se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
Březen 2009
OBSAH 1. Základní informace o společnosti ................................................................................................................ 3 2. Výkonné orgány společnosti ......................................................................................................................... 4 3. Zpráva auditora.............................................................................................................................................. 5 Zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky......................................................................................... 5 Výrok auditora k účetní závěrce ..................................................................................................................... 5 Výrok k auditora výroční zprávě .................................................................................................................... 5 Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ............................................ 6 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou................................................................................ 13
4. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.....14 5. Příloha k účetní závěrce roku 2008 UNIKOM, a.s. Kutná Hora...........................................................15 Obecné údaje obsažené v příloze................................................................................................................... 15
6. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti................................................................16 7. Současné podnikatelské aktivity.................................................................................................................19 8. Podnikatelský záměr na rok 2009..............................................................................................................20 1. Obchodní činnosti společnosti ................................................................................................................... 20 2. Výrobní činnosti společnosti...................................................................................................................... 21 3. Služby společnosti...................................................................................................................................... 23 4. Ekonomika ................................................................................................................................................. 24 1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč).......................................................................................................................... 24 2. Návrh nových investic........................................................................................................................................................... 24 3. Bilance investic pro rok 2009 (v tis. Kč) ............................................................................................................................. 25 4 . Úvěrové zatížení investic v roce 2009 (v tis. Kč).............................................................................................................. 25
5. Závěr .......................................................................................................................................................... 26
9. Identifikační údaje o společnosti................................................................................................................28
-2-
1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu § 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení § 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozdělen na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno
15 863 kusů
tj.
55%
b) akcie na majitele
13 196 kusů
tj.
45%
Celkem
29 059 kusů
tj
100%
23 674 kusů
tj.
82%
5 385 kusů
tj.
18%
K 31.12.2008 je stav akcionářů následující: a) právnické osoby b) fyzické osoby
-3-
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda:
Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby, a.s.
místopředseda:
Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s.
člen:
Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele U N I K O M, a.s.
člen:
Ing. HLAVA Josef, CSc. předseda představenstva ZOD Potěhy
člen:
Ing. JIROVSKÝ Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s.
člen:
Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s.
člen:
Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s.
Dozorčí rada: předseda:
Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl
místopředseda:
Ing. KEDRŠT Lubomír ředitel závodu UNIKOM OVO Kutná Hora
člen:
Ing. JIROVSKÝ Pavel místopředseda představenstva ZAS Úžice, a.s.
-4-
3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti
UNIKOM, a.s za rok 2008 Zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky Při auditu byly zhodnoceny zvolené účetní metody a odhady, včetně vypovídací schopnosti poskytovaných informací z pohledu uživatele účetní závěrky. Zvolené účetní metody a odhady byly posouzeny jako odpovídající včetně zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v plném rozsahu. Předložené výkazy odpovídají ustanovením vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, s využitím českých účetní standardů. K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení společnosti k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku.
Výrok auditora k účetní závěrce Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Celkovým posouzením prověřované účetní závěrky společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 k 31.12.2008 dospěli ověřovatelé k závěru, že tato účetní závěrka podle našeho názoru podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční situace společnosti a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.
Výrok k auditora výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k 31.12.2008 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
-5-
Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 k 31.12.2008. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou UNIKOM, a.s. k 31.12.2008.
Datum vyhotovení zprávy: V Kutné Hoře dne 1.4.2009
Ověření provedl a zprávu předkládá:
Odpovědný auditor:
-6-
ROZVAHA ke dni: 31.12.2008 jednotky: 1000 Kč Rok
Měsíc
IČ
2008
12
46355821
Obchodní firma: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45
Běžné účetní období Brutto Korekce Netto
AKTIVA AKTIVA CELKEM A. 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. 2. B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B. I. 3. Software B. I. 4. Ocenitelná práva B. I. 5. Goodwill (+/-) B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 9. B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B. II. 10. B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B. III. 8. C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3. Výrobky C. I. 4. Zvířata C. I. 5. Zboží C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. I. 7. C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba -7-
Minulé období
1365552
-566390
799162
703962
929338 775
-565859 -687
363479 88
337182 133
775
-687
88
68
65
906243 12612 409945 476691
-565160 -183981 -380129
341083 12612 225964 96562
330741 9846 222146 93339
3075
-1050
2025
4945
3920
277 188
22308 380 3525 18028
6308 380 3525 2028
375
375
434702 230115 12872
365358 207306 13704
1075 24652 191516
1075 24652 191516
1029 38377 154196
7695 2973
7695 2973
7563 2069
3920
22320 380 3525 18040
-12
-12
375
435233 230115 12872
-531
C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. D. D. D. D. D.
