ÜZLETI JELENTÉS

HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015.12.31

ÜZLETI JELENTÉS 2015.12.31

Hatvan, 2016. március 22.

……………………………………….. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető ügyvezető főkönyvelő

1. Általános bemutatás

2015. évben tovább folytatódott a reálgazdaság élénkülése, a bruttó hazai termék előzetes prognózisokat meghaladó növekedése. A deviza (ingatlan fedezete mellett nyújtott fogyasztói hitelekre vonatkozó) adósokkal kapcsolatos elszámolások végrehajtásának következtében a háztartásokat terhelő deviza kitettség jelentős mértékben csökkent, mely a gépjármű és az ún. fedezetlen (személyi jellegű) deviza hitelek átváltását követően szinte meg is szűnt. A vállalkozások részéről 2015-ben tovább javultak a hazai hitelezési folyamatok, amelyekhez érdemben járult hozzá a jegybanki alapkamat alacsony mértéke, valamint a folytatódó Növekedési Hitelprogram (NHP). Mindezek alapján a hitelintézetek a kereslet folyamatos élénkülését érzékelték. A lakossági hitelezés területén is megfigyelhető volt a kamatok csökkenése, különösen a lakáscélú hitelek esetében. A bankok közötti verseny fokozódott, kiemelten a jó bonitású adósok vonatkozásában. Kedvező feltételű refinanszírozott források rendelkezésre állása mellett a bankrendszer jelentős likviditással rendelkezik a hitelezés felfuttatása érdekében. A bankrendszer tőkeellátottsága továbbra is megfelelő, a szektor tőkemegfelelési mutatója jónak minősíthető. Az állami tulajdonba került pénzintézetek privatizációs folyamata nem zárult le, de várható az ez irányú folyamatok folytatódása a 2016. évben. Takarékszövetkezetek helyzete A 2015. évben tovább folytatódott az új integráció átalakítása annak érdekében, hogy még egységesebb és erősebb szövetség jöjjön létre a takarékszövetkezetek részvételével. Az egységes kockázatkezelési szabályrendszer kialakítását követően megalkotásra került az integráció üzletpolitikai, marketing és informatikai stratégiája. Az Egységes Informatikai Rendszer (EIR) megvalósítása érdekében jelentős projekt munka kezdődött el, melynek megvalósítása esetén valamennyi integrációs tag, szövetkezeti hitelintézetnél azonos informatikai rendszer háttérrel, az üzletmenetet segítő integrált rendszer jön létre. A takarékszövetkezetek közös munkájához egységes szabályozottság szükséges, melynek megvalósítása a szabályzatok többségének esetében megtörtént. Az integrációban a múlt évben megkezdődött több, a hatékonysági elveket szem előtt tartó egyesülési folyamat, melynek következtében nagyobb tőkeerejű, nagyobb területi egységet integráló takarékszövetkezetek jönnek létre. A Takarékszövetkezetnek ebben a gazdasági környezetben kellet gazdálkodnia, pozícióját stabilizálnia, ügyfeleit megszereznie, illetve megtartania. Hitelintézetünk kiegyensúlyozott üzleti döntésekkel, mértéktartó kockázatvállalással megőrizte gazdálkodási és működési stabilitását az év során.

