Fizetésképtelenség 2014
Kutatás háttere I. • •
Az adatok az Intrum Justitia saját adatbázisán alapulnak Források:
•
Általános definíciók:
•
Különbségek:
‒ Vásárolt lakossági követelések adatbázisa ‒ Kezelt lakossági követelések adatbázisa
‒ Kezelt ügyek: jellemzően felmondott követelések,fix 3-6 hónapra szóló megbízásos jogviszony, a megbízó kedvezménypolitikája alkalmazandó ‒ Vásárolt ügyek: faktorcégek által saját jogon kezelt ügyek, rugalmasabb hosszabb távú engedménypolitika, jogi eljárások lehetősége ‒ Ügyek átlagértéke: • •
Kezelt ügyek esetében 240 ezer forint Vásárolt követelések: 330 ezer forint
• •
Kezel ügyek esetében átlagosan 9 hónap Vásárolt ügyek esetében átlagosan 20 hónap
‒ Ügyek átlagos kora: ( a tartozás keletkezése/felmondás ideje és a kezelés kezdete/faktorálás között eltelt idő)
Kutatás háttere II. • • • •
A felvett adatok a fizetésképleten adósok válaszain alapulnak, több mint 500 000 válasz A felmérés célja a fizetésképtelenségi okok felmérése Az adatfelvétel 2010. júniusától folyik folyamatosan Lehetséges fizetésképtelenségi okok: ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Munkanélküliség Alacsony jövedelem Fizetés vagy nyugdíj letiltás Hitel/megnövekedett törlesztő részlet Rövid távú problémák Járadékból él
Fizetésképtelenség - általános okok (2014 első negyedéve alapján)
•
A fizetésképtelenségi okok közül, szektor függetlenül általánosan elmondható, hogy a munkanélküliség áll a háttérben az adósok 43%-a esetében
•
Az esetek háromnegyedében az alacsony vagy nem létező jövedelmet említik fizetésképtelenségi oknak
•
Jelentős a jövedelemből történő letiltás
•
Viszonylag elhanyagolható (6%) a magas törlesztő részlet miatti hivatkozások aránya, közel azonos a rövid távú probléma arányával
Fizetésképtelenség - általános okok Kezelt VS. Vásárolt ügyek (2014 első negyedéve alapján) Általános okok - kezelt ügyek
Általános okok - vásárolt ügyek
(2014Q1)
12%
(2014Q1)
munkanélküli alacsony jövedelem
16%
5%
7%
6%
alacsony jövedelem
letiltás
56%
5% 7% 4%
hitel/növekedett törlesztés rövid távó probléma járadékból él
munkanélküli
44%
letiltás hitel/növekedett törlesztés rövid távó probléma járadékból él
18%
20%
Fizetésképtelenség - általános okok Kezelt VS. Vásárolt ügyek (2014 első negyedéve alapján)
•
Rövid távú problémák jellemzően még a szolgáltatónál lévő ügyeknél jóval nagyobb mértékben jelentkezik
•
Amennyiben ezt nem tudják kezelni, a faktorálást követően ez már részben a következő fizetésképtelenségi okokban jelenik meg: ‒ A relatív alacsony jövedelemben (tartós problémává válik) ‒ A faktorcégek által indított letiltásban
Fizetésképtelenség - általános okok Szektor specifikus megoszlás (2014 első negyedéve alapján)
•
•
•
•
Szignifikánsan magasabb a letiltások aránya a bankszektorban és alacsonyabb a telkó és közmű szektorban A telekommunikációs számlákkal csúsznak meg legelőször az adósok, és aki már a banki tartozással csúszik meg, az nagy valószínűséggel felhalmozott más tartozást is (van letiltása) Jelentősen alacsony valamennyi szektorban a rövid távú probléma aránya Járadékból élők aránya kiemelkedik a közmű/egyéb szektorban
Általános trendek, változások I. •
A fizetésképtelenségi okok közül szektor függetlenül változás figyelhető meg: ‒
‒
•
Csökkenés a járadék mint fizetésképtelenségi ok és rövid távú probléma esetében, Szignifikáns növekedés a letiltások miatti fizetésképtelenségben
További fizetésképtelenségi ok esetén szignifikáns változás nem figyelhető meg, a stagnálás jellemző az elmúlt negyedévhez képest
Általános trendek, változások II.
