Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január – februári teljesítményéről
Összefoglaló -
Az STR riport adatai szerint a világ szállodaiparában 2012 első két hónapjában az elmúlt évhez hasonlóan, a gazdaság fejlődésével összhangban a legnagyobb növekedést, a legjobb teljesítményt továbbra is Ausztrália & Óceánia, Délkelet Ázsia, Közel – Kelet és Dél – Amerika szállodái mutatják.
-
Európa szállodái a téli időszak ellenére továbbra is jobban teljesítnek a 2011-es évhez képest.
-
Az európai régiók között minden szállodai mutatószám tekintetében a Kelet – Európai régióban érték el a legdinamikusabb növekedést.
-
A Közép- Kelet európai régióban vizsgált 5 ország között a magyarországi szállodák REVPAR mutatójának növekedése Ausztria és Csehország szállodáinak növekedését nem érte el, de meghaladta a szlovák és a lengyel szállodák teljesítményének javulását.
-
Az STR riportban vizsgált 31 európai város között Budapest szállodái szobafoglaltságban a 30., nettó átlag szobaárban és nettó REVPAR-ban egyaránt a 29. helyen voltak 2012 január – februárban.
-
Érdekes, hogy a hazai szállodai kapacitás 2011 februárjában közel 8 %-kal volt nagyobb, mint egy évvel korábban annak ellenére, hogy a szállodák üzletmenete, jövedelmezősége a 2008-2010 közötti gazdasági, pénzügyi válság miatt drasztikusan romlott.
-
A KSH adatai szerint kiugróan nőtt a múlt évhez képest a gyógyszállodai kapacitás. Ennek magyarázata, hogy a KSH részére adatokat szolgáltató szállodáknak 2012. január 1-től lehetőségük van megadni a szálloda típusát, amivel több, nem „klasszikus gyógyszolgáltatást nyújtó” hotel úgy élt, hogy gyógyszállodának jelölte magát.
-
Az idei év első két hónapjában a hazai szállodák iránt különösen a külföldi kereslet fejlődött dinamikusan. A januárban a múlt évhez képest még javuló belföldi érdeklődés februárban stagnált.
-
A főleg élénk külföldi keresletnek köszönhetően a hazai szállodák szobafoglaltsága javult, de annak ellenére, hogy a 2012 január – februári EURO/ HUF 299 Ft átlagos árfolyam 9,4 %-kal gyengébb volt a bázisnál, a szállodai szobaárak csak kis mértékben, 1,9 % -kal emelkedtek.
-
Az országos szállodai teljesítményeket a fővárosi, illetve a vidéki gyógy szállodák eredményeinek javulása határozta meg.
-
2012 január – februárban a hazai szállodák összes bruttó szoba árbevétele 13.584 millió Ft volt, a bázisnál 11,8 %-kal több. 1
-
Meg kell jegyezni, hogy az országos szállodai teljesítmények a kiváló január után februárban lényegesen kisebb mértékben javultak.
-
Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma februárban is dinamikusan 17 %-ot meghaladó mértékben nőtt, ennek ellenére a szobafoglaltság csupán minimális mértékben javult, az átlagárak, s a REVPAR mutató pedig kis mértékben romlott. A januári hónaptól elmaradó februári szállodai teljesítmények – melyekre negatív hatással volt a HUF/EURO januárinál erősebb árfolyama - nem, vagy csak kis mértékben hozhatók kapcsolatba a MALÉV csődjével.
-
A MALÉV csődjének, az azzal összefüggésbe hozható más légitársaságok által üzemeltetett hosszú távú járatok megszüntetésének, a fapados légitársaságok térnyerésének Budapest turizmusára, a szállodák teljesítményére való hatását csak hosszabb távon lehet megbízhatóan értékelni.
-
2012 első két hónapjában a budapesti szállodák összes szoba árbevétele 6.730 millió Ft volt, ami 16,8 %-kal meghaladta 2011 hasonló időszakát, s az országos összes szoba árbevételnek 49,5 %-át tette ki.
-
A vizsgált időszakban a szállodák bruttó szoba árbevétele a balatoni régióban 1.483 millió Ft volt 3,6 %-kal magasabb a múlt évinél.
-
A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk mindegyikéről – az osztrákot kivéve – növekedés mutatkozott. Közülük kiemelkedő az orosz piac fejlődése, ahonnan a szállodai vendégéjszakák száma 58,8 %-kal nőtt 2012 első két hónapjában. Az orosz vendégek elsősorban vidéki gyógy szállodáinkat veszik igénybe.
