Popp József
„Quo vadis” állattenyésztés
Együtt a talpon-maradásért Dabas 2016.06.02.
GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK
A Tőke a 21. században A globális gazdasági és demográfiai növekedés befolyásolja a tőke- és munkajövedelem arányát.
0-1700: – gazdasági növekedés/év: 0,1% – globális népesség növekedése/év: 0,8%
1700-2012: – gazdasági növekedés/év: 1,6% – globális népesség növekedése/év: 0,8%
1913-2012: – gazdasági növekedés/év: 3% – globális népesség növekedése/év: 4,0%
Az 1913-2012 közötti időszak növekedése (gazdasági és népesség) 2100-ig nem fog megismétlődni!!!
A világ népességének növekedése Időzített populációs bomba (születésszabályozás csak Kínában: 2 gyerek/család 2016 óta) 10 9
1960 3,02 milliárd Zöld forradalom kezdete
8
milliárd fő
7 6 1880 1,5 milliárd Kína: 1,3 mrd (2010)
5 4 3 2 1
2150 ??? 2050 9,2 milliárd
1930 2,07 milliárd Hibrid kukorica
Piketty:
2050-2100
2010 6,8 milliárd
Világ
10 000 BC 1-10 millió Mezőgazdaság kezdete
0 10000 BC
1835
1925
1965
2005
2045
0.2%
Európa
- 0.1%
Amerika
0.0%
Afrika
1.0%
Ázsia
-0.2%
2085
MA: 7,4 milliárd fő: évi +1,1% = 70-80 millió fő 2050: 9,2 milliárd fő: 70%-a városban fog lakni (ma > 50%) Forrás: FAO (2009, 2012), Piketty, T (2015): A tőke a 21. században. Kossuth Kiadó, Budapest, p. 70
Kukorica és szója globális piaca USA
Sertéshúsállomány:
Kukoricatermelés: GMO
Kína: 50% USA, BRA, ARG = 80% EU: 21% USA: 10%
Kukoricaexport: USA
BRA
ARG = 85-90%
Sertéshúsexport:
Szójatermelés/-export: GMO: 80%
EU: 32%
Kína: 80 M t (világexport 65%-a)
X 1167 db
USA: 32%
CAN: 18% 60 000 tonna
EU: 20 M t (világimport 30%-a)
Szójadaraimport:
Globális szójatöbblet és -hiány
többlet
hiány
többlet
Forrás: USDA, Rabobank
A szója egyelőre nem váltható ki alternatív fehérjenövényekkel!
Egyes fehérjeforrások árai, 2015 (EUR/kg)
A szójaliszt a legolcsóbb fehérjetakarmány. A halliszt és rovarfehérje ára többszöröse a szójalisztének. Forrás: Krimpen et al. (2015)
1 kg állati termékhez felhasznált átlagos szójatermék mennyisége (vágott súly/kg) 665 g
26 g (kg)
321 g (kg)
45 ezer t szójaliszt
276 g
295 g
Forrás: Hoste, R (2014): Sojaverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011- 2013. LEI. Wageningen
A szójabab exportár alakulása (FOB) $/t 480 460
$ / tonne
440 420
Brazil Paranagua - $ 417 US 2Y Gulf - $ 408
400
Argentina Up River - $ 405
380 360 340 320 300
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI, 2016. 05. 19.
Ukraine - $ 376
GLOBÁLIS HÚSTERMELÉS
A világ népességének és húsfogyasztásának alakulása A húsfogyasztás kétszer gyorsabban nő, mint a népesség
9
6 5
népesség
1960-2010: népesség
növekedése 230%
húsfogyasztás növekedése 450%
városi népesség
400 350 300 250 200 150
2 1
100 50
0
0
19 61 19 65 19 69 19 73 19 77 19 81 19 85 19 89 19 93 19 97 20 01 20 05 20 09 20 13 20 17 20 21
4 3
Forrás: FAO-OECD (2012)
millió tonna
milliárd fő
8 7
húsfogyasztás
450
A világ hústermelésének megoszlása (2014) Globális hústermelés 73%-a a sertés- és baromfihús, 22%-a a marhahús - 1kg élősúlyra jutó takarmány-felhasználás minimalizálása a tendencia - 2014-2024: hústermelés 305-ről 355 millió tonnára nő - baromfihús előállítás megelőzi a sertéshúsét Marhahús 22%
Juhhús 5%
Baromfihús: 2014: 35% 2024: 38%
Sertéshús: 2014: 38% 2024: 36%
Világtermelés: 1960-2010 között 450%-kal nőtt (világnépesség 230%-kal) 2010-2050 között 60%-kal nő (világnépesség 30%-kal) 1960: 65 millió tonna: 22 kg/fő 2010: 290 millió tonna: 42 kg/fő 2014: 305 millió tonna: 42 kg/fő 2050: 470 millió tonna: 52 kg/fő (2 milliárd fővel több fogyasztó) Forrás: OECD-FAO (2015)