Kezelt követelések – trendek, változások Munkanélküliség 70% 60%
•
A két szempont együttes mozgása figyelhető meg
50% 40% 30% 20% 10%
201402
201312
201310
201306
201308
201304
201302
201212
201210
201208
201206
201204
201202
201112
201110
201108
201104
201106
201102
201012
201010
201008
0%
201006
A kezelt ügyek tekintetében elmondható, hogy a munkanélküliségből és hiteltörlesztésből fakadó fizetésképtelenségek 2013 2. negyedévétől újra emelkedő tendenciát mutatnak
201004
•
Kezelt követelések – trendek, változások
•
A kezelt ügyek esetében az alacsony jövedelem és rövid távú probléma mint fizetésképtelenségi ok aránya nem jelentős és a tendencia további csökkenést vetít előre
Vásárolt követelések – trendek, változások •
Szignifikáns növekedés figyelhető meg a letiltások arányában, közel háromszorosára emelkedett 2010 eleje óta ( közel 20 %).
•
A hiteltörlesztés esetében jól látszik a végtörlesztés/árfolyamgát/egyéb devizahitelesek megmentésére irányuló intézkedés hatása, 2012 második felétől számottevően csökkent 2013 2. feléig, majd stagnálás jellemzi
Vásárolt követelések – trendek, változások •
Szignifikánsan csökkent és segélyből él/nyugdíjas/egyéb szociális problémák,
•
Enyhe csökkenés jellemzi a munkanélküliséget, mint fizetésképtelenségi okot, de továbbra is 40 % feletti
Kezelt követelések – szektor szerinti specifikumok I. •
Szektor szerinti összehasonlításban a bank szektorban szignifikánsan magasabb az arány az átlaghoz képest a következő okok esetében: ‒ hiteltörlesztés ‒ járadékból élők Míg az ellenkezője figyelhető meg a rövid távú problémák esetén.
Kezelt követelések – szektor szerinti specifikumok II. Rövid távú probléma
60%
40% Telko
30%
Total
20% 10% 201403
201312
201309
201306
201303
201212
201209
201206
201203
201112
201109
201106
201103
0% 201012
Ha összehasonlítjuk a bank és telkó szektorra jellemző okokat, kirajzolódik, hogy a bank szektorban azon okok jelennek meg, melyek a kapcsolódnak a rendszeres jövedelemhez, kirajzolva a bank szektorban továbbra is szigorú elvárást a havi rendszeres jövedelemmel kapcsolatban.
50%
201009
•
A telko szektor esetében az átlaghoz képest kiugróan magas a rövid távú problémák mint fizetésképtelenségi okok és alacsony a járadékból eredő fizetésképtelenség
201006
•
Vásárolt követelések – szektor szerinti specifikumok I.
•
Szektor szerint összehasonlításban a bank szektorban szignifikánsan magasabb az arány a letiltások esetében (közel 30 %) és alacsonyabb a telkó szektorban (10 %)
•
A letiltással ellentétben csökken a járadékból élők fizetésképtelensége valamennyi szektorban (átlagosan 10 % alatti)
Vásárolt követelések – szektor szerinti specifikumok II.
•
Szektor szerint összehasonlításban a telkó szektorban magasabb az arány a rövid távú probléma esetén
•
bank szektor esetén megfigyelhetőek az devizahitelesek megmentését szolgáló intézkedések hatása, így csökken a hitel törlesztésből adódó probléma A
Vásárolt követelések – szektor szerinti
specifikumok III. •
A munkanélküliség továbbra is a legnagyobb probléma a nemfizetések esetén, a telkó szektorban közelíti az 50 %-ot
•
A közel 10 %-os eltérés a bank és telkó szektor között a szigorú elővizsgálatnak köszönhető a bank szektorban
•
Mindkét szektorban a járadékból élők fizetésképtelenségi aránya az elmúlt fél évben folyamatosan csökkent, az átlaghoz képest a telkó szektorban ez az arány magasabb
