ÖSSZEFOGLALÓ A VÁLASZADÓKNAK ÜZLETI SZEGMENS
Jogi közlemény: Jelen válaszadói összefoglaló tartalma [kutatási eredmények, szöveges és képi adatok] a BellResearch tulajdonát képezi, az értékesítés és a nyilvános publikáció joga a BellResearch-öt illeti meg. A közölt információk a címzett személy [a BellResearch kutatásában részt vevő válaszadó] számára saját üzletkörben, cégen belül felhasználhatóak. A tartalom bármilyen formában történő nyilvánosságra hozatala, elérhetővé tétele, továbbadása a címzett cégén kívüli harmadik fél felé kizárólag a BellResearch előzetes írásos engedélyével lehetséges. © 2001-2010 BellResearch, Minden jog fenntartva.
Bevezető
A BellResearch 2009-ben kilencedik alkalommal készítette el a Magyar Infokommunikációs Jelentést a hazai gazdálkodó szféra telekommunikációs, informatikai és internetes fejlettségéről és fejlődési potenciáljáról.
A kutatásban a vállalatok szegmenseket definiáltuk:
által foglalkoztatottak
LB [250+ fős nagyvállalatok],
MB [50-249 fős középvállalatok],
SB [10-49 fős kisvállalatok], valamint
CB [1-9 fős mikrovállalatok].
száma
szerint a
következő
A legalább egy főt foglalkoztató vállalati alapsokaság az elemzésekben Total 1+ megjelöléssel szerepel [a fenti négy szegmens összesen], a 10 főt vagy annál többet foglalkoztató vállalatméret-szegmensek esetében [LB, MB, SB] pedig a Total 10+ jelölést alkalmazzuk.
A kutatásban részt vevő válaszadóink számára állítottuk össze ezt az exkluzív összefoglalót, amelyben az üzleti informatikai és távközlési piac érdekes eredményeit mutatjuk be, s amellyel ezúton is szeretnénk megköszönni a kutatásokban való részvételt. Bízunk benne, hogy az összeállított anyagot hasznosnak találja majd.
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
2
VÁLLALATI INFORMATIKA
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
3
Hardvereszközök Total 10+ LB
100
MB
100
SB
98
CB
82
Total 1+
84 0%
20%
40%
LB MB SB
25
CB
0% 60%
80%
100%
29
20 23
Total 1+
PC-t használó vállalatok az alapsokaságban
17 20 19 20 16 19 17 21
Total 10+
99
10%
20%
2008
30%
40%
50%
2009
A hordozható számítógépek aránya a teljes PC-állományban
A hazai, legalább 10 főt foglalkoztató vállalati szegmensben gyakorlatilag teljes a PCpenetráció, míg minden ötödik mikrovállalkozásra igaz, hogy egyáltalán nem használ számítógépet. A vállalatok tulajdonában lévő PC-k nagyobbrészt asztali számítógépek, de egyre meghatározóbb a hordozható számítógépek térnyerése is. A 2008-ban mért 20%-ról egy év alatt 23%-ra nőtt a laptop-ok aránya. Ezt a növekedést leginkább a mikrovállalati szegmens beszerzései generálták. Szerverszámítógépet a legalább 50 fős cégek túlnyomó többsége használ, a kisvállalatok és a mikrovállalkozások körében azonban csupán minden második, illetve minden hatodik. Az üzemeltetés tekintetében a hagyományos konstrukció [saját menedzselésű, saját telephelyen] dominál, szerverhoszting-szolgáltatást csak a vállalatok néhány százaléka vesz igénybe.
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
4
Szoftvereszközök
A vállalati szegmensben [is] szinte egyeduralkodó a Microsoft Windows az asztali operációs rendszerek tekintetében, az összes számítógép 97 százalékán fut valamelyik verziója [túlnyomórészt az XP]. Az irodai szoftverek használata is általánosnak mondható [89%], a cégek mintegy háromnegyede a Microsoft Office valamely verzióját [leggyakrabban a 2003-at vagy az XP-t] alkalmazza. A hálózati operációs rendszerek esetében is dominánsak a Microsoft termékei, ám itt már jelentős szerepet kapnak a különböző Linux disztribúciók is.