II. 3. Pohledávky - podstatný vliv II. 4. Pohled. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy II. 6. Dohadné účty aktivní II. 7. Jiné pohledávky II. 8. Odložená daňová pohledávka II. 9. III. Krátkodobé pohledávky III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba III. 3. Pohledávky - podstatný vliv III. 4. Pohled. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění III. 6. Stát – daňové pohledávky III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy III. 8. Dohadné účty aktivní III. 9. Jiné pohledávky III. 10. IV. Krátkodobý finanční majetek IV. 1. Peníze IV. 2. Účty v bankách IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek IV. 5. I. Časové rozlišení I. 1. Náklady příštích období I. 2. Komplexní náklady příštích období I. 3. Příjmy příštích období I. 4.
-8-
4722
4722
5494
186959 174064
131665 123447
1328 3440 1620 6507
1328 3440 1620 6507
2568 3862 1349 439
9933 2687 7246
9933 2687 7246
18824 3921 14903
981 981
981 981
1422 1422
187490 174595
-531 -531
PASIVA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A. I. 3. Změny základního kapitálu (+/-) A. I. 4. A. II. Kapitálové fondy A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) A. II. 5. A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond A. III. 2. Statutární a ostatní fondy A. III. 3. A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. IV. 3. A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. 2. B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů B. I. 4. Ostatní rezervy B. I. 5. B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba B. II. 3. Závazky - podstatný vliv B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy B. II. 6. Vydané dluhopisy B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě B. II. 8. Dohadné účty pasivní B. II. 9. Jiné závazky B. II. 10. Odložený daňový závazek B. II. 11. B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba B. III. 3. Závazky - podstatný vliv B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát – daňové závazky a dotace B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy B. III. 9. Vydané dluhopisy B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky B. III. 12. -9-
Běžné účetní období 799162 412734 290590 290590
Minulé období 703962 409586 290590 290590
53748 53748
53748 53748
63181 57658 5523
62609 57152 5457
-5030 -5030
-7487 -7487
10245
10126
380058 9864 9864
290912 11767 11767
19162
18201
809 18353
1193 17008
190937 149443
167569 133426
4612 18404 3598 1023
2194 18705 3431 1400
2305 11552
3159 5254
B. B. B. B. B. C. C. C. C.
IV. Bankovní úvěry a výpomoci IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci IV. 4. I. Časové rozlišení I. 1. Výdaje příštích období I. 2. Výnosy příštích období I. 3. Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne: 31.03. 2009
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba
- 10 -
Pozn.:
160095 39151 120944
93375 27263 66112
6370 5359 1011
3464 3137 327
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni 31.12.2008 jednotky: 1000 Kč Rok
Měsíc
IČ
2008
12
46355821
TEXT I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace II. 4. B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby B. 3. + Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady C. 5. D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu III. 3. F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál F. 3. G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly - 11 -
Obchodní firma: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45
Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém 1233260 1221213 1094625 1111193 138635 110020 306240 289792 296190 269305 -5089 10721 15139 9766 265625 177190 88435
230669 161636 69033
179250 138640 97127 660 38130 2723
169143 128189 89671 660 35243 2615
1983 34010 26600 6083 20517
2462 32677 21709 3027 18682
20471 4397 16074
17902 2639 15263
-2160
262
24403 11423
23756 13793
25886
19323
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VII. 4. VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. - splatná Q. 2. - odložená Q. 3. ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1. - splatná S. 2. - odložená S. 3. * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním
1067
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne: 31.03. 2009
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky akciová společnost
Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba
- 12 -
Pozn.:
3802 12235 220 5701
3362 9357 11 5491
-12847 2817 1472 1345
-11475 -2256 1430 -3686
10222 23
10104 22
23
22
10245 13062
10126 7870
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 31. března 2009
1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: 25622340 2. OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46355821 Na základě §66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora
Ing. Bohuslav Chudomel předseda představenstva
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. místopředseda představenstva ve funkci ředitele a.s.