A globális húskereskedelem alakulása (2000-2015) 1000 t
A nemzetközi húskereskedelem 17-ről 26 millió tonnára nőtt 2000-2015 között
baromfi
sertés
marha
juh
Forrás: GIRA (2015)
A világ legnagyobb húsfeldolgozó vállalatcsoportjai (2011/13) 88%-os részesedés az ipari sertésvágásokból
Shuanghui Int’l
Forrás: Meat Atlas 2014
Összes húsfogyasztás az EU-ban, kg/fő (kiskereskedelmi súly)
EU28: csökkenő fogyasztás EU13: stagnáló fogyasztás
Forrás: Európai Bizottság
Egy főre vetített húsfogyasztás várható változása az EU-ban (2011-2013 vs 2024) 15
egy főre vetített fogyasztás változása (%)
10
Baromfihús: 22,8 kg
5 Sertéshús: 30,3 kg 0 -3
-2
-1
0 1 Marhahús: 10,3 kg
2
3
-5
Érett, telített, de nem homogén piac Juhhús: 1,8 kg -10
Öregedő társadalom változó igényekkel Innovatív réspiaci termékek, védjegyek szerepe
2023 vs 2010-2012
-15 részesedés változása az összes húsfogyasztásból (%)
Forrás: Európai Bizottság
4
SERTÉSÁGAZAT
A világ sertéshústermelő országai és régiói (2015) RUS #5
CAN #7
EU #2 USA #3 CHN #1
CHN: 50% EU: 21% USA: 10%
BRA #4
USDA: 2016-ban 1%-kal csökken a termelés
VNM #6
Globális termelés: 115-ről 129 M t-ra nő (2014-2024)
A világ sertéshúsexportőr országai és régiói (2015) Importőrök JAP MEX CHN KOR HKG AUS PHI
RUS: import
CAN #3
EU #1-2
USA #1-2
(18%)
USA: 32% EU: 32% CAN: 18% BRA: 8%
BRA #4
2005-2014: 37%-kal nőtt az export Forrás: OECD/FAO, USDA
Nemzetközi kereskedelembe kerül: 7 M t (EU+USA+CAN: 82%)
Egy főre vetített húsfogyasztás* várható változása a világ egyes térségeiben (2011-2013 vs 2023) 120
Sertéshús fogyasztása nő: BRA, RUS, JAP, KOR
100
80 kg/fő
90,0 81,9
63,2
60
65,2
40 40,6
69,6
85,7 77,0
44,2 34,6
69,7 62,7
12,4
12,7
20112013
2023
22,3
0
Világ
20112013
2023
Fejlett országok
10,0
10,6
11,6
12,9
20112013
2023
20112013
2023
Fejlődő országok
BRA
19,8
22,3
20112013
2023
RUS
Sertéshús
* Megjegyzés: kiskereskedelmi forgalmi súly (carcass súly X 0,78) Forrás: Potori OECD-FAO alapján (2015)
72,6
75,8
14,8
15,3
20112013
2023
38,6
20 22,0
52,2
30,1
20112013
33,4
2023
CHN
Egyéb
JAP
24,6
26,7
20112013
2023
KOR
Kína: egy főre jutó húsfogyasztás nő Népesség növekedése: 0,3%/év, városban él >50% (2024: 63%) Évi 700 millió egyed sertést vágnak (2 fő/sertés): import 0,75-ről 1,2 m t-ra nő (2014-2024) Kg/fő (carcass súly)
2014: összes hús: 55 kg/fő - sertéshús: 40 kg/fő
(sertés)
Kérdés: a csökkenő GDP növekedés hatása a húsfogyasztásra?
Forrás: USDA (2015)
Brazília: sertéshús termelése, fogyasztása és exportja Termelés növekedésével párhuzamosan nő belső fogyasztás is Export 0,6 t körül alakul 2014-2024 között Mt
Export
Termelés, fogyasztás
Mt
(Fogyasztás) Forrás: OECD-FAO: Agricultural Outlook 2015-2024
(Termelés)
EU sertéshústermelése és nettó sertéshús-exportőrei (2014) Sertéshústermelés: 23 m t; Önellátottság: 110% Egyéb 15,7%
DE 25,0%
HU 1,5% BE 5,2% NL 6,0% DK 7,3%
Nettó sertéshús-exportőrök kivitele (intra és extra EU): 4,4 m t
ES 15,7% IT 7,4%
PL 7,7%
FR 8,9%
Extra EU kereskedelem: 2,3 m t - világelső USA-val megosztva
DE 6,8%
Egyéb 0%
DK 28,8%
BE 14,7%
NL 20,1%
Forrás: Eurostat (2015)
IE HU FR 0,8% 4,0% 2,4%
ES 22,1%
A sertéshús árának alakulása (EUR/t)
Várható trend
Forrás: Európai Bizottság
A sertéshúspiac alakulása az EU-ban
Fogyasztás A termelési többlet exportra kerül a stagnáló fogyasztás mellett!
