23 574
6 847
Itálie
11 544
1 566
Francie
11 167
5 006
USA
9 765
4 544 6 234 4 387
Slovensko Rakousko
4 399
1 101
Švýcarsko
521
Maďarsko
399
4 295 3 294
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000 mil. Kč
Vývoz 1999
Vývoz 2003 Zdroj: ČSÚ
Dovoz high-tech produktů do ČR stoupl v období 1999-2003 1,8krát a zaznamenal v tomto období výraznější změny. Hlavními dovozními partnery v roce 2003 byly Čína (18,3 % celkového dovozu), Německo (15,9 %) a USA (8,2 %). Velký vzestup zaznamenaly i další asijské země: Malajsie (6,8 %), Japonsko (5,3 %), Taiwan (5,0 %), Filipíny (3,6 %) a Singapur (2,6 %). Graf č. 11-6: Dovoz high-tech celkem do ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti dovozu (mil. Kč) Čína
41 803
3 426
Německo
36 289
27 374 18 708 18 380
USA Malajsie
15 646
2 190
Japonsko
12 064
6 051
Taiwan
11 381
4 299 8 340 8 058
Francie Filipíny
8 151
298
7 458 9 739
Velká Británie Singapur
1 501 0
5 680
5 000
10 000
15 000
20 000 Dovoz 1999
25 000 Dovoz 2003
30 000
35 000
40 000
45 000
mil. Kč
Zdroj: ČSÚ
2
Pozn.: V grafech č. 11-5, 11-6, 11-8, 11-9 a 11-11 až 11-22 je uvedeno vždy 10 zemí s nejvyšším vývozem z ČR / dovozem do ČR v roce 2003 a srovnání jejich vývozu / dovozu s rokem 1999.
195
Vývoz a dovoz ČR jednotlivých skupin high-tech produktů (skupina 2 až 8) V období 1999-2002 bylo saldo vývozu/dovozu high-tech produktů v ČR pasivní. V celém období dovoz produktů s vysokou technologickou náročností převyšoval jejich vývoz, i když tempo růstu vývozu bylo ve sledovaném období vyšší než tempo dovozu. V jednotlivých skupinách high-tech produktů se výše podílů vývozu a dovozu lišila. Nejvýznamnějšími skupinami high-tech produktů byly skupina 2 (Počítačekancelářské stroje) a skupina 3 (Elektronika-telekomunikace), kde od roku 1999 výrazně rostly objemy vývozu a dovozu. Růst vývozu produktů skupiny 2 souvisí se vznikem nových podniků v důsledku přímých zahraničních investic (PZI). Vývoz produktů skupiny 3 vyráběných podniky, jejichž vysoký vývoz byl orientovaný na bývalé východní trhy, zaznamenal začátkem 90-let dramatický pokles. Výrazný nárůst vývozu v posledních letech však svědčí o tom, že následkem PZI tyto podniky po přechodu do zahraničního vlastnictví zavedly nové produkty podle požadavku mateřských zahraničních podniků a podařilo se jim tak překonat kritickou situaci ze začátku devadesátých let. Následkem PZI došlo i ke vzniku nových podniků orientovaných na vývoz. Skupina 2: Počítače - kancelářské stroje V této skupině došlo v období let 1999-2003 k výraznému růstu vývozu i dovozu. Saldo vývoz / dovoz skupiny počítačů a kancelářských strojů je od roku 2002 aktivní a snižuje tak celkové záporné saldo obchodu s high-tech produkty. Hovoří to o úspěšném zapojení výrobců do mezinárodní dělby práce v tomto oboru. I když průměrné roční tempo růstu vývozu high-tech produktů skupiny 2 v období 1995-2003 dosáhlo hodnoty 44,9 % a bylo vyšší než v případě dovozů těchto produktů, kde činilo 13,4 %, vývoz převýšil dovoz až v roce 2002. Hodnota vývozu v roce 2003 po aktivním zušlechtění tvořila u této skupiny 93,6 % celkového vývozu, dovoz k aktivnímu zušlechtění činil 51,7 % celkového objemu dovozu. V grafu č.11-7 je názorně vidět prudký růst vývozu v období 1999-2003, který se uskutečňuje hlavně do vyspělých zemí. Graf č. 11-7: Vývoz a dovoz ČR skupiny 2 v období 1995 až 2003 (mil. Kč) 100 000 90 000 80 000 70 000
mil. Kč
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 Rok
Vývoz
Dovoz Zdroj: ČSÚ
V roce 2003 došlo oproti roku 1999 ve skupině 2 k 9,2x násobnému zvýšení vývozu. Z teritoriálního pohledu je dominantním partnerem ČR v odvětví high-tech produktů této skupiny Evropa se 79 518 mil. Kč (92,4 % celkového vývozu skupiny 2), zvláště pak EU-15 se 71 884 mil. Kč (83,6 %). Největší vývoz byl v roce 2003 do Nizozemska (31,2 % celkového vývozu), Spojeného království (17,3 %), Německa (10,2 %) a Francie (6,6 %). Z nových členských států EU byl vývoz skupiny 2 nejvyšší do Maďarska (2,4 %) a na Slovensko (1,8 %). Vývoz do Spojených států činil 4,5 %. Z asijských zemí byl nejvyšší vývoz zaznamenán do Číny (0,6 %). 196
Graf č. 11-8: Vývoz skupiny 2 (Počítače - kancelářské stroje) z ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti vývozu (mil. Kč) Nizozemsko