- 13 -
4. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Dozorčí rada UNIKOM a.s. přezkoumala zprávu statutárního orgánu společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že neshledala skutečnosti, které by tuto zprávu vyvracely.
Dne 31.3.2009 Ing. Miroslav Měšťánek předseda dozorčí rady UNIKOM, a.s.
- 14 -
5. Příloha k účetní závěrce roku 2008 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví.
Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma:
U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:
obchodní činnost a zemědělství
Datum vzniku společnosti:
zápisem do obchodního rejstříku dne 1.10.1992
Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 75,58 % akcií, z toho:
13 174 akcií na jméno 8 784 akcií na majitele
Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 21 závod Drůbežárna Markovice 2. 22 závod Výkrmna prasat Kačina 3. 23 závod Výkrmna prasat Třebonín 4. 70 závod Agroslužby Čáslav 5. 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 6. 72 závod Agroslužby Prostřední Ves od 1.1.2009 převeden pod Uhl. Janovice 7. 44 středisko Stanice technické kontroly od 1.8.2002 – Unikom STK, s.r.o. 8. 49 stavební výroba 9. 58 závod OVO Č.Brod od 1.12.2003 patří pod OVO Kutná Hora 10. 59 závod OVO Kutná Hora 11. 83 středisko Agroprojekce 12. 81 ekonomické oddělení 13. 91 správa podniku Průměrný počet zaměstnanců 2007 Zaměstnanci Řídící pracovníci
2008
Mzdové náklady 2007
2008
449
438
80405
97127
14
13
9266
8649
V roce 2008 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 000,Kč.
- 15 -
6. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Zisk před Meziroční index zdaněním [tis. Kč] 9 940 10 446 105 6 041 58 5 840 97 6 013 103 6 107 102 10 126 166 10 245 101
Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2008 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti, díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv. SAPS a TOP-UP). Tyto dotace byly pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash – flow. Dále pak do vlastní ekonomiky těchto zemědělských podniků zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Nejlepší možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to řešeno formou bonusů za odebrané zboží.
- 16 -
Zisk v letech 2000 až 2008 (v tis. Kč) 2000 2001 2002 2003 2004
Závod /středisko/ rok 21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrmna prasat Kačina 23 Výkrmna prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 72 Agroslužby Prostřední Ves 830 Agroprojekce Kutná Hora
1 005 380 -562 711 631 3 368 1 480 1 040 571 180
1 231 480 440 820 841 3 410 1 510 1 070 659 181
1 518 -1 710 - 3 468 707 1 574 7 645 2 397 974 509 -44
3 800 -6 035 -6 781 651 0 10 769 1 980 890 513 -47
-1 600 -2 401 -3 300 -40 0 9 621 1 760 780 620 -61
2005
-1 198 674 -3 820 674 0 6 266 1 973 894 447 -94
2006 638 -586 -326 720 0 4 132 1 760 642 -280 -55
2007
2 096 -3 939 -4 780 639 0 9 682 4 894 1 049 690 -35
2008
2 212 -6 257 -5 865 2 303 10 964 6 366 1 843 -1 230 -76
Vlastní a cizí zdroje v letech 2000 až 2008 (v tis. Kč) Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry
2000 370 958 22 802 80 833 43 859 290 590 105 391 98 305
Závod /středisko/ rok
21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrm prasat Kačina 23 Výkrm prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Agroslužby Uhl. Janovice 72 Agroslužby Prostř. Ves 830 Agroprojekce Kutná Hora 91 Správa podniku
2001 355 892 17 359 110 662 43 546 290 590 108 195 88 144
2002 358 917 19 841 99 209 37 734 290 590 114 507 109 093
2003 343 479 23 462 102 031 44 284 290 590 115 904 91 051
2004 336 073 23 851 113 792 37 615 290 590 115 849 106 864
2005 337 630 24 608 124 382 30 413 290 590 115 784 127 949
2006 341 980 15 850 133 694 36 038 290 590 116 027 133 977
Stavy pracovníků v letech 2000 – 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 60 16 16 43 25 151 65 22 16 6 16
60 15 19 41 22 165 64 22 15 6 15
62 15 22 43 20 186 68 22
15 5 14
- 17 -
60 15 23 43 18 194 64 21 15 5 14