Forrás: Európai Bizottság
Húsexport
Húsimport
Kereskedelem
Termelés, fogyasztás
Nettó termelés
Nemzetközi sertésárak (carcass súly) Weekly average Pigprices 2013 - 2016 in Euro/ 100kg carcase EU, Brazil, Canada and the US 209.0 131.59
140.12
132.28
121.16
189.0
USA
EU
169.0
CAN
BR
149.0 129.0 109.0 89.0 69.0
|
2014
|
2015
EU = weighted avg of MS prices grade E <55% lean meat. As from 1.1.2014 42% class E and 58%S. US = weekly USDA prices carcase lean hogs Iowa-Minn. 167-187lb BR = average of maximum prices in main producing states (suino.com.br) CDN= Ontario Dressed weight FOBas from dec 2010, before Index 100 (agr.gc.ca)
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI, 2016. 05. 19.
|
2016
EU
US
BR
CAN
A sertés világpici ára nemzeti valutában (2015/2016) Ár: 2016. 03. Brazília: legolcsóbb 384 Ft/kg
403 Ft/kg 398 Ft/kg
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, Aki PÁIR (2016)
Carcass- és malacár alakulása EU evolution of the EU pig carcase prices (€/ 100kg) Latest price (Week 18) : 131.59 EUR/100 kg
190
Carcass ár: -11% (2015-höz képest) 175
160
145
130
115
Average (11 -15)
2014
EU - 2015
EU - 2016
EU evolution of the EU average piglet prices (€/head) Latest price (Week 18) : 39.32 EUR/Head 55 Evolution compared same period last year (Week 18) : - 11.9%
50
45
40
35
malacár: -12% (2015-höz képest)
30
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI (2016)
Average (11 - 15)
2014
Piglet - 2015
Piglet - 2016
A sertéshús (56% színhús) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén
EUR/kg hasított súly
Egyelőre nem várható változás
Forrás: European Energy Exchange, Aki PÁIR (2016)
EU: kilátások 2016-ban • 2015-ben a tenyészkocák létszáma 2%-kal (200 ezer egyeddel) csökkent az EU-ban, de a vágások száma 1%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. • Az alacsony termelői árak ellenére a termelés 3,6%-kal emelkedett. • A sertéstartók egy része csökkentette a termelést a termelési veszteség csökkentése érdekében, mások viszont növelték a termelést a beruházási költségek fedezése és csökkenő termelési árak kompenzálása céljából. • Ázsia növekvő kereslete és az alacsony árak ösztönözték az exportot, így 2015-ben 7%-kal nőtt a kivitel (Kínába irányuló export megduplázódott). • 2016-ban a termelés alig 1%-kal nő (USA-ban 2%-kal, BR-ban 2,3%-kal). • A 2016. évi exportot befolyásolhatja a kínai gazdaság lassulása, a japán piacot pedig visszaszerezte az USA a sertések vírusos hasmenésére vonatkozó sikeres mentesítési programnak köszönhetően. • 2016-ban az uniós export további 3%-os növekedése várható (erősödő verseny az USA és Brazília exportjával). • Az Oroszországba irányuló kivitel akkor sem tér vissza a korábbi szintre, ha megszűnik az embargó és az állategészségügyi okok miatt elrendelt importtilalom (WTO döntés várható hamarosan).
Sertéshizlalás hatékonysága (2013) Napi súlygyarapodás
Felnevelt malacok száma / koca
(véghízlalás) 1000
25
800
egyed
20 15
29,1 24,8
10
22,5
28,3
23,9
26,4
25,2
gramm/nap
30
600 400
831
878
795
916
795
794 607
200
5
0 BRA (MT)
0 BRA (MT)
CAN
USA
DK
NL
DE
CAN
DK
NL
DE
HU*
HU*
HU*: > 500 sertést hizlaló gazdaságok: választott malacok száma és teljes hízlalási időszak
Takarmányhasznosítás (véghizlalás)
3,5
Genetika és tartástechnológia
3,0 2,5
kg/kg
Takarmányköltség és minőség Klimatikus adottságok
USA
2,0 1,5
2,60
3,02
3,34 2,76
2,68
2,60
2,84
USA
DK
NL
DE
1,0 0,5 0,0 BRA (MT)
Forrás: Potori N. BPEX, AKI FADN alapján
CAN
HU*
Sertéshízlalás költsége az EU-ban Remainder for pig fattening
€/100 kg carcass 180.00
170
161
160.00
146 143
138
140.00
150 148 147 149 144 146 145 143 134 134
134
120.00
127 127 128 127
takarmány
100.00 80.00
malac
60.00 40.00
egyéb
20.00
65
62
49
48
41
37
33
38
40
44
51
51
56
60
52
42
34
33
34
0.00
Remainder (€/100Kg cwe) Feed cost (€/100kg cwe) Average remainder (€/100Kg)
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI, 2016. 05. 19.
Cost of piglet (€/100Kgr cwe) Pig carcass price (€/100Kg cwe)
34
A sertéshús előállítás költsége egyes országokban 2013-ban (€/kg, vágott súly) 2,50
malacnevelés + hízlalás együtt
2,00
Versenyképesek Globális versenytársak
1,50
1,00
0,50
0,00
1,74
1,66
1,78
1,70
takarmány Feed
Forrás: InterPIG / LEI Wageningen UR.