1

A Takarékszövetkezet passzív tevékenységének középpontjában 2015. évben is a betétgyűjtés állt. Az állomány összességében csökkent (914.421 ezer forint) az előző évhez képest. A szektor szerinti megoszlást tekintve a változás eltérő, a vállalkozói betétállomány ugyan nőtt, (480.187 ezer forint) ez a kedvező folyamat azonban nem tudta ellensúlyozni a lakosság megtakarításában bekövetkezett csökkenést (1.394.608 ezer forint). Ebben az ügyfélkörben jelentős átcsoportosulás történt az ügynöki tevékenység keretében történő értékpapír állomány növekedése irányában. Az összes betétnek 37%-a takarékbetét, és 63% a számlán lévő megtakarítás 2015. december 31-én. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségen túl a hitelintézetek felé fennálló tartozás összege csökkent az év során. A fogyasztókkal történt elszámolás következtében a deviza tartozás csökkent, a Növekedési Hitelprogram keretében felvett hitel nőtt az előző évhez képest. Az aktív pénzpiaci tevékenységén belül a Takarékszövetkezet jövedelmezőségét alapvetően a hitelezési tevékenység határozza meg. A bruttó hitelállomány összegében az év során kismértékű növekedés, (1,5%) következett be. Éves szinten kedvező változás az önálló vállalkozások hitelkeresletében figyelhető meg, jellemző az őstermelők és családi gazdálkodók agrárfinanszírozása. A Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott kedvező kamatozású hitel 2015. december 31én 1.124.195 ezer forint, ami a teljes állomány 26 százaléka. A lakossági ügyfélkört érintően 2015. évben megtörtént a devizahitelek forintosítása, valamint az árfolyamrés és a tisztességtelen kamatemelés miatt a fogyasztókkal történő elszámolás. A forintosítás során közel 1 millió CHF-nek és 100 ezer EUR-nak megfelelő ingatlan fedezetű devizahitel került átváltásra, ennek hatására a 2015. december 31-én fennálló deviza hitel állomány (a bruttó hitel 9%) kizárólag vállalkozásokkal szembeni követelésekből áll. A lakossági jelzáloghitelek állományának bővítésére új lehetőséget jelentett az ún. kiváltó hitelek folyósítása, illetve a Családok Otthonteremtési Kedvezménye címen igényelhető új és használt lakás vásárlásához kapcsolódó állami támogatás bevezetése is. Mindezek a lehetőségek ugyan ellensúlyozták az állomány csökkenését, de a magánszemélyek hitel iránti kereslete továbbra is mérsékelt ütemű. A bruttó hitel 41%-a lakosságnak, 19 %-a önálló vállalkozóknak, 40 %-a társas vállalkozásoknak nyújtott állomány. A Takarékszövetkezetnél a rendelkezésre álló szavatoló tőke összege 1.949.880 ezer forint, ami a kockázatok fedezéséhez szükséges tőkekövetelményt 1.400.824 ezer forinttal meghaladja. A tőkemegfelelési mutató értéke 28,41%. 2015. évi beruházásokat tekintve hitelintézetünk immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzésekre 6.700 ezer forintot fordított, ezek alapvetően számítástechnikai berendezések és kapcsolódó szoftverek, valamint egyéb használati eszközök vásárlását jelentette.

2

A Takarékszövetkezet 2015. évben is elszámolta a szabályzataiban meghatározott mértékű értékvesztéseket, céltartalékokat, elszámolásra került továbbá az árfolyamrés és a tisztességtelen kamatemelés miatt keletkezett veszteség összege is. A hitelintézetnél 1.529 ezer forint összegben került sor osztalék kifizetésére. A Takarékszövetkezet kutatási és kísérleti fejlesztést nem végez. A környezetvédelemnek nincs befolyásoló szerepe a Takarékszövetkezet pénzügyi helyzetére.

2. Vagyoni, pénzügyi helyzet, jövedelmezőség Az adózás előtti eredmény az előző időszak negatív eredményhez képest kedvezően alakult. (69.483 ezer forint). A bruttó eredményt 2015. évben kizárólag a hitelintézeti külön adó összege (19.985 ezer forint) csökkentette, társasági adófizetési kötelezettség - a fogyasztói hitelszerződésekkel kapcsolatos elszámolások adóhatásainak beszámítása miatt – nem keletkezett. A tárgyévi eredmény összegét alapvetően a jutalék és díjeredmény, az osztalékból származó bevétel, az egyéb bevétel, valamint értékvesztés változás kedvező alakulása befolyásolta pozitívan. A jutalék eredmény növekedése a jutalékköteles forgalom növekedésével magyarázható. A kamatozó állományok változása (csökkenés), valamint a kamatcsökkenési folyamat hatására a kamatbevétel és a ráfordítás összege is csökkent az időszak végére. Ezek együttes hatására a kamatkülönbözet alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A költségek összegét tekintve, jelentős változás nem történt (1,1%) az előző évi adatokhoz képest. Hitelintézetünk jövedelmezősége különböző mutatószámok tükrében az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés Bevételarányos nyereség (adózott eredmény/összes bevétel) Eszközarányos bevétel (összes bevétel/eszközök) Eszközarányos nyereség (adózott eredmény/eszközök) Saját tőke arányos nyereség (adózott eredmény/saját tőke)

2014.12.31 2015.12.31 Változás -2,30% 7,50% -0,20% -1,60%

4,03% 7,60% 0,30% 2,50%

6,33% 0,10% 0,50% 4,10%

Az összes bevétel csökkenése ellenére, tárgyévi pozitív eredménynek köszönhetően a mutatók értékei kedvezően alakultak az előző időszakhoz képest.

