Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001
Story, Mise & Vize Story Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela přidanou hodnotu svým klientům, aby byla zisková a přinášela nadprůměrné výnosy. Využíváme a zhodnotíme zkušenosti Erste Bank a dalších evropských a amerických bank. Podílíme se a přispíváme k hospodářskému růstu České republiky v době příprav na členství v EU.
Mise Pomáháme našim klientům zlepšit jejich finanční život.
Vize Jsme banka pro drobné bankovnictví, která
• • • •
zajišťuje profesionální a vysoce kvalitní finanční produkty a služby klientům motivuje a dostatečně odměňuje svoje zaměstnance je odpovědným partnerem všude, kde podniká a podporuje hospodářský růst země zajišťuje nadprůměrné výnosy akcionářům 2
Vývoj procesu transformace Září 2001 - milníky 9 Zahájení implementace nového firemního designu – nové logo, změna označení poboček zahájena 9 Zavedení a centralizace vnitřního systému SAP (moduly finanční a majetkové účetnictví, kontroling a správa majetku) 9 24x7 Klientské centrum 9 Nové balíčky produktů 9 Pokračování rengineeringu procesů na pobočkách 9 Strategie Finanční skupiny - spuštění Jednorázového životního pojištění 9 Zahájena rekonstrukce poboček do podoby příjemné pro klienty 8 Zavedení bankovního systému Symbols pro korporátní bankovnictví a finanční trhy (zavedeno v listopadu 2001) 3
Výhled na rok 2001 ROE: 6,5 – 7,0% Ukazatel Cost / Income ratio: okolo 70% Počet zaměstnanců: 12,000 Dokončeno sjednocení poboček Dokončen reengineering poboček – centralizace činností Vytvořen Client Relationship koncept
4
Cíle na rok 2002 z ROE
18%
z C/I ratio
< 70%
z Přepočtený počet pracovníků
10,800
5
Shrnutí hlavních událostí 3. čtvrtletí 2001 Zaveden nový firemní design – nové logo Uplatněny první opce smlouvy o ring-fencingu (aktiva v objemu 7,9 mld. Kč převedena do Konsolidační banky)
Transformace Konsolidační banky na Českou konsolidační agenturu s dopadem na úvěrové portfolio (přesun z úvěrů finančním institucím do úvěrů klientům)
Klientské centrum otevřeno v Prostějově (24x7) „Top Programy“ úspěšně pokračují Zaveden centrální systém SAP Počet pracovníků poklesl na 12 660 ze 14 131 ke konci roku 2000 a z 15 500 ke konci roku 1999 (pro forma – upraveno o Erste Bank CR) 6
Neauditované konsolidované hospodářské výsledky podle IAS za 3. čtvrtletí 2001
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za 3 čtvrtletí 2001 – hlavní body • • • • •
Čistý zisk meziročně vzrostl o 280,2% na 1 181 mil. Kč Provozní zisk se zvýšil v meziročním srovnání o 12% na 4 798 mil. Kč Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 22,5% na 10 794 mil. Kč Čisté poplatky a provize zaznamenaly meziroční nárůst o 41,1% na 4 802 mil. Kč Provozní náklady se v meziročním srovnání zvýšily o 17% na 11 485 mil. Kč (po úpravě o akvizici EBCR a doúčtování bonusů za rok 2000 nárůst jen o 10,5% )