2007 337 182 13 704 154 196 38 377 290 590 116 357 93 375
2006
2007
2008 363 479 12 872 191 516 24 652 290 590 116 929 160 095
59 15 22 40
50 14 22 34
47 14 22 35
43 14 21 33
2008 44 14 12 33
205
206
208
215
230
60 22 15 5 14
58 22 15 5 14
54 22 14 4 14
56 21 11 4 13
55 20 12 5
13
Základní výrobní ukazatele 2000 - 2008 Rok Vejce – realizační cena Spotřeba KS na 1 vejce Snáška vajec na 1 nosnici Prodej vajec Prodej kuřic Prasata – realizační cena - přírůstek (kg/den) Spotřeba KS na 1 kg. přír. Prodej průmyslových hnojiv Prodej uhlí celkem Velkoobchodní činnost
m.j. Kč g ks tis.ks ks Kč kg kg t t tis.Kč
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1,89 146 288 43 325 327 662 34,90 0,643 3,47 28 550 24 096 396 169
1,85 129 322 43 056 294 723 33,13 0,682 3,21 28 634 22 159 477 853
1,46 134 313 41 973 480 183 33,24 0,687 2,97 24 963 25 121 548 017
1,68 137 311 43 453 318 712 30,83 0,637 3,34 19 950 29 935 543 464
1,68 141 301 43 871 344 709 31,48 0,646 3,11 25 986 27 639 538 205
1,44 136 312 38 588 376 654 32,71 0,666 3,26 22 798 25 512 540 412
1,43 139 312 49 348 224 687 31,08 0,666 3,14 21 019 27 981 601 347
1,69 135 309 39 391 372 324 29,20 0,701 3,09 26 857 21 363 683 802
2008 1,76 138 312 37 088 462 745 31,10 0,722 3,03 29 021 17 593 707 362
Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Zisk Počet pracovníků
7 916 445
9 940 455
10 230 480
5 573 487
5 825 457
6 013 441
6 107 436
10 126 436
2008 10 245 438
V ý v o j zisk u a p o č tu p r a c o v n ík ů ( 2 0 0 0 -2 0 0 7 ) 10 2 30
9 9 40
10 24 5
1 0 126
7 9 16 6 107
6 0 13 5 82 5
5 573
20 00
4 80
45 5
445
20 01
20 02
487
20 03
45 7
2 004
44 1
20 05
43 6
2 006
P o č e t p r a c o v n ík ů
Z is k
.
- 18 -
436
20 07
43 8
2 008
7. Současné podnikatelské aktivity (údaje za rok 2008) a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba pekárenských výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s - porodna selat c) Unikom Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv - skladování a prodej všech druhů uhlí - skladování a prodej písku - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkových prodejen automobilů MITSUBISHI, KIA, CITROEN a IVECO d) Unikom Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv - skladování a prodej tříděného uhlí - skladování a prodej písku - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - aplikace průmyslových a vápenatých hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd - prodej kameniva - těžba a zpracování dolomitického vápence e) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava jablek - velkoobchodní prodej potravinářského zboží - maloobchodní prodej potravinářského zboží - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce - ostatní skladování pro externí zájemce - velkoobchodní prodej pro firmu PEPSI COLA f) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - velkoobchodní a maloobchodní prodej stavebnin a hutního materiálu g) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky - 19 -
8. Podnikatelský záměr na rok 2009 1. Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského zboží a. velkoobchod b. cash prodejna c. ambulantní prodej d. maloobchod CELKEM
639 mil. Kč 89 mil. Kč 9 mil. Kč 150 mil. Kč 887 mil. Kč
U rozhodující obchodní komodity společnosti, t.j. prodeje potravinářského zboží očekáváme další nárůst prodeje: a. velkoobchod o2% b. cash prodejna o1% c. maloobchod o 25 % 2. Prodej uhlí a. UNIKOM Čáslav b. UNIKOM Uhlířské Janovice c. UNIKOM Prostřední Ves CELKEM
12.900 t 7.400 t 1.600 t 21.900 t
Prodej uhlí v roce 2009 očekáváme snížení prodeje o cca 5 % proti skutečnosti roku 2008. Hlavním důvodem jsou především klimatické vlivy (neustále oteplování, mírnější mrazy v zimních měsících). 3. Prodej průmyslových hnojiv a. UNIKOM Čáslav b. UNIKOM Uhlířské Janovice c. UNIKOM Prostřední Ves CELKEM
15.600 t 9.100 t 2.900 t 27.600 t
U obchodní komodity prodej pevných a kapalných průmyslových hnojiv je prognózován pokles prodeje o cca 5 % z důvodu podstatného zvýšení prodejních cen.