-
2012 január – februárban a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél – Dunántúlon 24,3 %-kal, Dél – Alföldön 22,8 %-kal, a budapesti régióban 15,7 %-kal, Észak – Magyarországon 3,9 %-kal, a Tisza tónál 2 %-kal, Észak – Alföldön 0,1 %-kal nőtt, a Balatonon 1,9 %-kal, Nyugat – Dunántúlon 1,8 %-kal, Közép – Dunántúlon 0,4 %-kal csökkent.
-
Feltűnő, hogy míg 2011-ben a Dél – Dunántúli régióban a volt a legnagyobb mértékű visszaesés, addig itt idén az év első két hónapjában a legnagyobb mértékű növekedés, fejlődés mutatkozik.
-
A KSH adatai szerint 2012 január – februárban a kereskedelmi szálláshelyek iránti belföldi keresletben nagy szerepet játszó üdülési csekkekből a szállodákban 766,4 millió Ft értékben váltottak be, míg a bevezetés elején tartó SZÉP kártyákkal 71,5 millió Ft értékben fizettek a hazai szállodákban. Az SZÉP kártyák szállodákban jelentkező forgalma az üdülési csekkekének 9,3 %-át tette ki.
-
Az üdülési csekk és a SZÉP kártya együttes forgalma 837,9 millió Ft volt az év első két hónapjában, azaz a szállodákban jelentkező belföldi vendégek által generált 4.766 millió Ft forgalomnak 17,6 %-át fizették a vendégek ezekkel az eszközökkel.
2
-
Figyelemre méltó, hogy az üdülési csekk és a SZÉP kártya együttes 837,9 millió Ft összegéből 636,9 millió Ft-ot , azaz annak 76 %-át gyógy és wellness szállodákban használtak fel. A gyógy és wellness szállodákban felhasznált 636.9 millió Ft értékű üdülési csekk és SZÉP kártya a gyógy és wellness szállodák hazai vendégei által generált összes forgalomnak 22,1 %-át tette ki 2012 január – február hónapokban.
-
Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása a hazai összes szállodát, míg az STR a vele szerződésben levő hotelek adatait tartalmazza. Ez utóbbiban 1 és 2 * szállodák adatai nincsenek.
1. Kontinensek, kiemelt régiók -
-
-
-
Az STR riport szerint az egyes kontinensek, kiemelt régiók között 2012 január – február hónapjában szobafoglaltságban Ausztrália & Óceánia, Délkelet - Ázsia és Közel – Kelet szállodái nyújtották a legjobb teljesítményt 74.4, 73,9 és 68,6 %-kal. Ezt a mutatószámot tekintve a 4. helyen Dél – Amerika 62,1 %-kal, az 5.-en Európa 55,5 % -kal, a 6.-on Észak – Amerika 54 %-kal, a 7.-en Észak – Afrika 41,9 %-kal szerepelt. A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt a Közel – Kelet szállodái érték el 161,2 €-val. Ezt a régiót követték Ausztrália & Óceánia /135,8 € /, Dél – Amerika / 113,8 € /, Délkelet – Ázsia /113,2 € /, Európa /96 € /, Észak – Amerika / 77,6 € /, Észak – Afrika / 65 € / szállodái. Az év első két hónapjában legnagyobb mértékű növekedés átlag szobaárakban Dél – Amerikában mutatkozik / bázis i. 117,2 % /, Európában nagyjából stagnáltak az árak / bázis i. 101 % /, míg Észak – Afrikában továbbra is visszaesés tapasztalható. / bázis i. 83,1 % / A nettó REVPAR mutató terén 2012 január – február hónapokban az első három helyen Közel – Kelet / 110,7 € /, Ausztrália & Óceánia / 101,1 € /, és Délkelet – Ázsia / 83,7 € / szállodái szerepeltek. A REVPAR mutató a legnagyobb mértékben Délkelet – Ázsiában javult / bázis i. 116,7 % /, Európában a növekedés 4 %-volt 2011 hasonló időszakához képest. Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonalítás különbségeinek is.
2. Európai régiók -
-
Az STR riport adatai szerint 2012 január – februárban Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 55,5 %, nettó átlag szobaára 96 €, nettó REVPAR-ja 53,2 € volt. Az átlagos szállodai kihasználtság + 1,6 % ponttal, a nettó átlag szobaár 1 %-kal, a nettó REVPAR 4 %-kal javult a bázishoz képest. Az európai régiók között idén január – februárban a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európa / 61,2 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európa / 111,9 € /, nettó REVPAR-ban ugyancsak Nyugat – Európa / 62,4 € / szállodái érték el.