• • •
Ukazatel ROE dosáhl 6,8%; ROA 0,42% Čistá úroková marže na stabilní hodnotě 3,0% Ukazatel Cost/Income dosáhl 70,5% 8
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
IAS, konsol., mil. Kč
30.9.2000 *
Čistý úrokový výnos Čistá tvorba ROP k úvěrovým rizikům Čistý příjem z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodních operací Všeobecné provozní náklady Ostatní provozní výsledky Zisk před zdaněním Daň Zisk/(ztráta) účetního období před menš. podíly Menšinové podíly Zisk/(ztráta) účetního období po menš. podílech
* Akvizice Erste Bank ČR se uskutečnila k 1. říjnu 2000
9
8 810 -2 225 3 403 1 892 -9 820 -1 938 122 252 374 -63 311
30.9.2001 10 794 -1 860 4 802 687 -11 485 -1 251 1 687 -410 1 277 -96 1 181
Změna v % 22,5 -16,4 41,1 -63,7 17,0 -35,4 1 282,8 -262,7 241,8 52,4 280,2
Čistý úrokový výnos - konsolidovaný Hlavní důvody: Čistý úrokový výnos 12 000 10 000
Úrokové výnosy
• •
10 794 8 810
mil. Kč
8 000
• •
4 000 2 000 0 30.9.2000 *
IAS, konsol., mil. Kč Přijaté úrokové výnosy - z pohledávek za bankami - z pohledávek za klienty - z cenných papírů - ostatní úrokové výnosy Placené úrokové náklady - za závazky k bankám - za závazky ke klientům - za cenných papírů - ostatní úrokové náklady
Restrukturalizace portfolií cenných papírů (více než 30 mld. Kč z CP určených k obchodování přesunuto do úročených aktiv)
Úrokové náklady
22.5%
6 000
Nárůst objemu celkových aktiv o 35 mld. Kč
30.9.2001
30.9.2000 *
Úspory z konzervativní cenové politiky v oblasti primárních vkladů Pokračující příznivá změna ve struktuře vkladů směrem k málo nákladným produktům (objemy na běžných účtech meziročně vyšší o 10 mld. Kč)
30.9.2001
19 018 6 623 8 353 4 036 6 -10 208 -590 -8 566 -421 -631
10
20 533 6 768 8 235 5 001 529 -9 739 -1 014 -7 547 -529 -649
Změna v % 8,0 2,2 -1,4 23,9 8 716,7 -4,6 71,9 -11,9 25,7 2,9
Čistý příjem z poplatků a provizí - konsolidovaný Hlavní důvody:
Čistý příjem z poplatků a provizí 6 000
mil. Kč
5 000 4 000
• • •
4 802 3 403
3 000
41,1%
2 000 1 000 0 30.9.2000 *
IAS, konsol., mil. Kč Přijaté poplatky a provize - z úvěrů - z platebních transakcí - obchodování s cennými papíry - ostatní Placené poplatky a provize - z úvěrů - z platebních transakcí - obchodování s cennými papíry - ostatní
Přecenění produktů (duben 2001) Zrychlení dynamiky úvěrových aktivit: příjmy z poplatků z úvěrů fyzickým osobám a z hypoték
Zavedeno nové schéma kompenzace u sociálních úvěrů (nárůst příjmů z poplatků o 120 mil. Kč)
30.9.2001
30.9.2000 * 3 672 260 2 670 445 297 -269 0 -74 -30 -165
11
30.9.2001 5 148 1 229 2 931 384 604 -346 -1 -74 -35 -236
Změna v % 40,2 372,7 9,8 -13,7 103,4 28,6 n/a 0,0 16,7 43,0
Čistý zisk z obchodování - konsolidovaný Hlavní důvody:
mil. Kč