3

A Takarékszövetkezet tőkeellátottságának alakulása:

Megnevezés Tőkeáttételi mutató (eszköz/saját tőke) Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) Hitelfedezettségi mutató Kockázatvállalási mutató (eszköz/súlyozott eszköz)

2014.12.31 2015.12.31 Változás 9,8 28,80% 59,30% 3,9

8,3 28,41% 58,80% 3,3

-1,5 -0,0039 -0,50% -0,6

A Takarékszövetkezet erős tőkeháttérrel rendelkező hitelintézet, ahol a saját tőke összege 1.957.688 ezer forint. A saját tőke nem tartalmaz eszközök felértékeléséből származó értékelési tartalékot, és alárendelt kölcsöntőkével sem rendelkezik hitelintézetünk. A Takarékszövetkezet tőkemegfelelési mutatójának értéke a tőkekövetelmény minimális szintjén 28,4%, az érték jóval magasabbak a szabályozásnál előírt szinthez képest. A nettó hitelállomány szavatoló tőkével és értékvesztéssel való fedezettsége 59%, az érték csak minimális mértében változott az előző évhez képest. A kockázatvállalási mutató értéke kismértékben csökkent az előző évhez képest, az összes eszköz értéke a kockázattal súlyozott kitettségek értékének több, mit háromszorosa az időszak végére.

A Takarékszövetkezet likviditási mutatóinak értéke nem változott számottevően az előző évhez képest.

Megnevezés Likviditási ráta I.(forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség) Likviditási ráta II.(pénzeszköz, állampapír/rövid lejáratú köt.) Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez

2014.12.31 2015.12.31 Változás 0,57 0,45 36,70%

0,52 0,41 32,70%

0,7 -0,06 -5,70%

A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció likviditási politikájának célja elsősorban az erős üzleti integráció és kockázati közösség megvalósítása, a fennálló likviditási kockázatok egységes módszertan szerinti mérése és az Integráció szintjén védelmi mechanizmusok és eljárások kialakítása. Ennek érdekében a Takarékszövetkezet a Takarékbank által elfogadott kockázatvállalási, kockázatmérési és likviditáskezelési szabályokat, továbbá előírt limiteket alkalmaz. A Takarékszövetkezet kizárólag a Takarékbanknál vezeti bankszámláját, pénzforgalmát a Bankon keresztül bonyolítja, a le nem kötött pénzeszközeit a Takarékbank által forgalmazott eszközökben tartja. Hitelintézetünk tartalékkötelezettségét is a Bankon keresztül teljesíti. A Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézeti integrációs likviditási rendszer támogatása érdekében betétet helyez el a Banknál, amelynek célja az átmeneti likviditási hiánnyal küzdő más takarékszövetkezet likviditás teremtésének a segítése. 4

A hitelportfólió minősége:

Megnevezés

2014.12.31 2015.12.31 Változás

Eszközportfólió minősége (nem problémamentes arány) Elszámolt értékvesztés arány (értékvesztés/bruttó eszköz) Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés

17,70% 56,40% 2,40%

15,50% 54,60% 2,20%

-2,20% -1,80% -0,20%

A hitelek minőségét vizsgálva megállapítható, hogy a portfólió nem romlott, a minősített követelések és a hozzá tartozó értékvesztés állománya tovább csökkent a megelőző évhez képest. A késedelmes 90 napon túl lejárt tőkekövetelések aránya a bruttó kockázatvállalás összegéhez viszonyítva 9 %, a mutató értéke egy évvel korábban 11 % volt.

3. Várható fejlődés

A Takarékszövetkezet éves üzletpolitikai céljait a Takarékbank Zrt. által meghatározott követendő üzletpolitikával összhangban kívánja megfogalmazni. A monetáris politika bemutatásánál utaltunk arra, hogy a jelenleg is alacsony jegybanki alapkamat akár további csökkentése is lehetséges még. Ugyanakkor az alacsony betéti kamatok miatt a betételhelyezések átrendeződése volt megfigyelhető 2015-ben, melynek folytatódása várható 2016-ban is. A meghatározó befektetési formát az állampapírok jelentik (ott is elsősorban a rövid oldal), de egyre inkább hangsúlyossá válik a befektetési alapok szerepe is.  az értékpapír számlák számának, valamint a befektetési tevékenység állományának (Diófa Alapkezelő) jelentős növelése és ehhez kapcsolódóan új ügyfelek akvirálása, az Electra Internet Banking (EIB) szolgáltatás igénybevételének növelése,  a takarékszövetkezeti integráció Számlacsomagok értékesítése,