3
-
Kelet – Európában az átlagos szállodai kihasználtság 45,1 %, a nettó átlag szobaár 87,7 €, a nettó REVPAR 39,6 € volt. Ez utóbbi mutató 12,8 %-kal – a legnagyobb mértékben az európai régiók között – javult.
3. Közép – kelet európai országok -
-
A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között 2012 január – február hónapokban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 51,7 % szobafoglaltsággal, 88,2 € nettó átlag szobaárral és 45,6 € REVPAR-ral. A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek, melyeknél az átlagos szállodai kihasználtság 45,5 %, a nettó átlag szobaár 96 €, a nettó REVPAR 29,1 € volt. A magyarországi szállodák szobafoglaltságban / 40,6 % / a 4., nettó átlag szobaárban / 56,1 € / az 5., nettó REVPAR-ban / 22,8 € / ugyancsak az 5. helyen végeztek a vizsgált 5 ország között.
4. Európai nagyvárosok -
-
-
-
-
-
2012 január – februárban az STR riportban szereplő 31 város között szobafoglaltságban az első három helyen London / 73,7 % /, Tel Aviv / 68 % / és Párizs / 66,6 % / szerepelt. Nettó átlag szobaárban a legjobb eredményt elérő három város sorrendje: Genf / 248,5 € /, Párizs / 222,8 € / és Zürich / 197 € / Ugyanez nettó REVPAR-ban : Genf / 152,6 € /, Párizs / 148,3 € /, Zürich / 119,8 € / A budapesti szállodák 2012 január – február hónapokban a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban a 38,8 %-kal a 30. , nettó átlag szobaárban 61,5 €-val a 29., nettó REVPAR-ban 23,9 €-val ugyancsak a 29. helyen végeztek. Az idei év első két hónapjában a vizsgált 31 európai város között Budapest szállodái szobafoglaltságban Bratislava / 36,5 % /, nettó átlag szobaárban Vilnius / 52 € / és Reykjavik / 55,2 € /, nettó REVPAR-ban Bratislava / 23,6 € / és Vilnius / 22,1 € / szállodáinak teljesítményét múlták felül. Bécs – Budapest – Prága szállodáinak teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy idén január – február hónapokban szobafoglaltságban Bécsben 51,2 %-ot, Prágában 46 %ot, Budapesten 38,8 %-ot értek el. A nettó átlag szobaár Bécsben 88,7 €, Prágában 65 €, Budapesten 61,5 €, a nettó REVPAR Bécsben 45,4 €, Prágában 29,9 €, Budapesten 23,9 € volt. 2012 első két hónapjában Budapest szállodái Bécshez és Prágához hasonlítva – bár mindhárom mutatóban a leggyengébben teljesítettek – a legnagyobb javulást érték el 2011 – hez képest. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a bécsi és a prágai szállodák magasabb, jobb nettó átlag szobaárának és REVPAR mutatójának egyik oka, hogy a magyarországi 18 %-os – a szobakiadást terhelő – ÁFA 8 %-ponttal magasabb az Ausztriában, s 4 % ponttal magasabb a Csehországban alkalmazottnál.