Čistý zisk z obchodování 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
1 892
-63,7%
687
30.9.2000 *
IAS, konsol., mil. Kč Z obchodování s cennými papíry Z derivátových operací Z operací s cizími měnami Ostatní
•
Mimořádný příjem cca 500 mil. Kč z vypořádání úvěrových derivátů uzavřených v roce 2000 (Ukrajina a Rusko)
•
Podstatné změny ve struktuře portfolia cenných papírů - výrazně nižší objem portfolia cenných papírů určených k obchodování vzhledem k přísnějším limitům tržních rizik a aplikaci IAS 39 (negativní dopad do čistého zisku z obchodování s cennými papíry cca 150 mil. Kč)
30.9.2001
30.9.2000 * 1 394 56 403 39
12
30.9.2001 34 -18 617 54
Změna v % -97,6 -132,1 53,1 38,5
Všeobecné provozní náklady - konsolidované Hlavní důvody:
Všeobecné provozní náklady 14 000
11 485
12 000
9 820
10 000 mil. Kč
• • • •
8 000 6 000
17%
4 000 2 000 0 30.9.2000 *
IAS, konsol., mil. Kč Personální náklady Nakupované výkony Odpisy
Akvizice EBCR (cca 420 mil. Kč) Pokračující proces transformace 10% navýšení platů (leden 2001) Doúčtování 220 mil. Kč do personálních nákladů roku 2000
30.9.2001
30.9.2000 * 3 763 4 019 2 038
13
30.9.2001 4 631 4 843 2 011
Změna v % 23,1 20,5 -1,3
Transformační náklady a investice mld. Kč Investice do IT *
Vynaloženo Vynaloženo Plán 2000 01/01- 09/01 10/01-12/01
Plán 2002
Plán 2003
Celkem
0,8
1,5
1,2
4
1,9
9,4
Restrukturalizace a modernizace poboček *
0
0,3
0,5
1,3
1,9
4,0
Personální náklady
0
0,3
0,1
0,5
0,5
1,4
Marketing
0
0,1
0,2
0,1
0
0,4
Celkem (bez Restrukturalizační rezervy)
0,8
2,2
2
5,9
4,3
15,2
Restrukturalizační rezerva
0,4
0,5
0,6
0,3
0
1,8
* bude odpisováno
14
Restrukturalizační rezerva mil. Kč Zůstatek k 1. 1. 2001 Uzavírání poboček Výměna softwarového vybavení Předčasné uvolňování pronajatých prostor Odstupné Odprodej nepotřebného majetku Skutečně čerpané náklady celkem Uzavírání poboček Výměna softwarového vybavení Předčasné uvolňování pronajatých prostor Odstupné Odprodej nepotřebného majetku Zůstatek k 30. 9. 2001 Uzavírání poboček Výměna softwarového vybavení Předčasné uvolňování pronajatých prostor Odstupné Odprodej nepotřebného majetku 15
1 421 51 507 150 488 225 441 1 330 0 108 2 980 50 177 150 380 223
Vývoj finančních ukazatelů
%
ROE 6,1
6,9 6,8
0.42
0.4
0.31
0.3 0.2
1,8
0,2
0.1
0.10 0.01
0.0 30.9.2000
31.12.2000
31.3.2001
30.6.2001
30.9.2000
30.9.2001
Čistá úroková marže *
4.0
31.12.2000
78
2.79
74
3.00 %
2.73
3.00
72
30.6.2001
30.9.2001
76.2
76
2.90 %
31.3.2001
Cost/Income
80
3.5 3.0
0.35
%
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
ROA
0.5
72.0
73.6 70.7
70.5
70
2.5
68 66
2.0
64 30.9.2000
31.12.2000
31.3.2001
30.6.2001
30.9.2001
30.9.2000
* Poměr čistého úrokového výnosu k hrubým průměrným aktivům 16
31.12.2000
31.3.2001
30.6.2001
30.9.2001