1,66
1,61
1,75
egyéb változó költség Other var.costs
1,85
1,89
1,97
munkabér Labour
1,80
2,03
1,11
1,30
épület költsége Housing costs
1,39
1,46
Malacnevelés és hízlalás költsége egyes országokban (2013) (€/kg, vágott súly) 1,37
1,40 1,20
1,16
1,13 1,13
1,09
1,18 1,15
80
1,09
70
1,15
1,01 0,98
1,00
1,00
60
0,85
Ráhízlalt súly, €kg
90
malacnevelési költség szórása (35-82 €) > hízlalás (0,68-1,37 €/kg)
0,80
0,89 0,87
0,68
40
0,60
30
0,40
20
0,20 0,00
50
10 59
56
65
59
62
54
67
61
65
Hízlalás marginális költsége (€/kg) Vleesvarkens (€/marg.kg SG)
Forrás: InterPIG / LEI Wageningen UR.
67
73
81
38
Malac költsége Biggen (€/30kg(€/30 big)kg )
41
51
52
0
Malac, €/30 kg
1,60
Szerkezeti változások a sertéshízlalásban egyes uniós tagországokban 100 90
70
68,7%
49,5%
80
>1000
50
100-1000
40
<100
44,2%
30 20
24,8%
százalék
60
Hízósertések száma/gazdaság
10 0 2003
2010 DE
2003
2010 NL
2003
2010 DK
Forrás: Potori N. Eurofarm structure survey on total pigs alapján
2003
2010 HU
2003
2010 SK
2003
2010 PL
Az állatállomány rekordjai Magyarországon az elmúlt 50 évből Rekord éve Szarvasmarha ebből tehén Anyajuh Sertés ebből anyakoca Baromfi ebből tyúkféle
1974 1982 1983 1982
Létszám (ezer egyed) 2 017 *797
1 947 9 844 740 67 552 42 009
* Összes tehénállomány (szinte kizárólag hagyományos kettős hasznú tehenek), amelynek több mint 90%-át tejtermelésre használták
Az állatállomány alakulásának függvénye a takarmány-felhasználás: állatállomány stagnál vagy csökken, gabona és olajnövény kivitel meghatározó
Az utóbbi években a sertéslétszám 3 millió egyed körül stagnált a sertéságazati stratégia ellenére!!! Forrás: KSH (2016)
Takarmányhasznosulás mérése • A termelők nem mérik a takarmányt (pontosan) és csupán becsülik a testtömeg-gyarapodást.
Összehasonlítható ugyanakkor: • A telepi összes takarmány-felhasználás / értékesített összes hízó hasított testfél súlya. • A férőhelyre számított takarmányozási napok aránya a valós takarmányozási napokhoz (később). • Férőhelyre vetített takarmányozási napokra eső hasított sertés összsúly kibocsátás (később).
Összehasonlítható az egy fiaztató férőhelyre eső: • fialások száma, választott malacok száma, értékesített hízók száma • termékenyítések (sperma adag) száma, • kocasüldő beállítás, selejt koca értékesítés. Forrás: Búza L. Előadás. Pig Profit - Sertéshústermelés másként! Találkozó vállalatvezetők számára . Budapest, 2015 11.22.
Helyes kérdések? • Mennyi malacot választ ma a telep 1 kocára vetítve? • Mennyi malacot választ ma a telep 1 kocaférőhelyre vetítve?
• Mennyi hízót értékesít ma a telep 1 kocára vetítve? • Mennyi hízót értékesít ma a telep 1 koca férőhelyre vetítve? • Mennyi az összes értékesített hízó utáni árbevétel? • Mennyi az összes értékesített hízó utáni kiadás? • Mennyi az összes értékesített hízó utáni árrés? A takarmányhasznosítás hiteles mérése nehéz feladat, ezért indokolt a hasított testfélre vetíteni. Forrás: Búza L. Előadás. Pig Profit - Sertéshústermelés másként! Találkozó vállalatvezetők számára. Budapest, 2015 11.22.
Sikeres példa Magyarországon 2000 előtt a fejlesztések előtt:
Cél:
- 16 választott malac/koca/év
4000 kg hús/koca/év 35 választott malac (2016-2017) 35 értékesített hízó (2017-2018) x 115 = 4000 kg
2013-ban magyar átlag: - 23 malac/koca/év
Választott malac/koca/év Csoport
Dán
Holland
TOP 10%
33,4
30,7
TOP 25%
32,3
29,7
Átlag
29,6
27,3
Tapasztalat:
Bold Agro 32,6
Együtt kell haladni az európai és nemzetközi fejlődéssel, mivel a piaci árak azonosak.
Forrás: Szabó I (2015): XI. NEMZETKÖZI TÁPLÁLKOZÁSMARKETING KONFERENCIA. „Nyílt innováció és közös értékalkotás a fogyasztókkal – komplex egészségértelmezés az élelmiszer-gazdaságban” Előadás. Debrecen, 2015. 11. 11.
Feketegazdaság, adózás • 2014. január 1-től az 27%-ról 5%-ra csökkent.
élő-
és
hasított
sertés
ÁFA-kulcsa
• Talán nem is nőtt a sertések létszáma (3,0-ról 3,1 millió egyedre), de a feketegazdaság részben láthatóvá vált a statisztika számára is. • 2016. január 1-től a tőkehúsok ÁFA-kulcsa 27%-ról 5%-ra csökkent - a feketegazdaság aránya várhatóan visszaszorul az ágazatban - versenyképesebbé teszi az ágazat legális szereplőit a külföldi beszállítókkal és a feketegazdaságban tevékenykedőkkel szemben.