5. Hazai szállodai kapacitás 4
-
-
-
-
-
-
A KSH adatai szerint 2012 februárjában Magyarországon összesen 49.595 szállodai szoba működött, 7,8 %-kal több, mint egy évvel korábban. A 2* szállodákat kivéve – melyeknél 11,8 %-os kapacitáscsökkenés mutatkozik – a többi kategóriában nőtt a szállodai szobák száma. Az 5*-ban 4,4 %-kal, a 4*-ban 15,1 %-kal, a 3*-ban 6,7 %-kal, az 1*-ban 50 %-kal. Az utóbbi esetében meg kell jegyezni, hogy nagyon kis szobaszámról van szó. Az 1* szobák száma 2011 februárjában 360, 2012 februárjában 540 volt. Az összesen 49.595 szobából 47.653 tartozott olyan szállodákhoz, melyek minősítéssel rendelkezik, ugyanis a 2009-ben életbe lépett szabályozás szerint a szállodák minősítése nem kötelező. A nem minősített szállodai kapacitás az összesnek kb. 4 %-a. A KSH adatai szerint kiugróan, 30%-kal nőtt a múlt évhez képest a gyógyszállodai kapacitás. Ennek magyarázata, hogy a KSH részére adatokat szolgáltató szállodáknak 2012. január 1-től lehetőségük van megadni a szálloda típusát, amivel több, nem „klasszikus gyógyszolgáltatást nyújtó” hotel úgy élt, hogy gyógyszállodának jelölte magát. Budapesten 2012 februárjában a teljes szállodai kapacitás 18.239 szobából állt, ami 2,9 %kal volt több az egy évvel korábbinál. Az 1* kategóriát kivéve – ahol a szobák száma 6 %-kal csökkent – a többi kategóriában bővülés történt. Az 5*-ban 2,9 %-kal, a 4*-ban 10,1 %-kal, a 3*-ban 0,9 %-kal, a 2*-ban 10,8 %-kal. A fővárosban található szállodai kapacitás 2,4 %-kal található olyan hotelekben, melyek nem rendelkeznek minősítéssel. Az országos szállodai kapacitásnál tapasztalt gyógyszállodai kínálatbővülés mutatkozik Budapesten is, ahol a gyógyszállodákban lévő szobák száma 2011 februárjához képest megduplázódott. Ennek oka ugyanaz, mint amit fent ismertettünk. 2012 februárjában a balatoni régióban összesen 7.033 szállodai szobát üzemeltettek, ami 6,5 %-kal több volt, mint a bázisban. Mindegyik kategóriában bővülés történt a múlt évhez képest, az 5*-ot kivéve, ahol nem változott a szobák száma. A növekedés a 4*-ban 5,2 %, a 3*-ban 8,8 %, a 2*-ban 9,3 % volt. A Balatonon üzemelő szállodai kapacitásnak mintegy 2 %-a tartozik olyan szállodákhoz, melyek nem rendelkeznek minősítéssel.
6. Országos szállodai teljesítmények -
-
-
A KSH adatai szerint 2012 január – február hónapokban a hazai szállodákban összesen 1.669 ezer / bázis i. 109,6 % / éjszakát töltöttek el a vendégek. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 767 ezer / bázis i. 101,9 % /, a külföldieké 902 ezer / bázis i. 117,3 % / volt. Főleg a külföldi vendégéjszakák számának erőteljes növekedésének köszönhetően az első két hónapban elért átlagos 33,8 %-os szállodai kihasználtság 0,4 %-kal jobb volt a bázisnál. A január – februári bruttó átlag szobaár 13.686 Ft / bázis i. 101,9 % /, a bruttó REVPAR 4.622 Ft / bázis i. 103,1 % / volt. Feltűnő, hogy az emelkedő vendégszám ellenére az 5, a 3, a 2 és 1* csillagos szállodák kihasználtsága is csökkent, s csupán a 4* hotelek által elért 39,6 %-os szobafoglaltság múlta felül a bázist 1,2 % ponttal. Ugyanakkor a bruttó átlag szobaárak az 5* kategóriában / 28.841 Ft / 5,3 %-kal emelkedtek, míg a 4* kategóriában / 13.466 Ft / 0,3 %-kal csökkentek. 5
-
-
-
A bruttó REVPAR az 5*-ban / 12.862 Ft / 2,5 %-kal, a 4*-ban / 5.327 Ft / 2,7 %-kal javult, a 3, a 2, és az 1* kategóriájú szállodákban 0,2 %-kal, 34 %-kal, illetve 13,5 %-kal romlott. Jól teljesítettek a gyógy szállodák. Ennél a szállodatípusnál a január – februárban elért 45,2 %-os átlagos szobafoglaltság a bázisnál 0,6 % ponttal alacsonyabb volt. A bruttó átlag szobaára 12.792 Ft / bázis i. 105 % /, a bruttó REVPAR 5.786 Ft / bázis i. 104,6 % / volt. Az év első két hónapjában a hazai wellness szállodák átlagos kihasználtsága 36 %, bruttó átlag szobaára 14.122 Ft, / bázis i. 102,6 % / a bruttó REVPAR-ja 5.083 Ft / bázis i. 97,7 % / volt. Meg kell jegyezni, hogy februárban a szállodai teljesítmények januárhoz képest romlottak. Bár a külföldi vendégéjszakák ebben a hónapban is dinamikusan nőttek, a belföldi viszont a bázis szinten volt. A szállodai szobafoglaltság ebben a hónapban kissé csökkent, a szállodai átlagárak a bázis szinten maradtak, a REVPAR minden kategóriában csökkent a bázishoz képest.