Konsolidovaná rozvaha k 30. 9. 2001 – hlavní body • Celková aktiva se zvýšila* o 8,2% na 472,4 mld. Kč • Úvěry klientům vzrostly* zejména pod vlivem transformace KoB z bankovního na nebankovního klienta na 175,9 mld. Kč
• Vklady se zvýšily* o 8,1% na 386,5 mld. Kč • Kapitálová přiměřenost podle BIS dosáhla 16,4% • Nové účetní postupy a aplikace IAS 39 změnily strukturu portfolií cenných papírů (pokles Cenných papírů určených k obchodování ve prospěch Finančních investic) * Srovnání k 31. prosinci 2000 17
Konsolidovaná rozvaha (1/2)
IAS, konsol., mil. Kč
31.12. 2000
Aktiva celkem Pokladní hotovost, vklady u emisních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty - Opravné položky k úvěrům Cenné papíry určené k obchodování Investiční cenné papíry Finanční investice Ostatní aktiva
438 055 21 144 155 144 134 900 -23 523 47 017 11 132 55 082 37 159
18
30.9.2001 474 099 18 182 121 890 175 949 -21 844 13 958 20 882 105 269 39 813
Změna v % 8,23 -14,01 -21,43 30,43 -7,14 -70,31 87,59 91,11 7,14
Konsolidovaná rozvaha (2/2)
IAS, konsol., mil. Kč
31.12. 2000
Pasiva celkem Závazky k bankám Závazky ke klientům Emise obligací Podřízený dluh Ostatní pasiva Menšinové podíly Vlastní jmění
438 055 16 709 357 477 5 175 5 500 29 503 1 036 22 655
19
30.9.2001 474 099 19 760 386 496 5 165 5 500 32 242 1 059 23 877
Změna v % 8,23 18,26 8,12 -0,19 0,00 9,29 2,20 5,39
Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost podle ČNB mateřská banka, mil. Kč
31.12.1999
Tier I Tier I + Tier II Požadavek na kapitál A (na rizikově vážená Požadavek na kapitál B (na tržní riziko) Kapitálová přiměřenost Tier I Kapitálová přiměřenost Tier I+II
31.12.2000
30.9.2001
14 340 20 719 13 027 -
15 447 21 298 11 713 1 542
20 184 26 525 12 683 1 215
9,5% 13,7%
9,3% 12,9%
11,6% 15,3%
Kapitálová přiměřenost podle BIS ČS Finanční skupina, mil. Kč
31.12.1999
31.12.2000
30.9.2001
Tier I Tier I+II Rizikově vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko
22 844 30 499 172 398 0
23 678 29 761 166 450 1 542
24 803 30 941 173 543 1 215
Kapitálová přiměřenost Tier I Kapitálová přiměřenost Tier I+II
13,3% 17,7%
12,7% 16,0%
13,1% 16,4%
20
Čistý zisk vybraných dceřiných společností
IAS, mil. Kč
30.9.2000
Stavební spořitelna ČS Investiční společnost ČS Leasing ČS Penzijní fond ČS Pojišťovna ČS Sindat Consulting ČS Factoring ČS
159 443 75 104 0 2 n/a
21
30.9.2001 153 35 79 -169 72 6 4
Změna v % -3,8 -92,1 5,3 n/a n/a 200,0 n/a
Úvěrové portfolio České spořitelny
Úvodem Dokončení reklasifikace a vypořádání první Put/Call opce se plně odráží ve výsledcích za třetí čtvrtletí 2001 Vytváření nové úvěrové kultury pokračuje: –
zaveden vnitřní 10 stupňový klasifikační systém
–
dokončena centralizace vymáhání pohledávek
–
zavedeny nové schvalovací limity pro drobné bankovnictví
Tvorba rezerv a opravných položek v souladu s očekáváním
23
Úvěrové portfolio Celkový vývoj portfolia ČS, a. s.
