ASIE / ÁZERBÁJDŽÁN
Ázerbájdžán
D
íky až překvapivě pozitivnímu makroekonomickému prostředí Ázerbájdžán před globální finanční krizí dosahoval vysokého hospodářského růstu. Nyní však na ekonomiku plně dolehly problémy spojené s dramatickým poklesem cen ropy na světových trzích. Bez ohledu na tyto skutečnosti by růst HDP za rok 2015 stále měl dosáhnout pozitivních hodnot okolo 1,1 %. Míra inflace vzrostla podle odhadů MMF na 4 %. Nezaměstnanost v zemi se dle hrubých odhadů drží na stabilních 6 %. Běžný účet je stále v přebytku, nicméně ve srovnání s výsledky z roku 2015 se očekává výrazný pokles (z 10,4 mld. USD v roce 2014 na přibližně –0,1 mld. USD v letošním roce). HDP na obyvatele činil dle odhadů MMF v roce 2015 5 739 USD.
Ukazatel
2013
Růst HDP (%)
2014
2015
2016
2017
2018
5,8
2,8
1,1
–3,0
1,0
2,2
7 934
8 055
5 739
3 702
3 783
3 865
Míra inflace (%)
2,4
1,4
4,0
12,8
9,5
5,0
Nezaměstnanost (%)
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
12,0
10,4
1,1
–0,1
0,1
1,1
9,3
9,3
9,4
9,5
9,6
9,6
39/148
38/144
40/140
—
—
—
5/7
5/7
5/7
—
—
—
HDP/obyv. (USD)
Bilance běžného účtu (mld. USD) Populace (mil.) Konkurenceschopnost Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu
Zdroj: MMF, OECD, WEF
▶ Evropská unie se zemí zatím nemá uzavřenou žádnou dohodu o volném obchodu. ▶ Exportní riziko podle OECD: 5/7
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
201
ASIE / ÁZERBÁJDŽÁN
○
Vývoz ČR do Ázerbájdžánu 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8702
Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu
943 500
33,5
85
1109900,0
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
284 490
10,1
427 061
–33,4
7302
Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj.
252 978
9,0
0
—
7013
Sklo stolní domácenské, kuchyňské aj. zboží
128 727
4,6
196 549
–34,5
8481
Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.
113 358
4,0
95 714
18,4
3305
Přípravky na vlasy
93 461
3,3
99 059
–5,7
9405
Svítidla, reklamy, ukazatele apod. světelné
86 149
3,1
45 278
90,3
3401
Mýdlo a pod. výrobky, papír, plsť, aj. pokryté mýdlem
64 085
2,3
61 886
3,6
8543
Stroje, přístroje elektr. s funkcí individuální jinde neuv.
58 095
2,1
16 114
260,5
8517
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv.
51 052
1,8
32 930
55,0
Celkem TOP 10
2 075 895
73,7
974 676
113,0
Celkem vývoz
2 817 540
2 340 096
20,4
Stat. hodnota Podíl Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) z celku (%) 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
○
·Dovoz ČR z Ázerbájdžánu 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
2709
Oleje minerální a z nerostů živičných, surové
0802
Stat. hodnota Podíl 2015 CZK (tis.) z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
25 956 551
99,8
38 979 799
–33,4
Ovoce skořápkové ost., čerstvé, sušené, loupané
20 359
0,1
22 972
–11,4
6305
Pytle, pytlíky k balení zboží
13 253
0,1
9 080
46,0
7112
Odpady, úlomky kovů drahých, plátovaných kovy
8 717
0,0
7 260
20,1
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
1 018
0,0
3
33833,3
8526
Radiolokátory apod., radiové přístroje pro dálkové řízení
860
0,0
0
—
5407
Tkaniny z příze, z hedvábí syntetického
857
0,0
306
180,1
8529
Části přístr. vysílacích, přijímacích, televizí
787
0,0
567
38,8
8406
Turbiny na páru vodní nebo jinou
538
0,0
0
—
8504
Transformátory, el. měniče, statické induktory
336
0,0
0
—
Celkem TOP 10
26 003 276
100,0
39 019 987
–33,4
Celkem dovoz
26 004 211
39 042 036
–33,4 zdroj: ČSÚ
202
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
ASIE / ÁZERBÁJDŽÁN
○
Příležitosti pro český export
▶ Automobilový průmysl, Dopravní průmysl a infrastruktura Existuje možnost dodávek vozových souprav, výstavba nových silnic a dálnic, s tím souvisí zvýšená potřeba nákladních automobilů. Postupně bude modernizována městská a meziměstská autobusová doprava, s tím souvisí možnost dodávek autobusů, kde čeští exportéři mohou těžit ze zkušeností s realizací kontraktu na dodávku autobusů pro potřeby Evropských her 2015. Naopak automobilový trh byl tvrdě zasažen devalvací místní měny a přechodem Ázerbájdžánu na ekologickou normu Euro 4, což se projevilo 50% poklesem dovozu v segmentu osobních a malých užitkových automobilů. ▶ Elektrotechnika S postupným útlumem