26 844
1 462
Velká Británie
14 899
439
Německo
8 802
3 055
Francie
5 656
2 289
5 326
Itálie
84
USA
134
Irsko
194
Švýcarsko
68
Rakousko
82
Maďarsko
68
3 906 3 049 2 950 2 445 2 059
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000 mil. Kč
Vývoz 1999
Vývoz 2003 Zdroj: ČSÚ
Dovoz počítačů a kancelářské techniky se oproti roku 1999 zvýšil 2,2krát. Hlavním obchodním partnerem pro dovoz high-tech výrobků skupiny 2 byla v roce 2003 Asie s 50 103 mil. Kč (74,7 % celkového dovozu) a Evropa 12 583 mil. Kč (18,8 %). Největší dovozy do ČR v roce 2003 z asijských zemí uskutečnily: Čína (40,5 % celkového dovozu), Taiwan (8,9 %), Malajsie (6,6 %) a Singapur (6,4 %), přičemž z těchto zemí byly dováženy hlavně díly a příslušenství počítačů. Zvýšení podílu dovozu z Asie je markantní a jde na úkor podílu dovozu z USA, Německa a Spojeného království, u kterých došlo dokonce i k poklesu hodnoty dovozu v Kč. Graf č. 11-9: Dovoz skupiny 2 do ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti dovozu (mil. Kč) Čína
27 188
2 314
Taiwan
5 993
2 979
Malajsie
4 398
648
Singapur
4 309
1 093
3 544
USA
5 351
2 936 2 216
Japonsko
2 786 3 340
Německo
2 709 2 138
Irsko
2 221 2 497
Velká Británie Thajsko
233
0
1 926
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000 mil. Kč
Dovoz 1999
Dovoz 2003
Zdroj: ČSÚ
197
Skupina 3: Elektronika - telekomunikace Jedná se o druhou nejvýznamnější skupinu high-tech produktů, a to jak z hlediska vývozu, tak jejich dovozu. Jedná se v současnosti o velmi důležitou skupinu technologicky vyspělých produktů, kam se řadí například telekomunikační zařízení, polovodičová zařízení, integrované obvody, optická vlákna aj. V této skupině high-tech produktů došlo v období let 1999-2003 také k výraznému nárůstu objemu vývozu i dovozu. Saldo vývoz / dovoz je v případě produktů elektroniky a telekomunikací výrazně pasivní a je hlavní příčinou pasivní bilance celkového obchodu s high-tech produkty. Přesto prudký nárůst a vysoké hodnoty exportu v posledních letech hovoří o zvyšujícím se zapojení české ekonomiky do mezinárodní dělby práce v této skupině. Průměrné roční temto růstu vývozu high-tech produktů skupiny 3 z ČR v období 1995-2003 činilo 11,7 % a v případě dovozu pak průměrné roční tempo růstu dovozu do ČR dosáhlo 19,2 %. Dovoz produktů elektroniky a telekomunikací rostl ve sledovaném období rychleji než jejich vývoz. Hodnota vývozu v roce 2003 po aktivním zušlechtění tvoří u skupiny u skupiny 3 „Elektronika – telekomunikace“ 72,7 %, hodnota dovozu k aktivnímu zušlechtění je 60,7 %. Graf č. 11-10: Vývoz a dovoz ČR skupiny 3 v období 1995 až 2003 (mil. Kč) 100 000 90 000 80 000 70 000
mil. kč
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 Rok
Vývoz
Dovoz Zdroj: ČSÚ
Vývoz high-tech produktů skupiny 3 z ČR se v roce 2003 zvýšil oproti roku 1999 3,9krát. Nejvyšší objem vývozu se uskutečnil hlavně do evropských zemí, v roce 2003 dosáhl 41 221 mil. Kč, což odpovídá 90 % celkového vývozu high-tech produktů skupiny 3. Z evropských zemí vývoz směřoval hlavně do zemí EU-15 (77,1 %). Největšími evropskými obchodními partnery bylo Německo (32,3 % celkového vývozu skupiny 3), dále pak Spojené království (13,3 %), Itálie (9,6 %) a Francie (9,2 %). Z nových členských zemí EU se vyvezlo nejvíce na Slovensko (4,0 %). Ze zemí mimo Evropu nejvíce high-tech produktů skupiny 3 směřovalo do Spojených států (2,1 %) a Singapuru (4,0 %). Údaje u dalších zemí přináší graf č. 11-11 na následující straně. Dovoz high-tech produktů skupiny 3 do ČR se v roce 2003 zvýšil oproti roku 1999 2,2krát. Nejvyšší objem dovozu byl zaznamenán z asijských zemí 49 088 mil. Kč (53,4 % celkového dovozu skupiny 3) a evropských zemí 32 188 mil. Kč (34,9 %). Vysoký dovoz elektroniky a telekomunikací pocházel i z Ameriky 10 511 mil. Kč (11,4 %). Největší dovoz high-tech produktů skupiny 3 podle zemí byl v roce 2003 uskutečněn z Německa (17,2 % celkového dovozu skupiny 3). Z asijských zemí to byly hlavně Čína (14,2 %), Malajsie (11,3 %), Filipíny (8,0 %) a Japonsko (6,3 %). I v této skupině se zvýšil podíl dovozu z Asie. Konkrétní podíly u zemí s významnými objemy dovozu jsou uvedeny v grafu č. 11-12 na následující straně.