CAS
31.12.2000 mil. Kč %
30.9.2001 mil. Kč %
Změna mil. Kč %
1. Úvěry klientům 2. Úvěry bankám
124 862 138 296
47,4% 52,6%
164 820 115 803
58,7% 41,3%
39 958 -22 493
32,0% -16,3%
Celkem
263 158
100,0%
280 623
100,0%
17 465
6,6%
Úvěry za Konsolidační bankou ve výši 40,2 mld. Kč byly v souvislosti s její transformací na Českou konsolidační agenturu přesunuty z kategorie Úvěry bankám do kategorie Úvěry klientům Všechny úvěry bankám jsou klasifikovány ČNB 1 (standardní)
24
Úvěrové portfolio Úvěry klientům (ČS) Struktura a vývoj úvěrového portfolia CAS 1. Dobrá banka 1.1. Korporátní portfolio 1.2. Retailové portfolio 2. Špatná banka
31.12.2000 mil. Kč % 88 186 70,6% 49 942 40,0% 38 245 30,6% 36 676
29,4%
30.6.2001 mil. Kč % 99 184 76,8% 54 663 42,3% 44 520 34,5% 30 027
30.9.2001 mil. Kč % 103 185 62,6% 57 233 34,7% 45 952 27,9%
23,2%
21 440
13,0%
40 195
24,4%
164 820
100%
3. Česká konsolidační agentura 3. Celkem (1+2+3)
124 862
100%
129 211
100%
Změna 3Q 2001 4,0% 4,7% 3,2% -28,6%
27,6%
Objem úvěrů ve Špatné bance klesl v důsledku vypořádání put/call opce s KoB Celkový nárůst úvěrů ve třetím čtvrtletí 2001 byl způsoben: – –
růstem hypotečních úvěrů o 17,6% (54,0% za období leden – září 2001) (trh zaznamenal nárůst o 23,2%, za období leden – srpen 2001*) růstem úvěrů městům a obcím o 3,1% (32,8% za období leden – září 2001) (trh zaznamenal pokles o 0,1%, za období leden – srpen 2001*) * Zdroj: Bankovní statistika, leden - srpen 2001 25
Úvěrové portfolio Úvěry klientům (ČS) 40% 35% 30% 25% 20% 15%
36,6%
Klasifikované úvěry (ČNB 2-5)
Kvalitu úvěrového portfolia
Vysoce rizikové úvěry (ČNB 3-5)
ovlivňuje zejména:
27,1% 22,7% 16,3%
18,0% 8,1%
10% 5% 0% 30.6.2001
30.9.2001
– transformace Konsolidační banky na
15,4%
30.6.2001
Českou konsolidační agenturu 6,1%
– přesun úvěrů v rámci Put / Call opce – splácení starých a poskytování
30.9.2001
nových úvěrů Úvěry klientům celkem
Dobrá banka
Pro forma - bez ČKA
Změny ve sledovaném období (3Q 2001) – nárůst standardních úvěrů o +3.8% (pro forma bez ČKA) – pokles klasifikovaných úvěrů o 20.9% – pokles vysoce rizikových úvěrů o 23.4% 26
Statistika nových úvěrů Noví korporátní klienti a malé a střední firmy od ledna 2000 do září 2001 (ČS) Noví korporátní klienti a malé a střední firmy od ledna 2000 do září 2001 (ČS) CAS, mil. Kč Celkem ČNB 1 Standardní ČNB 2 Sledované ČNB 3 Nestandardní ČNB 4 Pochybné ČNB 5 Ztrátové
Počet klientů 1 415 1 290 108 10 2 5
Opravné Objem úvěrů položky 9 090,0 8 699,9 331,1 24,3 4,9 29,8
31,7 0,0 1,9 0,6 0,9 28,4
Zástavy 5 385,7 5 064,9 293,5 23,3 2,5 1,5
Změna Počet klientů Objem úvěrů objemu úvěrů v% v% ve 3Q 2001 100,0% 100,0% 15,5% 91,2% 95,7% 16,2% 7,6% 3,6% 6,8% 0,7% 0,3% -41,5% 0,1% 0,1% 206,3% 0,4% 0,3% 0,8%
Objem nově poskytnutých úvěrů dosáhl ve 3Q 2001 výše 1,2 mld. Kč (213 případů) Kvalita úvěrů poskytnutých novým klientům v roce 2000 a v roce 2001 měřená podílem vysoce rizikových úvěrů je uspokojivá (0,7% k 30.9. proti 0,9% k 30.6. 2001).