Ágazati stratégia feltételei
???
• 120 ezer kocaférőhely telepfejlesztési tőkeigénye 120 Mrd Ft • 1 millió hizlaló férőhely telepfejlesztési tőkeigénye újabb 120 Mrd Ft - kocánként 25 hízó/év kibocsátás évi 3 m db hízósertést jelent
• A 240 mrd Ft beruházás megvalósulásához 40%-os támogatási intenzitással számolva 96 Mrd Ft beruházási támogatás szükséges. • Az állattenyésztés fejlesztési támogatási kerete: 75,6 mrd Ft - sertéságazat 20 mrd Ft (beérkezett igény 2016 május 30: 11 mrd Ft)
Sertéstartó telepek építése, korszerűsítése
• Keretösszeg: 20 milliárd Ft • Egyéni max.: 500 millió Ft, közös max: 1 Mrd Ft. • Meghirdetés dátuma: 2015. december • Felső határ: a keret 80%-a legfeljebb 1 275 000 STÉ üzemmérettel rendelkezők számára.
6 000 euró STÉ Hízósertés Anyakoca Szántóföld
1 275 000 euró STE 29 13 10 ha búza
6 110 db 2 653 db 2 000 ha búza
Sertéságazati stratégia kudarca • A maximális támogatás 500 M Ft/ projekt (fiatal gazda/kollektív min. 50 M Ft-tól)
• Ez a összeg 400 koca- vagy 5 000 hizlaló férőhely támogatását tenné lehetővé,de - 6000 – 1 275 000 euró STÉ korlát (29 – 6110 db hízó, 10 – 2000 ha búza) - 1,2 Mrd Ft 40%-os támogatása kb. 500 M Ft
• Probléma a nem megfelelő „mérethatékonyság”: - 6000 – 1 275 000 euró STÉ korlát - alacsony jövedelem, önerő és szakismeret hiánya - 3 millió db sertés exportpiaca is hiányozna (ma önellátóak vagyunk sertéshúsból)
TEJÁGAZAT
Globális tejpiaci helyzet 2015-2016 • A globális tejkínálat emelkedett 2015-ben: a termelés meghaladja a kínálatot 2016 végéig. • Kína importja 2015-ben jelentősen csökkent az előző évhez képest. • Oroszország az EU-ból származó importja megszűnt, a tejtermék behozatala tejegyenértékben kifejezve évi 2-3 m t tejnek felelt meg. • A nyersolajtermelő (Oroszországé is).
és
-exportőr
országok
importja
is
csökkent
• Az EU tejtermelésnek növekedése folytatódik, a sovány tejpor intervenciós, a vaj és sajt magántárolási mennyisége nőtt, a feldolgozók készlete is magas mind Európában, mind az USA-ban. • 2016 második féléve előtt nem várható a készletek apadása és a tejtermelés visszaesése: az euró vagy dollár gyengülése elősegíti az exportot és fordítva.
A nyerstej termelői árának alakulása a világon (2010-2016) Jelenleg 60-90Ft/kg között változik
70Ft/kg 60Ft/kg
Forrás: AKI PÁIR, LTO, USDA
A nyerstej termelői árának alakulása egyes uniós tagországokban (2010-2015) Valós beltartalmi érték: eltér egyes tagállamokban
70-85 Ft/kg
Forrás: AKI PÁIR, PPA, GUS, Európai Bizottság (2016)
Globális tejtermelés és a tej és tejtermék nemzetközi kereskedelmének alakulása (2015)
2015-ben a globális termelés: 800 m t, ebből 50%: EU: 163 m t India:150 m t USA: 96 m t 2025-ben a globális termelés: 950 m t (évi 1,8% növekedé)
Forrás: FAO (2015)
Néhány exportőr és sok importőr ország
Tejtermelés évi növekedése (millió tonna)
növekedés
Forrás: Európai Bizottság (2016)
Az EU tejpiaca (2012-2017) 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tehénállomány (millió egyed)
23,04
23,26
23,32
23,40
23,21
23,02
EU-15
17,55
17,82
17,94
18,19
18,10
18,01
EU-13
5,49
5,44
5,38
5,22
5,12
5,01
Tejhozam (kg/tehén)
6470
6483
6741
6873
7026
7137
EU-15
7057
7040
7278
7365
7525
7625
EU-13
4594
4660
4951
5161
5260
5383
Tejtermelés (millió t)
152,14
153,81
159,82
163,51
165,72
166,89
EU-15
124,09
125,65
130,79
134,19
136,43
137,55
EU-13
28,04
28,16
29,03
29,32
29,29
29,34
Tejtermelés alakulása a fő exportőr országokban (2016): - USA és EU: termelés 2-2 m t-val nő (HU: 2015: 5%-kal nőtt, 2016: nő) - Ausztrália: változatlan marad 3,5 m t többlettermelés! - Új-Zéland: 0,5 m t-val csökken Forrás: European Commission (2016)
EU: a vaj és sovány tejpor exportjának alakulása Source : Eurostat (COMEXT)
BUTTER exports
140
119
Vajexport
18
2016
135
126
16
120
120 94
100
BUTTER exports
1000 tonnes
1000 Tonnes
102
14
102
2015
12
10
80
8
60
6
40
Jan- Mar 2016 exports compared to 2015 : + 25%
20
4
2
0
2009
2010
1000 Tonnes
2011
2012
2013
2014
2015
0
Jan
Feb
Mar
Apr
SMP exports
Sovány tejpor export
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
SMP exports
1000 tonnes
80 800 648
700 600
515
500
300
2015
520
2016
60 50
407
376
400
70
686
40 30
229
200
Jan- Mar 2016 exports compared to 2015 : - 1%
100
20 10
0
2009
2010
2011
2012
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI (2016)
2013
2014
2015
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
EU: a teljes tejpor és sajt exportjának alakulása WMP exports
1000 Tonnes
WMP exports
1000 tonnes