198
Graf č. 11-11: Vývoz skupiny 3 z ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti vývozu (mil. Kč) Německo
14 782
5 270
Velká Británie
6 077
461
Itálie
4 404
111
Francie
4 199
1 904
Singapur
1 831
39
Slovensko
1 815
878
Španělsko
99
Řecko
15
1 308 1 245
Rakousko
193
USA
178
1 055 948
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000 mil. Kč
Vývoz 1999
Vývoz 2003
Zdroj: ČSÚ
Graf č. 11-12: Dovoz skupiny 3 do ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti dovozu (mil. Kč) Německo
12 541
Čína
13 100
563
Malajsie
10 427
1 362
Filipíny
7 380
107
Japonsko
5 812
2 176
USA
3 457
Taiwan
4 980 4 393
1 095
Korea
15 833
3 577
435
3 292 2 904
Francie 1 900 1 397
Itálie 0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000 mil. Kč
Dovoz 1999
Dovoz 2003 Zdroj: ČSÚ
199
Skupina 4: Léčiva. V této skupině high-tech produktů je charakteristickým rysem dlouhodobě výrazně pasivní saldo vývoz/dovoz. Hodnota vývozu je stálá, zvyšující se negativní saldo vývoz/dovoz bylo způsobeno prudkým nárůstem dovozu léků v posledních letech. Lze předpokládat, že negativní saldo zůstane vzhledem k omezeným možnostem tuzemských výrobců i v následujícím období. Graf č. 11-13: Vývoz skupiny 4 z ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti vývozu (mil. Kč) 765
Slovensko Rusko
1 359
176
52
155 133
Rakousko
126 107
Polsko Nizozemsko
79
8
61 71
Německo Španělsko
0
56 50 32
Francie USA
5
Dánsko
2
0
37 35
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600 mil. Kč
Vývoz 1999
Vývoz 2003 Zdroj: ČSÚ
Vývoz high-tech produktů skupiny 4 byl v roce 2003 soustředěn hlavně na Evropu. Vývoz do EU-15 v uvedeném roce činil 473 mil. Kč (23,2 % celkového vývozu skupiny 4). Největším obchodním partnerem ve skupině „Léčiva“ bylo Slovensko (37,4 % celkového vývozu). Přitom celková hodnota vývozu poklesla v období 1999-2003 téměř o 15 %, i když pokles vývozu na Slovensko byl částečně kompenzován zvýšením vývozu do jiných zemí (Rusko a některé země EU-15). Graf č. 11-14: Dovoz skupiny 4 do ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti dovozu (mil. Kč) Německo
1 730
976
Velká Británie
1 113
693
Švýcarsko
1 018
395
972
Francie Dánsko
1 059
930
420 832
USA Rakousko
613
Nizozemsko
383
Belgie
442
0
200
400
718
586 552
Itálie
1 367
655
549
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
mil. Kč
Dovoz 1999
Dovoz 2003 Zdroj: ČSÚ
200
Dovoz high-tech produktů skupiny 4 do ČR se v roce 2003 zvýšil oproti roku 1999 1,3krát. Uskutečnil se hlavně ze zemí EU-15 8 013 mil. Kč (72,5 % celkového dovozu skupiny 4). Nejvíce produktů z farmacie bylo dovezeno z Německa (15,6 % celkového dovozu), dále pak ze Spojeného království (10,0 %) a Švýcarska (9,2 %). Z mimoevropských zemí se nejvíce dovezlo ze Spojených států (7,5 %), kde dovoz oproti roku 1999 poklesl. Skupina 5: Vědecké přístroje V této skupině high-tech produktů bylo v období 1995-2003 zaznamenáno trvale pasivní saldo vývoz / dovoz, přičemž dovoz těchto produktů do ČR v celém období rostl. Stejně tak vývoz z ČR i přes pokles v období 1998-1999 rovněž rostl. Graf č. 11-15: Vývoz skupiny 5 z ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti vývozu (mil. Kč) Německo
4 463
2 293
Slovensko
1 166
575
USA
100
Itálie
108
689 680 401 438
Nizozemsko
291 163
Francie Maďarsko
261
34
Polsko
222 125
Velká Británie
207 162
Švýcarsko
79
192
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
mil. Kč
Vývoz 1999
Vývoz 2003 Zdroj: ČSÚ
Graf č. 11-16: Dovoz skupiny 5 do ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti dovozu (mil. Kč) Německo
7 301
4 641
USA
3 391
2 535
Japonsko
978
Švýcarsko
1 912
897
535
871 691
Velká Británie Itálie
464
Čína
683
251
Nizozemsko
800
331
679
610 418
Francie Malajsie
37
0
497
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000 mil. Kč
Dovoz 1999
Dovoz 2003 Zdroj: ČSÚ
201
Vývoz high-tech produktů skupiny 5 z ČR byl v roce 2003 2,1krát větší než v roce 1999. Převážná část objemu vývozu skupiny 5 je soustředěna do zemí EU-15. V roce 2003 činil vývoz do EU-15 6 611 mil. Kč (65,0 % celkového vývozu skupiny 5) a do nových zemí EU 1 720 mil. Kč (16,9 %). Největšími obchodními partnery vývozu vědeckých přístrojů bylo Německo (43,9 % celkového vývozu), a dále pak Slovensko (11,5 %). U těchto zemí byl zaznamenán v období 1999-2003 vysoký nárůst objemu vývozu. Dovoz high-tech produktů skupiny 5 do ČR se v roce 2003 zvýšil oproti roku 1999 1,6krát. Největší objem dovozu produktů této skupiny ve výši 13 469 mil. Kč (64,3 % celkového dovozu skupiny 5) plynul do ČR z Evropy, následován Amerikou 3 570 mil. Kč (17,0 %) a Asií s 3 855 mil. Kč (18,4 %). Hlavními partnery ČR při dovozu v roce 2003 byli Německo (34,8 % celkového dovozu), Spojené státy (16,2 %) a Japonsko (9,2 %). V období 1999-2003 došlo k výraznému zvýšení dovozu high-tech produktů skupiny 5 z těchto zemí. Skupina 6: Elektrické stroje Celkový vývoz produktů s vysokou technologickou náročností skupiny 6 z ČR v roce 2003 oproti roku 1999 poklesl o téměř 42 %. Vývoz této skupiny produktů byl orientován podle destinací následovně: do Evropy bylo vyvezeny produkty v objemu 4 044 mil. Kč (49,6 % celkového vývozu skupiny 6), do Asie pak elektrické stroje za 2 764 mil. Kč (33,9 %) a do Ameriky směřoval vývoz v objemu 1 314 mil. Kč (16,1 %). Největšími obchodními partnery v této skupině produktů byli z evropských zemí Německo (22,6 % celkového vývozu skupiny 6) a Spojené království (15,4 %). Z ostatních zemí mimo Evropu pak hlavně Hongkong (18,0 %), Spojené státy (14,9 %) a Singapur (11,4 %). Graf č. 11-17: Vývoz skupiny 6 z ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti vývozu (mil. Kč) 1 844 1 757