27
Rezervy a opravné položky Leden - září 2001 IAS, mil. Kč
Konsolidováno Mateřská banka
Rezervy k úvěrům a pohledávkám celkem - specifické - obecné - na podrozvahové položky Čerpání rezerv a opravných položek celkem - na úvěry a pohledávky za bankami - na úvěry a pohledávky za klienty - na ostatní úvěrová rizika (podrozvaha) Dopad rezerv a opravných položek do výsledovky
22 579 16 946 4 925 708 1 860 -6 1 814 52 1 860
21 733 16 167 4 858 708 1 797 -6 1 751 52 1 797
Pro dceřiné společnosti byly vytvořeny rezervy ve výši 63 milionů Kč.
28
Náklady na riziko
Dobrá banka Retail Korporátní klienti Špatná banka
Bilance k 30.9.2001 (v mld Kč) 143,38 45,95 97,43 21,44
Tvorba rezerv (v mld. Kč) 1,91 1,14 0,77 -0,21
Náklady na riziko 1,33% 2,48% 0,79% -0,97%
Náklady na riziko u retailu odrážejí zejména jednorázová historická rizika –
opravná položka pro osobní záruky na úvěry v kategorii ČNB 5: 814 mil. Kč
–
opravná položka na kontokorenty na sporožirech: 226 mil. Kč
Opravné položky u korporátních klientů pak souvisí s nejistotami ohledně hodnoty zástav 29
Rezervy a opravné položky Vývoj 1999 – 2001 Rezervy a opravné položky ČS Čistá alokace, mil. Kč
14000 12000
9,6%
10000 8000 6000 2,4%
4000 2000
1,1%
0 31.12.1999
31.12.2000
30
30.9.2001
Příloha
Makroekonomická situace 1998
1999
2000
2001e
2002f
Reálný HDP (meziroční růst, %)
-2,2
-0,8
3,1
3,5
3,0
Spotřeba domácností (meziroční růst, %)
-2,9
0,7
1,4
3,0
2,5
Tvorba fixního kapitálu (meziroční růst, %)
-3,9
-4,4
5,2
5,0
4,0
6,5
7,0
6,6
9,5
8,0
-6,7
1,3
4,6
4,3
4,5
Průmyslová výroba (meziroční růst, %)
2,7
-3,1
5,2
5,5
4,0
CPI (ke konci roku, %)
6,8
2,5
4,0
4,2
4,0
Nezaměstnanost
7,5
9,4
8,8
8,5
8,3
Export (USD mld.)
26,4
26,4
29,4
32,8
34,4
Import (USD mld.)
28,9
28,5
32,1
36,3
37,8
Obchodní bilance (% HDP)
-4,4
-3,7
-6,7
-7,1
-5,9
Přímé zahr. investice (USD mld., kumul.)