Windows 97,1%
Linux 1,6% Egyéb 0,7%
MS-DOS 0,6%
A különböző asztali operációs rendszerek részesedése az installált bázison, Total 1+
Unix 3%
Egyéb 1,4%
Windows Server 73%
Novell Netware 3% Linux 20%
A különböző szerveroldali operációs rendszerek részesedése a kiszolgálók installált bázisán, Total 10+
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
5
Helyi hálózatok Total 10+
Total 10+
72
LB
LB
99
MB
CB Total 1+ 0%
20%
60%
80%
100%
Kiépített LAN-hálózattal rendelkező vállalatok aránya az alapsokaságban
54 56
0% 40%
26
46
Total 1+
40
6
74
CB
34
2
94
SB
68
21 98
MB
93
SB
79
20%
44 40%
Szerver-Kliens architektúra
60%
80%
100%
P2P architektúra
Hálózati architektúrák a LAN-nal rendelkező hazai vállalatok körében
A legalább 10 fős vállalatok közel háromnegyedében helyi hálózatba vannak kapcsolva a személyi számítógépek. A nagyvállalatok körében ez teljesen általános, míg a mikro- és kisvállalkozások körében kevésbé elterjedt a LAN kiépítése. A mikrovállalatokat leszámítva valamennyi szegmensben a dedikált szerver használatát feltételező szerver-kliens hálózatok alkalmazása dominál.
A LAN-nal rendelkező vállalatok profilját megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy 50 alkalmazottnál és 10 PC-nél húzhatjuk meg azt a képzeletbeli határvonalat, amely mentén a helyi hálózattal rendelkező vállalatokat meglehetősen nagy biztonsággal el tudjuk különíteni.
A WLAN elterjedtsége a vállalatmérettel együtt nő. A 10+ vállalatok negyede [a nagyvállalatok 58%-a] rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
6
IT biztonság Vírusvédelmi megoldás, anti-vírus szoftver
Felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy a gazdálkodó szervezetek IT-biztonsági megoldások alkalmazására irányuló magatartását még mindig nem hatja át eléggé a stratégiai szemlélet.
Ugyan a vizsgált vállalatok csaknem mindegyike alkalmaz valamilyen IT biztonsági megoldást, azonban jellemzően csak a biztonsági kockázatok korlátozott körére terjesztik ki védelmüket. A „mélységben tagolt védelem” ritka. Különösen az írásba foglalt szabályozás és a stratégiaalkotás tekintetében van még tág tere a fejlődésnek.
Jelenleg a legalább 10 fővel rendelkező cégek döntéshozóinak nagy része is csak a legalapvetőbb IT-biztonsági megoldások alkalmazására allokált forrásokat.
Bár valamilyen vírusvédelmi eszközt gyakorlatilag valamennyi cégnél használnak és a tűzfalak is meglehetősen elterjedtnek mondhatók, ezen kívül a többség csak a levélszemetet szűri és jelszó alapú azonosítást alkalmaz nagyobb arányban.
97
Tűzfal megoldás
83
Levélszemét [SPAM] -szűrés
72
Jelszó alapú azonosítás
59
Spyware, Adware szűrés
36
Fájlokhoz való hozzáférés korlátozása
27
Behatolás-érzékelés és védelem [IDS/IPS]
23
Hálózati hozzáférés kontroll
23
URL szűrés [a látogatható honlapok korlátozása]
17
IT szabályzat
16
0%
20%
40%
60%
80% 100%
A különböző IT biztonsági megoldások alkalmazásának aránya a PC-vel rendelkező, legalább 10 fős vállalatok körében
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
7
Üzleti megoldások Total 10+
75
25
LB
0,4
96
MB
21
92
SB
8
71
CB
29
43
Total 1+
56
49 0%
0,5 0,8
51
20%
40%
Igen
Nem
60%
0,8 80%
100%
NT/NV
Az üzleti, ügyviteli folyamatokat valamilyen informatikai alkalmazással támogató cégek aránya a PC-vel rendelkező vállalatok körében
A PC-vel rendelkező vállalkozások alig fele rendelkezik csak valamilyen üzleti folyamatot támogató célszoftverrel. A legalább 10 főt foglalkoztató vállalatok körében négy vállalatból három „gépesítette” valamely folyamatát, de az arány a nagyvállalatok és a középvállalatok esetében meghaladja a 90%-ot is. Jellemzően az értékesítési interakciókhoz kötődő folyamatok, mint a számlázás, vagy a számviteli processzusok IT támogatása a legelterjedtebb. Ma még a kevéssé integrált, szigetszerű alkalmazások igénybe vétele jellemzi leginkább a hazai gyakorlatot, az összetett, integrált szoftvermegoldások használata még a nagyvállalati szférában sem általános.
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
8
VÁLLALATI TÁVKÖZLÉS
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
9
VÁLLALATI TÁVKÖZLÉS RÉSZPIACAI
Fix telefónia
Mobil távközlés
Internet
Adat- és üzleti kommunikáció
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
10
Fix telefónia
A fix telefónia piaca elkülöníthető az alábbi részpiacokra:
hagyományos és ISDN vonalon történő telefonszolgáltatás
közvetítőválasztásos telefonszolgáltatás
kábeltelefon-szolgáltatás
szolgáltatói megoldások
VoIP
és
Total 10+
100
LB
99
MB
100
SB
100
CB
VoIN
69
Total 1+
74 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bármilyen fix telefon megoldást használó cégek aránya az alapsokaságban
A legalább 10 fős cégek gyakorlatilag mindegyike előfizet valamilyen fix telefonra.