Německo Hong Kong
1 003
1 470
1 258
Velká Británie
4 764
1 215
USA
2 651
927
Singapur
2 952
279 163
Japonsko Maďarsko
4
212 168 76
Slovensko Švýcarsko
2
129
92 20
Švédsko 0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000 mil. Kč
Vývoz 1999
Vývoz 2003
Zdroj: ČSÚ
Dovoz high-tech produktů skupiny elektrických strojů zůstal v roce 2003 na úrovni roku 1999. Největší objem dovozu se uskutečnil hlavně z evropských zemí, a to 3 739 mil. Kč (63,4 % celkového dovozu skupiny 6). I v této skupině high-tech produktů bylo v roce 2003 největším obchodním partnerem České republiky Německo s dovozem v celkovém objemu 2 098 mil. Kč (35,6 % celkového dovozu). Z evropských zemí pak dalšími významnými dovozci produktů skupiny 6 do ČR byli Spojené království (9,6 %) a Itálie (5,1 %). V případě Spojeného království došlo v roce 2003 oproti 1999 k hlubokému propadu dovozu produktů skupiny 6 do ČR. V roce 1999 patřilo Spojenému království první místo v dovozu této skupiny produktů do ČR. Pokud v roce 1999 činil objem dovozu 2 608 mil Kč, pak v roce 2003 to bylo „pouze“ 568 mil. Kč. Z mimoevropských zemí byli největšími dovozci high-tech produktů skupiny 6 do ČR Japonsko (10,6 %), Spojené státy (5,8 %) a Čína (3,6 %). V případě Spojených států objem dovozu v roce 2003 oproti 1999 poklesl, naopak u asijských zemí došlo v období 1999-2003 k postupnému růstu objemu dovozů produktů skupiny 6 do ČR. Hodnoty dovozu dalších zemí jsou uvedeny v grafu č. 11-18 na následující straně. 202
Graf č. 11-18: Dovoz skupiny 6 do ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti dovozu (mil. Kč) Německo
2 098
1 501
Japonsko
626
266
568
Velká Británie
2 608
343 412
USA Itálie
201
Čína
301
214
35
183 109
Francie Malajsie
17
Hong Kong
15
168 153 98 81
Švýcarsko 0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000 mil. Kč
Dovoz 1999
Dovoz 2003
Zdroj: ČSÚ
Skupina 7: Chemie Vývoz high-tech produktů skupiny 7 byl V roce 2003 soustředěn do evropských zemí. Objem vývozu zde dosáhl 2 484 mil. Kč (83,1 % celkového vývozu skupiny 7). Z toho se nejvíce vyvezlo do zemí EU-15, objem činil 1 484 mil. Kč (54,9 % celkového vývozu) a nových členských zemí EU s 438 mil. Kč (14,7 %). Graf č. 11-19: Vývoz skupiny 7 z ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti vývozu (mil. Kč) Německo
440
Francie
490 477
211 314 327
Itálie
282
Rusko Slovensko
201
Kanada
270
192
16 124
Velká Británie
398
105
USA
982
219
95 115
Polsko
86
Nizozemsko 0
199
200
400
600
800
1 000
1 200 mil. Kč
Vývoz 1999
Vývoz 2003 Zdroj: ČSÚ
203
Největším obchodním partnerem ČR v oblasti high-tech produktů skupiny 7 bylo Německo. V roce 2003 směřoval do Německa vývoz v objemu 490 mil. Kč, což představuje podíl 16,4 %. Dalšími významnými destinacemi vývozu skupiny 7 byly Francie (16 %) a Itálie (10,5 %). Z nových členských zemí EU nejvyšší objem vývozu plynul na Slovensko (9 %). Vysoký podíl vývozu high-tech produktů skupiny 7 byl zaznamenán v případě Ruska (9,4 %). Do Spojených států směřovalo 3,5 % z celkového objemu vývozu skupiny 7. Dovoz high-tech produktů skupiny 7 do ČR v roce 2003 byl uskutečněn hlavně z evropských zemí, ze kterých bylo dovezeno 65,8 % celkového dovozu produktů skupiny 7, a dále z asijských zemí, u nichž podíl dovozu do ČR činil 28,9 % celkového dovozu skupiny 7. Největším obchodním partnerem ČR v roce 2003 bylo Německo s objemem dovozu 2 134 mil. Kč, což odpovídá podílu 21,8 % celkového dovozu skupiny 7. Mezi další významné obchodní partnery patřila z evropských zemí Francie (11,1 % celkového dovozu). Z asijských zemí patřily mezi přední importéry produktů skupiny 7 do ČR Taiwan (6,8 %), Čína (5,5 %) a Korea (4,9 %). Dovoz Spojených států do ČR dosáhl 3,5 % celkového dovozu skupiny 7. Graf č. 11-20: Dovoz skupiny 7 do ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti dovozu (mil. Kč) Německo
2 134
1 507
Francie
948
Taiwan
670
48
Čína
542
242
Korea
1 091
484
110
474 416
Belgie
447
Velká Británie Švýcarsko
349 312
USA
345
Nizozemsko
233
524
428
343
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500 mil. Kč
Dovoz 1999
Dovoz 2003 Zdroj: ČSÚ
Skupina 8: Neelektrické stroje V této skupině high-tech produktů se staly úspěšným exportním artiklem numericky řízené stroje na opracování kovů, jejichž vývoj v České republice započal v 80-tých letech minulého století. V posledním období má ale export těchto strojů klesající tendenci. Hodnoty importu skupiny 8 do ČR ovlivňovaly cyklické dodávky jaderného paliva. Vývoz high-tech produktů skupiny 8 z ČR v roce 2003 poklesl oproti roku 1999 o 6,5 %. Vývoz směřoval hlavně do zemí EU-15. Objem vývozu do členských zemí EU-15 dosáhl v uvedeném roce 6 054 mil. Kč (70,8 % celkového vývozu skupiny 8). Největším obchodním partnerem ČR s objemem vývozu ve výši 3 464 mil. Kč (40,6 % celkového vývozu) bylo v roce 2003 Německo. Mezi další obchodní partnery se řadili: Spojené království (8,7 %), Itálie (8,2 %) a Rakousko (6,0 %). Z nových členských zemí EU směřoval nejvyšší objem vývozu na Slovensko (3,4 %). Do Spojených státu byly v roce 2003 vyvezeny high-tech produkty skupiny 8 v objemu 298 mil. Kč, což odpovídá podílu 3,5 % celkového vývozu skupiny 8 z ČR.