10,6
15,5
20,2
25
28
Běžný účet platební bilance (% HDP)
-1,9
-2,0
-4,8
-5,2
-4,3
Deficit státního rozpočtu (% HDP)
-1,5
-3,0
-2,5
-2,5
-2,0
Zahraniční zadlužení (% HDP)
41,3
44,3
42,6
42,0
41,5
Dluhová služba (% exportu)
14,4
13,3
13,1
11,9
10,5
Intervenční sazba ČNB
9,50
5,25
5,25
5,25
5,25
Krátkodobá úroková sazba (3 měsíce)
9,86
5,60
5,35
4,80
5,40
Dlouhodobá úroková sazba (10 let)
8,4
7,2
7,3
5,6
6,0
Peněžní zásoba (meziroční růst, %)
5,2
8,1
6,5
11,0
9,0
CZK / USD, průměr
32,3
35,1
38,6
38,0
34,8
CZK / USD, konec roku
30,0
35,8
38,7
36,6
33,5
CZK / EUR, průměr
36,2
36,9
35,6
34,1
33,8
CZK / EUR, konec roku
35,1
36,2
34,9
33,7
32,8
Nominální mzdy (meziroční růst, %) Maloobchodní prodej (meziroční růst, %)
32
Rozvoj efektivity v bance
Počet poboček 1 200
Počet zaměstnanců
1 033
18 000
876
1 000
14 131 12 660
14 000
684
12 000 10 800
12 000
600 400
15 277
16 000
707
800
16 580
10 000 8 000
1998
1999
2000
3Q 2001
33
1998
1999
2000
3Q 2001 2001f
2002f
Top Programy TOP PROGRAMY České spořitelny pro českou ekonomiku
TOP PODNIK 10 mld Kč na podporu malých a středních firem, zahájem v dubnu 2001 Přímá podpora ČS: 1,5 mld Kč na úrokové sazby, které jsou o 300 bazických bodů nižší, než tržní průměr TOP PARTNER - 5 let 1 mld Kč, zahájen v listopadu 2000, na sponsoring kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit a na aktivity, které podporují společenský rozvoj země TOP BYDLENÍ 10 mld Kč na hypotéky, zahájen v polovině května 2001 Přímá podpora ČS: 3 mld Kč na úrokové sazby o 300 bazických bodů pod běžným průměrem TOP KAPITÁL -10 let 1 mld Kč, kapitálová účast v rozvíjejících se průmyslových firmách, program bude spuštěn ve druhé polovině roku 2001
34
Kvalita úvěrového portfolia Úvěry klientům (ČS)
Kvalita úvěrového portfolia - Úvěry klientům 31.12.2000 CAS, mil. Kč
Úvěry klientům celkem ČNB 1 Standardní ČNB 2 Sledované ČNB 3 Nestandardní ČNB 4 Pochybné ČNB 5 Ztrátové Klasifikované úvěry (ČNB 2-5) Vysoce rizikové úvěry (ČNB 3-5)
Objem úvěrů
Podíl
124 863 100,0% 76 691 61,4% 16 387 13,1% 8 490 6,8% 2 724 2,2% 20 570 16,5% 48 172 31 785
38,6% 25,5%
30.6.2001
ROP
Cover ratio
17 716 0 288 636 428 16 364 17 716 17 428
Objem úvěrů
30.9.2001
ROP
Cover ratio
14,2% 129 211 100,0% 14,2% 81 918 63,4% 36,8% 12 298 9,5% 54,8% 10 440 8,1% 72,1% 3 486 2,7% 79,6% 21 066 16,3%
18 130 0 220 529 326 17 055
36,8% 54,8%
18 130 17 910
47 291 34 993
35
Podíl
36,6% 27,1%
Objem úvěrů
ROP
Cover ratio
14,0% 164 820 100,0% 14,0% 127 442 77,3% 38,3% 10 562 6,4% 51,2% 8 583 5,2% 70,8% 3 033 1,8% 81,0% 15 200 9,2%
15 920 0 186 413 384 14 937
9,7% 9,7% 42,6% 58,7% 84,0% 98,3%
38,3% 51,2%
15 920 15 734
42,6% 58,7%
37 378 26 816
Podíl
22,7% 16,3%