Teljes tejpor export
40
500
458
445
35 388
400
386
374
390
392 2015
2016
30 25
300 20
200
15
100
Jan- Mar 2016 exports compared to 2015 : - 1%
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Feb
Mar
Apr
768
667
700 600
786
721
673
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Nov
Dec
80
2015
2016
719
Oct
CHEESE exports
1000 tonnes
Sajtexport
800
5 0
Jan
CHEESE exports 1000 Tonnes
10
70
60
569
50
500 400
40
300
30
200
20
Jan- Mar 2016 exports compared to 2015 : + 14%
100
10
0
2009
2010
2011
2012
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI (2016)
2013
2014
2015
0 Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
A vajimport alakulása (Oroszország, Kína) Russia
1000 tonnes
Oroszország
1000 Tonnes
16 14
125
12
100
10 2015
75
136
50 25
54
72
73
8
139
2016
95
6
68 4
Jan-Feb 2016 compared to 2015 : + 60% 2
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 Jan
China 1000 Tonnes
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
1000 tonnes
Kína
16
Jan-Mar 2016 compared to 2015 : + 62%
14 125
12
100
10
2015
75
8 2016
50 25
80 28
23
2009
2010
36
48
52
2012
2013
6
71
4 2
0 2011
2014
2015 0
Jan
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI (2016)
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
A sovány tejpor importjának alakulása (Kína, Algéria) China 1000 tonnes 40
1000 Tonnes
Jan-Mar 2016 compared to 2015 : + 29% 35
300
30
250
25
2016
200
20
150
235
100 50
70
89
2009
2010
15
200
168
130
2015
253
10
5
0
2011
2012
2013
2014
2015 0 Jan
Feb
Mar
Algeria
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
1000 tonnes
2016
40 1000 Tonnes
35 30
250
25
200
20 150 15 100 50
93
98
129
168 112
120
131
2015
10
5 0 2009
2010
2011
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI (2016)
2012
2013
2014
2015
0 Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
A teljes tejpor importjának alakulása (Kína, Algéria) China 1000 tonnes
140
1000 Tonnes
Jan-Mar 2016 compared to 2015 : + 24% 120
700
100
600
500
80
400 619
300
200 100
326
671
406
320
60
2016 347
2015
40
177
20
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 Jan
Feb
Algeria
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2016 2014
Oct
No v
Dec
1000 tonnes
60
1000 Tonnes
50 350 300
40
250
30
200 150
100
200
167
204
188
204
20
210
142 2015
50
10
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 Jan
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI (2016)
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
No v
Dec
A sajtimport alakulása (Oroszország, Japán) Russia
2016
1000 tonnes 25
1000 Tonnes Jan-Feb 2016 compared to 2015 : + 18%
20
450 400 350 250
100
15
440
200
150
2015
2016
300
229
294
296
316
10
316
208 5
50 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Japan
Oct
Nov
Dec
1000 tonnes
40
1000 Tonnes
Jan-Mar 2016 compared to 2015 : + 12% 350
35 30
2016
300
25
250
20
200
150 100
184
199
215
235
236
232
2015
249
15 10
50
5
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 0 Jan
Forrás: EU Bizottság, DR AGRI (2016)
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Kína sovány és teljes tejpor importja (1000 t) 2014-2024: GDP növekedés függvénye!
Forrás: Európai Bizottság (2016)
EU: tejtermelés és tejfeldolgozás alakulása (millió t) 2015-2025: + 12 millió t
Forrás: Európai Bizottság (2016)
EU: a tej termelői árának alakulása (eurocent/kg)
Forrás: Európai Bizottság (2016)
A sajt fogyasztásának alakulása az EU-ban (kg/fő)
A sajtfogyasztás növekedése nagyobb lesz az EU-13-ban
Forrás: Európai Bizottság (2016)
A sovány tejpor napi jegyzése a lipcsei árutőzsdén (2016)
Forrás: Mándi-Nagy a European Energy Exchange alapján
A vaj napi jegyzése a lipcsei árutőzsdén (2016)
Forrás: Mándi-Nagy a European Energy Exchange alapján
Top 20 tejfelvásárló a világon (2014) Millió t Tejfelvásárlás: 184 m t Piaci részesedés: 25% a globális tejtermelésben 2013/2014: 123 tejipari felvásárlás volt világszerte 1 milliárd dollár alatti tranzakciókkal A növekedés fenntartása további felvásárlásokat vetít előre
A top 14 több, mint 5 m t tejet vásárolt fel egyenként
2015: a Lactalis a tiszafüredi Kuntej Zrt.-t, az Alföldi Tej Kft a FrieslandCampina debreceni üzemét vette meg Forrás: IFCN data collection, analysis and estimates (2015)
Szarvasmarha tartó telepek építése, korszerűsítése
• Keretösszeg: 20 milliárd Ft • Meghirdetés dátuma: 2015/2016 • Felső határ: a keret 80%-a legfeljebb 1 275 000 STÉ üzemmérettel rendelkezők számára • Egyéni max: 500 millió Ft, közös max: 1 Mrd Ft.