204
Graf č. 11-21: Vývoz skupiny 8 z ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti vývozu (mil. Kč) 3 464
Německo Velká Británie
741
525
705
Itálie
3 788
849
515 489
Rakousko
298 414
USA
289 176
Slovensko
224 265
Čína Rusko
81
214
Španělsko
133 192
Švýcarsko
132 169
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000 mil. Kč
Vývoz 1999
Vývoz 2003
Zdroj: ČSÚ
Dovoz high-tech produktů skupiny 8 do ČR v roce 2003 poklesl oproti roku 1999 o 15 %. Největší objem dovozu této skupiny v roce 2003 byl opět ze zemí EU-15 s 5 506 mil. Kč (54,8 % celkového dovozu skupiny 8). Největším obchodním partnerem bylo Německo (34,9 % celkového dovozu). Dovoz z Ruska (15,7 %) a Spojených států (9,4 %) tvořilo převážně jaderné palivo, které také patří do skupiny 8. Graf č. 11-22: Dovoz skupiny 8 do ČR v roce 1999 a 2003 podle zemí a velikosti dovozu (mil. Kč) Německo
2 773
3 509
1 578
Rusko USA
949
263
Švýcarsko
497
Japonsko
272
Itálie
325
Rakousko
212
4 832
846
541 534
398
309 312
Francie Nizozemsko
92
212
189 145
Velká Británie 0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000 mil. Kč
Dovoz 1999
Dovoz 2003
Zdroj: ČSÚ
205
Skupiny 1 (Letectví a kosmonautika) a 9 (Zbraně) V roce 2003 představoval podíl obou těchto skupin dohromady u vývozu 4,0 %, u dovozu 5,2 % celkového high-tech vývozu resp. dovozu. Jejich význam pro high-tech obchod ČR je proto pouze okrajový. Celkové hodnocení mezinárodního obchodu s high-tech produkty letectví a kosmonautiky a zbraní je ovlivněno i mimotržními faktory. V rámci naší ekonomiky jsou tyto obory závislé na státních zakázkách, státních intervencích (letectví) a současný stav vývozu/dovozu je dán výsledkem nejen tržních sil, ale i koncepce státní politiky (zákaz vývozu zbraní do rizikových oblastí, vojenská doktrína v rámci NATO). Lze očekávat, že i v budoucnu budou mimotržní faktory i nadále ovlivňovat perspektivu těchto specifických oborů, a tím nepřímo i hodnoty vývozu a dovozu.
206
11.3 Vývoz a dovoz produktů s vysokou technologickou náročností v zemích OECD 11.3.1 Vývoz a dovoz v odvětvovém pojetí Vývoz a dovoz v high-tech odvětví v zemích OECD bude v této části analyzován podle jednotlivých hightech odvětví, jejich definice je uvedena v metodické části této kapitoly.3 Určitým omezením analýzy presentované v této části je fakt, že údaje jsou k dispozici pouze za země OECD, zatímco Česká republika má vysoké dovozy zejména z Číny a dalších asijských zemí Tchaj-wanu, Malajsie, Filipin a Singapuru, přičemž tyto země nejsou členy OECD a v příslušných tabulkách MSTI 2004-1 se údaje za tyto země neobjevují. Zvláště Čína se dnes již řadí mezi velmoci v oborech počítačové techniky a elektroniky. 1) Odvětví - Léčiva Ve vývozu farmaceutických výrobků dominuje Evropa (EU-15 a Švýcarsko), Spojené státy a Japonsko měly v roce 2002 již zřetelně nižší podíl objemu vývozu tohoto odvětví. Z nových členských zemí EU vyvezlo nejvíce Maďarsko 591 mil. $, následované ČR 306 mil. $. Naopak nejvíce farmaceutických výrobků dovážejí Spojené státy a EU-15 jako celek. Z jednotlivých evropských zemí jsou největšími importéry: Německo, Spojené království, Francie, Itálie a Švýcarsko. Z nových členských zemí EU v roce 2002 dovezlo nejvíce Polsko s 2 225 mil. $. ČR ve stejném roce dovezla asi polovinu tohoto množství – 1 104 mil. $. Graf č. 11-23: Vývoz a dovoz odvětví „Léčiva“ pro země OECD v roce 2002 (mil. běžných $) 25707
EU-15
53487
22786 23564
Belgie 18183 18177
Německo 2631
Irsko
17652
USA
17643 11529
Francie 8871
Švýcarsko Spoj. král.
28546
16099
15992 13692 15387
9016 9522
Itálie
6683 7113
Nizozemsko 1686
Švédsko Španělsko
4435 3889
6545
1450
Dánsko
3839 6552 3822 2530 2746 5263 1603 1025 677 1491 623 845 591 1028 489 1359 337 1104 306 927 270 2225 252 496 134
Japonsko Rakousko Kanada Norsko Korea Maďarsko Finsko Portugalsko Česká rep. Řecko Polsko Slovensko 0
10000
20000
30000
40000
50000
60000 mil.$
Vývoz 2002
Dovoz 2002
Zdroj: MSTI 2004-1
3
Údaje v grafech č.11-2 až 11-6 jsou uvedena pro odvětví high-tech pro vývoz ze zemí OECD a dovoz do těchto zemí v roce 2002 v mil. běžných $. Všechny údaje byly převzaty z tabulek MSTI 2004/1, které vydává OECD. Údaje z OECD International Trade Statistics database byly změněny z Harmonizovaného systému (HS) a z klasifikace SITC na klasifikaci ISIC, uvedenou výše.
Data položky EU-15 vývoz/dovoz nezahrnují vzájemný obchod mezi členskými zeměmi EU a jsou celkovým vývozem / dovozem zemí EU-15, přičemž Evropské společenství je chápáno jako jeden ekonomický prostor. Novými členskými zeměmi EU se myslí ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko, které jsou členy OECD a vstoupily v roce 2004 do Evropského společenství.