Struktura úvěrového portfolia Úvěry klientům (ČS) 1. Dobrá banka celkem 1.1. Korporátní portfolio - velk é podnik y - střední podnik y - města - hypoték y
30.6.2001 mil. Kč % 99 184 76,8% 54 663 42,3% 43 064 33,3% 7 850 6,1% 2 764 2,1% 985 0,8%
1.2. Retailové portfolio - fyzick é osoby - sociální úvěry - malé a střední podnik ání - města - hypoték y
38 245 15 025 11 682 2 213 3 834 5 490
30,6% 12,0% 9,4% 1,8% 3,1% 4,4%
44 520 15 900 10 616 7 308 3 640 7 056
34,5% 12,3% 8,2% 5,7% 2,8% 5,5%
45 952 16 999 10 128 6 792 3 637 8 395
27,9% 10,3% 6,1% 4,1% 2,2% 5,1%
3,2% 6,9% -4,6% -7,1% -0,1% 19,0%
2. Špatná banka celkem 2.1. Reklasifikace 2.2. Ring Fencing 2.3. 100% oprávkované úvěry
36 676 11 257 16 103 9 316
29,4% 9,0% 12,9% 7,5%
30 027 3 341 17 553 9 133
23,2% 2,6% 13,6% 7,1%
21 440 0 12 488 8 952
13,0% 0,0% 7,6% 5,4%
-28,6% -100,0% -28,9% -2,0%
40 195
24,4%
164 820
100%
3. Česká konsolidační agentura 4. Celkem (1+2+3)
124 862
100%
129 211
36
100%
30.9.2001 mil. Kč % 103 185 62,6% 57 233 34,7% 44 845 27,2% 8 360 5,1% 2 968 1,8% 1 060 0,6%
Změna 3Q 2001 4,0% 4,7% 4,1% 6,5% 7,4% 7,6%
31.12.2000 mil. Kč % 88 186 70,6% 49 942 40,0% 39 040 31,3% 9 110 7,3% 1 140 0,9% 651 0,5%
CAS
27,6%
Nová struktura Finanční skupiny České spořitelny
1) Sparkassen Versicherung 44.75% 2) Bayerische Landesbank Girozentrale 39.5% 3) Sindat s.r.o. 49% 37
Vývoj ceny akcií ČS Vývoj ceny akcie ČS a PX - 50 1,400 1,300 1,200
CS
1,100 1,000 0,900 0,800
PX - 50
2. 1 16 . .1 30 . .1 13 . .2 27 . .2 13 . .3 27 . .3 10 . .4 25 . .4 11 . .5 25 . .5 . 8. 6 22 . .6 10 . .7 24 . .7 . 2. 8. 16 .8 30 . .8 13 . .9 27 . 12 .9. .1 26 0 . .1 0.
0,700 0,600 0,500
2001
Během roku 2001 (do 8.listopadu, 2001) cena akcií ČS vzrostla o 32,2% na 308,60 Kč; index PX – 50 za stejné období klesl o 17,6% na 391 bodu. 38
Akcionářská struktura Akcionářská struktura k 30.9. 2001 Ostatní 27.7%
EBRD 5.9% Města a obce 7.4%
Erste Bank 52.1% Česká pojišťovna 6.9%
39
Tržní podíly (1/2) k 30.6. 2001 Úvěry klientům
Primární vklady ČS 23,7%
ČS 11,6%
Celková aktiva
Ostatní 88,4%
Ostatní 76,3%
ČS 18,2%
Mezibankovní úvěry ČS 13,7%
Hypotéky celkem
Ostatní 81,8%
ČS 14,9%
Ostatní 85,1%
Ostatní 86,3%
40
Tržní podíly (2/2) k 30.6. 2001 Retailové vklady
Retailové úvěry
ČS 32,8%
ČS 35,2%
Hypotéky celkem Ostatní 64,8%
ČS 14,9%
Ostatní 67,2%
Bankomaty
Platební karty
Ostatní 85,1%
Ostatní 51,4%
Ostatní 45,5%
ČS 54,5%
ČS 48,6%
41
Kontakty na Investor Relations Česká spořitelna Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 Hana Urbanová ředitelka Investor Relations
Zbyněk Fišer
Tel.: +420-2-6107-3185 E-mail:
[email protected]
Tel: +420-2-6107-4386 E-mail:
[email protected]
Fax: +420-2-6107-3345 Internet: www.csas.cz P.O.B. 838, 113 98 Praha 1
E-mail:
[email protected] Reuters: SPOPsp.PR
42