központi

termékeként

bevezetésre

kerülő

 a 2015. évben bevezetésre került ún. Kombinált Betét termékek értékesítésének általánossá válása és azok helyi támogatásának biztosítása. A Takarékszövetkezet jövedelmezőségét alapvetően meghatározó üzletág, továbbra is a hitelezés. Az állomány növelése mellett fontos a meglévő ügyfelek, ügyletek hatékony, körültekintő kezelése, kockázati menedzsmentje, az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektetve a monitoringra. Erősíteni kívánjuk a meglévő biztosítékok és – fejlesztések esetén – a szükséges sajáterő mértékét. 5

 kiemelt üzletpolitikai cél a lakossági jelzáloghitelek állományának bővítése elsősorban a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) által biztosított hitelkereslet élénkülése révén,  a Takarékbank által központi termékként fejlesztett Takarék Kiváltó Hitel és a Takarék Otthon Hitel értékesítése a lakossági ügyfélkörben,  a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram (NHP) újabb szakaszában történő részvétel a működési területhez kapcsolódó kkv szektor finanszírozása céljából,  a Takarékszövetkezet és az integráció által továbbra is kiemelten kezelt a mezőgazdasági ágazat finanszírozása (Agrár Széchenyi Kártya, Takarék Gazdahitel Gazdakártya, Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön). Beruházások Az üzleti évre jelentősebb volumenű, a fiókhálózatot érintő ingatlanfejlesztéseket takarékszövetkezet nem kíván megvalósítani. Az elkezdődött egyesülési folyamat részeként meg kell oldani elsősorban a központi feladatokat ellátó dolgozók elhelyezését, mely tekintettel a jelentősen bővülő létszámra várhatóan területbővítést fog kiváltani. A 2016. évi informatikai fejlesztési célok között szerepel elsősorban a hardver és kapcsolódó perifériák avultság figyelembe vételével történő cseréje. A területi kiterjedés növekedése, valamint az ügyfélakvizíciós munka erősítése miatt is a tervek között szerepel egy db személygépkocsi vásárlása.

Társadalmi szerepvállalás A Takarékszövetkezet kiemelt feladatának tekinti a helyi társadalmi, civil, sport, egészségügyi, kulturális szervezetek támogatását, melynek célja a szövetkezeti hitelintézet helyi jelenlétének erősítése, a kulturális értékek megőrzése, karitatív, elsősorban az egészségügyi ellátás színvonalát javító eszközbeszerzések megvalósítása.

4. A Takarékszövetkezet szervezeti, fejlesztési céljai (humánpolitika) A Takarékszövetkezet jövőjét alapvetően meghatározó egyesülési folyamat kezdődött a 2016. év elején, melynek keretében négy takarékszövetkezet egyesülése valósul meg, várhatóan 2016. augusztus 31-ig. A 2016. február 19-én lezajlott küldöttgyűlések / közgyűlések határozatot hoztak mind a négy takarékszövetkezet esetében az egyesülés elvi támogatásáról és megbízták a menedzsmentet az egyesülési dokumentáció elkészítésére. A Takarékszövetkezet szervezeti felépítése akkor fog jelentős mértékben átalakulni, amennyiben a megkezdett egyesülési folyamatok végrehajtásra kerülnek. A megvalósítani kívánt egyesülési folyamatban létrejövő új szervezet működtetése nem csak szakmai kihívást jelent, hanem mérhető hatékonyság javulást is kell, hogy eredményezzen.

6

A nagyobb üzemméretből következően az összpontosított szaktudás és megnövekedett központi létszám már megfelelő alapot jelenthet a teljes körű banküzemi szolgáltatások fejlesztésére. Kiemelt szervezeti cél, hogy létrejöjjön egy olyan csoport, melynek feladata a termék értékesítéshez kapcsolódó helyszíni támogatás a kirendeltségek – hálózat részére. Feladata továbbá az értékesítési kampányok szervezése, értékesítés gyakorlati módszerek, szituációk megismertetése és az értékesítési munkatársak által történő alkalmazása. Továbbra is fontosnak tekintjük a dolgozók szakirányú képzését, kiemelve a készségfejlesztő célokat. A képzések, tanfolyamok esetében hangsúlyosan kezeljük az integráció központi termék kampányaihoz kapcsolódó részvételt.