207
2) Odvětví - Kancelářské stroje a počítače Mezi největší vývozci tohoto odvětví patřily v roce 2002 Spojené státy, EU-15, Japonsko a Nizozemsko. Z nových členů EU bylo největším vývozcem kancelářské techniky a počítačů Maďarsko s 2 454 mil. $ a ČR s 2 398 mil. $. Obě tyto země převyšovaly objemem vývozu výrazně Polsko 113 mil. $ a Slovensko 103 mil. $. Jak ukazuje graf č. 11-24, Maďarsko a ČR v roce 2002 vyvezly více, než některé země EU-15, např. Rakousko, Španělsko, Dánsko a Švédsko. Největšími dovozci tohoto odvětví v roce 2002 byli Spojené státy, EU-15, Německo, Spojené království, Japonsko a Nizozemsko. Z nových členských zemí EU nejvíce kancelářské techniky a počítačů dovezla ČR s 2 191 mil. $ následovaná Maďarskem s 2 127 mil. $. Jak ČR tak i Maďarsko měly v roce 2002 kladné saldo bilance vývoz/dovoz, když vyvezly více než dovezly. V případě Spojených států a EU-15 jako celku tomu bylo právě naopak. Dovoz v tomto odvětví v jejich případě dvakrát převýšil vývoz. Obdobně zápornou obchodní bilanci v odvětví kancelářských strojů a počítačů mělo i Německo. Graf č. 11-24: Vývoz a dovoz odvětví „Kancelářské stroje a počítače“ zemí OECD v roce 2002 (mil. běžných $) USA
76887
39717
EU-15
64948
27275 22079 25693 20518 23463 22202 16876
Japonsko Nizozemsko Spoj. král. 5487
Korea
8092
Irsko Německo Francie
7162 5288 4261 9386 3143 7451 2501 2127 2454 2191 2398 2448 1487 4289 1212 2450 1149 2949 1021 3758 636 1704 337 938 322 1318 312 1528 113 387 103 751 72 84 1
Belgie Kanada Itálie Maďarsko Česká rep. Rakousko Španělsko Dánsko Švédsko Švýcarsko Norsko Portugalsko Finsko Polsko Slovensko Řecko Island 0
10000
16445 16359 15891 13212
20000
26739
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000 mil. $
Vývoz 2002
Dovoz 2002
Zdroj: MSTI 2004-1
3) Odvětví - Elektronika Ve vývozu elektroniky v roce 2002 dominovaly Spojené státy a Japonsko, silná pozice ve vývozu patřila ještě EU-15 a Koreji. Z evropských zemí byli největším vývozcem Německo a Spojené království. Ve skupině nových členských zemí EU byli největšími vývozci Maďarsko s 6 139 mil. $ a ČR s 2 102 mil. $. K největším importérům v odvětví elektroniky patřili v roce 2002 jednoznačně Spojené státy. Mezi další velké dovozce se dále řadili: EU-15, Německo, Japonsko a Korea. Mezi novými členskými zeměmi EU byli největšími dovozci Maďarsko s 6 061 mil. $ a ČR s 3 094 mil. $. Přitom Maďarsko zaznamenalo v roce 2002 na rozdíl od ČR kladné saldo bilance vývoz /dovoz. Výrazné kladné saldo mělo v uvedeném roce i Japonsko. V případě Spojených států a EU-15 jako celku dovoz elektroniky převýšil jejich vývoz.
208
Graf č. 11-25: Vývoz a dovoz odvětví „Elektronika“ zemí OECD v roce 2002 (mil. běžných $) USA
72725 28311
Japonsko
61236
EU-15
67434
50918 23799
Korea
96221
37328 30514 30358
Německo 22842
Spoj. král.
29585
15260 16562
Francie 9362 10312
Irsko 3568
Finsko
8657
Kanada
6936
Švédsko
4349 6809
Itálie
6671
Maďarsko
6061 6139
Belgie
6237 5565
11704
10641
8231 5398
Nizozemsko Rakousko
4073 3826
Španělsko
7292 3760 3825 3478
Dánsko
3094 2102
Česká rep.
3140 1873
Polsko Portugalsko
2357 1504
Švýcarsko
2858 1315 1456 632
Norsko
767 409
Slovensko Řecko
1083 246
Island
76 1
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000 mil. $
Vývoz 2002
Dovoz 2002
Zdroj: MSTI 2004-1
4) Odvětví - Vědecké přístroje Ve vývozu odvětví vědeckých přístrojů dominovaly v roce 2003 Spojené státy následované EU-15 jako celkem. Spojené státy vyvezly u uvedeném roce high-tech produkty odvětví vědeckých přístrojů ve výši 42 622 mil. $ a EU jako celek pak 40 969 mil. $. Mezi další významné exportéry tohoto odvětví v roce 2003 patřili dále Německo (24 481 mil. $), Japonsko (22 781 mil. $) a Švýcarsko (12 763 mil. $). Vysoké objemy vývozů produktů tohoto odvětví zaznamenaly také: Spojené království, Francie, Kanada, Nizozemsko a Itálie. Z nových členských zemí EU byli největšími vývozci Maďarsko s 647 mil. $ a ČR s 550 mil. $. K největším dovozcům v odvětví vědeckých přístrojů v roce 2003 patřili Spojené státy a EU-15 jako celek. Přitom Spojené státy v uvedeném roce dovezly produkty uvedeného high-tech odvětví ve výši 38 117 mil. $ a EU-15 pak v objemu 38 433 mil. $. Dalšími významnými importéry vědeckých přístrojů se v roce 2003 řadili Spojené království (11 434 mil. $), Francie (9 852 mil. $) a Kanada ( 7 452 mil. $). Mezi novými členskými zeměmi EU byli největšími dovozci ČR s 1 102 mil. Kč a Polsko s 1 028 mil. Kč. Maďarsko dovezlo v tomto odvětví produkty v objemu 761 mil. $. V obchodní bilanci vývoz/dovoz vykázaly v roce 2003 jak Spojené státy tak EU-15 jako celek kladné saldo. Obdobně tomu bylo i v případě Německa a Japonska, u nich převážil vývoz technologicky vyspělých produktů odvětví přístrojů nad jejich dovozem téměř dvounásobně. V případě Švýcarska byl vývoz produktů tohoto odvětví dokonce téměř trojnásobný. U Spojeného království a Francie dosáhla v roce 2003 bilance vývoz/dovoz záporných čísel. Obě uvedené země v odvětví vědeckých přístrojů dovezly větší objem produktů než jich vyvezly, i když objem vývozu byl pouze nepatrně nižší než objem dovozu. Naopak mezi typické dovozce s nízkým objemem vývozu se řadili Kanada, Korea a Španělsko. U těchto zemí byl objem dovozu více jak dvakrát vyšší než objem dovozu. Konkrétní údaje za ostatní země OECD lze nalézt v grafu č. 11-26 na následující straně. 209