A 10 fő alatti mikrovállalatok esetében mindössze 69%-os fix telefonhasználati gyakoriságról számolhatunk be. Ebben a szegmensben gyakran előfordul a magánszemélyként vásárolt fix telefon-kapcsolatok üzleti célú használata is.
A fix telefónia piacának mérete az üzleti szegmensben is csökkenő tendenciát mutat, ami a csökkenő ügyfélszám / előfizetésszám mellett a díjak csökkenésének, a mobiltelefónia „elszívó hatásának”, valamint az adat-hang integráció térhódításának köszönhető.
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
11
Mobiltelefónia Total 10+
95
LB
99
MB
97
SB
95
CB
89
Total 1+
90 0%
20%
40%
60%
80%
A hazai vállalatok túlnyomó többsége rendelkezik mobiltelefon-előfizetéssel. Tízből mindössze egy társas vállalkozásról mondható el, hogy egyáltalán nem vesz igénybe semmilyen mobiltávközlési szolgáltatást.
100%
Bármilyen mobiltelefon-előfizetést használó vállalatok aránya az alapsokaságban
A legalább 10 fős cégek szinte kizárólag közvetlen, a cég nevén levő előfizetéseket használnak, azonban az 1-9 fős mikrovállalatok körében minden harmadik cég lakossági mobiltelefon-előfizetést használ üzleti célokra.
Évről évre egyre meghatározóbb a zárt felhasználói csoport [CUG] szolgáltatás, ami a munkatársak egymás közötti hívásaira ingyenes beszélgetést lehetővé.
A legalább 10 főt foglalkoztató, közvetlen mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező vállalatok 69%-a igénybe vesz ilyen szolgáltatást. Még a mikrovállalkozások közül is csaknem minden második és ezzel a lehetőséggel.
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
12
Internet-hozzáférés Total 10+
96
xDSL
LB
99
Kábeltelevíziós
MB
99
Szélessávú mobilinternet
SB 70
Total 1+
74 0%
20%
40%
16 11
Kapcsolt vonali modemes
96
CB
72
60%
80%
Bármilyen internet-hozzáféréssel rendelkező vállalatok aránya az alapsokaságban
100%
6
Bérelt vonali
4
Egyéb technológiájú
4 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Az egyes internet-hozzáférési technológiák elterjedtsége a közvetlen üzleti előfizetést használók bázisán
A legalább 10 fős vállalatok között alig találunk olyat, amely nem rendelkezik valamilyen internethozzáféréssel, ugyanakkor az 1-9 alkalmazottal rendelkező mikrovállalatok körében tízből három nem veszi igénybe működéséhez a világháló nyújtotta lehetőségeket.
A közvetlen üzleti internet-hozzáférést birtokló cégek közel háromnegyede xDSL technológián keresztül csatlakozik a világhálóhoz. A második legelterjedtebb technológiának a kábeltévés internet-hozzáférés számít [16%], a harmadik legnépszerűbb hozzáférési technológia pedig az igen dinamikusan fejlődő és terjedő szélessávú mobilinternet [11%].
A kapcsolt vonali megoldás használata egyre inkább visszaszorul, de részben backup megoldásként a vállalatok mintegy 6%-a még mindig alkalmazza.
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
13
Adatátviteli szolgáltatások Total 10+
5
21
LB
72
29
MB SB
2
10 3 0%
25 19
21
9
37
7
63
1 20%
75 40%
60%
80%
100%
Belföldi és nemzetközi adatátvitel Csak belföldi adatátvitel Csak nemzetközi adatátvitel Nem folytat sem belföldi sem nemzetközi adatátvitelt A különböző adatátviteli megoldások használatának elterjedtsége a legalább 10 fős vállalatok körében
A kutatás során a 10+ fős vállalatok 28%-ánál detektáltunk bármilyen adatátviteli tevékenységet. Az adatátviteli szolgáltatások igénybevétele elsősorban a nagyvállalatokra jellemző: a legalább 250 fővel rendelkező cégek kétharmada jelenik meg ezen a piacon. Míg a nagyvállalatok körében általában nélkülözhetetlenek a garantált sávszélességű, illetve magas rendelkezésre állási mutatókkal jellemezhető technológiák [pl. bérelt vonal], addig a kisebb cégek jóval árérzékenyebbek, és többnyire inkább a kedvezőbb áron hozzáférhető adatátviteli megoldásokat [pl. kapcsolt vonali adatátvitel] választják.
ICT2009 - Válaszadói összefoglaló: Vállalati szegmens
14
KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZADÁSÁVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! Reméljük, a 2010-es kutatásban is számíthatunk közreműködésére!
Kutatással kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz a
[email protected] e-mail címen.