5. Pénzügyi instrumentumok

A pénzügyi eszközök között a pénzeszközön kívül állampapírokat, hitelintézetekkel, ügyfelekkel szembeni követeléseket, illetve egyéb hitelviszonyt és tulajdoni jogot megtestesítő értékpapírokat tart nyilván a Takarékszövetkezet. A pénzügyi eszközök befektetési vagy forgatási célú minősítése az eredeti lejárat szerint kerül meghatározásra, a mérlegben a befektetési célú állományból a következő évben esedékes tételek átvezetésre kerültek a forgóeszközök közé. A Takarékszövetkezetnél valamennyi tulajdoni jogot megtestesítő értékpapír befektetési célú pénzügyi eszköznek minősül. A pénzügyi kötelezettségek között hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek szerepelnek. Származékos ügyletekkel hitelintézetünk nem rendelkezik.

6. Kockázatkezelési politika A Takarékszövetkezet kockázatvállalási politikájának fő irányvonala a versenykörnyezethez viszonyított legjobb gyakorlat elvének követése a prudenciális előírások maximális betartása mellett. A Takarékszövetkezet kockázatai és azok tőkeszükséglete az alábbiak szerint alakultak (adatok eFt-ban): Kockázatok Hitelezési kockázat Működési kockázat Piaci (devizaárfolyam) kockázat Szabályozói tőkeszükséglet

2014.12.31 359 580 149 031 0

2015.12.31 397 173 151 883 0

508 611

549 056

7

A Takarékszövetkezet, mint az egyetemleges felelősségi körbe tartozó Szövetkezeti Hitelintézet az Integráción kívüli felek irányába mentesül a prudenciális követelményeknek való egyedi megfelelés alól. (Integrációs szintű tőkemegfelelés) Az egyedi mentességet azonban a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvény korlátozza, a szabályzat rendelkezik a tagintézmények által egyedi alapon megállapított szavatoló tőke, a tőkekövetelmény, illetve a tőkemegfelelési mutatók meghatározásának módjáról. (Egyedi szintű tőkemegfelelés) Az egyedi szintű tőkemegfelelés folyamatában a Takarékszövetkezet megállapította az I. pillér alatti tőkekövetelményét, amelynek összege a teljes kitettségi érték 8%-a (549.056 ezer forint). A Takarékszövetkezet Integráción belüli kockázatok fedezéséhez figyelembe vehető tőkéje a saját szavatoló tőkéből és szükség esetén a részére allokált és lehívott összegből áll. Az SZHISZ a Takarékszövetkezet egyedi kockázatával, illetve az Integráció egészének kockázatával arányos tőkekövetelményt írhat elő hitelintézetünk számára, melyet évente felülvizsgál (2. pillér tőkekövetelménye). A felülvizsgálat során értékeli a Takarékszövetkezet működését, kockázatait, az Integráció működésére gyakorolt kockázatait és erre többlet-tőkekövetelmény tartását írhat elő. Az SZHISZ 2015. december 31-ig nem írt elő a Takarékszövetkezet számára többlet tőke követelményt. A teljes tőkemegfelelési mutató értéke 28,41%, 2015. december 31-én.

8

7. A Takarékszövetkezet kirendeltségei

Kirendeltség

Postai cím

Hatvan

3000 Hatvan, Kossuth tér 15.

Hort

3014 Hort, Ady E. u. 2/a.

Boldog

3016 Boldog, Hunyadi u. 15.

Csány

3015 Csány, Kossuth u. 2.

Ecséd

3013 Ecséd, Szabadság u.139.

Rózsaszentmárton

3033 Rózsaszentmárton, Deák u. 2/a.

Heréd

3011 Heréd, Rákóczi u. 41.

Nagykökényes

3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.

Apc

3032 Apc, Mária u. 2.

Lőrinci

3021 Lőrinci, Szabadság tér 3.

Hatvan

3000 Hatvan, Rákóczi u. 29.

Petőfibánya

3023 Petőfibánya, Mária u. 4.

Budapest

1122 Bp. XII. Krisztina krt.19.

Zagyvaszántó

3031 Zagyvaszántó, Rákóczi 42.

Ecseg

3053 Ecseg, Hősök tere 1.

Jobbágyi

3063 Jobbágyi, Hunyadi u. 1.

Mátraszőlős

3068 Mátraszőlős, Tanács u. 1.

Mátraverebély

3077 Mátraverebély, Vasút u. 88.

Nagybárkány

3075 Nagybárkány, Rákóczi u. 94.

Pásztó

3060 Pásztó, Fő u. 64.

Szurdokpüspöki

3064 Szurdokpüspöki, Szabadság tér 1.

Tar

3073 Tar, Szondi u. 82/a.

Hasznos

3065 Hasznos, Alkotmány u. 183.

9