Graf č. 11-26: Vývoz a dovoz odvětví „Vědecké přístroje“ pro země OECD v roce 2002 (mil. běžných $) USA
38117
EU-15
38433,0
Německo
14581
Japonsko
14530
Švýcarsko
42622 40968,8
24481 22781
12763
3766
11106 11434
Spoj. král. Francie Nizozemsko
7060 5790 7283
Itálie 4011 1795 3110 3863 2923
Irsko Belgie Kanada
9007 9852 8803
7452
2810 2348
Švédsko
2134 1304 1857
Dánsko Korea
1686 2154 1652
Rakousko Španělsko
6459
4526
1218 883 689 1076
Finsko Norsko
647 761 550 1102 304 1028 268 928
Maďarsko Česká rep. Polsko Portugalsko
113 971 107 369
Řecko Slovensko
36 68
Island 0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000 mil. $
Dovoz 2002
Vývoz 2002
Zdroj: MSTI 2004-1
5) Odvětví - Letectví a kosmonautika Ve vývozu letecké techniky dominovaly v roce 2003 Spojené státy s objemem vývozu ve výši 5 5473 mil. $. V případě EU-15 jako celku dosáhl v uvedeném roce objem vývozu hodnoty 47 962 mil. $. Z jednotlivých evropskými států v tomto odvětví vyvezly nejvíce Spojené království 26 057 mil. $, Německo 20 942 mil. $ a Francie 20 658 mil. $. Velmi nízké hodnoty vývozu dosáhlo Japonsko s 2 061 mil. $. Vysoký vývoz zaznamenala také Kanada. Mezi novými členskými zeměmi EU vyvezly nejvíce Polsko s 174 mil. $ a ČR s 138 mil. $. Objem vývozu u Maďarska činil pouze 42 mil. $. Největším importérem v odvětví letectví a kosmonautiky v roce 2003 byla EU-15 jako celek s objemem vývozu ve výši 50 779 mil. $. Spojené státy vyvezly v tomto odvětví produkty ve výši 26 112 mil. $. Mezi další významné dovozce se v roce 2003 dále řadili: Spojené království s 30 516 mil. $, Německo s 16 490 mil. $ a Francie s 10 839 mil. $. Nízké hodnoty dovozu mělo Japonsko s 6 112 mil. $. Mezi novými členskými zeměmi EU nejvíce dovezlo Polsko s 329 mil. $ a ČR s 222 mil. $. V případě Maďarska objem dovozu činil pouze 60 mil. $. V obchodní bilanci vývoz/dovoz vykázaly v roce 2003 Spojené státy v tomto odvětví kladné saldo, když objem vývozu převýšil více jak dvojnásobně objem dovozu. V případě EU-15 jako celku tomu bylo právě naopak, obchod v tomto odvětví vykázal záporné saldo. Obdobně tomu bylo i v případě Spojeného království, u kterého převážil vývoz produktů s vysokou technologickou náročností odvětví letectví nad jeho dovozem. Naproti tomu Německo a Francie vykázaly v roce 2003 v tomto odvětví kladné saldo obchodu. U Francie byl vývoz téměř dvojnásobně vyšší než dovoz. Naopak mezi typické dovozce s nízkým objemem vývozu se v tomto odvětví zařadili Japonsko a Austrálie. Konkrétní údaje za ostatní země OECD lze nalézt v grafu č. 11-27 na následující straně. 210
Graf č. 11-27: Vývoz a dovoz odvětví „Letectví a kosmonautika“ zemí OECD v roce 2002 (mil. běžných $) USA
55473
26112 47962
EU-15 26057
Spoj. král. Německo
16490
Francie Kanada
6374 4497 4586
Itálie Japonsko
2061
Španělsko
1979 2149 1388 1037 1336 1424 1256 1185 1165 726 1053 905 992 858 443 1300 424 1676 282 1435 245 430 174 329 170 232 138 222 52 196 42 60 15 58 1 95
Švédsko Nizozemsko Švýcarsko Belgie Norsko Rakousko Korea Irsko Dánsko Řecko Polsko Portugalsko Česká rep. Finsko Maďarsko Slovensko Island 0
10839 9579
50779
30516
20942 20658
6112
10000
20000
30000
40000
50000
60000 mil. $
Dovoz 2002
Vývoz 2002
Zdroj: MSTI 2004-1
11.3.2 Mezinárodní srovnání v produktovém pojetí Produktové pojetí poskytuje na rozdíl od výše uvedeného odvětvového pojetí trochu odlišný pohled na obchod s produkty s vysokou technologickou náročností (high-tech). Údaje za skupiny high-tech produktů v produktovém pojetí nesouhlasí s údaji zjištěnými za jednotlivá high-tech odvětví, protože v high-tech odvětvích se vyrábějí i medium high–tech produkty.4 Rozdíly mezi skupinami high-tech produktů a high-tech odvětvími jsou uvedeny v metodické části této kapitoly. V roce 2000 v produktovém pojetí zaznamenalo nejvyšší podíl vývozu high-tech produktů na celkovém svém vývozu Irsko. Podíl v uvedeném roce dosáhl 40,5 %. Bohužel bez bližších znalostí mezinárodního obchodu, investic a podniků v Irsku a nelze určit důvod takto vysokého podílu, který je uváděn i v jiných zahraničních publikacích. Druhý nejvyšší podíl vývozu high-tech produktů ve vývozu vykázaly Spojené státy, kde podíl v roce 2000 činil 29,8 %. Třetí pozici obsadilo s podílem 26,9 % Japonsko. Mezi další země s vysokým podílem high-tech produktů na vývozu se zařadily Francie (25,5 %), Spojené království (24,9 %) a Finsko (23,5 %). Česká republika na základě údajů ČSÚ patřila do skupiny zemí s nižším podílem high-tech produktů na vývozu, kam se v roce 2000 řadily například Itálie, Řecko a Španělsko. Podíl high-tech výrobku na vývozu v ČR činil 8,0 %. Nejnižší podíl high-tech produktů ve vývozu z vybraných zemí zaznamenalo Portugalsko, a to pouze 5,5 %. Průměrný podíl za země EU-15 dosáhl v roce 2000 hodnoty 19,7 %, což je ve srovnání se Spojenými státy téměř dvojnásobně méně.
4
Pro mezinárodní srovnání jsou k dispozici údaje za roky 1995, 1999 a 2000. Novější údaje o mezinárodním obchodu s high-tech produkty nejsou dostupné.
211
Graf č. 11-28 Procentní podíl high-tech vývozu a dovozu na celkovém zahraničním obchodě u vybraných zemí v roce 2000 (%) Irsko
40,5
37,4
USA
29,8
20,9
Japonsko
26,9
20,0
Francie
25,5
23,2
Spoj. král.