6 000 euró STÉ
1 275 000 euró STE
Tejelő tehén Húshasznú tehén 1-2 éves bika Legelő
4 23 16 80 ha
700 db 4700 db 3250 db 16000 ha
BAROMFIÁGAZAT
ezer t
A világ csirkehús termelése (2011-2016)
A termelés 60%-a: USA, Kína, Brazília és EU Forrás: Európai Bizottság, Aki PÁIR (2016)
ezer t
A világ csirkehúsexportja (2011-2016)
A termelés 11%-a kerül a nemzetközi piacra: az export 65%-a: USA, Brazília Forrás: Európai Bizottság, Aki PÁIR (2016)
Nemzetközi árak (egész csirke 65%-os) Broiler prices in EU, USA and Brazil ( EUR / 100kg )
200
EU 180.39
175
157.76
USA
150
125
100
88.98
BR 75 |
14
|
Sources : EU = weighted average of MS prices - Broiler 65% US = weekly USDA prices - Fresh chicken grade A ,Chicago BR = average of prices in main producing states - (Aveworld.com.br)
Forrás: Európai Bizottság (2016)
15
|
16
EU broiler €uro US broiler €uro BR Broiler €uro
|
EU: egész csirke (65%-os) értékesítési ára Evolution of the weekly EU average price for Broiler Latest price (Week 18) : 180.39 EUR/100 kg Evolution compared same period last year (Week 18) : - 3.6%
205
€uro/ 100kg
195
185
180 €/100 kg -3,6% (2015-höz képest)
175
165
Avg 2011-15 Source: MSs notifications (Regulation (EC) 546/2003)
Forrás: Európai Bizottság (2016)
2014
2015
2016
Egész csirke (65%-os) értékesítési ára néhány uniós tagországban 150-260 EUR/100 kg közötti árak
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR (2016)
Magyarország: egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára
- 4% (2015-höz képest)
Külkereskedelmi egyenleg pozitív! Forrás: Európai Bizottság, Aki PÁIR (2016)
Magyarország: a vágócsirke termelői ára
-3,6% (2015-höz képest)
Forrás: Európai Bizottság, Aki PÁIR (2016)
EU: baromfihús piac rövid távú kilátásai
2016: termelés és export szerény mértékben nő, fogyasztás stagnál Önellátottság: 104% Forrás: Európai Bizottság (2016)
EU: a baromfihús külkereskedelmének alakulása 2015: 1,5 m t export és 0,9 m t import 1.600 1.504 IMPORTS
1.431
EXPORTS
1.431
1.491
1.427
1.400
1.101
1.116
1.153
1.265
1.200
1.114 1.063
1.017
1.046
997
997
982 858867
794
891
1.016
1.000 876 821
857
867 814
846
872
800
676 614
616
600 480 371 302
277
292
367
310
400
219
200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 JanMar 16
Forrás: Európai Bizottság (2016)
0
in 1000 Tonnes cwe
Carcass súly, 1000 t
1.275
Forrás: Európai Bizottság, Aki PÁIR (2016)
import
millió t
millió t
A baromfihús piac kilátásai az EU-ban (2012-2025)
EU: A baromfihús értékesítési árának alakulása (EUR/t)
Forrás: Európai Bizottság (2015)
Baromfihús termelés globális kilátásai
Baromfihús termelés 2020 után átveszi a vezető szerepet, megelőzi a sertéshús előállításét
A baromfihús termelése elsősorban a fejlődő országokban nő
Nincs vallási/kulturális probléma
Termelése hatékony
Olcsó
Könnyű elkészíteni
Kényelmi termék
Baromfitartó telepek építése, korszerűsítése
MAGYARORSZÁG: STATUS QUO A TÖRTÉNELEM ISMÉTLI ÖNMAGÁT?
Megrendelhető: www.szaktudás.hu
Duális birtokszerkezet Ereky (1909): „...A kisgazda csak pepécsel a földjével. Az nem gazdálkodás, amit a paraszt csinál, hanem tengődés.”
Földmutyi: így veszítettük el a vidéket (Ángyán, 2014)
Ereky (1916): „a tudomány nem igazodhat a politikai irányzatokhoz. A parcellázás parasztfogásra megy ki. A paraszt a képviselőválasztó…”
Popp (2014)*:„...ma is a választási ciklusoknak megfelelően változik a kis- és nagyüzemi gazdálkodás megítélése, szembeállítva a két felet…”
Popp J. (2014)*: Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban. Gazdálkodás. 58. évf. 2. sz. 2014. 173-184.