4. Prodej agrochemikálií Prodej Agrochemikálií má vyrovnanou tendenci zhruba na úrovni 34 mil. Kč. Vzhledem k vysoké konkurenci v této obchodní komoditě je další nárůst prodejů velmi komplikovaný.
- 20 -
5. Prodej osobních a nákladních automobilů Od dodavatelů (velkoobchodníků) byl pro naši společnost určen pro rok 2009 následující limit prodeje: a. značka CITROEN 108 ks b. značka KIA 140 ks c. značka MITSUBISHI 30 ks CELKEM 278 ks Proti skutečným prodejům minulého roku je tento limit vyšší o 19 %. Dodavatel nákladních automobilů IVECO nestanovuje roční limit prodeje. Firemní předpoklad pro rok 2009 je prodat 6 ks nákladních automobilů IVECO. 6. Prodej stavebního a hutního materiálu V roce 2009 je předpoklad tržeb za stavební a hutní materiál ve výši 11.500 tis. Kč, t.j. nárůst o 25 % proti skutečnosti roku 2008. 7. Prodej písku a. UNIKOM Čáslav b. UNIKOM Uhlířské Janovice c. UNIKOM Prostřední Ves CELKEM
8.100 t 6.100 t 1.600 t 15.800 t
V letošním roce se prognózuje nárůst prodeje písku o 10 % proti podnikatelskému záměru u této obchodní komodity v roce 2008 (nárůst je především na závodě Čáslav o 27 %). 8. Prodej kameniva a. UNIKOM Uhlířské Janovice 3.100 t Tento objem kameniva je o 19 % vyšší než předpokládal podnikatelský záměr na rok 2008.
2. Výrobní činnosti společnosti 1. Výroba a prodej drůbežích vajec a. Vlastní výroba UNIKOM b. Nákup Statek Pohořelice CELKEM
33.850 tis. ks 3.900 tis. ks 37.750 tis. ks
Jako kompenzace za prodané kuřice jsou odebírána vajíčka od Statku Pohořelice.
- 21 -
2. Odbyt drůbežích vajec a. Česká vejce (prodej do řetězců) b. Vlastní prodej (velkoobchod) c. Česká vejce (ostatní prodej) d. Export Německo a Švýcarsko e. Zpracování Velké Pavlovice f. Vlastní zpracování (pekárna) CELKEM
22.400 tis. ks 7.250 tis. ks 2.700 tis. ks 1.500 tis. ks 1.550 tis. ks 2.350 tis. ks 37.750 tis. ks
Prodej vajec se v letošním roce sníží o 17 %, hlavně z důvodu nižšího exportu (o 7,1 mil. kusů). 3. Odchov kuřic a. vlastní UNIKOM b. LIDRU Libotenice c. Statek Pohořelice d. Ostatní (Jičín, Nymburk, Cítov, Cheb) CELKEM
103.830 ks 167.000 ks 185.600 ks 140.000 ks 596.430 ks
Proti předchozímu roku jde o nárůst 7 %, t.j. o 41.030 kusů. Podařilo se získat nového odběratele MAVEX Cheb (cca 30 000 kusů) 4. Výroba vepřového masa a. Výkrmna prasat Kačina
950 t
Proti předchozímu roku předpokládáme nárůst výroby vepřového masa o 6 %. 5. Výroba selat a. Porodna Kačina
12.000 ks
Výroba selat na porodně Kačina vzroste o 4 % proti podnikatelskému záměru předchozího roku. 6. Těžba a prodej mletého vápence a. makadam pro vývoz b. makadam a jednomletka do lesních cest c. terasové drti d. drtě různých frakcí pro vývoz e. mletý vápenec pro zemědělské účely f. vápenec v blocích g. prosívka CELKEM
800 t 1.200 t 1.600 t 600 t 3.000 t 600 t 800 t 8.600 t
Tento objem představuje nárůst o 50 % proti podnikatelskému záměru předchozího roku. Hlavním důvodem tak velkého nárůstu výroby vápence je instalace nové drtící a třídící linky.