stavebního boomu v Ázerbájdžánu lze registrovat i snižující se poptávku po některých typech elektromateriálu. Na druhou stranu, v současnosti probíhá proces modernizace a rozšiřování elektrické přenosové soustavy, který je spojen s výstavbou nových linií vysokého a velmi vysokého napětí, transformátorových stanic a také některých elektráren. V nejbližší době bude Ázerbájdžán rovněž nucen řešit otázku spolehlivého zabezpečení dodávek elektrické energie pro izolované osídlení v horských oblastech. Mimo to, Ministerstvo spojů a informačních technologií plánuje v nejbližších pěti letech vyměnit stávávající vysílací technologii (rádio a TV) a v rámci státního programu rozvoje dálniční sítě vzroste potřeba tzv. telematiky. ▶ Energetický průmysl V souvislosti se začátkem výstavby plynovodu TANAP a přípravnými pracemi na nalezišti Šah Deniz 2 lze předpokládat zvýšenou poptávku po ocelových trubkách, komponentech kompresorových stanic a specializovaných stavebních strojích. V tomto kontextu hraje důležitou roli fakt, že ačkoli většina plynovodu TANAP povede na území Turecka, největším investorem celého projektu je ázerbájdžánský státní podnik SOCAR (58% podíl). Možnosti uplatnění českých firem jsou samozřejmě mnohem širší, nicméně je nutno brát na vědomí neekonomické faktory, které vstupují do rozhodování o investicích v tomto sektoru. ▶ Chemický průmysl Evidujeme projekty na dodávky investičních celků v chemickém průmyslu v návaznosti na stavbu velkého petrochemického komplexu nedaleko hlavního města a na rekonstrukci stávajících chemiček ve městě Sumgait. Plánovaná investice až 6 miliard USD. Státní ropná společnost poptává obvykle firmy, které se již v minulosti podílely na výstavbě těchto kapacit. České firmy mezi nimi v minulosti byly. ▶ Obranný průmysl Ázerbájdžán opakovaně deklaruje zájem o akvizice vojenského materiálu, ať již kompletních zbraňových systémů či náhradních dílů. Páteří AZ pozemních sil i letectva je v současnosti technika ruské provenience, resp. původní sovětské systémy, modernizované ruskými či ukrajinskými specialisty. Navzdory této skutečnosti lze ze strany nejvyšších míst Ázerbájdžánu sledovat snahu o omezení závislosti na dodávkách vojenského materiálu pouze od jednoho dodavatele.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
203
ASIE / ÁZERBÁJDŽÁN
Oproti Arménii, závislé v otázce bezpečnosti zcela na Rusku, disponuje AZ dostatečnými finančními prostředky na nákup moderních zbraňových systémů, dochází tak ke zvyšování podílu akvizic vojenského materiálu z Izraele, Turecka a JAR. Navzdory tomu Ruská federace i nadále zůstává majoritním dodavatelem zbraňových systémů pro ázerbájdžánské ozbrojené síly a její pozice se zdá být neotřesitelná. Přispívá k tomu i skutečnost, že poptávka Ázerbájdžánu po vojenské technice a materiálu v zemích EU nadále naráží na limity vycházející z existence embarga OBSE a zájmu naprosté většiny členských států na jeho implementaci. ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl Poptáváno je zejména zařízení pro malé hydroelektrárny (podpora v rámci vládního programu 20/20). Podle ministra životního prostředí Ázerbájdžánu začíná být kladen vysoký důraz na čištění vod – čistírny odpadních vod a chemické úpravny vody, počínaje malými (od cca 1 000 ekv. obyvatel) po velké (až 50 000 ekv. obyvatel) a čištění kontaminovaných půd. České firmy byly vyzvány, aby připravily technologická řešení, pokud budou shledána zajímavými a předběžné ceny konkurenceschopné, je v této oblasti možnost velmi širokého uplatnění. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl Prakticky veškeré zdravotnické vybavení a léky Ázerbájdžán dováží ze zahraničí. Tato skutečnost, v kombinaci s devalvací místní měny měla za následek skokové zvýšení cen medikamentů o cca. 30% v I/2015. Vláda na tento trend zareagovala zavedením regulovaných cen u většiny léčiv, což ve svém důsledku vedlo k odchodu některých nadnárodních farmaceutických koncernů z ázerbájdžánského trhu. Současná situace na jednu stranu představuje příležitost pro české výrobce k tomu, aby se mohly v Ázerbájdžánu etablovat, na druhou stranu je třeba zohlednit specifika působení na silně regulovaném místním trhu. Kromě léčiv v Ázerbájdžánu existuje značný potenciál pro realizaci zdravotnického vybavení. Na státní úrovni probíhá program modernizace zdravotnických zařízení, na kterém čeští dodavatelé již v minulosti úspěšně spolupracovali. Zájem je nejen o dodávky samotného vybavení, ale rovněž o související programy zvyšování kvalifikace zdravotnického personálu. Podceňována by neměla být ani možnost rozvoje zdravotní turistiky. ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Tento obor se v současné době stal jedním z prioritních na základě vládní strategie o snížení závislosti hospodářství na prodeji energetických surovin a rovněž z důvodu zvýšené poptávky po zemědělských produktech a potravinách na ruském trhu, která souvisí se zákazem dovozu tohoto zboží z USA a zemí EU. Ázerbájdžán by velice rád nabízenou příležitost využil, ovšem k dosažení tohoto cíle je nutné nejprve celý agrární sektor modernizovat. Zájem je o společné výrobní podniky, zemědělskou techniku, technologie zpracování zemědělské produkce i zařízení (přepracování živočišného odpadu na granulované hnojivo, příp. výstavba malých bioplynových stanic). Svůj potenciál mají rovněž dodávky malých pivovarů a souvisejícího vybavení. ▶ Železniční a kolejová doprava Strategickým projektem, jehož financování nebylo dotčeno vlnou omezování státních investic, zůstává výstavba druhé linky železniční tratě Baku-Tbilisi-Kars. Délka této tratě na území Ázerbájdžánu bude 337 km. Stejná situace panuje i v případě tzv. Severo-jižního koridoru, kde se plánuje výstavba železničního spojení Ázerbájdžánu s Íránem (více než 100 km). S výstavbou nových a modernizací starých železničních tratí úzce souvisí i potřeba nových lokomotiv, vagónů, traťového zabezpečení; zde ovšem
204
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
ASIE / ÁZERBÁJDŽÁN
čeští výrobci budou narážet na konkurenci již etablovaných firem z Francie a USA. Kromě železničních tratí probíhá výstavba 3. trasy metra v Baku a připravuje se výstavba dalších dvou linek.
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 3002 – Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. HS 9018 – Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.
Dopravní průmysl a infrastruktura
HS 8431 – Součásti jeřábů vozíků ap. buldozerů fréz aj. HS 8479 – Stroje mechanické, s vlastní indiv. funkcí HS 3901 – Polymery, etyleny v primárních formách
Chemický průmysl
HS 3902 – Polymery propylenu, olefínů v prim. formách HS 8405 – Generátory plynové, vyvíječe acetylénu apod. HS 8421 – Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění
Železniční a kolejová doprava
HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnice, tramvaj HS 7213 – Tyče pruty z železa, oceli neleg. válc. za tepla
Kovozpracovatelský průmysl
HS 7304 – Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa a oceli HS 7308 – Konstrukce, části, desky, tyče aj. ze železa a oceli HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 8517 – Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat aj. HS 8536 – Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů <1000V; konekt. pro opt. vlákna
Elektrotechnika
HS 8537 – Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj. ovládací HS 8538 – Části přístr. k ochraně ap. obvodů rozvaděčů aj. HS 8544 – Dráty kabely vodiče elektr., ost. izolované aj. HS 8546 – Izolátory elektrické, z libovolného materiálu HS 8547 – Části izolační pro stroje, el. trubky izolační HS 8413 – Čerpadla i se zař. na měření zdviže na kapaliny
Energetický průmysl
HS 8414 – Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory HS 8481 – Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.
Automobilový průmysl
HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu HS 8417 – Pece průmyslové, laboratorní neelektrické
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 8418 – Chladničky, boxy mrazicí aj., čerpadla tepelná HS 8422 – Myčky, stroje k čištění, plnění ap. lahví aj. HS 8438 – Stroje pro prům. přípravu, výrobu potravin aj. HS 8417 – Pece průmyslové, laboratorní neelektrické
Vodohospodářský a odpadní průmysl
HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8503 – Části motorů elektr. generátorů, soustrojí ap. CPA 39.00 – Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
205