24,9
21,9
Finsko
19,2
23,5 22,8
Nizozemsko 19,7
EU-15
24,4
22,7
18,7 18,5
Švédsko 16,1
Německo
18,7
14,4 15,3
Dánsko 12,8
Rakousko Belgie-Luc.
8,6
Itálie
8,4
10,1 12,9
8,0
Česká rep.
14,3
6,7
Řecko
10,6
6,4
Španělsko
12,0
5,5
Portugalsko 0
5
15,5
10,7 10
15
20
25
30
35
40
45 %
Dovoz 2000
Vývoz 2000
th
Zdroj: 3 RTSTI 2003, ČSÚ
Nejvyšší podíl high-tech produktů na dovozu zaznamenalo, stejně jako v případě vývozu, v roce 2000 Irsko. Podíl činil 37,4 %. Mezi další evropské země s vysokým podílem high-tech produktů na dovozu se řadily Nizozemí (24,4 %) a Francie (23,2 %). V případě Spojených států dosáhl uvedený podíl 20,9 % a u Japonska (20,0 %). Průměrná hodnota za země EU-15 činila 22,7 %. Podíl high-tech produktů na dovozu za Českou republiku dosáhl na základě údajů ČSÚ hodnoty 14,3 %. Nižší hodnoty než ČR pak z vybraných zemí zaznamenaly: Itálie (12,9 %), Španělsko (12,0 %), Portugalsko (10,7 %) a pak Belgie společně s Lucemburskem (10,1 %), což je vůbec nejnižší zjištěný podíl. U těchto zemí je podíl high-tech produktů na dovozu výrazně vyšší než podíl na vývozu. Následující grafy č. 11-29 a 11-30 přináší srovnání podílu jednotlivých skupin 1 až 9 high-tech produktů vývozu a dovozu pro EU-15, Spojené státy, Japonsko a Českou republiku v roce 2000. U vývozu jednotlivých skupin high-tech produktů byla u všech presentovaných zemí, kromě ČR, dominantní skupina elektroniky. V případě Japonska tato skupina tvořila přesně 50 % celkového vývozu high-tech produktů. U Spojených států dosáhl podíl této skupiny 40 %, průměr za země EU-15 byl 34 %. Podíl vývozu elektroniky se na celkovém vývozu high-tech produktů v ČR podílel 23 %. Naopak ve vývozu high-tech produktů ČR byla nejvýznamněji zastoupena skupina elektrických strojů s 25 %.5 Spojené státy a EU-15 zaznamenaly vysoké podíly ve skupině letectví a kosmonautika, způsobné významným položkou prodeje letadel. U dovozu high-tech produktů byla u všech presentovaných zemí nejsilněji zastoupena skupina 3 (Elektronika). Nejvyšší podíl dovozu elektroniky zaznamenaly Spojené státy (42 %). Druhou významnou skupinou high-tech produktů s vysokým podílem ne celkovém dovozu high-tech produktů byla skupina 2 (Počítače). Konkrétní podíly vývozu a dovozu jednotlivých skupin 1 až 9 viz grafy na následující straně.
5
Nutno uvést, že v období 2000 až 2003 došlo u ČR k výraznému zvýšení podílu vývozu i dovozu skupin 2 (Počítače) a 3 (Elektronika).
212
Graf č. 11-29 Podíly jednotlivých produktových skupin 1 až 9 na celkovém high-tech vývozu u vybraných zemí v roce 2000 (v %) 100% 90%
4 3 3
1 4 2 2
11
13
6
2
80%
5 1 7 12
4 11 4
1
70%
Zbraně
25
Neel.stroje Chemikálie
60% 34
40
50%
50
El.stroje
7 2
Věd.přístroje Farmacie
40%
Elektronika
23 30%
Počítače
14
Letectví
19
20% 10%
24
0% EU-15
23
21
1
3
Japonsko
ČR
17
US
th
Zdroj: 3 RTSTI 2003, ČSÚ
Graf č. 11-30 Podíly jednotlivých produktových skupin 1 až 9 na celkovém high-tech dovozu u vybraných zemí v roce 2000 (v %) 100% 90% 80%
0 3 2 4 8 3
0 2 2 3 8 2
0 3 4 4
0 7
10
6
3
9 Zbraně
5
70% 60%
5
34
Neel.stroje
42
Chemikálie 38
50%
El.stroje Věd.přístroje
39
Farmacie 40% 30%
Elektronika Počítače
28 32
20% 10%
Letectví 32 24
17 9
0% EU-15
US
5
5
Japonsko
ČR
th
Zdroj: 3 RTSTI 2003, ČSÚ
213
Závěr Z uvedených údajů plyne, že v období 1999-2003 došlo v České republice k výraznému vzestupu vývozu i dovozu produktů vyspělé technologie, a to jak v absolutním vyjádření, tak i z hlediska jejich podílu na celkovém zahraničním obchodu. Nejvíce se na tomto vzestupu podílely skupiny 2 (Počítače a kancelářské stroje) a 3 (Elektronika a telekomunikace), což spolu s vysokými hodnotami vývozu produktů po aktivním zušlechtění a dovozu k aktivnímu zušlechtění v těchto skupinách, a také vysokému podílu vývozu afilací pod zahraniční kontrolou u odpovídajících odvětví OKEČ 30 a 32 vede k závěru, že se zde nejvýrazněji projevuje důsledek vstupu přímých zahraničních investic do těchto odvětví s následnými přenosy technologií, který umožnil jejich rozvoj v nových ekonomických podmínkách. V transformačním období se tedy ČR, vystavená silné mezinárodní konkurenci, nestala v odvětvích vyspělé technologie pouhým dovozcem, ale působením faktorů globalizace (např. přímé zahraniční investice vedoucí k vytváření afilací zahraničních firem a přenesením nových technologií mateřských společností do nich a následným vývozem nově vyráběných produktů, nebo produktů po aktivním zušlechtění) a adaptací domácích firem na nové podmínky došlo nejen k výraznému zvýšení vývozu u skupin 2 a 3, ale i k udržení konkurenceschopnosti dalších produktových skupin 4 až 8, i když zde došlo k určitému poklesu objemu vývozu.
214