- 22 -
7. Pekárenská výroba a. cukrářské rakvičky b. cukrářské kokosky c. cukrářské laskonky d. sněhové pečivo CELKEM
4.150 tis. Kč 2.950 tis. Kč 2.350 tis. Kč 1.750 tis. Kč 11.200 tis Kč
Proti skutečnosti předcházejícího roku očekáváme nárůst prodeje o 4 %, t.j. o 397.000 Kč.
3. Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek a citrusů a. Skladování jablek b. Třídění jablek c. Třídění citrusů Ve finančním vyjádření: a. Skladování jablek b. Třídění jablek c. Třídění citrusů d. Obchodní úprava ovoce e. Pronájem velkobeden CELKEM
6.500 t 7.400 t 1.100 t 27.200 tis. Kč 17.300 tis. Kč 2.500 tis. Kč 23.200 tis. Kč 5.900 tis. Kč 76.100 tis Kč
V roce 2009 je očekáván nárůst u této obchodní činnosti společnosti o 3 % proti předešlému roku. Největší nárůst je očekáván u skladování jablek (7 %). 2. Stavební činnost V roce 2009 předpokládáme, že objem stavební činnosti obsáhne 44.600 tis. Kč, což je nárůst proti předchozímu roku o 5 %. Hlavní odběratelé jsou obecní úřady, fyzické osoby (rodinné domky), akcionáři a vlastní společnost. 3. Geodetické služby a agroprojekce Geodetické práce a práce spojené s hospodářsko technickými úpravami pozemků včetně geometrických plánů nových staveb jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba o 2 % vyšší než v roce 2008, tj. na úrovni 1,9 – 2,1 mil. Kč. 4. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Pronájem skladovacích prostor je realizován především na středisku OVO Český Brod. V roce 2009 předpokládáme finanční objem u této aktivity ve výši 10.200 tis. Kč. Jedná se zejména o následující aktivity: -
NESTLÉ - čokoládovny DEVA - jablka pro dětskou výživu ALIMPEX FOOD - potraviny BÜTTNER – obnova tonerů pro tiskárny další pronájem – pro potravinářské účely - 23 -
4. Ekonomika 1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Ukazatel Tržby z prodeje zboží Tržba z prodeje vl. výrobků a služeb Celkový obrat společnosti (Provozní výnosy celkem) Mzdové náklady Odpisy HIM a NHIM Úroky nákladové ZISK Přidaná hodnota Vlastní kapitál Cizí zdroje Úvěry celkem Závazky celkem Pohledávky celkem
Skutečnost Slutečnost Slutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 972 720 1 011 600 1 221 161 1 233 260 263 150 1 472 381 77 383 31 516 8 064 6 013 161 327 402 335 296 401 127 949 109 391 153 689
257 880 1 502 81 31 7 6 162 404 293 129 108 151
430 250 884 880 240 940 030 560 880 650 840
269 266 1 627 093 89 671 32 677 9 357 10 126 169 101 409 772 291 262 93 375 133 087 125 617
296 190 1 644 97 34 12 10 179 412 380 160 149 174
706 127 010 235 245 250 734 058 095 443 064
Výhled Index 2009 09/08 1 257 925 1,02 299 146 1 677 99 32 11 10 183 417 343 152 135 148
2. Návrh nových investic 1. Rekonstrukce drtící linky lom Bohdaneč,Uhlířské Janovice 2. Soubor zem. strojů, Čáslav 3. Dostavba prodejny RIO, OVO 4. Rozšíření pekárenské výroby Markovice 5. Nákladní auto + vlek, Čáslav 6. Výstavba lakovny a klempírny, Čáslav 7. Výstavba chronoservisu Čáslav 8. Traktor, Uhlířské Janovice 9. Nákladní auto, OVO 10. Nákladní auto, Stavební 11. Rekonstrukce chlazení, OVO 12. Nákladní auto, OVO 13. Rekonstrukce vykl.tech., Uhlířské Janovice 14. Nákladní auto (2 ks) doprava osob, Stavební 15. Dostavba kotelny, Čáslav 16. Rekonstrukce podlah třídírny, OVO 17. Zaregálování komory Český Brod, OVO 18. Vysokozdvižný vozík (2 ks), OVO 19. Nákup ostatních drobných investic CELKEM