7. Budapesti szállodai teljesítmények -
-
-
-
2012 január- februárban Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma összesen 650 ezer volt, ami 17,3 %-kal meghaladta a bázist. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 96 ezer / bázis i. 106,7 % /, a külföldi 554 ezer / bázis i. 119,4 % / volt. A kiemelkedően erős keresletnek köszönhetően 2012 első két hónapjában a szállodai átlagos szobafoglaltság 37,5 % / a bázishoz képest + 2,4 % pont /, a bruttó átlag szobaár 16.452 Ft / bázis i. 101,3 % /, a bruttó REVPAR 6.162 Ft / bázis i. 108 % / lett. Feltűnő, hogy bár februárban is dinamikusan nőttek a vendégéjszakák, a szállodák által ebben a hónapban elért 16.104 Ft bruttó átlagár 2,4 %-kal, s a 13.712 Ft bruttó REVPAR 0,6 %-kal gyengébb a bázisnál. Ebben szerepe lehet annak, hogy 2012 januárjában az EURO/HUF átlag árfolyam 303,41 Ft, februárban 290,61 Ft, azaz 5,5 %-kal alacsonyabb volt. A HUF erősödése tehát a szállodák Ft-ban megjelenő bevételeit, s ennek megfelelően a vizsgált mutató számokat rontotta. REVPAR mutatóban 2012 január – februárjában a legkisebb javulást az 5* kategóriában érték el, ahol a 13.366 Ft 3,9 % növekedést jelent, míg a 3* szállodák mutatták a legnagyobb fejlődést. Az ebben a kategóriában elért 2.513 Ft 18,8 %-kal jobb a bázishoz képest.
8. Balatoni szállodai teljesítmények -
-
-
2012-ben január – februárban a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 251 ezer volt, ami 0,8 %-kal több a bázisnál. Ezen belül a belföldi 151 ezer 6,8 %-kal elmarad a tavalyitól, a 100 ezer külföldi 14,9 %-kal meghaladja azt. A vizsgált időszakban a szállodák átlagos kihasználtsága 33 % volt, ami 1,7 % ponttal gyengébb a bázisnál. A bruttó átlag szobaár 10.918 Ft / bázis i. 100 % /, a bruttó REVPAR 3.599 Ft / bázis i. 96 % / volt. A balatoni régióban található szállodák között – 2012 január – februárban – a gyógy szállodák a más szállodatípushoz képest kiemelkedően jól teljesítettek. Ezeknél az átlagos 6
-
foglaltság 53,9 % / a bázishoz képest + 1,9 % pont /, a bruttó átlag szobaár 10.665 Ft / bázis i. 115,2 % /, a bruttó REVPAR 5.752 Ft / bázis i. 120,6 % / volt. Feltűnő, hogy a gyógy szállodák javuló teljesítményével szemben a balatoni wellness szállodák eredményei erősen romlottak. Az ennél a szállodatípusnál elért 27,6 % szobafoglaltság 2,4 % ponttal, a bruttó 12.493 Ft átlag szobaár 8,6 %-kal, a bruttó 3.571 Ft REVPAR 13,9 %-kal gyengébb a bázisnál.
9. Beutazó forgalom a főbb piacokról -
-
-
A KSH adatai szerint 2012 január –februárban a 10 legfontosabb piacunk közül nőtt a vendégéjszakák száma Oroszországból 58,8 %-kal, az USA-ból 21,1 %-kal, Csehországból 20,5 %-kal, Németországból 15,7 %-kal, Romániából 12,8 %-kal, Franciaországból 10,1 %kal, Olaszországból 5,9 %-kal, az Egyesült Királyságból 5,8 %-kal,Lengyelországból 2,7 %-kal. Visszaesés egyedül Ausztria esetében mutatkozik, ahonnan a szállodai vendégéjszakák száma 4,5 % - kal csökkent. Érdemes megjegyezni, hogy az orosz vendégek által elért 90 ezer szállodai vendégéjszaka a 3. legnagyobb volt a 133 ezer német, s a 100 ezer osztrák mögött megelőzve az 52 ezer olasz és a 42 ezer Egyesült Királyságból érkező vendégéjszakát. A fontos feltörekvő piacnak számító Kínából 10.016 / bázis i. 125,2 % /, Brazíliából 3.226 / bázis i. 189 % /, Indiából 1.925 szállodai vendégéjszaka mutatkozott 2012 első két hónapjában.
7