Összefogás, szövetkezés
•
Ereky (1916): „Dániában a parasztszövetkezetek legmagasabb fokára.”
elértek
a
fejlődés
„Magyarországon nem fejlődhet ki ilyen szövetkezeti mozgalom, mindenekelőtt azon oknál fogva, mert egyetlen parasztgazda sem hajlandó feladni az önállóságát.” Popp et al (2008)*: „…a gazdálkodási önállóság feladása és a bizalom hiánya továbbra is hátráltatja a szövetkezést.”
*Popp J., Potori N., Udovecz G., Csikai M. (szerk.) (2008)
EU: erősen függ az importált fehérjetakarmánytól Ereky (1919, 1925): A gabona takarmányozásának takarmánnyal keverve.
hatékonysága
növelhető
fehérjehordozó
EU: 1,0 m t szójadara 1,2 m t szójából (3%)
Ereky (1912): Sertéshízlalda, Budapest 100 ezer hízó/év Haszonállat: biotechnológiai munkagép Lucernafehérje: plazmakoncentrátum Forrás: Ereky (1919; 1925); ADM Germany (2015)
Import: 13 m t szójabab (40%)
Import: 20 m t szójadara (60%)
Ereky: állati eredetű termékek előállításának biotechnológiája Könyvem tulajdonképpeni feladata a hús-, zsír- és tejtermelés biotechnológiájának bemutatása, mert a kémia törvényei könnyebben alkalmazhatók az iparszerű istállóüzemben, mint a takarmánytermesztésben, ahol nagy telülettel és extenzív viszonyokkal kell számolni” A húsfogyasztás kétszer gyorsabban nő, mint a népesség 9
6 5
népesség városi népesség
450 400 350 300 250 200 150
2 1
100 50
0
0
19 61 19 65 19 69 19 73 19 77 19 81 19 85 19 89 19 93 19 97 20 01 20 05 20 09 20 13 20 17 20 21
4 3
Már Ereky is tudta, hogy • A gabona takarmányozásának hatékonysága növelhető – –
fehérjehordozó takarmánnyal keverve genetikával (nagyobb fajlagos energia- és fehérjetartalmú takarmánnyal gyorsabb a súlygyarapodás)
Forrás: FAO-OECD (2012); Ereky (1919)
millió tonna
milliárd fő
8 7
húsfogyasztás
Ereky: produktív, gyakorlat-orientált oktatás a kiút Ereky (1908): „Közvéleményünk tévedése különösen felsőoktatásunkon tükröződik vissza. Magyarországon a felső képzést az elvontság, a gyakorlati élet megvetése és a produktív tudományok negligálása jellemzi (holott) a nemzetek jólétét csak a produktív tudományok képesek előbbre vinni.”
Ma: Ereky nézetét tükrözi a duális képzés bevezetése a felsőoktatásban Az EU-ban is kísért a múlt…
• Jean-Claude Juncker, luxemburgi miniszterelnök (2005): • „Azt már régen tudjuk, mit kell csinálni, abban nem tudtunk eddig megállapodni, hogy hogyan csináljuk, hogy utána még a következő választásokon is nyerni tudjunk.”
Thomas Mann: Európa, Vigyázz! 1938: „Az erőszakon kívül a kispolgár csak a hazugságban hisz… Az európai eszmék közül, amelyeket, hála felemelkedésének, végképp levitézlettnek tart: az igazság, a szabadság, azigazságosság közül számára az igazság a leggyűlöltebb, legképtelenebb...” „…A "mítoszt" teszi helyére: műveltségi szótárában ez a szó éppen olyan feltűnő szerepet játszik, mint a "hősies". Ha pontosan megvizsgáljuk, mit ért rajta, kiderül, hogy valamit, amiben az igazság és csalás közti különbség megszűnik.”
Európa: a történelem gyakran ismétli önmagát •
Korunk termelte ki azt a különös, torz jelenséget, hogy az együgyűek tömeggyülekezete beteges elragadtatással ujjongott az emberi jogok eltörlésén, amelyet valaki hangszórón hirdetett az emelvényről.
•
Európa el fog pusztulni és olyan Európa lép a nyomába, amely már csak történelmi hagyományként viseli a nevét, és amely elől jobb lenne a közömbös időnkívüliségbe rejtőzni.
Márai Sándor: Hallgatni akartam (1950) 1949: „Nem engedem külföldi nyilvánosság elé, nem akarom, hogy ezt a szomorú vallomást, a magyarságnak ezt a vádiratát idegenek is olvassák.” (Márai) „Szeretném elmondani, mi történt a polgári műveltséggel a tíz évben, amelynek kezdetét önkényes időszámítás nélkül az osztrák függetlenség megszűntének, az Anschlussnak napja jelenti.” (Márai) Elkészítette a Horthy-rendszer „neobarokk fasizmusának” mérlegét!
Magyarország riport: 1938-1944: •
Leírja a nemzeti keresztény kurzus fokozatos kibontakozását, működését, azt a neobarokk, urambátyámozó és rövidlátó politikai-közéleti közeget, amely végképp aláásta az ország tartását.
•
De a legnagyobb baj, hogy ez a középosztály nem volt képes nemet mondani, a diabolikus (ördögi) szövetség felmondására nem volt se ereje, se jó szándéka. Ez volt a bűne!
Köszönöm a figyelmüket!
Légy speciális Ne általános!