7,5 mil. Kč 5,2 mil. Kč 5,0 mil. Kč 4,6 mil. Kč 3,0 mil. Kč 3,0 mil. Kč 3,0 mil. Kč 2,5 mil. Kč 1,8 mil. Kč 1,8 mil. Kč 1,4 mil. Kč 1,0 mil. Kč 0,8 mil. Kč 0,8 mil. Kč 0,8 mil. Kč 0,7 mil. Kč 0,7 mil. Kč 0,7 mil. Kč 3,6 mil. Kč 47,9 mil. Kč
- 24 -
600 070 650 990 736 660 074 880 090 632 102
1,01 1,02 1,02 0,96 0,98 1,05 1,02 1,01 0,90 0,95 0,91 0,85
3. Bilance investic pro rok 2009 (v tis. Kč) a) použitelné zdroje - odpisy 2009 - podíl ze zisku - volné zdroje z minulých let CELKEM
34 300 0 12 110 46 410
b) čerpání v roce 2009 - splátka úvěru na jímky Kačina - splátka úvěru na porodnu Kačina - splátka úvěru na prodejnu RIO - splátka úvěru na postřikovače Čáslav, Uhlířské Janovice - splátka úvěru na NA Čáslav, Markovice - splátka úvěru na kapalná hnojiva Prostřední Ves - splátka úvěru na voliérový odchov Markovice - splátka úvěru cisterna, traktor Kačina - splátka úvěru na myčku OA STK - splátka úvěru hala č. 2 Markovice - splátka úvěru Lom Bohdaneč - splátky ostatních drobných investic CELKEM
387 484 386 1 500 742 1 046 1 044 732 765 1 087 708 14 520 23 401
c) Volné zdroje celkem
23 009
4 . Úvěrové zatížení investic v roce 2009 (v tis. Kč) a) stav úvěrů k 31.12.2008 - úvěr na jímky Kačina - úvěr na porodnu Kačina - úvěr na prodejnu RIO - úvěr na postřikovače - úvěr na NA Čáslav, Markovice - úvěr na kapalná hnojiva Prostřední Ves - úvěr na voliéry Markovice - úvěr na cisternu, traktor Kačina - úvěr na myčku OA STK - úvěr na halu č. 2 Markovice - úvěr na Lom Bohdaneč CELKEM
1 548 2 281 2 768 2 255 2 589 5 663 2 520 2 782 3 401 10 000 2 916 38 723
- 25 -
b) stav úvěrů k 31.12.2009 - úvěr na jímky Kačina - úvěr na porodnu Kačina - úvěr na prodejnu RIO - úvěr na postřikovače - úvěr na NA Čáslav, Markovice - úvěr na kapalná hnojiva Prostřední Ves - úvěr na voliéry Markovice - úvěr na cisternu, traktor Kačina - úvěr na myčku OA STK - úvěr na halu č. 2 Markovice - úvěr na Lom Bohdaneč - ostatní úvěry čerpané v roce 2009 CELKEM
1 161 1 797 2 382 755 1 847 4 617 1 476 2 050 2 636 8 913 6 127 4 130 37 891
5. Závěr V roce 2009 bude zaměřena činnost především na co nejnižší dopad světové ekonomické krize na naši společnost. Předpokládáme výrazné omezení investiční činnosti, pouze na nezbytné investice nutné k zajištění provozu společnosti. V oblasti pracovních sil dochází zmrazení nárůstu mezd a přehodnocení počtu zaměstnanců ve všech závodech. V obchodních vztazích bude velmi pečlivě prověřována solventnost všech zákazníků s cílem maximálně optimalizovat pohledávky společnosti.
- 26 -
- 27 -
9. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti:
U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora – Karlov, PSČ: 284 45
IČ: DIČ: Telefon: Fax: E-mail:
463 55 821 CZ46355821 327 514 820 327 514 825
[email protected]
Informace pro akcionáře:
Ing. Ladislav Ciner tel.: 327 514 820, l. 36 (v sídle společnosti)
- 28 -
